CC BY
50
УДК 339.13
AHAЛiЗ СВ1ТОВОГО РИНКУ АВТОВУСОБУДУВАНИЯ
® 2014 К0ЛБАС1Н е. с., ОСТАПЕНКО А. В., ЯРОШЕНКО I. В.
УДК 339.13
Колбасш С. С., Остапенко А. В., Ярошенко I. В. Аналiз CBiTOBoro ринку автобусобудування
У статт'1 розглядаеться проблема розвитку свтового ринку автобусобудування. Доведено, що галузь автобусобудування у CBimi розвиваеться нер/вном/рно. Проанал'вовано динам'жу свтового виробництва автобуав пров'дних автомоб'шебуд'шних краш i компанш свту у десятир'мному трендi остантх рок/в. Визначено рейтинги свтових крат-л'дер'ю за обсягами виробництва автобуав у сегментi«великi автобуси». Зроблено ви-сновок про значт коливання виробництва автобуав у пер'юд свтовоi ф'тансовоi кризи. Запропоновано аналтичне дослдження остантх тенденцш у розвитку автобусобудування в кранах £С та СНД. Визначено, що свтовий ринок автобусобудування на двi третини сконцентровано у трьох кранах. Дослджено обсяги продаж'в комерцшних автобуав серед пров'дних краш-виробнишв св'ту та Украни. Дослджено структуру виробництва автобуав серед моделей компанш РФ. Установлено значне в'дставання нацональних виробнимв вiд свтовихлiдерiв у галузi автобусобудування. Ключов'! слова: автомоб'шебудування, галузь, ринок, рейтинг, сегмент, криза, £С, СНД Рис.: 10. Табл.: 5. Б'бл.: 11.
Колбасш Евген Сергйович - кандидат економiчних наук, науковий ствробтник, Науково-дослдний центр шдустр'шльних проблем розвитку НАН Украни (пл. Свободи, 5, Держпром, 7 тд7зд, 8 поверх, Харшв, 61022, Украна) Email: [email protected]
Остапенко Андрй Валентинович - здобувач, Науково-дослдний центр шдустр'шльних проблем розвитку НАН Украни (пл. Свободи, 5, Держпром, 7 тдЪд, 8 поверх, Харкв, 61022, Украна)
Ярошенко 1ван Васильович - кандидат економiчних наук, радник начальника, Харшвська об'еднана державна податкова нспещя ГУ Мшдоход'в уХаршвськш област'1 (вул. Пушшнська, 46, Харшв, 61057, Украна) Email: [email protected]
УДК 339.13
Колбасин Е. С., Остапенко А. В., Ярошенко И. В. Анализ мирового рынка автобусостроения
В статье рассматривается проблема развития мирового рынка авто-бусостроения. Доказано, что отрасль автобусостроения в мире развивается неравномерно. Проанализирована динамика мирового производства автобусов среди ведущих автомобилестроительных стран и компаний мира в десятилетнем тренде последних лет. Определены рейтинги мировых стран-лидеров по объемам производства автобусов в сегменте «большие автобусы». Сделан вывод о значительных колебаниях производства автобусов в период мирового финансового кризиса. Предложено аналитическое исследование последних тенденций в развитии автобусостроения в странах ЕС и СНГ. Определено, что мировой рынок автобусостроения на две трети сконцентрирован в трех странах. Исследованы объемы продаж коммерческих автобусов среди ведущих стран-производителей мира и Украины. Исследована структура производства автобусов среди моделей компаний РФ. Выявлено значительное отставание национальных производителей от мировых лидеров в области автобусостроения. Ключевые слова: автомобилестроение, отрасль, рынок, рейтинг, сегмент, кризис, ЕС, СНГ Рис.: 10. Табл.: 5. Библ.: 11.
Колбасин Евгений Сергеевич - кандидат экономических наук, научный сотрудник, Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины (пл. Свободы, 5, Госпром, 7 подъезд, 8 эт., Харьков, 61022, Украина) Email: [email protected]
Остапенко Андрей Валентинович - соискатель, Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины (пл. Свободы, 5, Госпром, 7 подъезд, 8 эт., Харьков, 61022, Украина) Ярошенко Иван Васильевич - кандидат экономических наук, советник начальника, Харьковская объединенная государственная налоговая
UDC 339.13
Kolbasin E. S., Ostapenko A. V., Yaroshenko I. V.
Analysis of the World Bus Manufacturing Market
The article focuses on the issue of development of the world bus manufacturing market. Evidence was provided that the development rates of the bus manufacturing industry vary throughout the world. The dynamics of the world bus manufacturing industry in the world's leading countries and companies manufacturing automobiles was analyzed in terms of decennial trends of the recent years. The ratings of the world's leading countries were determined based on the bus production output volumes in the segment of «large-sized buses». A conclusion was drawn concerning significant fluctuations in the bus manufacturing performance during the global financial crisis. The article also proposes an analytical study of the latest trends in the development of bus manufacturing in the EU and CIS countries. The study established that two-thirds of the world bus manufacturing market volume is concentrated in three countries. The volumes of commercial bus sales in the leading manufacturing countries of the world and in Ukraine were studied. The bus manufacturing profile among the models produced by companies based in the Russian Federation was analyzed. The study established that the national manufacturers lag considerably behind the world leaders in the bus manufacturing industry.
Key words: automobile manufacturing, industry, market, rating, segment, crisis, the EU, the CIS Pic.: 10. Tabl.: 5. Bibl.: 11.
