CC BY
79
УДК 339.138:336.71
ДОШДЖЕИИЯ КОИКУРЕИТНИХ ПЕРЕВАГ БАНК1В НА ДЕПОЗИТНОМУ РИНКУ УКРА1ИИ
® 2014 РАЦ О. М., ТИСЯЧНА Ю. С.
УДК 339.138:336.71
Рац О. М., Тисячна Ю. С. Дослiдження конкурентних переваг 6aHKiB на депозитному ринку УкраТни
Метою cmammi е дотдження конкурентних переваг втчизняних бант на депозитному ринку. У cmammi проанал'зовано стан ринку баншвських депозит'в. Визначено, що ринок депозитних послуг е нестабЛьним через нестшку ситуацю в економц кра'щ але, незважаючи на певнi проблеми, продовжуерозвиватися. В УкраМ банками-лдерами за залученням депозит'в та за критер'км надшностi е банки першо/ групи за розм/ром актив'в. Проведена в статт'> кластеризация 15 бант за показниками обсягу депозитного портфеля та рентабельностi актив'в дозволила виокремити п'ять груп банмв. З метою бльш детального дослдження депозитное дяльностi банмв обрано четвертий кластер, до якого входять загаль-носистемт банки. У статт'> проведено конкурентний аналз бант четвертого кластера за показниками динам'ши та структури депозитного портфеля, а також коефщентним методом. Використано SWOT-аналiз, для визначення сильних та слабких сторн, а також можливостей та за-гроз банку. Для розробки стратеги та ефективного стратегчного управлшня проведено анал'в прямих конкурент'в банку на депозитному ринку. Визначено, що 'нструментом, який дозволить показниками д'тльностi банку на ринку депозитних послуг бути краще конкурент'в, е бенчмармнг. Розкрито особливостiзастосування вид'в бенчмармнгу при формувант депозитное полтики банку. ВидЛено переваги застосування бенчмармнгу депозитное полтики банку.
Кпючов'1 слова: банк, депозитний ринок, депозитна полтика, конкурентна перевага, конкурентний аналз, кластеризация, бенчмармнг Табл.: 5. Ббл.: 12.
Рац Ольга Миколавна - кандидат економ'мних наук, доцент, кафедра баншвсьт справи, Хармвський нацональний економiчний ушверситет iм. С. Кузнеця (пр. Ленна, 9а, Хармв, 61166, Украна) Email: olrats@ukr.net
Тисячна Юнна СергП'вна - кандидат економнних наук, доцент, кафедра фiнансiв, Хармвський нацональний економ'мний ушверситет iм. С. Кузнеця (пр. Ленна, 9а, Хармв, 61166, Украна) Email: yunna_t@mail.ru
УДК 339.138:336.71 Рац О. Н., Тысячная Ю. С. Исследование конкурентных преимуществ банков на депозитном рынке Украины
Целью статьи является исследование конкурентных преимуществ отечественных банков на депозитном рынке. В статье проанализировано состояние рынка банковских депозитов. Определенно, что рынок депозитных услуг является нестабильным из-за неустойчивой ситуации в экономике страны, но, несмотря на определенные проблемы, продолжает развиваться. В Украине банками-лидерами по привлечению депозитов и критерию надежности являются банки первой группы по размеру активов. Проведенная в статье кластеризация 15 банков по показателям объема депозитного портфеля и рентабельности активов позволила выделить пять групп банков. С целью более детального исследования депозитной деятельности банков избран четвертый кластер, в который входят общесистемные банки. В статье проведен конкурентный анализ банков четвертого кластера по показателям динамики и структуры депозитного портфеля, а также использован коэффициентный метод. Применен SWOT-анализ для определения сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз банку. Для разработки стратегии и эффективного стратегического управления проведен анализ прямых конкурентов банка на депозитном рынке. Определено, что инструментом, который позволит показателями деятельности банка на рынке депозитных услуг превышать показатели конкурентов, является бенч-маркинг. Раскрыты особенности применения видов бенчмаркинга при формировании депозитной политики банка. Выделены преимущества применения бенчмаркинга депозитной политики банка. Ключевые слова: банк, депозитный рынок, депозитная политика, конкурентное преимущество, конкурентный анализ, кластеризация, бенчмаркинг Табл.: 5. Библ.: 12.
