CC BY
36
СВ1ТОВА ЕКОНОМ1КА ТА М1ЖНАРОДН1
В1ДНОСИНИ
УДК 338.001.36
ОЦЖКА М1КРОСЕРЕДОВИЩА ФАРМАЦЕВТИННОТ ГАЛУ31УКРА1ИИ
® 2014 доровський о. в.
УДК 338.001.36
Доровський О. В. Оцшка мiкросередовища фармацевтичноТ галузi УкраТни
Метою дано/cmammiе оцнка та анал'з фактор'в м1кросередовища фармацевтично:галузi Украни. Задля досягнення поставленоiмети у статтi побудовано структурно-логiчну модель мiкросередовища фармацевтичноi галуз Укроти. Доведено, що фармацевтичну галузь Украши доцЛьно аналзувати за такими напрямками: фактори впливу, канали постачання, канали збуту та конкурен^я. За визначеними напрямами дошдже-но мiкросередовище фармацевтичноi галузi Укра!ни. На базi застосування методу ОТ-аналзу проведено и оцнку. Побудовано когттивну карту причинно-натдкового зв'язку можливостей i загроз мiкросередовища фармацевтичноi галуз Украни. На базi проведеного дослдження доведено, що найбльшi загрози для фармацевтичноi галузi Украши чинять так фактори: велик обсяги 'мпортнихл'шарських засоб'в (ЛЗ) у варткному ви-раз на внутршньому ринку, випереджальне зростання вартостi одше' умовно> упаковки ЛЗ, скорочення чисельностi населення та низьк обсяги госттальних закутвель ЛЗ.
Кпючов'1 слова: фармацевтична галузь, мiкросередовище, фактор, лкарський засб, ОТ-анал'з, когштивна карта Рис.: 18. Табл.: 8. Ббл.: 15.
Доровський Олександр Вшторович - кандидат економчних наук, доцент, здобувач, Науково-дослдний центр шдустр'шльних проблем розвитку НАН Украши (пл. Свободи, 5, Держпром, 7 тд'вд, 8 поверх, Харюв, 61022, Украна) Email: office@zt.com.ua
УДК 338.001.36 Доровской А. В. Оценка микросреды фармацевтической отрасли Украины
Целью данной статьи является оценка и анализ факторов микросреды фармацевтической отрасли Украины. Для достижения поставленной цели в статье построена структурно-логическая модель микросреды фармацевтической отрасли Украины. Доказано, что фармацевтическую отрасль Украины целесообразно анализировать по следующим направлениям: факторы влияния, каналы поставки, каналы сбыта и конкуренция. По выделенным направлениям исследована микросреда фармацевтической отрасли Украины. На базе применения метода ОТ-анализа проведена ее оценка. Построена когнитивная карта причинно-следственной связи возможностей и угроз микросреды фармацевтической отрасли Украины. На базе проведенного исследования доказано, что самые большие угрозы для фармацевтической отрасли Украины составляют следующие факторы: большие объемы импортных лекарственных средств (ЛС) в стоимостном выражении на внутреннем рынке, опережающий рост стоимости одной условной упаковки ЛС, сокращение численности населения и низкие объемы госпитальных закупок ЛС.
Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, микросреда, фактор, лекарственное средство, ОТ-анализ, когнитивная карта Рис.: 18. Табл.: 8. Библ.: 15.
Доровской Александр Викторович - кандидат экономических наук, доцент, соискатель, Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины (пл. Свободы, 5, Госпром, 7 подъезд, 8 эт., Харьков, 61022, Украина) Email: office@zt.com.ua
UDC 338.001.36 Dorovsky O. V. Evaluation of Micro-Environment of the Pharmaceutical Industry in Ukraine
The article is aimed at evaluation and analysis of micro-environment factors of the pharmaceutical industry in Ukraine. In order to achieve the desired goal, in the article a structural-logic model of micro-environment of the pharmaceutical industry in Ukraine is built. It has been proven that the pharmaceutical industry of Ukraine can be reasonably analyzed in the following directions: influence factors, supply channels, distribution channels, and competition. Micro-environment of the pharmaceutical industry in Ukraine was analyzed in the selected directions. Its evaluation was carried out by means of the OT-analysis. A cognitive map of the causation of opportunities and threats to the micro-environment of the pharmaceutical industry in Ukraine was built. On the basis of the study has been proven, that the following factors represent the biggest threats to the pharmaceutical industry in Ukraine: large volumes of imported pharmaceutical products (PhP) in value terms on the domestic market, higher-than-anticipated growth of cost of conventional PhP-packing, population decline and the low volumes of hospital procurements of PhP.
Keywords: pharmaceutical industry, micro-environment, factor, pharmaceutical product, OT-analysis, cognitive map Pic.: 18. Tabl.: 8. Bibl.: 15.
Dorovsky Oleksandr V. - Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (pl. Svobody, 5, Derzhprom, 7 pidyizd, 8 poverkh, Kharkiv, 61022, Ukraine) Email: office@zt.com.ua
Одним з прюритетних напрямш дiяльностi держави у сферi внутршньо! полiтики е збереження та змiцнення здоров'я населення. Виршення цього питання пов'язане i3 проблемою функцiонування та розвитку фармацевтично! галузi кра!ни.
На сучасному етат розвитку фармацевтичний ринок Укра!ни е другим за обсягами виробництва продукц!! серед пострадянських кра!н тсля Росшсько! Федерац!!. Тем-пи приросту укра!нського фармацевтичного ринку навiть у тслякризовий перiод становили не менше 10 %, що до-зволяе взнести його до категор!! швидкозростаючих. Про-те, вiдмiчаючи високу динамiчнiсть змiн у соцiальнiй сферi й в економщ! а також велике коло факторш, що впливають на розвиток ще! галузi, актуальним залишаеться весь комплекс дослiджень, пов'язаних з аналiзом факторш макро- та мшросередовища функцiонування галузi, ll проблем та конкурентних переваг.