Kolbasin Evgen S. - Candidate of Sciences (Economics), Research Associate, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (pl. Svobody, 5, Derzhprom, 7 pidyizd, 8 poverkh, Kharkiv, 61022, Ukraine) Email: [email protected]
Ostapenko Andriy V. - Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (pl. Svobody, 5, Derzhprom, 7 pidyizd, 8 poverkh, Kharkiv, 61022, Ukraine)
инспекция ГУ Миндоходов в Харьковской области (ул. Пушкинская, 46, Харьков, 61057, Украина) Email: [email protected]
Yaroshenko Ivan V. - Candidate of Sciences (Economics), Adviser, Kharkiv United State Tax Inspection of the Main Directorate of the Ministry of Revenues and Duties in Kharkiv region (vul. Pushkinska, 46, Kharkiv, 61057, Ukraine)
Email: [email protected]
Автобусобудування у багатьох провкних крашах свку являе собою один iз ключових сегменпв автомобь лебудiвноI галузi кра'1ни та забезпечуе функцiонування су-мiжних пiдгалузей промисловостi, здебiльшого пов'язаних iз виробництвом комплектуючих i матерiалiв, прискорен-ня оргашзаци нових робочих мкць i вiдрахування у бю-джети вск рiвнiв. Розвиток виробництва автобуйв рiзних компанiй свiту дiйшов до розширення модельного ряду, що привело до тдвищення його ролi у пасажирських пе-ревезеннях.
Проте, в умовах поширення кризових явищ в еконо-мiцi на автомобкьному ринку вкбулися змiни i структурнi зрушення, що торкнулися як окремих видiв товарш та 1х груп, так i сегментш ринку, зокрема й автобусобудування. Це призвело до виникнення негативних тенденцш на ринку та вкповкно позначилося на економiчних показниках дiяльностi компанiй.
В таких умовах проблематика визначення основних тенденцш розвитку ринку сучасного автобусобудування в крашах свггу е актуальною.
Питаннями дослкження ринкш продукцп рiзних галу-зей промисловостi займалися такi вчеш, як Зiнченко В. А. [1], Кизим М. О. [2, 8], зокрема: автомобкебудування - Кизим
М. О. [2], Брюховецька Н. Ю. [3, 4], Бубнов Ю. В. [5], Мороз Л. А. [6]; тракторобудування - Хаустова В. 6., Л1дов-ський Ю. А. [7]; лкакобудування - Матюшенко I. Ю., Купрь янова В. С. [8] та шшь Але вченими придкено недостатньо уваги аналiзу пiдгалузi автобусобудування та дослiдженню ринкiв автобусно! продукцп.
Тому в статтi постае завдання - на основi офщшних статистичних даних профiльних органiзацiй у галузi автомобкебудування проаналiзувати розвиток i сучасний стан aвтобусобудiвноi галузi свiту у розрiзi провiдних кра!н, кра-!н бвропейського Союзу (6С) та кра!н Спiвдружностi Не-залежних Держав (СНД).
«Свiтова асоцiацiя виробникш автотранспортних за-собiв» (The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), яка здшснюе дослкження та мошторинг галузi автомобiлебудування у свт, наводить обсяги свiтового виробництва автобуав у сегментi великих aвтобусiв серед провкних компaнiй свiту у 2004 - 2013 рр. (рис. 1).
З рис. 1 видно, що обсяги виробництва автобусш у свт переважно зростали впродовж 2005 - 2077 рр. та ко-ливалися у перюд початкових роив кризових явищ в еко-номках кра!н свiту. Як нaслiдок друго! хвилi свiтовоi фь нансово! кризи, динамка виробництва автобусш упродовж
Виробництво автобуав, тис. од.
600-
500 400 300 200 100 0
395,9
519,0
464,3
401,5
159,6 162,9
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-Г
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PiK Рис. 1. Динамка свггового виробництва автобуав у 2004 - 2013 рр. [1]
2010 - 2013 рр. почала падати з 519,0 тис. од. у 2010 р. до 162,9 тис. од. у 2013 р., або в 3,1 рази.
У табл. 1 наведено динамку виробництва автобуав у розрiзi кра!н свку в 2004 - 2013 рр., а на рис. 2 - серед провкних краш-виробниив.
З даних табл. 1 випливае, що загальну ккьисть пред-ставникш цього рейтингу можна подкити на двi групи: перша - це кра!ни, в яких було вироблено понад 10,0 тис. автобуав на рк, i друга - кра!ни, на територп яких виробництво не перевищувало 10,0 тис. од. на рк.
Результати, надаш в табл. 1 та на рис. 2, свкчать про те, що за останш 10 рокш ринок автобуав було сконцен-
тровано у таких семи крашах свггу: Кита! (збкьшення виробництва з 78,7 тис. од. у 2004 р. до 173,1 тис. од. у 2013 р., або у 2,2 рази бкьше); 1ндп (з 30,3 тис. од. до 43,6 тис. од. вкповкно, або у 1,4 рази бкьше); Бразилп (з 27,8 тис. од. до 40,1 тис. од., або у 1,44 рази бкьше); П. Коре! (з 14,0 тис. од. до 9,5 тис. од., або у 1,5 рази менше); США (з 29,0 тис. од. до 17,2 тис. од. у 2011 р., або у 1,7 рази менше з подаль-шим призупиненням виробництва); Росп (з 18,9 тис. од. до 23,1 тис. од., або у 1,2 рази бкьше) та Японп (з 12,3 тис. од. до 9,8 тис. од., або у 1,2 рази менше).