UDC 339.138:336.71 Rats O. M., Tysyachna Yu. S. Study on the Competitive Advantages of Banks in the Deposit Market of Ukraine
The article is aimed to study the competitive advantages of domestic banks in the deposit market. In the article the state of bank deposits market has been analyzed. It has been defined, that market of deposit services is unstable due to the volatile situation in the country's economy, though it continues to evolve despite some problems. To the leading banks in Ukraine, as for both attracting deposits and criterion of reliability, belong the banks from the first group of the assets sizes. Clustering of 15 banks, carried out in the article in terms of deposit portfolio size as well as return on assets, has helped to distinguish five groups of banks. With aim of a more detailed study of the banks' deposit activities, the fourth cluster has been chosen, which includes the system-wide banks. Also in the article a competitive analysis of the banks from the fourth cluster, in terms of dynamics and structure of the deposit portfolio, and making use of the coefficient method, is conducted. SWOT analysis was applied to identify strengths and weaknesses as well as opportunities and threats to the bank. In order to elaborate a strategy and an effective strategic management, analysis of the bank's direct competition in the deposit market was carried out. It has been determined that benchmarking is the tool, which will allow the performance indicators of a bank to exceed competitors in the market of deposit services. Specific features of the application of benchmarking in the formation of bank's deposit policy has been disclosed. Benefits from use of benchmarking in the bank's deposit policy has been highlighted.
Keywords: bank, deposit market, deposit policy, competitive advantage, competitive analysis, clustering, benchmarking Table:5. Bibl.: 12.
Rats Olha M. - Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Department of Banking, Kharkiv National University of Economics named after S. Kuznets (pr. Lenina, 9a, Kharkiv, 61166, Ukraine)
Рац Ольга Николаевна - кандидат экономических наук, доцент, кафедра банковского дела, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (пр. Ленина, 9а, Харьков, 61166, Украина) Email: olrats@ukr.net
Тысячная Юнна Сергеевна - кандидат экономических наук, доцент, кафедра финансов, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (пр. Ленина, 9а, Харьков, 61166, Украина) Email: yunna_t@mail.ru
E-mail: olrats@ukr.net
Tysyachna Yunna S. - Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Department of Finance, Kharkiv National University of Economics named after S. Kuznets (pr. Lenina, 9a, Kharkiv, 61166, Ukraine) E-mail: yunna_t@mail.ru
Постановка проблеми. Ефектившсть функщонуван-ня банив, а також масштаб к операцш суттево залежать в^ структури та обсягу ресурсно! бази, основна частина яко1 складаеться iз залучених кошпв, зокрема, рiзних видiв депозипв. Ниш формування депозитно'1 бази в^буваеться в умовах зростання конкуренци мiж банивськими устано-вами.
Суттеву роль у забезпеченш стабiльностi та стшкосй функцiонування банкiв вiдiграе науково обгрунтована депо-зитна полiтика, яка е основою для формування параметрiв його ресурсно'! бази. Депозитна полiтика сучасних банив формуеться тд впливом ряду тенденцш, якi ускладнюють '1х функщонування: глобалiзацiя нацiональних фiнансових ринкiв, розвиток шформацшних технологiй, впровадження iнновацiй, жорстка конкуренщя. Все це зумовлюе необх^-нiсть впровадження ефективних управлiнських технологш, якi б дозволяли враховувати змши у зовнiшньому серед-овищi та проводити ретельний аналiз депозитних послуг, визначати конкурентнi переваги банкiв-конкурентiв.
Отже, актуальшсть до^дження конкурентних пе-реваг банкiв при здiйсненнi ними депозитних операцш зумовлюеться визначальною роллю останнк як виршаль-ного фактора економiчного зростання та стабiльностi ви-чизняно'1 банивсько1 системи.
Аналiз дослiджень та публжацш.
Депозитним операцiям банку, '1х ролi в економiчно-му розвитку кра'ни та дослiдженню депозитно'1 полiтики банкiв придiлено увагу таких науковщв, як: Н. I. Версаль, В. 6. Волохата, С. А. Кузнецова, С. П. Прасолова та ш. [1 - 4]. Застосування окремих технологш аналiзу конкурентних переваг банкшських продуктiв, зокрема, бенчмар-ингу як управлiнського iнструменту, що дозволяе проводити ретельний аналiз та ствставлення бiзнес-процесiв депозитно'1 дiяльностi та депозитних продукпв банив-лiдерiв i конкурентов з параметрами банку-розробника депозитно'1 полiтики розглядаеться у працях О. М. Бихово'1, О. А. Кирик, С. Дж. Клаасен, С. Крамарчук, Д. М. Моутон [5 - 8].
