CC BY
47С Т А Т Ь И И А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е М А Т Е Р И А Л Ы
ОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2002г.: ИТОГИ И ОЖИДАНИЯ
С.П.Аукуционек, Н.В.Жукова
Результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых бюллетенем “Российский экономический барометр” (РЭБ), свидетельствуют о продолжении экономического роста в 2002г., хотя и при некотором ухудшении ряда показателей.
Увеличение ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ежемесячно наблюдалось в среднем у 43% предприятий. Это на 1 процентный пункт меньше чем год назад, хотя по-прежнему намного превосходит то, что мы видели за период 1994-1998гг.
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ в 2002г. ежемесячно пополнялся у 47% предприятий, что тоже на 1 процентный пункт не дотягивает до показателя годовой давности. При этом общая относительная наполненность портфеля заказов по сравнению с прошлым годом не изменилась и составила 79% от его нормального месячного уровня.
ИНТЕНСИВНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ несколько снизилась, хотя остается довольно высокой. Если в 1999г. увеличение запасов ежемесячно происходило у 37% предприятий, то в 2001г. - у 48%, а в 2002г. - у 46%. Это по-прежнему выше, чем в 1997-1998гг., хотя и остается ниже, чем в первые пять лет реформы.
Заметно увеличился общий объём запасов: с 85% месячной нормы в прошлом году до 90% - в минувшем.
Степень ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ возросла за год на 1 процентный пункт и составила в 2002г. 70%. Это - рекордный показатель за последние девять лет.
ЗАГРУЗКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ в 2002г. удержалась на отметке 87%, что является повторением прошлогоднего и позапрошлогоднего результата и рекордом последних 9 лет.
Заметно ускорился процесс снижения ЗАНЯТОСТИ. Как и год назад, большинство промышленных предприятий уменьшало численность своего персонала и лишь 37% ежемесячно увеличивали её. В 2001г. таких предприятий было на 4 процентных пункта больше. Впрочем, результат минувшего все еще смотрится неплохо, если учесть, что за весь период 1992-1998гг. годовое значение данного показателя ни разу не превышало 34%.
Показатели ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ изменились незначительно. Если в течение 2001г. в среднем 45% предприятий ежемесячно сообщали о том, что не закупают оборудование 2 и более месяцев подряд, то в 2002г. - тоже 45%. Это, напомним, лучший результат за все время измерения данного показателя (с 1993г.). Рост закупок оборудования ежемесячно наблюдался у 27% предприятий, что на 2 процентных пункта ниже рекорда 2001г.
4
Российский Экономический Барометр, №1, 2003
В минувшем году общий ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ увеличился у 28%, уменьшился - у 33% и остался без изменений - у 39% промышленных предприятий. Это -один из лучших результатов за последние одиннадцать лет. Неблагоприятный разрыв между первым и вторым числом хотя и несколько вырос по сравнению с прошлым годом (5 п.п. против 4 п.п.), но по-прежнему невелик. Для сравнения: в 1999г. 27% предприятий увеличивали свои мощности, а 39% уменьшали их, в 1998г. , соответственно, 16% и 54%; в 1997г, - 12 и 60% .
Как и прежде, СТРУКТУРА ЦЕН менялась для большинства производителей в неблагоприятном направлении. Но по сравнению с прошлым годом ситуация несколько ухудшилась: доля предприятий, для которых ценовая структура стала более выгодной, снизилась с 39% до 38%. Правда, нужно сказать, что среднегодовой уровень здесь не отражает тенденции. А она такова, что на протяжении всего 2002г. данный показатель неуклонно снижался.
После августа 1998г. претерпели драматическое ухудшение УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА. Доля предприятий с улучшающимися, условиями кредитования, составляла в 1998г. всего 28%. Но уже в 1999г. равновесие на кредитном рынке было в основном восстановлено и их число таких предприятий достигло 44%. В 2000-2001г.г. оно составляло 4952%, а в 2002г. стабилизировалось на уровне 48%.
Улучшение условий кредитования (которые долгое время были неблагоприятными для большинства предприятий) способствовало дальнейшему сокращению размеров БЕЗКРЕДИТНОГО СЕКТОРА в российской промышленности. В 2002г. примерно 37% предприятий не пользовались банковскими кредитами, что на 3 процентных пункта меньше, чем год назад, и примерно повторяет результат 1997г.
