КОНЦЕНТРАЦіЯ ТА КОНКУРЕНЦіЯ НА СВіТОВОМУ РИНКУ М’ЯСА Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 339.166.82: 339.13.017

К0НЦЕНТРАЦ1Я ТА КОНКУРЕНЦ1Я НА СВ1ТОВОМУ РИНКУ М'ЯСА

© 2016

БОЧАРОВА Ю. Г.

УДК 339.166.82:339.13.017

Бочарова Ю. Г. Концентрацiя та конкуренцiя на свгговому ринку м'яса

Метою cmammi е анал'в стану, особливостей розвитку, концентрацИ та конкурента на свтового ринку м'яса. Об(рунтовано значення та роль м'яса у забезпеченн продовольчо: безпеки. Проведено аналiз динамiки та структури (географ'нно':'та товарноi) обсягiв виробництва, споживан-ня, експорту та iмпортум'яса. Визначено основних виробнимв, споживач'ю, експортер'ю та '¡мпортер'ю м'яса в умовахглобал'ваци. Охарактеризовано крашош особливостi, модел'> споживання та iмпорту м'яса. На основiрозрахунку п'яти показнимв концентрацИ(коефЩент концентрацИ, 'тдексХерфiндаля -Хiршмана, коефщнт вдносноiконцентрацИ, диспераялогарифмiв ринкових часток, 'тдексмаксимально: частки) визначено особливостi конкуренцИ на свтовому ринку виробнимв та споживачв м'яса. Ключов'! слова: сттовий ринок, м'ясо, виробництво, експорт, iмпорт, концентра^я, конкурен^я. Табл.: 7. Шл.: 10.

Бочарова Юл'т ГеннадИвна - кандидат економiчних наук, доцент, доцент кафедри мiжнародноiекономки та туризму, Донецький нацональний ушверситет економки i торг'юлiiм. М. Туган-Барановського (вул. Островського, 16, Кривий Р'г, Дн'тропетровська область, 50005, Украна) E-mail: y.bocharova@ukr.net

УДК 339.166.82:339.13.017 Бочарова Ю. Г. Концентрация и конкуренция на мировом рынке мяса

Целью статьи является анализ состояния, особенностей развития, концентрации и конкуренции на мировом рынке мяса. Обосновано значение и роль мяса в обеспечении продовольственной безопасности. Проведен анализ динамики и структуры (географической и товарной) объемов производства, потребления, экспорта и импорта мяса. Определены основные производители, потребители, экспортеры и импортеры мяса в условиях глобализации. Охарактеризованы стра-новые особенности, модели потребления и импорта мяса. На основе расчета пяти показателей концентрации (коэффициент концентрации, индекс Херфиндаля - Хиршмана, коэффициент относительной концентрации, дисперсия логарифмов рыночных долей, индекс максимальной доли) определены особенности конкуренции на мировом рынке производителей и потребителей мяса.

Ключевые слова: мировой рынок, мясо, производство, экспорт, импорт, концентрация, конкуренция. Табл.: 7. Библ.: 10.

Бочарова Юлия Геннадьевна - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международной экономики и туризма, Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского (ул. Островского, 16, Кривой Рог, Днепропетровская область, 50005, Украина) E-mail: y.bocharova@ukr.net

UDC 339.166.82:339.13.017 Bocharova Yu. G. Concentration and Competition in the Global Meat Market

The article is aimed at analyzing the condition, development specifics, concentration and competition in the global meat market. Both significance and role of meat in providing the food security has been substantiated. An analysis of the dynamics and structure (both geographical and commodity) of production volumes, consumption, exports and imports of meat has been conducted. The major producers, consumers, exporters and importers of meat in the context of globalization have been identified. The country-based features, patterns of consumption and imports of meat have been characterized. On the basis of calculated five indicators of concentration (coefficient of concentration, the Herfindahl-Hirschman index, coefficient of relative concentration, dispersion of logarithms of market shares, index of the maximum share) the features of competition in the global market of producers and consumers of meat have been determined.

Keywords: world market, meat, production, export, import, concentration,

competition.

Tabl.: 7. Bibl.: 10.