В^даючи належне авторам, роботи яких присвячено досл^женню депозитних операцiй та управлшня ними, не-обхiдно визначити, що недостатньо до^дженими залиша-ються питання застосування бенчмаркiнгу як аналiтичного iнструментарiю дослiдження конкурентних переваг банку.
Метою стати е дослiдження конкурентних переваг вггчизняних банкш на депозитному ринку. Для досягнення зазначено! мети були поставлен та вирiшенi таи завдан-ня: проаналiзовано стан вггчизняного депозитного ринку, розподiлено банки на кластери за розмiром депозитов та рентабельшстю активов, проведено конкурентний аналiз
банку на депозитному ринку, визначено особливост бенч-маркiнгу депозитно'' дiяльностi банив.
Виклад основного матерiалу. Ресурсна база сучас-ного банку характеризуеться широкою рiзноманiтнiстю депозитов, що пояснюеться прагненням банков за умов сегментованого конкурентного ринку якнайповнше задо-вольнити попит рiзних груп клiентiв на банкшсьи послуги i залучити заощадження та вiльнi грошовi капiтали на банкшсьи рахунки.
Одним з основних джерел формування ресурсно'' бази банку е проведення депозитних операцш. Специ-фiчнiсть депозитних операцш полягае у визначальнш ролi клiента банку, який самостшно приймае ршен-ня щодо виду та величини депозитного вкладу. Тобто саме ииент виршу,е яку частку сво'охх доходiв вш може спрямувати на заощадження. Виходячи з цього, заходи впливу на поведiнку ииенпв - потенцiйних вкладникiв в умовах конкурентно'' боротьби мають поскти вагоме мшце у процесi розробки та реалiзацil депозитно'' поль тики банку [5].
За даними НБУ [9], загальний обсяг депозитив в УкраМ на 01.10.2014 р. становив 674,8 млрд грн (що на 26,8 млрд грн вище, шж розмiр депозитов на 01.01.2014 р.), з них депозити фiзичних осiб складали 405,2 млрд грн (60 %), а депозити юридичних ойб - 269,6 млрд грн (40 %). В Укра'ш переважають строковi депозити, що складають 397,8 млрд грн (63 %), при цьому поточш депозити станов-лять 236,5 млрд грн (37 %).
Леерами ринку депозитив за обсягом загально-го депозитного портфелю в 2013 р. були велии системш банки ПАТ «Приватбанк», АТ «Укрексiмбанк», АТ «Ощад-банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (табл. 1). Банки-л^ери за обсягом залучених депозитив характеризуються широкою географiчною мережею в^дь лень i давно присутнi на укра'нському ринку.
Як видно з табл. 1, до лiдерiв належать лише банки 1 групи (групування банков за обсягом активов згiдно з НБУ). Лiдерами ринку депозипв за абсолютним приростом гривневого роздрiбного депозитного портфеля на 01.10.2014 р. були: ПАТ «ОТП банк» (0,8 млрд грн), ПАТ «Ф^обанк» (0,3 млрд грн), ПАТ «Банк «Михайлiвський» (0,3 млрд грн) [9].
Найбiльшi высотки за депозитами у гривш пропонуе ПАТ «Альфа-Банк» (23 %). Також висои ставки мае банк ПАТ «Фшанси та кредит», ПАТ «Дельта банк» та ПАТ «Приватбанк». Найнижчий высоток у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - 12,25 %.
Надшшсть депозиту залежить в1д надшност само'' банковськоо установи, до яко'' звертаеться клiент. Так, Мь
Таблиця 1
Банки-лдери за залученням депозитiв у 2013 - 2014 рр., млн грн
Банк Група, згiдно з класифшацкю НБУ Депозитний портфель Приркт, %
01.01.2014 р. 01.10.2014 р.
ПАТ «Приватбанк» 1 133551 131715 -1,4 %
АТ «Укрексiмбанк» 1 42970 74025 72,3 %
АТ «Ощадбанк» 1 46341 46621 0,6 %
ПАТ «Дельта Банк» 1 36126 36665 1,5 %
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 1 26419 26452 0,1 %
ПАТ «ПУМБ» 1 20444 24446 19,6 %
ПАТ «Укрсоцбанк» 1 21611 20203 -6,5 %
ПАТ «Банк фшанси та кредит» 1 16342 19805 21,2 %
ПАТ «УкрСиббанк» 1 16632 16443 -1,1 %
10.ПАТ «Альфа-банк» 1 15831 15549 -1,8 %
шстерством фiнансiв Укра'1ни складено рейтинг надiйностi банкiв на 3 квартал 2014 р. (табл. 2) [10]. За цим рейтингом найбкьш надшними з точки зору поверненост вкладiв е ПАТ «Кредi Агржоль», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «УкрСиб-банк».
