CC BY
22ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2019 г.1
С. П. АУКУЦИОНЕК А. Е. БАТЯЕВА
В статье представлен набор различных нетрадиционных экономических показателей, полученных в ходе опросов, проведенных «Российским экономическим барометром» среди российских промышленных предприятий в первой половине 2019 г. Широкий диапазон исследованных показателей позволяет более точно и взвешенно оценить положение дел в российской промышленности.
Ключевые слова: промышленность, промышленные предприятия, факторы, сдерживающие производство и капиталовложения, поставщики, оптовые покупатели, наймы и увольнения, угроза банкротства, конкуренция, источники средств для инвестиций, отношения с банками, производство и инфляция, ожидания спроса.
Факторы, сдерживающие производство
Среди факторов, сдерживающих производство в 2019 г., главными в последнем опросе названы (в скобках - результаты, полученные год назад):
• недостаток спроса на выпускаемую продукцию - 51% (57%);
• высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты - 32% (37%);
• нехватка квалифицированных рабочих -22% (26%);
• нехватка финансовых средств - 19% (23%);
• высокие налоги - 16% (17%);
• нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов - 11% (9%);
• нехватка оборудования и помещений - 8% (11%);
• нехватка рабочей силы - 8% (9%);
• большая задолженность - 3% (0%);
• высокая стоимость рабочей силы - 3% (0%). Фактор недостатка спроса на выпускаемую
продукцию по-прежнему занимает лидирующую позицию в рейтинге, хотя и «потерял» за год 6 п.п.
Снизился рейтинг фактора высоких цен на сырье, материалы и полуфабрикаты - за год на 5 п.п. Дефицит квалифицированных рабочих сохранил свою позицию в тройке лидеров рейтинга, «потеряв» 4 пункта. На столько же снизилась доля отметивших дефицит финансовых средств.
Острота остальных факторов поменялась за год в ту или иную сторону в пределах 1-3 п.п.
Факторы, сдерживающие капитальные вложения
Среди факторов, сдерживающих капиталовложения, в последнем опросе лидировали:
• недостаток средств у предприятия - 50% респондентов (53%);
• высокие цены на оборудование, строительство и т.д. - 41% (35%);
• неясность общей обстановки - 32% (18%);
• высокий банковский процент - 24 (24%);
• малая прибыльность инвестиционных проектов - 15% (15%);
• избыток производственных мощностей -12% (12%);
• большая задолженность - 6% (12%).
Аукуционек Сергей Павлович, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), e-mail: reb@imemo.ru; Батяева Александра Евгеньевна, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), e-mail: batyaeva@imemo.ru
1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономическое развитие России» по результатам опроса всех отраслей и регионов РФ.
По сравнению с 2018 г. в ранжировании факторов, сдерживающих капитальные вложения, самое заметное изменение в рейтинге произошло с переместившейся на третье место «неясностью общей обстановки», которая прибавила 14 пунктов. Менее существенный рост рейтинга (+6 п.п.) отмечен у «высоких цен на оборудование, строительство и т.д.». При этом остальные показатели либо стали менее значимыми, либо сохранились на прежнем уровне.
Поставщики
В целом около 53% всех закупок сырья и материалов приходится ныне на тех поставщиков, с которыми предприятия вели дела еще до 2008 г. (год назад было 55%).
Оптовые покупатели
На долю партнеров, с которыми предприятия торговали еще до 2008 г., ныне приходится около 63% всех продаж (62%).
Число кредитующих банков
Среднее число банков, с которыми имеет дело среднее российское промышленное предприятие, продолжило снижаться и в 2019 г. оказалось равным 1 (в прошлом году - 1,25).
Наймы и увольнения
За минувшие полгода доля покинувших предприятия составила 8.3% от численности персонала, а доля пришедших на предприятия - 4.8% (в прошлом году - соответственно 6.1 и 5.7%). Среди тех, кто ушел с прежнего места работы:
• 88% сделали это по собственному желанию (в прошлом году - 91%);
• 6% уволены за нарушение трудовой дисциплины (2%);
• 5% ушли или были уволены по иным причинам (5%);
• 1% были уволены по экономическим причинам (2%).