Bocharova Yuliia G. - PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics and Tourism, Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky (16 Ostrovskoho Str., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50005, Ukraine) E-mail: y.bocharova@ukr.net

Як свцчать результати дослцження Ашти Регм^ «...Глобальш моделi споживання продовольства змшилися з плином часу....у розвинених крашах... споживачi витрачають бкьшу частку свого бюджету на м'ясо, в той час як зерновi е домшуючим компонентом у бюджет для споживачш у бкьш б1дних крашах....» [1]. У цкому, як стверджуе Ашти Регм^ чим багатше насе-лення, тим бкьше м'яса та свших продукпв споживае И населення. Аналопчш висновки зроблено за результатами досл1дження експортами ООН [2, 3]. Ураховуючи п1д-вищення ршня життя, доходш населення багатьох краш свггу, сьогодш кнуе нагальна проблема дослцження гло-бальних моделей споживання продовольства, визначення стану та особливостей розвитку светового ринку м'яса.

Дослцженню стану та особливостей розвитку свь тового ринку продовольства, м'яса та м'ясних продукпв присвячено роботи значного числа як украшських, так i зарубiжних вчених [1-10]. Однак, незважаючи на знач-ний внесок зазначених вище дослцниюв у виршення

проблем теори та практики функцюнування продоволь-чих ринюв, сьогодш окремi аспекти !х розвитку потре-бують подальшого дотдження.

Метою дано! стати е аналiз стану, особливостей розвитку, концентрацИ та конкуренци на свитому ринку м'яса.

Обсяг виробництва м'яса у свт у 2013-2015 рр. збкьшився на 7,5 млн т i становив 318,8 млн т у 2015 р. У цкому ж у свт щороку виробляеться бкьше 300 млрд тонн м'яса. У структурi виробництва м'яса найбкьша частка припадае на свинину (у середньому 37,1 % виробництва м'яса у свт) та м'ясо птищ (у середньому 35 % виробництва м'яса у свт). Для порiвняння, на частку яловичини припадае в середньому 21,6 % виробництва м'яса у свт, на частку баранини - 4,4 %.

Значний попит на м'ясо у свт визначив розвиток мiжнародноl торгiвлi м'ясом. Так, як свцчать результати проведеного аналiзу, на торпвлю м'ясом припадае 30 млн т щороку. При цьому слц зазначити, що про-

тягом 2013-2015 рр. фксуватилося нарощення обсяпв торгiвлi м'ясом на 0,8 млн т - до 30,5 млн т у 2015 р. У структур свггово! торгiвлi м'ясом у 2013-2015 рр. суттевих змiн не вцбулося. Як i у 2013 р., у 2015 р. най-бкьша частка мiжнародно! торгiвлi м'ясом припадала на м'ясо птищ - у середньому 41,5 % сватово! торгiвлi м'ясом, яловичину - у середньому 31,1 % сватово! торпв-лi м'ясом. Для порiвняння, на частку свинини припадае в середньому 23 % свггово! торгiвлi м'ясом, на частку ба-ранини - 3,3 % (табл. 1).

Таблиця 1

Особливостi розвитку свiтового ринку м'яса [9]

Показник Рк

2013 2014 2015

Свтовий баланс, млн т

Виробництво 311,3 315,3 318,8

Яловичина 68,0 68,1 68,3

М'ясо птиц 108,6 110,5 112,1

Свинина 115,0 117,3 118,8

Баранина 13,9 13,9 14,0

Торгiвля 29,7 30,6 30,5

Яловичина 8,9 9,6 9,7

М'ясо птиц 12,4 12,7 12,6

Свинина 7,1 7,0 7,0

Баранина 1,0 1,0 1,0

1ндикатори попиту та пропозицИ Споживання продовольства на душу населення

У свт, кг на рт 43,4 43,3 43,4

Розвинень кг на рт 9,5 9,7 9,6

1ндекс цiн ФАО (2000 - 2004 =100) 184 198 178

Основними виробниками м'яса у свт е кра'1ни, що розвиваються, на частку яких припадае в середньому 61,3 % виробленого м'яса. Для порiв-няння, на частку розвинених кра'1н припадае в середньому 38,7 %, на частку кра!н iз низьким рiвнем доходiв та дефiцитом продовольства - 7,05 %, на частку найменш розвинених краш - 3,2 % виробленого у свт м'яса.

У регюнальному вимiрi основними виробниками м'яса е кра!ни Ази - у середньому 42,6 %, кра!ни бвропи -у середньому 19 %, краши Швшчно! Америки - 14,8 %, краши Швденно! Америки - 13,4 % виробленого у свт м'яса. Для порiвняння, на частку краш Африки припадае 5,4 %, Центрально! Америки - 2,8 %, Океани - 2 % виробленого у свт м'яса. Кра!нами - лидерами з виробництва м'яса е: Китай - 27,8 %, кра!ни 6С - 14,6 %, США - 13,5 %, Бразилш - 8,4 % виробленого у свт м'яса (табл. 2).

