CC BY
282
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ
В статье исследуется развитие российского рынка синтетических каучуков посредством изучения звеньев цепей поставок от источника сырья до конечного потребителя. Охарактеризованы основные участники рынка, проанализирована динамика цен на продукцию, предложены рекомендации по дальнейшему развитию российского рынка. Методологической основой исследования является системный подход.
Химический комплекс является базовым сегментом российской промышленности, однако его структура пока далека от структуры современной химической промышленности развитых стран. Число вертикально-интегрированных компаний незначительно, существенную долю российского рынка занимают компании, владеющие одним-двумя заводами. Структура производства отечественного химического комплекса также не соответствует современным тенденциям развития российской экономики: его основу составляет продукция с низкой степенью передела первичного сырья, вследствие этого потребность в высокотехнологичной продукции удовлетворяется главным образом за счет импорта [1].
Синтетический каучук - один из немногих конкурентоспособных продуктов российской химической промышленности"' на внутреннем и мировом рынках [2].
В последние десятилетия развитию рынка синтетических каучуков (далее - рынок СК) способствовали следующие факторы: повышение стандартов уровня жизни в экономически развитых странах; совершенствование способов транспортировки; изменения в комплектации автомобилей; развитие шинной промышленности; расширение сферы применения синтетического каучука; новые технологии в производстве синтетического каучука; изменения стоимости натурального каучука; новые требования к природоохранной политике и развитие идеи «зеленой» экономики.
Проанализируем современное состояние рынка СК в РФ, охарактеризовав основные группы его участников (рис. 1).
В первую очередь следует отметить институты, являющиеся на протяжении всего существования данного рынка основой его инновационного развития - высшие учебные заведения, которые готовят специалистов-химиков, а также различные институты, занимающиеся исследованиями в данной области. В частности, ФГУП «НИИСК» - федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт синтетического каучука им. академика С.В. Лебедева», который занимается разработкой новейших технологий наукоемкой продукции разного назначения: материалов для судостроения, авиации, медицины, химической и машиностроительной промышленности, строительства (гидроизоляционные, антикоррозионные, отделочные и т. п.).
' В работах российских ученых вопросы развития рынка синтетического каучука рассматриваются опосредованно — как часть химического [3; 4] или нефтехимического комплекса [5-7]. При этом, как правило, затрагиваются основные проблемы развития отрасли. Отдельное внимание уделяется инновационным и логистическим факторам развития производителей синтетического каучука и продукции на его основе на уровне региона. Исторические аспекты появления синтетического каучука затронуты в работе [8].
НИИ
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ
НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ
«
Заводы синтетических каучуков
<=
ФИНАНСОВЫЕ КОРПОРАЦИИ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОСРЕДНИКИ
Заводы шинной и резинотехнической промышленности; предприятия строительной индустрии; предприятия авиакосмической промышленности; предприятия автомобильной промышленности; предприятия судостроительной промышленности; предприятия радиотехнической промышленности.
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, КОНКУРЕНТЫ, ПОСРЕДНИКИ
Рис. 1. Участники рынка синтетического каучука
Основные заказчики - заводы отрасли синтетического каучука, шинной и резинотехнической промышленности, оборонные предприятия. Заметный вклад в развитие отрасли вносят Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН (ИСПМ РАН) и НИИ эластомерных материалов и изделий (НИИ ЭМИ), другие исследовательские институты.
Не менее значимыми участниками рынка СК являются регулирующие органы: Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), которое призвано выполнять работы по аттестации методик (методов) измерений и метрологической экспертизе проектной, технологической, конструкторской и другой нормативной документации в производстве синтетических каучуков и нефтехимической продукции, а также производители различного оборудования: электронных микроскопов, приборов для определения размеров частиц, гельпроникающих хроматографов, приборов для определения молекулярных масс полимеров, испытания пластоэластичных и физико-механических свойств каучуков, смесей и резин на их основе и др. Эти участники формируют условия функционирования прочих участников и косвенно влияют на ценообразование.
Охарактеризуем более детально продавцов, покупателей и посредников, которые непосредственно образуют рынок СК.
