CC BY
24Российский Экономический Барометр №1, 2001
3
ОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2000г.:
ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ
С.Аукуционек, Н.Жукова
1.ИТОГИ 2000 г.
Результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых бюллетенем “Российский экономический барометр” (РЭБ), свидетельствуют о продолжении экономического роста в 2000 г., хотя и с некоторым ухудшением ряда показателей.
Увеличение ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ежемесячно наблюдалось в среднем у 47% предприятий. Это на 2 процентных пункта меньше, чем год назад, но лучше, чем за весь период 1992-1998гг.
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ в 2000г. ежемесячно пополнялся у 52% предприятий, что на 4 процентных пункта не дотягивает до показателя годовой давности. Одновременно произошло небольшое увеличение общего объёма портфеля заказов: с 78 (в прошлом году) до 80% от его нормального месячного уровня.
Повысилась ИНТЕНСИВНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. Если в 1999г. увеличение запасов ежемесячно происходило у 37% предприятий, то в 2000г. - уже у 42%. Стоит, правда, отметить, что это не превышает уровня 1997-1998гг. и на 10-20 процентных пунктов ниже, чем в первые пять лет реформы.
Параллельно увеличился и общий объём запасов: с 76% месячной нормы в прошлом году до 80% в минувшем.
Степень ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ составила в 2000г. 66%. Это означает, что прошлогоднее значение превышено сразу на 4 процентных пункта, а самый низкий за послереформенный период уровень 1996-1998гг. - на 11-12 п. п.
ЗАГРУЗКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ в 2000г. достигла 87%, что тоже на 4 процентных пункта превышает прошлогодний результат.
Что касается ЗАНЯТОСТИ, то процесс её снижения, по-видимому, близок к затуханию. Как и год назад большинство промышленных предприятий уменьшало численность своего персонала и лишь 44% ежемесячно увеличивали её. В 1999г. таких предприятий тоже было 44%. Заметим, что за весь до-дефолтный период 1992-1998гг. годовое значение данного показателя ни разу не превышало 34%. Так что достигнутый в последние 2 года его прирост выглядит весьма впечатляющим.
Улучшились показатели ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ. Если в течение 1999г. в среднем 58% предприятий ежемесячно сообщали о том, что не закупают оборудование 2 и более месяцев подряд, то в 2000г. - только 50%. Это лучший результат за все время измерения
4
Российский Экономический Барометр №1, 2001
данного показателя (с 1993г.). Рост закупок оборудования ежемесячно наблюдался у 27% предприятий, что тоже является рекордом последних 8 лет.
В минувшем году общий ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ увеличился у 32%, уменьшился - у 33% и остался без изменений - у 35% промышленных предприятий. Это -лучший результат за последние восемь лет. Неблагоприятный разрыв между первым и вторым числом практически сошел на нет, хотя еще совсем недавно был весьма велик. Например, в 1999г. лишь 27% предприятий увеличивали свои мощности, а 39% уменьшали их, в 1998г., соответственно, 16% и 54%; в 1997г., - 12 и 60% и т.д. Стоит также отметить, что во второй половине 2000г. доля предприятий с увеличивающимся объёмом мощностей впервые с начала реформы на 1-3 процентных пункта превысила долю тех, чьи мощности сокращались.
Как и прежде СТРУКТУРА ЦЕН менялась для большинства производителей в неблагоприятном направлении. Но и здесь по сравнению с прошлым годом наблюдалось улучшение ситуации: доля предприятий, для которых ценовая структура стала более выгодной, повысилась с 31% до 34%. Благоприятна и помесячная динамика этого показателя. Если в январемарте структура цен улучшалась для 30-36%, то в октябре-декабре - для 35-37% предприятий выборки РЭБ.
После августа 1998г. претерпели драматическое ухудшение УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА. Доля предприятий, сообщавших помесячно об улучшении условий кредитования, составляла в 1998г. всего 28%. Но уже в 1999г. равновесие на кредитном рынке было, в основном, восстановлено и их число достигло 44%, а в 2000г. - 52%, впервые с начала реформ превысив половину выборки.
