CC BY
32РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ БАНКОВ В 2005 ГОДУ А. Батяева
Банковский сектор в 2005 году продолжал активно развиваться. Особенно заметны позитивные сдвиги на кредитном рынке - доля кредитов в активах банков превысила 60%, растут масштабы кредитования промышленности и населения.
Чуть хуже обстоят дела с привлечением средств. Расчетные счета юридических лиц и вклады граждан остаются главными источниками пассивов для коммерческих банков. А это в большой степени компоненты несрочных («до востребования») и краткосрочных пассивов, управлять которыми относительно сложно и базировать на них развитие долгосрочного кредитования весьма затруднительно.
Тем не менее, кредитование промышленности развивается, удлиняются сроки выдаваемых кредитов, вовлекаются новые предприятия на кредитный рынок. Во многом этому способствует общее улучшение экономической ситуации в стране, повышение благосостояния граждан и, как следствие, рост предложения вкладов со стороны населения.
Кроме того, происходят позитивные сдвиги внутри самого банковского сектора. В течение последних двух лет банкам удалось существенно улучшить инфраструктуру для работы с мелкими клиентами. Параллельно банки сумели наладить более эффективную работу со своими заемщиками, они лучше отслеживают их финансовое положение. Причем, не смотря на активное вовлечение новых клиентов, качество кредитных портфелей существенно не ухудшается.
ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
Расчетные счета юридических лиц и вклады граждан по-прежнему остаются главными источниками пассивов коммерческих банков. В 2005 году 92% и 87% обследованных банков назвали их в числе трех главных статей привлеченных средств (см. Таблицу 1). Однако, если в 2002 и в 2004 годах вклады граждан занимали первую строчку рейтинга, а в 2003 эти две позиции разделили первые две строчки, набрав равное число «голосов», то в 2005 году расчетные счета юридических лиц опять, как и в течение пяти лет с 1997 по 2001 год, вышли на первое место. За год они «прибавили» 11 процентных пунктов, в то время как вклады граждан, наоборот, «потеряли» 4 пункта.
Традиционно третью строчку в рейтинге, с большим отставанием от первых двух, занимают депозиты юридических лиц. В 2005 году они «набрали» 42% голосов, что на 5 пунктов меньше, чем в 2004 году. «Вес» данной статьи пассивов для банков постепенно падает и с 2002 года (когда был зафиксирован её максимальный рейтинг) он уменьшился на 24 пункта.
За год несколько возросла роль межбанковских кредитов в формировании пассивов: +6 пунктов (с 7% до 13%). Однако многолетняя динамика рейтинга этой позиции пассивов не демонстрирует какой-либо выраженной тенденции к повышению или понижению.
В целом, можно говорить о том, что в течение 2005 года структура привлеченных средств изменилась в пользу несрочных или краткосрочных пассивов.
Таблица 1.
Рейтинг источников привлеченных средств (доля банков, отметивших данную статью,
в числе трех главных, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (10)=(9)-(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Расчетные счета юридических лиц 82 86 79 94 84 87 81 81 92 +11
Вклады граждан 80 76 61 81 75 90 81 91 87 -4
Депозиты юридических лиц 32 34 36 51 49 66 55 47 42 -5
Межбанковские кредиты 28 15 7 12 15 9 16 7 13 +6
Прочее 7 8 15 17 13 7 6 10 13 +3
Сумма долей по строкам 231 219 201 255 236 259 239 236 247 +11
Требовалось выделить не более трех пунктов.
ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ
Значимость вкладов граждан, как одного из основных источников пассивов коммерческих банков, заставляет нас подробнее рассмотреть факторы, ограничивающие их привлечение.
2005 год оказался беспрецедентно благоприятным, по оценкам самих банкиров, для привлечения средств населения. 44% обследованных банков не видели никаких ограничений для работы с вкладами граждан (см. Таблицу 2). Еще год назад, в 2004 году, таковых было лишь 27%. А в 2000-м - наиболее сложном для банков в этом отношении году - всего 11%.
В целом совокупная значимость всех факторов, сдерживающих привлечение средств физических лиц, существенно уменьшилась: их суммарный рейтинг снизился за год на 39 процентных пунктов: со 134% до 95%, а за два года (с 2003) он сократился на 55 пунктов.
