CC BY
53
промышленность
АНАЛИЗ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА ПАТЕНТЫ — ПОЛУЧЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Ad narrandumí non ad probandum.
Для того чтобы рассказать, а не для того чтобы доказать.
АНАЛИЗ
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Фармацевтическая промышленность
ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, медицинская продукция, лекарственные средства, фармакотерапевтические группы,
анализ, показатели выпуска.
Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли.
ф ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России в I квартале 2010 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 51,75% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся
произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 32085,396 млн. руб., в т.ч. ЛС — 28343,363 млн. руб., или 88,34% от объема медицинской продукции, и медицинские изделия — 3742,033 млн. руб., или 11,66% (рис. 1). По сравнению с результатами I квартала 2009 г. доля ЛС в
Keywords: pharmaceutical industry, medical production, medical products, medicines, pharmacotherapeutical groups, analysis, output indicators.
In the first quarter of 2010 pharmaceutical industries increased their medical products output by 51.75% (aggregate index), including the production of medicines by 59.70% in money terms and medical devices by 10.21%. Svetlana Romanova, Remedium. Pharmaceutical industry in the first quarter of 2010.
объеме медицинской продукции увеличилась на 4,4 пункта. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по сравнению с предыдущим годом на 59,7% и увеличение шпра медицинских изделий — на 10,21%.
Полные варианты статей рубрики «Промышленность» Вы всегда можете найти на сайте www.remedium.ru в разделе «Материалы»
—> «Промышленность» —> {^«Анализ»
50
РЕМЕОШМ 2010 июнь
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
РИСУНОК 1
Структура медицинской продукции
100
80
60
40
20
83,94
88,34
| | — Медицинские изделия
■ — ЛС
I квартал 2009 г.
I квартал 2010 г.
РИСУНОК 2
Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
100 80 60 40 20
Щ — Предприятия, выпускающие ЛС
| |— Предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты
| | — Фармацевтические фабрики
I квартал 2009 г. I квартал 2010 г.
таблица 1| Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ 1 Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
I кв. 2009 г. I кв. 2010 г. I кв. 2009 г. I кв. 2010 г.
Центральный 8758,773 13277,051 151,59 49,35 46,84 -2,51
Северо-Западный 916,196 1544,955 168,63 5,16 5,45 0,29
Южный 93,626 118,229 126,28 0,53 0,42 -0,11
Северо-Кавказский 443,406 670,334 151,18 2,50 2,37 -0,13
Приволжский 3873,470 6380,363 164,72 21,83 22,51 0,69
Уральский 1546,874 2219,531 143,48 8,72 7,83 -0,88
Сибирский 1797,371 3756,014 208,97 10,13 13,25 3,12
Дальневосточный 318,127 376,887 118,47 1,79 1,33 -0,46
Всего по России: 17747,842 28343,363 159,70 100,00 100,00 0,00
Источник: АSTA-consulting
ф ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармацевтической промышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 86,03%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, — 10,37%, и фармацевтические фабрики — 3,59% (рис. 2).
Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе —
13277,051 млн. руб., или 46,84% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 6380,363 млн. руб., или 22,51%, и Сибирский федеральный округ — 3756,014 млн. руб., или 13,25%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах: объем выпуска ЛС по сравнению с предыдущим годом увеличился в 2,09 и 1,69 раза соответственно. Снижения производства не наблюдалось ни в одном федеральном округе. Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 59,7% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено ростом
производства на таких крупнейших предприятиях, как: « ОАО «Нижфарм» — в 1,57 раза; « ОАО «Фармставдарт-УфаВита» — в 2,8 раза; « ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 1,74 раза;
« ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) — в 1,32 раза;
« ОАО «Валента Фармацевтика» — в 3,26 раза и др.
Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось существенное снижение выпуска ЛС:
♦ ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» — в 1,49 раза;
♦ ЗАО «КАНОНФАРМА ПРОДАКШН» — в 1,41 раза;
« ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — в 1,17 раза и др.