Рiзним аспектам проблеми розвитку фармацевтично! галузi присвячено роботи В. Андрiанова, I. Дутчак, О. бвстратова, М. Зданович, С. 1щенко, М. Кизима, В. Кондратьева, С. Кулагша, А. Лiн, Nigel Mac Lennan Н., З. Мнушко, О. Посилино!, Ю. Солодковського, О. Татарина, О. Трофимово!, S. Chapell та iн. Вiддаючи належне досл!дженням науковцш, зазначимо, що забагато питань дано! проблемно! галузi все ж таки залишаються недостат-ньо опрацьованими та потребують проведення подальших дослiджень. До таких питань належить i аналiз мшросере-довища фармацевтично! галузi Украши.
Отже, метою дано! статтi е оцшка та аналiз факторiв мшросередовища фармацевтично! галузi Укра!ни.
На думку бкьшост! вчених [1 - 5], безпосереднш вплив на дiяльнiсть тдприемств т!е! чи шшо! галузi еко-номiки будь-яко! кра!ни свiту чинить безпосередне мшро-економiчне середовище.
Вчеш по-рiзному визначають чинники (або елемен-ти) мiкросередовища галузей економiки. Так, наприклад, М. Портер до головних елементш мшросередовища га-лузi взносить [1]: споживачш; постачальникш; товари-замшники; конкурентш та фiрми, якi потенцшно можуть увiйти до галузi.
Тако! само! точки зору дотримуються А. Томпсон i А. Дж. Стрикленд [4]. В. Немцов i Л. Довгань до цього пе-релiку додають мютисть ринку [2].
Д. Колiнс i С. Монтгомерi в елементи мшросередовища тдприемств галузi включають: силу постачальника, рiвень конкуренц!!, загрозу вторгнення (вх!дт бар'ери), за-грозу замщення, купiвельну силу [3].
Л. Балабанова визначае, що безпосереднш вплив на дiяльнiсть тдприемств галузi справляють таи чинники м!-кросередовища, як споживач!, конкуренти, постачальники, маркетинговi посередники, контактт аудитор!! [5].
Грунтуючись на роботах цих та шших вчених, про-понуеться до елементш мiкросередовища фармацевтично! галузi в!дносити такi: пропозищя (постачальникш), попит (споживачiв), конкуренцiя i емтсть ринку.
З урахуванням цього структурно-лопчна модель м!-кросередовища фармацевтично! галуз! мае такий вигляд (рис. 1).
Грунтуючись на наведенш на рис. 1 структурно-лог!чн!й модел! та працях вчених, яи безпосередньо роз-глядали функцюнування фармацевтично! галуз! та тдходи до анамзу мшросередовища [5 - 10], пропонуеться така аналггична схема досл!дження мшросередовища фармацевтично! галуз! Укра!ни (рис. 2).
Як видно з рис. 2, розглядаючи фармацевтичну галузь Укра!ни, необх!дно анамзувати !! за напрямами: фактори впливу, канали постачання, канали збуту i конкуренщя.
Обсяг ринку продаж ЛЗ у вартюному вираз! (VB) в Укра!т у 2006 - 2013 рр. мае тенденщю до зростання на-в!ть у кризов! 2008 - 2009 рр. У 2013 р. до 2006 р. вш збкь-шився на 344,7 % i склав 33,09 млрд грн або 4,1 млрд дол. США. Але, незважаючи на довол! значш темпи зростання, ринок ЛЗ в Украш, у пор!внянш з шшими кра!нами св!ту, залишаеться досить невеликим за сво!ми масштабами та р!внем споживання на одного жителя (рис. 3).
На обсяг реамзаци ЛЗ (емтсть ринку) у варткному вираз! в першу чергу впливають обсяги реамзац!! в натуральному вираз! (VH)) та середня варткть одте! умовно! упаковки ЛЗ (Ц). Як видно з табл. 1, на темпи зростання обсягу реамзацп ЛЗ у варткному вираз! в краМ у 2006 -2013 рр. - 344,7 % значно бкьшою м!рою вплинуло зростання середньо! вартост! одте! умовно! упаковки - 326,2 %, атж збкьшення продаж!в ЛЗ в натуральному вираз! -105,8 % (рис. 4 та табл. 1).
На темпи змши обсягш продаж!в ЛЗ в натуральному вираз! в Укра!т у 2006 - 2013 рр. в першу чергу повинт були вплинути фактори: чисельтсть населення (Ч), чисельшсть населення у вщ! бкьше 60 рокш (В), ккьисть вперше зарее-строваних випадив захворювань (З) i кутвельна спромож-н!сть населення (КС) (спшв!дношення темп!в змши доходу на одну особу та вартост! одте! умовно! упаковки).
