Научная статья на тему 'Мировой рынок'

Мировой рынок Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
122
21
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
IMS HEALTH / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ / ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ / МИРОВОЙ РЫНОК

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы —

Состояние мирового фармацевтического рынка в первое десятилетие XXI в. характеризовалось неуклонным снижением темпов роста. Если в 2001 г. рост оценивался в 11,8%, то в 2006-2007 гг. он снизился до уровня 6,8% в год. В 2008 г. мировой экономический кризис привел к еще более значительному снижению динамики до 5,5% (рис. 1). Среди развитых стран особенно низкие темпы роста в 2008 г. продемонстрировал наиболее крупный национальный рынок США (1,9%), где кризис экономики начал развиваться раньше, чем в других странах.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Мировой рынок»

РшШиим ИТОГИ 23

МИРОВОМ РЫНОК

Состояние мирового фармацевтического рынка в первое десятилетие XXI в. характеризовалось неуклонным снижением темпов роста. Если в 2001 г. рост оценивался в 11,8%, то в 2006—2007 гг. он снизился до уровня 6,8% в год. В 2008 г. мировой экономический кризис привел к еще более значительному снижению динамики — до 5,5% (рис. 1). Среди развитых стран особенно низкие темпы роста в 2008 г. продемонстрировал наиболее крупный национальный рынок — США (1,9%), где кризис экономики начал развиваться раньше, чем в других странах.

На фоне углубления мирового экономического кризиса в I полугодие 2009 г. нельзя было ожидать позитивных перемен на мировом фармацевтическом рынке. Однако уже в III квартале — с началом восстановительного роста экономики США и ЕС — ситуация изменилась, и по итогам года рынок вырос на 7%, что соответствовало среднегодовой динамике трех предкризисных лет. Таким образом, фармацевтический рынок достиг достаточно высоких темпов роста, в то время как вся мировая экономика характеризовалась отрицательной динамикой (-0,6% по итогам года1).

Позитивные изменения на мировом фармацевтическом рынке в 2009 г. были связаны, прежде всего, с рынком США, который, вопреки ожиданиям, вырос на 5,5%. Рост ведущих европейских рынков составил только 3,5%. Более значительный рост продемонстрировал рынок Японии — 7,6%. Однако наиболее высокими темпами роста (17,1%) характеризовались 17 рынков развивающихся стран (так называемые pharmerging markets). Их вклад в общую динамику мирового рынка в 2009 г. оценивается в 34%2. В 2010 г, по данным МВФ, наблюдался восстановительный рост мировой экономики (+5%). Однако темпы роста фармацевтического рынка при этом, по предварительным прогнозам IMS Health3, должны были снизиться по сравнению с пре дыдущим годом и составить 4—5%. Согласно показателю MAT (Moving annual total) за 12 месяцев — с декабря 2009 г. по ноябрь 2010 г. — рынок

рисунок Динамика мирового фармацевтического рынка

США вырос только на 3% по отношению к аналогичному предшествующему периоду (декабрь 2008 — ноябрь 2009), рынок 5 ведущих европейских стран — всего лишь на 1%. При этом среди 14 основных аудируемых рынков самые высокие темпы роста продемонстрировали Венесуэла (31%), Китай4 (23%), Аргентина (25%), Бразилия (20%).

Согласно IMS Health Market Prognosis (October 2010) в 2011 г. темпы роста мирового фармацевтического рынка составят 5—7%, и его объем достигнет 880 млрд. долл. в ценах производителей (рис. 1). Динамика рынков отдельных стран зависит от того, насколько быстро им удается оправиться

1 World Economic Outlook (WEO), January 2011. International Monetary Fund (IMF).

2 Canpbell D. Launch evolution across pharmerging markets. Scrip 100, 2011. P. 110-11.

3 IMS Health Market Prognosis, October 2010.

4 Только госпитальный рынок.

от глобального кризиса, при этом заведомо известно, что по темпам роста развитые экономики уступают развивающимся (согласно данным МВФ, в 2011 г. ВВП этих групп стран вырастет, соответственно, на 2,5 и 6,5%). Прогнозируется, что 17 pharmerging рынков будут по-прежнему демонстрировать значительно более высокие темпы роста, и их вклад в динамику всего мирового фармацевтического рынка увеличится еще больше. В основном интенсивное развитие этих рынков обусловлено увеличением государственных расходов на здравоохранение и ростом покупательной способности населения, что повышает доступность медикаментов и спрос на них. В 2011 г., согласно прогнозам IMS Health, объем продаж на pharmerging рынках вырастет на 15—17% и составит 170—180 млрд. долл. Китайский рынок, который уже сейчас занимает третье место среди национальных рынков, вырастит на 25—27% и соста-

24 ИТОГИР€МШииМ

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

рисунок Долгосрочный прогноз развития мирового фармацевтического рынка и рынков различных групп стран

1200 1000 800

600

400

200

| |— Мировые продажи Ц— Мировой рынок I |— Канада □ — ЕС

| |— Япония | |— Китай | |— Развивающиеся страны 2-й эшелон

| | — Развивающиеся

страны 3-й эшелон | | — Южная Корея □ — США

Источник: IMS Health Market Prognosis, март 2011

0

вит 50 млрд. долл. Предполагается, что 5 основных европейских рынков (Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании) вместе продемонстрируют рост только на 1—3%, а рынок США покажет динамику на уровне 3—5%.