Угроза банкротства
Примерно для 3% опрошенных промышленных предприятий угроза банкротства в бли-
жайшие один-два года выглядит вполне реальной. Для 43% такой угрозы практически не существует. Остальные 54% опрошенных руководителей предприятий затруднились с оценкой. (Соответствующие результаты год назад: 3, 60 и 38%.)
Прибыли и убытки
Около 37% предприятий оценили свою деятельность за минувшие полгода как прибыльную, 29% посчитали, что доходы примерно равны издержкам, и 34% предприятий были убыточными. (Соответствующие результаты год назад: 36, 49 и 15%.)
Издержки производства
Большее, чем год назад, влияние на уровень издержек оказывает в 2019 г. недозагрузка производственных мощностей: по оценке респондентов, при нормальной загрузке производственных мощностей (и прочих неизменных условиях) средние издержки на единицу продукции снизились бы на 15% по сравнению с их текущим уровнем (в опросе годичной давности - на 10%).
Доля валютной составляющей в издержках (т.е. таких затрат, которые прямо зависят от курса рубля) за год немного возросла и составила 24% (год назад - 23%).
Конкуренция
Острота конкуренции, с которой сталкиваются предприятия выборки «РЭБ», составила в среднем 3,4 балла (по 5-балльной шкале: «5» - на грани вытеснения с рынка; «1» - практически отсутствует). Это на 0,1 балла ниже показателя прошлого года, который составил 3,5 балла.
Самые высокие оценки конкуренции показали предприятия легкой промышленности (5 баллов), производители строительных материалов и химической отрасли (по 4 балла). А самый низкий уровень конкуренции зафиксирован в металлургии (2,3 балла).
Острота конкуренции со стороны нероссийских производителей сократилась по срав-
нению с прошлым годом на 0,2 балла и составила 2,8 балла.
Доля на рынках сбыта
В среднем продукция предприятий выборки «РЭБ» занимает примерно 26% на их основных рынках сбыта. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 2 п.п. Самым высоким он оказался в пищевой промышленности (41%), в металлургии (32%) и в лесопромышленном комплексе (30%), а самым низким (около 1%) - у производителей легкой промышленности.
Источники средств для инвестиций
Около 21% респондентов считают, что в ближайшие два-три года их предприятия ниоткуда не смогут получить средства для необходимых капитальных вложений (в прошлом году - тоже 21%). Примерно 38% полагают, что их предприятия сами смогут накопить эти средства (24%). Связывают надежды с кредитом коммерческих банков 35% респондентов (35%). В 2019 г. получить средства на капитальные вложения в форме государственной поддержки рассчитывают 6% принимавших участие в опросе (0%). На отечественного партнера надеются 3% (12%) опрошенных, а на зарубежного - 0% (0%). Также никто не надеется на продажу акций или облигаций -0% (0%). Около 15% (6%) респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Предельные кредитные ставки
Максимальная ставка процента, по которой среднему предприятию выборки «РЭБ» все еще имело бы смысл взять банковский рублевый кредит на два-три года для капитальных вложений, составила в мае 2019 г. 5,7% годовых (в прошлом году - 5,9% годовых).
Отношения с банками
За последние 12 месяцев 83% обследованных предприятий даже не пытались получить инвестиционный кредит у коммерческих банков; 11% пытались, но не получили. Получивших,
но недостаточно, в выборке не оказалось. И лишь 6% предприятий-респондентов получили кредит в достаточном объеме.
Наибольшие трудности при заключении договоров с банками были связаны с процентом ссуды (на это указали около 50% респондентов из тех, чьи предприятия пытались получить кредит). Чуть меньшее значение имел риск невозврата (это обстоятельство отметили 33% респондентов). Размер ссуды вызвал трудности при заключении договора с банком у 17% респондентов.
Производство и инфляция
По мнению 74% руководителей, стимулирование производства является в настоящий момент более насущной проблемой для экономики России, чем подавление инфляции. Противоположного мнения придерживаются 13% респондентов; оставшиеся 13% затруднились в выборе. (Год назад структура ответов на этот вопрос была похожей, но с большей долей не определившихся: соответственно 70, 10 и 20%.)
