CC BY
67
30 I Ио°131 PfMtDUUM
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МИРОВОМ РЫНОК
В 2013—2017 гг. темпы роста глобального фармацевтического рынка оцениваются IMS Health в 3—6% в год. Объем рынка за этот период увеличится на 205—235 млрд долл., что только в верхнем значении этого диапазона соответствует приросту рынка за предыдущие пять лет (за 2008— 2012 гг. объем рынка увеличился на 234 млрд долл.). Рынки развивающихся стран, как и ранее, будут расти опережающими темпами, однако уровень динамики по сравнению с предыдущим пятилетним периодом снизится.
рисунок Динамика мирового фармацевтического рынка
11,8
1 200
1 000
800
600
400
200
3-6
/
2-
12
10
22
* Прогноз
| | — динамика к предыдущему году при постоянном курсе доллара, % | | — млрд долл.
Источник: 2001—2012 — IMS Health Market Prognosis, June 2013; 2013—2014 — IMS Health Market Prognosis, Sep 2013; 2015—2017 — Global Use of Medicines, IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov 2013
Informatics, в период до 2017 г. темпы роста мирового фармацевтического рынка будут находиться в диапазоне 3—6% в год3. В 2014 г. расходы на лекарства в ценах производителей достигнут 1 трлн долл., в 2017 г — 1,2 трлн долл. В темпах роста развитых и развивающихся стран, как и ранее, будут наблюдаться существенные различия. В связи с ограничительными мерами в отношении бюджетных расходов, выходом из-
1 Recovery Strengthening, but Requires Stronger Policy Efforts. International
высокий уровень — 10—13% в год, что явится результатом более активного экономического роста этих стран, характерных для них демографических трендов, эпидемиологических факторов, а также расширения государственных и частных систем медицинского страхования. В то же время по сравнению с предыдущими пятью годами темпы роста pharmerging-рынков заметно снизятся, поскольку экономика этих стран будет развиваться менее динамично. В частности, на более низкие темпы роста перейдет экономика Китая, которая по паритету покупатель-
8
6
4
2
0
0
Согласно данным IMS Health, мировой фармацевтический рынок уже в 2010 г. показал значительное сокращение темпов роста по сравнению с 2009 г. (с 7,1 до 5,5%%) (рис. 1). В 2011 г. на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике динамика фармацевтического рынка сохранилась на том же уровне (5,3%). В 2012—2013 гг. продолжающееся замедление экономического роста вызвало дальнейшее снижение динамики рынка. В 2013 г. темпы роста фармацевтического рынка в ценах производителей составили 2—3%. Темпы роста ВВП развитых стран мира в 2013 г., согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), по сравнению с предыдущим годом сократились на 0,1 п. п. до 101,3%1. Замедление с 102,8 до 101,9% было характерно для США. Рецессия, хоть и сокращающаяся, в целом продолжилась в развитых странах зоны евро (99,5%). Снижение динамики было характерно также для стран с ^^ формирующейся рыночной экономикой и развивающих- __ ■ -ся - с 105,0 до 104,7%. Темпы роста экономики Китая сохранились на прежнем уровне (7,7%). Восстановление после финансового кризиса в мировой экономике происходит медленно и носит неустойчивый характер. Однако со второй половины 2013 г. наметились позитивные изменения, и, по прогнозам МВФ, глобальная экономика в 2014 г. может вырасти на 3,6%%, а в 2015 г. — на 3,9%2. Позитивные процессы в экономике создают предпосылки для увеличения расходов на лекарства, которые в последние годы на фоне финансового кризиса сдерживались во всех странах мира. В соответствии с базовым прогнозом IMS Institute for Healthcare
Monitory Fund (IMF) Survey, April 8, 2014.
2 Ibid.
3 The Global Use of Medicines, IMS Institute for Healthcare Informatics, November 2013.
4 Medicines Use and Shifting Costs of Healthcare: A Review of the Use of Medicines in the United States in 2013, IMS Institute for Healthcare Informatics, April 2014.
под патентной защиты оригинальных препаратов, а также все более активным использованием дженериков прогнозируется, что темпы роста рынков развитых стран в среднесрочной перспективе составят 1—3% в год. Динамика pharmerging-рынков будет иметь более
ной способности может стать крупнейшей экономикой в мире уже в 2014 г. В 2013 г. рынок рецептурных препаратов США в 2013 г. увеличился на 3,2% после его сокращения на 1% в 2012 г.4
МИРОВОЙ РЫНОК
РЕМШШМЬТЗ! 31
Рост рынка определялся тем, что потери в связи с окончанием патентной защиты целого ряда препаратов в 2013 г. составили только 19 млрд долл., в то время как годом ранее они оценивались в 29 млрд долл. Помимо этого, в 2013 г. на американском рынке был осуществлен лонч сразу 36 препаратов на основе новых активных субстанций (в основном для лечения онкологических заболеваний, гепатита С и ВИЧ), что явилось наиболее высоким показателем за все последнее десятилетие. Росту рынка способствовало также то, что в 2013 г., несмотря на трудности реализации закона о доступном здравоохранении, увеличилось число госпитализаций, посещений врачей-специалистов, а также врачебных назначений ЛС.