Продавцами на оптовом рынке выступают производственные предприятия. В III кв. 2012 г. предприятиями отрасли было выпущено 282,2 тыс. т синтетических каучуков, а за 9 мес. 2012 г. - 920,9 тыс. т, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года [9]. Выделить лидеров отрасли позволяют данные табл. 1.
В 2011 г. большинство анализируемых предприятий не восстановили докризисные объемы производства, за исключением ОАО «Нижнекамскнефтехим». Как свидетельствуют данные табл. 1, предприятия отрасли являются экспортно-ориентированными. Так, например, в 2011 г. в ОАО «Нижнекамскнефтехим» на экспорт пришлось не менее 50% отгруженной продукции (в денежном выражении).
Таблица 1
Производство и экспорт синтетических каучуков российскими предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. т*
Завод Производство/экспорт
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» ООО «Тольятшкаучук» ОАО «Воронежсинтезкаучук» ОАО «Синтез-каучук» ОАО «Омский каучук» ОАО «ЕЗСК» ОАО «Красноярский завод синтетического каучука» 355/229,5 249/176,7 237,9/122,4 189,3/58,7 85,1/52,9 55/26,1 34,4/24,1 378,84/255,2 259,15/177,9 219,07/96,7 158,77/64,6 88,07/50,1 58,26/29,7 36,27/25,7 425,08/195,5 225,71/140,3 217/103,4 153,76/59,3 55,15/29,5 48,35/33,6 36,99/22,8 397,609/274 142,28/105,9 171,269/120,.9 105.546/73,7 60,138/39,3 33,1678/32,8 26,9962/25 500,2/344,8 164,9/129,3 229,4/11,9 115,1/65,6 44,6/13,1 34,2/8,9 37,2/28 559,301/362,0 168,463/13,8 219,014/122,7 114,821/68,9 54,256/13,8 42,913/9,3 38,671/29,4
* Составлено автором по [10, с. 29-31].
В результате реализуемой программы стратегического развития, направленной на ввод новых производств, расширение действующих мощностей и марочного ассортимента, ОАО «Нижнекамскнефтехим» из года в год увеличивает объемы поставок как на внутренний, так и на зарубежный рынок. В последние годы экспорт компании рос в среднем на 17% в год. За последние десять лет объем экспорта в стоимостном выражении увеличился в 5,6 раза и составил 2107 тыс. долл. В 2011 г. предприятие экспортировало свою продукцию в 52 страны мира. Лидирующим направлением экспортных отгрузок продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» является Бельгия, на которую в 2011 г. пришлось 22% экспорта. В Польшу и Венгрию было отгружено по 12%, в Латвию и Турцию - 7% и 6% соответственно, по 4% - в Италию, Беларусь и Чехию и по 3% - Украину и Китай [11].
ООО «Тольяттикаучук» отправляет около 70% производимой продукции в США, Канаду, Испанию, Польшу, Словакию, Словению, Сербию, Черногорию, Венгрию, Нидерланды, Турцию, Францию, Бельгию, Индию, Тайвань, Вьетнам, Корею, Индонезию и другие страны.
ОАО «ЕЗСК» реализует свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Покупатель на внешнем рынке во II кв. 2012 г. - «Elastomer Trading Ltd» (Великобритания). Основные покупатели на внутреннем рынке во II кв. 2012 г.: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (Нижнекамск), ООО «Инновационные Технологии» (Москва), ОАО «СИБУР Холдинг» (далее СИБУР, С.-Петербург), ООО «Хим-Эласт» (Ефремов) [9].
Отметим, что ОАО «ЕЗСК», как и ОАО «Омский каучук», значительно снизило объемы экспорта после кризиса.
Лидирующие позиции ОАО «Нижнекамскнефтехим» в том числе объясняются участием в управлении им ГК «ТАИФ», в которую также входят нефтеперерабатывающий завод ОАО «ТАИФ-НК», нефтехимический завод «Казаньоргсинтез», а также инвестиционные, строительные и торговые предприятия.