Таблиця 2
Рейтинг надшносп банкiв УкраУни
Банк Рейтинг
1. ПАТ «Kредi Агртоль» 4,50
2. АТ «Ощадбанк» 4,44
3. ПАТ «УкрСиббанк» 4,40
4. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 4,21
5. ПАТ «Кредобанк» 4,20
6. ПАТ «Укрекамбанк» 4,17
7. ПАТ «Альфа-Банк» 4,14
8. ПАТ «Укргазбанк» 4,01
9. ПАТ «ОТП Банк» 4,00
10. ПАТ «1дея Банк» 3,96
Однак, незважаючи, в цкому, на невеликий прирiст депозитно'1 бази в цкому по банивсьий системi, окремi банки скорочують свш депозитний портфель. Так, най-бкьше скорочення роздрiбного депозитного портфелю у нащональнш валютi станом на 01.10.2014 р. зафшсова-не у ПАТ «Приватбанк» (-9,1 млрд грн), АТ «Ощадбанк» (-3,5 млрд грн), ПАТ «Дельта Банк» (-2,3 млрд грн).
Отже, проведений аналiз депозитного ринку Укра'1ни засв^чив, що зараз в^сутш стабiльнi тенденци до зрос-тання, або, навпаки, зменшення розмiру депозитно'1 бази банив. Ринок депозитних послуг е нестабкьним через не-стшку ситуацiю в економiцi кра'1ш, але, незважаючи на пев-нi проблеми, продовжуе розвиватись. Банками-леерами за залученням депозипв, а також за критерiем надiйностi, в основному, е банки першо'1 групи, що обумовлено, насам-перед, '1х великим потенцiалом та можливостями порiвня-но з шшими банками.
Отже, проаналiзуемо бкьш детально депозитну дь яльнiсть банкiв першо'1 групи за розмiром активш, осккь-ки, як було визначено, вони мають найбiльший вплив на депозитний ринок Украши. Для цього доцкьним е застосу-вання кластерного аналiзу як методу класифшацп об'ектш за певними ознаками, подку сукупностi об'екпв на одно-рiднi групи, близьи за визначальними критерiями, видь лення об'екпв певно'1 групи.
Групування е досить важливим, серйозним та про-блемним, дискусiйним питанням, вiд результату якого за-лежить розвиток банивсько'1 системи та дiяльнiсть кожного банку окремо. В^ належностi фшансово'1 установи до певно'1 групи залежить ступiнь довiри клiентiв до нього, i в кiнцевому результатi - обсяг ииентсько! бази та обсяги залучених коштiв в депозитах, що е дуже важливим фактором для подальшого розвитку та розширення масштабш роботи кожного банку [3].
Алгоритми кластерного аналiзу дають змогу подь лити сукупнiсть об'ектiв на однор^ш за певним формаль-ним критерiем подiбностi групи (кластери). Основною властивютю цих груп е те, що об'екти, яи належать одному кластеру, подiбнiшi мiж собою, шж об'екти з рiзних клас-терiв [12].
Для проведення кластеризаци обрано таи показни-ки: депозитний портфель банку та рентабельшсть активш на 01.10.2014 р. (табл. 3).
Таблиця 3
Вихщш данi для кластерного аналiзу
Банк Депозитний портфель, млн грн Рентабель-нкть активiв (%)
1 2 3
ПАТ «Приватбанк» 99366,45 0,39
АТ «Ощадбанк» 33183,84 0,63
АТ «Укрекамбанк» 30876,79 0,18
ПАТ «Дельта Банк» 23004,1 0,63
Закiнчення табл. 3
1 2 3
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 13612,36 0
ПАТ «Промннвестбанк» 7009,26 3,74
ПАТ «Укрсоцбанк» 11463,16 0,06
ПАТ «ПУМБ» 11102,4 1,22
ПАТ«Сбербанк Роси» 8197,99 1,22
ПАТ «Альфа банк» 9445,63 0,02
ПАТ «Надра» 5124,35 0,01
ПАТ «ВТБ Банк» 3818,44 3,31
ПАТ«УкрСиббанк» 18890 0,1
ПАТ «Банк ФЫанси та кредит» 13562,78 0
ПАТ «Укргазбанк» 8699 0,04
Депозитний портфель е важливою складовою ресурсно! бази банивсько! установи. Вiд ефективностi управ-лшня депозитним портфелем залежать найважливiшi по-казники дiяльностi банкшсько! установи: рентабельшсть та лiквiднiсть. Рентабельнiсть активiв банку е показником результапв фшансово'1 дiяльностi банку у довгостроко-вому перюд^ вона характеризуе фiнансову стратегiю, яку проводить банк.
