CC BY
27
УДК 338
JEL Classification: L60; L69
ОБГРУНТУВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМ1В РОЗВИТКУ ОБРОБИО1 ПРОМИСЛОВОСТ1УКРА1НИ
® 2019 КИЗИМ М. о., ХАУСТОВА В. £., КРАМАРЕВ Г. В.
УДК 338
JEL Classification: L60; L69
Кизим М. О., Хаустова В. С., Крамарев Г. В. ОбГрунтування перспективних напрямiв розвитку обробноТ промисловостi УкраТни
Статтю присвячено анал/зу стану обробноi промисловостi Украти та обфунтуванню перспективних напрям'в и розвитку. Визначено, що одмею з найважливших галузей обробноi промисловостi е машинобудування, а до галузей, що мають потенц/ал до розвитку в УкраЫ, в'днесено цивльне лтакобудування та виробництво легкових автомобтв. Проанал/зовано стан галуз/ цивльного лтакобудування: динамшу виробництва л'тамв в УкраЫ, парк i вковий склад основного обладнання, парк л'ташв ав'шкомпанш крати; розглянуто 'ттегральну оцтку конкурентоспроможностi втчизнянихлiтакiв АН-148-100А та АН-140-100, свтовий експорт товар'в лтакобудування, структуру свтового ринку ктцевоi продукцПта св'>-тового ринку авiацiiзагального призначення, структуру свтового ринку виробництва авадвигунв, технiко-економiчнi показники фiрм-виробникiв авiацiiзагального призначення в УкраЫ та найбльш широко представлених легких лiтакiв укратського виробництва. Розглянуто пор'вняльну характеристику ава^йно! промисловостi Украти й окремих крат £вропи. Розроблено стратегiчну матриця SWOT-аналiзу ав/ацшно': промисловостi Украти. Обфунтовано, що пр'юритетними напрямками у розвитку втчизняно1 ав/ацшно! промисловостi е виробництво малихлтакв загального призначення та виробництво авiацiйних компонент (ав/ацйних двигушв та т.). Проанал'вовано стан галуз виробництва легкових автомобтв: мо-делi легкових автомобтв втчизняного виробництва, динамку ¡х виробництва в краЫ, сегменти ринку, в яких представлено продукцю автомоб/-лебуд'вноiгалуз Украти та iiконкурентне середовище, розглянуто ттегральну оцтку техшчного р/вня втчизняних автомобтв ZAZLanos T-150 та ZAZ Lanos T-100 щодо аналог/чно!продукцПпров'дних ф/рм виробнимв у сегментi «С»-класу, розпод'ш Украти та деяких кран £вропи у свтовому рейтингу млькост'! автомобтв на 1000 осб, динам'жу свтового виробництва легкових автомобтв, ТОП-10 кран виробнимв легкових автомобтв / крат найбльших експортер'в легкових автомобтв / найбльших виробнимв легкових автомобтв / свтових виробнимв автокомпонент / крат за обсягом продажу легкових електромобтв. Побудовано стратег/чну матрицю SWOT-анал/зу автомобмьно/ промисловостi Украти за випуском легкових автомобтв. Обфунтовано, що перспективними напрямами у розвитку втчизняно1 автомобльно)' промисловостi за випуском легкових автомобтв можуть бути вузлова зб'рка електромобтв за ланцюжком: SKD (крупновузлова зб'рка) ^ MKD (середньовузлова зб'рка) та випуск компонент для легкових автомобтв пров'дних компанш-виробнимв у св'т'и
Ключов'! слова: обробна промислов/сть, машинобудування, лтакобудування, ав/ацйна промислов/сть, ав/адвигуни, ав/ащйн/ компоненти, виробництво легкових автомобтв, електромобт, крупновузлова зб'рка, середньовузлова зб'рка, автомобльнi компоненти, прюритетнi напрями. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-28-45 Рис.: 20. Табл.: 12. Б'бл.: 29.
Кизим Микола Олександрович - доктор економ'мних наук, професор, член-кореспондент НАН Украти, директор Науково-досл'дного центру тду-
стр/альних проблем розвитку НАН Украти (пров. 1нженерний, 1а, 2 пов., Хармв, 61166, Укра)на)
E-mail: ndc_ipr@ukr.net
ORCID: 0000-0001-8948-2656
spin: 7616-1550
Хаустова Вiкторiя £вгенiвна - доктор економ/чних наук, професор, зав'дувач сектора промисловоi полтики та iнновацйного розвитку, Науково-
досл/дний центр тдустр'шльних проблем розвитку НАН Украти (пров. 1нженерний, 1а, 2 пов., Хармв, 61166, Украта!
E-mail: v.khaust@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5895-9287
spin: 3860-8086
Крамарев Геннадй Вiталiйович - кандидат економ/чних наук, здобувач, Науково-досл'дний центр тдустр'шльних проблем розвитку НАН Украти (пров. 1нженерний, 1а, 2 пов., Хармв, 61166, Украта!
УДК 338
JEL Classification: L60; L69 Кизим Н. А., Хаустова В. Е., Крамарев Г. В. Обоснование перспективных направлений развития обрабатывающей промышленности Украины
Статья посвящена анализу состояния обрабатывающей промышленности Украины и обоснованию перспективных направлений ее развития. Определено, что одной из важнейших отраслей обрабатывающей промышленности является машиностроение, а к отраслям, имеющим потенциал для развития в Украине, отнесены гражданское самолетостроение и производство легковых автомобилей. Проанализировано состояние отрасли гражданского самолетостроения: динамика производства самолетов в Украине, парк и возрастной со-
UDC 338
JEL Classification: L60; L69 Kyzym M. O., Khaustova V. Ye., Kramarev H. V. Justification of Promising Areas for the Development of the Manufacturing Industry in Ukraine
PThe article deals with the analysis of the state of the manufacturing industry in Ukraine and justification of promising directions for its development. It is determined that one of the most important branches of the manufacturing industry is mechanical engineering, and the industries that have the potential for development in Ukraine are the manufacturing of civil aircraft and passenger cars. There analyzed the state of the civil aircraft manufacturing industry: the dynamic patterns of aircraft manufacturing in Ukraine, the capital equipment stock and its age composition, the country's fleet of aircraft;
став основного оборудования, парк самолетов авиакомпаний страны; рассмотрена интегральная оценка конкурентоспособности отечественных самолетов АН-148-100А и АН-140-100, мировой экспорт товаров самолетостроения, структура мирового рынка конечной продукции и мирового рынка авиации общего назначения, структура мирового рынка авиадвигателей, технико-экономические показатели фирм-производителей авиации общего назначения в стране и наиболее широко представленных легких самолетов украинского производства. Рассмотрена сравнительная характеристика авиационной промышленности Украины и отдельных стран. Разработана стратегическая матрица SWOT-анализа авиационной промышленности Украины. Обосновано, что приоритетными направлениями в развитии отечественной авиационной промышленности является производство малых самолетов общего назначения и производство авиационных компонент (авиационных двигателей и пр.). Проанализировано состояние отрасли производства легковых автомобилей: модели легковых автомобилей отечественного производства, динамика их производства в стране, сегменты рынка, в которых представлена продукция автомобилестроительной отрасли Украины и ее конкурентная среда, рассмотрена интегральная оценка технического уровня отечественных автомобилей ZAZ Lanos T-150 и ZAZ Lanos T-100 по отношению к аналогичной продукции ведущих фирм производителей в сегменте «С»-класса, распределение Украины и некоторых стран Европы в мировом рейтинге количества автомобилей на 1000 человек, динамика мирового производства легковых автомобилей, ТОП-10 стран производителей легковых автомобилей / стран крупнейших экспортеров легковых автомобилей / крупнейших производителей легковых автомобилей / мировых производителей автокомпонент / стран по объему продаж легковых электромобилей. Построена стратегическая матрица SWOT-анализа автомобильной промышленности Украины по выпуску легковых автомобилей. Обосновано, что перспективными направлениями в развитии отечественной автомобильной промышленности по выпуску легковых автомобилей являются узловая сборка электромобилей по цепочке: SKD (крупноузловая сборка) ^ MKD (среднеузловая сборка) и выпуск компонент для легковых автомобилей ведущих компаний-производителей в мире. Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, машиностроение, самолетостроение, авиационная промышленность, авиадвигатели, авиационные компоненты, производство легковых автомобилей, электромобили, крупноузловая сборка, среднеузловая сборка, автомобильные компоненты, приоритетные направления. Рис.: 20. Табл.: 12. Библ.: 29.
