CC BY
20
промышленность
Ad narrandumí non ad probandum.
Для того чтобы рассказать, а не для того чтобы доказать.
АНАЛИЗ
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Фармацевтическая промышленность
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, медицинская продукция, лекарственные средства, фармакотерапевтические группы,
анализ, показатели выпуска
Keywords: Pharmaceutical industry, medical industry, medical products, medicines, pharmacotherapeutic groups, analysis, output figures
In the first half of 2010 the industry increased output of medical products by 43.52% compared with the previous year (by aggregate indices), including medicines — by 49.01% (by their cost) and medical equipment — by 13.47%. Svetlana ROMANOVA, «Remedium». Pharmaceutical industry in the first half of 2010.
Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли.
ф ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России в I полугодии 2010 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 43,52% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют
собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 65361,758 млн. руб., в т.ч. ЛС — 57376,177 млн. руб., или 87,78% от объема медицинской продукции, и медицинские изделия — 7985,581 млн. руб., или 12,22% (рис. 1). По сравнению с результатами
I полугодия 2009 г. доля ЛС в объеме медицинской продукции увеличилась на 3,2 пункта. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по сравнению с предыдущим годом на 49,01% и увеличение выпуска медицинских изделий — на 13,47%.
Полные варианты статей рубрики «Промышленность» Вы всегда можете найти на сайте www.remedium.ru в разделе «Материалы»
—> «Промышленность» —> И«Анализ»
г—
54
РЕМЕОШМ 2010 сентябрь
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
РИСУНОК 1
Структура медицинской продукции
100
80
60
40
20
- 84,55
- 87,78
15,45 12,22
| | — Медицинские изделия
■ — ЛС
I полугодие 2009 г. I полугодие 2010 г.
РИСУНОК 2
Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
100 80 60 40 20
Щ — Предприятия, выпускающие ЛС
| |— Предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты
| | — Фармацевтические фабрики
I квартал 2009 г. I квартал 2010 г.
таблица 1| Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ 1 Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
I полугодие 2009 г. I полугодие 2010 г. I полугодие 2009 г. I полугодие 2010 г.
Центральный 18833,034 26714,571 141,85 48,91 46,56 -2,35
Северо-Западный 1969,354 2685,531 136,37 5,11 4,68 -0,43
Южный 232,072 348,032 149,97 0,60 0,61 0,00
Северо-Кавказский 1109,088 1447,177 130,48 2,88 2,52 -0,36
Приволжский 8367,940 14551,073 173,89 21,73 25,36 3,63
Уральский 3367,713 4225,093 125,46 8,75 7,36 -1,38
Сибирский 3979,014 6674,812 167,75 10,33 11,63 1,30
Дальневосточный 645,600 729,886 113,06 1,68 1,27 -0,40
Всего по России: 38503,815 57376,177 149,01 100,00 100,00 0,00
Источник: Росстат
ф ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармацевтической промышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 85,78%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, — 10,53%, фармацевтические фабрики — 3,69% (рис. 2). Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном ок-
руге — 26714,571 млн. руб., или 46,56% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 14551,073 млн. руб., или 25,36%%, и Сибирский федеральный округ — 6674,812 млн. руб., или 11,63%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Приволжском и Сибирском федеральных округах: объем выпуска ЛС по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,73 и 1,68 раза соответственно. Снижения производства не наблюдалось ни в одном федеральном округе. Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 49,01% (по агрегатному индексу) по сравнению с
предыдущим годом обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как: « ОАО «Нижфарм» — в 1,53 раза; « ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 3,94 раза;
« ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 1,66 раза;
« ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — в 1,73 раза;
« ОАО «Валента Фармацевтика» — в 2,02 раза и др.
Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось существенное снижение выпуска ЛС:
♦ ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» — в 1,39 раза;
♦ ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ»,
55
2010 февраль РШШ1ШМ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
таблица г| Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармпромышленности
Удельный вес в общем
объеме производства Прирост/спад
№ Наименования предприятий* ЛС, %
I полугодие I полугодие доли выпуска, производ-
2009 г. 2010 г. пункты ства ЛС, %
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 5,68 4,20 -1,48 10,19
1 ОАО «Биохимик» (г. Саранск, Республика Мордовия) 1,96 1,44 -0,52 9,35
ОАО «Синтез» (г. Курган) 3,72 2,76 -0,96 10,62
ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) 14,35 21,26 6,91 120,79
ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (г. С.-Петербург) 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск) 1,27 2,56 1,30 201,51
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) 10,37 11,54 1,17 65,83
ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (г. Уфа) 2,71 7,15 4,44 293,55
ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (г. Нижний Новгород) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (г. Москва) 5,73 3,58 -2,14 -6,71
3 ОАО «Верофарм (Воронежский филиал) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 2,55 1,99 -0,57 16,00
ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ»,
Покровский филиал, Московская область) 3,17 1,60 -1,58 -25,00
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 4,05 5,82 1,78 114,45
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (г. Уфа) 0,94 1,19 0,25 87,98
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» 0,56 0,32 -0,23 -13,95
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Московское подразделение
по производству бакпрепаратов» 0,39 1,62 1,24 527,20
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Нижегородское предприятие
по производству бакпрепаратов «Им Био» 0,57 0,57 0,00 48,53
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Аллерген» (г. Ставрополь) 0,22 0,19 -0,04 25,36
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Вирион» (г. Томск) 1,26 1,49 0,24 77,17
4 Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Омское предприятие бакпрепаратов» 0,11 0,06 -0,05 -18,04
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иркутское предприятие
по производству иммунобиологических препаратов» 0,00 0,37 0,37 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Хабаровское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Тюменское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Питательные среды»
(Республика Дагестан, г. Махачкала) 0,00 0,01 0,01 701,21
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
«Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 -30,82
«ШТАДА СНГ» (г. Москва) 8,64 7,59 -1,05 30,88
5 ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) 6,29 6,46 0,17 52,95
ЗАО СКОПИНФАРМ (Рязанская обл.) 0,56 0,27 -0,30 -29,58
ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» (г. Москва) 1,79 0,86 -0,92 -27,90
6 ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 3,64 4,94 1,29 101,80
7 ООО КРКА-РУС (Московская обл.) 2,22 1,41 -0,81 -5,54
8 ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) 1,36 2,09 0,73 129,60
9 ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна) 3,21 2,74 -0,47 27,21
10 ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) 2,88 2,47 -0,41 27,89
11 ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск) 1,41 0,98 -0,43 3,90
12 ОАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) 1,28 1,15 -0,14 32,86
13 Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская область) 2,88 2,55 -0,33 31,99
14 ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) 1,23 1,00 -0,23 21,43
15 ФГУП «Московский эндокринный завод» (г. Москва) 1,16 0,76 -0,40 -1,97
16 ОАО «Органика» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 0,88 0,72 -0,17 20,63
17 ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) 1,73 1,51 -0,22 29,90
18 ЗАО «ФармФирма»Сотекс» (Московская обл.) 2,63 3,06 0,43 73,17
19 ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край.) 1,71 1,61 -0,10 39,96
20 Ф-л ООО «АБОЛмед» (г. Новосибирск) 1,47 1,37 -0,10 38,88
* Название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала.
56
РЕМЕОШМ 2010 сентябрь
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
таблица з| Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
I полугодие 2009 г. I полугодие 2010 г.
1 Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 204,770 177,040 -13,5
— в ампулах млн. шт. 92,749 117,389 26,6
2 Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 3,534 3,144 -11,0
— во флаконах млн. шт. 1,686 0,344 -79,6
3 Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 49,612 53,946 8,7
— в ампулах млн. шт. 22,654 33,696 48,7
4 Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства: |
— в упаковках млн. шт. 396,743 373,924 -5,8
— в ампулах млн. шт. 159,318 211,600 32,8
5 Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства: |
— в упаковках млн. шт. 19,824 14,487 -26,9
— в ампулах млн. шт. 7,095 14,732 107,6
6 Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 8,645 9,177 6,2
— в ампулах млн. шт. 1,634 5,346 227,2
7 Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 0,488 1,543 216,2
8 Препараты для лечения дисбактериоза млн.доз 226,207 273,457 20,9
9 Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 15,622 25,862 65,5
— в ампулах млн. шт. 5,499 15,685 185,2
10 Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 6,323 2,006 -68,3
— в ампулах млн. шт. 74,778 77,658 3,9
11 Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 28,961 27,439 -5,3
12 Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 3,735 6,036 61,6
— в ампулах млн. шт. 9,250 6,167 -33,3
13 Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 194,953 243,278 24,8
— в ампулах млн. шт. 36,665 60,734 65,6
14 Витаминные препараты: |
— в упаковках млн. шт. 95,000 119,556 25,8
— в ампулах млн. шт. 117,421 137,294 16,9
15 Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики: |
— в упаковках млн. шт. 49,702 49,764 0,1
— в ампулах млн. шт. 7,027 10,725 52,6
— во флаконах млн. шт. 186,556 206,872 10,9
Источник: Росстат
Покровский филиал) — в 1,33 раза; ♦ ЗАО «ВИФИТЕХ» — в 1,23 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 70,8%, приведена в таблице 2. По итогам I полугодия 2010 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и предприятия:
♦ ОАО «Фармстандарт» — 21,26%;
♦ «ШТАДА СНГ» — 7,59%%;
♦ ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — 5,82%.