З наведених вище факторш найбкьший вплив на зростання обсяпв продаж!в ЛЗ в натуральному вираз! в Укра!т у 2006 - 2013 рр. - 105,8 % здшснило зростання
Рис. 1. Структурно-лопчна модель мшросередовища фармацевтично'!' ^y3i УкраУни
Конкурен^я
-©
-(ЦВ)
(Ц^у
'ДУ
Рис. 2. Аналогична схема дослiдження мiкросередовища фармацевтичноТ галузi УкраТни
Ув - обсяг ринку продажiв ЛЗ у вартксному виразi, Ун - обсяг реалiзацГí ЛЗ в натуральному виразi, Ц^ - середня вартiсть одше! умовно! упаковки ЛЗ, Ц - чисельшсть населення, В - чисельшсть населення у вiцi бкьше 60 рокiв, З - ккьюсть вперше зареестрованих випадкiв захворювань, КС - кушвельна спроможнiсть населення, Ц1В- середня вартiсть одше! умовно! упаковки вггчизняних ЛЗ, Ц^ | - середня вартiсть одше! умовно! упаковки iмпортних ЛЗ, К - офщшний курс долару США, - середня вартiсть одше! умовно! упаковки iмпортованих ЛЗ у доларовому е^валени, Пдж - обсяг продаж дженерково! продукци, - середня вартксть одше! умовно! упаковки вггчизняних ЛЗ у доларовому е^валени, Па - обсяг iмпортованих субстанцш в кра!ну, Увв - обсяг ЛЗ вгачизняного виробництва, У - обсяг iмпортованих ЛЗ, Уд - обсяг реалiзацil ЛЗ через аптечну торпвлю, УГз - обсяг реалiзацil ЛЗ шляхом госпiтальних закупiвель, Сй3 - показник концентраци продажiв ЛЗ
30025020015010050 0
Обсяг продажу, млрд дол. США
779 -239,
^660 577
\ 4б7 /\
------- 283
84,. 1 \ 57, 7 / 39 2 \ 122 _/154 248
1 44 26,7 22,9" № ^ 21,8 18,9 РЯ т 14,7 12,2 ГХ1 90 4,1
Рiвень споживання ЛЗ на душу
населення, дол. США -900
800 700 600 500 400 300 200 100 0
# #
2
Рис. 3. Обсяг продажiв ЛЗ i рiвень споживання Тх на душу населення в краТнах свггу в 2013 р.:
1 - обсяг продажiв ЛЗ; 2 - рiвень споживання ЛЗ на душу населення
кутвельно! спроможност населення - 103,2 % 1 збкьшен-ня чисельност населення у в1ц1 бкьше 60 роив - 102,5 % (табл. 2 1 рис. 5).
У той же час зменшення чисельност населення в кра!-ш - 97,24 % та ккькосп вперше зареестрованих випадив за-
хворювань - 96,2 % навпаки в1д'емно вплинули на зростання обсяпв продаж1в ЛЗ у натуральному вираз1 в Украшь
Треба зазначити, що м1ж р1внем життя населення (ВВП на душу населення) та витратами ЛЗ на одну особу в кра!нах св1ту спостертаеться ткний зв'язок (рис. 6).
Темп змши, %
400--
350-Г
►
300--
250--
200--
150--
100-1
50--
0-1 -2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PiK
Рис. 4. Динамка темшв змши обсяпв продажiв ЛЗ i фактов, як на них впливають, в УкраТж у 2006 - 2013 рр.:
1 - темпи змiни обсягiв продажiв ЛЗ у варткному виразi; 2 - темпи змiни обсягiв продажiв ЛЗ в натуральному вираз^ 3 - темпи змши середньоТ вартостi однieГ умовноТ упаковки ЛЗ
Таблиця 1
Динамка продажiв ЛЗ у вартiсному виразi та факторiв, як на них впливають, в УкраТж у 2006 - 2013 рр.
Показник Одиниця вимiру PiK
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Обсяг ринку в варткному виразi млрд грн 9,60 12,52 16,49 20,26 23,89 26,61 31,20 33,09
темп змши до 2006 р. % 100 130,4 171,8 211,0 248,9 277,2 325,0 344,7
дол. США 1900 2480 3130 2600 3010 3340 3904 4140
Обсяг ринку в натуральному виразi млрд ум. упаковок 1,39 1,40 1,38 1,31 1,37 1,38 1,44 1,47
темп змши до 2006 р. % 100 100,7 99,3 94,2 98,6 99,3 103,6 105,8
Середня варткть одн^Т умовноТупаковки грн 6,90 8,95 11,95 15,46 17,44 19,28 21,66 22,51
темп змши до 2006 р. % 100 129,7 173,2 224,1 252,8 279,4 313,9 326,2
Таблиця 2
Динамка фактов, як впливають на темпи змiни обсягiв продажiв ЛЗ в натуральному виразi в УкраТж у 2006 - 2013 рр.
Показник Одиниця вимiру PiK
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обсяг ринку в натуральному виразi млрд ум. упаковок 1,39 1,40 1,38 1,31 1,37 1,38 1,44 1,47
темп змши до 2006 р. % 100 100,71 99,3 94,2 98,6 99,3 103,6 105,8
Чисельшсть населення тис. оаб 46788 46509 46258 46053 45871 45706 45593 45490
темп змши до 2006 р. % 100 99,4 98,9 98,4 98,0 97,7 97,7 97,2
Чисельшсть населення у вщ бтьше 60 ро^в тис. оаб 9488 9441 9377 9422 9502 9575 9660 9728
темп змши до 2006 р. % 100 99,5 98,8 99,3 100,1 100,9 101,8 102,5
Ктьгасть вперше заревстрованих тис. оаб 32240 32807 32467 33032 33080 32381 31162 31024
випадгав захворювань
темп змши до 2006 р. % 100 101,8 100,7 102,5 102,6 100,4 96,7 96,2
Продовження табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дохiд на одну особу грн 7771 10126 13716 14373 18486 21638 25206 26168
темп змши до 2006 р. % 100 130,3 176,5 185,0 237,9 278,4 324,4 336,7
Варткть одшеТ ум. упаковки грн 6,90 8,95 11,95 15,46 17,44 19,28 21,66 22,51
темп змiни до 2006 р. % 100 129,7 173,2 224,1 252,8 279,4 313,9 326,2
Стввщношення темпiв змши доходу на одну особу та вартосп одшеТ ум. упаковки % 100 100,5 101,9 82,6 94,1 99,6 103,3 103,2
Темп змiни, % 110-
105100959085-
80-
2005
1 ............А 1...................1
{ г -— —Ц \ V \ ч. F"-¿И ► - •-••I
\ h Г" 1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 PiK
Рис. 5. Динамка факторiв, як впливають на темпи змiни обсяпв продажiв ЛЗ в натуральному виразi в Украïнi у 2006 - 2013 рр.:
1 - темпи обсяпв продажiв ЛЗ в натуральному вираз^ 2 - шввщношення темтв змiни доходу на одну особу та вартост одн^Т умовноТ упаковки ЛЗ; 3 - темпи змши чисельносп населення у вр бiльше 60 рокiв; 4 - темпи змши чисельносп населення; 5 - темпи змши шькосл вперше заревстрованих випадкiв захворювань
ВВП на душу населення, дол. США
Рис. 6. Кореляцшне поле взаемозв'язку ВВП на душу населення та споживання ЛЗ на одну особу в кражах свггу
Як видно з рис. 6, зростання витрат ЛЗ на одну особу в Украш та обсяги ïx продажiв у KpaÏHi стримуе низький piBeHb життя населення.
