CC BY
12
PfMtffUUM ИТОГИ 29
МИРОВОЙ РЫНОК
В перспективе до 2015 г. основными драйверами роста мирового фармацевтического рынка будут являться pharmerging страны, ориентированные на потребление дженериков. Выход из-под патентной защиты значительного числа брэндов будет способствовать увеличению доступа к современным средствам лечения в pharmerging странах и переключению спроса на генерические препараты на зрелых рынках. Общая тенденция сокращения темпов роста мирового фармацевтического рынка в долгосрочной перспективе продолжится.
В2011 г. по сравнению с 2010 г. наблюдалось снижение темпов роста мировой экономики (с 5,2 до 3,8%)1, объясняющееся, с одной стороны, исчерпанными возможностями восстановительного роста, с другой — нарастающим долговым кризисом в странах Евросоюза и связанными с ним факторами. Развитые экономики вместо ожидаемой динамики в 3,2% продемонстрировали рост в пределах 1,6%. Экономика США выросла на 1,8%, стран еврозо-ны — на 1,6%. В Японии на фоне тяжелых последствий землетрясения и цунами наблюдалась рецессия (-0,9%). Экономика развивающихся стран в 2011 г. выросла более существенно — на 6,2%, однако и в данном случае прогнозируемые темпы роста были выше.
Согласно данным IMS Health, мировой фармацевтический рынок уже в 2010 г. показал значительное сокращение темпов роста по сравнению с 2009 г. (с 7,1 до 4,1%), когда во второй половине года на фоне экономического роста в США и Европе рынок показал динамику, соответствующую предкризисному периоду (рис. 1). В 2011 г. на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике темпы роста фармацевтического рынка сохранились на относительно низком уровне. В группе развитых странах ситуация существенным образом различалась. Если рынок США по сравнению с 2010 г. показал увеличение темпов роста (с 1,9 до 3%), то рынок 5 ведущих европейских стран (Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании) от позитивной динами-
1 World Economic Outlook (WEO), Jan. 2012. International Monetary Fund.
ки в 2,5% перешел в фазу стагнации. Рынок Японии, который по итогам 2010 г. не изменился, в 2011 г. вырос на 6%. Развивающиеся рынки, как и ранее, росли значительно более высокими темпами, чем рынки развитых стран (рис. 2). Однако динамика рынков развивающихся стран первых двух эшелонов (Китая — первый, Бразилия, Россия и Индия — второй) была ниже, чем в 2010 г.
^ оо m щ
о о о о о
о о о о о
оо оо оо оо оо
□ — Млрд. долл. США
* В постоянных долл. ценах. ** Прогноз.
Оценивая перспективы 2012 г., можно предположить, что на фоне сокращения темпов роста мировой экономики (3,3% по данным МВФ) ожидать увеличения динамики фармацевтического рынка не приходится. Это относится к группам как развитых, так и к развивающихся стран. В первом случае сдерживать рост будет европейский рынок, где в еврозоне в 2012 г. прогнозируется рецессия. Во втором — общая ситуация на развивающихся рынках, где практически всюду
ожидается сокращение темпов роста ВВП, которое будет оказывать сдерживающее влияние на рост государственных расходов на здравоохранение.
К 2015 г., согласно IMS Institute for Healthcare Informatics, расходы на лекарства во всем мире должны достигнуть примерно 1,1 трлн. долл. При этом продолжится долгосрочный тренд сокращения темпов роста рынка, который наблюдается с начала нового столетия. В период до 2015 г. прогнозируется снижение годовых показателей до 3—6% (в 2006—2010 гг. среднегодовые темпы составили 6,2%). Ожидается, что темпы роста рынка США составят 2,4%, 5 ведущих европейских стран — 1,1% (в предыдущие 5 лет — соответственно 5 и 4%).
I— оо сл о * О О О О *
О О О О О
С^ С^ С^ С^ С^ )
О
| | — Динамика к пред. году*, %
Источник: IMS Health Market Prognosis
Pharmerging рынки будут расти в темпах 13—16% в год, и их вклад в общую динамику будет становиться все более значительным.