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России в I полугодии 2010 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 58,21% ЛС от общего по России объема.
ф ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фарма-котерапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропо-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
57
нижающие и противовоспалительные средства — 33,77% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках;препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 21,97%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 15,99% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска также занимают болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 30,62%; витаминные препараты — 19,87%; препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний — 16,99% (рис. 6).
Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. В I полугодии 2010 г. отмечалось существенное увеличение выпуска по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года среди готовых лекарственных форм по средствам лекарственным, содержащим гормоны, но не содержащим антибиотиков во флаконах, и сывороткам и вакцинам иммунным в упаковках — в 2,21 и 1,66 раза, соответственно. Практически по всем номенклатурным позициям наблюдалось увеличение производства, кроме незначительного снижения выпуска изделий стерильных одноразовых хирургических специальных из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала (в упаковках), а также сывороток и вакцин иммунных (в дозах и ампулах) — на 1,3—6,0%. Среди отдельных видов ЛС в весовых единицах измерения существенный рост наблюдался по глико-зидам, алкалоидам растительного происхождения, их солям, эфирам простым и сложным и прочим производным, выпуск которых увеличился в 2,41 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и составил 8,2 т. Производство антибиотиков увеличилось в 2,14 раза, т.е. 46,5 т, а провитаминов, витаминов и их производных — в 2,02 раза.
2010 сентябрь РШШ1ШМ
ТАБЛИЦА 4
Производство отдельных видов медпродукции предприятиями фармпромышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
I полугодие 2009 г. I полугодие 2010 г.
1 Провитамины, витамины и их производные т 109,100 220,500 102,1
2 Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые преимущественно как гормоны т 164,700 207,500 26,0
3 Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные т 3,400 8,200 141,2
4 Антибиотики т 21,700 46,500 114,3
5 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки т 301,688 303,683 0,7
6 Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Млн. упак. 133,529 149,088 11,7
7 Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Млн. упак. 8,497 10,128 19,2
8 Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала Млн. упак. 22,033 21,743 -1,3
9 Материалы хирургические стерильные для соединения тканей Тыс. упак. 1180,000 1418,900 20,2
10 Ткани адгезивные стерильные, ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики) Тыс. упак. 902,200 1058,900 17,4
11 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи Тыс.шт. 1737,000 2729,000 57,1
12 Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков:
— в упаковках млн. шт. 6,943 7,207 3,8
— в ампулах млн. шт. 0,670 0,685 2,2
— во флаконах млн. шт. 0,274 0,607 121,4
13 Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства:
— в упаковках млн. шт. 653,492 712,203 9,0
— в ампулах млн. шт. 179,983 243,212 35,1
14 Сыворотки и вакцины иммунные:
— в дозах млн. шт. 5370,819 5248,351 -2,3
— в упаковках млн. шт. 4,863 8,064 65,8
— в ампулах млн. шт. 5,404 5,080 -6,0
Источник: Росстат
58 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
ршшиим 2010 сентябрь
РИСУНОК з
Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС
1 — Центральный, 46,56%
2 — Северо-Западный , 4,68%
3 — Южный, 0,61%
4 — Северо-Кавказский, 2,52%
5 — Приволжский, 25,36%
6 — Уральский, 7,36%
7 — Сибирский, 11,63%
8 — Дальневосточный, 1,27%
РИСУНОК 4
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
Г 1
Я К
1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 21,26%
2 — «ШТАДА СНГ» (г. Москва), 7,59%
3 — ФГУП НПО «Микроген»
МЗ РФ (г. Москва), 5,82%
4 — ОАО «Валента Фармацевтика»
(Московская обл.), 4,94%
5 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 4,20%
6 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 3,58%
7 — ЗАО «ФармФирма»Сотекс»
(Московская обл.), 3,06%
8 — ОАО«АКРИХИН»
(пос. Старая Купавна), 2,74%
9 — Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА
ХОЛДИНГ» (Челябинская область), 2,55%
10 — ОАО «Биосинтез» (г. Пенза), 2,47%
11 — Прочие, 41,79%
РИСУНОК 5
Структура производства отдельных видов ФТГ в упаковках
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 15,99%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,28%
3 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 4,87%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные
средства, 33,77%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 1,31%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,83%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета, 0,14%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 2,34%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,18%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 2,48%
11 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,55%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 21,97%
13 — Витаминные препараты, 10,80%
14 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 4,49%
14
10
РИСУНОК 6
Структура производства отдельных видов ФТГ в ампулах
11
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 16,99%
2 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 4,88%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 30,62%
4 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 2,13%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,77%
6 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 2,27%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 11,24%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,89%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 8,79%
10 — Витаминные препараты, 19,87%
11 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 1,55%
Ф
2
