CC BY
13ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2018 г.1
Сергей АУКУЦИОНЕК
Руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук. Е-таП; reb@imemo.ru Александра БАТЯЕВА
Старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. Е-таН: batyaeva@imemo.ru
В статье представлен набор различных нетрадиционных экономических показателей, полученных в ходе опросов, проведенных «Российским экономическим барометром» среди российских промышленных предприятий в первой половине 2018 г. Широкий диапазон исследованных показателей позволяет более точно и взвешенно оценить положение дел в российской промышленности.
Ключевые слова: Россия, промышленность, промышленные предприятия, факторы, сдерживающие производство и капиталовложения, поставщики, оптовые покупатели, наймы и увольнения, угроза банкротства, конкуренция, источники средств для инвестиций, отношения с банками, производство и инфляция, ожидания спроса.
Факторы, сдерживающие производство
Среди факторов, сдерживающих производство в 2018 г., главными в последнем опросе названы (в скобках - результаты, полученные год назад):
• недостаток спроса на выпускаемую продукцию - 57% (69%);
• высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты - 37% (21%);
• нехватка квалифицированных рабочих -26% (33%);
• нехватка финансовых средств - 23% (33%);
• высокие налоги - 17% (14%);
• нехватка оборудования и помещений - 11% (14%);
• нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов - 9% (10%);
• нехватка рабочей силы - 9% (2%);
• большая задолженность - 0% (5%);
• высокая стоимость рабочей силы - 0% (5%).
Фактор недостатка спроса на выпускаемую продукцию по-прежнему занимает лидирую-
щую позицию в рейтинге, хотя и потерял за год 12 п.п.
Внушительный рост продемонстрировал фактор высоких цен на сырье, материалы и полуфабрикаты, прибавивший за год 16 п.п. Дефицит квалифицированных рабочих, несмотря на снижение на 7 пунктов, сохранил свою позицию в тройке «лидеров» рейтинга, чего нельзя сказать о дефиците финансовых средств, снизившемся на 10 пунктов, - этот фактор за год сместился на четвертую позицию. На пятом месте - высокие налоги, прибавившие за год. 3 п.п.
Острота большинства остальных факторов за год в той или иной степени снизилась вплоть до нулевых значений. Например, большая задолженность и высокая стоимость рабочей силы ни на одном из предприятий выборки в первой половине 2018 г. не являлись ограничителями производства.
Факторы, сдерживающие капитальные вложения
Среди факторов, сдерживающих капиталовложения, в последнем опросе лидировали:
1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономическое развитие России» по результатам опроса всех отраслей и регионов РФ.
• недостаток средств у предприятия - 53% респондентов (58%);
• высокие цены на оборудование, строительство и т.д. - 35% (49%);
• высокий банковский процент - 24% (40%);
• неясность общей обстановки - 18% (29%);
• малая прибыльность инвестиционных проектов - 15% (20%);
• избыток производственных мощностей -12% (16%);
• большая задолженность - 12% (4%).
По сравнению с 2017 г. в ранжировании факторов, сдерживающих капитальные вложения, не произошло никаких изменений: все факторы сохранили свои прежние позиции в рейтинге. При этом, кроме фактора большой задолженности, который прибавил 8 п.п., все остальные стали менее значимыми. Наибольшее падение отмечено у фактора высокого банковского процента (-16 пунктов). На 14 пунктов снизился рейтинг высоких цен на оборудования и строительство. Неясность общей обстановки» потеряла 11 пунктов.
Поставщики
В целом около 55% всех закупок сырья и материалов приходится ныне на тех поставщиков, с которыми предприятия вели дела еще до 2008 г.
Оптовые покупатели
На долю партнеров, с которыми предприятия торговали еще до 2008 г., приходится около 62% всех продаж.
Число кредитующих банков
Среднее число банков, с которыми имеет дело среднее российское промышленное предприятие, равно 1,25 (в прошлом году - 1,36).