Незважаючи на те, що основними виробниками м'яса виступають кра!ни, що розвиваються, основними експортерами е розвинеш кра!ни. Так, на частку розвинених кра!н припадае в середньому майже 57 % светового експорту м'яса, на частку кра!н, що розвиваються, - 43 %. У регюнальному вимiрi основними експортерами м'яса е кра!ни Швшчно! Америки - у середньому 29,5 %, кра!ни

Пшденно! Америки - 26,6 %, кра!ни бвропи - 15,9 % свь тового експорту м'яса. Для порiвняння, на частку кра!н Ази припадае 14,7 %, кра!н Африки - 0,8 %, Центрально! Америки - 1,7 %, Океани - 10,9 % свггового експорту. Основними кра!нами - експортерами м'яса е: США -у середньому 23,9 %, Бразилш - 21,35 %, 6С - 13,5 % свпю-вого експорту м'яса (табл. 3).

Як свцчать результати проведеного аналiзу, свь товий ринок продавщв м'яса характеризуеться помiрним рiвнем концентраци, однак суттевими диспропорцiями в розмiрах суб'ектiв ринку - нерiвнiс-тю розмiрiв суб'ектiв ринку, значною ринковою владою найбкьших його суб'ектiв, за сво!ми параметрами на-ближаеться до монополи (табл. 4).

Основними iмпортерами м'яса е розвиненi кра!ни -на !х частку припадае в середньому 65,4 % св^ового iм-порту м'яса. Для порiвняння, на частку кра!н, що роз-виваються, припадае в середньому 34,6 %, найменш роз-винених кра!н - 1,9 %, кра!н iз низьким рiвнем доходiв та дефщитом продовольства - 2,5 %, кра!н Африки на пiвдень в1д Сахари - 2,2 % свггового iмпорту м'яса. При цьому протягом перюду, що аналiзуеться, фiксуеться скорочення частки iмпорту м'яса розвинених кра!н, кра-!н, що розвиваються, кра!н Африки на пiвдень вiд Сахари, у той час як частка найменш розвинених кра!н, кра!н iз низьким рiвнем доходiв та дефщитом продовольства збкьшуеться (табл. 5).

Регюнами - лiдерами з iмпорту м'яса виступають: Азiя - 53,6 %, бвропа - 11,9 %, Швшчна Америка - 10,1 % светового iмпорту м'яса. Для порiвняння, на частку Африки припадае в середньому майже 10 % светового iм-порту м'яса, на частку Центрально! Америки - 9,7 %, на частку Швденно! Америки - 3,25 %, на частку Океани -1,6 % свитого iмпорту м'яса. Кра!нами - леерами з iмпорту м'яса виступають: Китай - у середньому 15,8 %, Япошя - 10,8 %, США - 7,4 % свiтового iмпорту м'яса (табл. 6).

Як свцчать результати проведеного аналiзу, свь товий ринок покупщв м'яса характеризуеться низьким рiвнем концентраци, однак суттевими диспропорщ-ями в розмiрах суб'ектiв ринку - нерiвнiстю розмiрiв суб'ектiв ринку, значною ринковою владою найбкьших його суб'екпв, за сво!ми параметрами наближаеться до олиополи (табл. 7).

ВИСНОВКИ

Таким чином, проведений аналiз дозволяе зроби-ти висновок, що у 2013-2015 рр.:

+ обсяг виробництва м'яса у свiтi суттево збкь-шився;

+ у товарнiй структур виробництва м'яса найбкь-

ша частка припадае на свинину та м'ясо птищ; + основними виробниками м'яса у свт е кра!ни, що розвиваються, на частку яких припадае в середньому 61,3 % виробленого у свт м'яса; + у регюнальному вимiрi основними виробниками м'яса е кра!ни Ази, кра!ни бвропи та кра!ни Швшчно! Америки;

