CC BY
29С Т А Т Ь И И А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е М А Т Е Р И А Л Ы
ОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2012г.: ИТОГИ И ОЖИДАНИЯ
С.П.Аукуционек, Н.В.Жукова
Результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых бюллетенем “Российский экономический барометр” (РЭБ), свидетельствуют о том, что 2012г. для большинства предприятий оказался по многим показателям менее успешным, чем предыдущий.
Увеличение ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ежемесячно наблюдалось в среднем у 50% предприятий - ровно столько же, что и год назад. Это хороший показатель, хотя он и не дотягивает 1-2 пунктов до рекордных предкризисных уровней.
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ в 2012г. ежемесячно пополнялся у 49% предприятий, что на 1 процентный пункт ниже результатов годовой давности. Не изменилась по сравнению с прошлым годом относительная наполненность портфеля заказов - 85% от его нормального месячного уровня (принимаемого респондентами за 100%).
Накопление ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ в 2012г. ежемесячно происходило в среднем у 46% предприятий. Это на 2 процентных пункта меньше, чем в 2011г. Однако относительный объем запасов по сравнению с 2011г. вырос на 2 п.п. и составил 92% (от их нормального уровня). Что, по историческим меркам, близко к антирекорду последнего десятилетия.
ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ повысилась за год на 1 процентный пункт до 79%, что примерно соответствует рекордному предкризисному уровню 2007-го года -80%.
Чуть возросла в 2012г. и ЗАГРУЗКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ: с 90% до 91%.
Что касается ЗАНЯТОСТИ, то, как и год назад, большинство промышленных предприятий уменьшало численность своего персонала и лишь 46% ежемесячно увеличивали её. Эта доля на 2 процентных пункта ниже, чем в 2011г.
Улучшились характеристики ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ. В течение 2009г. в среднем 48% предприятий ежемесячно сообщали о том, что не закупают оборудование 2 и более месяцев подряд, в 2010г. их число снизилось до 45%, в 2011г. - до 40% и, наконец, в 2012г. - до 36%. Рост закупок оборудования ежемесячно наблюдался в среднем у 32%
предприятий - на 1 процентный пункт больше, чем в 2011г.
В прошедшем году общий ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ увеличивался у 41%, уменьшался - у 24% и оставался без изменений - у 35% промышленных предприятий. Таким образом, после кризиса третий год подряд балансовый показатель остаётся положительным: доля предприятий с растущими мощностями на 17 процентных пунктов превысила долю тех, у кого объем мощностей сокращался. В 2011г. такое превышение составляло 9 пунктов.
Как и прежде, СТРУКТУРА ЦЕН менялась для большинства производителей в неблагоприятном (по их оценкам) направлении. Хотя на протяжении последних лет ситуация улучшилась: доля предприятий, для которых ценовая структура становилась более выгодной, повысилась с 38% в 2010г. до 40% в 2011г. и ещё более - до 42% в 2012г. Это - абсолютный рекорд данного показателя за 20 лет его измерения.
Размеры БЕСКРЕДИТНОГО СЕКТОРА в российской промышленности оставались примерно одинаковыми на протяжении 5-6-ти докризисных лет, когда 30-35% предприятий не пользовались банковскими кредитами. В 2009г. их доля возросла до 39%, что, впрочем, по историческим меркам, было всё ещё неплохо. Настораживало, правда, что и в 2010г., несмотря на экономический подъём, расширение «зоны бескредитности» продолжилось: тогда она достигла 41% предприятий. В 2011г. эта неблагоприятная тенденция, казалось, застопорилась, и доля «бескредитников» составила 40%. И вот - очередной заметный скачок до 44% в 2012г. Это антирекорд последних 12 лет.
Что же касается тех производителей, которые продолжали пользоваться кредитами, то объём их БАНКОВСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ составлял в среднем 84% от того уровня, который респонденты считали нормальным. Это на 8 пунктов ниже результата годичной давности.
Среди ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ, первое место занимал «недостаток спроса», собравший 56% голосов респондентов. Это на 3 процентных пункта больше, чем в 201 1 г. и примерно соответствует обычному уровню показателя по меркам 10 предкризисных лет.
Как и год, назад, “нехватка финансовых средств” осталась на 2-ом месте. В 2012г. на данное ограничение указывали в среднем 31% респондентов. Падение по сравнению с прошлым годом составило 9 процентных пунктов - рекордно низкий рейтинг за последние 20 лет.
На третьей позиции оказался фактор “нехватки рабочей силы”. Его рейтинг вырос за год с 10 до 12%.
Что же касается «нехватки сырья, материалов и полуфабрикатов», то рейтинг этого фактора, напротив, несколько снизился: 13 до 11%.
Примерно столько же и у фактора «нехватки оборудования» - 10%.
Доля промышленной продукции, реализованной в форме ПРОДАЖ ЗА НАЛИЧНЫЕ, по сравнению с 2011г. уменьшилась до 8% стоимости реализованной продукции. Такой низкой она не была за весь период её измерения, начиная с 1997г.
На 5 процентных пунктов повысилась доля предприятий, оценивающих своё ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ как “хорошее” или “нормальное”. В 2012 г. таких предприятий стало 76%. Напомним, в 2007г. Эта доля составила 78%, и это являлось абсолютным рекордом для всего периода с 1992г.