На темпи зростання середньо'1 вартостi однieï умовно'1 упаковки ЛЗ в УкраМ в 2006 - 2013 рр. - 326,2 %, впли-вають як темпи збiльшення середньо'1 вартост однieï умовно'1 упаковки вгтчизняних ЛЗ - 377,7 %, так i iмпортниx ЛЗ - 337,7 % (табл. 3 i рис. 7).
На темп зростання середньо'1 вартост одше'1 умовно'1 упаковки iмпортниx ЛЗ в Украïнi у 2006 - 2013 рр. -337,7 %, вплинули як змша офщшного курсу долара США (К) - 158,2 %, так i збЬльшення середньо'1 вартос-тi одше'1 умовно'1 упаковки iмпортниx ЛЗ у доларовому е^валенп - 213,4 %. У той же час зростання обсяпв продажу дженершово'1 продукци (Пдж) - 121,5 % також вплинуло на збiльшення вартостi iмпортниx ЛЗ, що не
вiдповiдае свiтовим тенденщям, оскiльки дженерiковi ЛЗ набагато дешевш^ анiж оригiнальнi та бюфармацев-тичш (рис. 8).
У той же час необх^но зазначити, що структура свь тових видаткш на ЛЗ у розрiзi дженерiковиx та оригшаль-них препаратiв значно вiдрiзняеться вгд украшського ринку фармацевтично'1 продукци (рис. 9).
На темпи зростання середньо'1 вартост однiеï умовно'1 упаковки вггчизняних ЛЗ в УкраШ у 2006 - 2013 рр. -377,7 % вплинули як темпи змши середньо'1 вартостг одше'1 умовно'1 упаковки вгтчизняних ЛЗ у доларовому еквгвален-тг - 239,3 %, так i збгльшення обсягу гмпортованих субстанцш у крашу - 121,7 %, на який, у свою чергу, вплинула змша офщшного курсу грн до дол. США - 158,2 % (рис. 10).
На внутршнш ринок Украши ЛЗ поставлялися як вг-тчизняного виробництва, так i Тмпортоваш (табл. 4).
Таблиця 3
Динамка фактов, як впливають на BapTicTb продажiв одшеТ умовноТ упаковки ЛЗ в УкраУш у 2006 - 2013 рр.
Показник Одиниця вимiру PiK
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Середня варткть одн^Т ум. упаковки грн 6,90 8,95 11,95 15,46 17,44 19,28 21,66 22,51
темп змiни до 2006 р. % 100 129,7 173,1 224,1 252,8 279,4 313,9 326,2
Середня варткть одн^Т' ум. упаковки iмпортних ЛЗ грн 12,79 15,36 19,65 27,50 29,92 39,45 42,71 43,19
темп змши до 2006 р. % 100 120,1 153,6 215,0 233,9 308,4 333,9 337,7
Офщшний курс грн / дол. США 5,05 5,05 5,27 7,79 7,94 7,97 7,99 7,99
темп змши до 2006 р. % 100,0 100,0 104,4 154,3 157,2 157,8 158,2 158,2
Середня варткть одн^Т' ум. Упаковки iмпортованих ЛЗ дол. США 2,53 3,04 3,73 3,53 3,77 4,95 5,34 5,40
темп змши до 2006 р. % 100 120,2 147,4 139,5 149,0 195,7 211,1 213,4
Середня варткть одн^Т' ум. упаковки вiтчизняних ЛЗ грн 3,09 4,03 5,25 6,75 8,28 8,38 10,33 11,67
темп змши до 2006 р. % 100 130,4 169,9 218,4 268,0 271,2 334,3 377,7
Середня варткть одыа ум. упаковки вггчизняних ЛЗ дол. США 0,61 0,80 1,0 0,87 1,04 1,05 1,29 1,46
темп змiни до 2006 р. % 100 131,1 163,9 142,6 170,5 172,1 211,4 239,3
Питома вага iмпортних субстанцш у загальному обсязi Тх споживання % 69,0 70,0 72,0 75,0 76,0 79,0 82,0 84,0
темп змiни до 2006 р. % 100 101,4 104,3 108,7 110,1 114,5 118,8 121,7
Питома вага дженертових препаратiв у загальному обсязi Т'х виробництва % 64,8 64,9 66,9 70,0 74,0 74,8 75,7 78,8
