CC BY
26С Т А Т Ь И И А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е М А Т Е Р И А Л Ы
ОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2003г.:
ИТОГИ И ОЖИДАНИЯ
С.П.Аукуционек, Н.В.Жукова
Результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых бюллетенем “Российский экономический барометр” (РЭБ), свидетельствуют об ускорении экономического роста в 2003г.
Увеличение ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ежемесячно наблюдалось в среднем у 45% предприятий. Это на 2 процентных пункта больше, чем год назад и является одним из самых высоких значений данного показателя за последние 12 лет. Лучшие результаты были зафиксированы лишь в 1999г. (49%) и 2000г. (47%).
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ в 2003г. ежемесячно пополнялся у 49% предприятий, что тоже на 2 процентных пункта превосходит показатель годовой давности. При этом относительная наполненность портфеля заказов по сравнению с прошлым годом возросла на 1 процентный пункт и составила 80% от его нормального месячного уровня (принимаемого респондентами за 100%).
Накопление ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ в 2003г. ежемесячно происходило в среднем у 46% предприятий. Это - точное повторение результата 2002г. Относительный же объем запасов по сравнению с прошлым годом сократился на 2 процентных пункта и составил 88% (от их нормального уровня).
ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ возросла за год на 3 процентных пункта и составила в 2003г. 73%. Это означает, что спустя 10 лет российские предприятия по данному показателю снова поднялись до уровня 1993г.
Рекордной отметки достигла в 2003г. ЗАГРУЗКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ - 88%. Это на 1 процентный пункт выше того уровня, который держался на протяжении 3-х предыдущих лет (2000-2002гг.). Стоит отметить также, что впервые за все время наблюдений на протяжении двух месяцев (в октябре и ноябре 2003г.) было зафиксировано превышение 90% - процентного уровня загрузки рабочей силы. Хотя до 1994г. измерения данного показателя не производилось, можно почти не сомневаться, что достигнутый уровень загрузки рабочей силы является рекордным не только для периода рыночных реформ, но и для нескольких последних десятилетий.
4
Российский Экономический Барометр, №1, 2004
Что касается ЗАНЯТОСТИ, то как и год назад большинство промышленных предприятий уменьшало численность своего персонала и лишь 37% ежемесячно увеличивали её. Напомним, что в 2001г. таких предприятий было на 4 процентных пункта больше. Впрочем, результат минувшего все еще смотрится неплохо, если учесть, что за весь период 1992-1998гг. годовое значение данного показателя ни разу не превышало 34%.
Заметно улучшились показатели ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ. Если в течение 2001-2002гг. в среднем 45% предприятий ежемесячно сообщали о том, что не закупают оборудование 2 и более месяцев подряд, то в 2003г. - 42%. Это -лучший результат за все время измерения данного показателя (с 1993г.). Рост закупок оборудования ежемесячно наблюдался в среднем у 30% предприятий, что на 3 процентных пункта выше показателя за 2002г. и тоже является рекордом минувшего десятилетия.
В прошедшем году общий ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ увеличивался у 30%, уменьшался - у 34% и оставался без изменений - у 37% промышленных предприятий. Это - один из лучших результатов за последние двенадцать лет. Неблагоприятный разрыв между вторым и первым числом хотя сохраняется, но по-прежнему очень незначителен (всего 4 процентных пункта). Минимальным он был в 2000г. (1 п.п.), а, скажем, в 1999г. составлял 12, в 1998г. - 38, а 1997г. - 48 процентных пунктов.
Как и прежде СТРУКТУРА ЦЕН менялась для большинства производителей в неблагоприятном направлении. Причем по сравнению с предыдущим годом ситуация еще несколько ухудшилась: доля предприятий, для которых ценовая структура становилась более выгодной, снизилась с 38% до 37%. Правда, нужно сказать, что самые низкие значения данный показатель достиг в январе-марте 2003г. (32-33%), а затем он несколько вырос.
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА улучшались у 50% предприятий. Это на 3 процентных пункта больше, чем в 2002г. Стоит подчеркнуть, что в отличие от большинства других показателей РЭБ наилучший (для экономики) результата здесь соответствует не концам шкалы (0% или 100%), а тяготеет к ее середине, то есть именно к 50%. Слишком низкое значение данного индекса означает сокращение внешнего финансирования для большинства предприятий. А слишком высокое - можно рассматривать как симптом (или предвестник) ускорения роста цен.
