CC BY
43РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ БАНКОВ В 2001 ГОДУ
А.Батяева
Данные банковских опросов РЭБ демонстрируют стабилизацию банковского сектора России в 2001 году. Многие позитивные тенденции, сформировавшиеся в послекризисный период, закрепились. Однако ряд факторов, в частности недостаточность привлеченных средств и несоответствующая спросу их временная структура, затрудняют дальнейшее развитие кредитования.
ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
Основные тенденции, сформировавшиеся после кризиса 1998 года, подтвердили в 2001 году свой долговременный характер. Не произошло никаких существенных изменений в способах привлечения средств коммерческими банками. Однако степень разнообразия этих способов уменьшилась практически до уровня 1997 года. Это привело к тому, что при сохранившейся структуре «популярности» различных видов пассивов, рейтинг каждого отдельно источника привлеченных средств снизился.
В опросах РЭБ руководителям банков предлагается выделить три главных источника поступления денег. Их рейтинг (в соответствии с процентом полученных "голосов”) представлен в Таблице 1.
Как видим, на протяжении нескольких лет главной статьей пассивов являются расчетные счета юридических лиц: доля банков, отметивших эту статью, держалась в районе 80%, достигнув пика в 2000 году, когда этот показатель составил 94%. В 2001 году он опустился до 84%.
Второе место на протяжении последних лет устойчиво занимают вклады граждан: около 75% банков указали на него как на один из главных источников привлеченных средств.
Значительно повысив рейтинг в 2000 году, депозиты юридических лиц сохранили третью позицию и в 2001 году. Так, если в 1999 году лишь 36% респондентов назвали депозиты юридических лиц в качестве одного из главных источников средств, то в 2000-2001 - около половины.
Улучшение ситуации в банковской сфере привело и к изменению роли межбанковских депозитов. После двух лет снижения рейтинга этой статьи пассивов (с 28% в 1997 году до 7% в 1999), наблюдается небольшой рост - до 15%.
10
Российский Экономический Барометр, №2, 2002
Таблица 1.
РЕЙТИНГ ИСТОЧНИКОВ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ (% банков)
1997 1998 1999 2000 2001
Расчетные счета юридических лиц 82 86 79 94 84
Вклады граждан 80 76 61 81 75
Депозиты юридических лиц 32 34 36 51 49
Межбанковские кредиты 28 15 7 12 15
Целевые кредиты ЦБР 2 0 3 0 0
Прочее 7 8 15 17 13
Сумма долей 231 219 201 255 236
Требовалось выделить не более трех пунктов.
Несмотря на имевшее место в 2001 году относительное сужение разнообразия способов привлечения средств, соотношение срочных и несрочных источников пассивов демонстрирует в 1999-2001 годах тенденцию к улучшению. Так, если мы объединим все срочные привлеченные средства (т.е. те, которые являются для банка платными и на распоряжение которыми он может рассчитывать в наибольшей мере) и посмотрим, как их суммарный рейтинг соотносится с рейтингом расчетных счетов, то увидим следующее (см. Таблицу 2). В течение трех лет с 1997 по 1999 годы шло постепенное ухудшение ситуации в банковском секторе, роль срочных источников привлеченных средств сокращалась, а относительный вес расчетных счетов как статьи пассивов увеличивался. Так, в 1997 году на каждый «голос» по срочным статьям пассивов приходилось 0,59 «голоса» в пользу несрочных, а в 1999 году - уже 0,73. В 1999-2001 годах ситуация изменилась: относительный вес срочных статей пассивов начал расти и указанное соотношение «голосов»в 2001 году составило уже 0,6.
Таблица 2.
СУММАРНЫЙ РЕЙТИНГ ИСТОЧНИКОВ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ (% банков)
1997 1998 1999 2000 2001
Счета до востребования (т.е. расчетные счета юридических лиц) (1) 82 86 79 94 84
Срочные счета (вклады граждан, депозиты юридических лиц и межбанковские кредиты) (2) 140 125 107 144 139
(3)=(1)/(2) (3) 0,59 0,67 0,73 0,65 0,60
СТРУКТУРА АКТИВОВ
Несмотря на положительные сдвиги в структуре пассивов, имевшие место в последние три года, банки явно испытывают недостаток «длинных денег». В частности, это отразилось на рейтинге главных статей активов. Одно из наиболее значительных изменений коснулось кредитования промышленных предприятий. Рейтинг этой статьи активов понизился на 15 проц. пунктов: с 60% в 2000 году до 44% в 2001(см.Табл.3). Понятно, что именно промышленные предприятия предъявляют наибольший спрос на средне- и долгосрочные кредиты, но обеспечить их ими банки не могут. Заметим, что рейтинг кредитования торговых посредников -главных потребителей краткосрочных кредитов - совершенно не пострадал: 71% в 2000 году и столько же в 2001.
