CC BY
64
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Р£МШ1Л1М 20°1ГИ 27
МИРОВОМ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК
ОБЗОР РАСХОДОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В МИРЕ
Компания IMS Institute for Healthcare Informatics подготовила ежегодный отчет о развитии мирового фармацевтического рынка, в котором представлена ситуация на фармрынках развитых стран, в число которых входят США, Япония, топ-5 стран Европы (Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания), Канада и Южная Корея. В отчете приводятся также показатели рынков развивающихся стран (pharmerging рынки), в которых абсолютный рост расходов на лекарства за период 2012—2016 гг. не превышает 1 млрд долл., а ВВП на душу населения составляет менее 25 000 долл.
По прогнозам экспертов IMS, в 2013 г. ежегодные расходы на лекарства в мире превысят 1 трлн долл., а к 2016 г. с учетом существенного вклада pharmerging рынков достигнут отметки почти 1,2 трлн долл. Абсолютный прирост ожидается на уровне 220—250 млрд долл., что несколько ниже этого же показателя в период с 2007 по 2011 г. (298 млрд долл.) (рис. 1). Среднегодовой темп роста расходов на лекарства в США к 2016 г. составит 1—4%, в развивающихся странах — 12—15%. Мировой показатель достигнет отметки 3—6%. На рынках развитых стран Европы, США и Японии произойдет снижение расходов до 57% от общемирового (для сравнения: в 2006 г. этот показатель был равен 73%) в связи с окончанием сроков действия многих патентов на ряд оригинальных лекарственных препаратов. В развивающихся странах, наоборот, увеличение численности населения и экономический рост приведут к повышению доли расходов с 10 до 30% от мирового объема в течение следующих 5 лет. Здесь почти вдвое вырастут расходы на фармацевтику — до 150—165 млрд долл. к 2016 г., в т. ч. за счет роста доходов населения: к 2016 г. 40% населения будут иметь ежегодный доход на семью более 5 000 долл. Среднедушевое потребление ЛС в развитых странах с самыми прогрессивными системами экономики и здравоохранения составит в среднем 609 долл. на человека, в развивающихся странах,
где проживает почти две трети населения мира, — 91 долл. на человека. Экономический рост США будет оставаться на низком уровне, поэтому до 2016 г. страна будет иметь меньшую долю на мировом рынке, но большую до-
связи с жесткой экономией средств во всем регионе — следствием экономического кризиса — принимают меры по снижению расходов на здравоохранение. В результате расходы европейских стран, входящих в топ-5, снизятся к 2016 г. до 13% за счет спада экономики и агрессивных мер по сдерживанию роста лекарственных расходов. Как уже было отмечено выше, доля pharmerging рынков превзошла долю топ-5 европейских стран — прогнозируемый показатель расходов к 2016 г. составит 30%.
рисунок Динамика прироста расходов на лекарственные препараты в мире, 2007—2016
80 70 60 50 40 30 20 10
| |— развитые страны Q — остальные страны
| |— развивающиеся страны
* Прогноз.
лю в секторе фармрынков развитых стран. Ее доля в общемировом объеме расходов снизится с 41% в 2006 г. до 31% к 2016 г., что произойдет главным образом за счет утраты многими оригинальными препаратами патентной защиты. Расходы Японии в течение ближайших 5 лет будут расти в интервале 1—4%.
Крупнейшие фармацевтические рынки Европы будут развиваться медленнее, их рост составит от 1 до 2%. Правительства топ-5 европейских стран в
Экономический спад, старение населения и увеличение доли пациентов с хроническими заболеваниями усиливают стремление государств контролировать расходы на лекарственные препараты. В некоторых странах политика лекарственной экономии уже реализуется за счет снижения расходов на дорогие методы лечения, увеличения использования дженериковых версий препаратов вместо оригинальных, прямого регулирования цен на лекарства либо опосредованного за счет системы
0
28 20ТГ рщшиим
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
скидок. Многие pharmerging страны добились значительных успехов в экономии расходов с целью охватить большую часть своего населения медицинской помощью, однако миллионы людей по-прежнему имеют к ней ограниченный доступ часто из-за того, что оплачивают значительную часть своих расходов на здравоохранение самостоятельно.
