CC BY
11
АНАЛИЗ
Валентина ЗАХАРОВА, д.э.н., Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ОАО «ГипроНИИмедпром», Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Медицинская промышленность
ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА
Анализ деятельности предприятий медицинской промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности более 200 предприятий отрасли.
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медпродукции по России за I квартал 2007 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,7% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 17563,953 млн. руб., в т.ч. ЛС — 13781,701 млн. руб., или 78,47% от объема медпродукции, и медтехника — 3782,252 млн. руб., или 21,53% (рис. 1). По сравнению с результатами аналогичного периода 2006 г. доля ЛС в объеме медпродукции снизилась на 1,5 пункта. При этом отмечалось динамичное развитие подотрасли промышленности медтехники, где прирост производства составил 8,1%, а производство ЛС снизилось на 1,1%.
ПРОИЗВОДСТВО ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармпромышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 85,51%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, —
10,02%, и фармацевтические фабрики — 4,47% (рис. 2).
Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном ФО — 6066,286 млн. руб., или 44,02% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский ФО — 2673,587 млн. руб., или 19,04%, и Сибирский ФО — 2257,897 млн. руб., или 16,38%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Южном, Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах: объем выпуска ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,69; 1,24 и 1,16 раза соответственно. Снижение производства наблюдалось в Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах.
Увеличение объема производства ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечалось на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «Красфарма» — в 1,26 раза;
♦ ОАО «Синтез» — в 1,08 раза;
♦ ОАО «Верофарм» (Воронежский филиал) — в 1,27 раза;
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — в 1,19 раза;
♦ ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — в 1,24 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 2,11 раза;
♦ ОАО «Дальхимфарм» — в 1,23 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 1,06 раза.
In the first quarter 2007 pharmaceutical companies increased production of medical equipment by 0.7% compared to the same period last year. Drug production dropped 1.13% in money terms, while production of medical equipment grew by 8.1%. Experts estimate that the market saw balanced profit decrease by 1.48 times against the same period in 2006, while production profitability went 12.2 points down accordingly. Valentina ZAKHAROVA, Doctor of Economics, Dmitry ZHUROV, PhD in Economics, «GiproNIImedprom», Svetlana ROMANOVA, Remedium. Medical industry in the first quarter 2007.
Снижение выпуска ЛС по России обусловлено падением производства на ряде ведущих предприятий отрасли:
♦ ОАО «Щелковский витаминный завод» — в 1,36 раза;
♦ НПО «Вирион», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — в 2,19 раза;
♦ ОАО «Нижфарм» — в 1,58 раза;
♦ ФГУП «Мосхимфармпрепараты» — в 1,18 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» — в 2,56 раза;
♦ ОАО «Органика» — в 1,23 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармпродукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 66,72%, приведена в таблице 2.
По итогам I квартала 2007 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и отдельные предприятия:
♦ ОАО «Отечественные лекарства» — 12,15% от общего объема выпуска по России, а спад производства по сравнению с I кварталом 2006 г. — 10,3%. Рост производ-
РИСУНОК 1
Структура медицинской продукции
РИСУНОК 2
| Динамика структуры выпуска ЛС I предприятиями ХФП по подотраслям
100
I квартал 2006 г. I квартал 2007 г.
□ — фармацевтические фабрики
□ — предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты ■ — предприятия, выпускающие лекарственные средства
ства ЛС отмечался только на ОАО «Крас-фарма»;
♦ ООО «Фармстандарт» — 8,55%, а темп роста — 101,43%. При этом увеличение производства ЛС наблюдалось лишь на ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и ОАО «Фармстандарт-УфаВита»;
♦ ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 5,85%, темп роста — 105,66%. Рост производства ЛС отмечался на ОАО «Синтез»;
♦ ОАО «Верофарм» — 4,98%, темп роста — 110,8%. Рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях промышленной группы, кроме ООО «ЛЭНС-ФАРМ» (Покровский филиал);
♦ ОАО «Нижфарм» — 4,16% (спад — 36,71%);
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — 4,14% (темп роста — 119,21%);
♦ ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — 3,96% (спад — 56,76%), при этом рост производства ЛС отмечался только на Хабаровском и Екатеринбургском предприятиях по производству бакпрепаратов;
♦ ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — 3,16% (темп роста — 123,59%);
♦ ОАО «Мосхимфармпрепараты» — 2,83% (спад — 15,33%);
♦ ОАО «АКРИХИН» — 2,55%, спад производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 4,27%. Доля 10 крупнейших производи-
N
РИСУНОК 3
Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС за I квартал 2007 г.