Российский Экономический Барометр, №2, 2002
11
Другим существенным изменением в структуре активов было повышение рейтинга кредитования граждан: + 17 пунктов за год (и +24 пункта за три года).
Сдвиги по другим статьям активов не так значительны: 6 пунктов «прибавило» кредитование других банков и 2 пункта «потеряли» операции с валютными активами. Обе статьи в результате набрали в 2001 году по 15% голосов. В целом, произошло выравнивание веса различных операций внутри финансового сектора.
Таблица 3.
РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ СТАТЕЙ АКТИВОВ (% банков)
1997 1998 1999 2000 2201
Кредиты торговым посредникам 60 54 56 71 71
Кредиты промышленным предприятиям 70 52 56 60 44
Кредиты гражданам 10 5 7 12 29
Валютные активы 7 15 25 17 15
Кредиты другим банкам 10 8 10 9 15
Требовалось указать не более двух из девяти, предлагавшихся в анкете.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
В опросах РЭБ эффективность различных видов операций банкам-респондентам предлагается оценить по шкале "выгодно - нейтрально - невыгодно”.
Лидирующие позиции здесь вот уже на протяжении четырех лет занимает кредитование торговых посредников: для 95% обследованных банков такие операции были в 2001 году выгодными (в 2000 - для стольких же. См.Табл.4).
Вторую позицию в рейтинге выгодности различных операций занимает уже второй год подряд кредитование промышленных предприятий: 86% отметили эти операции как выгодные. Это на 9 пунктов больше чем год назад.
По-прежнему в тройку лидеров входит межбанковское кредитование, которое оказалось выгодным для 71% обследованных банков (на 4 пункта больше чем в 2000 году).
Во втором эшелоне изменения оказались более значительными. Все ближе к лидерам «подтягиваются» операции по обслуживанию расчетных счетов (+15 проц. пунктов за год) и все дальше от них валютные операции (-11 пунктов). Кредитование граждан осталось на прежних позициях.
Остальные операции (операции с гособлигациями, вложения в акции и андерайтинг), как и раньше, для подавляющего большинства банков не являются выгодными.
12
Российский Экономический Барометр, №2, 2002
Таблица 4.
РЕЙТИНГ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (доля банков, считающих данный вид операций выгодными, %)
1997 1998 1999 2000 2001
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)
Кредиты торговым посредникам 70 97 92 95 95 0
Кредиты промышленным предприятиям 39 50 64 77 86 +9
Кредиты другим банкам 60 67 48 67 71 +4
Ведение расчетных счетов 52 66 78 51 66 +15
Валютные операции 67 67 91 75 64 -11
Кредиты гражданам 31 49 45 60 60 0
Операции с гособлигациями 63 23 12 36 20 -16
Вложения в акции 48 0 3 23 11 -12
Размещение акций других юридических лиц 17 5 3 0 10 +10
КРЕДИТЫ
Доля кредитов в активах обследованных банков составила 50% - максимальный уровень за пять лет. Одновременно произошло увеличение доли кредитов промышленным предприятиям. В 2001 году она составила 15% активов - самый высокий уровень за последние три года (см. Табл.5).
Средний срок выдаваемых кредитов медленно, но неуклонно увеличивается. За пять лет он вырос с 3,1 мес. до 5,4 (для промышленных предприятий - с 3,5 до 5,4 мес. ).
Стабилизировалась доля «длинных кредитов». Они составляют около 1/10 всех выдаваемых кредитов. Число банков, не занимавшихся долгосрочным кредитованием, в 2001 году составило 16%, в два с лишним раза меньше чем в 1997 году.
