CC BY
5К вопросу мониторинга сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности корпораций
Касаев Борис Султанович,
д.э.н., проф., Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: bkasaev@mail.ru
Разаков Азат Асхатович,
соискатель, Строительный концерн холдинг славянский, e-mail: stroyholding-slav@rambler.ru
В статье на основе анализа сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности компании рассматриваются обобщенные задачи мониторинга компании — формирование системы высококачественной информации о происходящих в интересах компании событиях, процессах и явлениях. Предметом мониторинга компании являются внутренние и внешние ситуации и отраслевые проблемы, описываемые количественными и качественными, статическими или динамическими параметрами, надо отметить, что последнее наиболее важно, для рассматриваемой отрасли исследований.
Ситуация в компании и отрасли характеризуется совокупностью количественных показателей, определяющих состояние или динамику функционирования каждого из указанных потенциалов территории представляющей интерес для компании, а также различными комбинациями этих показателей. Под внутренней и внешней ситуацией понимается общее состояние среды. Здесь имеется в виду состояние природно-климатического, пространственного, социально-демографического, экономического, экологического, природно-ресурсного, общественно-политического, культурно-исторического, национально-этнического потенциалов территории, на которой представлены интересы компании. Ключевые слова: инновационная и инвестиционная деятельность, задачи мониторинга распределение инвестиций, бизнес-сегмент, внутренняя и внешняя ситуации, потенциал территории, отраслевые проблемы сбалансированного управления, строительные корпорации.
Введение. Необходимость мониторинга компании связана с особенностями современного периода, которые состоят в резком сокращении объектов, масштабов и полноты обязательной статистической отчетности. Из поля зрения официальной статистики выпадают целые пласты социально-экономической действительности (теневая экономика, самозанятость населения, реальные доходы населения и т.п.). Практически слабо поддерживается отраслевая статистика — основа отраслевого мониторинга.
Содержание проблемы. Задачи мониторинга компании — формирование системы высококачественной информации о происходящих в интересах компании событиях, процессах и явлениях.
Предметом мониторинга компании являются внутренние и внешние ситуации и отраслевые проблемы, описываемые количественными и качественными, статическими или динамическими параметрами, надо отметить, что последнее наиболее важно, для рассматриваемой отрасли исследований.
Ситуация в компании и отрасли характеризуется совокупностью количественных показателей, определяющих состояние или динамику функционирования каждого из указанных потенциалов территории представляющей интерес для компании, а также различными комбинациями этих показателей. Под внутренней и внешней ситуацией понимается общее состояние среды.
Здесь имеется ввиду состояние природно-климатического, пространственного, социально-демографического, экономического, экологического, природно-ресурсного, общественно-политического, культурно-исторического, национально-этнического потенциалов территории, на которой представлены интересы компании.
Неотъемлемой частью характеристик ситуаций для компании являются внутрикорпоративные пропорции (например, соотношение бизнес-единиц, бизнес-структур и потенциалов их объединений), баланс которых отражает степень устойчивости, внутренней самодостаточности каждой бизнес-структуры. Столь же обязательны характеристики нормативно-правовых регуляторов развития компании.
Под корпоративной проблемой понимается системное проявление дисбаланса в функционировании (состоянии, развитии) одного или нескольких взаимозависимых бизнес-дивизионов или бизнес-структур.
К числу корпоративных проблем можно отнести и пока еще редкие проявления «точек роста бизнес-единиц», нуждающихся в особом внимании.
Главная характеристика любой корпоративной проблемы - ее системные последствия, проявляющаяся одновременно в нескольких (часто полярных по направленности) результатах одного и того же бизнес-процесса.
Внешние ситуации, влияющие на компанию более инерционны, а также практически не зависят от компании чем возникающие на их фоне проблемы внутри компании — сгустки конкретных внешних противоречий. Внутренняя корпоративная проблема должна осоз-
О
3
Ю
5
г 8
сч
09 £
Б
а
2 о
наваться как нечто поддающееся решению.