Слк зазначити, що у 2012 - 2013 рр. у США не було вироблено жодно! машини у сегмент великих автобусш.
р р
со
О гч
О
о гч
а р
к
о
\0
о р
¡с .шве) - гч т гч о 00 ю 1 1 1 -
2013 173148 43641 40111 о 23107 9480 4713 2680 4203 9755 * I * I * х 3691 2479 28271 345279
■1НВс) - гч т гч ю 00 1 1 1 о
2012 169093 53248 36844 О 15959 9376 5299 4020 3880 1626 * I * I * х 3217 3359 35192 341113
.шве) - гч т ю 00 ГЧ 1 1 1 - о
2011 164339 50328 47373 17220 14596 11366 4195 5980 5059 2707 * С± I * с± I * X 3562 3738 19236 349699
■ШВс) - гч т ю ГЧ - о 00 т ю
2010 161697 54609 40530 19451 13283 11827 4106 4154 4566 10274 10000 6936 3475 2711 2743 29022 379384
■1НВс) - гч т ю - о 00 гч т ю
2009 129210 42017 34535 21966 10809 25740 2328 4154 4822 8783 9839 7786 4024 3068 1318 26047 336446
■1НВс) - т ГЧ ю ю ГЧ - о 00 т
2008 119888 44101 44111 23800 25872 13837 2956 4362 4572 0 9154 10038 4151 3496 9777 37388 369163
■1НВс) - гч т ю ю ГЧ 00 - т о
2007 344005 44420 39087 28419 25604 16378 1676 3154 3554 11516 8806 9085 4336 3182 8654 35233 587109
■1НВс) - т ю ю ГЧ - о 00 ГЧ т
2006 195333 58227 33809 о 24115 110760 1254 5633 6200 11063 9100 9290 4072 2929 6830 32893 511508
■1НВс) - т ю ю ГЧ т ГЧ 00 - о
2005 175390 30347 35387 о 21348 115015 2429 2681 5400 11763 9224 8790 3687 2194 4051 31725 459431
■1НВс) - ю т гч ю о ГЧ 00 т -
2004 78712 о 27758 29033 18928 14000 1900 2780 2049 12286 8132 9984 2992 1983 2055 31737 244329
Кража Китай 'с! 'с и т а а. США о о_ П.Корея *т Ш X о I Египет Польща *х о п е ш Ш а X е □с X а о. © х е !Т УкраТна и .1 'та ср к 3 Разом у свт
Тис. од.
300
344,0
200
100
I--1--THIS-1--gl-1- i 1 I -" *
0,0 0,0 ' 2,7 0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PiK
Рис. 2. Динамка обсяпв виробництва aBTo6yciB серед ТОП-7 краïн-виробникiв CBiTy у 2004 - 2013 рр.:
1 - Китай; 2 - П. Корея; 3 - Бразилiя; 4 - США; 5 - Роая; 6 - lндiя; 7 - Япошя
I навпаки, iндонезiйськi, eгипетськi та польськ обсяги виробництва автобусiв почали наздоганяти сво!х конкурента з Росп та П. Коре!.
Украша у наведеному в табл. 1 рейтингу пойдала переважно 9 - 10-ту сходинки зi стабкьним збкьшенням обсягiв виробництва автобуав упродовж 2004 - 2008 рр. з 2,0 тис. од. техшки до 9,8 тис. од. в^пов^но та в^новлен-ням обсягш з 2009 р.
Структура виробництва автобуйв серед кра!н свiту в 2012 - 2013 рр. розподкилася таким чином (рис. 3).
З даних рис. 1.3 видно, що у структурi виробництва автобуав серед кра!н свггу в 2012 - 2013 рр. найбкьша питома вага належала Китаю (49,6% та 50,8% в^пов^но), !ндп (15,6%
та 12,8%) та Бразилп (10,8% та 11,8%). Другу групу краш-лiдерiв представляють виробники, питома вага яких на ринку не перевищуе 5,0%. Це таи краши, як Росiя (4,7% у 2012 р.), П. Корея (2,7% та 2,8%), Iндонезiя (1,6% та 1,4%) та Польща (1,1% та 1,2%). Питома вага Украши у загальносвгговому ви-робництвi автобусiв складала у 2011 - 2012 рр. менше 1%.
Динамiку обсягiв виробництва автобуав серед про-вiдних краш 6С та краш СНД у 2004 - 2013 рр. наведено на рис. 4.
З даних рис. 4 видно, що упродовж 2004 - 2013 рр. ринок автобуав на територп 6С та краш СНД мав рiзну, але позитивну динамку. Так, у Росп за цей перюд в^бу-лося збкьшення виробництва з 18,9 тис. од. у 2004 р. до
2012 р.
2013 р.
13,9% (8)
1,6% (6) 2,7% (5) 4,7% (4)
10,8% (3)
1,1% (7)
49,6% (1)
15,6% (2)
1,2% 1,4%(7) (6) 2,8% (5) 6,8% (4)
11,8% (3)
12,5% (8)
50,8% (1)
12,8% (2)
Рис. 3. Динамка структури свггового виробництва автобуав серед краш свггу в 2012 - 2013 рр. [1]:
1 - Китай; 2 - lндiя; 3 - Бразилiя; 4 - Роая; 5 - П. Корея; 6 - lндонезiя; 7 - Польща; 8 - ^i кражи
3
0
Од.