ОАО «Воронежсинтезкаучук» с 1998 г. входит в вертикально интегрированный «СИБУР Холдинг», в состав которого также входят ООО «Тольттикаучук» и ОАО «Красноярский завод синтетического каучука». Доля производимых каучуков предприятиями СИБУР составляет около 40% общего количества данного продукта [10].
Стерлитамакским ОАО «Синтез-Каучук» с 11 августа 2011 г. управляет ООО «УК ТАУ НефтеХим», которое привлекает инвестиции, выполняет коммерческие и имиджевые функции, распоряжается текущими финансовыми средствами.
Находясь в составе холдинга СИБУР, ОАО «Воронежсинтезкаучук» имеет собственную сырьевую базу, что обеспечивает ритмичную работу производства. Большую долю углеводородного сырья СИБУР получает от ООО «Юграгазперера-ботка» (совместное предприятие с ТНК-BP), а также закупает попутный нефтяной газ (ПНГ) у других крупных нефтяных компаний в Западной Сибири, в том числе у ОАО НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть» и у ОАО НК «Русс-Нефть», в основном по долгосрочным контрактам.
Сотрудничество с нефтяными компаниями имеет взаимовыгодный характер: СИБУР предоставляет нефтяным компаниям право эффективного решения проблемы утилизации ПНГ, а взамен закупает его по привлекательным ценам. Для ПНГ не существует четкого ценового ориентира. Как правило, цены устанавливаются в ходе переговоров в каждом конкретном случае и зависят от следующих основных факторов: качества и компонентного состава ПНГ с точки зрения содержания целевых жидких фракций; расстояния источника ПНГ до газоперерабатывающих заводов СИБУРА; наличия инфраструктуры для его сбора и транспортировки; размера капиталовложений и операционных расходов, необходимых для ее строительства, расширения и поддержания, и от стороны, осуществляющей эти расходы. Цена также зависит от величины потенциальных капиталовложений нефтяной компании в создание собственных мощностей по газопереработке как альтернативе продажи ПНГ СИБУРу.
Для повышения эффективности взаимодействия с партнерами, клиентами и поставщиками ОАО «Нижнекамскнефтехим» и СИБУР используют специализированные электронные площадки. Порталы позволяют реализовать все процессы торгово-закупочной деятельности по принципу «одного окна» в режиме онлайн в рамках единого интерфейса.
Особая роль в развитии рынка СК отводится потребителям. Данный продукт используют предприятия строительной индустрии, авиакосмической, автомобильной, судостроительной, радиотехнической промышленности.
Крупнейшими потребителями синтетического каучука являются производители шин и резинотехнических изделий (РТИ). Например, ОАО «Нижнекамскнефте-хим» успешно сотрудничает с крупнейшими зарубежными шинными компаниями, среди которых Michelin, Goodyear, Pirelli, Continental, Bridgestone и ОАО «Белши-на» (Беларусь). В 2011 г. доля отгрузок в адрес этих крупных потребителей составила 77% общего объема экспорта каучуков. К конкурентам на зарубежном рынке относятся компании ExxonMobil (включая СП Japan Butyl Company), Lanxess, Sinopec Yanshan PC, Zhejiang Xinhui Synthetic New Material Co [11].
На рис. 2 представлены наиболее крупные в РФ заводы по производству шин [12].
Тыс. шт.
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Производитель
Рис. 2. Объемы производства шин в РФ в 2011 г.
В холдинг «Кордиант» (в прошлом «Сибур - Русские шины») входят четыре шинных завода (табл. 2). Доля ОАО «Кордиант» в общем объеме производства шин в РФ составляет 21%: в сегменте легковых шин - 16, легкогрузовых - 26, грузовых - 39, сельскохозяйственных - 53, индустриальных - 67% (по итогам 2011 г.). В 2011 г. совокупный объем производства холдинга составил более 9 млн. шин [13].
Таблица 2
Наиболее крупные шинные заводы, входящие в холдинг «Кордиант»
Численность Объем
Завод-производитель Вид продукции сотрудников, чел. производства, млн. шт.
