CC BY
38С Т А Т Ь И И А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е М А Т Е Р И А Л Ы
ОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2013г.: ИТОГИ И ОЖИДАНИЯ
С. Аукуционек, Н. Жукова
Результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых бюллетенем “Российский экономический барометр” (РЭБ), свидетельствуют о том, что 2013г. для большинства предприятий оказался противоречивым: по ряду одних показателей он был менее успешным, по ряду других - более успешным, чем предыдущий год.
Увеличение ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ежемесячно наблюдалось в среднем у 45% предприятий - на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Это примерно соответствует среднему уровню показателя первой половины 2000-х, но заметно лучше того, что наблюдалось в кризисе 2008-2009гг.
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ в 2013г. ежемесячно пополнялся у 43% предприятий - на 6 пунктов ниже результатов годовой давности. Упала по сравнению с прошлым годом и относительная наполненность портфеля заказов, но незначительно: с 85% до 83% от его нормального месячного уровня (принимаемого респондентами за 100%).
Накопление ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ в 2013г. ежемесячно происходило в среднем у 49% предприятий. Это на 3 процентных пункта выше, чем в 2012г. Вырос и относительный объем запасов: с 92% до 94% (от их нормального уровня). Здесь можно говорить о повторении антирекорда. За последние 20 лет столь большой объём запасов готовой продукции фиксировался трижды. Причём последний раз - в кризисном 2009 году.
ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ понизилась за год на 1 процентный пункт до 78%, что для российской промышленности последних десятилетий является относительно хорошим уровнем.
Этого не скажешь о ЗАГРУЗКЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, которая в 2013 году упала сразу на три пункта и составила 88%.
Что касается ЗАНЯТОСТИ, то, как и год назад, большинство промышленных предприятий уменьшало численность своего персонала и лишь 43% ежемесячно увеличивали её. Доля таких предприятий за год упала на 3 процентных пункта.
Между тем, характеристики ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ нашей выборки четвёртый год подряд улучшаются. В течение 2009г. в среднем 48% предприятий ежемесячно сообщали о том, что не закупают оборудование 2 и более месяцев подряд, в 2010г. их число снизилось до 45%, в 2011г. - до 40%, в 2012г. - до 36% и вот теперь - до 34%. Рост закупок оборудования ежемесячно наблюдался в среднем у 32% - столько же, что и годом ранее. Это является повторением рекорда последней пятилетки.
Аукуционек Сергей Павлович - кандидат экономических наук, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО РАН.
Жукова Нина Владимировна - доцент кафедры социальных наук ПСТГУ.
В прошедшем году общий ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ увеличивался у 38%, уменьшался - у 31% и оставался без изменений - тоже у 31% промышленных предприятий. Таким образом, после кризиса четвёртый год подряд балансовый показатель остаётся положительным: доля предприятий с растущими мощностями на 7 процентных пунктов превысила долю тех, у кого объем мощностей сокращался.
Как и прежде, СТРУКТУРА ЦЕН менялась для большинства производителей в неблагоприятном (по их оценкам) направлении. Хотя на протяжении последних лет ситуация улучшалась: доля предприятий, для которых ценовая структура становилась более выгодной, повысилась с 38% в 2010г. до 40% в 2011г. и ещё более - до 42% в 2012г. Такой же она осталась и в 2013г. Это - абсолютный рекорд данного показателя за 20 лет его измерения.
Размеры БЕСКРЕДИТНОГО СЕКТОРА в российской промышленности оставались примерно одинаковыми на протяжении 5-6-ти докризисных лет, когда 30-35% предприятий не пользовались банковскими кредитами. В 2009г. их доля возросла до 39%, что, впрочем, по историческим меркам, было всё ещё неплохо. Настораживало, правда, что и в 2010г., несмотря на экономический подъём, расширение «зоны бескредитности» продолжилось: тогда она достигла 41% предприятий. В 2012г. эта неблагоприятная тенденция ещё более ускорилась, и доля «бескредитников» подскочила до 44%. Это был антирекорд за предыдущие 12 лет. Но в 2013г., впервые с 2005г., показатель снизился, причём довольно заметно, - до 40%.