Быстро сокращались размеры БЕСКРЕДИТНОГО СЕКТОРА в российской промышленности. В 2001г. примерно 40% предприятий не пользовались банковскими кредитами, в 2002г. их было 37% , а в 2003г. - 34%. Это почти повторяет результат 1996г., хотя заметно уступает 1994г., когда без банковских кредитов регулярно обходились 22% предприятий.
Что же касается тех производителей, которые продолжали пользоваться кредитами, то объём их БАНКОВСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ составлял в среднем 91% от того уровня, который респонденты считали нормальным. Это на 5 процентных пунктов выше результатов 2002г., и на 13-14 - результатов 2000-2001гг., когда было достигнуто самое низкое значение данного показателя за весь период его измерения с 1996г.
Среди ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ, первое место занимал «недостаток спроса», собравший 57% голосов респондентов. Это на 1 процентный пункт ниже показателя за 2002г., который был рекордным по степени жесткости спросовых ограничений.
Многолетний лидер - "нехватка финансовых средств”, как и год назад, остался лишь на 2-ом месте. В 2003г. на данное ограничение указывали в среднем 49% респондентов. Снижение по сравнению с прошлым годом составило 6 процентных пунктов. Более мягкие финансовые ограничения наблюдались лишь в 1992г. (тогда на данный пункт анкеты указывали 45% респондентов).
Российский Экономический Барометр, №1, 2004
5
Третье место по-прежнему занимала "нехватка сырья, материалов, полуфабрикатов”, о которой сообщали 16% респондентов РЭБ. Это означает, что по сравнению с прошлым годом жёсткость материально-ресурсных ограничений не изменилась, оставшись на прежнем -минимальном за все 12 лет наших измерений - уровне.
Продолжилась ДЕ-БАРТЕРИЗАЦИЯ российской промышленности. По сравнению с прошлым годом доля промышленной продукции, реализованной посредством бартера, снизилась еще на 3 процентных пункта и составила 9%. Ниже данный показатель был только в 1992г., когда его значение держалось в диапазоне 4-8%. На 1 процентный пункт понизилась доля ПРОДАЖ ЗА НАЛИЧНЫЕ в продажах предприятий. В 2003г. таким способом было реализовано 23% их продукции.
В 2003г. свыше половины предприятий - 58% - оценивало своё ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ как "хорошее” или "нормальное”. Этот на 9 процентных пунктов превосходит показатель 2002г. и на 4 п.п. - рекордный уровень 2000-2001гг. Что касается прогнозов финансового состояния, то в 2003г. его улучшения в среднем ожидали каждый месяц 56% респондентов - на 1 процентный пункт больше, чем в 2001 -2002гг. Это - наивысший уровень «финансового оптимизма» за весь период его измерения с 1993г.
Доля УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ в 2003г., по сравнению с 2002г., не изменилась и составила 30%. А вот доля предприятий, для которых, по мнению их директоров, УГРОЗА БАНКРОТСТВА в ближайшие 1-2 года является вполне реальной, по сравнению с прошлым годом снизилась с 17 до 14%. Это - самое низкое значение данного показателя, начиная с 1992г.
Относительно СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ, ОЖИДАЕМОГО ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ, в декабре 2003г. были получены следующие оценки ( в скобках приведены результаты за прошлый год). Объём производственных мощностей считали избыточным 35% (42%), нормальным 53% (51%) и недостаточным - 12% (7%) респондентов. Аналогичные оценки рабочей силы таковы: её объём избыточен у 10% (17%), нормален у 64% (66%) и недостаточен у 26% (18%) предприятий.
В целом результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых РЭБ, свидетельствуют о продолжении экономического роста и сохранении всех положительных тенденций развития возникших в период после 1998г.
ОЖИДАНИЯ НА 2004 Г.
Как обычно, в начале года руководители предприятий, участвующих в опросах РЭБ, прислали свои прогнозы на 2004г.
Средний темп прироста цен с декабря 2003г. по декабрь 2004г. на продукцию предприятий выборки составит, по их мнению, 10%. Это на 3 процентных пункта ниже оценки, полученной в опросе годовой давности, и даже укладывается в инфляционные прогнозы правительства.
