CC BY
35РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ БАНКОВ В 2002 ГОДУ
А. Батяева
Позитивное развитие отечественного банковского сектора, наблюдавшееся после кризиса 1998 года, сменилось в 2002 году относительной стагнацией. Отсутствие явных положительных тенденций, как, впрочем, и отрицательных, не может пока восприниматься с оптимистических позиций, принимая во внимание общую слабость банковского сектора в выполнении своих основных функций перераспределения ресурсов в экономике.
Параметры кредитной деятельности банков и деятельности по обслуживанию физических лиц остались примерно на уровне 2001 года. Вовлечение новых предприятий на кредитный рынок происходит весьма медленно. Из положительных моментов можно отметить возросшую концентрацию банков на внутренних проблемах своей деятельности, некоторое обострение конкуренции, а также то, что свои текущие трудности банковское сообщество все в меньшей степени связывает с регулированием ЦБ, налогами и «плохими» клиентами.
ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
В 2002 году произошли существенные изменения в способах привлечения средств коммерческими банками. Прежде всего, это коснулось значительного увеличения роли срочных источников пассивов - вкладов граждан и депозитов юридических лиц. Увеличилось и разнообразие используемых способов привлечение средств.
В результате вклады граждан, набрав за 2002 год 15 дополнительных процентных пунктов к имевшимся (по результатам 2001 года) 75, оттеснили на второе место расчетные счета юридических лиц, которые до этого в течение многих лет были лидерами в нашем списке (см. Таблицу 1).
Впрочем, в абсолютном выражении их роль нисколько не уменьшилась. Для 87% банков они остаются одним из двух основных источников пассивов. Это на 4 пункта больше, чем год назад.
Наиболее стремительно набирают вес в рейтинге привлеченных средств депозиты юридических лиц. За год они «потяжелели» на 17 пунктов, а за последние шесть лет доля банков, для которых они являются одним из двух главных источников привлечения, увеличилось в два раза - до 66%.
Остальные статьи пассивов (межбанковские кредиты, целевые кредиты ЦБ и др.) практически утратили свое значение.
Таблица 1.
РЕЙТИНГ ИСТОЧНИКОВ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ (доля банков, отметивших каждую статью, в числе трех главных, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Вклады граждан 80 76 61 81 75 90
Расчетные счета юридических лиц 82 86 79 94 84 87
Депозиты юридических лиц 32 34 36 51 49 66
Межбанковские кредиты 28 15 7 12 15 9
Прочее 7 8 15 17 13 7
Целевые кредиты ЦБР 2 0 3 0 0 0
Сумма долей 231 219 201 255 236 259
Требовалось выделить не более трех пунктов.
ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ
Хотя вклады граждан заняли первое место в рейтинге различных источников пассивов, только 24% банков считают, что ничто их не сдерживает в привлечение средств населения. Более же половины - 54% - жалуются на конкуренцию со стороны Сбербанка. Причем доля последних за год возросла на 16 пунктов. Еще 33% отмечают недостаток предложения вкладов со стороны населения (+10 пунктов за год), и 30% - нормативы ЦБ (-14 пунктов).
Таблица 2.
ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ (доля банков, отметивших каждую позицию, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Отсутствие необходимых условий для работы с мелкими вкладчиками 8 3 6 4 10 10
Высокие издержки работы с мелкими вкладчиками 4 13 16 30 21 7
Конкуренция со стороны Сбербанка 24 23 35 33 38 54
Конкуренция со стороны других банков 12 10 6 12 8 10
Недостаток предложения вкладов со стороны граждан 28 33 24 20 23 33
Нормативы ЦБ 48 35 28 38 44 30
Прочее 13 10 10 12 4 2
Ничто не сдерживает 25 25 19 11 21 24
СТРУКТУРА АКТИВОВ
Ранжировка различных статей активов, несмотря на некоторые колебания, остается относительно стабильной в течение последних лет.
Лидирующие позиции уже пятый год подряд занимает кредитование торговых посредников. Около 76% обследованных банков назвали эту позицию в качестве одной из двух главных статей своих активов. Это на 5 пунктов больше, чем год назад.
Кредиты промышленным предприятиям в течение этих же пяти лет всегда занимали вторую позицию. Относительное снижение банковской активности в этом секторе в 2001 году было компенсировано ростом в 2002: +23 пункта. В результате, 67% банков относят кредитование промышленных предприятий к одной из главных статей своих активов.
После значительного увеличения рейтинга кредитования физических лиц в 2001 году (с 12% до 29%), в 2002 году на этом сегменте наблюдается некоторая стабилизация. Около 27% банков рассматривают этот вид операций как одну из основных статей активов.
