CC BY
12
76 X MMfflUUM
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Фармацевтическая промышленность
ЗА 2011 ГО
Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли.
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, медицинская продукция, лекарственные средства, фармакотерапевтические группы, анализ, показатели выпуска
• ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за 2011 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,41% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 165053,282 млн. руб., в т.ч. ЛС — 142551,151 млн. руб., или 86,37% от объема медицинской продукции, и медицинские изделия — 22502,131 млн. руб., или 13,63% (рис. 1). По сравнению с результатами 2010 г. доля ЛС в объеме медицинской
продукции снизилась на 0,9 пункта. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 8,24%, и медицинских изделий — на 17,45%
Keywords: pharmaceutical industry, medical industry, medical products, drugs, pharmacotherapeutic groups, analysis and output indicators.
In 2011 compared to the previous year the volume of production of medical products increased 9.41% (aggregate index); the value of drug production increased by 8.24%, and that of medical devices — by 17.45%. Svetlana ROMANOVA, REMEDIUM. PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN 2011.
• ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармацевтической промышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 91,42%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты — 6,07%, и фармацевтические фабрики — 2,51% (рис. 2). Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 65845,080 млн. руб., или 46,19% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 39689,655 млн. руб., или 27,84%, и Сибирский федеральный округ — 14403,442 млн. руб., или 10,10%%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Приволжском федеральном округе: объем выпуска ЛС по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,22 раза. Незначительное снижение производства наблюдалось только в Южном федеральном округе, на 7,56%.
Полные варианты статей рубрики«Промышленность» вы всегда можете найти на сайте www.remedium.ru в разделе «Материалы»
->
ф «Промышленность» J «Анализ»
->
рисунок Структура медицинской продукции
100
80 -
60 - 87,30 86,37 | | — Медицинские изделия
40 - □ — ЛС
20 -
0 12,70 13,63
2010 2011
рисунок Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
100 80 60 40 20 О
3,50 2,51
7,68 6,07
- 88,82 91,42
-
П — Предприятия, выпускающие ЛС
[~~| — Предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты
п — Фармацевтические фабрики
2010
2011
тдвлицдф^ Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема,% Отклонение, пункты
2010 2011 2010 2011
Центральный 63995,609 65845,080 102,89 48,59 46,19 -2,40
Северо-Западный 5815,742 6817,277 117,22 4,42 4,78 0,37
Южный 829,963 767,247 92,44 0,63 0,54 -0,09
Северо-Кавказский 3244,356 3479,435 107,25 2,46 2,44 -0,02
Приволжский 32408,851 39689,655 122,47 24,61 27,84 3,23
Уральский 9437,457 9728,373 103,08 7,17 6,82 -0,34
Сибирский 14377,995 14403,442 100,18 10,92 10,10 -0,81
Дальневосточный 1587,329 1820,642 114,70 1,21 1,28 0,07
Всего по России: 131697,302 142551,151 108,24 100,00 100,00 0,00
Источник: Росстат
Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 8,24% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как: 4 ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 1,58 раза; « ОАО «Синтез» — в 1,06 раза;
♦ ОАО «АКРИХИН» - в 1,2 раза; « ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ» — в 1,56 раза; « ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) — в 1,22 раза и др. Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось снижение выпуска ЛС:
« ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 1,1 раза;
+ ОАО «Валента Фармацевтика» — в 1,1 раза; + ЗАО «ФармФирма»Со-текс» — в 1,72 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 68,54%, приведена в таблице 2. По итогам 2011 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы:
« ОАО «Фармстандарт» — 24,59%; ♦ «ШТАДА СНГ» — 5,56%;
« ОАО «Верофарм» — 4,74%. Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за 2011 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 56,54% ЛС от общего по России объема.
• ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакоте-рапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Рос-стата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 35,78% от общего
таблица Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармацевтической промышленности
Удельный вес в общем
объеме производства Прирост/спад
№ Наименования предприятий* ЛС, %
2010 2011 доли выпуска, пункты производства ЛС, %
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 4,09 4,07 -0,02 7,77
1. ОАО «Биохимик» (г. Саранск, Республика Мордовия) 1,29 1,34 0,04 11,96
ОАО «Синтез» (г. Курган) 2,79 2,73 -0,06 5,84
ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) 23,30 24,59 1,29 14,24
ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (г. Санкт-Петербург) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск) 2,75 2,32 -0,44 -8,95
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) 12,37 10,37 -2,00 -9,26
ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (г. Уфа) 8,19 11,91 3,73 57,54
ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (г. Нижний Новгород) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (г. Москва) 4,16 4,74 0,58 23,42
3. ОАО «Верофарм (Воронежский филиал) ** 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 1,89 2,13 0,24 21,89
ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал)
(Московская область) 2,27 2,62 0,35 24,69
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 3,84 3,20 -0,64 -9,87
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (г. Уфа) 1,71 1,38 -0,33 -12,67
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» 0,34 0,31 -0,03 -0,22
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Московское подразделение
по производству бакпрепаратов» 0,40 0,43 0,04 18,81
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Нижегородское предприятие
по производству бакпрепаратов «Им Био» 0,08 0,04 -0,04 -48,18
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Аллерген» (г. Ставрополь) 0,18 0,17 -0,01 3,99
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Вирион» (г. Томск) 0,89 0,80 -0,09 -2,51
4. Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Омское предприятие бакпрепаратов» 0,05 0,02 -0,03 -54,47
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иркутское предприятие
по производству иммунобиологических препаратов» 0,19 0,03 -0,16 -80,70
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Хабаровское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Тюменское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Питательные среды»
(Республика Дагестан, г. Махачкала) 0,01 0,01 0,00 1,82
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Екатеринбургское
предприятие бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 -34,88
«ШТАДА СНГ» (г. Москва) 6,64 5,56 -1,08 -9,40
5. ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) 5,27 4,82 -0,45 -0,96
ЗАО «СКОПИНФАРМ» (Рязанская. обл.) 0,41 0,24 -0,17 -36,55
ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» (г. Москва) 0,96 0,49 -0,46 -44,26
6. ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 5,02 4,20 -0,82 -9,38
7. ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.) 1,18 2,80 1,62 156,84
8. ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) 1,67 1,79 0,12 15,91
9. ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна) 2,86 3,16 0,30 19,62
10. ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) 2,21 1,94 -0,27 -4,98
11. ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск) 0,92 1,00 0,08 17,35
12. ОАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) 1,19 0,97 -0,21 -11,27
13. Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская область) 2,47 2,28 -0,18 0,18
14. ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) 1,10 1,20 0,10 18,01
15. ФГУП«Московский эндокринный (г. Москва) 0,74 1,02 0,28 49,25
16. ОАО «Органика» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 0,67 0,66 -0,01 7,03
17. ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) 1,36 1,36 0,00 8,32
18. ЗАО «ФармФирма»Сотекс» (Московская обл.) 2,86 1,54 -1,32 -41,84
19. ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край.) 1,53 1,56 0,02 9,99
20. Ф-л ООО «АБОЛмед» (г. Новосибирск) 1,24 0,91 -0,33 -20,76
* Название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала. ** Данные не представлены.
таблицаПроизводство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
2010 2011
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 370,824 328,145 -11,5
— в ампулах млн. шт. 239,207 278,646 16,5
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 7,513 7,880 4,9
— во флаконах млн. шт. 0,834 2,064 147,5
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 111,766 122,370 9,5
— в ампулах млн. шт. 69,018 84,485 22,4
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 853,395 762,547 -10,6
— в ампулах млн. шт. 426,787 345,062 -19,1
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 31,642 36,002 13,8
— в ампулах млн. шт. 28,932 54,561 88,6
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 18,405 15,601 -15,2
— в ампулах млн. шт. 11,422 6,938 -39,3
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 3,694 5,283 43,0
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн. доз 513,144 456,673 -11,0
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 43,646 32,493 -25,6
— в ампулах млн. шт. 28,242 16,105 -43,0
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 3,947 5,768 46,1
— в ампулах млн. шт. 154,248 129,171 -16,3
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 53,624 55,172 2,9
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 11,969 17,595 47,0
— в ампулах млн. шт. 17,362 19,523 12,4
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 510,458 432,040 -15,4
— в ампулах млн. шт. 116,656 114,876 -1,5
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 238,917 208,218 -12,8
— в ампулах млн. шт. 237,575 276,329 16,3
15. Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 114,682 102,171 -10,9
— в ампулах млн. шт. 23,215 18,068 -22,2
— во флаконах млн. шт. 435,067 441,368 1,4
Источник: Росстат
объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 20,27%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 15,40% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска также занимают болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 25,68%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний —
20,74%; и витаминные препараты — 20,56% (рис. 6).
Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4-За 2011 г. отмечалось существенное увеличение выпуска по сравнению с предыдущим годом среди готовых лекарственных форм по средствам лекарственным, содержащим гормоны, но не со-
держащим антибиотиков в ампулах, — в 2,54 раза, в упаковках — в 1,31 раза. По большинству номенклатурных позиций наблюдалось снижение производства, и наиболее существенное по изделиям стерильным одноразовым хирургическим специальным из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала — в 2,41 раза,
а также по сывороткам и вакцинам иммунным в упаковках и ампулах — в 2,14 и 2,31 раза соответственно. Среди отдельных видов ЛС в весовых единицах измерения рост наблюдался только по железам и прочим органам; их экстрактам и прочим веществам человеческого или животного происхождения, не включенным в другие группировки, выпуск которых увеличился в 1,12 раза по сравнению с 2010 г. и составил 764,197 т. По остальным позициям отмечалось снижение выпуска по сравнению с предыдущим годом. Производство антибиотиков снизилось в 2,2 раза, т.е. до 13,8 т, а гликозидов, алкалоидов растительного происхождения, их солей, эфиров простых и сложных и прочих производных, — в 3,0 раза, т.е. до 12,1 т. При этом выпуск провитаминов, витаминов и их производных снизился в 1,37 раза от уровня предыдущего года и составил 288,4 т.
рисунок з Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС
8
1 — Центральный, 46,19%
2 — Северо-Западный, 4,78%
3 — Южный, 0,54%
4 — Северо-Кавказский, 2,44%
5 — Приволжский, 27,84%
6 — Уральский, 6,82%
7 — Сибирский, 10,10%
8 — Дальневосточный, 1,28%
таблицафф Производство отдельных видов медицинской продукции предприятиями фармацевтической промышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
2010 2011
1. Провитамины, витамины и их производные т 394,100 288,400 -26,8
2. Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые преимущественно как гормоны т 0,000 0,000 0,0
3. Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные т 36,300 12,100 -66,7
4. Антибиотики т 30,300 13,800 -54,5
5. Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки т 682,648 764,197 11,9
6. Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Млн. упак. 294,556 350,839 19,1
7. Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Млн. упак. 95,124 153,587 61,5
8. Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала Млн. упак. 22,428 9,290 -58,6
9. Материалы хирургические стерильные для соединения тканей Тыс. упак. 1831,000 1352,000 -26,2
10. Ткани адгезивные стерильные, ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики) Тыс. упак. 1991,200 969,100 -51,3
11. Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи Тыс.шт. 4418,000 2537,000 -42,6
12. Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков:
— в упаковках млн. шт. 15,824 20,732 31,0
— в ампулах млн. шт. 1,927 4,891 153,9
— во флаконах млн. шт. 38,482 38,745 0,7
13. Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства:
— в упаковках млн. шт. 1620,344 1440,051 -11,1
— в ампулах млн. шт. 478,794 523,453 9,3
14. Сыворотки и вакцины иммунные:
— в дозах млн. шт. 11102,482 13980,171 25,9
— в упаковках млн. шт. 22,657 10,608 -53,2
— в ампулах млн. шт. 38,746 16,807 -56,6
Источник: Росстат
рисунокф^ Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 24,59%
2 — «ШТАДА СНГ» (г. Москва), 5,56%
3 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 4,74%
4 — ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.), 4,20%
5 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 4,07%
6 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва), 3,20%
7 — ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна), 3,16%
8 — ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.), 2,80%
9 — Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская область), 2,28%
10 — ОАО «Биосинтез» (г. Пенза), 1,94%
11 — Прочие, 43,46%
рисунок ф^ Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 15,40%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,37%
3 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 5,74%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 35,78%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 1,69%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,73%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета, 0,25%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,52%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,27%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 2,59%
11 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической
практике, 0,83%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 20,27%
13 — Витаминные препараты, 9,77%
14 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 4,79%
рисунок ф^ Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах
11
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 20,74%
2 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 6,29%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, 25,68%
4 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 4,06%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,52%
6 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,20%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 9,61%
8 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике, 1,45%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний, 8,55%
10 — Витаминные препараты, 20,56%
11 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики, 1,34% .
_Л