темп змши до 2006 р. % 100 100,2 103,2 108,0 114,2 115,4 116,8 121,5
Темп змши, % 400
350
300
250
200
150
100
50
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 PiK
Рис. 7. Динамка змши вартост одшеТ умовноТ упаковки на ринку продажiв ЛЗ в УкраТж у 2006 - 2013 рр.:
1 - темпи змши вартосп одшв'Т умовноТ упаковки вггчизняного ЛЗ; 2 - темпи змши вартосп одша умовноТ упаковки iмпортних ЛЗ;
3 - темпи змши вартосп одшв'Т умовноТ упаковки ЛЗ
Темп змши, % 400-
35030025020015010050
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 PiK
Рис. 8. Динамка змши факторiв, що впливають на середню варткть одшеТ умовноТ упаковки iмпортних ЛЗ в УкраTнi у 2006 - 2013 рр.:
1 - темп змши вартосп одша умовноТ упаковки iмпортних ЛЗ, грн; 2 - темп змши вартосп одшеТ умовноТ упаковки iмпортних ЛЗ, дол. США; 3 - темп змши офщмного курсу грн до дол. США; 4 - темп змши питомоТ ваги дженертових ЛЗ
12%
25%
63%
Рис. 9. Структура свггових видатмв на ЛЗ у розрiзi дженеркових i оригiнальних препаратiв у 2011 р.:
1 - оригшальш препарати; 2 - дженерiковi препарати;
3 - ^i
На темпи збкьшення продаж1в ЛЗ у вартюному ви-pa3i в YKpaÏHÎ у 2006 - 2013 рр. - 344,7 %, вплинули збЬль-шення обсяг1в постачання як вiтчизняних ЛЗ - 431,0 %, так i iмпортованих ЛЗ - 312,4 % (рис. 11).
На збкьшення обсягу продаж1в ЛЗ в УкраМ у вартк-ному виразi у 2006 - 2013 рр. бкьше вплинуло зростання середньоТ вартостi однieï умовноТ упаковки як iмпортова-них - 337,7 %, так i вгтчизняних - 377,7 % ЛЗ (рис. 12).
У той же час у натуральному виразi зросли постачання ЛЗ на ринок УкраТни вггчизняних - 114,3 % i зменши-лись гмпортованих ЛЗ - 92,7 % (рис. 13).
На украТнському ринку ЛЗ реалгзацгя фармацевтич-ноТ продукцп здшснюеться через аптечну торпвлю та гос-ттальш закупки (табл. 5).
Темпи зростання продаж1в ЛЗ в УкраМ у вартгсному виразг в 2006 - 2013 рр. - 344,7 %, у бкьшш мгрг вгдбулося через збгльшення роздргбноТ аптечноТ торггвлг - 378,0 %, ангж госттальш закупки - 170,1 % (рис. 14).
Разом з тим, треба зазначити, що в шших краТнах свгту госттальш закуп1влг здшснюють бГльший вплив на обсяги продажгв ЛЗ, що обумовлено бГльшими витратами з бюджетгв цих краТн на закуп1влю фармацевтичних препарат (рис. 15)
В УкраТш у 2006 - 2013 рр. збГльшився р1вень концен-трацп (CR3) продаж1в ЛЗ з 35,4 % до 78,9 % або на 222,9 % (табл. 6 i рис. 16).
0
3
0
Темп змши, % 400350-
300-
25020015010050
2005
-----Цг'
——"Т''1
и
____Л__________________ц_________В_________Ш 4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 Рт
Рис. 10. Динамка змши фактов, що впливають на середню вартiсть одшеТ умовноТ упаковки вiтчизняних ЛЗ в УкраТж у 2006 - 2013 рр.:
1 - темп змши вартост одшеТ' умовноТ упаковки вiтчизняних ЛЗ, грн; 2 - варткть одшеТ умовноТ упаковки вгтчизняних ЛЗ, дол. США; 3 - темп змши офщшного курсу грн до дол. США; 4 - темп змши питомоТ ваги iмпортних субстанцш
Таблиця 4
Динамка обсягу продажiв ЛЗ за каналами постачання в УкраТш у 2006 - 2013 рр.