Кизим Николай Александрович - доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, директор Научно-исследовательского центра индустриальных проблем развития НАН Украины (пер. Инженерный, 1а, 2 эт., Харьков, 61166, Украина) E-mail: ndc_ipr@ukr.net ORCID: 0000-0001-8948-2656 spin: 7616-1550
Хаустова Виктория Евгеньевна - доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором промышленной политики и инновационного развития, Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины (пер. Инженерный, 1а, 2 эт., Харьков, 61166, Украина) E-mail: v.khaust@gmail.com ORCID: 0000-0002-5895-9287 spin: 3860-8086
Крамарев Геннадий Витальевич -- кандидат экономических наук, соискатель, Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины (пер. Инженерный, 1а, 2 эт., Харьков, 61166, Украина)
there considered an integrated assessment of the competitiveness of domestic airplanes AN-148-100A and AN-140-100, the global aircraft exports, the structure of the global market for the final products and the global market for general aviation, the structure of the global market for aircraft engines, technical and economic indicators of national manufacturers of aircraft for general aviation and of most widely represented light Ukrainian-made airplanes. The comparative analysis of the aircraft manufacturing industry in Ukraine and individual countries is carried out. A strategic matrix of SWOT analysis of the aircraft manufacturing industry in Ukraine is developed. It is proved that the priority directions in the development of the domestic aircraft manufacturing industry are the production of small general-purpose airplanes as well as of aircraft components (aircraft engines, etc.). There analyzed the state of passenger car manufacturing: models of domestic-made passenger cars, the dynamic patterns of their production in the country, market segments in which Ukrainian automotive products are represented and the competitive environment, an integrated assessment of the technical level of domestic cars ZAZ Lanos T-150 and ZAZ Lanos T100 in comparison to similar products from leading manufacturers in the C-Segment, positions of Ukraine and some European countries in the world ranking in terms of the number of passenger cars per 1,000 inhabitants, the dynamic patterns of the global passenger car manufacturing, the top 10 countries - car manufacturers / the largest passenger car exporters/ the largest passenger car manufactures/ global manufacturers of automotive components / countries leading in terms of sales of electric cars. A strategic matrix of SWOT analysis of the automotive industry in Ukraine in terms of passenger car manufacturing is built. It is justified that promising areas in the development of the domestic automotive industry in the context of passenger car manufacturing are the component assembly of electric vehicles in chain order: SKD (semi knock down assembly) ^ MKD (medium knock down assembly) and production of components for passenger cars of global leading manufacturing companies. Keywords: manufacturing industry, mechanical engineering, aircraft manufacturing, aircraft manufacturing industry, aircraft engines, aircraft components, passenger car manufacturing, electric cars, semi knock down assembly (SKD), medium knock down assembly (MKDj, automotive components, priority areas.
Fig.: 20. Tbl.: 12. Bibl.: 29.
Kyzym Mykola O. - Doctor of Sciences (Economics), Professor, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Director of the Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkiv, 61166, Ukraine) E-mail: ndc_ipr@ukr.net ORCID: 0000-0001-8948-2656 spin: 7616-1550
Khaustova Viktoriia Ye. - Doctor of Sciences of Sector of Industrial Policy and Innovative tre of Industrial Problems of Development 1a Inzhenernyi Ln., Kharkiv, 61166, Ukraine) E-mail: v.khaust@gmail.com ORCID: 0000-0002-5895-9287 spin: 3860-8086
Kramarev Hennadii V. - Candidate of Sciences (Economics), Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkiv, 61166, Ukraine)
(Economics), Professor, Head Development, Research Cen-of NAS of Ukraine (2 floor
Структура промисловостi визначае рiвень сощально-економiчного розвитку будь-яко! кра!ни свiту. На думку ць лого ряду науковцш i практикiв [1-10], обробна промисло-вiсть е одним iз пров^них секторiв промисловостi еконо-мiки загалом. Своею чергою, ршень розвитку та динамка високотехнолопчних видш економiчно! дiяльностi (ВЕД) обробно! промисловостi, якi Грунтуються на новiтнiх тех-нологiях, дозволяють кра!нам свiту бути лiдерами в еконо-мiчному розвитку i забезпечують високий рiвень життя !х населення.
Необх^но константувати, що за динамiкою обсягу експорту продукцп обробно! промисловостi Укра!на по-ступаеться бiльшостi провiдних кра!н свiту: цей показник в УкраМ у середньому на 31,7 % менший, нiж середне зна-чення за такими кра!нами, як Бельпя, Австрiя, Нiмеччина, Нiдерланди, Корея, Iталiя, Францiя, Японiя, США та Китай. О^м того, Укра!на значно поступаеться провiдним кра-!нам свiту за питомою вагою продукщ! обробно! промис-ловостi в експортi кра!ни, питомою вагою валово! додано! вартостi обробно! промисловостi в економiцi та несутте-во - за питомою вагою в структурi емностi внутрiшнього ринку [10].
Також на сьогодш Украша суттево в^стае у впрова-дженш прогресивних технологiчних укладш в економку кра!ни: питома вага VI технолопчного укладу в УкраМ становить ткьки 0,1 % при 5 % у США. V технолопчний уклад в економМ Укра!ни складае 4 % при 10 % в Росп та 6 % у США [9]. В цих умовах постае проблема подолання структурних деформацш у промисловост кра!ни на осно-вi !! шновацшно-технолопчно! модершзаци, що потребуе Грунтовного аналiзу стану обробно! промисловост Укра!-ни i визначення перспективних напрямiв !! розвитку.
Рiзним аспектам проблеми розвитку обробно! про-мисловостi в Укра!нi присвячено роботи щлого ряду науковцш: Булеева I., Гейця В., 1щук С., Кшдзерського Ю., Раде-ке Й., Созанського Л., Якубовського М. та ш. [1-13]. Проте питання вибору й обГрунтування перспективних напрямiв розвитку обробно! промисловост Укра!ни залишаеться не-достатньо розробленим i потребуе подальших дослiджень.
Мета статтi полягае в аналiзi стану обробно! про-мисловост Укра!ни та обГрунтуваннi перспективних на-прямiв !! розвитку.
Промисловий сектор в^1грае ключову роль в еко-номiцi Укра!ни. Добувна, харчова промисловють i маши-нобудування е домшуючими галузями промисловостi, су-марний внесок яких до загально! валово! додано! вартост у промисловостi складае майже 60 %.
Одшею з найважливших галузей обробно! промис-ловостi е машинобудування. У ринковiй економiцi маши-нобудiвна галузь традицiйно вiдбивае сощально орiентова-ний i iнфраструктурний в^тшок, оск1льки з урахуванням досягнень техшчного прогресу може регулювати конку-рентш умови для багатьох iнших галузей промисловость
Як зазначаеться в робоп [12], сьогоднi в розвинених кра!нах i тих, що розвиваються (зокрема в Кита!), частка машинобудування в структурi обробно! промисловосп складае 30-50 %. В останш десятилiття саме ця галузь е «локомотивом» економiчного зростання, i вiд не! залежить технiчний стан iнших сфер економши, а отже, i !х конку-рентоспроможнiсть.
Машинобудуванню належить важлива роль у при-скореннi науково-технiчного прогресу та шдвищенш капi-талiзацi! економжи. Ця галузь, забезпечуючи засобами ви-робництва iншi галузi економiки, тим самим сприяе онов-ленню основних фондш i накопиченню капiталу [13].
У розвинених кра!нах машинобудування базу-еться на високому рiвнi науково-досл^них i дослiдно-конструкторських розробок (НДДКР), високш квалiфiкацi! робочо! сили i орiентоване в основному на випуск техшчно складно! i високоякiсно! продукци.
Необхiдно зазначити, що машинобудiвна галузь була в^носно добре розвиненою в Укра!ш, проте сьогод-нi у структур нацiонально! економiки вона е найбкьш де-формованою та потребуе модершзацп.
Оскiльки машинобудування е багатогалузевим, не-обхiдно дослiдити тi з них, яи одержали в свш час най-б1льший розвиток в УкраМ i мають певнi можливосп для розвитку.
Виходячи з попереднього аналiзу iснуючих стратегiй i програм розвитку, як Укра!ни в ц1лому, так i провiдних секторiв економiки, а також досл^жень експертiв з ще! проблематики, до таких галузей можна взнести цив1льне лiтакобудування та виробництво легкових автомобкш. Дослiдимо стан i тенденцй розвитку цих двох галузей машинобудування та можливi напрями !х розвитку.
