CC BY
12
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Фармацевтическая промышленность
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 г.
Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли.
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, медицинская продукция, лекарственные средства, фармакотерапевтические группы, анализ, показатели выпуска
рисунок Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС
1 — Центральный, 51,17%
2 — Северо-Западный, 7,35%
3 — Южный, 0,52%
4 — Северо-Кавказский, 2,26%
5 — Приволжский, 21,58%
6 — Уральский, 6,12%
7 — Сибирский, 9,89%
8 — Дальневосточный, 1,11%
• ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за 9 мес. 2013 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,59% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 144,782 млрд руб., в т. ч. ЛС - 125,855 млрд руб., или 86,93% от объема медицинской продукции, и медицинские изделия — 18,928 млрд руб., или 13,07% (рис. 1). По сравнению с результатами 9 мес. 2012 г. доля ЛС в объеме медицинской продукции увеличилась на
Keywords: pharmaceutical industry, medical industry, medical products, medicines, pharmacotherapeutic groups, analysis, production figures
The performance of pharmaceutical companies is analyzed on the basis of state statistical reporting on the industry performance. Svetlana ROMANOVA, Remedium. PHARMACEUTICAL INDUSTRY: 9 MONTHS OF 2013.
1 пункт. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,84%, а медицинских изделий снизилось на 4,03%.
• ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармацевтической промы-
рисунок 2 Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
100 80 60 40 20 0
1,61 1,95
| | — предприятия, выпускающие ЛС
- 5,99 7,81
- 92,40 90,24 | | — предприятия, выпускающие иммуно биологические
препараты
| | — фармацевтические фабрики
9 мес. 2012 г. 9 мес. 2013 г.
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ СТАТЬИ ДАННОЙ РУБРИКИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ REMEDIUM.RU В РАЗДЕЛЕ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
рисунок Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
1 — ОАО «Фармстандарт» (Москва), 18,01%
2 — ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.), 8,04%
3 — «ШТАДА СНГ» (Москва), 6,81%
4 — ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.), 5,32%
5 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва), 4,40%
6 — ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна), 3,35%
7 — ОАО «Верофарм» (Москва), 3,11%
8 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва) ,2,70%
9 — Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская обл.), 2,24%
10 — ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург), 1,86%
11 — прочие, 44,17%
тдБяицдф^ Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн руб. Темп роста, % Удельный вес от общего объема,% Отклонение, пункты
9 месяцев 9 месяцев
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.
Центральный федеральный округ 57 104,248 64 394,328 112,77 47,57 51,17 3,60
Северо-Западный федеральный округ 6 639,310 9 253,170 139,37 5,53 7,35 1,82
Южный федеральный округ 649,666 650,556 100,14 0,54 0,52 -0,02
Северо-Кавказский федеральный округ 2 554,942 2 840,409 111,17 2,13 2,26 0,13
Приволжский федеральный округ 34 367,805 27 157,210 79,02 28,63 21,58 -7,05
Уральский федеральный округ 6 613,973 7 708,413 116,55 5,51 6,12 0,62
Сибирский федеральный округ 10 794,842 12 449,361 115,33 8,99 9,89 0,90
Дальневосточный федеральный округ 1 316,297 1 401,268 106,46 1,10 1,11 0,02
Всего по России 120 041,081 125 854,713 104,84 100,00 100,00 0,00
Источник: Росстат
рисунок Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках
1 — препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 18,10%
2 — препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,63%
3 — препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 4,85%
4 — болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные
средства, 34,86%
5 — кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 2,18%
6 — противотуберкулезные препараты, 0,49%
7 — препараты для лечения сахарного диабета, 0,51%
8 — противоастматические и антигистаминные препараты, 1,29%
9 — препараты для наркоза и местной анестезии, 0,21%
10 — препараты для лечения глазных заболеваний, 1,91%
11 — препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,79%
12 — препараты для лечения эндокринной системы, органов
пищеварения и других заболеваний, 18,82%
13 — витаминные препараты, 10,25%
14 — средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 5,09%
14
таблица^^ Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармацевтической промышленности
Удельный вес в общем
объеме производства ЛС, % Прирост/спад
№ Наименования предприятий* 9 месяцев
2012 г. 2013 г. доли выпуска, пункты производства ЛС, %
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва) 2,80 2,70 -0,10 1,02
1 ОАО «Биохимик» (Саранск, Республика Мордовия) 0,93 0,62 -0,31 -29,84
ОАО «Синтез» (Курган) 1,87 2,08 0,21 16,37
ОАО «Фармстандарт» (Москва) 24,64 18,01 -6,63 -23,36
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Томск) 1,86 2,70 0,85 52,58
2 ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Курск) 7,81 8,85 1,04 18,84
ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (Уфа) 14,97 6,45 -8,52 -54,80
ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН»
(Нижний Новгород) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (Москва) 3,81 3,11 -0,70 -14,37
ОАО «Верофарм (Воронежский филиал) ** 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 1,54 1,18 -0,37 -20,09
ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ»,
Покровский филиал) 2,27 1,94 -0,33 -10,47
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 3,27 4,40 1,13 41,05
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (Уфа) 0,81 1,34 0,53 73,01
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» 0,31 0,44 0,13 50,15
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Московское подразделение
по производству бакпрепаратов» 0,44 0,46 0,02 10,10
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Нижегородское предприятие
по производству бакпрепаратов «Им Био» 0,64 0,81 0,17 32,68
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Аллерген» (Ставрополь) 0,17 0,19 0,02 15,79
4 Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Вирион» (Томск) 0,85 1,08 0,23 32,82
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
«Омское предприятие бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иркутское предприятие
по производству иммунобиологических препаратов» 0,02 0,04 0,02 90,86
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Хабаровское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Тюменское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Питательные среды»
(Республика Дагестан, Махачкала) 0,02 0,03 0,01 67,85
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Екатеринбургское
предприятие бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
«ШТАДА СНГ» (Москва) 5,80 6,81 1,01 23,17
5 ОАО «Нижфарм» (Нижний Новгород) 5,11 5,97 0,85 22,36
ООО «Хемофарм» (Калужская обл.) 0,69 0,84 0,16 29,19
Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 1,23 0,54 -0,69 -53,64
6 ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 1,09 0,35 -0,74 -66,53
ЗАО «ИСТ-ФАРМ» (Приморский край) 0,14 0,20 0,06 48,46
7 ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 3,71 5,32 1,61 50,27
8 ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.) 6,39 8,04 1,65 31,86
9 ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (Москва) 0,72 0,82 0,10 19,39
10 ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна) 5,84 3,35 -2,49 -39,91
11 ОАО «Биосинтез» (Пенза) 1,50 1,64 0,14 14,63
12 ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск) 0,87 0,84 -0,02 1,87
13 ОАО «Алтайвитамины» (Бийск) 0,77 0,98 0,20 32,24
14 Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская обл.) 1,79 2,24 0,45 31,18
15 ОАО «Татхимфармпрепараты» (Казань) 1,05 1,18 0,13 17,52
16 ФГУП «Московский эндокринный завод» (Москва) 0,77 0,77 0,00 5,28
17 ОАО «Органика» (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 0,58 0,44 -0,15 -21,56
18 ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) 1,53 1,86 0,33 27,21
19 ЗАО «ФармФирма» Сотекс» (Московская обл.) 1,24 1,34 0,10 13,05
20 ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край) 1,37 1,38 0,01 5,71
* Названия предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала. ** Данные не представлены.
таблицаПроизводство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
9 месяцев
2012 г. 1 2013 г.
1 Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
— в упаковках млн шт. 352,796 299,421 -15,1
— в ампулах млн шт. 179,873 176,623 -1,8
2 Препараты для лечения онкологических заболеваний
— в упаковках млн шт. 6,988 10,400 48,8
— во флаконах млн шт. 2,735 0,572 -79,1
3 Препараты для лечения психоневрологических заболеваний
— в упаковках млн шт. 88,348 80,300 -9,1
— в ампулах млн шт. 54,506 40,624 -25,5
4 Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства
— в упаковках млн шт. 537,764 576,591 7,2
— в ампулах млн шт. 269,626 264,314 -2,0
5 Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства
— в упаковках млн шт. 39,510 36,082 -8,7
— в ампулах млн шт. 33,744 21,543 -36,2
6 Противотуберкулезные препараты
— в упаковках млн шт. 7,962 8,130 2,1
— в ампулах млн шт. 4,164 2,008 -51,8
7 Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн шт. 6,935 8,460 22,0
8 Препараты для лечения дисбактериоза млн доз 349,019 359,700 3,1
9 Противоастматические и антигистаминные препараты
— в упаковках млн шт. 19,746 21,393 8,3
— в ампулах млн шт. 20,113 10,986 -45,4
10 Препараты для наркоза и местной анестезии
— в упаковках млн шт. 3,103 3,547 14,3
— в ампулах млн шт. 57,510 72,886 26,7
11 Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн шт. 40,493 31,631 -21,9
12 Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике
— в упаковках млн шт. 12,089 13,044 7,9
— в ампулах млн шт. 8,513 13,048 53,3
13 Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний
— в упаковках млн шт. 306,632 311,322 1,5
— в ампулах млн шт. 93,923 64,299 -31,5
14 Витаминные препараты
— в упаковках млн шт. 149,164 169,572 13,7
— в ампулах млн шт. 176,449 132,616 -24,8
15 Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики
— в упаковках млн шт. 75,812 84,253 11,1
— в ампулах млн шт. 9,877 15,048 52,4
— во флаконах млн шт. 268,091 289,046 7,8
Источник: Росстат
шленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 90,24%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, — 7,81%, и фармацевтические фабрики — 1,95% (рис. 2). Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным
округам России представлены в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 64,394 млрд руб., или 51,17% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 27,157 млрд руб., или 21,58%, и Сибирский федеральный
округ — 12,449 млрд руб., или 9,89%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Северо-Западном федеральном округе: объем выпуска ЛС по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,39 раза. Снижение производства наблюдалось только в Приволжском федеральном округе — в 1,27 раза.
Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 4,84% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как: + ОАО «Нижфарм» — в 1,22 раза; + ОАО «Синтез» — в 1,16 раза; ф ОАО «Фармстандарт-Томскхим-фарм» — в 1,53 раза; + ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 1,19 раза;
ф ОАО «Валента Фармацевтика» — в 1,50 раза и др.
Вместе с тем на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось снижение выпуска ЛС:
4 ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 2,21 раза;
* ОАО «АКРИХИН» — в 1,66 раза; ф ООО «Ферон» — в 1,77 раза;
4 ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) — в 1,25 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 66,30%, приведена в таблице 2. По итогам 9 мес. 2013 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и предприятия отрасли:
ф ОАО «Фармстандарт» — 18,01%; 4 ООО «КРКА-РУС» — 8,04%; ф «ШТАДА СНГ» — 6,81%. Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за 9 мес. 2013 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 55,83% ЛС от общего по России объема.
• ВЫПУСК ФТГ
И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакоте-рапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Рос-стата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства - 34,86% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний — 18,82%; препараты для лечения сердечно-сосу-
таблицаПроизводство отдельных видов медицинской продукции предприятиями фармацевтической промышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
9 месяцев
2012 г. 2013 г.
1 Провитамины, витамины и их производные т 121,400 116,300 -4,2
2 Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые преимущественно как гормоны т 0,000 0,000 0,0
3 Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные т 11,500 20,400 77,4
4 Антибиотики т 52,600 19,100 -63,7
5 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки т 729,277 757,726 3,9
6 Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые ЛС или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи млн уп. 257,236 226,283 -12,0
7 Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые ЛС или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи млн уп. 149,434 179,958 20,4
8 Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала млн уп. 14,245 15,174 6,5
9 Материалы хирургические стерильные для соединения тканей тыс. уп. 1 194,000 1 658,000 38,9
10 Ткани адгезивные стерильные, ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики) тыс. уп. 726,900 779,900 7,3
11 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи тыс. шт. 2 033,200 1 496,700 -26,4
12 Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков
— в упаковках млн шт. 9,599 10,090 5,1
— в ампулах млн шт. 4,038 5,994 48,4
— во флаконах млн шт. 25,724 24,022 -6,6
13 Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие ЛС
— в упаковках млн шт. 1 166,093 1 125,349 -3,5
— в ампулах млн шт. 383,152 361,126 -5,7
14 Сыворотки и вакцины иммунные
— в дозах млн шт. 10 955,802 11 678,511 6,6
— в упаковках млн шт. 9,487 8,135 -14,3
— в ампулах млн шт. 24,720 12,800 -48,2
Источник: Росстат
рисунок Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах
11
1 — препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, 21,70%
2 — препараты для лечения психоневро-
логических заболеваний, 4,99%
3 — болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 32,47%
4 — кровезаменители и другие
плазмозамещающие средства, 2,65%
5 — противотуберкулезные
препараты, 0,25%
6 — противоастматические и антигиста-
минные препараты, 1,35%
7 — препараты для наркоза
и местной анестезии, 8,95%
8 — препараты, применяемые в акушер-
ской и гинекологической практике, 1,60%
9 — препараты для лечения эндокринной
системы, органов пищеварения и других заболеваний, 7,90%
10 — витаминные препараты, 16,29%
11 — средства лекарственные, содержа-
щие пенициллин или прочие антибиотики, 1,85%
венных форм отмечалось по средствам лекарственным, содержащим гормоны, но не содержащим антибиотиков в ампулах, — в 1,48 раза. Значительный спад наблюдался по сывороткам и вакцинам иммунным в ампулах — в 1,93 раза. Среди отдельных видов ЛС в весовых единицах измерения рост наблюдался только по гликозидам, алкалоидам растительного происхождения, их солям, эфирам простым и сложным и прочим производным, а также по железам и прочим органам, их экстрактам и прочим веществам человеческого или животного происхождения, не включенным в другие группировки, выпуск которых увеличился в 1,77 и 1,04 раза соответственно по сравнению с 9 мес. 2012 г.
дистых заболеваний — 18,10% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска также занимают болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 32,47%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний — 21,70%; витаминные препараты — 16,29% (рис. 6). Динамика производства отдельных групповых видов ЛС приведена в таблице 4. Существенное увеличение выпуска за 9 мес. 2013 г. по сравнению с предыдущим годом среди готовых лекарст-
ИСТОЧНИКИ
1. Королев М.А., Фигурнов Э.Б. Статистика и экономический анализ в управлении народным хозяйством. М.: Экономика, 1985.
2. Романова С.А. Фармацевтическая промышленность за 9 месяцев 2012 года. Ремедиум, 2012;12:48-53.
