CC BY
18
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РЕМШШМ 2м0а1Й 73
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Фармацевтическая промышленность
ЗА I КВАРТАЛ 2012 Г.
Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли.
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, медицинская продукция, лекарственные средства, фармакотерапевтические группы, анализ, показатели выпуска
• ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за I квартал 2012 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,09% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 38254,376 млн. руб., в т.ч. ЛС — 32355,428 млн. руб., или 84,58% от объема медицинской продукции, и медицинские изделия — 5898,948 млн. руб., или 15,42% (рис. 1). По сравнению с результатами 2011 г. доля ЛС в объеме медицинской продукции снизилась на 3,9 пункта. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по сравнению с соответст-
вующим периодом предыдущего года на 1,47%, и медицинских изделий — на 41,43%.
• ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармацевтической промышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 93,05%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, — 4,62%, и фармацевтические фабрики — 2,33% (рис. 2). Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 16189,365 млн. руб., или 50,04% от
Key words: pharmaceutical industry, medical production, medical products, drugs, pharmacological groups, analysis, production numbers
The author analyzed the performance of pharmaceutical manufacturers on the basis of the state statistics.
Svetlana ROMANOVA, «Remedium». PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN Q1 2012.
общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 8563,027 млн. руб., или 26,47%, и Сибирский федеральный округ — 2411,917 млн. руб., или 7,45%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Северо-Западном федеральном округе: объем выпуска ЛС по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,27 раза. Значительное снижение производства наблюдалось в Сибирском федеральном округе, в 1,57 раза.
Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 1,47% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как: ♦ ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 1,06 раза;
рисунок Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
100 80 60 40 20 0
3,24 2,33
|_| — Предприятия, выпускающие ЛС
_ 5,75 4,62
- 91,01 93,05 |~~1 — Предприятия, выпускающие иммунобиологические пре
параты
п — Фармацевтические фабрики
I квартал 2010
I квартал 2011
74 мз" РШШШМ
2(1 1 2
таблица 1 Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
I квартал I квартал
2010 2011 2010 2011
Центральный федеральный округ 14750,478 16189,365 109,75 46,26 50,04 3,78
Северо-Западный федеральный округ 1525,848 1930,797 126,54 4,79 5,97 1,18
Южный федеральный округ 236,792 205,920 86,96 0,74 0,64 -0,11
Северо-Кавказский федеральный округ 844,638 641,107 75,90 2,65 1,98 -0,67
Приволжский федеральный округ 7747,218 8563,027 110,53 24,30 26,47 2,17
Уральский федеральный округ 2514,958 1982,580 78,83 7,89 6,13 -1,76
Сибирский федеральный округ 3791,829 2411,917 63,61 11,89 7,45 -4,44
Дальневосточный федеральный округ 475,078 430,716 90,66 1,49 1,33 -0,16
Всего по России: 31886,840 32355,428 101,47 100,00 100,00 0,00
Источник: Росстат
♦ ОАО «Нижфарм» — в 1,46 раза;
♦ ОАО «АКРИХИН» — в 1,32 раза;
♦ ООО «КРКА-РУС» — в 5,58 раза;
♦ ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) — в 1,33 раза и др.
Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось снижение выпуска ЛС:
♦ ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 1,51 раза;
♦ ОАО «Синтез» — в 1,46 раза;
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — в 1,37 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 66,14%, приведена в таблице 2.
По итогам 2011 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы:
♦ ОАО «Фармстандарт» — 19,84%;
♦ ООО «КРКА-РУС» — 7,32%;
♦ ШТАДА СНГ — 6,12%.
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за I квартал 2012 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 55,22% ЛС от общего по России объема.
• ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакоте-рапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Рос-стата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 32,43% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 19,74%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 18,69% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска также занимают болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 28,07%; витаминные препараты — 23,25% и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 19,15% (рис. 6).
Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. За I квартал 2012 г. отмечалось существенное увеличение выпуска по сравнению с предыдущим годом среди готовых лекарствен-
рисунокф^ Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС
1 — Центральный, 50,04%
2 — Северо-Западный, 5,97%
3 — Южный, 0,64%
4 — Северо-Кавказский, 1,98%
5 — Приволжский, 26,47%
6 — Уральский, 6,13%
7 — Сибирский, 7,45%
8 — Дальневосточный, 1,33%
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2012 Г.