Рис. 4. Динамка обсяпв виробництва автобуав серед пров^них краш €С та краТн СНД у 2004 - 2013 рр.:
1 - Роая; 2 - Польща; 3 - Чехiя; 4 - Украша; 5 - Шве^я; 6 - Ымеччина; 7 - Франтя
23.1 тис. од. у 2013 р., або у 1,2 рази; у Польщi - з 2049 од. до 4203 од. в^пов^но, або у 2,0 рази; у Чехи - з 1983 од. до 3691 од., або у 1,9 рази; в УкраШ - з 2055 од. до 2479 од., або у 1,2 рази. З урахуванням вГдсутност статистично'1 звггносп, починаючи з 2011 р. Швещя та Франщя упродовж 2004 - 2010 рр. теж мали позитивну динамку виробництва автобусш, на в^мшу вГд Шмеччини за цей самий перюд.
На шдГрунт дослГдження виробництва автобуав серед краш свггу здшснимо такий аналiз у розрiзi компанш, яи ïx виробляли.
У табл. 2 наведено динамку виробництва автобусш провГдними компашями свгту у 2004 - 2013 рр., а на рис. 5 проГлюстровано цю ж динамiку серед провГдних виробниюв.
З даних табл. 2 та рис. 5 видно, що у 2004 - 2012 рр. ль дерами з виробництва автобуав у свт залишалися чотири виробника: «HYUNDAI-KIA» (збГльшення з 113,7 тис. од. у 2004 р. до 123,9 тис. од. у 2010 р., або на 8%, тсля чого вГдбулося падшня виробництва у 2011 - 2012 рр. майже у 7,5 разш); «DAIMLER AG» (з 47,0 тис. од. у 2004 р. до
60.2 тис. од. у 2011 р., або на 28% бГльше з подальшим па-дшням у 2012 р. у 1,9 рази); «FIAT» (з 21,6 тис. од. у 2005 р. до 40,8 тис. од. у 2012 р., або у 1,9 рази бкьше); «TATA» (з 59,4 тис. од. у 2004 р. до 17,6 тис. од. у 2012 р., або у 3,3 рази менше). Третю сходинку цього рейтингу впро-довж 2011 - 2012 рр. впевнено поадав китайський вироб-ник «ASHOK LEYLAND», обсяги виробництва якого збГль-шилися з 24,3 тис. од. до 25,4 тис. од., або на 4%.
Сталу динамку европейських та азiатськиx вироб-ниив-л^ерш упродовж 2004 - 2010 рр. змютили зГ свок по-зицш у 2011 - 2012 рр. таи китайсьи компанп, як «ASHOK LEYLAND» та «NAVISTAR».
Неоднозначними виявилися результати виробни-цтва 2013 р., упродовж якого леерами на ринку автобуав стали двГ новГ китайсьи компанп: «XIAMEN KING» (44 195 од.) та «ZHENGZHOU YUTONG» (51 563 од.), обсяги виробництва яких перевершували найближчих кон-куренпв у 1,5 - 10 разш, окрГм «FIAT». Взагалi вГдсутшми у рейтингу виявилися таи провГдш у 2004 - 2008 рр. вироб-ники, як «DAIMLER AG», «VOLVO», «M. A. N.», «G. M.», «VOLKSWAGEN» та ш.
У представленому вище рейтингу дощльно розгля-нути динамку обсяг1в виробництва автобуав серед компанш 6С, що були вироблеш виключно на його територп (рис. 6).
З рис. 6 видно, що серед провГдних виробниив автобуав у бврош впродовж 2004 - 2012 рр. лГдирували таи: «Volvo» (Швещя), який збГльшив виробництво автобуав з 5880 од. у 2004 р. до 10680 од. у 2012 р., або у 1,8 рази; «M.A.N.» (Шмеччина) входив до тршки лГдер1в Гз незначни-ми коливаннями обсяпв виробництва вГд 3925 од. у 2010 р. до 5956 од. у 2007 р.; «FIAT» (1талГя) суттево зменшив об-сяги виробництва з 8291 у 2004 р. до 458 од. у 2012 р., або у 18 раз1в; «SCANIA» (Швещя) збГльшив виробництво автобуав з 2783 од. у 2004 р. до 4058 од. у 2009 р., або у 1,45 рази з призупиненням статистичних даних у 2010 р.