Виробництво м'яса, тис. т

Репон/краша 2014 р. 2015 р. Абсолютне вщхилення

тис. т % тис. т % тис. т %

Азiя, у т. ч.: 134616 42,7 135299 42,4 683 -0,3

Китай 88232 28,0 88088 27,6 -144 -0,4

lндiя 6316 2,0 6461 2,0 145 0,0

lндонезiя 3340 1,1 3401 1,1 61 0,0

Японiя 3246 1,0 3236 1,0 -10 0,0

В'втнам 4365 1,4 4415 1,4 50 0,0

Африка, у т. ч.: 17065 5,4 17270 5,4 205 0,0

Египет 2097 0,7 2109 0,7 12 0,0

^вденна Африка 2799 0,9 2816 0,9 17 0,0

Центральна Америка, у т. ч.: 8915 2,8 9059 2,8 144 0,0

Мексика 6227 2,0 6330 2,0 103 0,0

Пiвденна Америка, у т. ч.: 42238 13,4 42598 13,4 360 0,0

Аргентина 5116 1,6 5206 1,6 90 0,0

Бразилiя 26500 8,4 26560 8,3 60 -0,1

Колумбiя 2460 0,8 2496 0,8 36 0,0

Пiвнiчна Америка, у т. ч.: 46595 14,8 47331 14,8 736 0,1

Канада 4382 1,4 4374 1,4 -8 0,0

США 42212 13,4 42957 13,5 745 0,1

Свропа, у т .ч.: 59569 18,9 60788 19,1 1219 0,2

ее 45672 14,5 46683 14,6 1011 0,2

Росiя 8547 2,7 8755 2,7 208 0,0

УкраТна 2569 0,8 2555 0,8 -14 0,0

Океанiя, у т. ч.: 6322 2,0 6468 2,0 146 0,0

Австралiя 4500 1,4 4625 1,5 125 0,0

Свiт усього, у т. ч.: 315319 100,0 318814 100,0 3495 0,0

КраТни, що розвиваються 193668 61,4 194972 61,2 1304 -0,3

Розвиненi краТни 121651 38,6 123841 38,8 2190 0,3

КраТни з низьким рiвнем доходiв та дефiцитом продовольства 22204 7,0 22564 7,1 360 0,0

Найменш розвинен краТни 10011 3,2 10175 3,2 164 0,0

Джерело: складено та розраховано автором на основ! даних [10]. Таблиця 3

Експорт м'яса, тис. т

Репон/краша 2014 р. 2015 р. Абсолютне вщхилення

тис. т % тис. т % тис. т %

1 2 3 4 5 6 7

Азiя, у т. ч.: 4502 14,7 4441 14,6 -61 -0,1

Китай 730 2,4 632 2,1 -98 -0,3

lндiя 1966 6,4 1836 6,0 -130 -0,4

ТаТланд 851 2,8 973 3,2 122 0,4

Туреччина 450 1,5 460 1,5 10 0,0

Африка, у т. ч.: 229 0,7 287 0,9 58 0,2

^вденна Африка 148 0,5 203 0,7 55 0,2

Центральна Америка, у т. ч.: 508 1,7 530 1,7 22 0,1

О О =П

Е? т

□Е

□Г

О =П

о

о

о_ <

<

2 ш

Зактчення табл. 3

1 2 3 4 5 6 7

Мексика 274 0,9 294 1,0 20 0,1

^вденна Америка, у т. ч.: 8134 26,5 8114 26,6 -20 0,1

Аргентина 562 1,8 524 1,7 -38 -0,1

Бразилт 6546 21,4 6491 21,3 -55 -0,1

Пiвнiчна Америка, у т. ч.: 9252 30,2 8769 28,8 -483 -1,4

Канада 1717 5,6 1695 5,6 -22 0,0

США 7535 24,6 7075 23,2 -460 -1,4

Свропа, у т. ч.: 4796 15,7 4889 16,0 93 0,4

ее 4037 13,2 4173 13,7 136 0,5

Океанiя, у т. ч.: 3223 10,5 3438 11,3 215 0,8

Австралт 2251 7,3 2430 8,0 179 0,6

Нова Зеландт 968 3,2 1005 3,3 37 0,1

Свгг усього, у т. ч.: 30644 100,0 30470 100,0 -174 0,0

Краши, що розвиваються 13197 43,1 13144 43,1 -53 0,1

Розвинен краши 17447 56,9 17327 56,9 -120 -0,1

Краши з низьким р1внем дохода та дефщитом продовольства 2138 7,0 2007 6,6 -131 -0,4

Найменш розвинен краши 11 0,0 12 0,0 1 0,0

Джерело: складено та розраховано автором на ochobî даних [10].

Показники концентрацИ'та особливостей конкуренци на свгговому ринку продавав м'яса

Таблиця 4

PiK Коефщкнт концентраций % 1ндекс Херфшдаля -Хiршмана Коефщкнт в^носноТ концентраци (К) Дисперая логaрифмiв ринкових часток 1ндекс максимально!' частки

2014 59,12413523 1394,059643 0,843303032 9,203744475 0,780475468

2015 58,21791926 1346,333737 0,870346823 9,035478637 0,769427359

Джерело: складено та розраховано автором на основi даних [10].