Основанием для включения той или иной проблемы в ограниченный (из-за постоянного и жесткого лимита ресурсов) перечень тематики мониторинга могут быть:
• ее значимость в масштабе бизнес-процессов компании (с позиций внутренней и внешней стабильности, негативного воздействия на правовые основы компании, нарушения законных прав акционеров;
• необратимый характер и невозможность саморазрешения на промежуточном уровне структуры компании за счет собственных ресурсов.
Ситуации и проблемы такого уровня могут проявляться например, в виде формирования зон аномально высокой системной депрессии или функционального нарушения, характеризоваться недопустимо низким уровнем инвестиционной обеспеченности инновационных разработок. В более общем плане можно выделить следующие корпоративные проблемы: недостаток квалификации персонала для развития процессов в отдельных видов бизнес-сегментов, связанные с резким уменьшением доступности первичных ресурсов для некоторых бизнес-сегментов, моральное старение оборудования производящее продукцию массового спроса, вызванные внешними причинами быстрой утраты строительного профиля территории (проблемы перепрофилирования процессов).
Периодически возникают ситуации и проблемы, относящиеся к типу чрезвычайных и требующие специфических решений и специально резервируемых ресурсов, а, следовательно, и особого массива информации для описания и диагностики. При всей значимости специально организованных мониторинговых исследований (преимущественно специфической ориентации) основной информационной базой мониторинга процессных ситуаций и корпоративных проблем может
и должна быть статистика. Именно на статистической информации основывается большинство известных нам систем мониторинга компании.
Проблемы количественных и качественных оценок событий. Оценки процессных ситуаций и корпоративных проблем могут быть количественными или качественными.
Количественные оценки предполагают наличие таких параметров (характеристик), которые могут быть корректно выражены совокупностью численных значений и (или): интегральным значением.
Качественные оценки («норма», «лучше», «хуже» и т.п.) возможны лишь при устойчивых представлениях о корпоративном «благе» или корпоративных «ценностях», сравнение с которыми позволяет определить степень приближения или отклонения от качественного критерия.
Можно сформулировать следующие критерии оценки корпоративных ситуаций:
а) объективность и достаточность исходной информации;
б) сравнительный и многокритериальный характер оценок;
в) отбор минимума необходимых и достаточных критериев;
г) поиск и отбор дополнительных источников информации.
Объективность и достаточность исходной информации -наиболее очевидное и наименее реализуемое методическое требование.
Сравнительный характер оценок проявляется в том, любая оценка корпоративной ситуации или процессной проблемы может быть дана только в сравнении с состоянием, принимаемым за норму, с прежним состоянием.
Многокритериальный характер оценки определяется объективной невозможностью правильно описывать, а тем более корректно сравнивать корпоративной ситуации и про-
блемы по одному частному или интегральному показателю.
Отбор необходимых и достаточных критериев осуществляется по единственному признаку — соответствию сути процессной ситуации или корпоративной проблемы. Несмотря на то, что практически все параметры процессных ситуаций и корпоративной проблемы взаимосвязаны и взаимодополняемы, включение в число критериев избыточного числа параметров чаще всего лишь затрудняет, а во многих случаях делает невозможной процедуру такого отбора.
Поэтому следует, прежде всего, сформулировать ключевые понятия генезиса и проявления данной ситуации и проблемы, а затем уже подобрать минимально необходимое и достаточное число адекватных критериев.
Привлечение сопутствующей информации. В проблематике компаний строительного комплекса особенно важны те стороны ситуаций и проблем, которые не всегда возможно выразить на языке статистики. Это настроения, мотивации, образ жизни, экономическое и социальное поведение, физическое самочувствие и другие аспекты индивидуального и коллективного быта сотрудников. Поэтому важно иметь соответствующую информацию по половозрастным группам, по участникам различных форм хозяйственной деятельности по бизнес-направлениям, по отдельным бизнес-группам и т.п. В настоящее время такую информацию можно получить только в ходе специально организованных маркетинговых исследований.
Виды мониторинга компании.
Можно различать тотальный (всеобщий) и проблемно-ориентированный мониторинг компании.