1
2
3
0
Показник Одиниц Р1к
вимiру 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Обсяг ринку у варткному виразi млрд грн 9,60 12,52 16,49 20,26 23,89 26,61 31,20 33,09
темп змши до 2006 р. % 100 130,4 171,8 211,0 248,9 277,2 325,0 344,7
Обсяг продажiв вп'чизняних ЛЗ у млрд грн 2,61 3,19 3,87 5,13 6,54 7,50 9,67 11,25
варткному виразi
темп змши до 2006 р. % 100 122,2 148,3 196,6 250,6 287,4 370,5 431,0
Обсяг продажiв iмпортних ЛЗ у варткному виразi млрд грн 6,99 9,33 12,62 15,13 17,35 19,11 21,53 21,84
темп змши до 2006 р. % 100 133,5 180,5 216,5 248,2 273,4 308,0 312,4
Обсяг ринку в натуральному виразi млрд ум.упаковок 1,39 1,40 1,38 1,31 1,37 1,38 1,44 1,47
темп змши до 2006 р. % 100 100,7 99,3 94,2 98,6 99,3 103,6 105,8
Обсяг продажiв вгтчизняних ЛЗ у натуральному виразi млрд ум. упаковок 0,84 0,79 0,74 0,76 0,79 0,90 0,94 0,96
темп змши до 2006 р. % 100 94,0 88,1 90,5 94,0 107,1 111,9 114,3
Обсяг продажiв iмпортних ЛЗ у натуральному виразi млрд ум. упаковок 0,55 0,61 0,64 0,55 0,58 0,48 0,50 0,51
темп змши до 2006 р. % 100 110,9 116,4 100,0 105,5 87,3 90,9 92,7
Варткть одшеТ ум. упаковки грн 6,90 8,95 11,95 15,46 17,44 19,28 21,66 22,51
темп змши до 2006 р. % 100 129,7 173,2 224,1 252,8 279,4 313,9 326,2
Варткть одшеТ ум. упаковки вгтчизняного вироб- грн 3,09 4,03 5,25 6,75 8,28 8,38 10,33 11,67
ництва
темп змiни до 2006 р. % 100 130,4 169,9 218,4 268,0 271,2 334,3 377,7
Варткть однiеТ' ум. упаковки iмпортних ЛЗ грн 12,79 15,36 19,65 27,50 29,92 39,45 42,71 43,19
темп змши до 2006 р. % 100 120,1 153,6 215,0 233,9 308,4 333,9 337,7
Темп змiни, % 500-,-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Рк
Рис. 11. Динамка темшв обсягу продажiв ЛЗ у варткному виразi за каналами постачання в УкраTнi у 2006 - 2013 рр.:
1 - темпи обсяпв продажiв вггчизняних ЛЗ; 2 - темпи обсяпв продажiв ЛЗ; 3 - темпи обсяпв продажiв iмпортних ЛЗ
Темп змши, %
Рис. 12. Динамка темшв змши вартосп однкТ умовноТ упаковки ЛЗ за каналами постачання в УкраТш у 2006 - 2013 рр.:
1 - темп змши вартосп однкТ умовноТ упаковки вглчизняних ЛЗ; 2 - темп змши вартосп однкТ умовноТ упаковки iмпортних ЛЗ;
3 - темп змши вартосп однкТ умовноТ упаковки ЛЗ
Рис. 13. Динамка темшв змши обсяпв продажiв в натуральному виразi за каналами постачання в УкраТш у 2006 - 2013 рр.:
1 - темпи змши обсяпв продажiв вглчизняних ЛЗ; 2 - темпи змши обсяпв продажiв ЛЗ; 3 - темпи змши обсяпв продажiв iмпортних ЛЗ
Таблиця 5
Динамка продажiв ЛЗ за каналами збуту в УкраTнi у 2006 - 2013 рр.
Показник Одиниц вимiру Рк
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Обсяг продажу ЛЗ у варткному виразi млрд грн 9,60 12,52 16,49 20,26 23,89 26,61 31,20 33,09
темп змiни до 2006 р. % 100 130,4 171,8 211,0 248,9 277,2 325,0 344,7
Обсяг роздрiбноТ торгiвлi у варткному виразi млрд грн 8,06 10,35 13,12 16,73 19,69 23,04 27,06 30,47
темп змiни до 2006 р. % 100 128,4 162,8 207,6 244,3 285,9 335,7 378,0
Обсяги гоштально'Т закупки у варткному виразi млрд грн 1,54 2,17 3,37 3,53 4,20 3,57 4,14 2,62
темп змши до 2006 р. % 100 140,9 218,8 229,2 272,7 231,8 268,8 170,1
Темп змши, %
Рис. 14. Динамка змши продажiв ЛЗ за каналами збуту в УкраТш у 2006 - 2013 рр.:
1 - темп змши обсяпв роздрiбноТ аптечноТ торгiвлi ЛЗ; 2 - темп змши обсяпв продажiв ЛЗ; 3 - темп змши обсяпв госттальних закутвель ЛЗ
Питома вага, % 3,0 ■
2,0 1,0 0,0
-12-
2,0
1,0
0,3
ш
^ ^ ^ ^ ^ Красна
Рис. 15. Питома вага видаткiв на ЛЗ у структурi ВВП УкраТни та деяких краTн-членiв СС у 2010 р.
Здшснимо оцiнку мшросередовища фармацевтично'! галузi Укра!ни. Для цього будемо використовувати ОТ-аналiз (О - можливостей i Т - загроз), який е складовою бкьш вiдомого SWOT-аналiзу мiкросередовища i внутрш-нього середовища пiдприемства (галузi, регюну, кра!ни та 1н.).
Методика побудови SWOT-аналiзу достатньо повно викладена у роботах К. Фляйшера, Б. Бенсусана, С. Попова, Т. Гайденко та ш. [6; 7; 8].
Даний вид аналiзу, як i PEST-аналiз, проводиться з використанням рiзних формапв (рис. 17).
Основнi недолiки та переваги SWOT-аналiзу наведе-нi в табл. 7.
Враховуючи недолiки та переваги SWOT-аналiзу i практику його застосування, в даному дослiдженнi для про-ведення OT-аналiзу мiкросередовища фармацевтично'! галузi Укра!ни буде використовуватися двопкьна таблиця [8].
Грунтуючись на до^дженш, яке було проведено вище, OT-аналiз мiкросередовища фармацевтично! галузi УкраТни буде мати такий вигляд (табл. 8).
Як видно з табл. 8, на сьогодншнш день у мшросере-довищi фармацевтично! галузi УкраТни загрози переважа-ють можливостi.
Виходячи з робгг [11 - 15], побудуемо когштивну карту причинно-наслiдкового зв'язку можливостей i загроз мiкросередовища фармацевтично! галузi УкраТни (рис. 18).
Таблиця 6
Динамка концентрацп продажiв ЛЗ в Украi'нi у 2006 - 2013 рр.