В течение ближайших 5 лет расходы на лекарства на pharmerging рынках должны практически удвоиться: с 151 млрд. долл. в 2010 г. до 285—315 млрд. долл. в 2015 г. Основу для этого будет создавать рост экономики в этих странах и увеличение государственных расходов на здравоохранение. Прогнозируется, что к 2015 г. Китай,
рисунок Динамика мирового фармацевтического рынка
1000 800 600 400 200 0
иСУНОкф^ Долгосрочный прогноз развития мирового фармацевтического рынка и рынков различных групп стран
обогнав Японию, выйдет на 2-е место среди национальных рынков (рис. 3). Все остальные pharmerging страны по стоимостным показателям опередят рынок 5 крупнейших европейских стран, а вместе с Китаем приблизятся к объемам рынка США (рис. 4). Что же касается объемов потребления лекарств в натуральных показателях, то pharmerging страны уже по итогам 2010 г. составили почти половину всего мирового фармацевтического рынка.
Помимо ужесточения бюджетных расходов, которое характерно для всех развитых стран, все более изощренными становятся методы ценового контроля в европейских странах и Японии. В ближайшие 5 лет сильное влияние на зрелые рынки будет также оказывать беспрецедентно высокий уровень выхода из-под патентной защиты лидирующих брэндов. Процесс старения населения, наблюдающийся в развитых страна, повышает спрос на патентованные препараты, однако выход из-под патентной защиты компенсирует этот процесс. Плательщики на развитых рынках в период до 2015 г.
вместо 120 млрд. долл. на закупки патентованных препаратов истратят на их генерические версии только 22 млрд. долл. Таким образом, экономия
составит 98 млрд. долл., что почти в 2 раза больше, чем в предыдущий 5-летний срок (54 млрд. долл.). Среди развитых стран наиболее активно пе-
рисунок Рейтинг стран по объему фармацевтического рынка
2005 2010 2015
Рейтинг Индекс Рейтинг Индекс Рейтинг Индекс
1 США 100 1 США 100 1 США 100
2 Япония 36 2 Япония 33 2 Китай 36
3 Франция 15 3 Китай 18 3 Япония 35
4 Германия 14 4 Германия 15 4 Германия 15
5 Италия 9 5 Франция 14 5 Бразилия 14
6 Китай 8 6 Италия 9 6 Франция 13
7 Испания 7 7 Бразилия 8 7 Италия 9
8 Великобритания 7 8 Испания 8 8 Индия 8
9 Канада 7 9 Канада 7 9 Россия 7
10 Бразилия 5 10 Великобритания 7 10 Испания 7
11 Мексика 4 11 Россия 5 11 Канада 7
12 Австралия 4 12 Австралия 4 12 Великобритания 6
13 Южная Корея 3 13 Индия 4 13 Венесуэла 6
14 Индия 2 14 Мексика 4 14 Австралия 5
15 Турция 2 15 Южная Корея 4 15 Турция 4
16 Россия 2 16 Турция 3 16 Мексика 4
17 Нидерланды 2 17 Польша 2 17 Южная Корея 4
18 Бельгия 2 18 Нидерланды 2 18 Аргентина 3
19 Польша 2 19 Бельгия 2 19 Польша 3
20 Греция 2 20 Греция 2 20 Бельгия 2
Источник: IMS Health, Market Prognosis, October 2011
МИРОВОЙ РЫНОК
PfMEiïIJUM ИТОГИ 31
рисунок 4 Доля различных групп стран в общем объеме мирового фармацевтического рынка
2005 2010 2015
7 7 7
1 1 1
6 6 6
5 5 5
// // //
3 3 3
\2 \ 2 \ 2
1 — США, 41% 1 — США, 36% 1 — США, 31%
2 — 5 европейских стран, 19% 2 — 5 европейских стран, 17% 2 — 5 европейских стран, 14%
3 — Канада, 2% 3 — Канада, 2% 3 — Канада, 2%
4 — Япония, 11% 4 — Япония, 11% 4 — Япония, 10%
5 — Китай, 3% 5 — Китай, 7% 5 — Китай, 12%
6 — Прочие pharmerging, 9% 6 — Прочие pharmerging, 12% 6 — Прочие pharmerging, 17%
7 — Другие, 15% 7 — Другие, 15% 7 — Другие, 14%
Источник: IMS Health Market Prognosis, Sept 2011
реключение спроса на дженерики будет осуществляться на рынке США. В Японии же доля дженериков будет оставаться наименьшей — несмотря на
значительные усилия в государственной политике, направленной на интенсификацию назначения и потребления воспроизведенных версий.