Лжакобудування. Укра!на належить до 9 кра!н свiту, яи володiють циклом створення цив1льних лиакш. Галузь нараховуе понад 60 тдприемств, якi задiянi у виготовленнi компонент, вузлiв i готових лiтакiв (рис. 1).
Головним розробником цивкьних лиакш е «ОКБ iм. Антонова», яке спроектувало бiльше 100 типiв цивкьних, транспортних i спецiалiзованих лiтакiв.
Основними виробниками кшцево! продукцй галузi цивкьних лiтакiв е два пiдприемства: ДП «Антонов» та Харкшське державне авiацiйне виробниче пiдприемство (ХДАВП).
На жаль, за часи Укра!ни як самостшно! держави галузь значно втратила свш потенщал, про що, в першу черту, св^чить динамка виробництва лиакш у кра!нi в 19922017 рр. (рис. 2).
Як видно з рис. 2, Укра!на з виробництва 55 лгга-кш у 1992 р. зшшла до вiдсутностi випуску лиакш зовсiм у 2016-2017 рр., та й протягом уйх попереднiх рокш випуск лiтакiв складав 1-7 одиниць у рк.
Треба зазначити, що за останш 10 рокш галузь суттево втратила i чисельшсть працюючих, бкьш нiж на 50 %. А вковий склад обладнання на тдприемствах авiацiйно! галузi е застарким. Так, наприклад, на ХДАВП 82,4 % усьо-го обладнання мае вк понад 20 роив i 16,1 % - в^ 10 до 20 рокiв (табл. 1).
На думку багатьох укра!нських експертш, галузь вже не спроможна сершно виготовляти цивiльнi лiтаки.
Оцшка конкурентоспроможностi цивiльних лiта-к1в з позицй споживчих цiнностей споживачiв, експлуа-тант1в i суб'ектiв iнфраструктури (рис. 3) засв^чила, що деякi з- моделей вггчизняних цив1льних лiтакiв у площи-нi «якiсть-цiна» е конкурентоспроможними порiвняно з пропозицiею провiдних лiтакобудiвних компанiй свiту.
Результати iнтегрально! оцшки конкурентоспромож-ностi (1К) вiтчизняного лггака АН-148-100А виробництва
=1 "О
о
а
ь ®
Ф Ж О X
о
г
5"
5
со (О
ю о
(О
Ав1ацшна промисловкть УкраТни
I
Розробка ав1ацшноТтехшки (ОКБ)
АНТК «Антонов»
Лтаки
ЗМКБ «Прогрес»
Двигуни
ХПКБ «Ав1аконтроль»
Контрольш засоби |
НПК «Електроприлад»
Бортове радюобладнення | -
Розробка технологи й гпдготовка кадрв (НД1 \ ЗВО) I --
ВАТ УкрНД1АТ
Розробка технологш й органвацт виробництва
КиАЗ «Ав1ант»
Виробництво лтагав
ЮжппроНД1ав1апром
Проектування гпдприемств
I
Головы виробнич1 гпдприсмства
ХДАВП
Виробництво лтагав
ВАТ «Мотор Сч»
Виробництво двигушв
НПК «Прогрес»
Оптико-електронш прилади |-
«ХА1», «КП1»
Пщготовка кадр1в
I-
ВАТ НТК «ФЕД»
Виробництво пдропаливних агрегат^
Заводи-постачальники деталей, вузл!в, ремонт технти
о г
■с
а т
г -1
о
о
13 ш ■с
г» н га о г
Кшвський ремонтний завод №410
Агрегати, деталь вузли лтакв
Луцький ремонтний завод
Запорвький ремонтний завод
Детал1 й вузли двигун1в
Льв1вський ремонтний завод
ЧугуТвський ремонтний завод
МиколаТвський ремонтний завод
Бтоцергавський ремонтний завод
Детал1 й вузли л1так1в
Рис. 1. Структурна схема ав1ацшноТ промисловосп Украши [14; 15]
Одеський ремонтний завод
Детал1 та вузли лтагав \ двигун!в
Виробництво, од. 60
50
40 30 20 10
55
1 1 1_ 3 4 4 40 1 4 2 2 5 5 4 2 2 0 0 _■
^фг гфЪ гф\ гфг гфЪ гфЬ гфЪ гфЬ гф1 гфЪ гф9 г0\\ ^г ^ Р|к
Рис. 2. Динамка виробництва лггаюв в Укра!'ш в 1992-2017 рр. [16; 17]
Таблиця 1
Парк i вiковий склад основного обладнання Хармвського державного авiацiйного виробничого пщприемства [18]
Тип обладнання Кмьккть одиниць Вковий склад, %
до 5 рок1в 5-10 рок1в 10-20 рок1в бмьше 20 рок1в
Mеталорiжуче, 1564 1,1 0,1 13,4 85,4
у т. ч. з ЧПУ 189 0,0 0,0 28,6 71,4
Ковальсько-пресове 448 1,3 0,5 9,6 88,6
Ливарне 36 0,0 0,0 19,4 80,6
усього 2956 1,3 0,2 16,1 82,4
I
Споживач
Безпека Варжть пасажиро-шометра
Комфорт Крейсерська швид^сть
II
Експлуатант
Безпека Питома
вартюъ
на одне
пасажиро-
Паливна мкце
ефективысть
III
Суб'ект шфраструктури
Безпека Необхщна довжина ЗП1тноТ смуги
Максимальна злггна маса Максимальна пасажиро-мiсткiсть
Рис. 3. Схема оцiнки конкурентоспроможностi цившьно!' авiацiйноí технiки [19]
ДП «Антонов» щодо аналогiчних цивiльних лггаив провГд-них компанiй свiту подано на рис. 4.
Як видно з рис. 4, за штегральним показником кон-курентоспроможносп вiтчизняний цивгльний лiтак АН-148-100А випереджае аналопчш лiтаки провiдних компа-нiй свГту.
Результати iнтегрально! оцiнки конкурентоспро-можност вiтчизняного лiтака АН-140-100 виробництва ХДАВП щодо аналопчних цивiльних лiтакiв провГдних компанiй свiту подано на рис. 5.
Як видно з рис. 5, за штегральним показником конку-рентоспроможносп вггчизняний цивiльний лiтак АН-140-100 поступаеться бГльшостГ аналогiчних лггаив провiдних компанiй свГту.
Аналiз ринку лггакш Укра!ни свГдчить, що 85,6 % парку лГтакгв вгтчизняних авiакомпанiй взят у лГзинг (табл. 2).
Таким чином, як видно з табл. 7, вгтчизняш компанГ! майже не замовляють нацюнальним виробникам !х лiтаки.
Обсяги свГгового експорту лГтальних апаратгв у 2017 р. становив 117511,0 млн дол., що становить 98,5 % до 2013 р. Водночас за перюд, що аналiзуеться, збГльши-лися обсяги експорту частин лГтальних апаратгв - 126,9 % (табл. 3).
У 2016 р., порГвняно з 2013 р., спiввiдношення експорту частин лГтальних апаратiв г самих лiтальних апаратiв збiльшилася з 56,3 % до 72,4 % або на 16,1 %.
У структур! инцево! продукцГ! свГтово! авГацшно! промисловост у 2016 р. регюнальт лГтаки, до яких вГдно-
0
Ранг
Лiтак
1 АН-148-100А
2 Dash-8-400
3 SSJ-95
4 CRJ-700
5 EMB-170
6 ATP 72-500
1 1 1 1 1 1 1 0,77693
0,58609
1
5851
I 0,!
64
1 1 1 1 1 149
-1-1-1-1-
1 0,431 >22
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Рис. 4. 1нтегральна оцшка конкурентоспроможност вггчизняного лiтака АН-148-100А щодо лiтакiв провщних компанiй свiту [19]
Ранг
Лiтак
1 ИЛ-114-100
2 АТР-42-500
3 Saab 2000
4 Dash-8-300B
5 F-50
6 EMB-145
7 CRJ 200
8 Fiat Chrysler
9 АН-140-100
0,69204
1
0, ¡5687
1824
173
9
Ц 0,519.