ГеографГя виробництва автобуав серед провГдних краш бвросоюзу була такою. 1талшський «FIAT» оргашзо-вував сво'1 виробничГ потужносп у таких крашах, як Франщя, 1талГя, 1спашя, Туреччина; «SCANIA» та «VOLVO» -у Швецп та Польщ^ «M.A.N.» - у Шмеччиш, Австрп, Турци та Польщь
При представленш статистичних даних щодо обсяг1в продажГв «Сватова асощащя виробниив автотранспортних
Таблиця 2
Динамка виробництва автобуав (сегмент великих aBTo6yciB) провiдними компанiями свггу у 2004 - 2013 рр. [1]
BMPO6HMK 2004 р. Ранг 2005 р. Ранг 2006 р. Ранг 2007 р. Ранг
1 HYUNDAI-KIA 113 655 1 99 629 1 87 464 1 101 410 1
2 TOYOTA 38 015 4 52 237 3 63 868 2 85 776 2
3 DAIMLER AG 47 045 3 60 659 2 50 807 3 65 447 3
4 FIAT - - 21 587 4 24 364 5 24 616 4
5 TATA 59 301 2 11 241 6 12 546 8 16 898 5
6 NAVISTAR 15 762 5 13 943 5 18 619 6 15 919 6
7 VOLVO 8 089 7 10 406 8 47 908 4 10 753 7
8 VOLKSWAGEN 4 899 11 5 499 12 5 995 10 7 510 8
9 NISSAN 1 736 13 6 053 11 5 843 12 7 422 9
10 SCANIA 5 621 10 6 141 10 5 870 11 7 314 10
11 M.A.N. 6 389 8 6 389 9 7 241 9 5 956 11
12 Hino 6 316 9 5 269 13 4 443 13 4 984 12
13 ISUZU 2 745 12 3 167 14 3 404 14 3 688 13
14 G. M. 10 795 6 10 760 7 17 396 7 1 681 14
iHwi BHpoÖHHKH* 75 490 24 593 45 741 56 871
ycboro 395 858 337573 401 509 416 245
Продовження табл. 2
BMPO6HMK 2008 р. г X а Р 2009 р. Ранг 2010 р. г X а Р 2011 р. г X а Р 2012 р. Ранг 2013 р. Ранг
1 FIAT 23 303 4 32 021 3 38 241 3 41 864 2 40 819 1 43 836 3
2 DAIMLER AG 68 578 3 51 306 2 60 951 2 60 192 1 31 384 2 -
3 ASHOK LEYLAND 19 927 5 18 410 5 - 24 289 3 25 443 3 19 342 4
4 TATA 19 388 6 19 379 4 23 870 4 23 870 4 17 602 5 15 010 5
5 GAZ - - 9 626 8 - 14 630 7 14 859 8 13 095 8
6 VOLVO 12 485 9 10 805 7 11 560 6 12 982 8 10 680 11 -
7 NAVISTAR 13 962 7 13 820 6 - 9 487 10 11 366 9 10 396 9
8 HYUNDAI-KIA 106 118 2 98 265 1 123 878 1 16 289 5 15 470 6 14 575 6
9 TOYOTA 114 877 1 4 078 10 5 177 8 4 954 12 5 972 12 5 686 10
10 ISUZU 3 221 13 2 047 12 2 404 10 2 339 15 2 544 15 1 965 12
11 M. A. N. 7 487 12 - 15 681 5 6 051 11 - -
12 G. M. 12 871 8 6 577 9 10 429 7 9 662 9 10 688 10 -
13 VOLKSWAGEN 9 840 10 2 280 11 - - - 22 170 4 -
14 BEIJING AUTOMOTIVE - - - - 3 189 9 3 344 14 4 055 13 -
15 DONGFENG MOTOR - - - - 1 642 11 15 870 6 14 919 7 13 123 7
16 FAW - - - - 1 033 13 3 916 13 3 793 14 3 876 11
17 NISSAN 8 416 11 - - - - -
18 XIAMEN KING - - - - - 44 195 2
19 ZHENGZHOU YUTONG - - - - - 51 563 1
IHwi Bupo6HMKM* 43 793 31 790 224 938 99 960 109 349 236 662
ycboro 464 266 300 404 518 993 349 699 341 113 305 540
* - виробники, яю не потрапили до рейтингу ТОП-50 за даними OICA
Од.
Рис. 5. Динамка обсяпв виробництва aBTo6yciB серед провiдних виробнимв свггу у 2004 - 2012 рр.:
1 - «HYUNDAI-KIA»; 2 - «DAIMLER AG»; 3 - «FIAT»; 4 - «TATA»; 5 - «ASHOK LEYLAND»
Од.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PiK
Рис. 6. Динамка обсяпв виробництва автобуав серед компашй-виробнимв €С в 2004 - 2012 рр.:
1 - «Volvo»; 2 - «M.A.N.»; 3 - «FIAT»; 4 - «SCANIA»
засобiв» (01СА) включае групу великих автобуйв до сегменту комерцшних автомобкш. Тому надалi в аналiзi динамки обсягш продажш буде використовуватися саме така база дослiдження.
Обсяги продажш комерцiйних автомобкш (вклю-чаючи автобуси) серед провiдних краш-виробниив свггу та Украши у 2005 - 2013 рр. подано у табл. 3, а на рис. 7
та рис. 8 прокюстровано ïx динамку у розр1з1 провкних краш-виробниив 6С. видно з рис. 7, обсяги продаж1в комерцшних автомобкш (включаючи автобуси) серед про-вкних краш-виробниив свггу та Украши у 2005 - 2013 рр. переважно мали тенденщю до збкьшення свое'1 динамки. Так, Китай, Бразилш та Росш збкьшили обсяги продаж1в за цей перюд у 2,3, 2,9 та 1,2 рази в1дпов1дно. I навпаки, Япо-
Тис. од.
Рис. 7. Обсяги продажiв комерцiйних автомобiлiв (включаючи автобуси) серед пров^них краiн-виробникiв свiту
та УкраУни у 2005 - 2013 рр. [1]:
1 - Китай; 2 - Япошя; 3 - Бразилiя; 4 - Роая; 5 - Туреччина; 6 - УкраТна
Таблиця 3
Динамка обсяпв продажiв комерцшних автомобшв (включаючи автобуси) серед провщних краiн-виробникiв свiту у 2005 - 2013 рр. [1]
КраУна Роки
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Китай 1 787 088 2040011 2 493 990 2 624 893 3 313 479 4304142 4032698 3811 195 4055221
Япоыя 1 103552 1 127202 983 692 897 967 704 023 752 967 701 188 797 388 813 231
Бразилiя 345 462 371 518 487 210 627073 666 476 870 360 986 003 950531 1 003 652
Росiя 286 400 333 600 383 112 324887 131 715 194 341 247924 386 167 352 763
Туреччина 276 615 244619 237297 188357 187 307 251 129 270 920 261 340 228 469
УкраТна 18 302 29 752 25 323 40 983 11 665 18 868 19 797 21 984 16 393
КраТни ЕС
Hiмеччина 295 627 304 433 334 116 334 999 242 178 282 157 334820 311 498 305 287
Францiя 480 141 498 420 519514 523 460 416 201 457215 482 823 432 971 410 595
И^я 251 328 270 913 283 060 260 559 197 978 202 573 193209 142754 115 960
Bеликобританiя 388 410 389 496 395612 353 463 227 543 262 730 308 230 289 154 330 976
Польща 64 091 54 141 76 347 77 413 44 812 49 356 59 799 55 813 61 897
Тис. од.
