CC BY
139
УДК330.3 Acnip. О.С. Шапран1 - 1нститут мiжнародних eidmcuH
Кшвського нащонального унЫерситету iM. Тараса Шевченка
ТЕНДЕНЦН РОЗВИТКУ СВ1ТОВОГО РИНКУ НАФТОПРОДУКТ1В
Дослщжено тенденди розвитку светового ринку нафти та нафтопродукпв. Виок-ремлено краши-лщери нафтовидобутку та нафтоспоживання, перспективну структуру св^ового ринку первинних енергоресурсш, особливостi формування ринку нафтопро-дуктiв.
Ключовi слова: свгговий ринок нафтопродуктiв, нафтопереробна промисловiсть, технолопчний рiвень, енергоресурси, енергоспоживання.
Постановка проблеми та й' зв'язок з важливими науковими та прак-тичними завданнями. Нафта та нафтопродукти посвдають чшьне мiсце у свь товш структурi споживання первинних енергоноснв. Тенденцц розвитку свгго-вого ринку нафтопродуктш визначаються багатьма чинниками i передусш вь дображають сучаснi глобалiзацiйнi процеси, рiвень технологш, економiчне ль дерство краш тощо. В Украíнi актуальна проблема "здшснення реформ в енер-гетичному сектор^ включаючи поступове зниження рiвня дефiциту НАК "Наф-тогаз Украши" та пiдвищення прозоростi в секторГ, про що зазначалось у допо-вiдi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi Украши [1]. Тому вивчення ключових тенденций та чинникш розвитку свiтового ринку нафтопродуктш е ак-туальним та важливим науковим завданням.
Аналiз останнiх публiкацiй. Глобальний характер ринку нафти та наф-топродуктiв обумовив значний iнтерес дослвднитв рiзного наукового профшю до проблем його розвитку. Це пращ енергетикш, економктш, зокрема економк-тiв-мiжнародникiв, полгголопв з рiзних краш свiту. Серед вичизняних фахнвщв вiдзначимо пращ В. Бурлаки, Г. Бурлаки, Л. Гальпершо!', М. Ковалка, В. Омель-ченка, Г. Рябцева, С. Денисюка, В. Точилша, А. Шидловського та ш. Сучасний доробок зарубiжних вчених представлено у численних роботах (М. Сшмонс, M. Йеоманс, М. Вассiлiов) та аналггичних матерiалах мiжнародних органiзацiй (наприклад, Органiзацií краш-експортерш нафти (ОПЕК)) та енергетичних ком-панiй (наприклад, British Petroleum (ВР) та ш.). Однак, попри велику чисель-нiсть публжацш з цього приводу, до сьогодш залишаються дискусiйними як перспективнi пропорцп структури свiтового ринку первинних енергоресурав та мiсце у ньому ринку нафти та тафтопродуктш, так i аспекти розвитку, чинники, тенденцií тощо.
Основною метою е дослщження тенденцш та чинникiв розвитку свио-вого ринку нафтопродуктш.
Виклад основних результата. За прогнозами ОПЕК ще мшмум два десятилiття нафта залишиться головним енергетичним ресурсом, можна ствер-джувати про глобальний вплив ринку нафти та нафтопродуктш. Незважаючи на те, що на нафту сьогодш доводиться 33,1 % ввд загального обсягу споживання енергоресурсш, а також на те, що зазначено в табл. 1.
1 Наук. кергвник: доц. Мазуренко В. П., канд. екон. наук
Табл. 1. Розподгл основних енергоресурив св1ту (обсяги зазначеш в м1льйонах барелгв нафтового еквгвалента / день)
Енергоресурс Обсяги основних енергоресурив cBiTy, млн бар. н.е./день Темп рiчноí змши, 20082030, % Питома вага енергоресурив свиу, %
2008 р. 2010 р. 2020 р. 2030 р. 2008 р. 2010 р. 2020 р. 2030 р
Нафта 80,9 80,4 89,9 97,6 0,90 35,7 35 32,7 30,2
Вугшля 64,8 66,2 80,1 92,1 1,60 28,6 28,8 29,2 28,5
Газ 51,4 52,1 64,5 79,1 2,00 22,7 22,7 23,5 24,5
Атомна енергiя 14,4 14,7 16,9 20,7 1,70 6,3 6,4 6,2 6,4
Гiдроенергiя 5,5 5,8 7,3 9 2,30 2,4 2,5 2,7 2,8
Бюпаливо 8,6 9,2 12,9 17,5 3,30 3,8 4 4,7 5,4
[ншi вiдновлю-вальнi 1,3 1,5 3,2 6,8 7,80 0,6 0,7 1,2 2,1
Всього 226,8 229,9 274,8 322,9 1,60 100 100 100 100
Джерело: за даними [2].
