CC BY
14
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
рщшиим ИЮН3 69
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Фармацевтическая промышленность
ЗА I КВАРТАЛ 2013 г.
Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли.
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, медицинская продукция, лекарственные средства, фармакотерапевтические группы, анализ, показатели выпуска
рисунок Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС
1 — Центральный, 49,57%
2 — Северо-Западный, 6,58%
3 — Южный, 0,56%
4 — Северо-Кавказский, 5,62%
5 — Приволжский, 20,24%
6 — Уральский, 6,65%
7 — Сибирский, 9,61%
8 — Дальневосточный, 1,18%
• ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за I квартал 2013 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 10,89% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 43,137 млрд руб., в т. ч. ЛС - 37,528 млрд руб., или 87,0% от объема медицинской продукции, и медицинские изделия — 5,609 млрд руб., или 13,0% (рис. 1). По сравнению с результатами I квартала 2012 г. доля ЛС в объеме медицинской продукции увеличилась на 1,5 пункта. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по сравнению с соответствующим периодом предыду-
Keywords: pharmaceutical industry, medical industry, companies, production figures, analysis, top list, dynamics
OJSC Pharmstandard demonstrated the best performance compared to other producers in 2012, ranking 1st in all quarters.
Svetlana ROMANOVA, Remedium. STEPS TO SUCCESS: CHANGES IN THE RANKING OF PHARMACEUTICAL PRODUCERS IN 2012.
щего года на 12,77% и снижение выпуска медицинских изделий — на 0,29%.
• ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармацевтической промыш-
ленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 91,58%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, — 6,38% и фармацевтические фабрики — 2,03% (рис. 2).
рисунок Структура медицинской продукции
100
80 -
60 - 85,54 87,00 | | — медицинские изделия
40 - □ — ЛС
20 -
0 14,46 13,00
I квартал 2012 г. I квартал 2013 г.
рисунок Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
100 80 60 40 20 0
2,04 2,03
|_| — предприятия, выпускающие ЛС
- 4,98 6,38
п — предприятия,
92,98 91,58 выпускающие иммунобиологические пре
параты
П — фармацевтические фабрики
I квартал 2012 г. I квартал 2013 г.
рисунок Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
1 — ОАО «Фармстандарт» (Москва), 15,11%
2 — «ШТАДА СНГ» (Москва), 6,89%
3 — ООО КРКА-РУС (Московская обл.), 6,24%
4 — ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.), 5,24%
5 — ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край), 4,60%
6 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва), 3,51%
7 — ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна), 3,44%
8 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва), 3,15%
9 — ОАО «Верофарм» (Москва), 3,11%
10 — Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»
(Челябинская обл.), 2,30%
11 — Прочие, 46,40%
рисунок Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 17,02%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,61%
3 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 5,11%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные
средства, 33,68%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 2,24%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,46%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета , 0,47%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,52%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,24%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 2,24%
11 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической
практике, 0,98%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы, органов
пищеварения и др. заболеваний, 18,62%
13 — Витаминные препараты, 11,49%
14 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 5,34%
14
Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлены в таблице 1 и на рисунке 3. Наи-
больший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 18,602 млрд руб., или 49,57% от об-
щего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 7,595 млрд руб., или
таблицаДинамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн руб. Темп роста, % Удельный вес от общего объема,% Отклонение, пункты
I квартал 2012 I квартал 2013 I квартал 2012 I квартал 2013
Центральный 16 739,916 18 601,585 111,12 50,30 49,57 -0,74
Северо-Западный 2 111,060 2 469,231 116,97 6,34 6,58 0,24
Южный 210,128 211,547 100,68 0,63 0,56 -0,07
Северо-Кавказский 643,716 2 109,673 327,73 1,93 5,62 3,69
Приволжский 8 715,075 7 595,072 87,15 26,19 20,24 -5,95
Уральский 2 039,048 2 493,814 122,30 6,13 6,65 0,52
Сибирский 2 388,951 3 605,147 150,91 7,18 9,61 2,43
Дальневосточный 429,122 441,954 102,99 1,29 1,18 -0,11
Всего по России 33 277,014 37 528,022 112,77 100,00 100,00 0,00
Источник: Росстат
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2013 г.