1,46934
I 0
5094
1 0,4
1 1 1 1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,
Рис. 5. 1нтегральна оцшка конкурентоспроможност вiтчизняного лiтака АН-140-100 щодо лггамв провiдних компанiй свiту [19]
Таблиця 2
1,0 Ik
0,9 1,0 'к
Закiнчення табл. 2
Характеристика парку лггамв авiакомпанiй УкраТни станом на 2017 р. [17]
Назва ав1акомпанм Кшьккть л1так1в, од. У тому числ1 у л1зингу Середнш в1к, рок1в
1 2 3 4
МАУ 41 40 12,4
УРГА 14 8 29,6
Роза BiTpiB 11 11 15,7
ХОРС 10 10 17,0
Yanair 7 7 25,4
Мотор Ci4 6 - 35,2
ДАРТ 6 6 24,3
Буковина 5 5 23,2
Браво Airways 5 5 27,0
1 2 3 4
УкраТна 3 - 10,6
UM Air 2 2 28,0
Anda Air 2 2 27,0
Днiпроавiа 2 2 17,0
Atlasjet Украина 2 2 16,5
Азур Ейр УкраТна 2 2 16,5
Усього 118 101 21,7
Таблиця 3
Обсяги свггового експорту товарiв лiтакобудування у 2013-2017 рр. [20]
Назва товару Обсяг експорту, млн дол.
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Лггаки, гелтоптери, коомнчы апарати 119294,8 126588,2 126796,9 123302,6 117511,0
Частини лгтальних апаратiв 67104,0 82439,8 82728,8 86251,8 85122,5
Пусковi мехаызми лiтакiв 1844,3 1818,0 2135,1 1583,5 1587,4
Парашути та параплани, |'х частини 281,7 280,0 315,1 323,8 335,2
Повiтрянi кулi та дирижаблi 50,8 47,9 54,1 62,8 44,4
Усього 188575,6 211173,9 212030,0 211524,5 204556,1
ситься продукцiя виробникiв з Укра1ни, займала 6,9 %, що значно поступаеться магiстральним лiтакам - 68,6 % i авiа-Ц11 загального призначення - 20,3 % (рис. 6).
4,20 %
20,30 %
6,90 %
68,60 %
Рис. 6. Структура свггового ринку кшцевоТ продукцп:
1 - мапстральы лггаки; 2 - регюнальы лiтаки; 3 - авiацiя загального призначення (АЗП); 4 - гелкоптери [21] Своею чергою, структура свiтового ринку ашацц загального призначення розподiлилася таким чином: бiзнес-джети - 91,4 %, турбогвинтовi лiтаки - 2,0 %, поршневi ль таки - 6,6 % (рис. 7).
Якщо порiвняти авiацiйну промисловiсть Укра1ни з окремими пров^ними крашами бвропи (Шмеччиною та
Великобританiею), то видно, що вггчизняна галузь значно поступаеться 1м як за масштабом виробництва, так i за по-казником експорту (табл. 4).
2,00 %
6,60 %
91,40 %
Рис. 7. Структура свггового ринку авiацм загального призначення:
1 - бiзнес-джети; 2 - турбогвинтов^ 3 - поршневi [21]
Вггчизняш виробники цивкьних лиакш не можуть конкурувати з пров^ними компанiями бвропи за питомою вагою ринку, спроможшстю до iнвестування в розвиток виробництва i витрат на науковi розробки.
Таблиця 4
Порiвняльна характеристика авiацiйноi' промисловостi УкраТни й окремих краж бвропи у 2014 р. [22]
Показники Одиниця вим1ру Кратна
Н1меччина Великобриташя УкраТна
Обсяг виробництва од. 326 308 5
Частка у ВВП кра'ни % 1,37 1,59 0,006
Експорт млн дол. 27373 18400 253
1мпорт млн дол 25530 16200 87
Прибуток млн дол 2598 2371 1,5
Дохщ найбтьшо''' компанп млн дол 21200 30503 47
Витрати на науковi розробки млн дол 4284 4112 50
Ктьисть патенпв од. 110 94 12
Зайняжть у галузi лтакобуду-вання оаб 93490 124230 72143
бдиний показник за яким вГтчизняна авГацшна про-мисловГсть менш суттево вГдстае вГд провГдних кра!н 6в-ропи - це чисельшсть зайнятих, що також не е добрим, осильки свГдчить за наявних обсягах виробництва про низьку продуктившсть працГ.
АналГз свГтового ринку виробництва авГадвигунгв у 2012 р. свГдчить, що Укра!на входить у коло лГдерГв (Мотор Оч) з питомою часткою ринку в 11,0 % (рис. 8).
3,00 %
4,00 %
10,00 °/<у
11,00 %
41,00 %
14,00 %
17,00 %
Рис. 8. Структура свггового ринку виробництва авiадвигунiв у 2012 р.:
1 - Turbomeca (Франтя); 2 - Pratt & Whitney (Канада); 3 - Rolls-Royce (Великобритаыя); 4 - Мотор Оч (Укра'Гна); 5 - General Electric (США); 6 - Honeywell (США); 7 - iHiui [23]
Необх^но зазначити, що в УкраМ кнуе також пев-на ккьисть фiрм-виробникiв авiацi¿ загального призна-чення, яи е конкурентоспроможними на свiтовому ринку. В табл. 5 наведено 5 з найбЬльших таких виробниив.
Як видно з табл. 10, найбкьш1 ф1рми-виробники ав1а-цй загального призначення виготовляють 183-220 л1так1в у piK, зайнято на цих тдприемствах 307-338 прац1вниюв, i3 яких 37-46 розробниив. Основш ринки збуту вггчизняно! продукцп - ринки дальнього заруб1жжя - в1д 20 % до 65 % та СНД - в1д 20 % до 70 % у р1зних ф1рм-виробниив.
Серед вггчизняних виробниив легких л1так1в найбкьш конкурентоспроможною е продукщя ф1рм «Лшенталь»(м. Харив) i «Аеропакт» (м. Ки'1в) (табл. 6).
Проведений анал1з переваг i недолш1в, загроз i мож-ливостей вггчизняно! ав1ацшно'1 промисловост дае змогу побудувати таку матрицю SWOT-аналiзу (табл. 7).
Виходячи з наведеного вище анал1зу можна зробити висновок, що прюритетними напрямками у розвитку вь тчизняно'1 ав1ацшно'1 промисловосп можуть бути:
■ виробництво малих лтгаюв загального призначення;
■ виробництво ав1ацшних компонент (ав1ацшних двигушв та ш.).
Виробництво легкових автомобШв. На сьо-годш до автомоб1льно'1 промисловост Украши з випус-ку легкових автомобшв належать чотири тдприемства: ЗАТ «ЗАЗ», корпоращя «Богдан», ЗАТ «бврокар» i ТОВ «КрАСЗ», яи здшснюють крупновузлове (SKD) або серед-ньовузлове (MKD) збирання у б1льшост1 сво'1й закордонних марок автомобшв (табл. 8).
До 2008 р. виробництво легкових автомобшв в УкраШ р1зко зростало - у 4,1 разу пор1вняно з 2003 р., але у 2009 р. скоротилося бкьш як у 6 раз1в, i починаючи з 2015 р. галузь майже припинила свое юнуванш - 5,7 тис. автомобшв пор1вняно з 402 тис. у 2008 р. (рис. 9).
Зпдно з класифжащею, яка подана у табл. 9, основш модел1 легкових автомобшв украшського виробництва в1дно-сяться до таких сегменгав ринку (клаав автомобшв) (табл. 10).