Задачей тотального мониторинга является постоянный анализ и диагностика ситуации по процессам, в масштабах всей компании и основных единиц ее
бизнес-структур, в масштабах любой выделенной по какому-либо признаку параметру(производственный, технологический, сбытовой и т.п.); при этом предметом такого тотального мониторинга становится процессная ситуация как таковая во всем разнообразии ее составляющих.
Цель проблемно-ориентированного мониторинга — отслеживание тенденций развития (разрешения) той или иной корпоративной проблемы, которая отобрана по о определенным критериям, признана для компании значимой и требует особого управленческого внимания в течение определенного ряда лет. В отличие от тотального проблемно-ориентированный мониторинг имеет предметом не постоянно и повсеместно наблюдаемую и диагностируемую корпоративную ситуацию, а конкретные процессные явления, спорадически возникающие в недрах той или иной ситуации, на определенном объекте компании.
Однако в некоторых случаях тотальный мониторинг, может и даже должен включать проблемно-ориентированный в качестве самостоятельного фрагмента или использовать соответствующую информацию в невыделенном, латентном виде.
Обобщая вышеизложенное можно выделить ряд достоинств осуществления мониторинга в корпорации на основе оптимизации ее информационных потоков в рамках совершенствования и улучшения качества и рационализации структуры управления посредством оценки откликов команд управления инновационно-инвестиционными процессами:
-разделение оперативного и стратегического управления, в результате чего высшее руководство концентрируется на стратегическом управлении;
-ориентация компании на достижение конечных целей в иерархии т.е. максимальное удовлетворение конечных потребителей как информации,
так и продуктов компании;
-в связи с разделенной схемой принятия решений, появление возможности быстрой адаптации к изменяющимся условиям функционирования рынка;
-распределение ответственности не только за прибыль, но и другие компоненты сбалансированной системы показателей, вследствие децентрализации принятия оперативныхуправленческих решений;
-улучшение гибкости восприятия, коммуникаций и предприимчивости целевых руководителей и ответственных исполнителей работ по бизнес-сегментам в управлении инвестиционными и инновационными процессами.
При разработке и осуществлении системы мониторинга в компании в рамках мероприятий по управлению инновационно-инвестиционными процессами для оптимизации ее информационных и инвестиционных потоков наиболее уязвимым моментом являются предварительные работы, так как здесь определяется основной состав объектов входящих в структуру управления процессами.
Расчет результативности от реализации организационно-экономических механизмов наблюдения поможет руководству компании наиболее разумно сформировать структуру управления процессами и реализовать предложенные разработки в сфере реализации инновационно-инвестиционных решений и оптимизации информационных и инвестиционных потоков компании. Для эффективного достижения поставленных целей в данной работе предлагается использовать модель мониторинга инновационно-инвестиционных решений для повышения эффективности инвестиционного обеспечения инновационных процессов в строительной компании (Рис.1). Разработка модели мониторинга инновационно-инвестиционных решений для повышения эффективности
инвестиционного обеспечения инновационных процессов требует коренного пересмотра традиционных основ построения компании и ее корпоративной культуры. Такие существенные изменения требуют использования как специальных принципов, так и определенных организационных инноваций, а также ресурсных условий, создаваемых моделью. Рассмотренная модель мониторинга осуществления инновационно-инвестиционной деятельности строительной компании разработана с учетом специфики современного этапа развития отечественного строительного комплекса и требований организационных инноваций в сфере администрирования бизнес-процессов.
Особенную актуальность в рамках разрабатываемой модели администрирования представляет инновационно-инвестиционные проекты составляющих ССП в системе управления бизнес-процессами для российских компаний, так как в большинстве случаев они находятся в кризисном или предкризисном положении и нуждаются именно в кардинальном перепроектировании, что и является основой оптимизации инновационно-инвестиционной деятельности компаний строительного комплекса.