Улучшение условий кредитования (которые до этого всегда были неблагоприятными для большинства предприятий) способствовало некоторому сужению БЕЗКРЕДИТНОГО СЕКТОРА в российской промышленности. В 2000г. примерно 48% предприятий не пользовались банковскими кредитами, что - на 3 процентных пункта меньше, чем год назад, и повторяет результат 1998г.
Что же касается тех предприятий, которые продолжали пользоваться БАНКОВСКИМИ КРЕДИТАМИ, то объём их задолженности составлял в среднем 77% от того уровня, который респонденты считали нормальным. Это на 8 п.п. меньше, чем в 1999г. и является самым низким значением данного показателя, начиная с 1996г., когда относительная величина задолженности равнялась 118% (для более ранних лет измерения не проводились).
Среди ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ, первое место по-прежнему занимала "нехватка финансовых средств”. В 2000г. на это указывали в среднем 61% респондентов. Улучшение по сравнению с прошлым годом составило 3 процентных пункта.
На втором и третьем месте оставались "недостаток спроса” и "нехватка сырья, материалов, полуфабрикатов”, - получившие, соответственно, 39% и 30% "голосов” респондентов РЭБ. Это означает, что по сравнению с прошлым годом жёсткость спросовых ограничений повысилась на 2 процентных пункта, а материально-ресурсных ограничений, наоборот, - снизилась на 7 процентных пунктов.
После того, как в 1994г. оценки дефицитности сырья, материалов и полуфабрикатов достигли минимального уровня в 19%, данный показатель на протяжении 5 лет демонстрировал постоянную тенденцию к повышению. Возможно, это было связано с изъянами рыночного механизма и в частности, - с прогрессирующей бартеризацией российской промышленности (которая происходила как раз в это время и вела к фрагментации рынка и к усложнению поиска необходимых товаров). Свой вклад в отмеченную тенденцию мог внести и быстрый экономический рост, к которому промышленность оказалась не совсем готова, прежде всего, из-за резкого сокращения импорта после августовского кризиса 1998г. В любом случае можно констатиро-
Российский Экономический Барометр №1, 2001
5
вать, что возникшая было тенденция к обострению натурального дефицита преодолена, хотя его острота все ещё является повышенной даже на фоне нашей недолгой постреформенной истории. Например, в 1994-1996гг. на нехватку сырья, материалов и полуфабрикатов жаловались лишь около 20% руководителей предприятий выборки РЭБ.
Продолжалась ДЕ-БАРТЕРИЗАЦИЯ российской промышленности. По сравнению с прошлым годом доля промышленной продукции, реализованной посредством бартера, снизилась на 15 процентных пунктов и составила 25%. Правда, со второй половины 2000г. наметилась стабилизация этого показателя на уровне 20% от объёма продаж, так что до полного устранения натурального обмена, по-видимому, еще далеко.
В 2000г. впервые за всё время реформ большинство предприятий - 54% -оценивало своё ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ как "хорошее” или "нормальное”. Этот результат на 9 процентных пунктов превышает прошлогодний и более чем в два раза - аналогичный показатель за 1997-1998гг. (20-23%). Что касается прогнозов финансового состояния, то в 2000г. его улучшения в среднем ожидали каждый месяц 52% респондентов, что на 8 процентных пунктов больше, чем в 1999г. и тоже является рекордом.
Доля УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ в 2000г. уменьшилась на 7 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 26%. С 27 до 22% снизилась доля предприятий, для которых, по мнению их директоров, УГРОЗА БАНКРОТСТВА в ближайшие 1-2 года является вполне реальной. Этот показатель достиг самой низкой отметки, начиная с 1993г. (когда он был равен 21%).
Относительно СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ, ОЖИДАЕМОГО ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ, в декабре 2000г. были получены следующие оценки (в скобках приведены результаты за прошлый год). Объём производственных мощностей считали избыточным 44% (46%), нормальным 44% (45%) и недостаточным - 13% (9%) респондентов. Аналогичные оценки рабочей силы таковы: её объём избыточен у 14% (15%), нормален у 60% (64%) и недостаточен у 26% (21%) предприятий.