РЕМШЦЦМ 2м03Й 75
таблица 2 Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармацевтической промышленности
Удельный вес в общем
объеме производства Прирост/спад
№ Наименования предприятий* ЛС, %
I квартал доли выпуска, производ-
2010 2011 пункты ства ЛС, %
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 4,79 3,55 -1,24 -24,86
1 ОАО «Биохимик» (г. Саранск, Республика Мордовия) 1,37 1,24 -0,12 -7,78
ОАО «Синтез» (г. Курган) 3,43 2,31 -1,12 -31,68
ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) 24,76 19,84 -4,92 -18,69
ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (г. Санкт-Петербург) 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск) 2,04 0,98 -1,06 -51,32
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) 12,53 8,18 -4,36 -33,81
ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (г. Уфа) 10,19 10,69 0,50 6,46
ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (г. Нижний Новгород) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (г. Москва) 4,37 5,05 0,68 17,16
3 ОАО «Верофарм (Воронежский филиал) ** 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 2,04 1,99 -0,05 -1,24
ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) (Московская обл.) 2,33 3,06 0,73 33,27
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 2,78 1,53 -1,24 -43,98
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (г. Уфа) 0,52 0,46 -0,05 -9,07
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» 0,35 0,36 0,01 3,76
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Московское подразделение по производству бакпрепаратов» 0,38 0,25 -0,13 -33,61
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Нижегородское предприятие по производству бакпрепаратов «Им Био» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Аллерген» (г. Ставрополь) 0,12 0,19 0,07 59,83
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Вирион» (г. Томск) 1,35 0,27 -1,08 -79,91
4 Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Омское предприятие бакпрепаратов» 0,03 0,00 -0,03 -100,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иркутское предприятие по производству иммунобиологических препаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Тюменское предприятие 0,00 0,00 0,00 0,00
по производству бакпрепаратов»
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Питательные среды» (Республика Дагестан, г. Махачкала) 0,02 0,01 -0,01 -66,72
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов» 0,01 0,00 -0,01 -100,00
ШТАДА СНГ (г. Москва) 5,22 6,12 0,90 18,98
5 ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) 4,15 5,98 1,83 46,21
ЗАО СКОПИНФАРМ (Рязанская. обл.) 0,37 0,15 -0,22 -59,32
ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» (г. Москва) 0,71 0,00 -0,71 -100,00
6 ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 3,26 3,24 -0,03 0,59
7 ООО КРКА-РУС (Московская обл.) 1,33 7,32 5,99 458,25
8 ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) 1,76 1,58 -0,17 -8,61
9 ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) 3,32 4,32 1,00 32,00
10 ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) 2,37 1,94 -0,43 -17,13
11 ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск) 1,14 0,99 -0,16 -12,32
12 ОАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) 1,37 0,88 -0,49 -35,04
13 Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская область) 2,39 1,72 -0,67 -26,91
14 ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) 1,17 1,02 -0,15 -11,42
15 ФГУП«Московский эндокринный (г. Москва) 1,04 0,96 -0,08 -6,66
16 ОАО «Органика» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 0,73 0,63 -0,10 -12,37
17 ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) 1,39 1,98 0,59 44,50
18 ЗАО «ФармФирма»Сотекс» (Московская обл.) 1,83 1,52 -0,31 -15,68
19 ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край.) 1,43 1,08 -0,36 -23,82
20 Ф-л ООО «АБОЛмед» (г. Новосибирск) 1,72 0,87 -0,86 -48,95
* Название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала. ** Данные не представлены.
76 май ршшиим
2(1 1 2
таблица Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
I квартал
2010 1 2011
1 Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 76,827 90,685 18,0
— в ампулах млн. шт. 82,477 58,507 -29,1
2 Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 2,199 1,902 -13,5
— во флаконах млн. шт. 0,956 1,361 42,4
3 Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 24,275 26,963 11,1
— в ампулах млн. шт. 16,065 15,423 -4,0
4 Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 184,213 157,343 -14,6
— в ампулах млн. шт. 81,687 85,764 5,0
5 Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 8,855 7,434 -16,0
— в ампулах млн. шт. 14,049 17,955 27,8
6 Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 3,849 2,641 -31,4
— в ампулах млн. шт. 2,999 2,787 -7,1
7 Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 1,089 2,149 97,3
8 Препараты для лечения дисбактериоза млн.доз 110,248 105,556 -4,3
9 Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 4,992 7,702 54,3
— в ампулах млн. шт. 4,598 3,719 -19,1
10 Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 1,758 0,771 -56,1
— в ампулах млн. шт. 30,853 14,712 -52,3
11 Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 12,780 11,536 -9,7
12 Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 3,221 5,705 77,1
— в ампулах млн. шт. 7,653 2,533 -66,9
13 Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 123,878 95,764 -22,7
— в ампулах млн. шт. 26,547 29,097 9,6
14 Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 57,147 50,669 -11,3
— в ампулах млн. шт. 64,332 71,058 10,5
15 Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 26,521 23,900 -9,9
— в ампулах млн. шт. 6,261 4,028 -35,7
— во флаконах млн. шт. 107,644 97,173 -9,7
Источник: Росстат
ных форм по средствам лекарственным, содержащим гормоны, но не содержащим антибиотиков в ампулах, — в 1,14 раза, в упаковках — в 1,17 раза. Значительное снижение производства наблюдалось по аптечкам и сумкам санитарным для оказания первой помощи — в 2,11 раза. Существенный спад отмечался также по сывороткам и вакцинам иммунным в дозах, упаковках и ампулах —
в 1,14; 1,77 и 2,38 раза соответственно. Среди отдельных видов ЛС в весовых единицах измерения рост наблюдался только по железам и прочим органам; их экстрактам и прочим веществам человеческого или животного происхождения, не включенным в другие группировки, а также по антибиотикам, выпуск которых увеличился в 1,26 и 1,03 раза, соответственно, по сравнению с 2011 г.