Рис. 8. Обсяги продажiв комерцiйних автомобiлiв (включаючи автобуси) серед провiдних краiн-виробникi
в €С у 2005 - 2013 рр.:
1 - Ымеччина; 2 - Франтя; 3 - lталiя; 4 - Великобритаыя; 5 - Польща
шя, Туреччина та Укра'на зменшили обсяги продажш ко-мерцiйних автомобiлiв (включаючи автобуси) на 26%, 17% та 10% в^пов^но.
Даш рис. 8 св^чать, що обсяги продажш комерцшних автомобiлiв (включаючи автобуси) збкьшилися за досль джуваний перiод лише в Шмеччиш з 295,6 тис. од. у 2005 р. до 305,3 тис. од. у 2013 р., або на 3%. Ва iншi кра'1ни 6С зменшили обсяги продажiв: Францiя - на 14,5%, Iталiя - на 53,9%, Великобританiя - на 14,8% та Польща - на 3,4%.
Розвиток автобусно'1 галузi в такш провiднiй кра'1ш МС, як Ройя, впродовж 2001 - 2012 рр. характеризувався
Тис. од.
великою ккьистю компанш, обсяги виробництва автобусно'1 технки яких представлено у табл. 4 та на рис. 9.
З даних рис. 9 та табл. 4 випливае, що загальна ккь-исть вироблених автобусш вiтчизняних моделей збкь-шилася з 56,04 тис. од. у 2001 р. до 82,33 тис. од. у 2007 р., або на 46,2%. Рiзке падшня в^булося внасл^ок свггово! фшансово'1 кризи з 60,66 тис. од. у 2008 р. до 45,43 тис. од. у 2012 р., або на 25%.
Майже ^ентичною була динамка по виробниках. Так, у вйх пров^них компашях з виробництва автобуйв зберь галася позитивна тенденцiя зростання впродовж 2001 -
Рис. 9. Динамка виробництва автобуав серед провщних компанш РФ у 2011 - 2012 рр. [2]:
1 - усього автобуав; 2 - автозавод «ГАЗ»; 3 - УАЗ; 4 - ПАЗ; 5 - автобусний завод «Волжанин»
Z1 "О
о
а
ь ®
Ф Я О X
о 3
5"
S
ю о
Таблиця 4
Виробництво автобуав в РФ в 2001 - 2012 pp., тис. од. [2]
Компанм, ям здшснювали виробництво/збирання PiK
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
рос'шсью модели
ПАЗ 10,27 10,36 11,32 12,11 13,72 14,22 14,93 13,76 7,26 8,60 10,03 11,52
КАвЗ 1,82 1,24 1,61 2,07 2,23 3,43 4,08 1,50 0,53 0,63 0,90 0,70
Лкшський автобус» 1,54 1,56 1,67 1,84 2,48 3,00 2,89 2,22 1,08 1,23 2,27 2,00
ГолАЗ 0,09 0,11 0,21 0,29 0,32 0,34 0,13 0,20 0,23 0,11
УАЗ 18,52 18,90 21,55 17,04 20,08 15,40 18,26 16,82 7,68 12,84 9,60 13,71
Автозавод «ГАЗ» 21,60 32,23 37,58 39,79 37,09 41,51 38,61 22,91 11,81 13,34 8,69 15,45
A3 «Урал» 0,46 0,48 0,52 0,53 0,40 0,53 0,99 0,98 0,27 0,60 0,88 0,53
НефАЗ 0,32 0,48 0,73 0,97 1,16 1,41 1,31 1,11 0,71 0,87 0,53 0,74
«Тушино-Авто» 0,59 0,68 0,54 0,66 0,36 0,18 0,45 0,64 0,23 0,11
«Волжанин» 0,25 0,30 0,16 0,15 0,20 0,32 0,29 0,29 0,30 0,34 0,42 0,66
«Мичуринский автобус» 0,38 0,36 0,25 0,19 0,03 0,09 0,16 0,07 0,02 0,03 0,01
1нш1 0,29 0,17 0,09 0,07 0,07 0,10 0,04 0,02 0,11 0,09 0,09 0,01
Усього, вп^чизняних моделей 56,04 66,76 76,11 75,53 78,03 80,48 82,33 60,66 30,13 38,88 33,65 45,43
з арубЬкш модели
«Скания-Питер» 0,03 0,09 0,15 0,19 0,24 0,13 0,07 0,03 0,01
Автозавод «ГАЗ» 0,67 0,24
ГолАЗ 0,11 0,06 0,04 0,13 0,17 0,02
«Русские автобусы Марко» 0,33 0,06
«Соллерс», «Елабуга» («Фиат», с 2012 - «Форд») 0,54 1,99 2,92 1,53 0,26
ТагАЗ + РЗГА + РоАЗ 0,01 3,37 0,40 0,37 1,08 1,11 0,29
«Кузбасс-Авто» (Hyundai County) 0,13 0,12 0,13
БАУ-Мотор Корп. 0,01 0,09 0,01
/нш/ 0,01 0,05 0,24 0,08 0,10 0,15
Автобуси, модифтоваы з ¡мпортних 0,12 0,13 2,07 4,16 2,98 4,37 8,43 11,52
Усього, зарубЬкних моделей 0,12 0,09 0,18 0,39 0,39 0,51 5,84 6,34 5,67 8,52 11,28 12,22
УСЬОГО: 56,16 66,85 76,29 75,92 78,42 80,99 88,17 67,00 35,80 47,40 44,93 57,65
Усього зарубЬкних моделей у загальному обсяз1, % 0,205 0,138 0,235 0,518 0,495 0,626 6,62 9,46 15,85 17,98 25,11 21,19
г> га
ш (Б
ж о х о S
а S X
■о
о
13
га
2007 рр. (вк 1,2 до 4,0 разш) з рiзкими падiннями виробництва, починаючи з 2008 р. Наприклад, автозавод «ГАЗ» ско-ротив виробництво автобусш у 2012 р. вкносно до 2008 р. на 33%, «УАЗ» - на 18,5%, «ПАЗ» - на 16,3%, «КАвЗ» - на 53,3%, «ГолАЗ» - на 67,6%, АЗ «Урал» - на 45,9%.