Таблиця 5

KpaÏHOBi особливост iMnopTy м'яса

Краши 2014 р. 2015 р. Абсолютне вщхилення

млрд дол. % млрд дол. % млрд дол. %

Усього св1т 177 100,0 144 100,0 -33 0,00

Розвинен краши 116 65,5 94 65,3 -22 -0,26

Краши, що розвиваються 62 35,0 50 34,7 -12 -0,31

Найменш розвинен краши 3 1,7 3 2,1 0 0,39

Краши з низьким р1внем дохода та дефщитом продовольства 4 2,3 4 2,8 0 0,52

Африка на твдень вщ Сахари 4 2,3 3 2,1 -1 -0,18

Джерело: складено та розраховано автором на основi даних [10].

+ крашами - лидерами з виробництва м'яса е: Китай, краши 6С, США, Бразилш;

+ основними експортерами м'яса е розвинеш краши;

+ у регюнальному вимiрi основними експортерами м'яса е краши Швшчно! Америки, краши Швденно! Америки, краши бвропи;

f основними крашами - експортерами м'яса е: США, Бразилiя, 6С; свiтовий ринок продавцiв м'яса наближаеться за сво'1ми параметрами до монополи, характеризуеться суттевими дис-пропорцiями у розмiрах суб'ект1в ринку - нерiв-нiстю розмiрiв суб'ектiв ринку, значною ринко-вою владою найбкьших його суб'екпв;

1мпорт м'яса, тис. т

Репон/краша 2014 р. 2015 р. Абсолютне вщхилення

тис. т % тис. т % тис. т %

Азiя, у т. ч.: 15859 53,4 15799 53,8 -60 0,4

Китай 4663 15,7 4634 15,8 -29 0,1

Япоыя 3214 10,8 3156 10,8 -58 -0,1

Корея 1002 3,4 1094 3,7 92 0,4

Фштшни 440 1,5 466 1,6 26 0,1

Саудiвська Аравiя 1036 3,5 1058 3,6 22 0,1

Снгапур 331 1,1 342 1,2 11 0,0

В'етнам 1784 6,0 1623 5,5 -161 -0,5

Африка, у т. ч.: 2975 10,0 2874 9,8 -101 -0,2

Ангола 693 2,3 461 1,6 -232 -0,8

Египет 426 1,4 465 1,6 39 0,1

Пiвденна Африка 459 1,5 504 1,7 45 0,2

Центральна Америка, у т. ч.: 2820 9,5 2918 9,9 98 0,4

Мексика 1848 6,2 1946 6,6 98 0,4

^вденна Америка, у т. ч.: 1020 3,4 901 3,1 -119 -0,4

Чилi 362 1,2 305 1,0 -57 -0,2

Пiвнiчна Америка, у т. ч.: 2775 9,4 3147 10,7 372 1,4

Канада 769 2,6 793 2,7 24 0,1

США 1995 6,7 2343 8,0 348 1,3

Свропа, у т. ч.: 3781 12,7 3215 11,0 -566 -1,8

ЕС 1296 4,4 1229 4,2 -67 -0,2

Росiя 1885 6,4 1416 4,8 -469 -1,5

Океашя, у т. ч.: 443 1,5 492 1,7 49 0,2

Австралiя 222 0,7 262 0,9 40 0,1

Свгг усього, у т. ч.: 29673 100,0 29347 100,0 -326 0,0

КраТни, що розвиваються 18596 62,7 18399 62,7 -197 0,0

Розвиненi краТни 11077 37,3 10948 37,3 -129 0,0

КраТни з низьким рiвнем доходiв та дефщитом продовольства 1862 6,3 1945 6,6 83 0,4

Найменш розвиненi краТни 1682 5,7 1492 5,1 -190 -0,6

Джерело: розраховано та складено автором на ochobî даних [10].