Остальные виды операций занимают явно второстепенные позиции. Межбанковские кредиты относят к основным видам активов только 13% банков, а валютные операции - 9%. Причем в отношении последних наблюдается четко выраженная тенденция к снижению их рейтинга после кризиса 1998 года.
Таблица 3.
РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ СТАТЕЙ АКТИВОВ (доля банков, отметивших каждую статью, в числе двух главных, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Кредиты торговым посредникам 60 54 56 71 71 76
Кредиты промышленным предприятиям 70 52 56 60 44 67
Кредиты гражданам 10 5 7 12 29 27
Кредиты другим банкам 10 8 10 9 15 13
Валютные активы 7 15 25 17 15 9
Прочее 18 28 16 19 13 7
Требовалось указать не более двух из девяти, предлагавшихся в анкете.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
В опросах РЭБ эффективность различных видов операций банкам-респондентам предлагается оценить по шкале "выгодно - нейтрально - невыгодно".
Лидирующие позиции здесь вот уже на протяжении шести лет занимает кредитование торговых посредников: для всех обследованных банков такие операции были в 2002 году выгодными (в 2001 - для 95%).
Несмотря на некоторое снижение рейтинга в 2002 году (-4 пункта), кредитование промышленных предприятий уже третий (!) год подряд занимает вторую позицию: 82% банков отметили эти операции как выгодные.
Лидерами роста в 2002 году оказались операции по ведению расчетных счетов и кредитованию граждан: +13 и +12 пунктов, соответственно. Это позволило им подняться с 4-ой и 6-ой позиции на 3-ю и 4-ю, соответственно. В итоге 79% и 72% обследованных банков отнесли виды деятельности к выгодным.
Почти не изменился рейтинг валютных операций и межбанковских кредитов: 69% и 66% банкиров сочли эти операции выгодными.
А явными аутсайдерами оказались размещение ценных бумаг юридических лиц, операции с гособлигациями и вложения в акции, на которые указали не более 14% банков.
Таблица 4.
РЕЙТИНГ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (доля банков, считающих данный вид операций выгодными, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 (7)=(6)-(5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) V'/ V/ V4-'/
Кредиты торговым посредникам 70 97 92 95 95 100 +5
Кредиты промышленным предприятиям 39 50 64 77 86 82 -4
Ведение расчетных счетов 52 66 78 51 66 79 +13
Кредиты гражданам 31 49 45 60 60 72 +12
Валютные операции 67 67 91 75 64 69 +5
Кредиты другим банкам 60 67 48 67 71 66 -5
Размещение ценных бумаг других юридических лиц 17 5 3 0 10 14 +4
Операции с гособлигациями 63 23 12 36 20 7 -13
Вложения в акции 48 0 3 23 11 6 -5
ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
После наблюдавшейся в 1999-2001 году активизации банковской кредитной деятельности, в 2002 году произошла некоторая стабилизация кредитного рынка на достигнутом ранее уровне практически по всем параметрам.
Доля кредитов в активах обследованных банков составила 49%. Это на 1 проц. пункт меньше, чем в 2001 году, когда по этому показателю был достигнут пятилетний максимум. Одновременно увеличилась доля кредитов промышленным предприятиям. В 2002 году она составила 16% активов - самый высокий уровень за последние четыре года.
Средний срок выдаваемых кредитов в 2002 году составил примерно 4,8 месяца. Это на 0,6 месяца меньше, чем в 2001 году. В том числе срок кредитования промышленных предприятий тоже сократился, но меньше, чем в среднем по кредитному портфелю обследованных банков - с 5,4 до 5,1 мес.
Медленно, но устойчиво растет доля «длинных кредитов» (на срок более 1 года). Они составляют около 15% всех выдаваемых кредитов. Число банков, не занимавшихся долгосрочным кредитованием, в 2002 году составило 9%. Это в три с лишним раза (!) меньше чем в 1997 году.
На протяжении пяти лет снижается объем просроченной задолженности. Если в 1997 году в общем объеме кредитов она составляли 19%, то в 1998-1999 - 8-9%, а в 2001-2002 -всего 4%. Судя по всему, их «качество» тоже улучшается. Ожидания банкиров относительно возможностей возвращения просроченных долгов все более и более оптимистичны: в 2002 году они рассчитывали вернуть (за 6 месяцев) уже около 45% общей суммы «плохих» долгов.
Частота, с которой банки обращались в арбитражный суд на своих "злостных" должников в 1999-2002 годах, оставалась примерно постоянной: 1-2 раза за полугодие.
