CC BY
16
66 X ршщццм
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Фармацевтическая промышленность
ЗА 2012 г.
Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли.
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, медицинская продукция, лекарственные средства, фармакотерапевтические группы, анализ, показатели выпуска
• ВЫПУСК
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за 2012 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 18,25% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 197,836 млрд руб., в т.ч. ЛС - 169,152 млрд руб., или 85,5% от объема медицинской продукции, и медицинские изделия — 28,684 млрд руб., или 14,5% (рис. 1). По сравнению с результатами 2011 г. доля ЛС в объеме медицинской продукции снизилась на 0,5 пункта. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
■■■
Keywords: pharmaceutical industry, medical industry, medical products, pharmaceuticals, pharmaceutical groups, analysis, production figures
In 2012 compared with the previous year pharmaceutical companies increased production of medical products by 18.25% (by aggregate index), including drugs by 18.25% in value terms and medical devices by 14.02%.
Svetlana ROMANOVA, Remedium. PHARMACEUTICAL PRODUCTION IN 2012.
на 18,25%, и медицинских изделий — на 14,02%.
• ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармацевтической про-
РИСУНОкф^ Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС
1 — Центральный, 46,69%
2 — Северо-Западный, 5,78%
3 — Южный, 0,52%
4 — Северо-Кавказский, 2,15%
5 — Приволжский, 28,73%
6 — Уральский, 5,64%
7 — Сибирский, 9,42%
8 — Дальневосточный, 1,05%
мышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 92,3%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, —
рисунок Структура медицинской продукции
100
80 -
60 - 85,04 85,50 | | — Медицинские изделия
40 - □ — ЛС
20 -
0 14,96 14,50
2011 2012
рисунок Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
100 80 60 40 20 0
2,50 2,05
|_| — Предприятия, выпускающие ЛС
- 5,75 5,65
| | — Предприятия,
91,74 92,30 выпускающие иммунобиологические пре
параты
| | — Фармацевтические фабрики
2011 2012
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ СТАТЬИ ДАННОЙ РУБРИКИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ REMEDIUM.RU В РАЗДЕЛЕ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
8
РШШииМ 67
рисунок Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 25,36%
2 — ООО КРКА-РУС (Московская обл.), 6,57%
3 — «ШТАДА СНГ» (г. Москва), 5,86%
4 — ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.), 4,23%
5 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 3,45%
6 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва), 3,32%
7 — ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна), 3,04%
8 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 2,77%
9 — Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»
(Челябинская обл.), 1,99%
10 — ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург), 1,57%
11 — Прочие, 41,84%
рисунокСтруктура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 17,31%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,40%
3 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 5,49%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 33,84%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 2,33%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,47%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета, 0,43%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,31%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,19%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 2,55%
11 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической
практике, 0,90%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 19,55%
13 — Витаминные препараты, 10,31%
14 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 4,93%
12
11
13
14
5,65% и фармацевтические фабрики — 2,05% (рис. 2). Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным
округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Цент-
ральном федеральном округе — 78,983 млрд руб., или 46,69% от общего по России объема. Значительную долю
таблицаДинамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
2011 2012 2011 2012
Центральный федеральный округ 65912,050 78983,015 119,83 46,08 46,69 0,62
Северо-Западный федеральный округ 7525,541 9783,758 130,01 5,26 5,78 0,52
Южный федеральный округ 824,051 886,710 107,60 0,58 0,52 -0,05
Северо-Кавказский федеральный округ 3539,920 3628,609 102,51 2,47 2,15 -0,33