Впрочем, структура ценовых ожидания по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Подавляющее большинство предприятий (88%), по-прежнему предсказывает рост цен на свою продукцию.
6
Российский Экономический Барометр, №1, 2004
Таблица 1.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОЖИДАЕМОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ И СРЕДНИЙ ПО ВЫБОРКЕ ТЕМП ИХ ПРИРОСТА (%)
Время проведения опроса
Январь 1999 Январь 2000 Январь 2001 Январь 2002 Январь 2003 Январь 2004
Падение 7 6 1 8 2 1
Неизменность 12 5 13 15 9 11
Рост 81 89 86 77 89 88
Средний ожидаемый темп прироста цен за год +31 +24 +21 +10 +13 +10
К декабрю 2004г. общий уровень промышленного производства в России возрастет, по ожиданиям респондентов, по сравнению с декабрем 2003г. примерено на 3%. Это на 1 процентный пункт лучше прогноза, сделанного год назад. Хотя по сравнению с прогнозами 2000-2002гг. нынешние три процента выглядят довольно скромно.
Наибольшие приросты ожидаются в машиностроении (+8%), лесопромышленном комплексе (+7%), и химической промышленности (+5%). А вот в легкой (-4%) и пищевой (-7%) отраслях респонденты ожидают падения производства.
Таблица 2.
ОЖИДАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫПУСКА РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫБОРКИ РЭБ (декабрь текущего года к декабрю
прошедшего года, %).
Время проведения опроса Разность (8)= =(7)-(6)
Январь 1998 Январь 1999 Январь 2000 Январь 2001 Январь 2002 Январь 2003 Январь 2004
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Промышленность в целом 94 91 108 105 105 102 103 +13
1.Машиностроение 96 88 115 110 111 103 108 +5
2.Лесопромышленный комплекс 100 92 109 101 100 96 107 +11
Э.Химическая промышленность 96 113 100 101 109 111 105 -6
4.Производство стройматериалов 87 94 100 103 109 105 103 -2
5 Металлургия 99 103 111 107 104 103 100 -3
6.Легкая промышленность 86 99 112 115 117 98 96 -2
7.Прочие отрасли1' 87 95 114 102 - 96 95 -1
8.Пищевая промышленность 114 90 104 94 99 97 93 -4
1) Без топлива и электроэнергетики.
Российский Экономический Барометр, №1, 2004
7
В целом эти ожидания кажутся чуть более оптимистичными, чем год назад: рост предсказывают четыре отрасли, спад - три. Однако, если сравнить с оценками предыдущего года, окажется, что почти во всех отраслях они стали ниже (см. табл. 2).
И наконец, если перейти на уровень отдельных предприятий, то можно отметить существенное снижение доли производителей, ожидающих уменьшения выпуска. В последнем опросе их осталось всего 12%. Это на 9 пунктов меньше, чем в опросе годовой давности. Заметно перекрыт и предыдущий рекорд 2002г, когда предприятия с падающим за год выпуском составляли 15% выборки РЭБ (см. таблицу 3).
Таблица 3.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОЖИДАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ВЫПУСКА ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ (%)
Январь 1996 Январь 1997 Январь 1998 Январь 1999 Январь 2000 Январь 2001 Январь 2002 Январь 2003 Январь 2004
Падение 42 40 29 27 16 16 15 21 12
Неизменность 26 31 30 25 16 20 19 20 26
Рост 32 29 41 48 68 64 66 59 62
Интересно отметить, что «покинувшие» первую группу предприятия «пополнили» прежде всего, среднюю группу, где ожидается неизменность выпуска. Доля это средней группы возросла сразу на 6 процентных пунктов. Что касается предприятий, ожидавших роста выпуска, то их доля поднялась только на 3 пункта - с 59% до 62%. По данному показателю рекорд 2000г. (когда ожиданиями роста было охвачено 68% производителей) остался не превзойденным.
***
Таким образом, можно констатировать, что 2003г. оказался лучше предыдущего почти по всем параметрам, включая и ожидания на следующие 12 месяцев. Есть все основания предполагать, что экономический рост в 2004г. будет продолжен, причем с хорошим темпом.