За остант 30 ротв обсяг розввданих запасш нафти збшьшився вдвiчi. За дослiдженнями компанл ВР у 2011 р., за умови збереження поточних обсяпв споживання нафти, 11 запасiв вистачить на 54 роки. У табл. 2 наведено обсяги видобутку в 20 найбшьших нафтовидобувних кра1нах. Серед цих кра1н, порш-няно з рейтингом 2010 р., немае Лiвií. За рш обсяги видобутку нафти в цш кра-íнi скоротилися на 71 %. Рекордсменом у зростант обсягiв видобутку нафти е Колумбк з показником 16,3 % вщносно 2010 р. На Саудiвську Аравда i Росда припадае четверта частина свиового видобутку нафти.
Табл. 2. Крати-л1дери нафтовидобутку (тис. барел1в / день, 2011 р.)
Краша Обсяг нафтови- добутку Краша Обсяг нафтовидо-бутку Краша Обсяг нафтовидо-бутку Краша Обсяг нафтовидобутку
Са-yдiвська Арав1я 11161 Канада 3522 Венесу-ела 2720 Алжир 1729
Рос1я 10280 ОАЭ 3322 Нп-ер1я 2457 Казахстан 1841
США 7841 Мексика 2938 Бразил1я 2193 Катар 1723
1ран 4321 Кувейт 2865 Норвег1я 2039 Великоб-ритан1я 1100
Китай 4090 1рак 2798 Ангола 1746 Колумб1я 930
Загальний обсяг нафтовидобутку у свт за день 83576
Джерело: за даними BP Statistical Review of World Energy. June 2012, С.8.
Найбшьшими споживачами нафти у свт е США (18,853 млн бар./день), Китай (9,758 млн бар./день), Япошя (4,418 млн бар./день), 1ндя, Роск, Са-удiвська Арав1я, Бразил1я, Нмеччина, Пiвденна Корея, Канада. Головними ек-спортерами нафти е Саудiвська Аравш - 17,6 % вiд загального обсягу експорту, а також Роск - 14,8 %. Своею чергою, найб1льше iмпортують США - 21,9 % ввд свiтового 1мпорту, Китай - 11,2 %, Японiя - 8,3 % [7].
Сьогоднi краши-члени ОЕСР споживають велику частину видобуто! нафти. Проте за даними ОПЕК, у перюд 2010-2015 рр. попит на нафту в крашах ОЕСР практично не змшиться. У крашах з перехщною економiкою буде поми-но лише невелике збiльшення попиту. Основне зростання споживання ввдбува-тиметься в крашах Азií - до 2015 року на 4 млн бар./день вщносно 2010 р. До 2015 р. попит на нафту в крашах, як не входять до ОЕСР, вперше в кторп буде вищим, нiж у крашах-членах цieí органiзацií. Лiдерами зростання споживання е Китай i краши Латинсько! Америки. Це пов'язано iз зростанням всiх макроеко-номiчних показниюв у цих крашах. Прирiст населения у свт i зростання ВВП е ключовими чинниками збiльшения енергоспоживання на планета. За довгостро-ковими прогнозами ОПЕК, до 2035 р. 80 % приросту в споживанш нафти при-падатиме на азiйськi краши, що розвиваються.
Закономiрнiсть розвитку светового ринку нафти - це й перемiщения мiж крашами i репонами. Цей процес вiдбуваеться з метою пошуку додаткових по-тужностей з перероблення сировини, або в пошуках нових споживачiв. Цiна на транспортування сиро! нафти знижуеться, тому випдно здiйснювати И перероб-ку ближче до споживачiв. Кр1м того, для кра'н споживачш е дуже важливим за-безпечувати поставки саме сиро! нафти, i вже на мкщ здшснювати переробку згiдно з власними економiчними потребами. Однак краши, ят видобувають нафту, теж можуть шпортувати сиру нафту з метою отримання вигоди на дода-ну варткть перероблено! нафти. У наступнiй таблиц показано основнi обсяги iмпорту та експорту сиро! нафти i продукпв первинно! перероблення. На прик-ладi США можна побачити, що краша 1мпортуе фактично тальки сиру нафту, але в структурi експорту переважають продукти первинно! перероблення. Ос-кшьки в таборi знаходяться великi нафтопереробш потужностi, !м вигiдиiше продавати нафту вже з доданою вартiстю. I навпаки, краши Близького Сходу експортують переважно сиру нафту. Пот^бно також вщзначити, що краши СНД користуються тальки росiйською нафтою, таким чином не здшснюють 1м-порт сиро! нафти.
