CC BY
32
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ Н.Ю. Бородавкина, канд. экон. наук, доцент
Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Россия, г. Калининград)
DOI:10.24412/2411-0450-2023-6-1-54-56
Аннотация. В статье приводятся особенности состояния рынка производителей мясных полуфабрикатов. Проанализированы ключевые характеристики наиболее крупных компаний в этой отрасли, включая АПХ «Мираторг», ПАО «Группа Черкизово», АО «Приосколье», Группа агропредприятий «Ресурс» и Агропромышленный холдинг «БЭ-ЗРК-Белгранкорм», выделены их сильные и слабые стороны. Обоснованы ключевые факторы успеха на рынке замороженных полуфабрикатов. В статье представлены тренды отдельного сегмента замороженных мясных полуфабрикатов, сделаны выводы о перспективах компаний на данном рынке.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, ключевые факторы успеха, привлекательность рынка, рынок мясных полуфабрикатов.
Рассматривая особенности развития мясоперерабатывающих крупных компаний, следует отметить относительную прозрачность информации, что связано с определенной степенью публичности крупных мясопереработчиков и высоким уровнем социального значения данной сферы.
В соответствии с рейтингом журнала «Агроинвест», среди самых крупных производителей мяса и мясопродукции в
ПАО «Группа Черкизово», помимо традиционных мясных продуктов и полуфабрикатов, отличается наличием собственной сырьевой базы по производству свинины и мяса птицы, редким для отечественного рынка производством мяса индейки. Безусловно, можно отметить узнаваемые бренды компании («Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство» и др.), активную работу в сегменте HoReCa и наличие аттестации для поставки продук-
стране изменений не происходит в последние несколько лет [1]. Причем, в число ключевых компаний входят аналогичных по масштабу производители, которые являются вертикально интегрированными холдинговыми структурами: на первом месте ПАО «Группа Черкизово» [2], второе место занимает Группа агропредприятий «Ресурс» [3], на третьей позиции находится АПХ «Мираторг» [4] (таблица).
ции в сеть фастфуда «Вкусно и точка» (по направлению «курица»).
Отдельно следует отметить широкую географическую представленность производственных активов (10 регионов России), политический вес главного бенефициара агропромышленного комплекса «Черкизово» Бабаева И.Э., поскольку для крупных игроков рынка фигуры подобного масштаба определяют дополнительные сильные стороны в контексте потенциального лоббирования коммерческих интере-
Таблица. Динамика объемов выпуска продукции лидеров рынка производителей мяса в
2021-22 году, тыс. т., убойный вес [1]
Место в рейтинге Наименование компании Объем выпуска Рост 2022/2021, % Виды мяса
2021 2022
1 ПАО «Группа Черкизово» 860,95 917,7 106,6 Бройлер, свинина, индейка
2 ГАП «Ресурс» 669,0 829,0 123,9 бройлер
3 АПХ «Мираторг» 661,5 788,4 119,2 Бройлер, свинина, говядина, ягнятина
сов. Сама компания упоминает в числе важных особенностей своей деятельности работу над биобезопасностью и гуманное обращение с животными. Очевидно, что даже незначительный рост объемов производства поддержало расширение географии экспортных поставок на ближневосточное, африканское и азиатское направление (Катар, Ангола, Монголия, Таджикистан).
Среди слабых позиций компании нельзя пропустить последствия пожара объема 2021 года на «Алтайском бройлере», который привел к временному снижению темпов роста объемов производства; необходимости выделения значительного инвестиций на ремонт (до 1 млрд. руб.) и очевидному замедлению реализации ранее принятой инвестиционной стратегии. Данные таблицы показывают самый низкий рост показателей объемов производства среди лидеров рынка. По части позиций ассортимента отмечается рост проблем с цепочками поставок, опережающий рост цен на сырье по сравнению с выручкой, убыточность отдельных позиций в ассортименте. В логике целевого рынка можно отметить недостаточный опыт в производстве полуфабрикатов из говядины и свинины, а также дополнительное время, которое необходимо на разработку и внедрение новых продуктов на данном предприятии.