Что же касается тех производителей, которые продолжали пользоваться кредитами, то объём их БАНКОВСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ составлял в среднем 78% от того уровня, который респонденты считали нормальным. Это на 6 пунктов ниже результата годичной давности. Заметим, что показатель относительной задолженности снижается 4-й год подряд.
Среди ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ, первое место занимал «недостаток спроса», собравший 62% голосов респондентов. Это на 6 процентных пунктов больше, чем в 2012г. и является вторым результатом за 20 с лишним постреформенных лет. Спросовые ограничения были жёстче только один раз - в кризисном 2009г., когда этот фактор отметили 78% наших респондентов.
Как и год назад, "нехватка финансовых средств” оказалась на 2-ом месте. В 2013г. на данное ограничение указывали в среднем 35% респондентов. Рост по сравнению с прошлым годом составил 4 процентных пункта. Но всё равно рейтинг этого фактора остался на рекордно низкой (если не считать 2012 года) отметке за последние 20 лет.
На фактор "нехватки рабочей силы” указали 11% респондентов. Это почти повторяет прошлогодний результат (12%).
На 2 процентных пункта - до 9% снизился рейтинг «нехватки сырья, материалов и полуфабрикатов».
И ещё сильнее снизился рейтинг «нехватки оборудования и помещений» - с 10 до 7%.
Доля промышленной продукции, реализованной в форме ПРОДАЖ ЗА НАЛИЧНЫЕ, по сравнению с 2012г. уменьшилась до 7% стоимости реализованной продукции (минус один процентный пункт). Такой низкой она не была за весь период её измерения, начиная с 1997г.
На 4 процентных пункта снизилась доля предприятий, оценивающих своё ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ как "хорошее” или "нормальное”. В 2013 г. таких предприятий стало 72%. Тем не менее, по историческим меркам, этот уровень является очень неплохим для нашей выборки. За минувшие 20 лет более высокая доля финансово благополучных предприятий наблюдалась всего два раза.
Продолжала падать доля УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Напомним, что в 2009г. она достигла кризисного максимума 35%. А затем стала уменьшаться: до 32% в 2010г., 27% - в 2011г., 17% - в 2012г. и 15% - в 2013г. УГРОЗА БАНКРОТСТВА в ближайшие 1-2 года представлялась вполне реальной для 9% предприятий. Это на 4 процентных пункта выше, чем годом ранее, но по-прежнему немного по сравнению с периодом 1992-2005гг.
Относительно СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ, ОЖИДАЕМОГО ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ, в декабре 2013г. были получены следующие оценки (в скобках приведены результаты за прошлый год). Объём производственных мощностей считали избыточным 21% (30%), нормальным 62% (61%) и недостаточным - 17% (9%) респондентов. Аналогичные оценки рабочей силы таковы: её объём избыточен у 7% (13%), нормален у 70% (62%) и недостаточен у 23% (25%) предприятий.
В целом результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых РЭБ, свидетельствуют о том, что ситуация в российской промышленности в минувшем году оставалась противоречивой. С одной стороны, налицо явные признаки кризисного спада, с другой, - большое число важных показателей хозяйственной деятельности либо улучшались, либо оставались на хорошем (по историческим меркам) уровне. Похоже, спад закончился, как следует не начавшись.
ОЖИДАНИЯ НА 2014 ГОД
Как обычно, в начале года руководители предприятий, участвующих в опросах РЭБ, прислали свои прогнозы на 2014г.
Средний темп прироста цен с декабря 2013г. по декабрь 2014г. на продукцию предприятий выборки составит, по их мнению, 4%. Это на 2 процентных пункта ниже оценки, полученной в опросе годовой давности, и может быть интерпретировано, как косвенный симптом замедления инфляции.