рщщиим » 71
таблиц^Ф Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармацевтической промышленности
Удельный вес в общем
объеме производства Прирост/спад
№ Наименования предприятий* ЛС, %
I квартал 2012 I квартал 2013 доли выпуска, пункты производства ЛС, %
1 ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва) 3,46 3,15 -0,31 2,77
ОАО «Биохимик» (Саранск, Республика Мордовия) 1,22 0,84 -0,38 -22,71
ОАО «Синтез» (Курган) 2,24 2,32 0,08 16,61
2 ОАО «Фармстандарт» (Москва) 19,27 15,11 -4,16 -11,58
ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (С.-Петербург) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Томск) 0,95 2,73 1,78 223,16
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Курск) 7,93 8,51 0,59 21,11
ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (Уфа) 10,39 3,87 -6,52 -58,03
ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (Нижний Новгород) 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ОАО «Верофарм» (Москва) 4,91 3,11 -1,80 -28,63
ОАО «Верофарм (Воронежский филиал) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 1,93 1,24 -0,69 -27,45
ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал)
(Московская область) 2,98 1,86 -1,11 -29,39
4 ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 2,15 3,51 1,36 84,33
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (Уфа) 0,45 1,19 0,74 199,15
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед»» 0,35 0,48 0,14 57,20
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Московское подразделение
по производству бакпрепаратов» 0,05 0,42 0,37 817,08
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Нижегородское предприятие
по производству бакпрепаратов «Им Био»» 0,62 0,80 0,18 46,07
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Аллерген» (Ставрополь) 0,18 0,17 -0,02 1,63
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Вирион» (Томск) 0,50 0,43 -0,07 -2,30
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
«Омское предприятие бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иркутское предприятие
по производству иммунобиологических препаратов» 0,00 0,02 0,02 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Хабаровское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Тюменское предприятие
по производству бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Питательные среды»
(Республика Дагестан, Махачкала) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Екатеринбургское
предприятие бакпрепаратов» 0,00 0,00 0,00 0,00
5 «ШТАДА СНГ» (Москва) 6,41 6,89 0,48 21,21
ОАО «Нижфарм» (Нижний Новгород) 5,81 6,28 0,47 21,95
ООО «Хемофарм» (Калужская обл.) 0,60 0,61 0,01 14,10
6 Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 0,68 0,43 -0,25 -29,27
ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 0,47 0,24 -0,24 -43,36
ЗАО «ИСТ-ФАРМ» (Приморский край) 0,21 0,19 -0,02 2,68
7 ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 3,15 5,24 2,09 87,83
8 ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.) 7,48 6,24 -1,24 -5,95
9 ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (Москва) 1,08 1,29 0,21 35,01
10 ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна) 4,20 3,44 -0,76 -7,64
11 ОАО «Биосинтез» (Пенза) 1,89 1,86 -0,03 11,00
12 ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск) 0,96 0,90 -0,06 6,02
13 ОАО «Алтайвитамины» (Бийск) 0,85 1,22 0,37 62,02
14 Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская обл.) 1,68 2,30 0,63 54,94
15 ОАО «Татхимфармпрепараты» (Казань) 0,99 1,22 0,23 38,96
16 ФГУП «Московский эндокринный завод» (Москва) 0,93 0,93 0,00 12,56
17 ОАО «Органика» (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 0,62 0,51 -0,11 -7,28
18 ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) 1,93 2,07 0,14 20,93
19 ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Московская обл.) 1,47 1,35 -0,12 3,82
20 ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край) 1,05 4,60 3,56 396,54
* Названия предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала. ** Данные не представлены.
таблицаПроизводство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
I квартал 2012 I квартал 2013
1 Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн шт. 95,451 89,968 -5,7
— в ампулах млн шт. 52,161 67,032 28,5
2 Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн шт. 1,954 3,204 64,0
— во флаконах млн шт. 1,361 0,129 -90,5
3 Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн шт. 26,967 26,985 0,1
— в ампулах млн шт. 15,861 11,112 -29,9
4 Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн шт. 159,392 178,011 11,7
— в ампулах млн шт. 84,500 94,987 12,4
5 Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн шт. 12,721 11,825 -7,0
— в ампулах млн шт. 17,914 10,413 -41,9
6 Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн шт. 2,641 2,432 -7,9
— в ампулах млн шт. 0,997 1,127 13,0
7 Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн шт. 2,149 2,465 14,7
8 Препараты для лечения дисбактериоза млн доз 107,526 127,065 18,2
9 Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн шт. 7,701 8,059 4,6
— в ампулах млн шт. 3,719 2,722 -26,8
10 Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн шт. 0,772 1,252 62,2
— в ампулах млн шт. 13,908 26,502 90,6
11 Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн шт. 11,592 11,856 2,3
12 Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн шт. 5,243 5,159 -1,6
— в ампулах млн шт. 2,533 2,726 7,6
13 Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн шт. 96,000 98,401 2,5
— в ампулах млн шт. 28,797 17,031 -40,9
14 Витаминные препараты:
— в упаковках млн шт. 49,893 60,721 21,7
— в ампулах млн шт. 70,852 55,686 -21,4
15 Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики:
— в упаковках млн шт. 24,789 28,225 13,9
— в ампулах млн шт. 4,028 4,921 22,2
— во флаконах млн шт. 98,662 101,184 2,6
Источник: Росстат
20,24%, и Сибирский федеральный округ — 3,605 млрд руб., или 9,61%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе: объем выпуска ЛС по сравнению с предыдущим годом увеличился в 3,28 раза. Снижение производства наблюдалось только в Приволжском федеральном округе — в
1,15 раза. Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 12,77% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как: + ОАО «Нижфарм» — в 1,22 раза; ♦ ОАО НПО «ЭСКОМ» — в 4,97 раза; Ф ОАО «Красфарма» — в 1,67 раза;
« ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 1,21 раза;
+ ОАО «Валента Фармацевтика» — в 1,88 раза и др.