Вибiр саме цих показникiв для кластерного аналiзу обумовлений тим, що визначення розмiру депозитного портфеля дае змогу видкити групи банкiв з великим, се-реднiм та малим обсягом депозитних операцiй, а показник рентабельной активiв характеризуе здатнiсть банку ефек-тивно проводити свою дiяльнiсть.
Як метод кластеризаци було обрано iерархiчний метод кластеризаци; при виборi алгоритму кластеризаци -метод повного зв'язку; мiри вiдстанi - манхеттешвську в^-стань. За допомогою пакету прикладних програм 81аЙ8Йеа 6.0 отримано п'ять кластерiв.
У першому кластерi знаходиться лише один банк (ПАТ «Приватбанк»), осккьки обсяг його депозитного портфеля в деккька разш перевищуе обсяги iнших банкiв першо'1 групи.
До другого кластера входять АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрекймбанк», тобто депозитна полiтика цих банкш схожа, що визвано не ткьки близьким за значенням депозитним портфелем, а й тим, що обидва банки е державними.
ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «УкрСиббанк» входять до третього кластера, осильки мають схожi значення двох досл^жуваних показникiв.
В четвертому кластерi депозитний портфель усiх чотирьох банив (ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Банк Фiнанси та кредит», ПАТ «Укрсоц-банк») коливаеться в^ 11 млрд грн до 14 млрд грн. За рентабельною активiв лiдером е лише ПАТ «ПУМБ» (1,22).
До п'ятого кластера входять банки з найменшим депозитним портфелем ПАТ «Надра», ПАТ «ВТБ Банк».
Для бкьш детального дослiдження конкурентних переваг банкш оберемо четвертий кластер, якш, на нашу думку, найбкьш повно характеризуе тенденцп депозит-
ного ринку Укра'ни, а також осккьки до нього, за методикою НБУ [9], входять два системно важливих банки -ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк».
Конкурентний анамз депозитно'1 дiяльностi банкш групи передбачае анамз динамки та структури депозитного портфеля, а також проведення коефщентного анамзу. Аналiз динамiки та структури депозитних операцш банкш четвертого кластера за 2012 р.- вересень 2014 р. показав, що на 01.10.2014 р. найбкьший депозитний портфель мав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», але його показники ви-користання депозитно'1 бази мають незадовкьш значення. ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «ПУМБ» в 2013 - 2014 рр. збкьшили свiй депозитний портфель, показники форму-вання та використання депозитно'1 бази мають задовкьш значення. ПАТ «Укрсоцбанк» в поршнянш iз ПАТ «ПУМБ» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» мае менший депозитний портфель, що пов'язано iз неефективною полiтикою банку у сферi залучення ресурйв вiд фiзичних та юридичних ойб.
Для того, щоб ПАТ «Укрсоцбанк» ми1 розробити нову стратегiю щодо пiдвищення обсягу ^ентсько! бази та '1х вкладш, проведемо бкьш детальний аналiз його кон-курентних переваг.
Важливу роль у розвитку банку мае його мгая. Мгая ПАТ «Укрсоцбанк» полягае у наданш фiнансових послуг для сво'1х клiентiв, а також акцiонерiв i спiвробiтникiв, до-тримуючись принципш надiйностi i високо'1 якостi у взае-минах, прозоростi операцiй для забезпечення економiчноl вигоди населення та корпоративних кментав [11].
Кожен банк мае на ринку певш переваги i недолiки. Одним з основних шструменпв стратегiчного управлiння, що оцшюють у комплексi внутрiшнi i зовншш чинники, якi впливають на розвиток банку, е SWOT-аналiз.
SWOT-аналiз - це процес встановлення зв'язкш мiж найхарактернiшими для банку можливостями, ризиками, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, результата якого в подальшому можуть бути використаш для фор-мулювання i вибору стратегiй пiдприемства [12].
В табл. 4 наведено результати SWOT-аналiзу конку-рентоспроможностi ПАТ «Укрсоцбанк».