На рисунку зображено основш напрямки транспортування нафти (млн т, 2011 р.). Найбiльшi обсяги нафти транспортують морським шляхом.
Рис. Ключовi канали транспортування нафти [3]
Основним споживачем нафтопродуктш е транспорт, тому обсяг нафто-перероблення ткно пов'язаний з попитом на нафту. На сьогодш велит нафтов1 держави намагаються збшьшувати експорт саме нафтопродукпв, ят мають бшьшу додану варткть, проте вш не перевищуе обсяг експорту сиро!' нафти.
Станом на 2011 р., обсяги перероблення нафти в крашах ОЕСР знизили-ся на 0,3 млн бар./день, пор1вняно з 2010 р., i за цим показником ввдстають вщ кра'н не члешв ОЕСР на 1,7 млн бар./день. Всього свiтовi обсяги перероблення нафти в 2011 р. зросли на 375 тис. бар./день (зростання на 0,5 %), проте голов-ним чинником такого зростання був Китай, де обсяги перероблення нафти на 421 тис. бар./день перевищили показники 2010 р. Лщером у переробщ нафти за-лишаються США. У 2011 р. обсяги перероблення склали 14833 тис. бар./день. У Кита' цей показник досяг цифри 8992 тис. бар./день. У регюнальному вимiрi т-дируе регiон АТР, де за день переробляеться 24752 тис. бар. нафти (ключовi по-тужносп знаходяться в Кита!', Iндií, Японп, Сiнгапурi, Ю. Корея, Iндонезií) [3, с. 16].
У структурi свггового ринку нафтоперероблення на АТР припадае 33 % свiтових обсяпв нафтоперероблення, на крашн бвропи та Азп - 26 %. Наймен-ше нафтопереробний сектор розвинений в крашах Африки. Велит потужносп з нафтоперероблення зосереджеш у США, Кита!', Росп, Японп, Iндií [3, с. 16]
Всього ОПЕК прогнозуе, що до 2020 р. 47 % приросту обсяпв нафтоперероблення вщбудеться в крашах не ОЕСР у Азiатсько-Тихоокеанському реп-онi (АТР), i 22 % - у крашах Близького Сходу, а до 2030 р. - 57 % i 18 % вдао-ввдно.
Виходячи зi складностi процесу перероблення нафти, видшяють с1м ос-новних категорiй нафтопродукпв, якi надалi використовуються для формуван-ня кiнцевого продукту шляхом додаткових процесiв очищения, змiшування у певних пропорцiях i додаванням iнших хiмiчних компонентiв. Найбiльш затре-буваними продуктами е дизель i газолiн [5].
Щодо споживання дизеля/газойлю, то до 2030 р. очжуеться зростання на 11,3 млн бар./день, порiвняно з 2010 р. Ввдбуватиметься поступове замщення дизелем газолiну. У 2010 рощ рiзниця мiж споживанням дизеля/газойлю i газо-лiиу була 4 млн бар./день, у 2015 р. очжуеться 6 млн бар./день, а в 2035 р. ця цифра за прогнозами перевищить 9 млн бар./день. Здшснення прогнозу зале-жить ввд того, як себе поведе автомобшьний ринок у кра'нах, що розвиваються, - чи будуть там популяризуватися дизельнi двигуни (як у бврош), або перевага буде надаватися бензиновим.
Важливiсть Швшчно!' Америки i Свропи у споживанш газолiиу е основною причиною низьких темп1в зростання споживання цього продукту. Обсяг споживання у цих двох регiонах у 2010 р. становив 50 % вiд загальносвггового. Таким чином, прогнозоване зниження попиту в Пiвнiчнiй Америцi i вщносно стабiльний попит у Gвропi будуть мати великий вплив на свиову картину споживання газолiиу, споживання компенсуеться в iнших регiонах. За прогнозами експертш, попит на газолш швидкими темпами зростатиме в АТР (у середньо-му 2,7 % на рш). Зростання буде забезпечувати Китай i Iндiя, де щорiчне зрос-тання досягне 5 %. Значне зростання споживання прогнозуеться також для
Близького Сходу, Африки та Латинсько! Америки. Загальне середньорiчне зростання споживання газолiиу в свт становитиме 0,9 % на рДк. Також очДку-ються середш темпи зростання споживання етаиу (0,75 % за рДк). Факторами такого зростання буде зростаючий попит у репош АТР i на Близькому Схода.