1 — Центральный, 44,02%
2 — Северо-Западный, 3,82%
3 — Южный, 3,49%
4 — Приволжский, 19,40%
5 — Уральски, 10,14%
6 — Сибирский, 16,38%
7 — Дальневосточный, 2,76%
\1
телей в объеме производства ЛС по России за I квартал 2007 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 52,7% ЛС от общего по России объема.
ВЫПУСК ФТГ I И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакотера-певтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 35,86% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 21,31% и препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 14,98% (рис. 5')■ Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска занимают вита-
минные препараты — 36,86%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 19,49% и болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 16,34% (рис. 6).
Существенный рост объемов производства наблюдался по следующим группам:
♦ препараты для лечения сахарного диабета в упаковках — в 65,9 раза;
♦ препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике в ампулах — в 1,87 раза;
♦ витаминные препараты в ампулах — в 1,62 раза.
Практически на уровне соответствующего периода прошлого года осталось производство препаратов для лечения сердечнососудистых заболеваний в ампулах и упаковках; препаратов для лечения онкологических заболеваний в упаковках; кровезаменителей и других плазмозамещающих средств в ампулах; препаратов для лечения глазных заболеваний в упаковках; препаратов для лечения болезней
7
44
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА
РШШ1ШМ 2007 август
таблица і| Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % 2006 г. Уд. вес от общего объема,% Отклонение, пункты I квартал
I квартал 2006 г. I квартал 2007 г. I квартал 2006 г. I квартал 2006 г.
Центральный федеральный округ 6074,792 6066,286 99,86 43,58 44,02 0,43
Северо-Западный федеральный округ 455,240 526,959 115,75 3,27 3,82 0,56
Южный федеральный округ 283,778 480,453 169,31 2,04 3,49 1,45
Приволжский федеральный округ 2902,288 2673,587 92,12 20,82 19,40 -1,42
Уральский федеральный округ 1215,458 1396,815 114,92 8,72 10,14 1,42
Сибирский федеральный округ 2700,224 2257,897 83,62 19,37 16,38 -2,99
Дальневосточный федеральный округ 306,755 379,704 123,78 2,20 2,76 0,55
Всего по России: 13938,535 13781,701 98,87 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 4
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за I квартал 2007 г.
1 — ОАО «Отечественные лекарства» (Москва), 12,15%
2 — ООО «Фармстандарт» (Москва), 8,55%
3 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва), 5,85%
4 — ОАО «Верофарм» (Москва), 4,98%
5 — «Нижфарм», ОАО (Нижний Новгород), 4,16%
6 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,
Ф-л ООО НПФ (Челябинская область), 4,14%
7 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва), 3,96%
8 — «ФармФирма»Сотекс», ЗАО, 3,16%
9 — «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (Москва), 2,83%
10 — «Акрихин», ОАО (пос. Старая Купавна), 2,55%
11 — Прочие, 47,65
1
РИСУНОК 5
Структура производства отдельных видов фар-макотерапевтических групп в упаковках за I квартал 2007 г.
13
14
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболевани, 21,31%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,46%
3 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 4,15%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные
средства, 35,86%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средств, 1,96%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,42%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета, 0,14%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 2,12%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,19%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 2,02%
11 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической
практике, 0,38%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы, органов
пищеварения и др. заболеваний, 14,98%
13 — Витаминные препараты, 10,04%
14 — Антибиотики, 5,97%
1
2
3
4
эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний, а также витаминных препаратов.
Вместе с тем существенно снизился объем производства следующих ФТГ:
♦ препараты для лечения онкологических
заболеваний во флаконах — в 12,07 раза;
♦ препараты для наркоза и местной анестезии в ампулах — в 1,4 раза;
♦ препараты для лечения психоневрологических заболеваний в упаковках — в 1,35.
Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. По всем приведенным позициям готовых лекарственных форм отмечалось снижение выпуска по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, и особенно существен-
Выпуск ЛС
ведущими предприятиями фармпромышленности
Удельный вес в общем
объеме производства Прирост/спад
№ Наименования предприятий ЛС, %
I квартал доли выпуска, производ-
2006 г. 2007 г. пункты ства ЛС, %
1. ЗАО «Отечественные лекарства» (Москва) 13,39 12,15 -1,24 -10,30
«Красфарма», ОАО (Красноярск) 3,35 4,27 0,93 26,24
«Щелковский витаминный завод», ОАО (Московская обл.) 8,50 6,33 -2,17 -26,40
«Новосибхимфарм», ОАО (Новосибирск) 1,54 1,55 0,00 -0,87
2. ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва) 5,48 5,85 0,38 5,66
«Биохимик», ОАО (Саранск, Республика Мордовия) 2,07 2,13 0,06 1,58
«Синтез», ОАО (Курган) 3,41 3,73 0,32 8,14
3. ООО «Фармстандарт» (Москва) 8,34 8,55 0,22 1,43
«Фармстандарт-Октябрь», ОАО (С.-Петербург) 1,23 0,00 -1,23 -100,00
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (Томск) 2,42 0,96 -1,46 -60,91
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (Курск) 2,51 5,37 2,86 111,45
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (Уфа) 1,84 1,97 0,13 5,66
«Фармстандарт-Фитофарм-НН», ОАО (Нижний Новгород) 0,33 0,26 -0,08 -23,56
4. ОАО «Верофарм» (Москва) 4,44 4,98 0,54 10,80
«Верофарм», ОАО (Воронежский филиал) 1,20 1,55 0,35 27,48
«Верофарм», ОАО (Белгородский филиал) 1,49 1,71 0,22 13,68
«Верофарм», ОАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) 1,75 1,72 -0,03 -3,05
5. ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 9,05 3,96 -5,09 -56,76
«Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Уфа) 1,24 0,68 -0,56 -45,82
«Биомед», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Пермь) 0,81 0,66 -0,15 -18,96
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 0,50 0,43 -0,08 -16,08
Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов «Им Био», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,51 0,39 -0,13 -25,46
«Аллерген», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Ставрополь) 0,28 0,26 -0,02 -9,09
«Вирион», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Томск) 3,03 1,40 -1,63 -54,43
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Омск) 0,14 0,02 -0,12 -88,13
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Иркутск) 2,47 0,01 -2,46 -99,73
Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,01 0,05 0,04 254,27
Тюменское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,02 0,00 -0,02 -100,00
Предприятие бакпрепаратов им. Г.Н. Габричевского», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 0,00 0,00 0,00 0,00
Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,04 0,07 0,04 100,42
6. «Брынцалов-А», ЗАО (Москва) 3,34 1,17 -2,17 -65,33
7. «Нижфарм», ОАО (Нижний Новгород) 6,51 4,16 -2,34 -36,71
8. «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (Москва) 3,31 2,83 -0,48 -15,33
9. «Акрихин», ОАО (пос.Старая Купавна) 2,64 2,55 -0,08 -4,27
10. «Биосинтез», ОАО (Пенза) 2,35 2,63 0,28 10,79
11. «Дальхимфарм», ОАО (Хабаровск) 2,06 2,55 0,49 22,59
12. «Алтайвитамины», ЗАО (Бийск) 2,10 2,26 0,16 6,51
13. «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.) 3,44 4,14 0,71 19,21
14. «Татхимфармпрепараты», ОАО (Казань) 1,55 1,65 0,10 5,23
15. «Московский эндокринный завод»,ФГУП (Москва) 0,92 1,53 0,61 64,50
16. «Органика», ОАО (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 1,18 0,97 -0,21 -18,78
17. «Уралбиофарм», ОАО (Екатеринбург) 0,56 0,45 -0,10 -19,39
18. «ФармФирма»Сотекс», ЗАО 2,53 3,16 0,63 23,59
19. «Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 1,50 1,15 -0,35 -24,20
20. «АБОЛмед», ОАО (Москва) 1,65 0,43 -1,22 -74,03
Примечание: название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
I ква ртал
2006 г. 2007 г.