Второй важный производитель на данном рынке - Группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс», которая производит широкий ассортимент охлажденной и замороженной продукции из мяса птицы, в том числе по стандартам халяль (что означает высокий уровень экспертизы), мясную гастрономию и полуфабрикаты, а также баранину и говядину. Деятельность компании демонстрирует увеличение введенных производственных мощностей и расширение спектра регионов, где реализуются производственные процессы: птицеводческий комплекс, птицеперерабатывающие заводы, мясоперерабатывающие комбинаты, комбинаты глубокой переработки мяса, овцеводческие комплексы, элеваторы, комбикормовые заводы (16 регионов РФ).
Ценной для перспектив развития компании является диверсификация технологических решений, гарантия производства продукции без ГМО и удержание стабильного уникального коллектива.
Третье место в рейтинге принадлежит Агропромышленному холдингу «Мира-торг» и основано на данных Национального союза свиноводов по оценке неопубликованных данных по объемам производства. При этом, практически равный с лидером рост объемов производства говядины, телятины, свинины и мяса бройлеров мог быть дополнен результатами новых проектов в Курской и Тульской областях и даже превысить указанные в исследовании результаты.
Для Калининградской области это наиболее известная и влиятельная компания в данной сфере, ведущая сельскохозяйственная компания страны с вертикально-интегрированной бизнес-моделью «от поля до прилавка». Базовый производственный комплекс ООО «Мираторг Запад» осуществляет свою деятельность в Калининградской области, обеспечивая вклад в развитие ее региональной экономики. Ассортимент выпускаемой компанией продукции - порядка 200 наименований полуфабрикатов и кулинарных изделий из мяса говядины и свинины, а также мяса птицы: наггетсы, котлеты, кордон блю, стрипсы, фрикадельки, комплексные пищевые добавки и другие. Для розничного рынка продукция выпускается под собственной торговой маркой «Мираторг», для сетей ресторанов быстрого питания -без торговой марки.
Таким образом, характеризуя ограничения предыдущего и текущего года, даже для лидеров рынка, следует отметить усложнение логистики в части корректировки поставок, перехода на российских поставщиков сырья и технологического оборудования. Внешние факторы стали триггером сделок по слияниям и поглощениям в мясной отрасли, привели к усложнению внутрирыночной конкуренции и входу на рынок непрофильных инвесторов.
Библиографический список
1. Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса // Агроинвестор. 2.05.2023. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.agroinvestor.ru/rating/artide/40254-myasnye-lidery-ne-ispugalis-sanktsiy-uchastniki-reytinga-krupneyshikh-proizvoditeley-prodolzhili-nar/ (дата обращения 22.04.2023).
2. Официальный сайт группы компаний «Черкизово». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cherkizovo-group.com/ (дата обращения 12.04.2023).
3. Официальный сайт. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gapresurs.ru/ (дата обращения 12.04.2023).
4. Официальный сайт АПХ «Мираторг». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://miratorg.ru/about/ (дата обращения 12.04.2023).
ANALYSIS OF THE COMPETITIVE SITUATION IN THE MEAT PROCESSING
MARKET
N.Yu. Borodavkina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Western branch of RANEPA - National School of Public and Business Administration
(Russia, Kaliningrad)
Abstract. The article presents the features of the state of the market for manufacturers of semifinished meat products. The key characteristics of the largest companies in this industry are analyzed. The mentioned above companies include ABH Miratorg, PJSC Cherkizovo Group, JSC Prioskolie, Resurs Group of Agricultural Enterprises and BEZRK-Belgrankorm Agro-Industrial Holding, The research highlights their strengths and weaknesses. The key success factors in the market offrozen semi-finished products are substantiated. The article presents trends in a separate segment of frozen semifinished meat products, draws conclusions about the prospects of companies in this market.
Keywords: competition, competitiveness, key success factors, market attractiveness, semifinished meat market.