В установившемся режиме функционирования компании в результате оценки состояния бизнес-сегментов компании (рис.1) выявляются отклонения показателей ССП от запланированных значений. Если общая оценка по отклонениям в худшую сторону не превышает 50% по перечню показателей ССП (21 показатель), то проекты, процессы, ресурсы и организационные структуры пересматриваются в тех рамках числа задач и структурных элементов компании. Кроме того здесь параллельно можно учитывать состояние расчетов по таблице исходных данных, когда уровень сбалансированности показателей меньше 100%. В этом случае разрабатываются инно-
© £
Ю
5
Г 8
сч
09 £
Б
а
2 о
вационно-инвестиционные проекты позволяющие улучшить показатели ССП, но опять в рамках того же перечня задач и структурных элементов бизнес-сегментов компании, а также без изменения и числа самих сегментов.
В случае если уровень сбалансированности показателей ССП в расчетах показывает 100% , то можно считать что базовые значения показателей ССП, необходимо пересмотреть в сторону их увеличения, с тем чтобы установить новые целевые показатели для достижения нового уровня развития. Здесь можно уже рассматривать не просто базовые значения, с которыми могут сравниваться новые значения показателей, а некоторый эталон для конкретного класса компаний строительной отрасли.
Таким образом, рассматривая мониторинг как непрерывное наблюдение за проектами, процессами, ресурсами, организационными структурами и т.д., обеспечивает достаточный анализ их деятельности. В итоге при формировании методологического подхода к организации мониторинга в режимах, как функционирования, так и развития системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов, мы приходим к некоторой последовательности формулировки и решения следующих задач.
1. Формирование общих базовых (эталонных) значений показателей функционирования и развития строительной компании.
2. Выявление характеристик развития инновационно-инвестиционного сектора строитель-ныхкомпаний.
3. Оценка основных источников и методов инвестирования инновационных процессов строительных компаний.
4. Выделение ключевых элементов конкурентоспособности бизнес-сегментов строительной компании, исходя из его структуры и сложившейся специфики их функционирования и развития.
Рис. 1. Модель мониторинга эффективности инвестиционного обеспечения инновационных процессов в строительной компании
5. Выявление взаимосвязей в процессах режимов фукцио-нирования и развитии строительной компании для достижения ими целей устойчивого роста конкурентоспособности.
6. Формирование модели повышения эффективности режимов функционирования и развития компании на основе оптимизации системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов.
7. Систематический анализ режимов функционирования и развития компании в условиях системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов и проектов, в процессе мониторинга.
8. Разработка методических подходов к оценке эффективности инвестиций в инновационные проекты на основе мониторинга.
9. Определение структуры принятия и реализации инновационно-инвестиционных решений на основе результатов мониторинга.
10. Оценка обратных связей процессов принятия решений, на основе описательных моделей с целью дальнейшего совершенствования системы управления компанией.
В соответствии с перечисленными задачами используется комплекс показателей мониторинга функционирования систе-
Рис.2. Алгоритм осуществления мониторинга эффективности инвестиционного обеспечения инновационных процессов в строительной компании
мы инвестиционного обеспечения инновационных процессов компании и формируется алгоритм его осуществления (рис. 2).
Алгоритм мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов компании включает в себя следующие блоки:
1) проведение маркетинговых мероприятий по определению потребностей клиентов;
2) определение уровня сбалансированности показателей ССП для выбора направлений в режиме функционирования или развития в осуществлении инвестиционно-инвестиционной стратегии компании;
3) выбор инновационно-инвестиционных проектов в обеспечение режима «функционирования» компании;
4) выбор инновационно-инвестиционных проектов в обеспечение режима «развитие» компании;
5) оценка выбора ИИП в режиме функционирования компании;
6) оценка выбора ИИП в режиме развития компании.
7) установление новых базовых значений (эталона) для обеспечения новых целевых показателей в режиме «развития» компании;
8) расчет и оценку эффективности инновационно-инвес-
тиционных проектов по бизнес-сегментам компании;
9) расчет и оценка эффективности инвестирования в освоение новых технологий, организационные инновации, инновационную инфраструктуру и рыночные инновации по бизнес-дивизионам компании;
10)выявление причин несоответствия системы инвестиционного обеспечения инновационным процессам;
11) разработка программы реинжиниринга бизнес-процессов в общей модели стоимостной цепочки внутренних бизнес-процессов;
12) переход на новый уровень развития в случае достижения поставленных целей в стратегии развития компании.