В среднесрочной перспективе темпы роста экономики США, согласно прогнозам МВФ, могут достигнуть 3% в год, что создает условиях для роста расходов на лекарства. Однако развитие американского фармацевтического рынка будет в значительной степени зависеть от проводимой реформы здравоохранения, результаты которой труднопрогнозируемы. Согласно IMS Health, в перспективе до 2017 г. темпы роста американского рынка составят 1—4% в год, что соответствует исторически низкому уровню, достигнутому в предыдущие годы5.
Выход из рецессии стран зоны евро ожидается только в 2014 г. Значительного увеличения расходов на ЛС в странах ЕС, где на фоне финансового кризиса произошло значительное сокращение уровня потребления инновационных препаратов, в ближайшие годы ждать не приходится. Согласно прогнозу IMS Health, темпы роста пяти наиболее крупных фармацевтических рынков европейских стран (Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании) в период до 2017 г. составят только 0—3%6.
Относительно высокие для развитых стран показатели темпов роста расходов на лекарства прогнозируются в Японии — на уровне 2—5% в год. В этой стране, с одной стороны, предполагается увеличить уровень потребления дженериков (до 60% от общего объема лекарств), с другой — не планируются какие-либо жесткие меры для сдерживания расходов на инновационные препараты.
В Китае на фоне активного развития системы здравоохранения, в т. ч. за счет сегмента частного медицинского страхования, темпы роста расходов на ле-
5 В 2008-2012 гг. среднегодовые темпы роста фармацевтического рынка США составили 3%.
6 В 2008-2012 гг. среднегодовые темпы роста пяти крупнейших фармацевтических рынков Европы составили 2,4%.
карста в 2013—2017 гг. составят 14—17% в год. По сравнению с предыдущим периодом динамика заметно снизится, что будет определяться, в частности, мерами ценового регулирования. С 2012 по 2013 г. общая доля рынка США, основных европейских стран и Японии в структуре глобального фармацевтического рынка сократится с 61 до 53% (рис. 2). Китай, напротив, расширит свои позиции — с 8 до 15%. КНР за период 2013—2017 гг. внесет примерно такой же вклад в рост мирового рынка, что и основные зрелые рынки (соответственно 34 и 35%). Объем всех pharmerging-рынков к 2017 г. составит 370—400 млрд долл., и их доля в общем объеме мирового фармацевтического рынка вырастет по сравнению с 2012 г. с 23 до 33%. Объем рынков развитых стран в р тот же период составит 650—680 млрд долл., а доля их сократится с 64 до 57%. Предполагается, что как в развитых, так и развивающихся странах вырастут расходы на новые выведенные на рынок препараты. В основном это будут специализированные биопрепараты, используемые для лечения тяжелых хронических и орфанных заболеваний. Объем их потребления в 2017 г. по сравнению с 2012 г. увеличится на 38% и составит 230—240 млрд долл. В основном доступ к новым препаратам будет обеспечен в развитых странах, где объем их продаж вырастет на 30% и
рисунок Вклад различных стран в структуру расходов на лекарства и рост мирового
фармацевтического рынка в период 2013—2017* гг.
Расходы на лекарства, 2012 г. Расходы на лекарства, 2017 г. Прирост расходов на лекарства,
2013- -2017 гг.
1 1 1
5
кг/
L/ 4_/ \T
1 — США, 34% 1 — США, 31% 1 — США, 16%
2 — ЕС (5 стран), 15% 2 — ЕС (5 стран), 13% 2 — ЕС (5 стран), 3%
3 — Япония, 12% 3 — Япония, 9% 3 — Япония, 6%
4 — Китай, 8% 4 — Китай, 15% 4 — Китай, 34%
5 — прочие, 31% 5 — прочие, 33% 5 — прочие, 41%
* Прогноз Источник: Global Use of Medicines: Outlook to 2017, IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov. 2013
32 1ИТ0°1Г3|РШШииМ
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
рисунок Расходы на ЛС по фармакотерапевтическим группам, 2017 г*
Рынки развитых стран (топ-20 фармакотерапевтических групп — 71%), млрд долл.
Интерфероны
Препараты для лечения СДВГ
Противовирусные средства, за исключением антиВИЧ
Антидепрессанты Средства для лечения язв Антипсихотические средства Иммунодепрессанты Противоэпилептические препараты Гипохолестеринемические средства Антибиотики Иммуностимуляторы Антиретровирусные препараты Дерматологические средства
Антигипертензивные средства
Другие препараты, воздействующие на ЦНС Средства против боли
Средства для лечения астмы/ХОБЛ
Антагонисты ФНО
Противодиабетические средства
Препараты для лечения онкологических заболеваний
8 млрд долл.