ЗАО «Кордиант - Восток» Шины для легковых и лег-
когрузовых автомобилей 650 2,4
ОАО «Волтайр-Пром» Сельскохозяйственные и
индустриальные шины 2300 2,3
ОАО «Омскшина» Шины для грузовых и легкогрузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, сельскохозяйствен-
ной и дорожной техники 3400 2,7
ОАО «Ярославский шинный завод» Производство грузовых цельнометаллокордных
и легковых шин 2800 5,1
В последние годы наблюдается усиление интереса зарубежных компаний к российским шинным заводам, поскольку российский автомобильный рынок характеризуется значительным потенциалом роста. Шинные заводы в Кирове и Воронеже теперь подконтрольны совместному предприятию итальянского концерна Pirelli и государственной корпорации «Ростехнологии». Импорт шин в 2012 г. увеличился на 16,5% - т.е. до 30,4 млн. шт. в год и почти сравнялся с внутренним производством [14].
Крупнейшими производителями РТИ в России являются ОАО «БалаковоРези-ноТехника», ОАО «Курскрезинотехника», ОАО «Уральский завод резинотехнических изделий», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ЗАО «КВАРТ». Отрасль является непрозрачной: только крупные участники рынка публикуют финансовую отчетность и поддерживают в актуальном состоянии информацию на своих сайтах. В их числе - ОАО «Саранский завод «Резинотехника», большая часть акций которого принадлежит «СИБУР Холдингу».
Рассмотрим инфраструктурно-транспортные аспекты функционирования данного сектора экономики. Синтетические каучуки поступают на экспортные рынки через международные порты, в том числе Одессу, Ильичевск, Керчь (Украина), Ригу (Латвия), С.-Петербург, Находку и Владивосток (Россия).
Как правило, заводы по производству синтетических каучуков не эксплуатируют собственный парк грузовых автомобилей, а сотрудничают со сторонними поставщиками услуг в сфере грузовых автомобильных перевозок. Как и на любом товарном рынке, на рынке СК и продукции на их основе присутствуют различные посредники. Основываясь на таких признаках, как рыночная стратегия, инфраструктура и сервис, Межрегиональный центр промышленной субконтрактации и партнерства объединил их в две группы: трейдеры и операторы, доли которых соответственно составляют 40 и 60% [15].
Особо отметим роль посредников при внешнеторговых операциях. Одним из крупнейших трейдеров является входящий в «СИБУР Холдинг» SIBUR International GmbH -поглощенная СИБУРом австрийская компания CITCO Waren - Handelsgesellschaft m.b.H. Компания предоставляет СИБУРу и другим производителям отрасли трей-динговые и логистические услуги, занимаясь экспортом и продажей российской
нефтехимической продукции в странах Европы и Азии. SIBUR International GmbH управляет складскими площадями в портах Черного и Балтийского морей, осуществляя прием, размещение и отгрузку продукции.
Представленные компании являются лидерами отрасли, но для большинства участников рынка - компаний малого бизнеса, заводов, не входящих в интегрированные структуры - характерны многочисленные проблемы, обусловленные нижеследующими факторами:
- низким уровнем экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности организаций;
- неготовностью организаций к активному использованию инструментария рыночных отношений в целях повышения эффективности своей деятельности;
- неэффективным использованием всех видов ресурсов, отсутствием или недостатком инвестиционных ресурсов, дефицитом оборотных средств;
- высоким уровнем затрат на производство и реализацию продукции;
- низким качеством и устаревшим ассортиментом производимой продукции; -низкими темпами освоения в производстве новых видов продукции, деквалификацией профессиональной подготовки кадров и т.д. [16, с. 9].
Таким образом, цепи поставок российского синтетического каучука объединяют предприятия различных отраслей, в том числе нефтегазовой, химической, автомобилестроения. Наряду с положительными тенденциями развития рынка (постепенным увеличением объемов производства и экспорта) цепи поставок синтетического каучука и продукции на его основе сталкиваются с возросшей конкуренцией со стороны иностранных компаний на внутреннем рынке.
В этой связи отдельного внимания заслуживает динамика цен на продукцию данной отрасли.
За последние одиннадцать лет цены на отдельные виды синтетического каучука и продукции на его основе в России возросли в 3-4 раза (рис. 3 и 4)2.