Показники концентрацп та особливостей конкуренци на cbîtobomy ринку покупцiв м'яса, тис. т

Таблиця 7

Ик Коефщкнт концентраций % 1ндекс Херфшдаля -Хiршмана Коефщкнт вщносноТ концентрацп (К) Дисперая логaрифмiв ринкових часток 1ндекс максимально'!' частки

2014 33,26930206 593,209658 - 5,937082205 0,741633585

2015 34,52823117 595,1750331 - 5,810712486 0,744653844

Джерело: розраховано та складено автором на основi даних [10].

f основними ÎMnopTepaMM м'яса е краши, що роз-виваються;

f свiтовий ринок покупщв м'яса наближаеться за своТми параметрами до олиюполи, характери-зуеться суттевими диспропорцiями в розмiрах суб'ектiв ринку - нерiвнiстю розмiрiв суб'ектiв ринку, значною ринковою владою найбкьших його суб'екпв. ■

flITEPATyPA

1. Changing Structure of Global Food Consumption and Trade. Anita Regmi, editor. Market and Trade Economics Division, Economic Research Service, U. S. Department of Agriculture, Agriculture and Trade Report. WRS-01-1 [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.ers.usda.gov/ media/293645/wrs011_1_.pdf

2. World Agriculture Towards 2030/2050: the 2012 Revision [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.fao.org/ docrep/016/ap106e/ap106e.pdf

3. Global and regional food consumption patterns and trends [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.fao. org/docrep/005/ ac911e/ac911e05.htm

4. Михайлова Л. I. Сучасний стан i прогнози розвитку свггового ринку м'яса [Електронний ресурс] / Л. I. Михайлова, Т. С. Бобирсва. - Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/ cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN& P21DBN = UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_ name=PDF/Vsna_ekon_2012_8_35.pdf

5. Кирилюк Д. О. Формування та перспективи розвитку свггового ринку м'яса птиц [Електронний ресурс] / Д. О. Кирилюк. - Режим доступу : http://www.khntusg.com.ua/files /sbornik/ vestnik_126/20.pdf

6. Сальман I. Ю. Роль i мгсце укра'шських товаровироб-никгв на свгговому ринку м'яса i м'ясопродукпв [Електронний ресурс] / I. Ю. Сальман, М. I. 1батуллш. - Режим доступу : http:// www.investplan.com.ua/pdf/20_2015/10.pdf

7. Саблук П. Т. Глобалвацт i продовольство : моногра-фт / П.Т. Саблук, О. Г. Бторус, В. I. Власов. - К. : ННЦ - 1АЕ, 2014. -632 с.

8. Meat export competitiveness of European Union countries on global markets [Electronic resource]. - Mode of access : http://ojs.tsv.fi/index.php/AFS /article/viewFile/9373/13854

9. FAO Statistical Pocketbook 2015 [Electronic resource]. -Mode of access : http://www.fao.org/3Za-i4691e.pdf

10. Food Outlook: biannual report on global food markets, October 2015 [Electronic resource]. - Mode of access : http://www. fao.org/3/a-I5003E.pdf

REFERENCES

"Changing Structure of Global Food Consumption and Trade. Anita Regmi, editor. Market and Trade Economics Division,

Economic Research Service, U. S. Department of Agriculture, Agriculture and Trade Report. WRS-01-1". http://www.ers.usda.gov/ media/293645/wrs011_1_pdf

"FAO Statistical Pocketbook 2015". http://www.fao.org/3Za-i4691e.pdf

"Food Outlook: biannual report on global food markets, October 2015". http://www.fao.org/3/a-I5003E.pdf

"Global and regional food consumption patterns and trends". http://www.fao.org/docrep/005/ac911e/ac911e05.htm

Kyryliuk, D. O. "Formuvannia ta perspektyvy rozvytku svi-tovoho rynku miasa ptytsi" [Formation and prospects of the global poultry market]. http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/ vestnik_126/20.pdf

"Meat export competitiveness of European Union countries on global markets". http://ojs.tsv.fi/index.php/AFS/article/ viewFile/9373/13854

Mykhailova, L. I., and Bobyrieva, T. S. "Suchasnyi stan i proh-nozy rozvytku svitovoho rynku miasa" [The modern state and forecasts of the global meat market]. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DB N=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ Vsna_ekon_2012_8_35.pdf

Salman, I. Yu., and Ibatullin, M. I. "Rol i mistse ukrainskykh tovarovyrobnykiv na svitovomu rynku miasa i miasoproduktiv" [Role of Ukrainian producers in the world market of meat and meat products]. http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2015/10.pdf

Sabluk, P. T., Bilorus, O. H., and Vlasov, V. I. Hlobalizatsiia i pro-dovolstvo [Globalization and food]. Kyiv: NNTs-IAE, 2014.

"World Agriculture Towards 2030/2050: the 2012 Revision" http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf

О О =П

E?

QQ

О

О CL

<C

< £

О ш