Наймы и увольнения
За минувшие полгода доля покинувших предприятия составила 6,1% от численности персонала, а доля пришедших на предприятия - 5,7% (в прошлом году - соответственно 9,2 и 7,2%). Среди тех, кто ушел с прежнего места работы:
• 91% сделали это по собственному желанию (в прошлом году - 79%);
• 2% уволены за нарушение трудовой дисциплины (5%);
• 2% уволены по экономическим причинам (2%);
• 5% ушли или были уволены по иным причинам (12%).
Угроза банкротства
Примерно для 3% опрошенных промышленных предприятий угроза банкротства в ближайшие один-два года выглядит вполне реальной. Для 60% такой угрозы практически не существует. Остальные 38% опрошенных руководителей предприятий затруднились с оценкой. (Соответствующие результаты год назад: 10, 56 и 33%.)
Прибыли и убытки
Около 36% предприятий оценили свою деятельность за минувшие полгода как прибыльную, 49% посчитали, что доходы примерно равны издержкам, и 15% предприятий были убыточными. (Соответствующие результаты год назад: 45, 23 и 32%.)
Издержки производства
Меньшее, чем год назад, но все еще существенное влияние на уровень издержек оказывает в текущем году недозагрузка производственных мощностей: по оценке респондентов, при нормальной загрузке производственных мощностей (и прочих неизменных условиях) средние издержки на единицу продукции снизились бы на 10% по сравнению с их текущим уровнем (в опросе годичной давности -на 11%).
Доля валютной составляющей в издержках (т.е. таких затрат, которые прямо зависят от курса рубля) за год не изменилась и составила 23% (год назад -тоже 23%).
Конкуренция
Острота конкуренции, с которой сталкиваются предприятия выборки «РЭБ», составила в
среднем 3,5 балла (по 5-балльной шкале: «5» -на грани вытеснения с рынка; «1» - практически отсутствует). Это на 0,4 балла ниже показателя прошлого года, который составил 3,9 балла.
Самые высокие оценки конкуренции показали предприятия легкой промышленности (4,5 балла), производители строительных материалов (4,0) и металлурги (3,8). А самый низкий уровень конкуренции зафиксирован на предприятиях лесопромышленного комплекса (2 балла).
Острота конкуренции со стороны нероссийских производителей не меняется уже два года подряд и составляет 3 балла.
Доля на рынках сбыта
В среднем продукция предприятия выборки «РЭБ» занимает примерно 28% на его основных рынках сбыта. По сравнению с прошлым годом этот показатель повысился на 1 п.п. Самым высоким он был в металлургии (38%) и в машиностроении (37%), а самым низким - в лесопромышленном комплексе (около 3%) и у производителей строительных материалов (5%).
Источники средств для инвестиций
Около 21% респондентов считают, что в ближайшие два-три года их предприятия ниоткуда не смогут получить средства для необходимых капитальных вложений (в прошлом году - 18%). Связывают надежды с кредитом коммерческих банков 35% респондентов (40%). Примерно 24% полагают, что их предприятия сами смогут накопить эти средства (40%). На отечественного партнера надеются 12% (9%) опрошенных, а на зарубежного - 3% (0%). Никто из принимавших участие в опросе не рассчитывает получить средства на капитальные вложения в форме государственной поддержки - 0% (11%). Также никто не надеется на продажу акций или облигаций - 0% (2%). Около 6% (9%) респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Предельные кредитные ставки
Максимальная ставка процента, по которой среднему предприятию выборки «РЭБ» все еще имело бы смысл взять банковский рублевый кредит на два-три года для капитальных вложений, составила в мае 2018 г. 5,9% годовых (в прошлом году - 7,3% годовых).
Отношения с банками
За последние 12 месяцев 79% обследованных предприятий даже не пытались получить инвестиционный кредит у коммерческих банков; 8% пытались, но не получили; 5% - получили, но недостаточный, и лишь 8% предприятий-респондентов получили кредит в достаточном объеме.