Тыс. руб./т
Рис. 3. Динамика цен на отдельные виды синтетического каучука в 2002-2012 гг.:
-•- синтетические;-----бутадиен-стирольные; — поливидиниловые;
—А— бутадиен-нитрильные; -О- цисизопреновые
2 Рис. 3 и 4 составлены автором по данным динамических рядов ВШЭ [17].
Руб.
Рис. 4. Динамика цен на отдельные виды продукции на основе синтетического каучука в 2002-2012 гг.: -■- для л/авт. новые; -л- для г/авт. трол.; -•- для с/х машин; -♦- ленты конвейерные; — ремни трапециевидные; — ремни плоские
При этом в последние три года наблюдается значительная волатильность цен на все виды каучука и РТИ, однако трудно выявить определенную сезонную компоненту (табл. 3).
Для выявления факторов, определяющих динамику цен на российском рынке синтетического каучука, проведем эконометрическое исследование с помощью программы Воспользуемся данными НИИ ВШЭ об объемах производства
и ценах на каучук за период с марта 2003 по ноябрь 2012 г.
Затраты на производство продукции химического комплекса в значительной степени зависят от цен на нефть и продукцию нефтепереработки [3]. Таким образом, цена нефти - первый фактор, влияние которого исследуем. Поскольку она определяется на мировых фьючерсных биржах в долларах, то следующий фактор, который следует рассмотреть - курс доллара к рублю. (Динамика этих показателей представлена на информационном ресурсе investfunds.ru).
Цены на синтетические каучуки также во многом зависят от конъюнктуры рынка натурального каучука. За последние десять лет к декабрю 2012 г. цены на натуральный каучук на товарной бирже Сингапура возросли на 266%.
Длительное время ценообразование на рынке натурального каучука не претерпевало значительных изменений. Как только увеличивался спрос, производители расширяли площади под каучуковые деревья. Отметим, что между спросом и его полным удовлетворением существует лаг в семь лет: именно столько времени необходимо, чтобы деревья начали плодоносить (их жизненный цикл - 25 лет).
Темпы роста спроса на природный каучук в Китае, который является крупнейшим мировым потребителем этого сырья, замедлились в 2012 г., при этом в течение указанного года цены продолжали падать на фоне ослабления роста мировой экономики и продаж автомобилей [18]. Ведущие производители натурального каучука - Таиланд, Индонезия и Малайзия - которые поставляют на рынок до 70% объема общего выпуска каучука в мире, договорились о сокращении поставок сырья и о вырубке старых каучуконосов. Это привело к росту цен на исходный продукт до 3 долл./кг в конце 2012 г. [19].
Таблица 3
Динамика цен на отдельные виды каучука и РТИ в 2010-2012 гг.
Наименование РТИ 01.03.10 01.06 10 01.09.10 01.12.10 01.03,11 01.06.11 01.09.11 01.10.11 01.03.12 01.06.12 01.09.12 01.10.12
Каучуки, т.
синтетические 85364 94328 96916 96347 129268 135377 143408 126034 109473 98853 91686 96061
бутаднен-стирольныс 51162 70922 74805 77306 91784 106760 106797 94223 88162 78048 64365 67700
поливидиннловые 61906 69000 84617 84889 90100 116703 154513 149560 105120 114425 90515 91254
бутадиен-нитрил ькые 56251 63903 75760 73883 93464 109903 122986 127260 113280 113168 104702 96040
цисизопреновые 73890 79997 80886 86352 142301 130002 124700 112776 105559 95996 98354 91572
синтетические пр 139460 144385 146370 147327 167803 175767 179665 146150 199026 192549 203995 207823
Шины, покрышка игг.:
легковые автомобили 817 884 914 940 1443 1486 1128 1035 1123 1147 1092 1177
грузовые автомобили, троллейбусы сельскохозяйственные мацшны 3831 4121 4829 5326 5510 4857 5323 5664 4768 4775 5471 5301
3882 3769 4749 4236 4913 4692 4309 4519 5957 3756 4815 4704
мотоциклы 502 530 632 632 641 762 762 762 762 762 762 761
Резина генерированная, т 16949 16599 18644 19492 21000 22850 22850 23150 23150 23150 23150 23150
Пластины, т:
формовые 76402 86622 99450 94236 84588 83520 78748 92839 87073 83999 79500 79890
неформовые технические 96540 84843 109112 115795 90575 102820 118937 120828 76919 74708 74312 82835
Трубы, трубки, м: 95 101 102 106 104 111 121 113 120 125 115 116
Ленты конвейерные, кв. м 1696 1596 1795 2083 1962 2293 2343 2434 1900 2319 2268 2100
Ремни, шт.:
трапециевидные 57 180 113 48 221 89 205 73 267 144 151 86
плоские 146 166 154 172 191 239 242 229 298 212 207 204
В современных условиях цена зависит не только от спроса и предложения, но и от динамики фьючерсных цен. Контракты на резину представлены на Токийской товарной бирже, на сельскохозяйственной бирже Таиланда, а также на Шанхайской фьючерсной бирже. Наблюдаются значительные спрэды между спотовыми и фьючерсными ценами на резину. В то же время существует разница между ценами на резину на различных биржах, что дает возможность получить дополнительную прибыль посредством арбитражных сделок.