Показник Одиниця вимiру Рк
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Обсяг ринку у варткному виразi млрд грн 9,60 12,52 16,49 20,26 23,89 26,61 31,20 33,09
темп змши до 2006 р. % 100 130,4 171,8 211,0 248,9 277,2 325,0 344,7
Показник концентрацп продажiв (Сйз) % 35,4 41,5 43,7 52,3 56,5 69,5 72,8 78,9
темп змiни до 2006 р. % 100 117,2 123,4 147,7 159,6 196,3 205,6 222,9
Темп змши, % 400350300250200150100-
50
34
27 325 7,2 [О————"4
248 ,9
21' ____________ _____
13< 17 1 4 ——— Ьв,.,.--"*"""* 96,3 20 22 5,6
10 0,0__^ 12 ,—"" 1' 77 " 1 59,6
11 7,2 12
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2 2,9
2012
2013 Ик
Рис. 16. Динамка темшв змши концентрацп продажiв ЛЗ на ринку УкраТни в 2006 - 2013 рр.:
1 - темп змши обсяпв продажiв у варткному виразi; 2 - темп змши показника концентрацп продажiв (Сйз)
SWOT-аналiз
Серед овище
Спосiб оцiнки
Мiкро
Внутрiшн£
Кiлькiсний
Можли-востi Загрози Сильнi сторони Слабкi сторони
О Т S W
Якiсний
бали
перел1к
Формат представлення
Таблиця
Чотирьох-вiльна матриця
Рис. 17. Класифкащя методик представлення SWOT-аналiзу
У когнiтивнiй картi застосовуються наступш, ранiше не використовуванi, позначення: Ы, ЫА, ЫАА, N , ЫВВ- прода-жi ЛЗ в натуральному вираз^ вiдповiдно: загальнi, аптекар-ськi, госштальш, iмпортованi, власного виробництва: Ц1А, Ы1З- вартiсть одше! умовно! упаковки в^пов^но аптечних продажш i госпiтальних закутвель; Дп - доходи населення; ВОЗ- витрати з бюджету на охорону здоров'я.
Отже, на базi побудовано! когштивно! карти можна зробити висновок, що найбiльшi загрози для фармацев-тично! галузi Укра!ни чинять наступш фактори: велик об-сяги iмпортних ЛЗ у вартiсному виразi на внутршньому ринку, випереджальне зростання вартост одше! умовно! упаковки ЛЗ, скорочення чисельност населення, низькi обсяги госттальних закупшель ЛЗ.
Таблиця 7
Характеристика переваг та недолшв SWOT-аналГзу
Переваги Недолки
Ушверсальшсть та широка вживашсть у рiзних сферах управлшня Достатня простота розумшня Не потребуе особливих фшансових або комп'ютерних зао^в Ефективний зааб оцшки основних можливостей, здiбностей та ресурав Виявляе причини устху та невдач Втьний вибiр елеменпв, що аналiзуються, у залежност вщ по-ставлених цтей Може використовуватись як для оперативного контролю дiяльностi оргашзацп, так i для стратепчного планування Не дае чггко сформульованих стратепчних рекомендацш Складшсть у збиранш та штерпретацп велико! шькосп шформацп Грунтуеться скорiш на якiсних, шж на кiлькiсних факторах Результати аналiзу багато в чому залежать вщ квалiфiкацiï та аналiтичних здiбностей фахiвцiв, якi його роблять Oцiнка можливостей та загроз - це всього лише оцшка з виз-наченням часток ймовiрностi Складнiсть розподiлу майбутнього i тепершнього часу при оцшц факторiв зовнiшнього i внутрiшнього середовища
Таблиця 8
ОТ-аналГз мшросередовища фармацевтично! галузГ УкраТни
Можливост Загрози
€мшсть ринку
Високi темпи зростання емностi ринку продажiв ЛЗ у варткному виразi Низький рiвень споживання ЛЗ на душу населення Невисок темпи зростання внутршнього ринку продажiв ЛЗ у натуральному виразi Високi темпи зростання вартосп продажiв однiеï умовно! упаковки ЛЗ Вщносно низька емнiсть внутрiшнього ринку продажiв ЛЗ
Пропози^я
Висока доля реалiзацiï впчизняних ЛЗ на внутрiшньому ринку в натуральному виразi Значно бiльш низький рiвень цiн на вiтчизнянi ЛЗ у порiвняннi Висока доля реалiзацiï iмпортних ЛЗ на внутрiшньому ринку у варткному виразi Високi темпи зростання вартосп iмпортних i вггчизняних ЛЗ у розрахунку на одну умовну упаковку
з 1мпортними Низька доля реалiзацiï вп'чизняних ЛЗ на внутршньому ринку в варткному виразi
Попит
Незначнi обсяги гоштальних закупiвель ЛЗ
Скорочення чисельносп населення в УкраМ
Випереджальне зростання вартосп ЛЗ над доходами населення
Конкуренщя
Високий рiвень продажiв на внутршньому ринку ЛЗ у перших трьох компанш
Л1ТЕРАТУРА
1. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; [пер. с англ.]. - М. : Международные отношения, 1993. -896 с.
2. Немцов В. Д. Стратепчний менеджмент : навчальний поабник / В. Д. Немцов, Л. £. Довгань. - К. : УВПК «Ексоб», 2001. -560 с.
3. Коллинс Д. Дж. Корпоративная стратегия. Ресурсный подход / Д. Дж. Коллинс, С. А. Монтгомери; [пер. с англ.]. - М. : Олимп-Бизнес, 2007. - 400 с.
4. Томпсон-мл. А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А. А. Томпсон-мл., А. Дж. Стри-кленд; [пер. с англ.]. - М. : Вильямс, 2007. - 928 с.