Що стосуеться середшх темшв зростання споживання лДгрошу, то в се-редньостроковiй перспективi це 2,2 % за рДк, у довгостроковш - 1,8 %. Основ-ними факторами для цього е зростання попиту з боку нафтохiмiчноí промисло-востД та збiльшения обсяпв споживання в регiонi АТР, а також в Днших крашах, що розвиваються, хоча i в менших обсягах.
НизькД темпи зростання споживання очДкують гас (0,9 % на рДк). Сьогод-ш 80 % цього продукту становить авiацiйне реактивне паливо, 20 % - гас (вико-ристовуеться для освДтлення, опалення). Незважаючи на неухильне зростання попиту на авДацшне паливо, гас буде поступово замДщатися Дншими видами нафтопродуктДв, що надалД призведе до зниження попиту.
Що стосуеться мазуту, то його використання в промисловостД буде зни-жуватися, i замДщатися використанням природного газу в бДльшостД регюшв. До того ж зменшення споживання мазуту буде викликано i переходом бДльшостД морських видДв транспорту на дизель. Всього в 2035 р. очДкуеться зниження споживання на 3 млн бар/день. Основне зниження споживання вДдбудеться в перДод 2017-2020 рр. Поступова вДдмова вДд мазуту викликана сучасними еколо-гДчними вимогами.
ПДд групою " ДншД продукти" розумДються важкД нафтопродукти - бДтум, мастильнД речовиии, вДск, розчинники, кокс, сДрка, а також безпосередне використання сиро! нафти, наприклад у СаудДвськДй Арави або Япоип. У глобальному вимДрД попит на цД продукти змеишиться до 2035 р. на третину, порДвняно з 2010 р.
Основними кДнцевими продуктами нафтоперероблення е бензин i ди-зельне паливо. У табл. 3 бачимо, що свДтове споживання бензину в 2009 р. ста-новило 975,1 млн т США, що е найбДльшим споживачем бензину у свт, спожи-ваючи щорДчно близько 40 % всього бензину свДту. Краши Ази та Океанп -споживають 210 млн т, що дорДвнюе 21,6 % свДтового споживання бензину, трохи менше половини цього споживання припадае на Китай - 61,8 млн т i ЯпоиДю - 35,9 млн т. На ЗахДдну i СхДдиу Европу, включаючи краши СНД, припадае близько 17 % свДтового споживання бензину. НайбДльшу динамДку збДльшеиня споживання бензину спостерДгаемо протягом останнДх рокДв у Кита!, тобто при-рДст споживання бензину в 2009 р., порДвняно з 2003 р., становив 46,9 %.
Щодо дизельного палива, то протягом 2006-2010 рр. його виробництво в свт зросло вДд 1167,4 млн т до 1284,4 млн т. З 2011 по 2015 рр. експерти при-пускають, що виробництво дизельного палива у свт буде зростати на 4,4-4,9 % щорДчно. Перспективи ринку дизельного палива пов'язаш Дз зростанням автопарку, що використовуе дизельне паливо як пальне. Застосування сумДшД дизельного палива та спещально! "еколопчно! добавки" (GTL - дизпаливо) надае широкД можливостД для використання цього продукту на ринках розвинених краш, в яких еколопчш проблеми, пов'язаш з викидами автомобДльного тран-
спорту, е надто серйозними. Провiдними виробниками дизельного палива у свь Ti е США i Китай. На частку цих краш у 2010 р. припадало вдаоввдно 16,3 % i 12,7 % вiд усього виробництва дизельного палива у свiтi. Крш США i Китаю, значнi обсяги дизельного палива виробляються в Росп, Япони та 1ндо [4].
Суб'ектами нафтопереробно!' промисловостi е мiжнароднi нафтовi ком-панií, нацiональнi нафтовi компанií i невеликi мiсцевi компанп. Концентрацiя в нафтопереробнiй галузi досить низька, наприклад, топ 25 власнитв НПЗ воло-дгють 50 % свиових нафтопереробних потужностей. Наведенi в таблиц ТОП-10 компанiй нафтопереробного комплексу займають 36 % светового ринку, серед них лщером е компанiя Exxon МоЬПс, п частка ринку нафтоперероблення -6,1 % (табл. 3).
Табл. 3. Найб1льш1 нафтопереробт компанП ceimy
№ з/п KoMnaHis Обсяги перероблення (тис. бар./день) Частка вщ свиових переробних потужностей (%)
1 ExxonMobil 5358 6,1
2 Sinopec 4211 4,8
3 Royal Dutch Shell 3985 4,6
4 BP 3232 3,7
5 ConocoPhillips 2799 3,2
6 Petroleos de Venezuela 2643 3,0
7 PetroChina 2607 3,0
8 Valero Energy Corp 2423 2,8
9 Saudi Aramco 2005 2,3
10 Bctoro 1935 2,2
Джерело: за даними [9].