В исследовании использованы данные о стоимости контрактов на натуральный каучук информационного ресурса indexmundi.com.
Для предотвращения проблем с гетероскедастичностью собранные данные прологарифмировали, а затем провели корреляционный анализ, результаты которого позволили определить вид и форму того влияния, которое оказывают цены на нефть и натуральный каучук, курс доллара и объем производства на цену синтетического каучука в России. Для установления тесноты связи между парой переменных был использован коэффициент парной корреляции, положительное значение которого свидетельствует о прямом характере связи, а отрицательное - об обратном (табл. 4).
Таблица 4
Корреляционная матрица логарифмов*
Показатель LE LF LO LP LQ
LE LF LO LP LQ * LE — прологар логарифмирован изводства; LF 1 -0,195 -0,327 -0,119 0,193 ифмированный кур ная цена тонны с прологарифмиров -0,195 1 0,926 0,941 0,351 к рубля к доллару интетического ка анная цена натуре -0,327 0,926 1 0,933 0,315 LO — прологариф учука (СК); LQ — глъного каучука (Н -0,119 0,941 0,933 1 0,334 мированная цена н рологарифмирова К) на фьючерсной 0,193 0,351 0,315 0,334 1 шфти; LP — про-нный объем про-бирже.
Наибольшее значение коэффициента корреляции между ценой СК и фьючерсом на НК свидетельствует о сильном влиянии мирового товарного рынка. Большое значение коэффициента между ценами СК и нефти объясняется тем, что растущие цены на нефть влекут за собой рост выручки предприятий отрасли. Небольшое значение коэффициента корреляции между показателями «цена» и «объем производства» СК свидетельствует об отсутствии связи между производством и ценообразованием на рынке. Наименьшее значение коэффициента корреляции между ценой СК и курсом доллара со знаком минус означает, что между рассматриваемыми показателями существует обратная связь, т. е. ослабление курса рубля имеет положительное влияние на экспортную выручку предприятий отрасли.
Между объемом производства СК и рассматриваемыми показателями существует незначительная связь.
На следующем этапе проводился регрессионный анализ. В результате были подтверждены полученные результаты корреляционного анализа.
Проверка уравнений и показателей на 5-процентном уровне значимости осуществлялась с помощью критерия Фишера (F), статистики Стьюдента, об отсутствии автокорреляции позволяет судить статистика Дарбина-Уотсона (D/W) [20].
После многочисленных проверок была получена модель, которая соответствует требованиям всех указанных критериев:
LP = 3,99 + 0,39LF + 0,56LO + 0,86LE (4,39) (3,67) (4,95) (3,4) R2 = 0,93 F= 180 D/W=1,2,
где LP - логарифм цены синтетического каучука, LF - логарифм цены натурального каучука на фьючерсной бирже, число наблюдений - 44, в скобках приведена статистика Стьюдента.
Полученная модель свидетельствует о том, что 93% вариации зависимой переменной объясняются динамикой включенных в уравнение показателей.