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 106,247 99,846 -6,0
— в ампулах млн. шт. 72,808 76,781 5,5
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 2,016 2,144 6,3
— во флаконах млн. шт. 0,181 0,015 -91,7
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 26,202 19,427 -25,9
— в ампулах млн. шт. 23,505 22,920 -2,5
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 181,673 168,001 -7,5
— в, ампулах млн. шт. 60,118 64,370 7,1
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 6,995 9,174 31,2
— в ампулах млн. шт. 5,554 5,725 3,1
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 2,431 1,965 -19,2
— в ампулах млн. шт. 2,582 3,103 20,2
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 0,010 0,659 6490,0
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн. доз 69,429 79,173 14,0
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 12,712 9,921 -22,0
— в ампулах млн. шт. 8,532 4,220 -50,5
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 1,007 0,888 -11,8
— в ампулах млн. шт. 46,390 33,126 -28,6
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 9,687 9,476 -2,2
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 1,914 1,773 -7,4
— в ампулах млн. шт. 7,141 13,326 86,6
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 71,837 70,150 -2,3
— в ампулах млн. шт. 25,496 25,163 -1,3
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 47,273 47,052 -0,5
— в ампулах млн. шт. 89,800 145,211 61,7
15. Антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 24,058 27,966 16,2
— во флаконах млн. шт. 134,279 105,301 -21,6
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ное по кордиамину во флаконах — в 13,07 раза, анальгину в ампулах — в 4,92 раза, и аспаркаму в упаковках — в 3,02 раза. Выпуск витаминных субстанций снизился по сравнению с предшествующим годом в 1,43 раза. Среди отдельных видов субстанций антибиотиков наблюдалось существенное увеличение производства
субстанции ампициллина — в 1,67 раза, а субстанции эритромицина выпущено 51,8 т, что практически на уровне производства данной субстанции соответствующего периода предыдущего года. При этом выпуск субстанции левомицетина и за I квартал 2006 г., и 2007 г. вообще не проводился.
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Выпуск медтехники и запасных частей к ней по России за I квартал 2007 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 8,07% (по агрегатному индексу), и составил 3782,252 млн. руб. Динамика и структура
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
47
ТАБЛИЦА 4
Производство отдельных видов медпродукции предприятиями фармпромышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
I квартал
2006 г. 2007 г.
1. Эритромицин т 52,40 51,80 -1,1
2. Левомицетин т 0,00 0,00 0,0
3. Ампициллин т 7,50 12,50 66,7
4. Витамины т 52,230 36,440 -30,2
5. Анальгин:
— в упаковках млн. шт. 34,040 25,107 -26,2
— в ампулах млн. шт. 20,535 4,170 -79,7
6. Валидол млн. уп. 20,362 17,343 -14,8
7. Папаверин млн.амп. 14,119 8,195 -42,0
8. Эуфиллин млн.амп. 11,608 11,534 -0,6
9. Кордиамин млн. фл. 0,392 0,030 -92,3
10. Нитроглицерин млн. уп. 2,295 1,227 -46,5
11. Аспаркам млн. уп. 2,966 0,983 -66,9
12. Дигоксин млн. уп. 0,993 0,751 -24,4
13. Клофелин млн. уп. 1,346 0,743 -44,8
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 6
Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах за I квартал 2007 г.
10
1 — Препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, 19,49%
2 — Препараты для лечения психоневрологических
заболеваний, 5,82%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 16,34%
4 — Кровезаменители и другие
плазмозамещающие средства, 1,45%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,79%
6 — Противоастматические и антигистаминные
препараты, 1,07%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 8,41%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практик, 3,38%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 6,39%
10 — Витаминные препараты, 36,86%
1
6
выпуска медтехники по федеральным округам России представлена в таблице 5 и на рисунках 7—11. Наибольший объем производства отмечался в Центральном — 1750,22 млн. руб., или 46,27% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский ФО — 795,477 млн. руб., или 21,03%,
и Уральский ФО — 682,452 млн. руб., или 18,04%. Лучшие показатели динамики производства наблюдались в Северо-Западном, Сибирском и Уральском федеральных округах: объем выпуска медтех-ники по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,35 раза, 1,3 раза и 1,23 раза соответст-
август 2007 РЕМШіШМ
венно. Необходимо отметить, что снижение производства допущено только в Центральном ФО — в 1,02 раза.