Наибольшие трудности при заключении договоров с банками были связаны с залогом (на это указали более 37% респондентов из тех, чьи предприятия пытались получить кредит). Чуть меньшее значение имели процент ссуды и риск невозврата (эти обстоятельства отметили по 25% респондентов). Размер ссуды вызвал трудности при заключении договора с банком у 12% респондентов.
Производство и инфляция
По мнению 70% руководителей, стимулирование производства является в настоящий момент более насущной проблемой для экономики России, чем подавление инфляции. Противоположного мнения придерживаются 10% респондентов; оставшиеся 20% затруднились в выборе. (Год назад структура ответов на этот вопрос была похожей: соответственно 76, 9 и 15%.)
Когда кончится кризис
Средний срок, через который, как ожидают наши респонденты, закончится экономический кризис, составляет 7,7 года. (Год назад этот показатель был равен 7 годам.)
Оптимистичнее всего в этом отношении настроены представители лесопромышленного комплекса: руководители предприятий этой отрасли считают, что кризис кончится через 3,5
года. А наибольшими пессимистами оказались представители пищевой промышленности: их оценка составила 18 лет.
Потребность в производственных мощностях через 12 месяцев
Объем производственных мощностей - относительно ожидаемого через 12 месяцев спроса на продукцию предприятий - 28% руководителей оценили как избыточный, 66% - как нормальный и 6% - как недостаточный. (Оценки годичной давности: соответственно 24, 71 и 5%.)
Потребность в рабочей силе через 12 месяцев
Аналогичный вопрос о рабочей силе дал следующие результаты: укомплектованность рабочей силой оценили как избыточную 19% руководителей, как нормальную - 68% и как недостаточную - 13%. (Год назад -соответственно: 15, 68 и 17%.)
Средне- и долгосрочные прогнозы изменения цен, выпуска и капитальных вложений
По оценкам руководителей предприятий, темпы прироста объема производства составят +3% в 2019, +2% в 2020 и +2% в 2021 гг. Соот-
Таблица 1
Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2018 г., в % (декабрь 2017 г.=100%)
Выпуск Цены
Промышленная выборка в целом 101 104
втом числе:
Черная и цветная металлургия 130 109
Машиностроение и металлообработка 99 107
Химия и нефтехимия 115 103
Производство стройматериалов 73 99
Легкая промышленность 105 105
Пищевая промышленность 98 98
ветствующие оценки для капитальных вложений: +5, -12 и +1%. (Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2018 г. представлены в табл. 1.)
Долгосрочные ожидания спроса
Ответы на вопрос об ожидаемых изменениях платежеспособного спроса на основную продукцию предприятий (через 3 года и 10 лет) распределились так, как это представлено в табл. 2.
Наибольший оптимизм в оценке трехлетней перспективы проявили представители химической промышленности, производители строительных материалов и в машиностроении: соответственно 33, 25 и 21% из них ожидают роста спроса на свою продукцию. Среди представителей остальных отраслей (в металлургии, пищевой и легкой промышленности, а также в лесопромышленном комплексе) ожидающих роста спроса в трехлетней перспективе не оказалось.
При оценке десятилетних горизонтов наиболее оптимистично оказались настроены представители легкой промышленности и машиностроения: соответственно 50 и 46% руководителей предприятий этих отраслей полагают, что востребованность их продукции возрастет. Среди представителей химической промышленности и производителей строи-
Таблица 2
Прогнозируемые изменения платежеспособного спроса на основную продукцию предприятий (через 3 года и 10 лет), в % от числа ответивших респондентов
Через 3 года Через 10 лет
Платежеспособный спрос на продукцию предприятия:
скорее всего, уменьшится 10 8
практически не изменится 46 4
скорее всего, возрастет 17 38
Не задумывались над этим 3 8
Задумывались, но трудно сказать 24 42
Итого 100 100
тельных материалов оптимистов оказалось заметно меньше: по 33% предприятий, ожидающих роста спроса на свою продукцию. Что касается представителей лесопромышленного
комплекса, пищевой и металлургической промышленности, то ни одно из предприятий этих отраслей не ожидает роста спроса на свою продукцию в десятилетней перспективе. ■