Когда кончится кризис
Средний срок, через который, как ожидают наши респонденты, закончится экономический кризис, составляет 8,4 года. (Год назад этот показатель был равен 7,7 года.)
Оптимистичнее всего настроены представители лесопромышленного комплекса, машиностроения и металлургии: руководители предприятий этих отраслей считают, что кризис закончится через 6,5, 6,8 и 7,5 года соответственно. А наибольшими пессимистами оказались представители пищевой промышленности: их оценка составила 22,5 года.
Потребность в производственных мощностях через 12 месяцев
Объем производственных мощностей - относительно ожидаемого через 12 месяцев спроса на продукцию предприятий - 12% руководителей оценили как избыточный, 82% -как нормальный и 6% - как недостаточный.
(Оценки годичной давности: соответственно 28, 67 и 6%.)
Потребность в рабочей силе через 12 месяцев
Аналогичный вопрос о рабочей силе дал следующие результаты: укомплектованность рабочей силой оценили как избыточную 6% руководителей, как нормальную - 81% и как недостаточную - 13%. (Год назад - соответственно 19, 68 и 13%.)
Средне- и долгосрочные прогнозы изменения цен, выпуска и капитальных вложений
По оценкам руководителей предприятий, темпы прироста объема производства составят +1% в 2020 г., +7% в 2021 г. и +5% в 2022 г. Соответствующие оценки для капитальных вложений: +9, -16 и -7%. Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2019 г. представлены в табл. 1.
Долгосрочные ожидания спроса
Ответы на вопрос об ожидаемых изменениях платежеспособного спроса на основную про-
дукцию предприятий (через 3 года и 10 лет) распределились так, как это представлено в табл. 2.
Наибольший оптимизм в оценке трехлетней перспективы показали представители лесопромышленного комплекса, пищевой и химической промышленности: соответственно 50, 45 и 33% из них ожидают роста спроса на свою продукцию. При этом среди производителей строительных материалов и металлургов ожидающих роста спроса в трехлетней перспективе (в первой половине 2019 г.) не оказалось.
При оценке десятилетних горизонтов наиболее оптимистично оказались настроены представители машиностроения и химической промышленности: соответственно 43 и 33% руководителей предприятий этих отраслей полагают, что востребованность их продукции возрастет. Что касается представителей лесопромышленного комплекса, металлургической промышленности и производителей строительных материалов, то ни одно из предприятий этих отраслей не ожидало роста спроса в десятилетней перспективе. ■
Таблица 1
Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2019 г., в % (декабрь 2018 г.=100%)
Выпуск Цены
Промышленная выборка в целом 101 104
втом числе:
Черная и цветная металлургия 130 109
Машиностроение и металлообработка 99 107
Химия и нефтехимия 115 103
Производство стройматериалов 73 99
Легкая промышленность 105 105
Пищевая промышленность 98 98
Таблица 2
Прогнозируемые изменения платежеспособного спроса на основную продукцию предприятий (через 3 года и 10 лет), в % от числа ответивших респондентов
Через 3 года Через 10 лет
Платежеспособный спрос на продукцию предприятия:
скорее всего, уменьшится 10 8
практически не изменится 46 4
скорее всего, возрастет 17 38
Не задумывались над этим 3 8
Задумывались, но трудно сказать 24 42
Итого 100 100
Economic Situation in the Industry in H1 2019
Sergey P. Aukutsionek - Head of Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: reb@imemo.ru
Alexandra Ye. Batyaeva — Senior Researcher of the Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). E-mail: batyaeva@imemo.ru
The article presents a set of different non-traditional economic indicators obtained in the surveys, which were conducted by the «Russian Economic Barometer» among Russian industrial enterprises in the first half of 2019. A wide range of considered indicators provides a great possibility to make a more comprehensive assessment of the state of affairs in Russian industry.
Key words: industry, industrial enterprises, production and investments restrictive factors, suppliers, wholesale buyers, recruitments and redundancies, risk of bankruptcy, competitiveness, sources of investments, relations with banks, production and inflation, demand prognoses.