Что же касается тех предприятий, которые продолжали пользоваться кредитами, то объём их БАНКОВСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ составлял в среднем 86% от того уровня, который респонденты считали нормальным. Это на 8-9 процентных пункта выше результатов 2000-2001г.г., когда было достигнуто самое низкое значение данного показателя за весь период его измерения с 1996г.
Среди ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ, многолетний лидер -"нехватка финансовых средств” впервые переместился с 1-го на 2-е место. В 2002г. на данное ограничение указывали в среднем 55% респондентов. Снижение по сравнению с прошлым годом составило 1 процентный пункт. Более мягкие финансовые ограничения наблюдались лишь в 1992г. (тогда на данный пункт анкеты указали 45% респондентов).
На первое же место в нашем списке вышел «недостаток спроса», собравший 58% голосов респондентов. Это на 10 процентных пунктов превышает результат 2001г. и повторяет результат 1996г., который был рекордным по степени жесткости спросовых ограничений.
Третье место по-прежнему занимала "нехватка сырья, материалов, полуфабрикатов”, о которой сообщили 16% респондентов РЭБ. Это означает, что по сравнению с прошлым годом жёсткость материально-ресурсных ограничений снизилась на 8 процентных пунктов и оказалась минимальной за все 11 лет наших измерений. Таким образом, можно констатировать, что тенденция к обострению натурального дефицита, наблюдавшаяся на протяжении на периоде 1995-1999гг., практически преодолена. Хотя его значимость, по меркам нормальной рыночной экономики, все еще остается несколько повышенной.
Продолжалась ДЕ-БАРТЕРИЗАЦИЯ российской промышленности. По сравнению с прошлым годом доля промышленной продукции, реализованной посредством бартера, снизилась на 4 процентных пункта и составила 12%. Ниже, данный показатель был только в 1992-1993гг., когда его значение менялось в диапазоне 5-10%. Также на 4 процентных пункта понизилась т доля ПРОДАЖ ЗА НАЛИЧНЫЕ в продажах предприятий. В 2002г. таким способом было реализовано 24% их продукции.
5
Российский Экономический Барометр, №1, 2003
В 2002г. около половины предприятий - 49% - оценивало своё ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ как "хорошее” или "нормальное”. Этот результат уступает рекорду 2000-2001гг. (54%), и однако, более чем в два раза превосходит значение данного показателя за 19971998гг. (20-23%). Что касается прогнозов финансового состояния, то в 2002г. его улучшения в среднем ожидали каждый месяц 55% респондентов - столько же, что и в 2001г. Это -наивысший уровень «финансового оптимизма» за весь период его измерения с 1993г.
Доля УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ в 2002г. возросла на 8 процентных пунктов, и составила 30%. А вот доля предприятий, для которых, по мнению их директоров, УГРОЗА БАНКРОТСТВА в ближайшие 1-2 года является вполне реальной, по сравнению с прошлым годом не изменилась и составила 17 %. Это - самая низкая отметка для данного показателя, начиная с 1992г.
Относительно СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ, ОЖИДАЕМОГО ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ, в декабре 2002г. были получены следующие оценки ( в скобках приведены результаты за прошлый год). Объём производственных мощностей считали избыточным 42% (42%), нормальным 51% (49%) и недостаточным - 7% (9%) респондентов. Аналогичные оценки рабочей силы таковы: её объём избыточен у 17% (14%), нормален у 66% (61%) и недостаточен у 18% (25%) предприятий.
В целом результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых РЭБ, свидетельствуют о том, что качественного ухудшения ситуации в промышленности не произошло. Минувший 2002г. по многим показателям несколько уступал предыдущему году. Но был все же весьма успешным, если сравнивать его с до-дефолтным периодом.
ОЖИДАНИЯ НА 2003 Г.
Как обычно, в начале года руководители предприятий, участвующих в опросах РЭБ, прислали свои прогнозы на 2003г.
Средний темп прироста цен с декабря 2002г. по декабрь 2003г. на продукцию предприятий выборки составит, по их мнению, 13%. Это на 3 процентных пункта выше оценки инфляции в опросе годовой давности, хотя по-прежнему намного ниже темпов прироста цен, которые предсказывались в период 1999-2001гг.