По сравнению с прошлым годом структура ценовых ожиданий несколько изменилась в лучшую сторону. Доля предприятий, предсказывающих рост цен на свою продукцию, уменьшается третий год подряд и достигла 69%. Ну а тех предприятий, на которых ожидали падение цен, стало на 1 процентный пункт больше - 5%. Остальные 26% составили производители, ожидающие, что цены на их продукцию не изменятся.
ТАБЛИЦА 1.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОЖИДАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕН ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ И СРЕДНИЙ ПО ВЫБОРКЕ ТЕМП ИХ ПРИРОСТА (%)
Время проведения опроса1)
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Падение 7 6 1 8 2 1 3 2 5 1 25 8 4 1 4 5
Неизменность 12 5 13 15 9 11 11 20 6 13 22 26 11 20 23 26
Рост 81 89 86 77 89 88 86 77 89 86 53 66 85 79 73 69
Средний ожидаемый темп прироста цен за год +31 +24 +21 +10 +13 +10 +7 +10 +8 +12 0 +5 +9 +7 +6 +4
'^Январь каждого года
К декабрю 2014г. общий уровень промышленного производства в России снизится, по ожиданиям респондентов, по сравнению с декабрем 2013г. примерно на 1%.
Наибольшее падение выпуска наши респонденты предполагают в металлургии (-31%). Думается, что это преувеличение под влиянием каких-то конкретных затруднений на предприятиях выборки. Вместе с тем, нет дыма без огня. Более умеренные, но тоже пессимистические оценки, дают представители химической промышленности, лёгкой промышленности и машиностроения (-8%, -3% и -2%, соответственно). Лесопромышленный комплекс и производство стройматериалов, как ожидается, будут оставаться на уровне
предыдущего года, и только в пищевой промышленности ожидают незначительный рост +1% (см. табл. 2).
ТАБЛИЦА 2.
ОЖИДАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫПУСКА (декабрь текущего года к декабрю прошедшего года,%).
Время проведения опроса2)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Промышленность в целом 105 105 102 103 103 105 105 107 86 101 103 103 103 99
1. Пищевая промышленность 94 99 97 93 98 106 104 110 89 99 98 104 104 101
2-3. Производство стройматериалов 103 109 105 103 106 111 111 111 84 101 104 101 98 100
2-3. Лесопромышл. комплекс 101 100 96 107 99 100 107 107 82 98 95 103 92 100
4. Машиностроение 110 111 103 108 104 97 109 110 90 99 102 102 100 98
5. Легкая промышленность 115 117 98 96 95 101 103 101 89 112 102 97 95 97
6. Химич. промышленность 101 109 111 105 106 110 107 102 72 104 111 103 110 92
7. Металлургия 107 104 103 100 113 110 107 113 96 105 112 106 113 69
8. Прочие отрасли’0 102 - 96 95 104 103 117 110 70 105 - - - -
1 Без топлива и электроэнергетики. 2 Январь соответствующего года.
I А V V
И наконец, если переити на уровень отдельных предприятии, то следует отметить прежде всего резкое изменение структуры ответов в пользу тех, кто предсказывает рост выпуска на своих предприятиях: таковых оказалось 60%. Напротив, доля тех, кто предсказывал падение выпуска, снизилась до 22%. Подобная структура ответов больше всего напоминает ситуацию, сложившуюся в 2003г.
ТАБЛИЦА 3.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОЖИДАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВЫПУСКА
ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ (%)
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Падение 29 27 16 16 15 21 12 18 8 17 11 46 25 6 14 25 22
Неизменность 30 25 16 20 19 20 26 26 22 13 23 23 28 33 25 30 17
Рост 41 48 68 64 66 59 62 56 70 70 66 31 47 61 61 45 60
БАЛАНС +12 +21 +52 +48 +51 +38 +50 +38 +62 53 +55 -15 +22 +55 +47 +20 +38
В целом следует констатировать, что 2013 год оказался довольно противоречивым. По многим параметрам можно было бы говорить о наступлении рецессии, по многим другим - о начале оживления после неё. Что касается оценок на 2014г., то они выглядят чуть оптимистичнее результатов минувшего года. Подавляющее большинство руководителей предприятий предполагает расширение выпуска.