Снижение темпов роста мирового фармацевтического рынка обусловлено целым рядом факторов, в частности принятием в ряде стран правительственных мер по сдерживанию расходов на лекарства с целью сокращения бюджетного дефицита. Рост мирового фармацевтического рынка сдерживается также выходом из-под патентной защиты значительного числа оригинальных препаратов и сдвигами в структуре потребления в пользу дже-нериков. Предполагается, что в 2011 г. лишатся патентной защиты препараты, общий годовой объем продаж которых составляет 30 млрд. долл. Среди них и такие блокбастеры, как Липи-тор, Плавикс, Зипрекса, Levaquin, продажи которых только в США составляют 17 млрд. долл. в год. Генерические препараты уже сейчас фигурируют в составе первой линии терапии основных хронических заболеваний. Развитие фармацевтического рынка в глобальном масштабе опреде-

ляется также тенденцией освоения свободных терапевтических ниш, а также внесением изменений в парадигму лечения целого ряда ключевых нозологий. Это относится, в частности, к выведению на рынок новых препаратов для лечения меланомы, рассеянного склероза, рака молочной желе-

зы, гепатита С, предотвращения развития инсульта. Ожидается, что до конца 2011 г. на глобальный рынок будут выведены 5 потенциальных блокбасте-ров. Таким образом, потери, связанные с утратой эксклюзивности наиболее успешных на сегодняшний день брендов, будут частично возмещены новой волной инноваций в сфере создания специфических препаратов. Для инновационных препаратов ключевыми останутся рынки западных стран. Pharmerging при всей их привлекательности будут предоставлять инновационным компаниям лишь незначительные возможности, развиваясь в основном за счет генерического сектора. Предполагается, что для развитых стран 2011 г. будет решающим в плане оценки и реализации инициатив по реформированию здравоохранения на фоне ожидаемого восстановления мировой экономики. Для фармацевтических же компаний основным условием успеха будут оставаться реальные ценности, предлагаемые потребителям и системе здравоохранения.

Согласно долгосрочным прогнозам IMS Health мировой фармацевтический рынок будет демонстрировать среднегодовые темпы роста 4—7%, и в 2015 г. его объем превысит 1 трлн.

рисунок Вклад в рост мирового рынка различных групп стран

100

80

60

40

20

10

20%

Ч

27%

Остальные страны мира

Развивающиеся страны, 3-й ряд

Развивающиеся страны, 2-й ряд

Китай

Япония

ЕС

США

_L

13%

26%

7%

11%

J

2005—2010 2010—2015

Источник: IMS Health Market Prognosis, март 2011

0

МИРОВОИ РЫНОК

Р£МШ1Л1М 20ОГИ 25

рисунок Рейтинг стран по объему фармацевтического рынка

Новый мировой порядок будет устанавливаться до 2014 г. и потребует от транснациональных корпораций принятия новых решений по инвестициям. Падение рейтингов фармацевтичесих рынков развитых стран. Укрепление позиций стран БРИК в Топ-10

2005

2010

2015

1 США

2 Япония

3 Франция

4 Германия

5 Италия

6 Великобритания

7 Испания

8 Канада

9 Китай ...........

10 Бразилия ......

11 Мексика

12 Австралия

13 Корея

14 Турция

15 Индия ..........

16 Россия .........

17 Нидерланды

18 Бельгия

19 Польша

20 Греция

1 США

2 Япония

3 Китай ..........

4 Германия

5 Франция

6 Италия

7 Бразилия .......

8 Испания

9 Канада

10 Великобритания

11 Россия ..........

12 Индия ..........

13 Австралия

14 Мексика

15 Корея

16 Турция

17 Польша

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

18 Нидерланды

19 Бельгия

20 Греция

1 США

2 Япония

3 Китай

4 Германия

5 Франция

6 Бразилия

7 Италия

8 Индия

9 Испания

10 Россия

11 Канада

12 Великобритания

13 Венесуэла

14 Турция

15 Корея

16 Австралия

17 Мексика

18 Аргентина

19 Польша

20 Бельгия

Источник: IMS Health Market Prognosis, март 2011. Рейтинг объемов рынка в долл. США. Объемы продаж по странам: аудированные и неаудированные.

долл. (рис. 2). Наиболее значительный вклад в динамику рынка за период 2010—2015 гг. будет сделан pharmerg-ing (62%), которые будут увеличиваться в среднем на 13—16% в год (рис. 3). Влияние на общий рост развитых

стран будет значительно более скромным (26%). Наиболее активно развивающийся рынок Китая укрепит свои позиции в составе лидирующих национальных рынков, и его вклад в общую динамику по итогам 2010—2015 г. со-

ставит 26%. Россия продолжит оставаться основным драйвером развития рынка стран Восточной Европы, заняв к 2015 г. 10-е место в общемировом рейтинге (рис. 4).

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.