CC BY
122
промышленность
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА
Ad narrandumí non ad probandum.
Для того чтобы рассказать, а не для того чтобы доказать.
АНАЛИЗ
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Фармацевтическая промышленность
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, медицинская продукция, лекарственные средства, фармакотерапевтические группы,
анализ, показатели выпуска
Key words: pharmaceutical production, medical industry, medicines, pharma-cotherapeuticgroups, review, output figures.
Svetlana ROMANOVA, Remedium. THE PHARMACEUTICAL MARKET IN THE FIRST 9 MONTHS OF 2010.
In the first 9 months of 2010 medical production companies increased their output volume by 36.92% compared to the previous year (in aggregate indices), with medicines output increasing by 41.28% in money terms and medical products output increasing by 12.23%.
Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли.
ф ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за 9 месяцев 2010 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 36,92% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам
соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 97553,784 млн. руб., в т.ч. ЛС - 85551,739 млн. руб., или 87,7% от объема медицинской продукции, и медицинские изделия -
12002,045 млн. руб., или 12,3% (рис, 1). По сравнению с результатами 9 месяцев 2009 г. доля ЛС в объеме медицинской продукции увеличилась на 2,7 пункта. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по сравнению с предыдущим годом на 41,28% и увеличение выпуска медицинских изделий — на 12,23%.
Полные варианты статей рубрики «Промышленность» Вы всегда можете найти на сайте www.remedium.ru в разделе «Материалы»
->
«Промышленность» -> «Анализ»
РЕМОДШМ
2010 декабрь
РИСУНОК 1
Структура медицинской продукции
100
80
60
40
20
84,99
9 месяцев 2009 г.
87,70
9 месяцев 2010 г.
РИСУНОК 2
Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
100
9 месяцев 2009 г. 9 месяцев 2010 г.
ТАБЛИЦА 1
Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
9 месяцев 2009 г. 9 месяцев 2010 г. 9 месяцев 2009 г. 9 месяцев 2010 г.
Центральный 28868,879 40293,414 139,57 47,67 47,10 -0,57
Северо-Западный 2911,297 4039,994 138,77 4,81 4,72 -0,09
Южный 363,000 565,933 155,90 0,60 0,66 0,06
Северо-Кавказский 1827,975 2488,335 136,13 3,02 2,91 -0,11
Приволжский 13937,970 20829,382 149,44 23,02 24,35 1,33
Уральский 5233,043 6484,926 123,92 8,64 7,58 -1,06
Сибирский 6453,224 9779,677 151,55 10,66 11,43 0,77
Дальневосточный 960,369 1070,079 111,42 1,59 1,25 -0,34
Всего по России: 60555,757 85551,739 141,28 100,00 100,00 0,00
Источник: Росстат
ф ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармацевтической промышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 84,7%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты — 11,31%, и фармацевтические фабрики — 3,99% (рис. 2).
Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном окру-
ге — 40293,414 млн. руб., или 47,1% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 20829,382 млн. руб., или 24,35%, и Сибирский федеральный округ — 9779,677 млн. руб., или 11,43%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Южном и Сибирском федеральных округах: объем выпуска ЛС по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,56 и 1,52 раза соответственно. Снижения производства не наблюдалось ни в одном федеральном округе. Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 41,28% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено рос-
том производства на таких крупнейших предприятиях, как: « ОАО «Нижфарм» — в 1,37 раза; « ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 2,77 раза;
« ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 1,6 раза;
« ОАО «Валента Фармацевтика» — в 1,64 раза и др.
Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось существенное снижение выпуска ЛС:
♦ ООО «КРКА-РУС» — в 1,34 раза;
♦ ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) — в 1,33 раза;
« ЗАО «ВИФИТЕХ» — в 1,14 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической
59
2010 февраль РШШ1ШМ
таблица г| Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармацевтической промышленности
№ Наименования предприятий* Удельный вес в общем объеме производства ЛС, % Прирост/спад
9 месяцев 2009 г. 9 месяцев 2010 г. доли выпуска, пункты производства ЛС, %
1 ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 5,46 4,32 -1,15 11,65
ОАО «Биохимик» (г. Саранск, Республика Мордовия) 1,91 1,43 -0,47 6,33
ОАО «Синтез» (г. Курган) 3,55 2,88 -0,67 14,51
2 ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) 15,42 20,14 4,72 84,56
ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (г. С.-Петербург) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск) 1,81 2,44 0,63 90,43
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) 10,81 12,21 1,40 59,54
ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (г. Уфа) 2,80 5,50 2,70 177,43
ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (г. Нижний Новгород) 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ОАО «Верофарм» (г. Москва) 4,18 2,97 -1,20 0,56
ОАО «Верофарм (Воронежский филиал) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 2,16 1,90 -0,26 24,42
ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) (Московская область) 2,02 1,07 -0,95 -25,00
4 ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 5,65 5,89 0,25 47,43
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (г. Уфа) 2,42 1,91 -0,51 11,70
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» 0,55 0,38 -0,16 -0,44
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Московское подразделение по производству бакпрепаратов» 0,50 1,31 0,81 269,37
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Нижегородское предприятие по производству бакпрепаратов «Им Био» 0,59 0,57 -0,03 35,11
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Аллерген» (г. Ставрополь) 0,24 0,21 -0,03 22,62
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Вирион» (г. Томск) 1,06 1,15 0,09 53,40
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Омское предприятие бакпрепаратов» 0,13 0,07 -0,07 -31,29
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иркутское предприятие по производству иммунобиологических препаратов» 0,16 0,30 0,14 169,79
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Тюменское предприятие по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Питательные среды» (Республика Дагестан, г. Махачкала) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 -23,32
5 ШТАДА СНГ (г. Москва) 8,28 7,57 -0,72 29,06
ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) 6,28 6,11 -0,17 37,47
ЗАО СКОПИНФАРМ (Рязанская обл.) 0,54 0,49 -0,06 26,95
ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» (г. Москва) 1,46 0,97 -0,49 -6,28
6 ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 4,23 4,91 0,68 63,97
7 ООО КРКА-РУС (Московская обл.) 2,46 1,30 -1,16 -25,49
8 ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) 1,36 1,84 0,48 90,63
9 ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) 3,28 3,26 -0,02 40,59
10 ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) 2,86 2,53 -0,33 24,92
11 ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск) 1,35 0,96 -0,38 1,12
12 ОАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) 1,22 1,21 0,00 40,80
13 Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская область) 2,87 2,53 -0,34 24,60
14 ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) 1,08 1,07 -0,01 40,61
15 ФГУП «Московский эндокринный (г. Москва) 1,06 0,71 -0,35 -5,95
16 ОАО «Органика» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 0,90 0,75 -0,15 17,40
17 ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) 1,53 1,54 0,00 41,68
18 ЗАО «ФармФирма»Сотекс» (Московская обл.) 3,37 3,01 1,34 154,21
19 ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край) 1,71 1,76 0,05 45,14
20 Ф-л ООО «АБОЛмед» (г. Новосибирск) 1,18 1,37 0,19 63,87
* Название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала.
60
РЕМЕОШМ 2010 декабрь
таблица з| Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
9 месяцев 1 2009 г. 9 месяцев 2010 г.
1 Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 318,757 279,224 -12,4
— в ампулах млн. шт. 135,216 173,578 28,4
2 Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 4,221 4,213 -0,2
— во флаконах млн. шт. 2,524 0,350 -86,1
3 Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 68,319 80,063 17,2
— в ампулах млн. шт. 38,395 47,620 24,0
4 Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства: |
— в упаковках млн. шт. 647,924 595,845 -8,0
— в ампулах млн. шт. 241,992 315,815 30,5
5 Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства: |
— в упаковках млн. шт. 29,903 22,443 -24,9
— в ампулах млн. шт. 13,640 18,586 36,3
6 Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 15,170 14,088 -7,1
— в ампулах млн. шт. 2,609 7,677 194,3
7 Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 0,848 2,602 206,8
8 Препараты для лечения дисбактериоза млн.доз 337,597 382,835 13,4
9 Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 23,382 32,683 39,8
— в ампулах млн. шт. 11,055 20,219 82,9
10 Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 10,982 3,032 -72,4
— в ампулах млн. шт. 115,877 109,321 -5,7
11 Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 36,104 39,348 9,0
12 Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 4,981 9,178 84,3
— в ампулах млн. шт. 10,324 10,926 5,8
13 Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 291,108 367,995 26,4
— в ампулах млн. шт. 55,564 85,171 53,3
14 Витаминные препараты: |
— в упаковках млн. шт. 131,377 164,770 25,4
— в ампулах млн. шт. 195,496 171,898 -12,1
15 Средства лекарственнные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики: |
— в упаковках млн. шт. 84,194 79,454 -5,6
— в ампулах млн. шт. 9,211 15,064 63,5
— во флаконах млн. шт. 279,015 306,398 9,8
Источник: Росстат
продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 69,64%, приведена в таблице 2. По итогам 9 месяцев 2010 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и предприятия: « ОАО «Фармстандарт» — 20,14%; ♦ «ШТАДА СНГ» — 7,57%; « ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — 5,89%. Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за 9
месяцев 2010 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 57,14% ЛС от общего по России объема.