Таблиця 5
TexHiKO-eKOHOMi4Hi показники фiрм-виробникiв aBia^iзагального призначення в YKpaiHi [18]
Тип обладнання Одиниця вимiру Компанп-виробники
«Лшенталь» (м. Хaркiв) «Аеропракт» (м. Ки'|'в) «Аерос» (м. Ки'в) ОКБ «АЗП» (м. Ки'в) OWC (м. Херсон)
Обсяг виробництва од. / piK 40-70 40-50 23-35 30-40 20-25
Ктьгасть пра^внигав, усього oci6 70-75 80-85 52-60 60-68 45-50
у тому чиш:
■ основних робiтникiв oci6 40-45 43-50 30-34 37-40 29-32
■ розробниив oci6 8-10 11-12 6-7 7-10 5-7
Частка ринку Украши % 39,0 18,0 12,0 17,0 5,0
Структура збуту
■ Укра'ша % 10 5 12 39 20
■ снд % 70 30 29 23 20
■ дальне зарубiжжя % 20 65 59 38 60
Переважний сегмент ринку - стьськогосподар-ське патрулювання пщготовка птопв, патрулювання спорт багатоцтьове використання, спорт пщготовка птопв, патру-лювання
Рентабельнкть продукцГГ % 6,7 9,6 8,4 6,1 7,4
Таблиця 6
TexHiKO-eKOHOMi4Hi показники та конкурентоспроможшсть найбiльш широко представлених легких лггамв укра'нського виробництва [18]
Показники Модель лггака (виробник)
Х-32 «СХ» («Лм1енталь») А-22 «СХ» («Аеропакт») Стелс («Аерос») Т-2М (ОКБ «АЗП») СТ-180 («OWC»)
Ктьгасть мкць 2 1 1 2 2
Витрати палива, л/год 12,1 12,0 12,0 15,0-20,0 9,75
Дальнiсть польоту, км 330 200 300 300 1040
Максимальна швид^сть, км/год 120 150 85 130 250
Максимальна висота польоту, м 4000 3900 3500 3000 3200
Експлуатацшш витрати на 100 км польоту, грн 250 300 354 400 290
Цша, тис. грн 320 200 232 160 380
Рейтинг конкуренто-спроможност продукцГГ 1 2 5 3 4
Загальна £мнiсть ринку 250 130 100 70 100
Таблиця 7
Стратепчна матриця SWOT-аналiзу авiацiйноi' промисловост Укра'ни
Сильш сторони Слабы сторони
■ Оптимальне шввщношення «цша - ягасть» на лгтаки ■ Значний досвщ у лгтакобудуваны ■ Hаявнiсть науковоТ i навчальноТ бази для пiдготовки фахiвцiв ■ Наявшсть повного циклу в лгтакобудуванш ■ Kонкурентоспроможнiсть виробництва авiацiйних компонент i лiтакiв загального призначення ■ Важкий фiнансовий стан пiдпри£мств галузi ■ Незначний рiвень використання виробничого потенцiалу ПiДПрИ£MCTB ■ Високий ступшь зносу основних фондiв ■ Практично вiдсутнiй попит на продущю на внутрiшньому ринку ■ Старшня квалiфiкованих кадрiв i втрата спадко£мност поколiнь
Можливосл Загрози
■ Зацiкавленiсть у краТн, якi не мають власного виробництва цивтьних лiтакiв, у створеннi спiльних пщпри£мств ■ Розробка i реалiзацiя державноТ цтьово'Т програми з лiзинго-воТ пiдтримки вп'чизняно'Т авiацiйноТ промисловостi ■ Гостра конкурен^я на свiтовому ринку регiональних лгтагав ■ Вiдсутнiсть належноТ пiдтримки з боку держави ■ Вщсутысть сертифта^в за мiжнародними нормами
Таблиця 8
Моделi легкових автомобЫв, якi вироблялись в УкраТш у 2010 р. [24; 25]
Пщприемство Категор1я зб1рки Модель
ЗАТ«ЗАЗ» SKD, MKD ЗАЗ Ланос, ЗАЗ Сенс, Daewoolanos, DaewooSens, ВАЗ, Chevrolet, KIA, Chance, Славута
Kорпорацiя «Богдан» SKD, MKD ВАЗ, Hyundai (Santa Fe, Matrix, Accent, Tucson, Sonata, Elantra)
ЗАТ «Еврокар» SKD, MKD Skoda (Oktavia, Fabia,Superb, Room, Yeti)
ТОВ «КрАСЗ» SKD Gelly, Ssang Yong (Rexton, Kyron, Actyon, Korrando)
Обсяг виробництва, од. 450 _
400 350 300 250 200 150 100 50 0
402
380 |
267,
192/
174
98,з/ \ 97,4 \ 75,3 -
45,8
■ ■ ■ 4,3 7,3 5,7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ри< Рис. 9. Динамш виробництва легкових автомоб^в в УкраТ'ш у 2003-2018 рр. [26]
Таблиця 9
Базовi характеристики для позицюнування автомобшьноТ продукцп [24]
Базов1 характеристики позиц1онування Клас автомоб1ля Можливий змкт характеристики
1. Oсобливi властивосп товару Клас «А» Автомобiль для мiста
Клас «В» Компактний автомобiль
Клас «С» Автомобiль «золота середина»
Клас «й» Автомобть «золота середина»
Клас «Е» Представницький автомобть
2. Вигоди вiд використання цих властивостей Клас «А» Пробки у мiстi не проблема; швидке пересування у мiстi; летсть керуван-ня малими габаритами
Клас «В» Специфiчне спiввiдношення габаритiв автомобiля та мiсткостi
Клас «С» Унiверсальнiсть
Клас «й» Унiверсальнiсть, що тяжi£ до бтьш престижного класу
Клас «Е» Престиж
3. Групи споживачiв (швнпв) товару Клас «А» Жшки-початавц як води, малi сiм'í
Клас «В» Широка цтьова аудиторiя у доступному цшовому сегментi (переважно молодь)
Клас «С» Широка цтьова аудитсря у бiльш високому цшовому сегмент
Клас «й» Споживачi габаритних автомобiлiв
Клас «Е» Споживачi з високим соцiальним статусом
4. Протипоставлення шшим товарам - Mалi i середнi класи протиставляють один одному (клас «А» класу «В»; клас «С» класу «й»), а середы «С» i «й» - бтьш престижному класу «Е»)
Таблиця 10
Сегменти ринку, в яких представлена продукщя автомобiлебудiвноТ галузi УкраТни та ТТ конкурентне середовище [24]
Модель автомобшя Клас автомобшя (сегмент ринку) Об'бм двигуна автомоб1ля (шдсегмент ринку) Тип кузова Кшьккть представнимв у класг
1М 1_апо$ Т-150 «С» 1500 - 1600 см3 Седан 19
1М 1_апо$ Т-100 «С» 1500 - 1600 см3 Хетчбек 24
1М Б!ауи1а «В» 1300 - 1400 см3 Хетчбек 19
* - представлена з урахуванням наведених обмежень у комплектаци
1нтегральна оцiнка техшчного рiвня автомобкьно! продукцГ! за показниками, якi наведено на рис. 10, засвГд-
чуе, що украшсью легковi автомобiлi поступаються анало-гiчнiй продукцГ! усгх основних свгтових фiрм-виробникiв.
Рис. 10. Компонентний склад техшчного рiвня автомобшьно''' продукцп [24]
Результата штегрально! оцiнки технiчного ргвня вь тчизняного легкового автомобгля ZAZ Lanos T-150 у сегментi
«С»-класу (кузов седан) щодо аналогiчних марок автомобЫв провiдних свiтових фiрм-виробникiв подано на рис. 11.
Ранг Модель
1 Toyota Corolla
2 Renault Megane
3 Hyundai Elantra
4 Mitsubishi Lancer
5 Ford Focus
6 Kia Cerato
7 Suzuki SX4
8 Opel Astra
9 Volkswagen Jetta
10 Nissan Tiida
16 Lada 21104
17 Geely CK-2
18 Lada Kalina
19 ZAZ Lanos T150
........ 0,8805
I I I I I I I I
1 0,( 542
0 я 4яя
7
0,я22
0,7999
0,7я70
0,7792
,7691
1 0,72f 4
0
_l 1 ' •
1 0 40Q
1687
0
31
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,0 IK
Рис. 11. 1нтегральна оцшка техшчного рiвня втизняного легкового автомобшя ZAZ Lanos T-150 щодо аналопчно' продукцп провiдних фiрм виробникiв у сегмент «С»-класу (кузов седан) [24]
Як видно з рис. 11, за штегральним показником техшчного рiвня вггчизняний легковий автомобкь 7А7 Ьапо8 Т150 поступаеться аналогiчним маркам автомобiлiв про-в^них свiтових фiрм-виробникiв.
Результати штегрально! оцшки технiчного рiвня вь тчизняного легкового автомобкя 7А7 Ьапо8 Т100 у сег-ментi «С»-класу (кузов хетчбек) щодо аналопчних марок автомобiлiв пров^них свiтових фiрм-виробникiв подано на рис. 12.
Як видно з рис. 12, за штегральним показником техшчного рiвня вггчизняний легковий автомобкь ZAZ Lanos T-100 поступаеться провГдним свгтовим фГрмам-виробникам.
Треба зазначити, що внутршнш ринок споживан-ня легкових автомобкгв в Украш е ненасиченим, про що свГдчить кгльисть автомобшв, яка припадае на 1000 ойб (рис. 13).