Приволжский федеральный округ 39318,639 48605,420 123,62 27,49 28,73 1,25
Уральский федеральный округ 9756,534 9543,795 97,82 6,82 5,64 -1,18
Сибирский федеральный округ 14349,157 15937,543 111,07 10,03 9,42 -0,61
Дальневосточный федеральный округ 1817,963 1783,580 98,11 1,27 1,05 -0,22
Всего по России: 143043,855 169152,430 118,25 100,00 100,00 0,00
Источник: Росстат
таблица Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармацевтической промышленности
Удельный вес в общем
объеме производства Прирост/спад
№ Наименования предприятий* ЛС, %
2011 2012 доли выпуска, пункты производства ЛС, %
1 ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 4,07 2,77 -1,30 -19,53
ОАО «Биохимик» (г. Саранск, Республика Мордовия) 1,35 0,89 -0,46 -21,89
ОАО «Синтез» (г. Курган) 2,72 1,88 -0,84 -18,36
2 ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) 24,43 25,36 0,93 22,75
ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (г. С.-Петербург) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск) 2,25 2,03 -0,22 6,87
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) 10,33 8,49 -1,84 -2,80
ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (г. Уфа) 11,85 14,84 2,99 48,04
ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (г. Нижний Новгород) 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ОАО «Верофарм» (г. Москва) 4,73 3,45 -1,28 -13,64
ОАО «Верофарм (Воронежский филиал) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 2,12 1,33 -0,80 -26,16
ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ»,
Покровский филиал) (Московская обл.) 2,61 2,13 -0,48 -3,45
4 ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 3,58 3,32 -0,26 9,58
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (г. Уфа) 1,38 1,07 -0,31 -8,20
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» 0,31 0,31 0,00 18,03
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Московское подразделение
по производству бакпрепаратов» 0,37 0,40 0,03 29,17
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Нижегородское предприятие
по производству бакпрепаратов «Им Био» 0,52 0,64 0,12 46,15
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Аллерген» (г. Ставрополь) 0,17 0,15 -0,02 4,55
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Вирион» (г. Томск) 0,80 0,71 -0,09 5,48
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Омское предприятие бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иркутское предприятие
по производству иммунобиологических препаратов» 0,03 0,02 -0,02 -40,61
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Хабаровское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Тюменское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Питательные среды»
(Республика Дагестан, г. Махачкала) 0,01 0,02 0,01 187,94
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Екатеринбургское
предприятие бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
5 «ШТАДА СНГ» (г. Москва) 5,43 5,86 0,43 27,71
ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) 4,81 5,21 0,40 28,21
ООО «Хемофарм» (Калужская обл.) 0,62 0,65 0,03 23,86
6 Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 1,30 1,07 -0,23 -2,71
ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 1,16 0,92 -0,23 -5,54
ЗАО «ИСТ-ФАРМ» (Приморский край) 0,15 0,15 0,00 19,90
7 ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 4,19 4,23 0,04 19,45
8 ООО КРКА-РУС (Московская обл.) 3,30 6,57 3,27 135,46
9 ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) 0,84 0,60 -0,24 -15,70
10 ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна) 3,15 3,04 -0,10 14,36
11 ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) 1,94 1,43 -0,51 -12,63
12 ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск) 0,99 0,82 -0,17 -2,05
13 ОАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) 0,97 0,89 -0,08 8,82
14 Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская обл.) 2,28 1,99 -0,29 3,37
15 ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) 1,20 1,10 -0,10 8,73
16 ФГУП«Московский эндокринный завод» (г. Москва) 1,05 0,84 -0,21 -5,19
17 ОАО «Органика» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 0,66 0,57 -0,09 2,30
18 ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) 1,36 1,57 0,21 36,85
19 ЗАО «ФармФирма»Сотекс» (Московская обл.) 1,40 1,24 -0,16 4,93
20 ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край) 1,55 1,41 -0,14 7,84
* Название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала. ** Данные не представлены.
