CC BY
12
48 3екзТ PfMfQlJUM _2012_
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Фармацевтическая промышленность
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 Г,
Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли.
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, медицинская продукция, лекарственные средства, фармакотерапевтические группы, анализ, показатели выпуска
• ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за 9 месяцев 2012 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 22,74% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и
представляют собой агрегатный | индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 135 001,262 млн. руб., в т.ч. ЛС — 116 545,514 млн. руб., или 86,33% от объема медицинской продукции, и медицинские изделия — 18 455,748 млн. руб., или 13,67%
Key words: pharmaceutical industry, medical industry, medical products, drugs, pharmaceutical groups, analysis, production figures
During the first 9 months of 2012 pharmaceutical manufacturers increased production of medical products by 22.74% (aggregate index) compared with the previous year, including that of drugs by 22.31% and medical devices by 25.59%. Svetlana ROMANOVA, Remedium. PHARMACEUTICAL INDUSTRY: 9 MONTHS OF 2012.
(рис. 1). По сравнению с результатами 2011 г. доля ЛС в объеме медицинской продукции снизилась на 0,3 пункта. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 22,31% и медицинских изделий — на 25,59%.
рисунок Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
100 80 60 40 20 0
2,73 2,30
|_| — Предприятия, выпускающие ЛС
- 6,89 5,86
- 90,38 91,84 | | — Предприятия, выпускающие иммунобиологические пре параты
| | — Фармацевтические фабрики
9 месяцев 2011
9 месяцев 2012
Полные варианты статей рубрики«Промышленность» вы всегда можете найти на сайте www.remedium.ru в разделе «Материалы»
->
ф «Промышленность» J «Анализ»
->
таблицаДинамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема,% Отклонение, пункты
9 месяцев 9 месяцев
2011 2012 2011 2012
Центральный федеральный округ 44568,097 53951,266 121,05 46,77 46,29 -0,48
Северо-Западный федеральный округ 5207,323 6280,140 120,60 5,46 5,39 -0,08
Южный федеральный округ 619,576 637,329 102,87 0,65 0,55 -0,10
Северо-Кавказский федеральный округ 2478,081 2553,246 103,03 2,60 2,19 -0,41
Приволжский федеральный округ 24433,394 34253,092 140,19 25,64 29,39 3,75
Уральский федеральный округ 6843,993 6545,811 95,64 7,18 5,62 -1,57
Сибирский федеральный округ 9838,300 11010,023 111,91 10,32 9,45 -0,88
Дальневосточный федеральный округ 1301,567 1314,607 101,00 1,37 1,13 -0,24
Всего по России: 95290,330 116545,514 122,31 100,00 100,00 0,00
Источник: Росстат
• ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармацевтической промышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 91,84%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, — 5,86% и фармацевтические фабрики — 2,30% (рис. 2). Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 53951,266 млн. руб., или 46,29% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 34253,092 млн. руб., или 29,39%, и Сибирский федеральный округ — 11010,023 млн. руб., или 9,45%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Приволжском федеральном округе: объем выпуска ЛС по сравнению с предыдущим годом увеличился
в 1,4 раза. Незначительное снижение производства наблюдалось только в Уральском федеральном округе—в 1,05 раза. Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 22,31% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ОАО «Нижфарм» — в 1,29 раза; ♦ООО «КРКА-РУС» — в 4,74 раза; ♦ОАО «Валента Фармацевтика» — в 1,36 раза;
♦ ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ» — в 2,11 раза; ♦ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 2,11 раза и др.
Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось снижение выпуска ЛС: ♦ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 1,18 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Томскхим-фарм» — в 1,02 раза;
♦ ОАО «Синтез» — в 1,26 раза;
♦ ОАО «Биосинтез» — в 1,20 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в об-
рисунокф^ Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС
1 — Центральный, 46,29%
2 — Северо-Западный, 5,39%
3 — Южный, 0,55%
4 — Северо-Кавказский, 2,19%
5 — Приволжский, 29,39%
6 — Уральский, 5,62%
7 — Сибирский, 9,45%
8 — Дальневосточный, 1,13%
50 РшШиим
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
таблиц^Ф Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармацевтической промышленности
Удельный вес в общем
объеме производства Прирост/спад
№ Наименования предприятий* ЛС, %
9 месяцев доли выпуска, производ-
2011 2012 пункты ства ЛС, %
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 4,52 2,87 -1,65 -22,33
1. ОАО «Биохимик» (г. Саранск, Республика Мордовия) 1,55 0,94 -0,61 -25,73
ОАО «Синтез» (г. Курган) 2,97 1,93 -1,04 -20,55
ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) 23,03 25,43 2,40 35,05
ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (г. С.-Петербург) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск) 2,38 1,91 -0,47 -1,79
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) 11,72 8,10 -3,62 -15,46
ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (г. Уфа) 8,93 15,42 6,49 111,14
ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (г. Нижний Новгород) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (г. Москва) 5,12 3,93 -1,19 -6,22
ОАО «Верофарм (Воронежский филиал) ** 0,00 0,00 0,00 0,00
3. ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 2,21 1,59 -0,62 -12,13
ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) (Московская область) 2,91 2,34 -0,57 -1,72
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 4,08 3,30 -0,77 -0,83
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (г. Уфа) 1,55 0,83 -0,72 -34,34
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» 0,37 0,32 -0,05 5,83
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Московское подразделение
по производству бакпрепаратов» 0,44 0,51 0,07 40,57
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Нижегородское предприятие
по производству бакпрепаратов «Им Био» 0,57 0,66 0,09 42,70
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Аллерген» (г. Ставрополь) 0,19 0,18 -0,01 15,25
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Вирион» (г. Томск) 0,89 0,76 -0,13 4,22
4. Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Омское предприятие бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иркутское предприятие
по производству иммунобиологических препаратов» 0,05 0,02 -0,03 -40,61
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Хабаровское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Тюменское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Питательные среды»
(Республика Дагестан, г. Махачкала) 0,01 0,02 0,01 100,82
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Екатеринбургское
предприятие бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
ШТАДА СНГ (г. Москва) 5,76 5,80 0,04 23,10
5. ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) 4,99 5,26 0,28 29,11
ЗАО СКОПИНФАРМ (Рязанская обл.) 0,24 0,51 0,28 164,98
ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» (г. Москва) 0,54 0,02 -0,52 -95,30
Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 0,81 1,27 0,46 92,35
6. ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 0,65 1,13 0,47 110,92
ЗАО «ИСТ-ФАРМ» (Приморский край) 0,15 0,14 -0,01 13,35
7. ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 3,43 3,82 0,39 36,27
8. ООО КРКА-РУС (Московская обл.) 1,73 6,69 4,96 373,84
9. ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) 1,26 0,87 -0,39 -15,70
10. ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) 3,38 3,41 0,03 23,32
11. ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) 2,27 1,55 -0,72 -16,39
12. ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск) 1,06 0,89 -0,17 2,92
13. ОАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) 1,06 0,80 -0,27 -8,45
14. Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская область) 2,29 1,84 -0,45 -1,70
15. ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) 1,14 1,08 -0,05 16,66
16. ФГУП«Московский эндокринный завод» (г. Москва) 1,07 0,85 -0,22 -2,68
17. ОАО «Органика» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 0,74 0,60 -0,13 0,04
18. ООО «НТФФ «Полисан» (г. С.-Петербург) 1,47 1,58 0,11 31,55
19. ЗАО «ФармФирма»Сотекс» (Московская обл.) 1,46 1,28 -0,18 7,07
20. ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край) 1,59 1,41 -0,18 8,40
* Название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала. ** Данные не представлены.
таблицаПроизводство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
9 месяцев
2011 | 2012
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 234,661 280,056 19,3
— в ампулах млн. шт. 221,157 190,489 -13,9
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 6,524 6,563 0,6
— во флаконах млн. шт. 1,346 2,734 103,1
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 71,720 88,790 23,8
— в ампулах млн. шт. 65,728 53,909 -18,0
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 583,696 528,632 -9,4
— в ампулах млн. шт. 289,798 269,571 -7,0
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 45,873 39,441 -14,0
— в ампулах млн. шт. 28,218 33,727 19,5
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 11,328 8,062 -28,8
— в ампулах млн. шт. 6,162 5,954 -3,4
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 4,044 6,936 71,5
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн.доз 347,612 344,664 -0,8
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 20,592 19,739 -4,1
— в ампулах млн. шт. 9,868 20,113 103,8
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 4,445 3,103 -30,2
— в ампулах млн. шт. 100,299 58,796 -41,4
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 38,217 40,186 5,2
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 9,576 14,293 49,3
— в ампулах млн. шт. 13,916 8,473 -39,1
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 317,355 306,615 -3,4
— в ампулах млн. шт. 86,989 95,058 9,3
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 142,323 146,496 2,9
— в ампулах млн. шт. 217,789 176,583 -18,9
15. Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 74,638 74,305 -0,4
— в ампулах млн. шт. 16,308 9,877 -39,4
— во флаконах млн. шт. 333,262 265,949 -20,2
Источник: Росстат
щем объеме по России составляет 70,54%, приведена в таблице 2. По итогам 9 месяцев 2012 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и предприятия отрасли:
♦ ОАО «Фармстандарт» — 25,43%;
♦ ООО «КРКА-РУС» — 6,69%;
♦ ШТАДА СНГ — 5,80%.
Доля 10 крупнейших производителей в
объеме производства ЛС по России за 9 месяцев 2012 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 58,67% ЛС от общего по России объема.
• ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фарма-котерапевтическим группам (ФТГ),
включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 33,82% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндо-
52 РШШШМ
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
таблица Производство отдельных видов медицинской продукции предприятиями фармацевтической промышленности
Наименование видов медицинской продукции Объем выпуска При-
№ Ед. изм. 9 месяцев рост/
2011 2012 спад,%
1. Провитамины, витамины и их производные т 256,300 130,800 -49,0
Гормоны, их производные; прочие
2. стероиды, используемые преимущественно как гормоны т 0,000 0,000 0,0
Гликозиды, алкалоиды растительного
3. происхождения, их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные т 10,300 10,700 3,9
4. Антибиотики т 52,100 50,600 -2,9
Железы и прочие органы;
их экстракты и прочие вещества
5. человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки т 613,251 707,658 15,4
Материалы клейкие перевязочные
и аналогичные материалы, имеющие
липкую поверхность, пропитанные
6. или покрытые лекарственными млн. упак. 261,557 257,223 -1,7
средствами или расфасованные
в формы или упаковки
для розничной продажи
Вата, марля и аналогичные изделия,
пропитанные или покрытые
7. лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи млн. упак. 147,366 153,322 4,0
Изделия стерильные одноразовые
8. хирургические специальные из нетканых материалов для защиты млн. упак. 10,968 12,488 13,9
пациента и медицинского персонала
9. Материалы хирургические стерильные для соединения тканей тыс. упак. 1136,000 1194,000 5,1
Ткани адгезивные стерильные,
10. ламинария, средства крово-) останавливающие (гемостатики тыс. упак. 719,800 727,000 1,0
11. Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи тыс. шт. 3140,600 2033,200 -35,3
Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков:
12. — в упаковках млн. шт. 15,302 9,544 -37,6
— в ампулах млн. шт. 3,246 4,038 24,4
— во флаконах млн. шт. 26,896 25,724 -4,4
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие
гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства:
13. — в упаковках млн. шт. 1180,865 1135,707 -3,8
— в ампулах млн. шт. 409,712 366,978 -10,4
Сыворотки и вакцины иммунные:
— в дозах млн. шт. 11550,055 11445,179 -0,9
14. — в упаковках млн. шт. 11,368 8,838 -22,3
— в ампулах млн. шт. 33,647 10,938 -67,5
Источник: Росстат
кринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 19,61%; препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний — 17,92% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска также занимают болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 29,22%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 20,65%;витаминные препараты — 19,14% (рис. 6).
Динамика производства отдельных групповых видов ЛС приведена в таблице 4. Увеличение выпуска за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с предыдущим годом среди готовых лекарственных форм отмечалось только по средствам лекарственным, содержащим гормоны, но не содержащим антибиотиков в ампулах, — в 1,24 раза. Существенный спад отмечался по сывороткам и вакцинам иммунным в ампулах — в 3,08 раза. Значительное снижение производства наблюдалось также по аптечкам и сумкам санитарным для оказания первой помощи — в 1,54 раза. Среди отдельных видов ЛС в весовых единицах измерения рост наблюдался только по железам и прочим органам; их экстрактам и прочим веществам человеческого или животного происхождения, не включенным в другие группировки, а также глико-зидам, алкалоидам растительного происхождения, их солям, эфирам простым и сложным и прочим производным, выпуск которых увеличился в 1,15 раза и 1,04 раза по сравнению с 2011 г., соответственно, и составил 707,658 т и 10,7 т. По остальным позициям отмечалось снижение выпуска по сравнению с предыдущим годом. Производство провитаминов, витаминов и их производных снизилось в 1,96 раза, т.е. до 130,8 т, а антибиотиков — в 1,03 раза, т.е. до 50,6 т.
рисунок^^ Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 25,43%
2 — ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.), 6,69%
3 — ШТАДА СНГ (г. Москва), 5,80%
4 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 3,93%
5 — ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.), 3,82%
6 — ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна), 3,41%
7 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва), 3,30%
8 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 2,87%
9 — Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»
(Челябинская область), 1,84%
10 — ООО «НТФФ «Полисан» (г. С.-Петербург), 1,58%
11 — Прочие, 41,33%
рисунок Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 17,92%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,42%
3 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 5,68%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 33,82%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 2,52%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,52%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета , 0,44%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,26%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,20%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 2,57%
11 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической
практике, 0,91%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 19,61%
13 — Витаминные препараты, 9,37%
14 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 4,75%
14
рисунокСтруктура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах
11
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 20,65%
2 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 5,84%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 29,22%
4 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 3,66%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,65%
6 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 2,18%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 6,37%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,92%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 10,30%
10 — Витаминные препараты, 19,14%
11 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 1,07%
Ф