Ранг Модель
1 Peugeot 308
2 Hyundai 30
3 Kia Cell
4 Toyota Auris
5 Skoda Octavia
6 Renault Megane
7 Ford Focus
8 Opel Astra
9 Citroen C4
10 Mazda 3 20 Lada21124
22 Geely MK-2
23 Lada Kalina (1119) 19 ZAZ Lanos T100
........ 570
■ «-1
0
9
=1 0,027
1 1 1 1 1 1 1 . 0,7920
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 . 0
1 1 1 1 1 1 1 =* 0
,7660
1 0
2
(
1 1 1 1 1 1 —ц 07140
0,6941
3670
] 0
0,2000
559
-1—1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,
0,9
1,0 'k
Рис. 12. 1нтегральна оцшка техшчного рiвня вiтчизняного легкового автомобшя ZAZ Lanos T-100 щодо аналопчно''' продукцГГ провiдних фiрм виробниюв у сегмент «С»-класу (кузов хетчбек) [24]
Ранг КраТна
10 И^я
13 Грецiя
14 Фiнляндiя
15 lспанiя
18 Австрiя
19 Франтя
20 Нiмеччина
23 Литва
27 Польща
57 Росiя
71 Украша
293
=1 202
1 г
537
0 100 200 300 400 500 600 700
Ктьисть автомоб^в на 1000 oci6
Рис. 13. Розподш Укра'ни та деяких краж Свропи у свгговому рейтингу кiлькостi автомоб^в на 1000 оаб у 2014 р. [24]
З рис. 13 видно, що Укра1на поступаеться 70 кра'шам Усадго на внутрiшньому ринку Укрй™ в 2017 р. було
свггу за ккьистю автомобiлiв на 1000 oci6. Причиною цьо- реалiзовано нових легкових автомобiлiв - 80271 оди-
го е низька кутвельна спроможнiсть населення, про що ниЦь. КPiм того, в ЦьомУ ж PоЦi в кра1ну бУло штортота-
свiдчать даш по модельнiй реамзаци нових легкових авто- но та реалiзовано вживаних легкових автомобiлiв 59026
мобiлiв на внутршньому ринку Украши (рис. 14). °диницы
9
Ранг Автомобiль
1 Kia Sportage
2 Renault Duster
3 Renault Logan
4 Toyota RAV4
5 Skoda Octavia
6 Hyundai Tucson
7 Toyota Corolla
8 RAVON R2
9 Toyota Camry
10 Nissan Qashqai
1 1 1
1 3715
2983
|
>2
Щ 2566
34
1 18
1 176
1
---1-.
1511
1000
2000
3000
4000
Рис. 14. Продаж легкових автомобшв на внутршньому ринку Укра'ши у 2017 р. [27]
На световому ринку у 2016 р. було реамзовано 69,46 млн одиниць легкових автомобшв, що на 153,0 % бкьше, шж у 2005 р. (рис. 15).
Основними крашами-виробниками легкових автомобшв е: Китай - 24421 тис. од. (35,2 % усього свгго-вого ринку); Япошя - 7874 тис. од. (11,3 %), Шмеччина -5747 тис. од. (8,3 %) (рис. 16).
Найбкьшими крашами-експортерами легкових автомобшв е такi: Нiмеччина - 153,16 млрд дол., Япошя -86,05 млрд дол. i США - 55,34 млрд дол. (рис. 17).
Серед пров^них виробниив легкових автомобшв у свт е такi: Volkswagen (Шмеччина) - 10,102 млн од., Toyota (Япошя) - 9,947 млн од. i Renault-Nissan (Франщя -Япошя) - 8,513 млн од. (рис. 18).
Як видно з рис. 18, обсяг випуску легкових автомобшв украшських виробниив не йде ш в яке порiвняння з пров^ними компашями свггу.
Серед тенденцш, яи спостер:гаються на свгговому ринку легкових автомобшв, можна зазначити зростання коопераци м1ж свiтовими автомобкьними концернами (табл. 11).
На рис. 19 наведено ТОП-10 найбiльших свiтових виробниив автокомпонент.
Другою важливою тенденцiею, яка одержала при-скорений розвиток на ринку легкових автомобшв, - це зростання илькосп електромобшв i плагш-пбр^1в, чи-сельнiсть яких перевищила 3 млн од.
Основними крашами за обсягом продажу легкових електромобшв е таи: Норвепя - 32,7 % в1д загально'1 ккькос-тi, Iсландiя - 9,0 0%, Швецiя - 4,3 0%, Бельгiя - 2,3 % (рис. 20).
Проведений вище анамз переваг i недолiкiв, загроз i можливостей вггчизняно! автомобкьно! промисловост по випуску легкових автомобшв дае змогу побудувати таку матрицю SWOT-аналiзу (табл. 12).
Обсяг виробництва, млн од. 80 -
70 60
50 47,96
50 45,41
40
Х- -------31
69,46
30
20
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PiK Рис. 15. Динамка свтового виробництва легкових автомобшв у 2005-2016 рр. [28]
0
0
Ранг КраТна
1 Китай
2 Япоыя
3 Нiмеччина
4 США
5 Корея
6 lндiя
7 1спашя
8 Мексика
9 Бразилiя
10 Франтя
7874
3<34
38 50
2354
1993
1778
1626
24421
5000
10000
15000
20000
25000 Тис. од.
Рис. 16. ТОП-10 краш-виробниш легкових автомоб^в у 2016 р. [28]
Ранг КраТна
1 Ымеччина
2 Япоыя
3 США
4 Канада
5 Корея
6 Великобритаыя
7 1спаыя
8 Мексика
9 Бельпя
10 Франтя
44,88
38,95
33,13
32,84
27,74
17,62
55,34
,75
50
100
150
200 Млрд дол.
Рис. 17. ТОП-10 краж - найбшьших експортерiв легкових автомоб^в у 2015 р. [28]
Виходячи з наведеного вище анамзу можна зробити висновок, що прюритетними напрямами у розвитку вь тчизняно'1 автомобкьно! промисловост за випуском легкових автомобкш можуть бути:
■ вузлова збiрка електромобiлiв в краш за ланцюж-ком: (крупновузлова збiрка) ^ МКБ (серед-ньовузлова збiрка);
■ випуск компонент для легкових автомобшв про-вiдних компанiй-виробникiв у свт.
Таким чином, проведене дослiдження дозволило об-Грунтувати такi висновки:
1. Обробна промисловкть е одним з пров^них сек-торш промисловостi економжи загалом, проте за
показниками експорту продукци обробно'1 про-мисловостi, питомою вагою продукци обробно'1 промисловостi в експорт кра'1ни, питомою вагою валово'1 додано'1 вартостi обробно'1 промисловостi в економщ та питомою вагою в структурi емностi внутрiшнього ринку Украша поступаеться бкь-шостi провiдних кра'1н свiту.
2. Однiею з найважливших галузей обробно'1 про-мисловостi е машинобудування. У розвинених кра'1нах машинобудування базуеться на високому ршш НДДКР, високш квамфжаци робочо'1 сили i орiентоване в основному на випуск техшчно складно'1 i високояисно'1 продукци. Водночас на
0
0
Ранг Компанiя
1 Volkswagen
2 Toyota
3 Renault-Nissan
4 Hyundai-KIA
5 General Motors
6 Ford
7 Honda
8 Fiat Chrysler
9 Peugeot Citroën
10 Michelin
0123456789 Рис. 18. ТОП-10 найбшьших виробниив легкових автомобшв у 2016 р. [28]
Кооперащя свггових автомобшьних концернiв [29]
10 11
Млн од.
Таблиця 11
Виробники автомобшв Компоненти по коопераци Виробники компонент
BMW Двигуни та транауная PSA
Сптьш закупки Daimler
Спiльна платформа Toyota
Daimler Сптьна платформа, двигун i транамiаiя Renault
Сптьна платформа, двигун i транaмiaiя Nissan
Сптьш закупки BMW
Система паливних елеменпв Ford
Система паливних елеменпв Nissan
Електродвигун i трансмiсiя Tesla
Ford Двигун i транамiаiя GM
Двигун i транамiаiя Suzuki
Nissan Спiльна платформа, двигун i транамiаiя Daimler
Двигун i транамiаiя Suzuki
Система паливних елеменпв Daimler
Система паливних елеменпв Ford
Toyota Двигун i транaмiaiя FAW Car
Електродвигун i транамiаiя Tesla
Спiльна платформа доалiдження в галузi батарей BMW
Розробка телематики Ford
сьогодш Украша суттево в^стае у впровадженнi прогресивних технологiчних укладш в економшу краши та новишх технологiй у машинобyдyваннi зокрема. В рамках подолання структурних дефор-мацш у промисловостi на основi ïï шновацшно-технологiчноï модернiзацï¿ в УкраШ доцкьно стимулювати розвиток машинобудування, що на-
лежить до V-VI технолопчних yкладiв i е сьогоднi найбкьш деформованим у стрyктyрi нацiональноï економжи.