Структура виробництва автобуйв серед моделей росшських компанш у 2011 - 2012 рр. наведена на рис. 10.
З даних рис. 10 видно, що майже на 85% автобусний ринок РФ упродовж 2011 - 2012 рр. було сконцентровано
у трьох провщних компашях-виробниках автобусно'1 технки: Автозавод «ГАЗ» (34% ринку у 2012 р.), УАЗ (30,2%) та ПАЗ (25,4%). Далi слкують таи невелию компани, як «Ликинський автобус» (4,4%), «КАвЗ» та автобусний завод «Волжанин» (по 1,5%), «НефАЗ» (1,6%) та АЗ «Урал» (1,2%). Така тенденщя зберталася майже ва останш 5 роив.
За прогнозами розробника автомобкьних рiчних оглядiв «Вште8Б1аЬ, експорт автобусш з РФ за видами у 2014 - 2018 рр. передбачався таким (табл. 5).
Рис. 10. Структура виробництва автобуав серед моделей росшських компанш у 2011 - 2012 рр. [2]:
1 - Автозавод «ГАЗ»; 2 - УАЗ; 3 - ПАЗ; 4 - «Ликинский автобус»; 5 - КАвЗ; 6 - АЗ «Урал»; 7 - Автобусний завод «Волжанин»; 8 - iншi
Таблиця 5
Прогноз експорту автобуав з РФ за видами у 2014 - 2018 рр. (тис. од.) [11]
Вид 2014 2015 2016 2017 2018
Автобуси, усього 3,38 3,58 3,77 3,95 4,12
Автобуси (дизель або натвдизель) 1,68 1,74 1,81 1,89 1,95
Автобуси з ккровим запаленням 1,37 1,50 1,59 1,64 1,71
Автобуси з iншими двигунами 0,33 0,34 0,37 0,42 0,46
З табл. 5 видно, що в експорт автобуйв з РФ пере-важатимуть дизельш двигуни з позитивною динамкою збкьшення з 1,68 тис. од. у 2014 р. до 1,95 тис. од. у 2018 р. При цьому передбачаеться, що загальний обсяг експорту автобуйв сягне бкьш як 4 тис. од.
Узагальнюючи представлен анамтичш матерiали, можна дшти таких висновмв:
1. Анамз стану свпово! автобусобудiвноl промисло-вост показав, що крашами - леерами з виробни-
цтва автобуйв е Китай, П. Корея, Бразилiя, США, Япошя, Ройя та Iндiя.
2. Свпова фшансова криза вплинула на загальнi обсяги виробництва автобуйв як у крашах СНД, так i в крашах СС, якi зменшилися в 3 рази та супро-воджувалися значними коливаннями.
3. Леерами автобусного ринку у свт е таи компани, як «ИУЦША1-К1А», «БАМЬЕИ АС», «Р1ЛТ», «ТАТА» та «АБИОК ЬЕУЪАШ», але в останш роки намiтилася тенденцiя до домшування ви-ключно компанiй Китаю.
4. Украша, поршняно з леерами галузi автобусобуду-
вання, посiдала 9 - 15-ту сходинки за рейтингом обсягш виробництва автобусно'1 технiки, поступа-ючись провiдним кра'1нам свiту.
5. Останш тенденцЦ попиту на автобусну продукщю свiдчать, що найбiльшi обсяги продажiв автобусш середпровкнихкрашССбулиуШмеччиш,Францп, 1тали, Великобритани та Польщi.
6. Автобусний ринок РФ представлено багатьма ком-
пашями, якi значно перевищують украшсьи за ккьистю та обсягами виробництва.
Л1ТЕРАТУРА
1. Зiнченко В. А. Управлшня конкурентною боротьбою пiдпри£мств на зовшшшх ринках : монографiя / В. А. Зшченко. -Х. : ВД «1НЖЕК», 2012. - 200 с.