Отметим, что ранжировка лимитирующих факторов за год не изменилась. Первые две строчки рейтинга уже в течение двух лет занимают конкуренция со стороны других банков (34% респондентов) и конкуренция со стороны Сбербанка (21%). Однако острота конкурентной борьбы несколько снизилась: -4 и -7 пунктов за год, соответственно.
Снижение остроты конкуренции, очевидно, лишь отчасти связано с изменениями внутри самого банковского сектора (например, с постепенным сокращением числа банков). А в большей степени объясняется увеличением предложения вкладов физических лиц. Все меньшее число банков жалуется на недостаток предложения вкладов со стороны граждан. Еще в 2002 году каждый третий банк (33%) отмечал этот пункт, в 2003 - 18%, в 2004 - 17%, а в 2005 - только 6%.
Судя по результатам опросов, и банки, в свою очередь, пытаются не упустить представившихся на рынке частных вкладов возможностей, и улучшают условия для работы с мелкими вкладчиками. Во всяком случае, все меньшее число банков жалуется на отсутствие таких условий - всего 8% в 2005 году по сравнению с 17% в 2004 году и 24% - в 2003.
Налаживание инфраструктуры, вероятно, привело и к снижению издержек по работе с населением: если в 2004 году на этот пункт указывало 22% банков, то в 2005 - только 15%.
Нормативы ЦБ, как сдерживающий привлечение средств населения фактор, хоть и «прибавили» за год 2 пункта (8% в 2005 году против 6% в 2004), тем не менее отошли за последние два года на явно периферийные позиции.
Таблица 2.
Факторы, ограничивающие привлечение вкладов населения (доля банков, отметивших данную
позицию, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (10)=(9)-(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Конкуренция со стороны других банков 12 10 6 12 8 10 23 38 34 -4
Конкуренция со стороны Сбербанка 24 23 35 33 38 54 41 28 21 -7
Высокие издержки работы с мелкими вкладчиками 4 13 16 30 21 7 13 22 15 -7
Отсутствие необходимых условий для работы с мелкими вкладчиками 8 3 6 4 10 10 24 17 8 -9
Недостаток предложения вкладов со стороны граждан 28 33 24 20 23 33 18 17 6 -11
Нормативы ЦБ 48 35 28 38 44 30 28 6 8 +2
Прочее 13 10 10 12 4 2 3 6 3 -3
Сумма долей по строкам 137 127 125 149 148 146 150 134 95 -39
Ничто не сдерживает 25 25 19 11 21 24 27 27 44 +17
Число возможных ответов не ограничивалось.
СТРУКТУРА АКТИВОВ
Ранжировка различных статей активов, несмотря на некоторые колебания, остается относительно стабильной в течение последних лет.
Лидирующие позиции уже восьмой год подряд занимает кредитование торговых посредников. В 2005 году рейтинг этой статьи увеличился на 6 пунктов и достиг своего максимума: 82% обследованных банков назвали этот вид операций одной из двух главных статей своих активов (см. Таблицу 3).
Кредиты промышленным предприятиям уже в течение восьми лет подряд устойчиво занимали вторую позицию в нашей ранжировке. В 2005 году ситуация не изменилась -- та же вторая строчка рейтинга и 40% банков-респондентов, назвавших эту статью активов среди двух главных. Однако в последние четыре года наблюдается относительное снижение их числа: если в 2002 году 67% обследованных банков назвали кредитование промышленности среди двух главных статей активов, то в 2003 таковых было 47%, в 2004 - 50%, а в 2005 - 40%. Это самое низкое значение данного показателя за последние девять лет.
Среди других позиций 10 пунктов рейтинга потеряли кредиты гражданам (41% в 2004 и 31% - в 2005) и 7 пунктов прибавили кредиты другим банкам (22% и 29%, соответственно).
Остальные статьи активов (лизинг, факторинг, вложения в акции, вложения в недвижимость, валютные активы и др.) имеют явно второстепенное значение в деятельности обследованных банков.
Таблица 3.