Для розробки стратеги та ефективного стратепчного управлшня необхiдно проводити анамз макросередовища, для цього використовуються конкурентний анамз - порш-няльний метод стратепчного менеджменту, здатний пока-зати банку переваги та слаби сторони (табл. 5).
Отже, за результатами конкурентного анамзу, голо-вними конкурентами ПАТ «Укрсоцбанк» е ПАТ «УкрСиб-банк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Осккьки даний анамз проводився в межах депозитно'1 полiтики, то можна зробити висновок, що ПАТ «Укрсоцбанк» необхкно пере-глянути власну маркетингову полiтику - посилити рекламу на депозитш продукти, розробити для ^ентш бкьш вигiднi пропозицй та ш.
При розробцi депозитно'1 полiтики банками мають враховуватися параметри конкуренцп на ринку депозитних послуг, зокрема сильш сторони банкiв-лiдерiв, а також банкш-конкуренпв. 1нструментом, який дозволить показ-никами дiяльностi банку на ринку депозитних послуг бути краще конкурентш, е бенчмаркiнг.
Таблиця 4
Матриця SWOT-аналiзу конкурентоспроможностi ПАТ «Укрсоцбанк»
Опис МОЖЛИВОСТ1 1. Недостатньо освоeнi види обслугову-вання 2 Наявысть маркетинговой' стратегГГ 3. Довгостроковi вiдносини iз сумлшни-ми шентам 4. Наявнiсть велико'' шентсьш бази ЗАГРОЗИ 1. Складшсть повернення прострочених креди^в 2. Вихiд на ринок нових конкурент 3. Змiна переваг клieнтiв 4. Брак якiсних позичальникiв
СИЛЬН1 СТОРОНИ 1. Висока швнтсюркнтоваысть 2. Mонiторинг конкурент 3. Hадiйнiсть банку 4. Високий рiвень якостi обслугову-вання Поле СiМ 1. Новi iнформацiйнi технологи дозволять впровадити вдосконален технологи самообслуговування 2. Розширення кола потенцiйних клieнтiв i продуктових лiнiй 3. Контроль над витратами банку Поле ОЗ 1. Вiдстеження переваг клieнтiв 2. Впровадження системи навчання та мо-тиваци персоналу 3. Посилення роботи по створенню при-вабливого образу
СЛАБК1 СТОРОНИ 1. Висока варткть послуг 2. Неправильне видтення цiльових клieнтiв 3. Низький рiвень залучення клieнтiв 4. Вщсутшсть концентрацп на певних послугах Поле СлМ 1. Не розумшня потреб потенцшних клieнтiв збiльшуe ймовiрнiсть втрати цих клieнтiв 2. Недостать зусилля по роботi з певни-ми продуктами, наданими банком Поле СлЗ 1. Поява велико'' шькосп нових банив на ринку 2. Недостатня шьгасть ягасних позичаль-никiв
Таблиця 5
Аналiз прямих конкуренлв ПАТ «Укрсоцбанк» на депозитному ринку
№ з/п Показники Об'ект дослщ-ження Прямi конкуренти Розрахунок рiвня конкуренцп у гaлузi (кг) за окремими показниками
ПАТ «Укрсоцбанк» ПАТ «Укрсиб-банк» ПАТ «Райф-файзен Банк Аваль ПАТ «ПУМБ» АТ «Укрекам-банк»
1 lндивiдуальнiсть депозитной послуги 5 5 5 5 5 5
2 Популярнiсть бренду 5 5 4 4 3 4,2
3 Mожливiсть розширення депозитних послуг 5 4 5 4 4 4,4
4 Ефективысть надання рiзних видiв вкладiв 4 4 5 4 4 4,2
5 Гнучкiсть маркетинговой' полiтики 4 4 3 3 4 3,6
6 Mожливiсть виходу з ринку 3 3 3 3 3 3
7 Використання сучасних шформацмних систем 5 5 5 5 5 5
8 Спiвпраця з шоземними фiнансовими уста-новами 5 4 4 3 4 4
Розрахунок рiвня конкуренцп у галузi (кг) за окреми-ми конкурентами: 4,5 4,3 4,3 3,9 3,4 N. кг = 334,4/8= N. =4,2 кг = 21/5=4, N.
У загальному розумiннi бенчмаркiнг - це перма-нентний, безперервний процес поршняння товарiв (робiт, послуг), виробничих процесiв, методш та iнших параме-трiв досл^жуваних фiнансових та нефiнансових структур з аналопчними об'ектами iнших структур [7].