В целом результаты ежемесячных опросов директоров промышленных предприятий, проводимых РЭБ, свидетельствуют о том, что 2000г., хотя и уступал по ряду показателей предыдущему, был всё же весьма успешным.
2.ПРОГНОЗЫ НА 2001г.
Как обычно, в начале года руководители предприятий, участвующих в опросах РЭБ, прислали свои прогнозы об объемах выпускаемой продукции на декабрь 2001г. Ниже приводятся их оценки.
К декабрю 2001г. общий уровень промышленного производства в России возрастет по сравнению с декабрем 2000г. примерно на 5%. Это на 3 процентных пункта меньше, чем по прогнозам годичной давности, но существенно лучше того, что ожидалось для любого более раннего года.
Наибольшие приросты прогнозируются в легкой промышленности (+15%), машиностроении (+10%) и металлургии (+7%). На другом конце шкалы находятся топливная и пищевая отрасли, в которых ожидается спад на 1 и 6%, соответственно.
6
Российский Экономический Барометр №1, 2001
Таблица 1.
ПРОГНОЗЫ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ВЫБОРКИ РЭБ
Декабрь 2001 (Декабрь 2000 = 100) (1) Декабрь 2000 (Декабрь 1999 = 100) (2) Декабрь 1999 (Декабрь 1998 = 100) (3) Декабрь 1998 (Декабрь 1997 = 100) (4) Разность (5)=(1)-(2) (5)
Промышленность в целом 105 108 91 94 -3
1.Легкая промышленность 115 112 99 86 +3
2.Машиностроение 110 115 88 96 -5
Э.Металлургия 107 111 103 99 -4
4.Производство строительных материалов 103 100 94 87 +3
б.Прочие отрасли 102 114 95 87 -12
6-7.Химическая 101 100 113 96 +1
6-7.Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 101 109 92 100 -8
8.Топливная 99 108 83 89 -9
9.Пищевая 94 104 90 114 -10
В целом прогнозы выглядят достаточно оптимистичными, учитывая, что лишь в 2 случаях из 9 предсказывалось падение производства. Правда, прирост оптимизма по сравнению с прошлым годом наблюдается только в легкой промышленности (улучшение оценок на 3 процентных пункта), в производстве стройматериалов (+3) и в химической промышленности (+1). В других отраслях налицо снижение ожиданий.
Заметно возрос по сравнению с прошлым годом разброс отраслевых оценок. Если раньше между наилучшим и наихудшим прогнозами разрыв был равен 15 процентным пунктам, то теперь он составил 21 п.п.
Анализ ожиданий по отдельным предприятиям по существу рисует ту же картину: уменьшение оценок при сохранении в целом ощутимой тенденции к росту.
Российский Экономический Барометр №1, 2001
7
Таблица 2.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ ИХ ВЫПУСКА
ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ (%)
Январь 1996 Январь 1997 Январь 1998 Январь 1999 Январь 2000 Январь 2001
Падение 42 40 29 27 16 16
Неизменность 26 31 30 25 16 20
Рост 32 29 41 48 68 64
На протяжении 5 лет, начиная с 1996г., распределение предприятий по прогнозам выпуска постепенно улучшалось. Если в первые два года лишь абсолютное меньшинство - 2932% - респондентов решались предсказывать рост производства на своих предприятиях, а 4042% ожидали дальнейших сокращений объемов выпускаемой продукции, то в январе 2000г. прогноз стал качественно иным. Теперь уже подавляющее большинство - 68% - руководителей ожидало расширения производства и только 16% - его сокращения. На фоне этого долгосрочного позитивного перелома некоторое изменение к худшему, зафиксированное в январе 2001г., выглядит достаточно безобидно: 64% предприятий с растущим выпуском противостоят все тем же 16% с сокращающимся выпуском.
Таким образом, есть основания сделать вывод, что в 2001г. расширение производства в российской промышленности скорее всего сохранится, но будет, по-видимому, не столь быстрым, как в предыдущий год.