Таблица 5.
ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Доля кредитов в активах банков, % 38 42 40 43 50 49
Доля кредитов промышленным предприятиям в активах банков, % 15 17 14 13 15 16
Доля долгосрочных (на срок более 1 года) кредитов в общем объеме кредитов, % 2 9 13 10 10 15
Доля банков, не выдававших долгосрочных кредитов, % банков 34 31 21 21 16 9
Средний срок ссуд, мес. 3,1 4,2 4,6 5,0 5,4 4,8
Средний срок ссуд промышленным предприятиям, мес. 3,5 4,9 4,7 5,3 5,4 5,1
Доля просроченных долгов в общем объеме кредитов, % 19 9 8 5 4 4
Доля просроченных долгов, которую удастся вернуть через полгода, в их общем объеме, % 32 32 38 30 40 45
Число обращений в арбитражный суд за полугодие 3,6 2,3 1,6 1,0 1,5 1,3
Финансовое положение своих заемщиков банки оценивают довольно оптимистично. Если в 1997-1998 годах только половина наших респондентов говорила о том, что их предприятия-заемщики находятся в целом в нормальном положении, то в 1999 году - 70%, а в 2001-2002 - уже около 97%. Эти оценки, вероятно, не голословны, поскольку лишь около 7% выданных кредитов приходится на новые предприятия, то есть те с кем банки имеют дело менее 1 года. А 38% кредитов получают те предприятия, которые сотрудничают с данным банком более 5 лет.
Отметим, что вовлечение новых заемщиков на кредитный рынок происходит весьма медленно. Только 7% выданных кредитов (от общей суммы кредитов) приходится на те организации, с кем банки работают менее одного года. А более половины - 65% - приходится на тех, кто работает с банками более трех лет.
Таблица 6.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ ПО СРОКУ РАБОТЫ С ПРЕДПРИЯТИЕМ,
% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ КРЕДИТОВ
Срок работы с предприятием 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Менее 1 года 8 3 8 9 7 7
1-3 года 4 4 15 19 20 28
3-5 лет 13 10 24 20 23 27
более 5 лет 75 83 53 52 50 38
Итого 100 100 100 100 100 100
ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Стабилизация кредитного рынка сказалась и на факторах, лимитирующих кредитную деятельность банков. Как мы видно из Таблицы 7, существенных изменений в их рейтинге не произошло.
Тем не менее, интересно отметить, что уже каждый пятый банк не видит никаких ограничивающих его кредитную деятельность факторов. В 2001 году таковых было только 13%.
Более половины банков - 51% (как примерно было и в 2001 году) - отметили недостаток кредитных ресурсов, 42% (в 2001 - 40%) - неплатежеспособность заемщиков. Относительно большие сдвиги произошли в оценках жесткости политики ЦБ и недостатка спроса на кредит. В 2002 году только 29% сочли политику ЦБ фактором, ограничивающим их кредитную деятельность (-10 пунктов по сравнению с 2001 годом). А на недостаток спроса пожаловались 27% банков-респондентов (+8 пунктов к результатам 2001 года).
Практически не сдерживали кредитную деятельность банков налоги. Только 3% банкиров отметили этот пункт, и никто не переключался с кредитования на другие виды деятельности.
Таблица 7.
ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ КРЕДИТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ (доля банков, отметивших данный фактор, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ничто не ограничивало 9 8 10 12 13 20
Недостаток кредитных ресурсов 52 32 25 37 52 51
Неплатежеспособность заемщиков 85 73 56 51 40 42
Жесткая политика ЦБ 42 42 35 37 39 29
Недостаток спроса на кредит (со стороны солидных и перспективных заемщиков) 25 32 33 32 19 27
Налоги 7 8 7 7 7 3
Переключение банка на другие виды операций 10 0 5 7 0 0
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В течение последних лет произошла относительно четкая дифференциация отраслей производства по их привлекательности для кредитования. Бесспорным лидером, со все возрастающим отрывом от других, является пищевая промышленность. В 2002 году 61% обследованных банков считали ее наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования.
Таблица 8.
РЕЙТИНГ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (доля банков, считающих эту отрасль привлекательной для долгосрочного кредитования, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Пищевая промышленность 32 45 50 56 57 61
Топливная 34 25 25 26 25 33
Электроэнергетика 33 29 25 22 30 24
Химия и нефтехимия 17 11 17 22 29 24
Промышленность стройматериалов 12 16 14 21 21 23
Легкая промышленность 4 6 5 8 9 19
Машиностроение и металлообработка 13 11 13 8 14 15
Черная и цветная металлургия 14 8 9 13 19 12
Агросектор 5 2 7 7 13 12
Лесная, деревообрабатывающая и 8 6 10 7 9 7
целлюлозно-бумажная промышленность
Все отрасли плохи 19 25 16 13 7 5
Предлагалось отметить три отрасли.