По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, наблюдалось снижение производства по сравнению с предшествующим годом. Снизилось производство шприцев медпредприятиями отрасли до 238,026 млн. шт., т.е. в 1,43 раза. Наибольший объем производства этой продукции отмечался в Приволжском ФО — 95,342 млн. шт., или 40,06% от общего по России объема. Необходимо отметить, что снижение объема выпуска шприцев медицинских по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечалось во всех федеральных округах. При этом наиболее существенное падение их производства допущено в Приволжском федеральном округе — в 1,74 раза.
По иглам однократного применения отмечалось снижение производства почти в 2 раза, их выпущено 32,907 млн. шт. Наибольшая доля выпуска приходится на Приволжский федеральный округ — 28,737 млн. шт. (снижение производства — в 1,53 раза), или 87,33% от общего по России объема. Снижение производства игл однократного применения отмечалось во всех федеральных округах, выпускающих эту продукцию.
Выпуск изделий такой группы, как очковая оптика, составил 232,1 тыс шт., что в
1,46 раза ниже уровня I квартала 2006 г. Основной объем производства приходится на Центральный ФО — 138,9 тыс шт., или 59,84% от общего по России объема. Значительную долю занимает также Северо-Западный ФО — 57,9 тыс. шт., или 24,95%. Рост производства очковой оптики наблюдался во всех федеральных округах, кроме Центрального и Южного, где отмечалось снижение выпуска очковой оптики по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. в 1,79 и 1,06 раза соответственно. Существенное увеличение производства этой продукции, в 1,16 раза, произошло в Уральском ФО.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате хозяйственной деятельности за I квартал 2007 г, по экспертной
оценке, предприятиями медицинской промышленности была получена сальдированная прибыль в размере 1315,0 млн. руб., что в 1,48 раза ниже уровня аналогичного периода предыдущего года (табл. 6), в т.ч. по фармпромышлен-ности — 1110,0 млн. руб. и промышленности медтехники — 205,0 млн. руб. При этом убыток составил 520,0 млн. руб., что в 1,95 раза выше уровня соответствующего периода предшествующего года, в т.ч. по фармпромышленности — 345,0 млн. руб. и промышленности медтехни-ки — 175,0 млн. руб. В результате рентабельность производства за I квартал 2007 г. по оценке составила 7,5%, что на 12,2 пункта ниже уровня аналогичного периода предыдущего года.
РИСУНОК 7
| Динамика производства медизделий
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
| — I квартал 2006 г.
□ -I квартал 2007 г.
1 — Медицинская
техника и запасные части к ней, млн. руб.
2 — Шприцы
медицинские, млн. шт.
3 — Иглы однократного
применения, млн. шт.
4 — Оптика очковая,
тыс. шт.
таблица б| Динамика выпуска медизделий по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства Темп роста, % 2007 г. Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
I квартал I квартал
2005 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г.
Медицинская техника и запасные части к ней, млн. руб.
Центральный федеральный округ 1786,912 1750,220 97,95 51,06 46,27 -4,78
Северо-Западный федеральный округ 292,229 395,297 135,27 8,35 10,45 2,10
Южный федеральный округ 83,230 84,018 100,95 2,38 2,22 -0,16
Приволжский федеральный округ 729,172 795,477 109,09 20,83 21,03 0,20
Уральский федеральный округ 550,932 682,452 123,87 15,74 18,04 2,30
Сибирский федеральный округ 57,341 74,445 129,83 1,64 1,97 0,33
Дальневосточный федеральный округ 0,000 0,343 О Ш Д 0,00 0,009 0,01
Всего по России: 3499,816 3782,252 108,07 100,00 100,00 0,00
Шприцы медицинские, млн. шт.
Центральный федеральный округ 112,196 88,005 78,44 33,02 36,97 3,95
Приволжский федеральный округ 165,940 95,342 57,46 48,84 40,06 -8,79
Уральский федеральный округ 61,618 54,679 88,74 18,14 22,97 4,84
Всего по России: 339,754 238,026 70,06 100,000 100,000 0,00
Иглы однократного применения, млн. шт.
Приволжский федеральный округ 44,070 28,737 65,21 70,49 87,33 16,83
Уральский федеральный округ 18,446 4,170 22,61 29,51 12,67 -16,83
Всего по России: 62,516 32,907 52,64 100,00 100,00 0,00
Оптика очковая, тыс. шт.
