CC BY
18Социальная сфера
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ*
Александра БУРДЯК
Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. E-mail: [email protected] Елена ГРИШИНА
Заведующий лабораторией исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. E-mail: [email protected]
Реальные располагаемые доходы населения, реальная заработная плата и пенсии в течение 2015 г. снижались. География снижения реальных доходов (73 региона) заметно расширилась по сравнению с 2009 и 2014 гг. (соответственно 48 и 26 регионов). Почти половина населения отмечает ухудшение экономического положения в стране, треть опрошенных в рамках мониторинга социально-экономического самочувствия ожидает, что такая ситуация будет сохраняться как минимум один-два года. Потребительское кредитование вряд ли способно поддержать спрос на прежнем уровне: выдача кредитов населению в 2015 г. резко сократилась.
Ключевые слова: доходы населения, социально-экономическое самочувствие, потребительское кредитование.
Денежные доходы населения в октябре 2015 г. в среднем на душу населения составили 31 014 руб., среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника -33 240 руб., а средний размер назначенной пенсии - 12 098 руб.1. Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились в январе-октябре 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 3,5%, а реальная заработная плата - на 9,3%.
В целом снижение этих показателей, а также пенсий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается с ноября 2014 г. (См. рис. 1.) Но если в ноябре 2014
г. по сравнению с ноябрем 2013 г. доходы снизились на 3,8%, а заработная плата - на 1,2%, то в октябре 2015 г. по сравнению с октябрем 2014 г. они были уже соответственно ниже на 5,6 и 10,9%. Также на 4% сократился реальный размер назначенных пенсий, и в этом главное отличие текущей ситуации от кризиса 2009 г. - тогда за счет существенно увеличенных пенсий столь резкого снижения доходов населения удалось избежать.
В территориальном разрезе отмеченные тенденции наблюдаются почти повсеместно -как по доходам населения, так и по потреблению, измеряемому объемом розничной торговли2. Доходы в январе-сентябре 2015 г. сократились по сравнению с аналогичным пе-
* - Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 18 (декабрь 2015 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в ОМЭС - «Доходы населения и потребительское кредитование в отрицательной зоне»).
1 Социально-экономическое положение России. Росстат. Январь-октябрь 2015 г.
2 2014-2015 годы: экономический кризис - социальное измерение. - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016.
риодом предыдущего года в 73 регионах. (Для сравнения: в январе-сентябре 2009 г. реальные денежные доходы населения сократились в 48 регионах, а в январе-сентябре 2014 г. -лишь в 26.)
Наиболее существенное снижение реальных доходов населения в январе-сентябре 2015 г. было отмечено в регионах Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По сравнению с 2009 г. уменьшение доходов в этот период в набольшей степени проявилось в регионах Северо-Западного, Приволжского и Центрального федеральных округов (с преобладанием в этом отношении обрабатывающей промышленности), а также в Москве и Санкт-Петербурге. В то время как, например, в регионах Сибирского федерального округа сокращение доходов населения в январе-сентябре 2015 г. оказалось менее существенным, чем в 2009 г.
Мониторинг социально-экономического самочувствия показывает, что почти половина населения отмечает ухудшение экономического положения в стране, при этом треть опрошенных ожидает, что это ухудшение будет
продолжаться один-два года или даже дольше3. Люди, подстраиваясь под рост цен, стали экономить. Попробуем ответить на вопрос, сможет ли потребительское кредитование в этой ситуации поддержать потребительский спрос или оно, напротив, сузит его? И насколько серьезыми окажутся проблемы с выплатами населения по кредитам на товары и услуги, которые уже потребляются, но были ранее оплачены «в долг» за счет доходов будущих периодов?
Вследствие повышения ставок по кредитам, ужесточения правил их выдачи, изменения курсов валют, снижения активности на рынке жилья, а также дефицита ресурсов у банков, занимающихся розничным кредитованием, выдача кредитов населению в 2015 г. резко сократилась. Заемщики выплачивают долги по ранее взятым кредитам, не берут новые, и поэтому, с одной стороны, задолженность населения перед банками в целом сокращается, а с другой стороны, в ней растет доля просроченных кредитов.
Если соотнести темпы роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения
Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, заработной платы и пенсий в 2012-2015 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
115
Реальные располагаемые денежные доходы -Реальный размер назначенных пенсий
-Реальная начисленная заработная плата одного работника — Граница роста
Источник: Социально-экономическое положение России. Росстат. Январь-октябрь 2015 г.
3 2014—2015 годы: экономический кризис — социальное измерение. С. 91—95.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
с темпами изменения показателей кредитования за пятилетний период, то обнаруживается, что доходы относительно января-сентября 2010 г. выросли в 1,6 раза, тогда как объемы выдачи кредитов, испытав рост в 2,5 раза в 2013-2014 гг., за первые девять месяцев текущего года сократились к предыдущему сопоставимому периоду в полтора раза и теперь превышают показатели базового 2010 г. в 1,6 раза, как и доходы. (См. рис. 2.) Изменение потребительских ожиданий, а также ситуация в банковском секторе дают основание предполагать, что данное соотношение продолжит меняться в сторону ухудшения.
Объем задолженности населения по кредитам за предыдущие четыре года, по данным на 1 октября 2015 г., увеличился в 2,8 раза, сократившись в текущем году относительно предыдущего на 3 п.п. При этом объем просроченной задолженности за пятилетний период увеличился втрое. В относительном измерении доля просроченной задолженности в совокупной задолженности населения по кредитам к сентябрю 2015 г. достигла ровно той же отметки, с которой она начинала свое
снижение пять лет назад, - 7,5%. Самым благополучным за рассматриваемый период был первый квартал 2013 г. с просроченной долей в задолженности физических лиц по кредитам в 4,1%. На 1 октября 2015 г. доля просроченной задолженности выросла до 8%. Такой всплеск мог быть связан не только с динамикой доходов населения, но и с вступлением в силу закона о банкротстве физических лиц, ускорившего появление в статистической отчетности банков проблемных займов в числе просроченных.
Несмотря на схожесть средних показателей по Российской Федерации на 1 октября 2010 и 2015 гг., региональная картина в сфере кредитования за истекшие пять лет стала более дисперсной. В настоящее время уже в 20 регионах более 9% объема кредитной задолженности физических лиц просрочено, в том числе в 9 субъектах Федерации просрочено более 10% займов. Значительная часть кредитов получена на ипотеку (36% объема задолженности), и данный вид займов в силу дол-госрочности будет играть все большую роль на фоне сокращения выдачи потребительских
Рис. 2. Объемы кредитов, выданных населению в январе-сентябре, объемы задолженности и просроченной задолженности физических лиц по кредитам на 1 октября и среднедушевые доходы населения в сентябре 2011-2015 гг., в % к соответствующим показателям 2010 г.
Годы
-Выдано кредитов населению (накопленным итогом с начала года)
-Задолженность физических лиц по кредитам
-Просроченная задолженность физических лиц по кредитам
-Среднедушевые доходы населения
Источник: данные Росстата и ЦБ РФ, расчеты авторов.
кредитов. Там, где доля ипотеки в совокупной задолженности выше, ситуация с просроченной задолженностью лучше, например в Уральском федеральном округе. И напротив, Северо-Кавказский федеральный округ, где
11% задолженности не погашено в срок, характеризуется самой низкой долей ипотечных кредитов. При этом ни тот ни другой регион не выделяются особой динамикой реальных денежных доходов населения. ■