9 млрд долл.
10 млрд долл. 12 млрд долл.
14 млрд долл. 16 млрд долл.
18 млрд долл. 18 млрд долл.
19 млрд долл. 21 млрд долл.
25 млрд долл. 25 млрд долл.
25 млрд долл.
26 млрд долл.
31 млрд долл. 36 млрд долл.
36 млрд долл.
37 млрд долл.
39 млрд долл.
84 млрд долл.
20
40
60
100
Pharmerging-рынки (топ-20 фармакотерапевтических групп — 45%), млрд долл.
Гепарины Иммуномодуляторы Лечение эректильной дисфункции Антипсихотические средства Антитромботические средства
Противовирусные средства, за исключением антиВИЧ Антидепрессанты
Иммунодепрессанты
Противоэпилептические препараты
Средства для лечения астмы/ХОБЛ
Противоаллергические препараты
Гипохолестеринемические средства
Средства для лечения язв
Дерматологические средства
Противодиабетические средства
Антигипертензивные средства Препараты для лечения онкологических заболеваний
Антибиотики
Другие препараты, воздействующие на ЦНС Средства против боли
2 млрд долл. 2 млрд долл.
2 млрд долл.
3 млрд долл. 5 млрд долл. 5 млрд долл. 5 млрд долл. 5 млрд долл. 5 млрд долл. 5 млрд долл. 5 млрд долл. 8 млрд долл.
11 млрд долл.
12 млрд долл. 12 млрд долл. 17 млрд долл.
20 млрд долл.
21 млрд долл. 23 млрд долл.
25 млрд долл.
0 5 10 15 СДВГ - синдром дефицита внимания с гиперактивностью ЦНС - центральная нервная система ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких
20
25
* Прогноз
Источник: Global Use of Medicines: Outlook to 2017, IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov. 2013
составит 190—200 млрд долл. В развивающихся странах при удвоении показателей по сравнению с 2012 г. продажи инновационных биопрепаратов сохранятся на относительно низком уровне — 40—50 млрд долл. Доля биопрепаратов в структуре мирового фармацевтического рынка к 2017 г. увеличится до 19—20%. Основными драйверами роста данного сегмента выступят препараты на основе моноклональных антител и рекомби-нантные человеческие инсулины. В настоящее время биосимиляры на рынках развитых стран составляют ничтожную долю (порядка 0,5%), в то время как на pharmerging-рынках она достигает 10%. Согласно прогнозам IMS Health, к 2017 г. уровень расходов на лекарства для лечения конкретных заболеваний, как и ранее, будет значительно отличаться в зависимости от категории стран (рис.3). В развитых странах возрастет значение специализированных препаратов, назначаемых врачами-специалистами и в госпиталях. Рост расходов на лекарства на зрелых рынках будет определяться прежде всего лечением онкологических заболеваний и сахарного диабета, в то время как на pharmerging — традиционными терапевтическими направлениями (хотя значение онкологических и противодиабетических средств к 2017 г. возрастет и на развивающихся рынках). Топ-20 терапевтических направлений на рынках развитых стран составит 71% всех расходов на лекарства, на pharmerging — только 45%. В 2017 г. в структуре рынков западных стран продолжат доминировать оригинальные препараты, однако доля дже-нериков в связи с выходом из-под патентной защиты значительного числа брендов увеличится по сравнению с 2012 г. с 16 до 21% (рис. 4). Рост продаж дженериков опережающими темпами будет характерен также для развивающихся рынков. В результате доля этих препаратов возрастет с 58 до 63%, а доля оригинальных средств, продажи которых в абсолютном выражении также увеличатся, сократится с 31 до 26%. Позиции дженериков расширятся в структуре всего мирового фармацевтического рынка, где они составят 36%. Доля оригинальных препаратов, соответственно, сократится с 61 до 52% (рис. 4).
МИРОВОЙ РЫНОК рисунок Доли оригинальных препаратов и дженериков в структуре рынка
РЕМШиим|ИТ,°1Г31 33
2012 г.
100
80
% 60
40
20
Развитые
Pharme-rging
* Прогноз
12 11 16 12
- 16 27 27
58
—
- 72 57 61
- 1 31 1 1
Прочие Весь мировой рынок
2017 г*.
100
80
% 60
40
20
Развитые
Pharme-rging
Прочие
| | — оригинальные Q — дженерики Q — прочи
12 11 17 12
21 31 36
- 63
- 67 52 52
1 i 26 1 1 i
Весь мировой рынок
Источник: Global Use of Medicines: Outlook to 2017, IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov. 2013 /
Л
0
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