О том, что ценовые ожидания изменились в неблагоприятную сторону, свидетельствует и распределение индивидуальных оценок по предприятиям.
ТАБЛИЦА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОЖИДАЕМОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ И СРЕДНИЙ ПО ВЫБОРКЕ ТЕМП ИХ ПРИРОСТА (%)
Время проведения опроса
Январь 1999 Январь 2000 Январь 2001 Январь 2002 Январь 2003
Падение 7 6 1 8 2
Неизменность 12 5 13 15 9
Рост 81 89 86 77 89
Средний ожидаемый темп прироста цен за год +31 +24 +21 +10 +13
6
Российский Экономический Барометр, №1, 2003
Как видно из таблицы 1, доля предприятий, ожидающих роста цен на свою продукцию, подскочила до 89%. Это на 12 процентных пунктов превышает аналогичный показатель предыдущего опроса. Последний раз так много ожидающих роста цен было в 2000г.
К декабрю 2003г. общий уровень промышленного производства в России возрастет, по ожиданиям респондентов, по сравнению с декабрем 2002г. примерено на 2%. Это на 3 процентных пункта хуже прогноза сделанного год назад .
Наибольшие приросты ожидаются в химической промышленности (+11%). Затем идут: производство стройматериалов (+5%), машиностроение (+3) и металлургия (+3). В остальных отраслях предсказывается сокращение производства в пределах от 2 до 4%.
Таблица 2.
ОЖИДАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫПУСКА РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫБОРКИ РЭБ (%).
Декабрь 2003 (Декабрь 2002 = 100) Декабрь 2002 (Декабрь 2001 = 100) Декабрь 2001 (Декабрь 2000 = 100) Декабрь 2000 (Декабрь 1999 = 100) Декабрь 1999 (Декабрь 1998 = 100) Декабрь 1998 (Декабрь 1997 = 100) Разность (7)= =(1)-(2)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Промышленность в целом 102 105 105 108 91 94 -3
1. Химическая 111 109 101 100 113 96 +2
2. Производство стройматериалов 105 109 103 100 94 87 -4
3-4. Машиностроение 103 111 110 115 88 96 -8
3-4. Металлургия 103 104 107 111 103 99 -1
5. Легкая промышленность 98 117 115 112 99 86 -19
6. Пищевая 97 99 94 104 90 114 -2
7-8. Лесная, деревообрабатывающая, целлюлознобумажная 96 100 101 109 92 100 -4
7-8. Прочие отрасли1 96 - 102 114 95 87 -
1) Без топлива и электроэнергетики.
В целом эти ожидания не столь оптимистичны, какими они были год или два назад. Спад предсказывается представителями половины отраслей. По сравнению с прошлым годом улучшились оценки только в химической промышленности. Во всех остальных случаях они стали хуже.
Распределение ожидаемых темпов роста по отдельным предприятиям по существу рисует ту же картину. По сравнению с прошлым опросом оптимизма заметно поубавилось, хотя его абсолютный уровень в целом все еще остается довольно высоким.
7
Российский Экономический Барометр, №1, 2003
ТАБЛИЦА 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОЖИДАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВЫПУСКА ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ (%)
Январь 1996 Январь 1997 Январь 1998 Январь 1999 Январь 2000 Январь 2001 Январь 2002 Январь 2003
Падение 42 40 29 27 16 16 15 21
Неизменность 26 31 30 25 16 20 19 20
Рост 32 29 41 48 68 64 66 59
Как видно из таблицы 3, на протяжении трех лет (с 2000 по 2002г.) структура ответов была практически одной и той же: 2/3 респондентов предсказывали рост выпуска на своих предприятиях, а остальные примерно поровну распределялись на группы со стабильным и падающим выпуском. В опросе 2003г. ситуация явно ухудшилась. Доля предприятий с растущим выпуском снизилась до 59% (в прошлом году 66%), а с падающим выпуском -возросла до 21% (15%). Тем не менее, количественное преобладание положительных оценок над отрицательными все еще остается очень значительным. И это дает основание для оптимизма.
***
В целом можно констатировать, что никаких качественных изменений в худшую сторону в российской промышленности в 2003г., скорее всего не произойдет. По многим признакам наступивший год будет, по крайней мере, не хуже минувшего (при прочих равных условиях).