Рейтинг главных статей активов (доля банков, отметивших данную статью, в числе двух главных, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (10)=(9)-(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Кредиты торговым посредникам 60 54 56 71 71 76 67 76 82 +6
Кредиты промышленным предприятиям 70 52 56 60 44 67 47 50 40 -10
Кредиты гражданам 10 5 7 12 29 27 29 41 31 -10
Кредиты другим банкам 10 8 10 9 15 13 22 22 29 +7
Факторинг 0 0 0 0 0 0 4 0 6 +6
Вложения в акции 1 1 1 0 0 0 0 0 5 +5
Вложения в недвижимость 0 5 2 0 2 0 4 4 3 -1
Валютные активы 7 15 25 17 15 9 6 0 3 +3
Лизинг 0 0 0 0 0 2 7 13 0 -13
Прочее 18 22 14 19 11 7 2 7 3
Требовалось указать не более двух из девяти, предлагавшихся в анкете.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
В опросах РЭБ эффективность различных видов операций банкам-респондентам предлагается оценить по шкале "выгодно - нейтрально - невыгодно”.
В 2005 году ранжировка основных видов операций по степени их выгодности для банков несколько изменилась. Кредиты гражданам, которые в течение восьми лет с 1997 по 2004 годы устойчиво занимали вторую строчку рейтинга, в 2005 году добавили 13 процентных пунктов и заняли первое место среди наиболее эффективных банковских операций. 96% обследованных банков сочли кредитование населения выгодным для себя видом деятельности. Кредиты торговым посредникам с результатом 93% (без изменений по сравнению с 2004 годом) оказались, таким образом, смещены со своей традиционной первой позиции на вторую.
Также увеличилось число банков, для которых было выгодно ведение расчетных счетов (+23 пункта по сравнению с предыдущим годом) и кредитование промышленных предприятий (+13). В результате их доли составили 89% и 88%, соответственно, и они заняли третью и четвертую строки нашего рейтинга (см. табл. 4).
Отметим, что эти четыре вида операций - кредитование населения, торговых посредников, промышленных предприятий и ведение расчетных счетов - уже шесть лет подряд (с 2000 года) занимают четыре верхние позиции. Причем относительный вес трех из них постепенно увеличивался. Кредитование граждан в 2000 году считали выгодным для себя видом деятельности 60% банков, а в 2005 - 96%, кредитование промышленных предприятий в 2000 году выгодными назвали 77%, а в 2005 - 88%, ведение расчетных счетов - 51% и 89%, соответственно. И только рейтинг кредитования торговых посредников стабилен потому, что он практически «уперся» в верхний теоретически возможный (100%) потолок уже 6 лет назад.
Ещё одна ярко выраженная тенденция коснулась другого вида деятельности банков -валютных операций. Несмотря на то, что эти операции по-прежнему выгодны большинству банков (59% в 2005 году) их рейтинг постепенно снижается: в 2000 году они были эффективными для 75% обследованных банков, а в 1999 - даже для 91%.
Остальные виды операций выгодны менее чем для половины банков. Около 48% респондентов посчитали эффективным для себя межбанковское кредитование (+1 проц. пункт по сравнению с 2004 годом), 35% - вложения в акции (+6 пунктов), 18% - операции с гособлигациями (+2 пункта) и 10% размещение ценных бумаг других юридических лиц (-13).
Таблица 4.
Рейтинг различных видов банковских операций (доля банков, считающих данный вид операций
выгодными, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (10)=(9)-(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Кредиты гражданам 31 49 45 60 60 72 72 83 96 +13
Кредиты торговым посредникам 70 97 92 95 95 100 98 93 93 0
Ведение расчетных счетов 52 66 78 51 66 79 77 66 89 +23
Кредиты промышленным предприятиям 39 50 64 77 86 82 81 75 88 +13
Валютные операции 67 67 91 75 64 69 66 62 59 -3
Кредиты другим банкам 60 67 48 67 71 66 55 47 48 +1
Вложения в акции 48 0 3 23 11 6 16 29 35 +6
Операции с гособлигациями 63 23 12 36 20 7 23 16 18 +2
Размещение ценных бумаг других юридических лиц 17 5 3 0 10 14 24 23 10 -13
ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как показывают опросы РЭБ, кредитный рынок в нашей стране продолжает активно развиваться. В результате 2005 год оказался практически по всему спектру показателей наилучшим за последние девять лет.