Центральный федеральный округ 248,400 138,900 55,92 73,34 59,84 -13,49
Северо-Западный федеральный округ 57,900 57,900 100,00 17,09 24,95 7,85
Южный федеральный округ 11,200 10,600 94,64 3,31 4,57 1,26
Уральский федеральный округ 12,900 15,000 116,28 3,81 6,46 2,65
Сибирский федеральный округ 8,300 8,500 102,41 2,45 3,66 1,21
Дальневосточный федеральный округ 0,000 1,200 0,00 0,00 0,52 0,52
Всего по России: 338,700 232,100 68,53 100,00 99,48 -0,52
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ТАБЛИЦА 6
| Финансовое состояние отрасли
Показатели Медицинская промышленность
всего, в т.ч. Производство фармпродукции Производство медтехники
I квартал Темп роста, % I квартал Темп роста, % I квартал Темп роста, %
2006 г. 2007* г. 2006 г. 2007* г. 2006 г. 2007* г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сальдированная прибыль, млн. руб. 1944,7 1315,0 67,6 1698,0 1110,0 65,4 246,7 205,0 83,1
Прибыль рентабельных предприятий, млн. руб. 2211,8 1835,0 83,0 1856,6 1455,0 78,4 355,2 380,0 107,0
Сумма убытка, млн. руб. 267,1 520,0 194,7 158,9 345,0 217,1 108,2 175,0 161,7
Доля убыточных предприятий в общем количестве, % ** 30,6 31,0 0,4 31,3 25,0 -6,3 20,5 35,0 14,5
Налог на прибыль, млн. руб. 467,0 320,0 68,5 407,5 270,0 66,3 59,5 50,0 84,0
Доля налога на прибыль от сальдированной прибыли, %** 24,0 24,3 101,3 24,0 24,3 101,4 24,1 24,4 101,1
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, млн. руб. 1477,7 995,0 67,3 1290,5 840,0 65,1 187,2 155,0 82,8
Доля прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, от сальдированной прибыли, %** 76,0 75,7 -0,3 76,0 75,7 -0,3 75,9 75,6 -0,3
Рентабельность производства, % 11,2 7,5 -3,7 12,2 8,1 -4,1 7,0 5,4 -1,6
Кредиторская задолженность, млн. руб., 19345,7 26690,0 138,0 14840,4 19820,0 133,6 4505,3 6870,0 152,5
в т.ч. просроченная 1935,0 2320,0 119,9 1076,1 1670,0 155,2 858,9 650,0 75,7
Дебиторская задолженность, млн. руб., 22754,2 39970,0 175,7 19510,0 34570,0 177,2 3244,2 5400,0 166,5
в т.ч. просроченная 3408,5 6075,0 178,2 2114,0 5600,0 264,9 1294,5 475,0 36,7
* По оперативным данным. ** В графах 4,7 и 10 приведено отклонение показателя в пунктах.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
таблица 7| Инвестиционная деятельность
Наименование показателей Объем, млн. руб. Темп Доля, %
I кв. 2006 г. I кв. 2007 г.* роста, % I кв. 2006 г. I кв. 2007 г.
Инвестиции в основной капитал — всего 659,1 892,5 135,4 100,0 100,0
из них:
Собственные средства, в т.ч.: 534,5 627,9 117,5 81,1 70,4
— за счет прибыли 207,1 277,6 134,0 38,7 44,2
— за счет амортизации 320,1 340,0 106,2 59,9 54,1
— прочие 7,3 10,3 141,1 1,4 1,6
Привлеченные средства, в т.ч.: 124,6 264,6 212,4 18,9 29,6
— бюджетные 1,0 1,2 120,0 0,8 0,5
— кредиты 44,5 82,5 185,4 35,7 31,2
— прочие 79,1 180,9 228,7 63,5 68,4
* По экспертной оценке. Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 8
Доля федеральных округов России в объеме выпуска медтехники и запасных частей к ней за I квартал 2007 г.