Вопросы реализации системы наблюдения через использование системы мониторинга, как правило, определяется тем, что разрабатываемые способы и приемы решения стратегических управленческих проблем строительных могут быть однозначно решены только в условиях соблюдения предложенной системы материальных, информационных, инвестиционных и других ресурсных ограничений.
Выводы. Специфические преобразования, линейные, интеграционные и обратные им процессы в управлении строительными компаниями, изменение текущих условий управления, включая методы государственного регулирования и норм налогообложения, определяют необходимость своевременной фиксации отклонений от стратегического курса объективного и субъективного характера с целью оперативного регулирования объекта управления, либо корректировки режимов функционирования или развития системы управления. В любом случае речь идет о поиске способов повышения эффективности компаний, укреплении их конкурентоспособности на региональном и отраслевом уровне, и подтверждает необходимость организации мониторинга функционирова-
© £
Ю
I
Г 8
00 £
ния системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов компании.
Мониторинг функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов компании, таким образом, представляет собой разработанный для компании механизм осуществления постоянного наблюдения за важнейшими текущими результатами реализации направлений инвестирования в продуктовые, технологические, организационные, инфраструктурные, информационные и рыночные инновации.
Литература
1.Анискин Ю.П. и др. Корпоративное управление инновационным развитием. М.: Оме-га-Л, 2007, 411 с.
2. Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон. СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ: От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-Бизнес», Москва, 2003.
3. Касаев Б.С., Шостко А.А. Развитие методов коллективного инвестирования в современной экономике. М.: Издательство «Палеотип», 2009.
4. Быков, Е. М. Разработка модели развития инновационного потенциала подсистемы мегаполиса /Е. М. Быков, Б. С. Касаев//Инновации и инвестиции. -2010. -№ 3. -С. 113-117.
5. Рябов И.В., Касаев Б.С. Оценка рисков выведения на рынок различных типов инноваций. // Инновации и инвестиции, №2, с.188-191, 2012.
To a question of monitoring of the balanced development of innovative and investment activity corporations
Kasayev B.S., Razakov A. A.
Financial University under the Government of the Russian Federation
In article on the basis of the analysis of the balanced development of innovative and investment activity of the company the generalized problems of monitoring of the company — formation of system of high-quality information on the events occurring in interests of the company, processes and the phenomena are considered. A subject of monitoring of the company are the internal and external situations and branch problems described by quantitative and qualitative, static or dynamic parameters, it should be noted that the last is the most important, for the considered branch of researches.
The situation in the company and branch is characterized by set of the quantitative indices defining a state or dynamics of functioning of each of the specified capacities of the territory which is of interest to the company, and also various combinations of these indicators. The internal and external situation is understood as the general condition of the environment. Here the condition of climatic, spatial,
social and demographic, economic, ecological, natural and resource, political, cultural and historical, national and ethnic capacities of the territory in which interests of the company are presented means.
Keywords: innovative and investment activity, problems of monitoring distribution of investments, business segment, internal and external situations, capacity of the territory, branch problems of the balanced management,
construction corporations.
References
1. Aniskin Yu. P., etc. Corporate management by innovative development. M.: Omega-L, 2007, 411 pages.
2. Robert S. Kaplan, Deyvid P. Norton.
BALANCED SCORECARD: From strategy to action. CJSC Olympebusiness, Moscow, 2003.
3. Kasayev B. S., Shostko A. A Development of methods of collective investment in modern economy. M.: Paleotip publishing house, 2009.
4. Bulls, E. M. Development of model of
development of innovative potential of a subsystem of the megalopolis / E. M. Bykov, B. S. Kasayev// Innovations and investments.-2010.-№ 3. - Page 113-117.
5. Ryabov I. V., Kasayev B. S. A removal
risks assessment on the market of various types of innovations.// Innovations and investments, No. 2, page 188-191, 2012.
6 a
2 ©