Доля кредитов в активах обследованных банков составила 62% - абсолютный максимум за 1997-2005 годы. При этом доля кредитов промышленным предприятиям увеличилась на 2 проц. пункта до 19%, что тоже составило рекорд последних девяти лет (см. Таблицу 5).
Средний срок выдаваемых кредитов (по всему кредитному портфелю обследованных банков) в 2005 году впервые оказался столь длительным и составил 7,3 месяца. Это на 0,8 месяца больше, чем в 2004 году. Средний срок кредитования промышленных предприятий увеличился при этом еще значительнее - на 1,5 месяца: с 6,3 до 7,8.
Выросла доля выданных «длинных кредитов» (на срок более 1 года). В 2005 году она составила 20% - это на 3 проц. пункта больше, чем в 2004 году и на 18 (!) пунктов больше чем в 1997. В 2005 году только каждый двадцатый банк не занимался долгосрочным кредитованием. Это в почти в семь раз (!) меньше чем в преддефолтном 1997 году.
На протяжении восьми лет снижался объем просроченной задолженности. Если в 1997 году в общем объеме кредитов она составляла 19%, в 1998-1999 - 8-9%, в 2000-2003 - 3-5%, то в 2004-2005 - всего 1%. Судя по всему, её «качество» при этом не ухудшилось. Ожидания
банкиров относительно возможностей возвращения просроченных долгов оказались в 2005 году примерно такими же как и в 2002-2004 годах: в среднем банки рассчитывали вернуть (за 6 месяцев) около половины (46%) общей суммы «плохих» долгов. Частота, с которой банки обращались в арбитражный суд на своих "злостных” должников в 1999-2005 годах, оставалась примерно постоянной: 1 -2 раза за полугодие.
Таблица 5.
Показатели кредитной деятельности коммерческих банков
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Доля кредитов в активах банков, % 38 42 40 43 50 49 54 59 62
Доля кредитов промышленным предприятиям в активах банков, % 15 17 14 13 15 16 16 17 19
Доля долгосрочных (на срок более 1 года) кредитов в общем объеме кредитов, % 2 9 13 10 10 11 11 17 20
Доля банков, не выдававших долгосрочных кредитов, % банков 34 31 21 21 16 12* 16 10 5
Средний срок ссуд, мес. 3,1 4,2 4,6 5,0 5,4 4,8 5,6 6,5 7,3
Средний срок ссуд промышленным предприятиям, мес. 3,5 4,9 4,7 5,3 5,4 5,1 6,1 6,3 7,8
Доля просроченных долгов в общем объеме кредитов, % 19 9 8 5 4 4 3 1 1
Доля банков, не имеющих просроченных долгов в кредитном портфеле, % 5 8 5 13 15 10 8 10 11
Доля просроченных долгов, которую удастся вернуть через полгода, в их общем объеме, % 32 32 38 30 40 45 45 52 46
Число обращений в арбитражный суд за полугодие по вопросам просроченной задолженности 3,6 2,3 1,6 1,0 1,5 1,3 1,7 1,7 1,5
Уточнено
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЕМЩИКОВ
Финансовое положение своих заемщиков банки оценивают довольно оптимистично. Если в 1997-1998 годах только половина банков-респондентов говорила о том, что их предприятия-заемщики находятся в целом в нормальном финансовом положении, в 1999 году -70%, то в 2001-2003 - уже около 95%, а в 2004-2005 - 99%.
Постепенно сокращается и число убыточных предприятий-заемщиков. В 2004-2005 годах оно составило около 6% (см. Таблицу 6). Напомним, что в относительно благополучном 2001 году этот показатель был на уровне 18%.
Отметим, что улучшение финансового положения заемщиков происходит на фоне растущей осведомленности банков о реальном положении дел у своих должников. Все меньшее число банков не имеет информации о финансовом положении дебиторов. В 2005 году только 11% обследованных банков указали на это, еще в 2003 - таковых было 30% (!).
Таблица 6.