РШШииМ 69
таблицаФ^ Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
2011 2012
1 Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн шт. 330,940 374,968 13,3
— в ампулах млн шт. 278,490 258,523 -7,2
2 Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн шт. 8,154 8,575 5,2
— во флаконах млн шт. 2,065 3,084 49,3
3 Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн шт. 100,453 118,998 18,5
— в ампулах млн шт. 78,995 80,670 2,1
4 Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн шт. 786,542 733,121 -6,8
— в ампулах млн шт. 375,129 366,446 -2,3
5 Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн шт. 57,965 50,404 -13,0
— в ампулах млн шт. 34,325 37,579 9,5
6 Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн шт. 15,546 10,191 -34,4
— в ампулах млн шт. 6,729 6,894 2,5
7 Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн шт. 5,363 9,396 75,2
8 Препараты для лечения дисбактериоза млн доз 456,152 464,762 1,9
9 Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн шт. 31,974 28,313 -11,4
— в ампулах млн шт. 14,912 23,656 58,6
10 Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн шт. 5,732 4,051 -29,3
— в ампулах млн шт. 134,650 81,442 -39,5
11 Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн шт. 55,762 55,133 -1,1
12 Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн шт. 15,849 19,460 22,8
— в ампулах млн шт. 17,630 13,075 -25,8
13 Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн шт. 432,069 423,480 -2,0
— в ампулах млн шт. 120,136 128,577 7,0
14 Витаминные препараты:
— в упаковках млн шт. 210,145 223,292 6,3
— в ампулах млн шт. 278,631 221,330 -20,6
15 Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики:
— в упаковках млн шт. 106,048 106,785 0,7
— в ампулах млн шт. 19,512 13,008 -33,3
— во флаконах млн шт. 441,542 379,978 -13,9
Источник: Росстат
занимают также Приволжский федеральный округ — 48,605 млрд руб., или 28,73%, и Сибирский федеральный округ — 15,938 млрд руб., или 9,42%.
При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Северо-Западном федеральном округе: объем выпуска ЛС по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличился в 1,3 раза. Незначительное снижение производства наблюдалось только в Уральском и Дальневосточном федеральных округах — в 1,02 раза. Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 18,25% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено рос-
том производства на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «Нижфарм» — в 1,28 раза;
♦ ООО «КРКА-РУС» — в 2,35 раза;
♦ ОАО «Красфарма» — в 1,72 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Уфа-Вита» — в 1,48 раза;
♦ ООО «НТФФ «Полисан» — в 1,37 раза и др.
таблица 4 Производство отдельных видов медицинской продукции предприятиями фармацевтической промышленности
№ Наименование видов Ед. изм. Объем выпуска При-
медицинской продукции 2011 2012 рост/ спад,%
1 Провитамины, витамины
и их производные т 292,100 183,100 -37,3
Гормоны, их производные;
2 прочие стероиды, используемые преимущественно как гормоны т 0,000 0,000 0,0
Гликозиды, алкалоиды растительного
3 происхождения, их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные т 18,700 12,100 -35,3
4 Антибиотики т 78,900 56,900 -27,9
Железы и прочие органы;
их экстракты и прочие вещества
5 человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки т 916,731 1003,589 9,5
Материалы клейкие перевязочные
и аналогичные материалы,
имеющие липкую поверхность,
6 пропитанные или покрытые ЛС или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи млн упак. 347,075 304,492 -12,3
Вата, марля и аналогичные
изделия, пропитанные
7 или покрытые ЛС или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи млн упак. 197,419 197,798 0,2
Изделия стерильные одноразовые
8 хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала млн упак. 22,363 28,127 25,8
9 Материалы хирургические
стерильные для соединения тканей тыс. упак. 1352,000 1770,000 30,9
Ткани адгезивные стерильные,
10 ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики) тыс. упак. 969,200 1208,500 24,7
11 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи тыс. шт. 3649,600 2439,800 -33,1
Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков:
12 — в упаковках млн шт. 20,734 12,439 -40,0
— в ампулах млн шт. 4,738 5,616 18,5
— во флаконах млн шт. 36,958 34,635 -6,3
13 Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные,
но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие ЛС:
— в упаковках млн шт. 1578,056 1560,455 -1,1
— в ампулах млн шт. 552,047 491,109 -11,0
Сыворотки и вакцины иммунные:
14 — в дозах млн шт. 15122,267 15678,035 3,7
— в упаковках млн шт. 13,394 10,662 -20,4
— в ампулах млн шт. 47,084 14,418 -69,4
Источник: Росстат
Вместе с тем на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось снижение выпуска ЛС:
♦ ОАО «Биохимик» — в 1,28 раза;
♦ ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) — в 1,35 раза;
♦ ОАО «Синтез» — в 1,22 раза;
♦ ОАО «Биосинтез» — в 1,14 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 69,22%, приведена в таблице 2.