Основна мета бенчмарингу полягае у виявленш не-гативних вiдхилень у значеннях поршнюваних показникiв i причин таких в^хилень та розробцi пропозицш щодо 1х лiквiдацГ¿ [5]. 1снуе досить багато видш бенчмаркiнгу у залежност вiд класифiкацiйних ознак: конкурентний, функщональний, процесний, внутрiшнiй. Також видкяють стратегiчний, тактичний, глобальний, еталонний та iншi види бенчмаркiнгу.
Визначимо особливосп застосування видiв бенчмар-кiнгу при формуванш депозитно'1 полiтики банку:
1) Конкурентний бенчмаринг. Застосовуеться для поршняння депозитних продуктiв прямих конкурентов.
2) Функцiональний бенчмаркiнг. Проводиться з метою аналiзу процесiв, функцш, технологiй у порiв-няннi з шшими банками, якi не е конкурентами.
3) Процесний бенчмаринг. Здшснюеться аналiз окремих процесш банкiв-еталонiв.
4) Внутршнш бенчмаркiнг. Застосовуеться для ана-лiзу окремих процесiв або продукпв одного шд-роздку або банку.
5) Стратепчний бенчмаркiнг. Надае можлившть в1д-штовхуватись вiд стратегiй залучення ресурсов депозитного походження банйв-конкурентш i лiдерiв.
6) Тактичний бенчмаринг. Дозволяе деталiзувати окремi завдання депозитно'1 полiтики.
7) Глобальний бенчмаркiнг. Порiвняння депозитних продуктiв на основi досв^у банкш, що домоглися кращих результапв в даному сегментi ринку бан-кiвських послуг.
8) Еталонний бенчмаринг. Передбачае використання еталонних критерпв, наприклад, на цши на депо-зитш продукти.
Отже, бенчмаркiнг депозитно'1 дiяльностi - це не тiльки ствставлення депозитних показникiв з показника-ми шших банкiв, а й вивчення та застосування успшного досвiду розробки та впровадження депозитно'1 полiтики шших банив.
Кожний етап розробки депозитно'1 полiтики передбачае застосування окремого виду бенчмарингу, який здшсню-ватиме ефективний вплив на кожен окремо взятий етап.
До переваг застосування бенчмарингу депозитно'1 полiтики банку смд взнести таи:
■ здшснення систематичного пошуку найкращих практик функцiонування банкш-конкуренпв;
■ вивчення i застосування успшного досв^у впровадження депозитних продукпв на ринок;
■ поршняння показниив, якi корелюють з осно-вними факторами устху банку на депозитному ринку;
■ можлившть створення еталону (еталонний процес, продукт) та визначення фактичного в^и-лення в^ нього;
■ довкьний вибiр об'екта порiвняння i того, що по-рiвнюеться;
■ комбiнування видiв бенчмаркiнгу залежно вiд мети дослiдження.
Отже, впровадження в систему управлшня депозит-ною базою банку бенчмаркiнгу дасть можливкть визначи-ти переваги та недолши здiйснення депозитно'1 дiяльностi порiвняно з банком-леером або конкурентами, провести ретельний аналiз параметрiв депозитно'1 полiтики банку, вчасно реагувати на змiни внутршнього та зовнiшнього середовища.
Висновки. Проведений аналiз депозитного ринку Укра'1ни показав, що депозитна база банив не е стабкьною. До банив-л^ерш за залученням депозипв та за критерiем надшносп належать банки першо'1 групи за класифжащею НБУ. Групування 15 банкш першо'1 групи за розмiром депозитного портфелч та рентабельшстю активш на основi кластерного аналiзу дозволило виокремити п'ять кластеров. Для бкьш детального дослiдження депозитно'1 дь яльностi банкш обрано четвертий кластер, яий найбiльш повно характеризуе тенденцп депозитного ринку Укра'1ни, а також мае у своему складi два системно важливих банки: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк».
Проведення конкурентного аналiзу банкш четвертого кластера за показниками динамки та структури депозитного портфеля, а також проведення коефщентного аналiзу засв^чило, що найменш ефективну полiтику банку в 2014 р. мав ПАТ «Укрсоцбанк». Тому, з метою розробки ново'1 стратегй щодо тдвищення обсягу ^ентсько! бази, в робот проведено бiльш детальний аналiз його конкурент-них переваг. Для цього використано один iз iнструментiв стратепчного управлiння - SWOT-аналiз, який дав змогу визначити сильш та слаби сторони, а також можливостi та загрози для банку на ринку банивських послуг. Для розробки стратеги та ефективного стратепчного управлшня проведено аналiз прямих конкуренпв ПАТ «Укрсоцбанк» на депозитному ринку.