Доля убыточных предприятий-заемщиков, % от общего числа заемщиков
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Доля убыточных предприятий-заемщиков, % 13 18 8 13 6 6
Доля банков, не имеющих информации, о финансовом
положении дебиторов - -(% от общего числа банков) 32 30 19 11
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ БАНКОВ И ЗАЕМЩИКОВ
Постепенно продолжается процесс вовлечение новых заемщиков на кредитный рынок. Почти каждый десятый выданный в качестве кредита рубль попадает в руки нового для банка заемщика и только каждый третий (30%) в руки «старожила», с кем банк имеет дело более пяти лет. В 1998 году аналогичные показатели составляли 3% и 83%, соответственно.
Таблица 7.
Распределение выданных кредитов по сроку работы с предприятием, % от общей суммы
кредитов
Срок работы с предприятием 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Менее 1 года 8 3 8 9 7 7 13 12 9
1-3 года 4 4 15 19 20 28 31 33 26
3-5 лет 13 10 24 20 23 27 26 24 36
более 5 лет 75 83 53 52 50 38 30 32 30
Об этом же свидетельствуют и прямые оценки динамики заемщиков: в 2005 году для 47% обследованных банков круг заемщиков расширялся. Это максимальный показатель за период с 1997 года (см. Таблицу 8).
Таблица 8.
Изменение круга заемщиков (доля банков, у которых круг заемщиков в течение двух месяцев, предшествующих опросу, расширился - не изменился - сузился, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Расширился 15 12 29 32 39 29 40 40 47
Не изменился 79 82 64 64 56 67 56 57 52
Сузился 6 6 7 4 5 4 4 3 1
ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Дальнейшее развитие кредитного рынка привело к постепенному ослаблению факторов, сдерживающих деятельность банков на этом сегменте финансовых услуг. По сравнению с 2004 годом, в 2005 число банков, кредитную деятельность которых ничто не сдерживало, увеличилось на 8 проц. пунктов: с 16% до 24% (см. Таблицу 9). Это наилучший показатель за девять лет наблюдений.
При незначительных изменениях в самой ранжировке, среди четырех наиболее значимых для банков факторов, сдерживающих их кредитную деятельность, три снизили свою остроту. Наиболее существенное улучшение ситуации связано с ослаблением спросовых ограничений. На недостаток спроса на кредит указало в 2005 году всего 11% респондентов -минимальное значение за все время наблюдений. В 2003-2004 годах таковых было 26%, а в 1999 - 33%. В результате недостаток спроса замыкает четверку наиболее существенных лимитирующих кредитную деятельность факторов.
Реже стали жаловаться на недостаток кредитных ресурсов (37% обследованных банков в 2005 году против 47% в 2004) и на неплатежеспособность заемщиков (32% и 34%, соответственно).
Единственным фактором, острота которого возросла, явилась жесткая политика ЦБ. В 2003-2004 годах на эту позицию в списке факторов указывало 16% банков, а в 2005 - 29%.
Таблица 9.
Главные факторы, ограничивающие кредитную деятельность банков (доля банков, отметивших данный фактор, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (10)=(9)-(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Ничто не ограничивало 9 8 10 12 13 20 14 16 24 +8
Недостаток кредитных ресурсов 52 32 25 37 52 51 40 47 37 -10
Неплатежеспособность заемщиков 85 73 56 51 40 42 18 34 32 -2
Жесткая политика ЦБР 42 42 35 37 39 29 16 16 29 +13
Недостаток спроса на кредит (со стороны солидных и перспективных заемщиков) 25 32 33 32 19 27 26 26 11 -15
Нехватка помещений, оборудования, и т.д. 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0
Быстрый рост цен 0 7 0 2 4 2 2 0 0 0
Налоги 7 8 7 7 7 3 0 0 0 0
Переключение банка на другие виды операций 10 0 5 7 0 0 0 0 0 0
Недостаточная квалификация персонала 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Прочее 0 3 3 3 4 0 6 3 19 +16
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В течение последних девяти лет тройка наиболее предпочтительных, с точки зрения банкиров, отраслей для долгосрочного кредитования практически не менялась. Бесспорным лидером была и остается пищевая промышленность. В 2005 году 43% обследованных банков назвали ее наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования (см. Таблицу 10). Это на 6 пунктов меньше, чем в 2004 году и, в целом, одно из самых низких значений рейтинга для этой отрасли за девять лет наблюдений.