Доля УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ продолжала снижаться. Напомним, что в 2009г. она достигла кризисного максимума 35%. А затем стала уменьшаться: до 32% в 2010г., 27% - в 2011г. и 17% - в 2012г. УГРОЗА БАНКРОТСТВА ближайшие 1-2 года представлялась вполне
реальной для 5% предприятий. Это - одно из самых низких значений данного показателя, начиная с 1992г.
Относительно СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ, ОЖИДАЕМОГО ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ, в декабре 201 2г. были получены следующие оценки (в скобках приведены результаты за прошлый год). Объём производственных мощностей считали избыточным 30% (19%), нормальным 61% (65%) и недостаточным - 9% (16%) респондентов. Аналогичные оценки рабочей силы таковы: её объём избыточен у 13% (4%), нормален у 62% (66%) и недостаточен у 25% (30%) предприятий.
В целом результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых РЭБ, свидетельствуют о том, что экономический подъём в российской промышленности за минувший год заметно сбавил обороты.
ОЖИДАНИЯ НА 2013 Г.
Как обычно, в начале года руководители предприятий, участвующих в опросах РЭБ, прислали свои прогнозы на 2013г.
Средний темп прироста цен с декабря 2012г. по декабрь 2013г. на продукцию предприятий выборки составит, по их мнению, 6%. Это на 1 процентный пункт ниже оценки, полученной в опросе годовой давности, и может быть интерпретировано, как косвенный симптом продолжающегося замедления инфляции.
По сравнению с прошлым годом структура ценовых ожиданий несколько изменилась в лучшую сторону. Доля предприятий, предсказывающих рост цен на свою продукцию, уменьшается второй год подряд и достигла 73%. Ну а тех предприятий, на которых ожидали падение цен, возросла с 1 до 4%. Остальные 23% составили производители, ожидающие, что цены их продукцию не изменятся.
ТАБЛИЦА 1.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОЖИДАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕН ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ И СРЕДНИЙ ПО ВЫБОРКЕ ТЕМП ИХ ПРИРОСТА (%)
Время проведения опроса1)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Падение 7 6 1 8 2 1 3 2 5 1 25 8 4 1 4
Неизменность 12 5 13 15 9 11 11 20 6 13 22 26 11 20 23
Рост 81 89 86 77 89 88 86 77 89 86 53 66 85 79 73
Средний ожидаемый темп прироста цен за год +31 +24 +21 +10 +13 +10 +7 +10 +8 +12 0 +5 +9 +7 +6
1)Январь каждого года.
К декабрю 2013г. общий уровень промышленного производства в России вырастет, по ожиданиям респондентов, по сравнению с декабрем 2012г. примерно на 3%.
Наибольший рост выпуска предполагается в металлургии и в химической промышленности: +13% и +10%, соответственно. В пищевой отрасли ожидают рост выпуска на 4%. В машиностроении прогнозируют поддержание прежних объёмов производства. А вот в лесопромышленном комплексе, в производстве стройматериалов и в лёгкой промышленности ожидается спад от 2 до 8% по сравнению с прошлым годом. (см. табл. 2).
ТАБЛИЦА 2.
ОЖИДАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫПУСКА РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫБОРКИ РЭБ (декабрь текущего года к декабрю прошедшего года,
%).
Время проведения опроса2)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Промышленность в целом 105 105 102 103 103 105 105 107 86 101 103 103 103
1. Металлургия 107 104 103 100 113 110 107 113 96 105 112 106 113
2.Химическая промышленность 101 109 111 105 106 110 107 102 72 104 111 103 110
Э.Пищевая промышленность 94 99 97 93 98 106 104 110 89 99 98 104 104
4. Машиностроение 110 111 103 108 104 97 109 110 90 99 102 102 100
5.Производство стройматериалов 103 109 105 103 106 111 111 111 84 101 104 101 98
6.Легкая промышленность 115 117 98 96 95 101 103 101 89 112 102 97 95
7.Лесопромышленный комплекс 101 100 96 107 99 100 107 107 82 98 95 103 92
8. Прочие отрасли1) 102 - 96 95 104 103 117 110 70 105 - - -
1) Без топлива и электроэнергетики. 2) Январь соответствующего года.
И наконец, если перейти на уровень отдельных предприятий, то следует отметить прежде всего резкое изменение структуры ответов в пользу тех, кто предсказывает падение выпуска на своих предприятиях: таковых оказалось 25%. Напротив, доля тех, кто предсказывал увеличение выпуска, снизилась до 45%, что является худшим показателем после кризиса 20082009гг.
ТАБЛИЦА 3.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОЖИДАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВЫПУСКА
ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ (%)
199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3
Падение 29 27 16 16 15 21 12 18 8 17 11 46 25 6 14 25
Неизменность 30 25 16 20 19 20 26 26 22 13 23 23 28 33 25 30
Рост 41 48 68 64 66 59 62 56 70 70 66 31 47 61 61 45
БАЛАНС + 12 +21 +52 +48 +51 +38 +50 +38 +62 53 +55 -15 +22 +55 +47 +20
***
В целом можно констатировать, что 2012г. оказался почти по всем параметрам хуже предыдущего. Что касается оценок на 2013г., то они также не вызывают оптимизма. Большинство руководителей предприятий предполагает либо стабилизацию, либо расширение выпуска. Но размеры этого большинства уже не столь убедительны, как год назад.