На протяжении четырех лет снижался объем просроченной задолженности. Если в 1997 году в общем объеме кредитов они составляли 19%, в 1998-1999 - 8-9%, то в 2001 - всего 4%. Правда, их «качество» весьма нестабильно. Ожидания банкиров относительно возможностей возвращения просроченных долгов колебались в последние годы вокруг отметки 35%. Оценки 2001 года оказались самыми оптимистичными: возврат «плохих» долгов (через 6 месяцев) оценивалась банкирами в 40% от их общей суммы. Параллельно стабилизировалось частота, с которой банки обращались в арбитражный суд на своих "злостных” должников: в 1999-2001 годах это примерно 1-2 раза в течение полугодия.
Российский Экономический Барометр, №2, 2002
13
Таблица 5.
ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
1997 1998 1999 2000 2001
Доля кредитов в активах банков, % 38 42 40 43 50
Доля кредитов промышленным предприятиям в активах банков, % 15 17 14 13 15
Доля долгосрочных (на срок более 1 года) кредитов в общем объеме кредитов,% 2 9 13 10 10
Доля банков, не выдававших долгосрочных кредитов, % банков 34 31 21 21 16
Средний срок ссуд, мес. 3.1 4.2 4.6 5,0 5,4
Средний срок ссуд промышленным предприятиям, мес. 3.5 4.9 4.7 5,3 5,4
Доля просроченных долгов в общем объеме кредитов, % 19 9 8 5 4
Доля просроченных долгов, которую удастся вернуть через полгода, в их общем объеме, % 32 32 38 30 40
Число обращений в арбитражный суд за полугодие 3,6 2,3 1,6 1,0 1,5
Финансовое положение своих заемщиков банки оценивают довольно оптимистично. Если в 1997-1998 годах только половина наших респондентов говорила о том, что их предприятия-заемщики находятся в целом в нормальном положении, то в 1999 году - 70%, а в 2001 - уже более 96%. Эти оценки, вероятно, не голословны, поскольку лишь около 7% выданных кредитов приходится на новые предприятия, то есть те с кем банки имеют дело менее 1 года. А половину кредитов получают те предприятия, которые сотрудничают с данным банком более 5 лет.
Фактическое улучшение финансового положения предприятий в последние годы (см. ряды № 19, 65, 66 опросной статистики РЭБ) и положительные сдвиги в оценке заемщиков со стороны банков привели к изменению рейтинга главных факторов, ограничивающих кредитную деятельность банков (см. Таблицу 6). Если до 2000 года включительно главным фактором, лимитирующими кредитование, банки называли неплатежеспособность заемщиков, то 2001 году на первое место (с большим отрывом) вышел недостаток кредитных ресурсов, собравший около 52% голосов банков-респондентов. Одновременно ослабла жесткость спросовых ограничений на кредит (-13 пунктов за год). Медленно, но третий год подряд растет число банков, у которых ничто не ограничивает кредитные операции. В 2001 году их доля составила уже 13%.
14
Российский Экономический Барометр, №2, 2002
Таблица 6.
ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ КРЕДИТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ ___________________(доля банков, отметивших данный фактор, %)____
1997 1998 1999 2000 2001
Ничто не ограничивало 9 8 10 12 13
Недостаток кредитных ресурсов 52 32 25 37 52
Неплатежеспособность заемщиков 85 73 56 51 40
Жесткая политика ЦБ 42 42 35 37 39
Недостаток спроса на кредит (со стороны перспективных заемщиков) солидных и 32 33 32 19
Налоги 7 8 7 7 7
Переключение банка на другие виды операций 10 0 5 7 0
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В течение последних лет произошла относительно четкая дифференциация отраслей промышленности по их привлекательности для кредитования. Бесспорным лидером, со все возрастающим отрывом от других, является пищевая промышленность. В 2001 году более половины (57%) обследованных банков считали ее выгодной для долгосрочного кредитования(см. Табл.7).
Таблица 7.
РЕЙТИНГ ОТРАСЛЕЙ (доля банков, считающих эту отрасль привлекательной для долгосрочного кредитования, %)
1997 1998 1999 2000 2001
Пищевая промышленность 32 45 50 56 57
Электроэнергетика 33 29 25 22 30
Химия и нефтехимия 17 11 17 22 29
Топливная 34 25 25 26 25
Промышленность стройматериалов 12 16 14 21 21
Черная и цветная металлургия 14 8 9 13 19
Машиностроение и металлообработка 13 11 13 8 14
Агросектор 5 2 7 7 13
Легкая промышленность 4 6 5 8 9
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность 8 6 10 7 9
Все отрасли плохи 19 25 16 13 7
Предлагалось отметить три отрасли.
