CC BY
21
60 ИЮЛЬ Р€МШииМ
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Фармацевтическая промышленность
ЗА I КВАРТАЛ 2011 Г.
Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли.
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, медицинская продукция, лекарственные средства, фармакотерапевтические группы, анализ, показатели выпуска
• ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за I квартал 2011 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,46% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 35237,08 млн. руб., в т.ч. лекарственные средства (ЛС) - 31404,543 млн. руб., или 89,12% от объема медицинской продукции, и медицинские изделия — 3832,537 млн. руб., или 10,88% (рис, 1). По сравнению с результатами I квартала 2010 г. доля ЛС в объеме медицинской продукции увеличилась на 1,3 пункта. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 11,1% и снижение выпуска медицинских изделий - на 2,36%.
• ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармацевтической промышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 91,01%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, — 5,82% и фармацевтические фабрики — 3,18% (рис. 2).
Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 14409,902 млн. руб., или 45,88% от об-
Key words: pharmaceutical industry, medical industry, medical products, drugs, pharmacotherapeutic groups, analysis, production volume.
In the first quarter of 2011 pharmaceutical producers increased their production volume by 9.46% against the previous year (aggregated index); production of drugs increased 11% in money terms, production of medical products decreased by 2.36%. Svetlana ROMANOVA, Remedium. PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN Q1 2011.
щего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 7853,463 млн. руб., или 25,01%, и Сибирский федеральный округ — 3780,086 млн. руб., или 12,04%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах: объем выпуска ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,26 и 1,25 раза соответственно. Снижение производства наблюдалось только в Северо-Западном федеральном округе, в 1,22 раза.
Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 11,1% (по агрегатному индексу) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как: « ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 3,08 раза;
« ОАО «Синтез» — в 1,36 раза;
Полные варианты статей рубрики«Промышленность» вы всегда можете найти на сайте www.remedium.ru в разделе «Материалы»
->
ф «Промышленность» J «Анализ»
->
рисунок Структура медицинской продукции
- 87,81 89,12 п — Медицин
ские изделия
□ — ЛС
12,19 10,88
I квартал 2010 I квартал 2011
рисунокф^ Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
100 80 60 40 20 О
3,39
9,56
87,05
I квартал 2010
п — Предприятия, выпускающие ЛС
|~~1 — Предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты
[~~| — Фармацевтические фабрики
I квартал 2011
тдвлицдф^ Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема,% Отклонение, пункты
I квартал 2010 I квартал 2011 I квартал 2010 I квартал 2011
Центральный 13223,785 14409,902 108,97 46,78 45,88 -0,90
Северо-Западный 1593,560 1311,370 82,29 5,64 4,18 -1,46
Южный 184,927 216,383 117,01 0,65 0,69 0,03
Северо-Кавказский 671,200 835,744 124,52 2,37 2,66 0,29
Приволжский 6247,800 7853,463 125,70 22,10 25,01 2,90
Уральский 2234,929 2527,766 113,10 7,91 8,05 0,14
Сибирский 3730,039 3780,086 101,34 13,20 12,04 -1,16
Дальневосточный 380,496 469,829 123,48 1,35 1,50 0,15
Всего по России: 28266,735 31404,543 111,10 100,00 100,00 0,00
Источник: Росстат
♦ ОАО «АКРИХИН» - в 1,53 раза;
« ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) — в 1,24 раза и др. Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось существенное снижение выпуска ЛС: + ОАО «Нижфарм» — в 1,38 раза;
♦ ОАО «Валента Фармацевтика» — в 1,4 раза;
« ОАО «Фармстандарт-Томскхим-фарм» — в 1,82 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 70,29%, приведена в таблице 2. По итогам I квартала 2011 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и предприятия:
♦ ОАО «Фармстандарт» — 25,16%;
♦ «ШТАДА СНГ» — 5,3%;
♦ ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 4,87%.
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России в I квартале 2011 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 57,27% ЛС от общего по России объема.