и составил 198,568 т и 25,5 т. По остальным позициям отмечалось снижение выпуска по сравнению с предыдущим годом. Производство провитаминов, витаминов и их производных снизилось в 3,33 раза, т.е. до 31,8 т, а гликозидов, алкалоидов растительного происхождения, их солей, эфиров простых и сложных и прочих производных — в 1,44 раза, т.е. до 1,6 т.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2012 Г.
РЕМШШМ 2м0а1Й 77
таблица^^ Производство отдельных видов медицинской продукции предприятиями фармацевтической промышленности
Наименование видов медицинской продукции Объем выпуска При-
№ Ед. изм. I квартал рост/
2010 2011 спад,%
1 Провитамины, витамины и их производные т 106,000 31,800 -70,0
2 Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые преимущественно как гормоны т 0,000 0,000 0,0
3 Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные т 2,300 1,600 -30,4
4 Антибиотики т 24,700 25,500 3,2
5 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки т 157,930 198,568 25,7
6 Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Млн. упак. 85,498 73,679 -13,8
7 Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Млн. упак. 47,569 53,785 13,1
8 Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала Млн. упак. 3,009 3,272 8,8
9 Материалы хирургические стерильные для соединения тканей Тыс. упак. 424,000 384,000 -9,4
10 Ткани адгезивные стерильные, ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики) Тыс. упак. 303,500 313,200 3,2
11 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи Тыс.шт. 1317,900 624,800 -52,6
Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков:
12 — в упаковках млн. шт. 2,988 3,486 16,7
— в ампулах млн. шт. 0,540 0,617 14,3
— во флаконах млн. шт. 7,069 5,602 -20,8
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства:
13 — в упаковках — в ампулах млн. шт. млн. шт. 410,141 138,469 360,762 109,577 -12,0 -20,9
Сыворотки и вакцины иммунные:
— в дозах млн. шт. 3666,651 3211,384 -12,4
14 — в упаковках млн. шт. 3,857 2,177 -43,6
— в ампулах млн. шт. 9,149 3,846 -58,0
Источник: Росстат
Открытие БиоБизнес-Инкубатора
На II Международной конференции «Модели инновационного развития фармацевтической и медицинской промышленности на базе университетов, как интеграторов науки и индустрии» состоялось торжественное открытие БиоБизнесИнкубато-ра, который положит начало формированию биофармацевтического кластера в Московской области. В конференции приняли участие руководители российских компаний, представители институтов развития, а также известные российские и иностранные ученые, работающие в ведущих вузах России и зарубежья. В ходе конференции обсуждались вопросы координации и распределения труда среди участников инновационной системы в РФ; массовой подготовки технологических предпринимателей на базе ведущих университетов, модели развития университетской науки в постиндустриальных условиях; кластерный подход как основа обеспечения конкурентоспособности региона; государственное регулирование отрасли и программы поддержки инновационных проектов, вопросы реализации Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 г. и дальнейшую перспективу». На базе МФТИ формируется биофармацевтический кластер «Северный», создаваемый в рамках Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 г. и дальнейшую перспективу», старт которого планируется в 2014 г. В БиоБизнесИнкубаторе будут созданы корпоративные лаборатории участников кластера, размещены первые стартапы, которые должны будут к 2014 г. набрать обороты и войти в состав биофармкорпуса. За эти 2 года будут отработаны алгоритмы и методология сотрудничества науки и индустрии на практике. Уже на первом году формирования БиоБизнесИнкубатора стало очевидно, что кластерный подход может эффективно осуществляться на практике и способствовать модернизации фармацевтической промышленности России.
78 май РШШШМ
2(1 1 2
рисунокф^ Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 19,84%
2 — ООО КРКА-РУС (Московская обл.), 7,32%
3 — ШТАДА СНГ (г. Москва), 6,12
4 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 5,05%
5 — ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна), 4,32%
6 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 3,55%
7 — ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.), 3,24%
8 — ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург), 1,98%
9 — ОАО «Биосинтез» (г. Пенза), 1,94%
10 — ООО «ОЗОН» (Самарская обл.), 1,86%
11 — Прочие, 44,78%
рисунокСтруктура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 18,69%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,39%
3 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 5,56%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные
средства, 32,43%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 1,53%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,54%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета , 0,44%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,59%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,16%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 2,38%
11 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической
практике, 1,18%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 19,74%
13 — Витаминные препараты, 10,44%
14 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 4,93%
14
рисунокСтруктура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах
11
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 19,15%
2 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 5,05%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 28,07%
4 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 5,88%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,91%
6 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,22%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 4,81%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,83%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 9,52%
10 — Витаминные препараты, 23,25%
11 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 1,32%
Ф