Для показателя «объем производства» не удалось установить статистически значимой модели.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что на ценообразование на российском рынке СК доминирующее влиянием оказывает конъюнктура на мировых товарных рынках.
По данным ведущей международной исследовательской компании Freedonia Group, к 2016 г. мировое производство резины составит 32 млн. т. Из них 53,5% всей продукции будет составлять синтетический каучук. В условиях трансформации мирового топливно-энергетического баланса эта отрасль является стратегически важной для российской экономики, поскольку одновременно обеспечивает поставки как на внутренний, так и на внешний рынок.
Потенциал роста производства нефтехимической продукции в РФ определяется емкостью внутреннего рынка, доступом к дешевому сырью и устойчивым финансовым положением крупнейших российских производителей. Кроме того, химический комплекс, по сравнению с другими отраслями народного хозяйства отличается более высокими темпами обновления ассортимента продукции, имеющей одни и те же области применения. Вследствие этого происходят постоянные изменения в технологиях производства и сферах применения продукции данной отрасли [4].
В последние годы российский крупный бизнес проявляет все больший интерес к отечественной науке. Рост конкуренции заставляет компании заниматься поисками новых продуктов и модернизацией производства. При этом зарубежные технологии весьма дороги, да и не всегда продаются. Например, в «СИБУР Холдинге» было создано структурное подразделение, отвечающее за НИОКР - «Сибур Технологии», которое уже выделилось в самостоятельный центр прибыли за счет продажи лицензий.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что производство СК и продукции на его основе, сбалансированно сочетающее использование природных ресурсов, финансового и интеллектуального капиталов, является реальным субъектом инновационной экономики.
Представляется, что развитию российского рынка синтетического каучука будет способствовать использование сетевого подхода при управлении взаимоотношениями в цепях поставок, отличительные черты которого состоят в следующем: формирование долгосрочных взаимоотношений между участниками сети и превращение этих отношений в специфический ресурс; наличие совместно используемых участниками сети активов и ресурсной базы; существование общего сетевого информационного ресурса; согласованные и скоординированные действия участников сети; наличие и соблюдение внутрисетевых стандартов (формальных и неформальных порядков); образование стратегических союзов между различными участниками сети путем заключения логистических соглашений [20]. Сети - более контролируемый за счет существования доверительных взаимоотношений субрынок, образованный сетевыми партнерами. [21]
Компании - лидеры отрасли используют элементы концепций управления цепями поставок и управления стоимостью, однако необходима кооперация как можно большего числа предприятий - производителей СК, шин и РТИ. Развитие стабильных сетевых структур на российском рынке синтетического каучука, где роль фокусной компании будет отводиться заводам, позволит повысить согласованность действий
участников по созданию потребительской ценности и получить синергетический эффект в результате кооперации сетевых партнеров, проявлением которого должна стать продукция, конкурентоспособная по цене и качеству зарубежным аналогам.
Времени для консолидации усилий остается немного, поскольку с 2017 г. более чем вдвое снизятся ввозные пошлины на покрышки и другую продукцию данной отрасли.
Следующее решение по развитию рынка видится в развитии биржевого механизма ценообразования.
Представляется, что национальная товарная биржа, где будут продаваться контракты на синтетический каучук, поможет устранить указанный выше недостаток ценообразования. Товарная биржа призвана объединить производителей, покупателей и финансовые компании с целью распределения риска и получения дополнительной прибыли, при этом особо важна спотовая часть, где будет осуществляться поставка товара по контрактам. Тем самым национальный биржевой механизм позволит снизить зависимость от колебаний на мировых рынках.
В этой связи показателен опыт Таиланда. Производители этой страны продавали каучук трейдерам в Китае, Японии, США только через брокеров в указанных странах. Это объяснялось невысокой конкурентоспособностью Таиланда. Ситуация стала меняться по мере развития фьючерсного рынка, что создало возможность сократить комиссии брокеров, планировать продажи и покупки, а также уровень запасов каучука в стране. Развитие фьючерсного рынка стало жизненно необходимой мерой для сокращения неопределенности при ценообразовании на агрокультурную продукцию в стране. В результате фьючерсные цены стали объективным индикатором для цен на спот-рынке. Правительство информирует компании о преимуществах хеджирования рисков с помощью фьючерсных контрактов.