♦ выпуск фтг
И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакотера-певтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные
средства — 34,36% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 23,49%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 14,68% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска также занимают болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 24,92%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 24,34%; витаминные препараты — 18,88% (рис. 6). Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. За I квартал 2011 г. отмечалось существенное увеличение выпуска по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
таблица 2 Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармацевтической промышленности
Удельный вес в общем
объеме производства Прирост/спад
№ Наименования предприятий* ЛС, %
I квартал I квартал доли выпуска, производ-
2010 2011 пункты ства ЛС, %
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 4,36 4,87 0,50 23,90
1. ОАО «Биохимик» (г. Саранск, Республика Мордовия) 1,52 1,39 -0,13 1,84
ОАО «Синтез» (г. Курган) 2,85 3,48 0,63 35,63
ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) 22,07 25,16 3,09 26,66
ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (г. С.-Петербург) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск) 4,22 2,09 -2,13 -44,97
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) 14,12 12,73 -1,39 0,16
ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (г. Уфа) 3,73 10,34 6,61 207,78
ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (г. Нижний Новгород) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (г. Москва) 3,24 4,44 1,20 52,33
ОАО «Верофарм (Воронежский филиал)** 0,00 0,00 0,00 0,00
3. ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 1,86 2,07 0,22 23,99
ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал)
(Московская область) 1,38 2,37 0,99 90,46
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 4,89 2,92 -1,98 -33,81
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (г. Уфа) 1,71 0,52 -1,19 -65,97
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» 0,31 0,35 0,04 26,04
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Московское подразделение
по производству бакпрепаратов» 0,35 0,31 -0,04 -0,83
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Нижегородское предприятие
по производству бакпрепаратов «Им Био» 0,36 0,17 -0,19 -48,18
4. Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Аллерген» (г. Ставрополь) 0,16 0,12 -0,04 -14,95
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Вирион» (г. Томск) 1,21 1,37 0,16 26,23
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Омское предприятие бакпрепаратов» 0,04 0,03 0,00 -2,44
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иркутское предприятие
по производству иммунобиологических препаратов» 0,74 0,00 -0,74 -100,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Хабаровское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Тюменское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Питательные среды»
(Республика Дагестан, г. Махачкала) 0,00 0,02 0,02 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
«Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов» 0,01 0,01 0,00 -5,72
«ШТАДА СНГ» (г. Москва) 7,43 5,30 -2,13 -20,71
5. ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) 6,48 4,21 -2,27 -27,77
ЗАО «СКОПИНФАРМ» (Рязанская обл.) 0,27 0,37 0,10 51,86
ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» (г. Москва) 0,68 0,72 0,04 17,51
6. ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 5,16 3,31 -1,85 -28,70
7. ООО КРКА-РУС (Московская обл.) 1,37 1,08 -0,30 -12,99
8. ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) 2,02 1,78 -0,24 -2,03
9. ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна) 2,44 3,37 0,93 53,34
10. ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) 2,56 2,40 -0,16 4,24
11. ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск) 1,08 1,16 0,08 19,10
12. ОАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) 1,22 1,39 0,17 26,67
13. Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская область) 2,98 2,43 -0,55 -9,50
14. ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) 1,10 1,18 0,09 19,95
15. ФГУП«Московский эндокринный (г. Москва) 0,79 1,06 0,27 48,63
16. ОАО «Органика» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 0,62 0,74 0,12 32,23
17. ООО «НТФФ «Полисан» (г. С.-Петербург) 2,02 1,41 -0,60 -22,00
18. ЗАО «ФармФирма»Сотекс» (Московская обл.) 2,58 3,07 0,48 31,95
19. ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край.) 1,50 1,45 -0,04 8,00
20. Ф-л ООО «АБОЛмед» (г. Новосибирск) 1,22 1,75 0,53 59,76
* Название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала. ** Данные не представлены.
тдБяицдф^ Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
I квартал 2010 I квартал 2011
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 91,072 77,200 -15,2
— в ампулах млн. шт. 56,929 79,800 40,2
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 1,381 1,809 31,0
— во флаконах млн. шт. 0,026 0,956 3576,9
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 22,088 25,003 13,2
— в ампулах млн. шт. 16,576 19,139 15,5
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 218,837 180,731 -17,4
— в ампулах млн. шт. 97,014 81,687 -15,8
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 6,988 8,305 18,8
— в ампулах млн. шт. 7,264 14,774 103,4
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 5,320 3,769 -29,2
— в ампулах млн. шт. 2,752 2,670 -3,0
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 0,546 1,022 87,2
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн. доз 129,346 110,306 -14,7
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 11,923 5,495 -53,9
— в ампулах млн. шт. 6,999 5,791 -17,3
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 0,977 1,758 79,9
— в ампулах млн. шт. 38,283 23,768 -37,9
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 13,993 13,122 -6,2
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 3,252 2,489 -23,5
— в ампулах млн. шт. 2,987 7,653 156,2
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 128,546 123,539 -3,9
— в ампулах млн. шт. 23,955 24,506 2,3
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 75,280 56,414 -25,1
— в ампулах млн. шт. 75,225 61,895 -17,7
15. Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 25,485 25,358 -0,5
— в ампулах млн. шт. 3,060 6,151 101,0
— во флаконах млн. шт. 106,168 103,193 -2,8
Источник: Росстат
года среди готовых лекарственных форм по средствам лекарственным, содержащим гормоны, но не содержащим антибиотиков в ампулах, и сывороткам и вакцинам иммунным — в 2,92 и 2,44 раза соответственно. По большинству номенклатурных позиций наблюдалось снижение производства, и наиболее существенное по изделиям стерильным одноразовым хирургическим специальным из нетканых материалов для защиты па-
циента и медицинского персонала — в 9,29 раза.