5. SWOT-аналiз - основа формування маркетинго-вих стратегш / За ред. Л. В. БалабановоТ. - К. : Знання, 2005. -3102 с.
6. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ в бизнесе / К. Фляйшер. - М. : БИНОМ; Лаборатория знаний, 2005. - 541 с.
7. Попов С. А. Актуальный стратегический менеджмент / С. А. Попов. - М. : Юрайт, 2010. - 448 с.
8. Гайденко Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т. А. Гайденко. - М. : ЭКСМО, 2006. - 480 с.
9. Кизим М. О. Свгговий ринок фармацп: тенденцп роз-витку та перспективи розвитку високотехнолопчноТ' ^y3i / М. О. Кизим, О. В. Доровський // 1нноваци: проблеми науки та практики : монографiя. - Х. : ФОП Александрова К. М.; ВД «1НЖЕК», 2008. - С. 94 - 108.
10. Кизим Н. А. Анализ основных тенденций развития мирового рынка генериков и биоаналогов / Н. А. Кизим, А. В. Доровской // Моделювання регюнальноТ' економти : зб. наук. праць. - 2013. - № 1 (23). - С. 157 - 170.
11. Авдеева З. К. Формирование стратегии развития социально-экономических объектов на основе когнитивных карт / З. К. Авдеева, С. В. Коврига. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG, 2011. - 184 с.
12. Авдеева З. К. Когнитивный подход в управлении / З. К. Авдеева, С. В. Коврига, Д. И. Макаренко, В. И. Максимов // Проблемы управления. - 2007. - № 3. - С. 2 - 8.
13. Shapiro M. J. Cognitive process and foreign policy decision making / M. J. Shapiro, G. M. Bonham // International Studies Quarterly. - 1973. - № 17. - P. 147 - 174.
14. Хаустова В. Е. Развитие когнитологии как научного направления и использование его при решении социально-экономических задач / В. Е. Хаустова, В. А. Зинченко // Фшансово-кредитна дiяльнiсть: проблеми теорп та практики. -2009. - Вип. 2 (7). - С. 218 - 222.
15. Хаустова В. Е. Сущность когнитивного моделирования и особенности его применения в современных исследованиях / В. Е. Хаустова, В. А. Зинченко, Т. А. Мощицкая // Бизнес Информ. - 2009. - № 12 (2). - С. 200 - 203.
REFERENCES
Avdeeva, Z. K., and Kovriga, S. V. Formirovanie strategii raz-vitiia sotsialno-ekonomicheskikh obektov na osnove kognitivnykh kart [Development strategy for socio-economic facilities on the basis of cognitive maps]. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG, 2011.
Avdeeva, Z. K. et al. "Kognitivnyy podkhod v upravlenii" [The cognitive approach to management]. Problemy upravleniia, no. 3 (2007): 2-8.
Fliaysher, K. Strategicheskiy i konkurentnyy analiz v biznese [Strategic and competitive analysis in business]. Moscow: BINOM; Laboratoriia znaniy, 2005.
Gaydenko, T. A. Marketingovoe upravlenie. Polnyy kurs MVA. Printsipy upravlencheskikh resheniy i rossiyskaia praktika [Marketing management. Full MBA. Principles of management decisions and the Russian practice]. Moscow: EKSMO, 2006.
Kollins, D. Dzh., and Montgomeri, S. A. Korporativnaia strate-giia. Resursnyy podkhod [Corporate strategy. Resource approach]. Moscow: Olimp-Biznes, 2007.
Kyzym, M. O., and Dorovskyi, O. V. "Svitovyi rynok farmatsii: tendentsii rozvytku ta perspektyvy rozvytku vysokotekhnolohich-noi haluzi" [World Market Pharmacy: trends and prospects for the development of high-tech industry]. In Innovatsii: problemy nauky ta praktyky, 94-108. Kharkiv: FOP Aleksandrova K. M.; INZhEK, 2008.
Kizim, N. A., and Dorovskoi, A. V. "Analiz osnovnykh tenden-tsiy razvitiia mirovogo rynka generikov i bioanalogov" [Analysis of the main trends of the world market of generic and biosimilars]. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky, no. 1 (23) (2013): 157-170.
Khaustova, V. Ye., and Zinchenko, V. A. "Razvitiie kognitologii kak nauchnogo napravleniia i ispolzovaniie ego pri reshenii sot-sialno-ekonomicheskikh zadach" [The development of cognitive science as a scientific field and its use in solving social and economic problems]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, no. 2 (7) (2009): 218-222.
Khaustova, V. E., Zinchenko, V. A., and Moshchitskaia, T. A. "Sushchnost kognitivnogo modelirovaniia i osobennosti ego primeneniia v sovremennykh issledovaniiakh" [The essence of cognitive modeling and especially its use in modern research]. Biznes Inform, no. 12 (2) (2009): 200-203.
Niemtsov, V. D., and Dovhan, L. Ye. Stratehichnyi menedzh-ment [Strategic Management]. Kyiv: Eksob, 2001.
Porter, M. Mezhdunarodnaia konkurentsiia [International competition]. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia, 1993.
Popov, S. A. Aktualnyy strategicheskiy menedzhment [Actual strategic management]. Moscow: Yurayt, 2010.
Shapiro, M. J., and Bonham, G. M. "Cognitive process and foreign policy decision making"International Studies Quarterly, no. 17 (1973): 147-174.
SWOT-analiz - osnova formuvannia marketynhovykh strate-hii [SWOT-analysis - Basis of marketing strategies]. Kyiv: Znannia, 2005.
Tompson-ml., A. A., and Striklend, A. Dzh. Strategicheskiy menedzhment. Kontseptsii i situatsii dlia analiza [Strategic Management. Concept and situation analysis]. Moscow: Viliams, 2007.