3. Аналiз стратегiй i програм розвитку Украши та провiдних секторiв ïï економiки й думок експер-тiв свiдчить, що до галузей машинобудування, що мають потенцiал до розвитку в УкраШ, можна в^-
Ранг
Компанiя
1 Сэпйпе^а!
2 Бо$И
3 йеп$о
4 Мадпа
5 Bridgestoпe
6 Hyuпdai Mobis
7 Jonson Coпtro!
8 Aisiп
9 Раигеаа
10 Miche!iп
10
-1-1-1-1-,
1111
^^ 31 ,1
^ 34,8
—1 Л 1,1
-1-1-
1 2 ,1
27 ,8
| | ^ 24,5
23,2
20
30
40
50
Млрд дол.
Рис. 19. ТОП-10 свтових виробникiв автокомпонент [29]
Ранг
1 2 3
Кра'на
Норвепя lсландiя Шве^я
4 Бельпя
5
Швейцарiя
6 Фiнляндiя
7 Люксембург 8-9 Нiдерланди 8-9 Великобритаыя 10-11 Францiя 10-11 Китай
2,3
2,0
2,0
1,8
1,7
1,7
1,5
1,5
0
,0
10
20
30
40 %
Рис. 20. Т0П-10 краш за обсягом продажу легкових електромоб^в вщ загальноТ кiлькостi випущених
нових автомобшв у 2017 р. [29]
Таблиця 12
Стратепчна матриця SWOT-аналiзу автомобшьноТ промисловостi УкраТни за випуском легкових автомобЫв
0
Сильн1 сторони Слабк1 сторони
■ Наявшсть у краТн сировини для виробництва акуму-ляторiв ■ Kвалiфiкована робоча сила в краТн ■ Вщстала матерiально технiчна база вiтчизняних виробнигав легкових автомобiлiв ■ Неконкурентоспроможнкть вiтчизняних моделей легкових авто-моб^в
Можливост1 Загрози
■ Недостатня насиченiсть внутрiшнього ринку легкових автомобшв ■ Розвиток свiтового ринку електромоб^в ■ Гостра конкуренцiя на свгговому та внутрiшньому ринках легкових автомобшв ■ Прискорення науково-техшчного прогресу у свiтi
нести цивкьне лiтакобудування та виробництво легкових автомобшв.
4. Аналiз галузi цивкьного лiтакобудування дозволив визначити, що прюритетними напрямками у розвитку вичизняно! ашацшно! промисловостi можуть бути виробництво малих лiтакiв загаль-ного призначення та виробництво авiацiйних компонент (авiацiйних двигунiв та iн.).
5. Аналiз галузi з виробництва легкових автомобшв дозволив визначити, що напрямами у розвитку вь тчизняно'1 автомобкьно! промисловост за випус-ком легкових автомобшв можуть бути вузлова збiрка електромобшв в краТш за ланцюжком: ЗКБ (крупновузлова збiрка) ^ М1Ш (середньовузлова збiрка) та випуск компонент для легкових автомобшв провiдних компанш-виробниив у свiтi.
Л1ТЕРАТУРА
1. Сухарев О. С., Стрижакова Е. Н. Структурный анализ развития промышленной системы. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 41 (278). С. 26-40.
2. Гевць В. М., Шинкарук Л. В., Артьомова Т. I. та ш. Структуры змiни та економiчний розвиток УкраТни : монографiя. КиТв : 1ЕПр НАН, 2011. 696 с.
3. Кiндзерський Ю. В. Промисловiсть Украши: стратепя i полiтика структурно-технолопчноТ модершзацп : моногра-фiя. КиТв : НАН Украши; 1н-т економiки та прогнозування. 2013. 536 с.
4. Якубовський М. Промислова политика: проблеми та перспективи модершзацп. Економка Украни. 2010. № 8. С. 21-29.
5. Вишневский В. Промышленная политика: теоретический аспект. Экономика Украины. 2012. № 10. С. 4-15.
6. Булеев И. П. Опыт структурирования промышленности развитых стран и возможность его использования в Украине.
Стратег'я i мехатзм регулювання промислового розвитку. 2012. С. 3-29.
7. Кизим М. О. Промислова полiтика та кластериза^я еко-номти Украши : монографiя. Харгав : ВД «1НЖЕК», 2011. 304 с.
8. Хаустова В. £. Промислова полiтика: ТТ сутнкть та зна-чення. Бiзнес iнформ. 2014. № 11. С. 36-42.
9. Хаустова В. £. Промислова полiтика в УкраТнк форму-вання та прогнозування : монографiя. Харгав : ВД «1НЖЕК». 2015. 384 с.
10. Крамарев Г. В. Оцшка та аналiз структурних деформа-цiй економти УкраТни та провiдних краТн св^у за рахунок об-робноТ промисловосп. Бiзнес iнформ. 2019. № 2. С. 154-170.
11. Радеке й., Юрхнер Р., Науменко Д. Промисловий сектор УкраТни: Аналiз i останн тенденцГТ / Технiчна записка [TN/02/2014]. 15 с.
12. Романенко В. А. Развитие машиностроения в Украине: системный подход. Экономика Украины. 2013. № 10 (615). С. 56-66.
13. Чукурна О. П. Напрямки розвитку машинобудiвноТ галузi в контекст неоiндустрiалiзацiТ. URL: http://ela.kpi.ua/ bitstream/123456789/11392/ 1/30.pdf
14. Бабушкин А. И. Экономика предприятия авиационно-космической отрасли : учеб. пособие. Харьков : НАУ «ХАИ». 2005. 258 с.
15. Офщшний сайт АНТК «Антонов». 1пН:р$://\«\«\«. antonov.com/
16. Чорноротов О. Загальна характеристика авiабудiв-ноТ галузi Украши. иК1: http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/ апа!у:1са!-аг:1с!еБ/12828/
17. Куклшський М. В., Яковенко Д. В., Bавринiв О. А. Вплив обновлення парив укра'шських авiакомпанiй на розвиток вн тчизняного авiацiйного виробництва. Наукосмт технологи. 2013. № 3 (19). С. 331-336.
18. Яковлев А. Н., Перерва П. Г., Махир Наиф Халид Хи-лял. Экономическая оценка качества рыночных характеристик малых летательных аппаратов : монография. Харьков : ООО «Типография Мадрид». 2018. 225 с.
19. Кизим М. О., Матюшенко I. Ю., Kупрiянова В. С. Перспективи розвитку та державна пщтримка виробництва ци-втьних лтаив в УкраТн : монографiя. Харкiв : ВД «1НЖЕК». 2012. 228 с.
20. Ковшько О. М., Без'язична С. Л., Козачун К. I. Стан вггчизняного ринку авiабудування та перапективнi ршен-ня про мiжнародну апiвпрацю. 1нтернаука. Сер'я : Економ'ч н науки. 2018. № 6. С. 33-38. ЦК1: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ mnjie_2018_6_7
21. Форсайт развития авиационной науки и технологий до 2030 года и дальнейшую перспективу. М. : ФГУП «ЦАГИ», 2012. 280 с.
22. Оленко М. Б. Перспективи розвитку авiацiйно'' галузi УкраТни в умовах европейськоТ штеграцп: диплом. робота за оавiт.-квалiф. рiвнем «магiатр» : спец. 8.03050301 - мiжнародна економiка мапстер. програма - европейська економiка. Терно-пiль, 2017. 118 с.
23. Чернова Г. В. Суспiльно-географiчнi аспекти розвитку авiацiйноТ промиаловоатi УкраТни. Науков'1 записки В'шницького державного педагог'чного унверситету '¡мен'! Михайла Коцю-бинського. Сер'т:Географ'я. 2014. Вип. 26. С. 144-151. URL: 1пПр:// nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_geogr_2014_26_22
24. Кизим М. О., Колбасш £. С. Державна пщтримка ав-томобiлебудування в Укра'Тш : монографiя. Харкiв : ВД «1НЖЕК». 2011. 264 с.