По итогам 2012 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и предприятия отрасли:
♦ ОАО «Фармстандарт» — 25,36%;
♦ ООО «КРКА-РУС» — 6,57%;
♦ «ШТАДА СНГ» — 5,86%.
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за 2012 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 58,16% ЛС от общего по России объема.
♦ ВЫПУСК ФТГ
И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакоте-рапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Рос-стата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 33,84% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 19,55%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 17,31% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска также занимают болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 29,76%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 21,00%; витаминные препараты — 17,98% (рис. 6).
Динамика производства отдельных групповых видов ЛС приведена в таблице 4. Увеличение выпуска за 2012 г. по сравнению с предыдущим годом среди готовых лекарственных форм отмечалось только по средствам лекарственным, содержащим гор-
РШЩЦЦМ 71
рисунок Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах
11
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 21,00%
2 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 6,55%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 29,76%
4 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 3,05%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,56%
6 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,92%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 6,61%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 1,06%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 10,44%
10 — Витаминные препараты, 17,98%
11 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 1,06%
моны, но не содержащим антибиотиков в ампулах, — в 1,19 раза. Существенный спад отмечался по сывороткам и вакцинам иммунным в ампулах и упаковках — в 3,27 раза и 1,26 раза соответственно. Значительное снижение производства наблюдалось также по аптечкам и сумкам санитарным для оказания первой помощи — в 1,5 раза.
Среди отдельных видов ЛС в весовых единицах измерения рост наблюдался только по железам и прочим органам; их экстрактам и прочим веществам человеческого или животного происхождения, не включенным в другие группировки, выпуск которых увеличился в 1,09 раза по сравнению с 2011 г. и составил 1003,589 т. По остальным позициям отмечалось снижение выпуска по
сравнению с предыдущим годом. Производство провитаминов, витаминов и их производных снизилось в 1,60 раза, т.е. до 183,1 т, а антибиотиков и глико-зидов, алкалоидов растительного происхождения, их солей, эфиров простых и сложных и прочих производных — в 1,39 раза и 1,55 раза соответственно, т.е. до 56,9 и 12,1 т.
Ф
RUSSIAN
PHARMACEUTICAL FORUM :
Ф
PHARMA3
rph rvw.rp».H.r-
Млт SfrliLh CONF FRENKES
ми hi и'ом'пот
PD-TCHP
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ -МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ
ИШМВДрт(1[й|ЕН|Н пчферснцм Лктгктут^Длрив Счхт*
РОССИИСКИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
21—В ЙЛЯ ЗП11.0тегь*Сэнит-Пегврйлр'с Рмин
ФАРМАЦЕВТ И1ЧЕС КОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2013 ГОДА. КОТОРОЕ НУЖНО ПОСЕТИТЬ
19 пет на рынкеа GO- тем. осбслэюии* наиболее важные для индустрии вопросы1 GQ0 участников в 2&12 +10С-+ докладчиков аысочэншего уровня * Непревзойденные возможности для бизнес обще кия
Всем читателям скцрца 1 л с кили ; 221 < ЕГ/ М 1 гн.и.ч-!*- 1>и.г/н ЛЙн|ЛРи --11,ч.ч ,"П; Гн.| г»н ? : Г*н н -с лЛн ПоСл содсч пэддо<пм;йгся гсг^ш на иаиьг н ж иенн . ймиофыв; дрчгамн п^глг>:рй-,т=ми ГП вдв В« СТЦУИ ВДАШ1 ДиЧИГ^-гЛЬНСЧ' 1ИСП ЩЛЕ*«!« ^ ш !
Iii! Ü
Те 14)^2^741774М | Fan: +44(012Q7Я 177447 I BvsnlbgiidBrisnirlbcsntenences.ccn | wwwrussianphanra.Gon