В развивающихся странах продолжится динамичный рост спроса на патентованные препараты, однако 80% всего рынка здесь по-прежнему будут
рисунок Расходы по фармакотерапевтическим категориям в 2015 г. и среднегодовые темпы роста
Онкологические препараты, темп роста 5-8% Противодиабетические препараты, темп роста 4-7% Препараты для лечения респираторных заболеваний, темп роста 2-5% Регуляторы липидов, темп роста -2 до -5% Ингибиторы ангиотензина, темп роста 1-4% Аутоиммунные препараты, темп роста 6-9% ВИЧ препараты, темп роста 5-8% Нейролептики, темп роста -3 до -6% Ингибиторы агрегации тромбоцитов, темп роста 4-7% Противоязвенные препараты, темп роста -5 до -8% Антидепрессанты, темп роста -5 до -8% Противоэпилептические препараты, темп роста 1-4% Препараты для лечения рассеянного склероза, темп роста 5-8% Препараты для лечения остеопороза, темп роста 8-11% Наркотические анальгетики, темп роста 0 до -3% Препараты для лечения синдрома гиперактивности с дефицитом
внимания, темп роста 4-7%
Стимуляторы эритропоэза, темп роста 0 до -3% Препараты для лечения болезни Альцгеймера, темп роста 1-4% Противовирусные препараты без ВИЧ, темп роста 1-4% Препараты для лечения глаукомы, темп роста 0 до -3%
10
] 75—80 млрд. долл.
20
30
40
50
60
70
43-48 млрд. долл.
41-46 млрд. долл.
29-34 млрд.долл.
28-33 млрд.долл.
27-32 млрд.долл.
20-24 млрд.долл.
18-22 млрд. долл.
18-22 млрд. долл.
18-22 млрд. долл.
13-16 млрд. долл.
13-16 млрд. долл.
12-15 млрд.долл.
11-13 млрд. долл.
10-12 млрд. долл.
9-11 млрд. долл.
9-11 млрд. долл.
9-11 млрд. долл.
8-10 млрд. долл.
5-6 млрд. долл.
Источник: IMS Institute for Healthcare Informatics; Therapy Forecaster, May 2011
составлять дженерики. Выход из-под патентной защиты позволит государствам в развивающихся странах расширить число пациентов, получающих доступ к современным средствам лечения.
В противоположность тенденции расширения использования дженериков на рынке западных стран уже осуществлен или ожидается целый ряд лон-чей препаратов, которые обещают сделать значительный вклад в повышение качества жизни и лечение пациентов. Это относится к выведению на рынок эффективных оральных форм для лечения рассеянного склероза, средств, повышающих выживаемость при метастазах меланомы, терапевтической вакцины против рака простаты, препаратов, расширивших возможности лечения аритмий, а также прорывных инноваций в персональной медицине и целого ряда средств для лечения орфанных заболеваний.
Прогнозируется, что к 2015 г. онкологические препараты останутся лидирующей фармакотерапевтический категорией, однако темпы роста продаж в этой группе замедлятся до 5—8% в год. Это связано с тем, что многие новые таргетированные технологии уже широко внедрены в практику, что уменьшает потребность в средствах традиционной химиотерапии (рис. 5). С 4-го на 2-е место в рейтинге поднимутся средства для лечения диабета, чьи продажи на фоне роста заболеваемости и расширения использования новых оральных препаратов составят 4—7% в год. Препараты для лечения бронхиальной астмы и хронических обструктивных заболевания легких останутся на 3-м месте, однако темпы их роста замедлятся до 2—5%. Сокращение продаж с 37 млрд. долл. в 2010 г. до 31 млрд. долл. в 2015 г. прогнозируются в группе регуляторов липидного обмена, которые со 2-й позиции в рейтинге фармакотерапевтических
категорий переместятся на 4-е место. В результате предполагается, что расходы на оригинальные препараты на мировом рынке в 2015 г. останутся на том же уровне, что и в 2010 г. Однако в общем объеме мирового рынка доля оригинальных средств продолжит сокращаться. Если в 2010 г. она составляла 70%, в 2010 г. — 64%, то к 2015 г. она уменьшится до 53%, и на рынке установится «паритет» между оригинальными препаратами и их воспроизведенными версиями. Для рынка биотехнологических препаратов такого рода структурные изменения пока еще являются далекой перспективой. Ожидается, что к 2015 г. расходы на биоаналоги вырастут до 2 млрд. долл. в год (на 311 млн. долл. по сравнению с 2010 г.), что составляет только примерно 1% от всего мирового рынка биотехнологических лекарств.
Ф
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