Вместе с тем на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось снижение выпуска ЛС:
« ОАО «Фармстандарт-УфаВита»— в 2,38 раза;
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2013 г.
рщшиим ИЮН3 73
♦ ОАО «АКРИХИН» - в 1,08 раза;
♦ ООО «КРКА-РУС» - в 1,06 раза;
« ОАО «Биохимик» — в 1,29 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 65,81%, приведена в таблице 2. По итогам I квартала 2013 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и предприятия отрасли:
« ОАО «Фармстандарт» — 15,11%;
♦ «ШТАДА СНГ» — 6,89%;
♦ ООО «КРКА-РУС» — 6,24%.
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за I квартал 2013 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 53,6% ЛС от общего по России объема.
♦ ВЫПУСК ФТГ
И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакоте-рапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Рос-стата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 33,68% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний — 18,62% и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 17,02% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска также занимают болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 32,28%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 22,78% и витаминные препараты — 18,92% (рис. 6). Динамика производства отдельных групповых видов ЛС приведена в таблице 4. Существенное увеличение выпуска за I квартал 2013 г. по сравнению с предыдущим годом среди готовых лекарственных форм отмечалось по средствам лекарственным, содержащим гормоны, но не содержащим антибиотиков в ампулах — в 3,51 раза. Существенный спад отмечался по сывороткам и вакцинам иммунным в ампулах и упа-
таблицаПроизводство отдельных видов медицинской продукции предприятиями фармацевтической промышленности
Наименование видов медицинской продукции Объем выпуска При-
№ Ед. изм. I квартал 2012 I квартал 2013 рост/ спад,%
1 Провитамины, витамины и их производные т 40,100 40,300 0,5
2 Гормоны, их производные; прочие
стероиды, используемые т 0,000 0,000 0,0
преимущественно как гормоны
3 Гликозиды, алкалоиды растительного
происхождения, их соли, эфиры т 1,600 8,200 412,5
простые и сложные и прочие
производные
4 Антибиотики т 25,800 6,400 -75,2
5 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества
человеческого или животного т 218,627 220,900 1,0
происхождения, не включенные
в другие группировки
6 Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие
липкую поверхность, пропитанные млн уп. 73,644 65,374 -11,2
или покрытые ЛС или расфасованные
в формы или упаковки
для розничной продажи
7 Вата, марля и аналогичные изделия,
пропитанные или покрытые ЛС млн уп. 51,262 37,002 -27,8
или расфасованные в формы
или упаковки для розничной продажи
8 Изделия стерильные одноразовые
хирургические специальные млн уп. 4,403 4,476 1,7
из нетканых материалов для защиты
пациента и медицинского персонала
9 Материалы хирургические стерильные для соединения тканей тыс. уп. 384,000 625,000 62,8
10 Ткани адгезивные стерильные,
ламинария, средства кровоостанав- тыс. уп. 313,100 316,500 1,1
ливающие (гемостатики)
11 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи тыс. шт. 623,800 459,900 -26,3
12 Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков:
— в упаковках млн шт. 3,486 3,085 -11,5
— в ампулах млн шт. 0,617 2,166 251,3
— во флаконах млн шт. 5,602 6,967 24,4
13 Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные,
но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие ЛС:
— в упаковках млн шт. 368,464 389,020 5,6
— в ампулах млн шт. 109,649 129,320 17,9
14 Сыворотки и вакцины иммунные:
— в дозах млн шт. 3126,653 3777,624 20,8
— в упаковках млн шт. 2,276 1,155 -49,2
— в ампулах млн шт. 7,963 3,731 -53,2
Источник: Росстат
рисунок Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах
11
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 22,78%
2 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 3,78%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные
средства, 32,28%
4 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 3,54%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,38%
6 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 0,93%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 9,01%
8 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической
практике, 0,93%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы, органов
пищеварения и др. заболеваний, 5,79%
10 — Витаминные препараты, 18,92%
11 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 1,67%
ковках — в 2,13 и 1,97 раза соответственно. Значительное снижение производства наблюдалось также по аптечкам и сумкам санитарным для оказания первой помощи — в 1,36 раза.
Среди отдельных видов ЛС в весовых единицах измерения рост наблюдался по всем позициям, кроме антибиотиков, и особенно существенный — по гликозидам, алкалоидам растительного
происхождения, их солям, эфирам простым и сложным и прочим производным, выпуск которых увеличился в 5,13 раза по сравнению с I кварталом 2012 г. и составил 8,2 т.
Ф