Сьогодш кшькють ддачих нафтопереробних заводiв (НПЗ) у свт знизи-лася вiд 743 у 2001 рощ до 661 у 2010 р. Проте потужносп з перероблення зрос-ли за той же перюд вiд 4170 до 4585 млн т, або на 415 млн т. Тенденщею на ринку нафтоперероблення в бврот е зростання ймовiрностi розвитку сегмента незалежних компанiй оптово!' торгiвлi за американським сценарiем. Аналiтики прогнозують виникнення у Gвропi великих мереж оптового продажу нафтопро-дуктiв, осюльки мiжнароднi нафтокомпанií дедалi бiльшою мiрою спрямовують iнвестицií у сегмент розвiдки i видобутку. Це вiдкривае можливостi для шших компанiй, що володдать спещальними знаниями i досвiдом у галузi роздрiбноí торгiвлi товарами повсякденного попиту i / або забудови дшянок землi. Нафто-переробнi компанií у США поступово йдуть з ринку роз^бно! торгiвлi наф-топродуктами.
Висновки та перспективи подальших дослiджень. Отже, основними тенденцiями розвитку ринку свiтовоí нафтоперероблення е:
• ключовим енергоресурсом у свт ще мiнiмум 20 роюв залишиться нафта;
• ключовими кшцевими продуктами нафтоперероблення залишатимуться дизель-не паливо i бензин; Найвищий попит на ринку нафтопродукив залишатиметься на дизельне пальне. Темпи розвитку ринку будуть залежати вiд розвитку авторинку в крашах, що розвиваються;
• лiдерами нафтовидобутку е Саудiвська Арав1я, Росiя, США, а найбшьшими споживачами - США, Китай, Япошя;
• найбшьший прирiст споживання нафти i нафтопродукив у найближчi 10-20 ро-юв буде спостерiгатися в регiонi АТР;
• обсяг експорту нафтопродукив не перевищуе обсяги експорту сиро'1 нафти. Ця тенденцiя збережеться на наступне десятилигя;
• зменшиться кiлькiсть НПЗ, а також 1хне наближення до споживача, оскiльки вартiсть транспортування сиро'1 нафти знижуеться;
• формування великих незалежних мереж i3 торгiвлi нафтопродуктами, що спри-ятиме ситуацп на ринку, коли нафтовидобувт i нафтопереробт пiдприeмства вщдаватимуть свою нiшу в торгiвлi новим гравцям ринку, зосереджуючись на видобутку i переробцi.
Лггература
1. Сайт Мшстерства екожмчного розвитку i торпм Украши. Дяльшсть Мшстерства. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.me.gov.ua/
2. OPEC - World Oil Outlook. - 2010. - С. 48. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/ downloads/publications/woo_2010.pdf
3. Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.: презентация, январь 2013. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://Statistical Review of World Energy. June 2012.
4. BusinesStat. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://megaresearch.ru/files/ demo_file/7687.pdf.
5. OPEC World Oil Outlook 2011. - С. 154. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/W00_2011.pdf).
6. U.S. Energy Information Administration. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.eia.gov/finance/markets/
7. Внешпромбанк. - Аналппчний огляд. Свтовий ринок нафти: Серпень 2011 року. -С. 5-6. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.feib.ru/upload/iblock/d1c/ihypktgzlnn wuz ptchmvlb hcphdvoedw.pdf
8. Моргунов Е.В. Анализ нефтяного рынка и рекомендации по совершенствованию Российской модели биржевой торговли нефтью // Вестник Университета. - 2010, № 2. -С. 196-201.
9. Global technology Roadmap for CCS in Industry. Refineries. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CCS_Roadmap.pdf
Шапран А. С. Тенденции развития мирового ринка нефтепродуктов
Исследованы тенденции развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Выделены страны-лидеры нефтедобычи и нефтепотребления, перспективная структура мирового рынка первичных энергоресурсов, особенности формирования рынка.
Ключевые слова: мировой рынок нефтепродуктов, нефтеперерабатывающая промышленность, технологический уровень, энергоресурсы, энергопотребление.
Shapran O.S. The tendencies of oil and oil products world market development
Singled out the country's leaders and oil consumers, promising world market structure of primary energy sources, especially the formation of the oil market.
Keywords: world market petroleum refining industry, technological level, energy, energy consumption.