Вторым эшелоном идут отрасли, которым готовы одолжить деньги от 1/5 до 1/3 банков -это электроэнергетика, химия и нефтехимия, топливный комплекс и промышленность стройматериалов. В 2001 году им удалось сохранить или даже укрепить (электроэнергетика, химия и нефтехимия) свои позиции.
Российский Экономический Барометр, №2, 2002
15
Близко ко второму эшелону подошли металлургия и машиностроение, которые «набрали» 19% и 14% голосов, соответственно. Новичком в этой третьей группе оказался агросектор, который по итогам 2001 года готовы кредитовать около 13% обследованных банков (по сравнению с 5% в 1997-2000 годах).
И, наконец, около 7% банков в 2001 году считали, что все отрасли плохи для кредитования. Заметим, что это - минимальное число за пять лет.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВ
Финансовое положение банков в течение последних четырех лет постоянно улучшалось. Особенно высокие темпы улучшения были характерны для послекризисных (1999 и 2000) лет. К 2001 году уже ни один из банков не оценивал свое финансовое положение как плохое. Тем не менее, в 2001 году несколько сократилось число банков в хорошем финансовом положении и увеличилась доля в нормальном (-10 проц. пунктов, +11 пунктов, соответственно). Эти изменения практически никак не затронули распределение банков по результатам хозяйственной деятельности. Подавляющее большинство из них - 92% - были в 2001 году прибыльными, у 4% - доходы равнялись издержкам и столько же были убыточными.
Таблица 8.
Финансовое положение банков Финансовый итог деятельности банков
(%, доля банков от числа обследованных)
1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
Хорошее 12 17 34 42 32 Прибыль 74 80 83 91 92
Нормальное 72 78 65 57 68 Доходы равны издержкам 7 16 12 9 4
Плохое 16 5 1 1 0 Убыток 19 4 5 0 4
Несмотря на общую тенденцию к снижению остроты угрозы банкротства оценки 2001 года оказались хуже оценок 2000. Так год назад 70% банкиров считали, что угрозы банкротства их банков нет, теперь - 61% (см. Таблицу 9).
Рейтинги остальных факторов практически не изменились за исключением одного -недостатка привлеченных средств, который «набрал» в 2001 году почти в два раза больше голосов, чем в 2000 (15% против 8%) и вышел на уровень кризисного 1998 года.
Таблица 9.
ФАКТОРЫ БАНКРОТСТВА (доля банков, %)
1997 1998 1999 2000 2001
Такой угрозы нет 38 43 43 70 61
Жесткая политика ЦБР 38 40 20 17 21
Неплатежеспособность заемщиков 57 33 24 17 15
Недостаток привлеченных средств 29 13 10 8 15
Налоги 28 18 13 10 14
Ошибки руководства банка 7 8 2 2 0
Прочее 2 18 9 4 4
Предлагалось отметить не более трех факторов, приближающих угрозу банкротства банка.
16
Российский Экономический Барометр, №2, 2002
* * *
В целом, судя по данным опросов, 2001 год (как и 2000) оказался одним из лучших для банковского сектора России. Сближение банковского и промышленного секторов, наметившееся после кризиса 1998 года, в целом, продолжилось, но более медленными темпами. Однако ряд тревожных симптомов, проявившихся в 2001 году, указывают на наличие существенных ограничений для дальнейшего развития банковского сектора в России. Прежде всего, это касается недостатка привлеченных средств и их «короткой» временной структурой. Дальнейшие перспективы банковского сектора, таким образом, во многом связаны с улучшением ситуации в других отраслях экономики, когда величина средств на банковских счетах увеличится до необходимого «критического» уровня, а их временная структура «удлинится». А пока банки успешно справляются с расчетными функциями на начальных стадиях формирования кредитного рынка.
ВЫБОРКА РЭБ
Банковские опросы РЭБ проводятся раз в два месяца. Обычно в них принимает участие от 20 до 40 банков. Основу выборки составляют средние региональные банки. Средняя величина их активов в 2001 году равнялась 600 млн. руб., число занятых - около 170 человек, средняя зарплата - 4530 рублей. Около 50% выборки составляют бывшие спецбанки и около 40% - новые коммерческие.