Представляется, что рациональным является размещение биржевого центра, где будут представлены контракты на СК, вблизи заводов по производству СК и РТИ. На первоначальном этапе функцию биржевого склада можно передать на аутсорсинг уже существующему логистическому оператору. Однако этот вопрос требует более тщательной проработки.
Указанные институты и инструменты окажут положительное влияние на развитие российского рынка синтетических каучуков. Особая роль в этом процессе отводится государству.
Литература
1. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации на период до 2015 г. Утверждена приказом Министерства промышленности и энергетики РФ (Минпромэнерго России) 14 марта 2008 г. №119. http://www.hse.ru/data/2011/09/27/1270200205
2. Карпов А. Конкурентная позиция нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности // Вестник Омского университета. Сер. «Экономика». 2010. № 3.
3. Савинская М.Э. Химический комплекс России: состояние и перспективы //Проблемы прогнозирования. 1999. №5.
4. Савинская М.Э. Причины спада и предпосылки возрождения химического комплекса России // Проблемы прогнозирования. 2001. № 3.
5. Варганова А.Е., Гилязутдинова И.В. Организация инновационных процессов в интегрированных структурах регионального нефтехимического комплекса //Иркутский вестник. 2009. № 4.
6. Медведева В.Р. Повышение инновационной активности нефтехимического комплекса как основа перспективного развития региона (на примере Республики Татарстан) //Вестник Казанского технологического университета. 2010. № 8.
7. Стародубова А.А., Дырдонова А.Н., Андреева Е.С. Перспективы развития рынка нефтехимической продукции Российской Федерации в условиях ВТО // Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 11.
8. Чалдаева Д.А., Хусаинов А.Д. Исторические предпосылки получения, производства и использования синтетического каучука //Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 8.
9. Ежеквартальный отчет ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» за 3-й квартал 2012 г. http://www.ezsk.ru/docs/2012/11/09/otchet_3_kvartal_2012.html
10. Ежеквартальный отчет ОАО «Воронежсинтезкаучук» за 1-й квартал 2012 г. Режим доступа http://pda.sibur.ru/vsk/disclosurejnfo/information_about_material_facts/ezo1kv2012.rtf
11. Годовой отчет компании ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2011 г. http://www.nknh.ru/year_rep.asp
12. Ежеквартальная отчетность ОАО «Кировский шинный завод» за 1-й квартал 2012 г. http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx%3FFileid%3D119923%26type%3Dfile+&cd=9&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
13. Общая информация о компании ОАО «Кордиант». http://www.cordiant.ru/about/info/
14. Штанов В. Заграничные шины // Ведомости. 2013, №42. Электронный ресурс. Режим доступа http://www.vedomosti.rU/newspaper/article/412221/zagranichnye_shiny#ixzz2NaJZ4iEF
15. Межрегиональный центр промышленной субконтрактации и партнерства. Исследование «Рынок производственно-технологического направления «Обработка пластмасс и резины, изготовление пресс-форм». М, 2008.
16. Антосенков А.В. Формирование конкурентоспособности структуры шинного производства. Автореф. на соискание степени к.э.н. М., 2007.
17. Единый архив экономических и социологических данных ВШЭ. http://sophist.hse.ru/
18. Цены на природный каучук в 2012 г. продолжат падать. ФГУП «НИИСК». Режим доступа http://www.fgupniisk.ru/2012/12/ceny-na-prirodnyj-kauchuk-v-2012-godu-prodolzhat-padat
19. В мире произошел резкий скачок цен на натуральный каучук. Сеть шинных центров. http://www.expre.ss-shina.ru/?news&details=1228
20. Парфенов М.А. Эволюция управления цепями поставок: от интегрированной логистики к сетевым структурам //Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2010. № 3.
21. Катенев В.И. Перспективы использования сетевого подхода в системе взаимодействия крупного и малого предпринимательства региона. http://elibrary.finec.ru/materials_files/izv/IzvSPbUEF2007_3_c66_75_s.pdf