6 7
л г
1 — Центральный федеральный
округ, 46,27%
2 — Северо-Западный федеральный
округ, 10,45%
3 — Южный федеральный округ, 2,22%
4 — Приволжский федеральный
округ, 21,03%
5 — Уральский федеральный
округ, 18,04%
6 — Сибирский федеральный
округ, 1,97%
7 — Дальневосточный
федеральный округ, 0,009%
5
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
За I квартал 2007 г. инвестиции в основной капитал на развитие медпромышленнос-ти, по экспертной оценке, составили 892,5 млн. руб., что выше уровня предыдущего года в 1,35 раза, в т.ч. собственные средства предприятий отрасли — 627,9 млн. руб., или 70,4% от общего объема инвестиций, и в 1,18 раза выше уровня аналогичного периода 2006 г., и привлеченные средства — 264,6 млн. руб., или 29,6% от общего объема инвестиций, и в 2,12 раза выше уровня предшествующего года (табл. 7, рис. 12,13).
Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал, по оценке экспертов, снизилась по сравнению с 2006 г. на 10,7 пункта, а привлеченных — соответственно увеличилась. Доля амортизационных отчислений в структуре собственных средств предприятий составила 54,1%, а прибыли — 44,2%. При этом отмечалось увеличение доли прибыли и прочих средств, направленных на инвестиции в основной капитал, на 5,5 и 0,2 пункта соответственно за счет снижения доли амортизационных отчислений в собственных средствах предприятий на 5,7 пунктов.
Анализ структуры привлеченных средств показал, что наибольший удельный вес занимают прочие средства и кредиты —
Доля федеральных округов России в объе-
ме выпуска шприцев медицинских за I квартал 2007 г.
1 — Центральный федеральный округ, 36,97%
2 — Приволжский федеральный округ, 40,06%
3 — Уральский федеральный округ, 22,97%
РИСУНОК 9
Доля федеральных округов России в объеме выпуска игл однократного применения за I квартал 2007 г.
2
1 — Приволжский федеральный округ, 87,33%
2 — Уральский федеральный округ, 12,б7%
РИСУНОК 10
Доля федеральных округов России
в объеме выпуска оптики очковой за I квартал 2007 г.
1 — Центральный федеральный округ, 59,84%
2 — Северо-Западный федеральный округ, 24,95%
3 — Южный федеральный округ, 4,57%
4 — Уральский федеральный округ, 6,46%
5 — Сибирский федеральный округ, 3,66%
6 — Дальневосточный федеральный округ, 0,52%
рисунок 12| Структура собственных средств инвестиций в основной капитал
3
1 — прибыль, 44,21%
2 — амортизация, 54,15%
3 — прочие, 1,б4%
РИСУНОК 13
| Структура привлеченных I средств инвестиций в основной капитал
3
1
1 — бюджетные, 0,45%
2 — кредиты, 31,18%
3 — прочи, б8,37%
68,4% и 31,2% соответственно, а бюджетные — 0,5%. За анализируемый период наблюдалось снижение доли бюджетных ассигнований и кредитов на 0,3 и 4,5 пункта, соответственно, за счет увеличения доли прочих средств на 4,9 пункта. Необходимо отметить, что удельный вес фармпромышлен-ности в объеме инвестиций в основной капитал отрасли в I квартале 2007 г. составил 88,64%, а промышленности медтехники
11,36%.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Таким образом, за I квартал 2007 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года предприятия отрасли увеличили объем выпуска медпродукции на 0,7% (по агрегатному индексу). При этом производство ЛС в стоимостном выражении сни-
зилось на 1,13%, а медтехники увеличилось — на 8,1%. Отмечалось увеличение выпуска отдельных фармакотерапевтических групп и видов ЛС в натуральном выражении. Кроме того, по всем номенклатурным позициям медизделий в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, допущено сни-
жение производства по сравнению с предшествующим годом. В результате хозяйственной деятельности предприятий отрасли отмечалось снижение сальдированной прибыли, по экспертной оценке, в 1,48 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., а рентабельность производства, соответственно, снизилась на 12,2 пункта. Объем инвестиций в основной капитал на развитие медпромы-шленности оказался выше уровня соответствующего периода предыдущего года в 1,35 раза (по экспертной оценке). При этом предполагается снижение доли собственных средств предприятий отрасли в общем объеме инвестиций на 10,7 пункта по сравнению с соответствующим периодом 2006 г., которая в среднем по предприятиям мед-промышленности составила 70,4%.
ф