51
2010 февраль РШШ1ШМ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
таблица 2| Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармпромышленности
Удельный вес в общем
объеме производства Прирост/спад
№ Наименования предприятий* ЛС, %
I кв. 2009 г. I кв. 2010 г. доли выпуска, производ-
пункты ства ЛС, %
ОАО «Валента»** (г. Москва) 2,89 5,68 2,80 214,25
1 ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 2,53 5,17 2,64 226,24
ОАО «Новосибхимфарм» (г. Новосибирск) 0,36 0,51 0,16 129,36
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 5,75 4,35 -1,39 20,97
2 ОАО «Биохимик» (г. Саранск, Республика Мордовия) 1,68 1,51 -0,17 43,85
ОАО «Синтез» (г. Курган) 4,07 2,84 -1,23 11,54
ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) 15,62 22,01 6,39 125,06
ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (г. С.-Петербург) 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск) 0,54 4,21 3,67 1145,42
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) 12,96 14,08 1,12 73,52
ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (г. Уфа) 2,12 3,72 1,60 180,36
ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (г. Нижний Новгород) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (г. Москва) 5,59 3,45 -2,14 -1,36
4 ОАО «Верофарм (Воронежский филиал) 1,12 0,00 -1,12 -100,00
ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 2,25 1,85 -0,40 31,58
ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал, Московская обл.) 2,22 1,60 -0,62 14,90
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 4,34 5,06 0,72 86,27
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (г. Уфа) 0,77 1,71 0,94 256,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» 0,57 0,31 -0,26 -12,45
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Московское подразделение по производству бакпрепаратов» 0,29 0,32 0,03 73,63
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Нижегородское предприятие по производству бакпрепаратов «Им Био» 0,52 0,57 0,05 75,52
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Аллерген» (г. Ставрополь) 0,19 0,16 -0,04 30,10
5 Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Вирион» (г. Томск) 1,88 1,20 -0,68 1,92
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Омское предприятие бакпрепаратов» 0,02 0,04 0,02 231,27
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иркутское предприятие по производству иммунобиологических препаратов» 0,00 0,76 0,76 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов» 0,07 0,00 -0,07 -100,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Тюменское предприятие по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Питательные среды» (Республика Дагестан, г. Махачкала) 0,00 0,00 0,00 -100,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов» 0,03 0,00 -0,03 -91,58
«ШТАДА СНГ» (г. Москва) 8,59 7,47 -1,11 39,01
6 ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) 6,62 6,53 -0,09 57,41
ЗАО СКОПИНФАРМ (Рязанская. обл.) 0,35 0,27 -0,08 22,23
ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» (г. Москва) 1,61 0,68 -0,93 -32,83
6 ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.) 2,34 1,37 -0,97 -6,38
8 ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) 1,20 2,02 0,82 167,93
9 ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна) 2,73 2,44 -0,29 42,69
10 ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) 3,32 2,61 -0,71 25,69
11 ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск) 1,56 1,08 -0,48 10,67
12 ОАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) 1,42 1,21 -0,20 36,75
13 Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская обл.) 2,29 2,98 0,69 107,54
14 ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) 1,36 1,09 -0,26 28,71
15 ФГУП «Московский эндокринный (г. Москва) 1,09 0,79 -0,30 16,06
16 ОАО «Органика» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 0,93 0,62 -0,31 7,05
17 ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) 1,52 2,01 0,49 111,80
18 ЗАО «ФармФирма»Сотекс» (Московская обл.) 4,82 2,57 -2,25 -14,73
19 ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край) 1,50 1,49 -0,01 58,37
20 Ф-л ООО «АБОЛмед» (г. Новосибирск) 0,35 1,21 0,87 460,42
* Название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала. ** В конце января завершена процедура продажи завода ОАО «Новосибхимфарм». Контрольный пакет акций получил дистрибьютор «Р-Фарм», миноритарная доля осталась у члена совета директоров «Валенты».
52
РЕМЕОШМ 2010 июнь
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
таблица з| Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
I кв. 2009 г. I кв. 2010 г.
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 98,460 82,098 -16,6
— в ампулах млн. шт. 43,575 56,448 29,5
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 1,888 1,548 -18,0
— во флаконах млн. шт. 0,433 0,026 -94,0
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 21,005 21,375 1,8
— в ампулах млн. шт. 11,264 16,582 47,2
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства: |
— в упаковках млн. шт. 171,796 216,768 26,2
— в ампулах млн. шт. 72,581 94,642 30,4
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства: |
— в упаковках млн. шт. 8,494 6,999 -17,6
— в ампулах млн. шт. 2,254 7,264 222,3
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 5,409 5,501 1,7
— в ампулах млн. шт. 0,279 2,752 886,4
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 0,236 0,546 131,4
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн.доз 81,200 87,676 8,0
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 5,887 11,687 98,5
— в ампулах млн. шт. 2,810 6,999 149,1
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 3,555 0,998 -71,9
— в ампулах млн. шт. 32,655 38,283 17,2
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 15,933 13,907 -12,7
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 2,784 4,762 71,0
— в ампулах млн. шт. 2,426 2,987 23,1
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 88,202 127,854 45,0
— в ампулах млн. шт. 9,461 24,977 164,0
14. Витаминные препараты: |
— в упаковках млн. шт. 50,932 70,538 38,5
— в ампулах млн. шт. 33,855 76,803 126,9
15. | Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики: |
— в упаковках млн. шт. 32,143 39,885 24,1
— в ампулах млн. шт. 0,996 2,015 102,3
— во флаконах млн. шт. 98,312 106,116 7,9
Источник: АSTA-consulting
Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 71,53%, приведена в таблице 2. По итогам I квартала 2010 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы предприятия: « ОАО «Фармстандарт» — 22,01%;
♦ «ШТАДА СНГ» — 7,47%;
♦ ОАО «Валента» — 5,68%.