Среди отдельных видов ЛС в весовых единицах измерения рост наблюдался по железам и прочим органам; их экстрактам и прочим веществам человеческого или животного происхождения, не включенным в другие группировки, выпуск которых увеличился в 1,19 раза по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года и составил
150,429 т. Производство провитаминов, витаминов и их производных увеличилось на 8,9%. По остальным позициям отмечалось снижение выпуска по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Производство антибиотиков снизилось в 1,19 раза, т.е. до 16,9 т, а гликозидов, алкалоидов растительного происхождения, их солей, эфиров простых и сложных и прочих производных — в 8,0 раз, т.е. до 0,8 т.
Украина
на пути создания собственных лекарств
В Украине одобрена государственная программа разработки и производства качественных отечественных медицинских препаратов по доступным ценам. Кабинет министров Украины утвердил Государственную целевую научно-техническую программу разработки новейших технологий создания отечественных ЛС для обеспечения охраны здоровья человека и удовлетворения потребностей ветеринарной медицины на 2011—2015 гг. Соответствующее постановление одобрено на заседании Правительства 22 июня. Ориентировочный объем финансирования Программы составляет 2,700 млрд. гривен, в т.ч. за счет госбюджета — 1,200 млрд., из которых до 300 млн. гривен предусмотрено направить на проведение фундаментальных и прикладных исследований, связанных с разработкой молекулярных и клеточных технологий создания отечественных ЛС, биологически активных веществ. Инвестиционные средства будут направлены прежде всего на закупку современного оборудования для выпуска промышленных инновационных лекарственных субстанций различного назначения. Ориентировочный объем расходов на выполнение программы будет определяться ежегодно при формировании показателей Государственного бюджета Украины на соответствующий год.
рисунок з Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС
1 — Центральный, 45,88%
2 — Северо-Западный, 4,18%
3 — Южный, 0,69%
4 — Северо-Кавказский, 2,66%
5 — Приволжский, 25,01%
6 — Уральский, 8,05%
7 — Сибирский, 12,04%
8 — Дальневосточный, 1,50%
таблицаПроизводство отдельных видов медицинской продукции предприятиями фармацевтической промышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
I квартал 2010 I квартал 2011
1. Провитамины, витамины и их производные т 97,900 106,600 8,9
2. Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые преимущественно как гормоны т 88,200 76,900 -12,8
3. Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные т 6,400 0,800 -87,5
4. Антибиотики т 20,100 16,900 -15,9
5. Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки т 126,815 150,429 18,6
6. Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Млн. упак. 76,053 85,593 12,5
7. Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Млн. упак. 13,023 22,592 73,5
8. Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала Млн. упак. 15,263 1,643 -89,2
9. Материалы хирургические стерильные для соединения тканей Тыс. упак. 445,000 424,000 -4,7
10. Ткани адгезивные стерильные, ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики) Тыс. упак. 537,300 303,500 -43,5
11. Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи Тыс.шт. 989,000 467,000 -52,8
12. Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков:
— в упаковках млн. шт. 2,995 2,988 -0,3
— в ампулах млн. шт. 0,237 0,693 192,2
— во флаконах млн. шт. 0,255 0,237 -7,3
13. Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства:
— в упаковках млн. шт. 374,504 396,476 5,9
— в ампулах млн. шт. 119,709 115,427 -3,6
14. Сыворотки и вакцины иммунные:
— в дозах млн. шт. 2548,073 2587,868 1,6
— в упаковках млн. шт. 4,561 3,004 -34,1
— в ампулах млн. шт. 1,051 2,567 144,2
Источник: Росстат
рисунок^^ Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 25,16%
2 — «ШТАДА СНГ» (г. Москва), 5,30%
3 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 4,87%
4 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 4,44%
5 — ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна), 3,37%
6 — ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.), 3,31%
7 — ЗАО «ФармФирма»Сотекс» (Московская обл.), 3,07%
8 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва), 2,92%
9 — Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»
(Челябинская область), 2,43%
10 — ОАО «Биосинтез» (г. Пенза), 2,40%
11 — Прочие, 42,73%
рисунокСтруктура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 14,68%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,34%
3 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 4,75%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 34,36%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 1,58%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,72%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета, 0,19%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,04%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,33%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 2,49%
11 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,47%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 23,49%
13 — Витаминные препараты, 10,72%
14 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 4,82%
14
рисунокСтруктура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах
11
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 24,34%
2 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 5,84%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 24,92%
4 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 4,51%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,81%
6 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,77%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 7,25%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 2,33%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 7,48%
10 — Витаминные препараты, 18,88%
11 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 1,88%
Ф