Чаще всего политика государств направлена на увеличение доли дженери-ков в общем объеме расходов и ограничение использования инновационных ЛС. Прекращение срока действия патентов на многие оригинальные препараты позволит в ближайшие 5 лет снизить расходы на лекарственное обеспечение в развитых странах, в первую очередь в США, и сохранить своим плательщикам почти 127 млрд долл. Порядка 103 млрд долл., или 44% от расходов США в 2011 г. на брендированные препараты, будет потрачено на более доступные по цене дженерики. В других развитых странах эта доля будет составлять примерно 23%, за исключением Канады (42%). Расходы на дженерики
рисунок Топ-20 АТС-групп лекарственных препаратов по объему расходов в мире
Онкология Диабет Астма/ХОБЛ Аутоиммунные заболевания Регуляторы липидного обмена Ангиотензин II антагонисты ВИЧ
Психические расстройства Вакцины Иммуностимуляторы Язва Эпилепсия Рассеянный склероз Ингибиторы агрегации тромбоцитов Наркотические анальгетики Иммунодепрессанты Контрацептивы Цефалоспорины Противовирусные, без учета ВИЧ Синдром дефицита внимания и гиперактивности
J_L
Ц 83—88 млрд долл. 48—53 млрд долл. 44—48 млрд долл. 33—36 млрд долл. 31—34 млрд долл. 22—25 млрд долл. 22—25 млрд долл. 22—25 млрд долл. 19—22 млрд долл. 16—18 млрд долл. 15—17 млрд долл. 14—16 млрд долл. 14—16 млрд долл. 14—16 млрд долл. 14—16 млрд долл. 13 — 15 млрд долл. 13 — 15 млрд долл. 13—15 млрд долл.
12—14 млрд долл. 12—14 млрд долл.
20
40
60
таблица
Лекарственные расходы стран в мире
Млрд долл. 2011 2007—2011 Совокупный среднегодовой темп роста 2016 2012—2016 Совокупный среднегодовой темп роста
В мире 955,5 6,1 1,175—1,205 3—6%
Развитые страны 626,9 3,7 660—690 1—4%
США 322 3,4 350—380 1—4%
Пятерка европейских стран 159,1 3,8 135—165 (-1)—2%
Франция 41,3 2,3 32—42 (-2)—1%
Германия 45 4,8 39—49 0—3%
Италия 28,6 4,1 23—33 0—3%
Испания 22,7 4,4 13—23 (-4)—(-1)%
Великобритания 21,5 3,9 18—28 0—3%
Япония 111,2 3,9 105—135 1—4%
Канада 22,4 4,4 19—29 0—3%
Южная Корея 12,2 9,4 10—20 2—5%
Развивающиеся страны 193,6 16,3 345—375 12—15%
Китай 66,7 23,5 155—165 15—18%
Страны 2-го эшелона 59,9 15,6 100—110 12—15%
Бразилия 29,9 15,6 42—52 12—15%
Россия 15,7 15,7 23—33 10—13%
Индия 14,3 15,4 24—34 14—17%
Страны 3-го эшелона 67 11,2 90—100 7—10%
Остальные страны 134,9 6,8 140—170 2—5%
Источник: IMS Market Prognosis
ускорят темпы роста этого сегмента: согласно отчету IMS Institute for Healthcare Informatics, к 2016 г. объем дженериков составит 400—430 млрд долл., объем рынка оригинальных препаратов — 615—645 млрд долл. Доля биоаналогов в объеме рынка биопрепаратов составит 2%, т. е. 4—6 млрд долл. В числе препаратов, потерявших свою патентную защиту в 2012 г. в США и странах Европы, — Lipitor®, Plavix®, Seroquel®, Diovan®, Singulair®, Pariet®. Около 42% от всех мировых расходов приходится на двадцатку АТС-групп во главе с такими заболеваниями, как рак, диабет и астма/ХОБЛ, которые характеризуются самым высоким уровнем расходов (рис. 2). Семь групп из топ-20 включают препараты с принципиально новыми механизмами действия и повышенной эффективностью, многие из которых являются абсолютно инновационными разработками, не имеющими аналогов в мире. Это препараты для лечения меланомы, аутоиммунных заболеваний, системной красной волчанки, рассеянного склероза и гепатита С. Ожидается появление инновационных
МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК
РЕМШииМ 20О1ГИ 29
12,5
сунок Мировые лончи новых молекул ЛС
I I— воспроизведенные Q — орфанные Ц— инновационные
40 35
30 12 12,5 25 - 17 6 i--9,5
20
15
10
17 17,5
17 15 13
5—9 8,5
0
12,5
10
11,5
15
дв 2
I
методов лекарственного лечения болезни Альцгеймера, диабета и некоторых видов рака, а также орфанных заболеваний.
В течение последних 4 лет было выпущено чуть меньше 30 новых молекул
препаратов. По прогнозам экспертов, к 2016 г. планируемое число лончей новых молекул вырастет до 32—37 в год (рис. 3).
Запуск новых препаратов довольно часто начинают на самых коммерчески при-
влекательных рынках, таких как Германия и Великобритания. Однако принятые политиками меры по сдерживанию расходов на лекарства в этих странах могут сделать их менее привлекательными в этом отношении, что повлечет переключение интереса компаний на другие рынки, в т. ч. рынки развивающихся стран. К сожалению, новые препараты не всегда одинаково доступны во всех странах мира (табл. 2). Распространенными причинами их отсутствия на рынке той или иной страны являются сложные нормативно-правовые условия, неблагоприятные оценки регу-ляторных органов, таких как FDA (Foodand Drug Administration) и EMA (European Medicines Agency), а также статус орфанного препарата. Таким образом, число новых инновационных препаратов и показаний к их применению будет возрастать за счет роста спроса на лекарственные препараты и увеличения среди населения доли пенсионеров.
Новые молекулы лекарств, доступные с 2011 г.
таблица
<и S S со США Япония Германия Франция Испания Италия Великобритания Канада Южная Корея Бразилия Россия Индия Китай
Итог 140 91 61 91 64 83 76 84 54 51 47 40 39 14
%, итог - 65% 44% 65% 46% 59% 54% 60% 39% 36% 34% 29% 28% 10%
Вирусы и инфекции 14 7 9 6 6 6 6 6 6 7 6 5 3 2
Артрит/болевой синдром 8 4 3 4 1 5 5 4 3 2 - - 2 -
Кроветворение 8 6 3 4 4 4 4 4 2 1 2 3 - -
Сердечно-сосудистые 18 13 6 14 7 13 12 12 7 7 7 3 6 2
ЦНС 17 10 4 12 8 10 8 11 6 4 6 5 7 2
Дерматология 4 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 - 2 -
Диабет 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
ЖКТ 8 5 1 3 3 2 1 3 3 1 1 - 2 -
Половая система и гормоны 7 3 2 5 2 5 3 3 - 6 - 1 2 -
Иммунная система 10 9 5 9 7 9 8 9 5 1 3 3 1 -
Метаболиты 3 2 1 2 2 3 2 2 - 1 - - 1 -
Онкология 22 17 10 15 13 11 13 14 12 9 9 10 4 4
Офтальмология 4 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 - -
Другие 5 3 2 3 1 2 1 3 - 1 - 2 - -
Дыхательная система 5 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 -
Вакцины 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
7ф
Источник: IMS Market Prognosis