25. Григор'ева Ю. А. Специфта автомобiлебудiвного ринку УкраТни. Економ'ша:реалп часу. 2016. № 3 (25). С. 124-133.
26. Офщшний сайт Асо^ацп автовиробни^в УкраТни «Укравтопром». URL: http://ukrautoprom.com.ua/statistika
27. Статистика автопродаж в Украине за 2017 год. URL: http://autonews.autoua.net/novosti/18049-statistika-avtoprodazh-v-ukraine-za-2017-god.html
28. Бутов А. М. рынок новых легковых автомобилей. М. : НИУ ВШЭ, 2017. 62 с.
29. Литвиненко С. Перспективы развития мирового и казахстанского ринка автокомпонентов // PWC. 2014. 24 с. URL: https://static.caspianworld.com/speech/machexpo/forum/2014/ roundtables/auto/Litvinenko.pdf
REFERENCES
Babushkin, A. I. Ekonomika predpriyatiya aviatsionno-kosmi-cheskoy otrasli [Economics of the enterprise aerospace industry]. Kharkiv: NAU «KhAI», 2005.
Buleyev, I. P. "Opyt strukturirovaniya promyshlennosti razvi-tykh stran i vozmozhnost yego ispolzovaniya v Ukraine" [Experience in structuring the industry of developed countries and the possibility of its use in Ukraine]. Stratehiia i mekhanizm rehuliuvan-nia promyslovoho rozvytku (2012): 3-29.
Butov, A. M. Rynok novykh legkovykh avtomobiley [The market for new cars]. Moscow: NIU VShE, 2017.
Chernova, H. V. "Suspilno-heohrafichni aspekty rozvytku aviatsiinoi promyslovosti Ukrainy" [Socio-geographical aspects of aviation industry development in Ukraine]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia : Heohrafiia. 2014. http://nbuv. gov.ua/UJRN/Nzvdpu_geogr_2014_26_22
Chornorotov, O. "Zahalna kharakterystyka aviabudivnoi haluzi Ukrainy" [General characteristics of the aircraft industry in Ukraine]. http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/12828/
Chukurna, O. P. "Napriamky rozvytku mashynobudivnoi ha-luzi v konteksti neoindustrializatsii" [Areas of development of the machine-building industry in the context of neo-industrialization]. http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/11392/1/30.pdf
Forsayt razvitiya aviatsionnoy nauki i tekhnologiy do 2030 goda i dalneyshuyu perspektivu [Foresight of the development of aviation science and technology until 2030 and beyond]. Moscow: FGUP «TsAGI», 2012.
Heiets, V. M. et al. Strukturni zminy ta ekonomichnyi rozvy-tok Ukrainy [Structural changes and economic development of Ukraine]. Kyiv: lEPr NAN, 2011.
Hryhorieva, Yu. A. "Spetsyfika avtomobilebudivnoho rynku Ukrainy" [Specificity of the Ukrainian automotive market]. Ekonomika: realiichasu, no. 3 (25) (2016): 124-133.
Khaustova, V. Ye. "Promyslova polityka: yii sutnist ta znach-ennia" [Industrial policy: its essence and meaning]. Biznes Inform, no. 11 (2014): 36-42.
Khaustova, V. Ye. Promyslova polityka v Ukraini: formuvan-nia ta prohnozuvannia [Industrial policy in Ukraine: formation and forecasting]. Kharkiv: VD «INZhEK», 2015.
Kindzerskyi, Yu. V. Promyslovist Ukrainy: stratehiia i polityka strukturno-tekhnolohichnoimodernizatsii [Ukrainian industry: strategy and policy of structural and technological modernization]. Kyiv: NAN Ukrainy; In-t ekonomiky ta prohnozuvannia, 2013.
Kovinko, O. M., Beziazychna, S. L., and Kozachun, K. I. "Stan vitchyznianoho rynku aviabuduvannia ta perspektyvni rishennia pro mizhnarodnu spivpratsiu" [The state of the domestic market of aircraft engineering and promising decisions on international cooperation]. Internauka. Seriia : Ekonomichni nauky. 2018. http:// nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2018_6_7
Kramarev, H. V. "Otsinka ta analiz strukturnykh deformatsii ekonomiky Ukrainy ta providnykh krain svitu za rakhunok obrob-noi promyslovosti" [Evaluation and analysis of structural deformations of the economy of Ukraine and the leading countries of the world at the expense of manufacturing industry]. Biznes Inform, no. 2 (2019).
Kuklinskyi, M. V., Yakovenko, D. V., and Vavryniv, O. A. "Vplyv obnovlennia parkiv ukrainskykh aviakompanii na rozvytok vitchyznianoho aviatsiinoho vyrobnytstva" [Influence of renewal of Ukrainian airline parks on the development of domestic aviation production]. Naukoiemni tekhnolohii, no. 3 (19) (2013): 331-336.
Kyzym, M. O. Promyslova polityka ta klasteryzatsiia ekono-miky Ukrainy [Industrial policy and clusterization of the economy of Ukraine]. Kharkiv: VD «INZhEK», 2011.
Kyzym, M. O., and Kolbasin, Ye. S. Derzhavna pidtrymka avto-mobilebuduvannia vUkraini [State support of automobile industry in Ukraine]. Kharkiv: VD «INZhEK», 2011.
Kyzym, M. O., Matiushenko, I. Yu., and Kupriianova, V. S. Per-spektyvy rozvytku ta derzhavna pidtrymka vyrobnytstva tsyvilnykh litakiv v Ukraini [Prospects for development and state support for the production of civil aircraft in Ukraine]. Kharkiv: VD «INZhEK», 2012.
Litvinenko, S. "Perspektivy razvitiya mirovogo i kazakhstan-skogo rinka avtokomponentov" [Prospects for the development of the world and Kazakhstani market of automotive components]. PWC. 2014. https://static.caspianworld.com/speech/machexpo/ forum/2014/roundtables/auto/Litvinenko.pdf
Ofitsiinyi sait ANTK «Antonov». https://www.antonov.com/
Ofitsiinyi sait Asotsiatsii avtovyrobnykiv Ukrainy «Ukravto-prom». http://ukrautoprom.com.ua/statistika
Olenko, M. B. "Perspektyvy rozvytku aviatsiinoi haluzi Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii" [Prospects of development of aviation industry of Ukraine in the conditions of European integration]: dyplom. robota za osvit.-kvalif. rivnem «mahistr» : spets. 8.03050301 - mizhnarodna ekonomika mahister. prohrama - yevro-peiska ekonomika, 2017.
Radeke, I., Kirkhner, R., and Naumenko, D. "Promyslovyi sektor Ukrainy: Analiz i ostanni tendentsii" [Industrial sector of Ukraine: Analysis and recent trends]. Tekhnichna zapyska [TN/02/2014].
Romanenko, V. A. "Razvitiye mashinostroeniya v Ukraine: sistemnyy podkhod" [The development of engineering in Ukraine: a systematic approach]. Ekonomika Ukrainy, no. 10 (615) (2013): 56-66.
"Statistika avtoprodazh v Ukraine za 2017 god" [Statistics of car sales in Ukraine for 2017]. http://autonews.autoua.net/ novosti/18049-statistika-avtoprodazh-v-ukraine-za-2017-god. html
Sukharev, O. S., and Strizhakova, Ye. N. "Strukturnyy analiz razvitiya promyshlennoy sistemy" [Structural analysis of the development of the industrial system]. Natsionalnyye interesy: prioritety i bezopasnost, no. 41 (278) (2014): 26-40.
Vishnevskiy, V. "Promyshlennaya politika: teoreticheskiy aspekt" [Industrial policy: theoretical aspect]. Ekonomika Ukrainy, no. 10 (2012): 4-15.
Yakovlev, A. N., Pererva, P. G., and Makhir, Naif Khalid Khil-ial. Ekonomicheskaya otsenka kachestva rynochnykh kharakteristik malykh letatelnykh apparatov [Economic evaluation of the quality of the market characteristics of small aircraft]. Kharkiv: OOO «Ti-pografiya Madrid», 2018.
Yakubovskyi, M. "Promyslova polityka: problemy ta perspek-tyvy modernizatsii" [Industrial policy: problems and perspectives of modernization]. Ekonomika Ukrainy, no. 8 (2010): 21-29.