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России в I квартале 2010 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 58,63% ЛС от общего по России объема.
ф ВЫПУСК ФТГ
И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакотера-певтическим группам (ФТГ), включен-
ным в Перечень номенклатуры Росстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 35,86% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 21,15%; препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний — 13,58%
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
53
(рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска также занимают болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 28,7%; витаминные препараты — 23,29%; и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 17,12%, (рис. 6).
Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. Необходимо отметить, что с 2010 г. в связи с гармонизацией российской статистической отчетности с международными стандартами изменилась номенклатура отдельных видов ЛС, отслеживаемых Росстатом РФ. Названия этих укрупненных групп ЛС в статье приводятся в полном соответствии с Перечнем продукции Росстата. В I квартале 2010 г. отмечалось существенное увеличение выпуска по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года среди готовых лекарственных форм по средствам лекарственным, содержащим гормоны, но не содержащим антибиотиков во флаконах и сывороткам и вакцинам иммунным в упаковках — в 2,52 и 2,25 раза соответственно. Практически по всем номенклатурным позициям наблюдалось увеличение производства, кроме незначительного снижения выпуска изделий стерильных одноразовых хирургических специальных из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала (в упаковках), а также средств лекарственных, содержащих гормоны, но не содержащих антибиотиков (в упаковках) — на 0,5—2,3%. Среди отдельных видов ЛС в весовых единицах измерения существенный рост наблюдался по антибиотикам, выпуск которых увеличился в 29,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и составил 245,3 т. Производство провитаминов, витаминов и их производных увеличилось в 2,13 раза, т.е. 97,3 т, а гормонов, их производных, прочих стероидов, используемых преимущественно как гормоны, — в 1,15 раза. Снижение на 8,6% наблюдалось лишь по выпуску желез и прочих органов, их экстрактов и прочих веществ человеческого или животного происхождения, не включенных в другие группировки.
2010 июнь
РШШ1ШМ
ТАБЛИЦА 4
Производство отдельных видов медпродукции предприятиями фармпромышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
I кв. 2009 г. I кв. 2010 г.
1 Провитамины, витамины и их производные т 45,600 97,300 113,4
2 Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые преимущественно как гормоны т 94,000 108,100 15,0
3 Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные т 0,000 7,700 —
4 Антибиотики т 8,300 245,300 2855,4
5 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки т 133,865 122,411 -8,6
6 Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Млн. упак. 62,553 71,798 14,8
7 Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Млн. упак. 2,118 4,187 97,6
8 Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала Млн. упак. 20,147 19,681 -2,3
9 Материалы хирургические стерильные для соединения тканей Тыс. упак. 547,300 808,000 47,6
10 Ткани адгезивные стерильные, ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики) Тыс. упак. 337,300 537,300 59,3
11 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи Тыс.шт. 648,000 989,000 52,6
12 Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков:
— в упаковках млн. шт. 3,254 3,237 -0,5
— в ампулах млн. шт. 0,000 0,237 —
— во флаконах млн. шт. 0,101 0,255 152,1
13 Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства:
— в упаковках млн. шт. 305,475 368,788 20,7
— в ампулах млн. шт. 71,674 119,365 66,5
14 Сыворотки и вакцины иммунные:
— в дозах млн. шт. 2185,427 2267,863 3,8
— в упаковках млн. шт. 2,068 4,658 125,2
— в ампулах млн. шт. 0,058 0,094 61,0
Источник: АSTA-consulting
54 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
РЕМОДШМ 2010 июнь
РИСУНОК 3
| Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС
РИСУНОК 4
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
11
1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 22,01%
2 — «ШТАДА СНГ» (г. Москва), 7,47%
3 — ОАО «Валента» (г. Москва), 5,68%
4 — ФГУП НПО «Микроген»
МЗ РФ (г. Москва), 5,06%
5 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 4,35%
6 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 3,45%
7 — Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА
ХОЛДИНГ» (Челябинская область), 2,98%
8 — ОАО «Биосинтез» (г. Пенза), 2,61%
9 — ЗАО «ФармФирма» Сотекс»
(Московская обл.), 2,57%
10 — ОАО «АКРИХИН»
(пос. Старая Купавна), 2,44%
11 — Прочие, 41,37%
РИСУНОК 5
Структура производства отдельных видов ФТГ в упаковках
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 13,58%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,26%
3 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 3,54%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные
средства, 35,86%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 1,16%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,91%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета, 0,09%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,93%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,17%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 2,30%
11 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,79%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 21,15%
13 — Витаминные препараты, 11,67%
14 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 6,60%
14
10
РИСУНОК 6
Структура производства отдельных видов ФТГ в ампулах
11
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 17,12%
2 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 5,03%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 28,70%
4 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 2,20%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,83%
6 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 2,12%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 11,61%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,91%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 7,57%
10 — Витаминные препараты, 23,29%
11 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 0,61%
Ф
1