2. Кизим М. О. Державна пщтримка автомобтебуду-вання в УкраТнк монографiя / М. О. Кизим, Е. С. Колбасiн. - Х. : ВД «1НЖЕК», 2011. - 264 с.
3. Брюховецкая Н. Е. Анализ ведущих производителей легковых автомобилей на мировых рынках / Н. Е. Брюховецкая // Бизнес Информ. - 2010. - № 8. - С. 119 - 124.
4. Брюховецька Н. Ю. Вплив свгговоТ фшансовоТ кризи на стан автомобтьного ринку УкраТни / Н. Ю. Брюховецька // Про-блеми економти. - 2009. - № 4. - С. 19 - 23.
5. Бубнов Ю. В. Анализ мирового рынка легковых автомобилей / Ю. В. Бубнов, А. О. Кизим, Н. О. Старкова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 88 (04) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 1пН:р://е).киЬадго. ги/2013/04^/25^
6. Мороз Л. А. Тенденцп розвитку украТнського автомобтьного ринку i маркетингова комушкацшна полита його учасниив / Л. А. Мороз // Вкник Нацюнального уывер-ситету «Львiвська полггехнта». Лопстика. - 2012. - № 735. -С. 154 - 159.
7. Хаустова В. Е. Моделирование маркетинговой стратегии предприятия на рынках продукции производственно-технического назначения : монография / В. Е. Хаустова, Ю. А. Лидовский. - Х. : ИД «ИНЖЭК», 2004. - 176 с.
8. Кизим М. О. Перспективи розвитку та державна пщ-тримка виробництва цивтьних лггагав в УкраТш : монографiя / М. О. Кизим, I. Ю. Матюшенко, В. С. Купрiянова. - Х. : ВД «1НЖЕК», 2012. - 228 с.
9. Офщшний сайт «СвгговоТ асо^ацп виробнигав авто-транспортних засобiв» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.oica.net/
10. Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года : Утверждена приказом Минпромторга России от 23 апреля 2010 г. № 319) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://nami.ru/ images1ZStrategy_auto_2020.pdf
11. Анализ рынка автобусов в России в 2009 - 2013 гг., прогноз на 2014 - 2018 гг. (Демонстрационная версия отчета) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 1пН^:/Л№№м.доод1е. com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0C FQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fmarketing.rbc.ru%2Fdownloa d%2Fresearch%2Fdemofile_562949987971833&ei=3WvHVInVNsj 2OsuUgdgC&usg=AFQjCNFTGfzXg-2y6xCcol9d2x5w060NNQ
REFERENCES
"Analiz rynka avtobusov v Rossii v 2009 - 2013 gg., prognoz na 2014 - 2018 gg. (Demonstratsionnaia versiia otcheta)" [Analysis of the bus market in Russia in 2009 - 2013, The forecast for 2014 -2018 (The demo version of the report)]. https://www.google.com. ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0CFQQF jAJOAo&url=http%3A%2F%2Fmarketing.rbc.ru%2Fdownload%2F research%2Fdemofile_562949987971833&ei=3WvHVInVNsj2Osu UgdgC&usg=AFQjCNFTGfzXg-2y6xCcol9d2x5w060NN
Briukhovetskaia, N. E. "Analiz vedushchikh proizvoditeley legkovykh avtomobiley na mirovykh rynkakh" [Analysis of the leading manufacturers of passenger cars in the world markets]. Biznes Inform, no. 8 (2010): 119-124.
Briukhovetska, N. Yu. "Vplyv svitovoi finansovoi kryzy na stan avtomobilnoho rynku Ukrainy" [The impact of the global financial crisis on the state of the automobile market of Ukraine]. Problemy ekonomiky, no. 4 (2009): 19-23.
Bubnov, Yu. V., Kizim, A. O., and Starkova, N. O. "Analiz mirovogo rynka legkovykh avtomobiley" [Analysis of the global car market]. http://ej.kubagro.ru/2013/04/pdf/25.pdf
Kyzym, M. O., and Kolbasin, Ye. S. Derzhavna pidtrymka avtomobilebuduvannia v Ukraini [State support for Ukraine's car]. Kharkiv: INZhEK, 2011.
Khaustova, V. E., and Lidovskiy, Yu. A. Modelirovanie marketingovoy strategii predpriiatiia na rynkakh produktsii proizvodstvenno-tekhnicheskogo naznacheniia [Simulation of marketing strategy in the markets of products for industrial purposes]. Kharkiv: INZhEK, 2004.
Kyzym, M. O., Matiushenko, I. Yu., and Kupriianova, V. S. Perspektyvy rozvytku ta derzhavna pidtrymka vyrobnytstva tsyvilnykh litakiv v Ukraini [Prospects for the development and state support of civil aircraft in Ukraine]. Kharkiv: INZhEK, 2012.
[Legal Act of Russia] (2010). http://nami.ru/images1/ Strategy_auto_2020.pdf
Moroz, L.A."Tendentsii rozvytku ukrainskohoavtomobilnoho rynku i marketynhova komunikatsiina polityka ioho uchasnykiv" [Trends in the Ukrainian automobile market and marketing communication policy of its members]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Lohistyka, no. 735 (2012): 154159.
Ofitsiinyi sait «Svitovoi asotsiatsii vyrobnykiv avtotran-sportnykh zasobiv». http://www.oica.net/
Zinchenko, V. A. Upravlinnia konkurentnoiu borotboiu pidpryiemstv na zovnishnikh rynkakh [Management of competitive struggle on export markets]. Kharkiv: INZhEK, 2012.