ф ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакоте-рапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Рос-стата России, приведены в таблице 3.
Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 35,15% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 21,71%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 16,47%, (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный
61
2010 декабрь РШШ1ШМ
вес в общем объеме выпуска также занимают болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 32,36%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 17,79%; витаминные препараты — 17,61%, (рис. 6). Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. За 9 месяцев 2010 г. отмечалось существенное увеличение выпуска по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года среди готовых лекарственных форм по средствам лекарственным, содержащим гормоны, но не содержащим антибиотиков в ампулах и флаконах — в 1,79 и 1,62 раза соответственно, и сывороткам и вакцинам иммунным в упаковках — в 1,41 раза. Практически по всем номенклатурным позициям наблюдалось увеличение производства, кроме снижения выпуска сывороток и вакцин иммунных в ампулах в 1,18 раза.
Среди отдельных видов ЛС в весовых единицах измерения существенный рост наблюдался по провитаминам, витаминам и их производным, выпуск которых увеличился в 1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и составил 268,1 т. Производство антибиотиков увеличилось в 1,75 раза, т.е. 65,1 т, а гликозидов, алкалоидов растительного происхождения, их солей, эфиров простых и сложных и прочих производных — в 1,28 раза.
РИСУНОК 3
Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС
1 — Центральный, 47,10%
2 — Северо-Западный , 4,72%
3 — Южный, 0,66%
4 — Северо-Кавказский, 2,91%
5 — Приволжский, 24,35%
6 — Уральский, 7,58%
7 — Сибирский, 11,43%
8 — Дальневосточный, 1,25%
8
4
ТАБЛИЦА 4
Производство отдельных видов медицинской продукции предприятиями фармацевтической промышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
9 месяцев 2009 г. 9 месяцев 2010 г.
1 Провитамины, витамины и их производные т 172,500 268,100 55,4
2 Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые преимущественно как гормоны т 255,100 300,600 17,8
3 Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные т 8,200 10,500 28,0
4 Антибиотики т 37,300 65,100 74,5
5 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки т 472,185 480,676 1,8
6 Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Млн. упак. 197,268 207,702 5,3
7 Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Млн. упак. 14,395 16,624 15,5
8 Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала Млн. упак. 23,649 24,265 2,6
9 Материалы хирургические стерильные для соединения тканей Тыс. упак. 1543,000 2297,100 48,9
10 Ткани адгезивные стерильные, ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики) Тыс. упак. 1462,700 1465,800 0,2
11 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи Тыс.шт. 2564,000 3872,000 51,0
12 Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков:
— в упаковках млн. шт. 10,998 11,817 7,5
— в ампулах млн. шт. 0,670 1,198 78,8
— во флаконах млн. шт. 0,478 0,776 62,4
13 Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства:
— в упаковках — в ампулах млн. шт. млн. шт. 1000,771 290,480 1103,358 349,035 10,3 20,2
14 Сыворотки и вакцины иммунные:
— в дозах млн. шт. 7543,295 7883,952 4,5
— в упаковках млн. шт. 9,203 12,992 41,2
— в ампулах млн. шт. 7,455 6,345 -14,9
Источник: Росстат
62
РЕМЕОШМ 2010 декабрь
РИСУНОК 4
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 20,14%
2 — «ШТАДА СНГ» (г. Москва), 7,57%
3 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва), 5,89%
4 — ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.), 4,91%
5 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 4,32%
6 — ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна), 3,26%
7 — ЗАО «ФармФирма»Сотекс» (Московская обл.), 3,01%
8 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 2,97%
9 — Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская область), 2,53%
10 — ОАО «Биосинтез» (г. Пенза), 2,53%
11 — Прочие, 42,86%
РИСУНОК 5
Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 16,47%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,25%
3 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 4,72%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 35,15%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 1,32%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,83%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета, 0,15%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,93%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,18%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 2,32%
11 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,54%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 21,71%
13 — Витаминные препараты, 9,72%
14 — Средства лекарственнные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 4,69%
14
10
РИСУНОК 6
Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах
11
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 17,79%
2 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 4,88%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 32,36%
4 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 1,90%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,79%
6 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 2,07%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 11,20%
8 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической
практике, 1,12%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 8,73%
10 — Витаминные препараты, 17,61%
11 — Средства лекарственнные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 1,54%
Ф