У стати визначено, що шструментом, який дозволить показниками дiяльностi банку на ринку депозитних послуг бути краще конкурентов, е бенчмаркiнг. Розкрито особли-востi застосування видш бенчмаркiнгу при формуванш депозитно'1 полiтики банку. Видкено переваги застосування бенчмаркiнгу депозитно'1 полiтики банку.
Перспективами подальших досл^жень у даному на-прямi е визначення посл^овносп застосування певних ви-дiв бенчмаркiнгу залежно вiд етапш розробки депозитно'1 полiтики банку.
Л1ТЕРАТУРА
1. Версаль Н. I. Oсобливостi формування депозитних ресурсiв банками Укра'ши / Н. I. Версаль // Фшанси Укра'ши. -2009. - № 12. - С. 15 - 21.
2. Волохата В. £. Роль депозитной полiтики в управлшш ресурсами банку / В. £. Волохата // Вiсник НТУ «ХП1». - 2012. -№ 58. - С. 38 - 46.
3. Кузнецова С. А. Бангавська система : навч. поабник / С. А. Кузнецова. - К. : ЦУЛ, 2013. - 397 с.
4. Прасолова С. П. Бангавсьга операцп : навч. поабник / С. П. Прасолова. - К. : Центр навчально''' лггератури, 2013. -568 с.
5. Бихова О. М. Класифта^я видiв бенчмаркшгу в систе-Mi управлiння банками / О. М. Бихова // Економта розвитку. -2014. - № 3. - С. 15 - 18.
6. Кирик О. А. Бенчмаркшг як шструмент пошуку Ынова-цш / О. А. Кирик // Вкник Бердянського уыверситету менеджменту i бiзнесу. - 2013. - № 1. - С. 49 - 52.
7. Крамарчук С. Визначення сутност поняття бенчмаркшгу / С. Крамарчук, Н. Лубкей // Галицький економiчний вн сник. - 2013. - № 4. - С. 229 - 234.
8. Mouton D. M. Managing benchmarking in a corporate environment / D. M. Mouton, S. J. Claasen // Southern African Institute for Industrial Engineering. - 2012. - № 2. - P. 13 - 18.
9. Офщшний сайт НБУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.bank.gov.ua
10. Офщмний сайт МУстерства фшанав Укра'ши [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.minfin.gov.ua
11. Офщмний сайт ПАТ «Укрсоцбанк» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.usb.com.ua
12. Редченко К. I. Стратепчний аналiз у бiзнесi / К. I. Ред-ченко. - Львiв : Новий свгг, 2009. - 272 с.
REFERENCES
Bykhova, O. M. "Klasyfikatsiia vydiv benchmarkinhu v sys-temi upravlinnia bankamy" [Classification of benchmarking in the management of banks]. Ekonomika rozvytku, no. 3 (2014): 15-18.
Kuznietsova, S. A. Bankivska systema [Banking system]. Kyiv: TsUL, 2013.
Kyryk, O. A. "Benchmarkinh iak instrument poshuku inno-vatsii" [Benchmarking as a search tool innovation]. Visnyk Berd-
ianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, no. 1 (2013): 49-52.
Kramarchuk, S., and Lubkei, N. "Vyznachennia sutnosti poni-attia benchmarkinhu" [Determining the essence of the concept of benchmarking]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, no. 4 (2013): 229-234.
Mouton, D. M., and Claasen, S. J. "Managing benchmarking in a corporate environment"Southern African Institute for Industrial Engineering, no. 2 (2012): 13-18.
Ofitsiinyi sait NBU. http://www.bank.gov.ua
Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy. www.minfin.
gov.ua
Ofitsiinyi sait PAT «Ukrsotsbank». http://www.usb.com.ua
Prasolova, S. P. Bankivski operatsii [Banking operations]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2013.
Redchenko, K. I. Stratehichnyi analiz u biznesi [Strategic analysis in business]. Lviv: Novyi svit, 2009.
Versal, N. I. "Osoblyvosti formuvannia depozytnykh resursiv bankamy Ukrainy" [Features of formation of deposit funds of the Bank Ukraine]. Finansy Ukrainy, no. 12 (2009): 15-21.
Volokhata, V. Ye. "Rol depozytnoi polityky v upravlinni resur-samy banku" [Deposit policy role in the management of resources of the bank]. Visnyk NTU «KhPI», no. 58 (2012): 38-46.