Вторым эшелоном идут отрасли, которым согласны были бы одолжить деньги от 1/5 до 1/3 банков - это топливный комплекс, электроэнергетика, химия, нефтехимия и промышленность стройматериалов. В 2002 году им удалось примерно сохранить свои позиции.
Третий эшелон составляю те отрасли о возможности кредитовать которые сообщали от 1/10 до 1/5 банков. К ним относятся легкая промышленность, машиностроение, металлургия и агросектор. Новичком в этой третьей группе оказалась легкая промышленность, которая существенно улучшила свои позиции по сравнению с 2001 годом (+10 пунктов) и даже вышла в лидеры третьего эшелона.
И, наконец, около 5% банков в 2002 году считали, что все отрасли плохи для кредитования. Заметим, что это - минимальное число за шесть лет наблюдений.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВ
Финансовое положение банков в течение последних шести лет постоянно улучшалось. Особенно высокие темпы улучшения были характерны для послекризисных (1999 и 2000) лет. К 2001 году уже ни один из банков не оценивал свое финансовое положение как плохое. Тем не менее, в 2001-2002 годах несколько сократилось число банков в хорошем финансовом положении и увеличилась доля в нормальном). Эти изменения практически никак не затронули распределение банков по результатам хозяйственной деятельности. Подавляющее большинство из них - 90% - были в 2002 году прибыльными, у 10% - доходы равнялись издержкам и ни один не был убыточным.
Таблица 9.
Финансовое положение банков Финансовый итог деятельности банков
(%, доля банков от числа обследованных)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Хорошее 12 17 34 42 32 32 Прибыль 74 80 83 91 92 90
Нормальное 72 78 65 57 68 68 Доходы равны издержкам 7 16 12 9 4 10
Плохое 16 5 1 1 0 0 Убыток 19 4 5 0 4 0
В последние два года угроза банкротства, по оценкам банкиров, уменьшилась: 61% банков считают ее нереальной. При этом соотношение факторов, приближающих угрозу банкротства, в последние годы существенно изменилось. Так, если до кризиса 1998 года основную угрозу своей деятельности банки видели во внешних факторах -неплатежеспособности заемщиков, жесткой политики ЦБ и налогах -, то в 2002 году на первое место вышел недостаток привлеченных средств (почти четверть обследованных банков указали на это), а все остальные факторы отошли на второй план (см. Таблицу 10).
Таблица 10.
ФАКТОРЫ БАНКРОТСТВА (доля банков, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Такой угрозы нет 38 43 43 70 61 61
Недостаток привлеченных средств 29 13 10 8 15 23
Неплатежеспособность заемщиков 57 33 24 17 15 13
Жесткая политика ЦБР 38 40 20 17 21 12
Налоги 28 18 13 10 14 6
Ошибки руководства банка 7 8 2 2 0 2
Прочее 2 18 9 4 4 5
Предлагалось отметить не более трех факторов, приближающих угрозу банкротства банка.
Несмотря на относительное внешнее благополучие и хорошее финансовое положение, банки все более остро ощущают конкуренцию. Около 38% банков сочли конкуренцию сильной. Это на 12 пунктов выше по сравнению с 2001 годом и максимальная оценка за шесть лет наблюдений. Только 2% обследованных банков сообщают об отсутствии конкуренции на их рынках.
Таблица 11.
УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ (доля банков, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Сильная 24 28 26 36 26 38
Незначительная 61 51 65 62 74 60
Отсутствует 15 21 9 2 0 2
Итого: 100 100 100 100 100 100
* * *
Несмотря на наметившийся застой в банковском секторе, есть факторы, которые дают надежду, что он не будет продолжительным. В первую очередь, это обострение межбанковской конкуренции, а во вторую, более нейтральные оценки банковским сообществом деятельности ЦБ, как тормозящего фактора для развития тех или иных услуг.
ВЫБОРКА РЭБ
Банковские опросы РЭБ проводятся раз в два месяца. Обычно в них принимает участие от 20 до 40 банков. Основу выборки составляют средние региональные банки. Средняя величина их активов составила в 2002 году 775 млн. руб., число занятых - около 170 человек со средней зарплатой 5150 рублей. Около 51% выборки составляют бывшие спецбанки и около 38% - новые коммерческие.