Вторую позицию восемь лет подряд занимал топливно-энергетический комплекс. Но в 2005 году его оттеснила с этого места промышленность стройматериалов. Прибавив за год 16 пунктов она вышла на второе место с рейтингом 42%. А топливная промышленность и энергетика с показателями 36% и 29%, соответственно, оказались на третьей и четвертой позиции.
Кроме промышленности стройматериалов, существенно укрепили свои позиции в 2005 году агросектор (+12 процентных пунктов: с 6% в 2004 году до 18% в 2005) и
лесопромышленный комплекс (+10 пунктов: с 5% до 15%). В результате эти две отрасли наряду с машиностроением (которое «потеряло» 11 пунктов за год), химией (-4) и металлургией (+1) вошли во второй эшелон отраслей, предпочтительных для долгосрочного кредитования.
А явным аутсайдером нашего рейтинга в 2005 году стала легкая промышленность. Всего 5% банков отметили ее в числе привлекательных для долгосрочного кредитования.
Таблица 10.
Рейтинг отраслей промышленности (доля банков, считающих эту отрасль привлекательной для долгосрочного кредитования, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (10)=(9)-(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Пищевая промышленность 32 45 50 56 57 61 54 49 43 -6
Промышленность стройматериалов 12 16 14 21 21 23 20 26 42 +16
Топливная 34 25 25 26 25 33 26 44 36 -8
Электроэнергетика 33 29 25 22 30 24 27 33 29 -4
Машиностроение и металлообработка 13 11 13 8 14 15 22 32 21 -11
Химия и нефтехимия 17 11 17 22 29 24 17 23 19 -4
Агросектор 5 2 7 7 13 12 8 6 18 +12
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 8 6 10 7 9 7 8 5 15 +10
Черная и цветная металлургия 14 8 9 13 19 12 17 11 12 +1
Легкая промышленность 4 6 5 8 9 19 12 8 5 -3
Все отрасли плохи 19 25 16 13 7 5 7 2 2 0
Предлагалось отметить три отрасли.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВ
Финансовое положение банков в течение последних восьми лет постоянно улучшалось. Особенно быстро это происходило в послекризисные (1999 и 2000) годы. К 2001 году уже ни один из банков не оценивал свое финансовое положение как плохое. В 2005 году 45% обследованных банков сочли свое финансовое положение хорошим и 55% оценили его как нормальное (см. Таблицу 11). Еще более явно проявилось улучшение ситуации в распределении банков по результатам хозяйственной деятельности: в 2005 году 94% обследованных банков были прибыльными (см. Таблицу 12). Это один из самых лучших результатов за девять лет наблюдений.
Таблица 11.
Финансовое положение банков (%, доля банков от числа обследованных)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Хорошее 12 17 34 42 32 32 39 40 45
Нормальное 72 78 65 57 68 68 61 60 55
Плохое 16 5 1 1 0 0 0 0 0
Таблица 12.
Финансовый итог деятельности банков(%, доля банков от числа обследованных)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Прибыль 74 80 83 91 92 90 89 100 94
Доходы равны издержкам 7 16 12 9 4 10 9 0 3
Убыток 19 4 5 0 4 0 2 0 3
ПЕРСПЕКТИВА БАНКРОТСТВА БАНКОВ
В последние пять лет угроза банкротства, по оценкам банкиров, существенно уменьшилась. Если в 1997-1999 годах менее половины (38%-43%) банков такую угрозу считали для себя не существующей, то в 2000-2004 - так думало уже подавляющее большинство респондентов (61%-70%). В 2005 году 70% банков сочли, что для них перспектива банкротства остается нереальной (см. Таблицу 13).
Несмотря на столь благополучную картину, почти каждый десятый банк (по 11%) отметил жесткую политику ЦБ и неплатежеспособность заемщиков как факторов, составляющих потенциальную угрозу банкротства.
Любопытно отметить, что по мере общего улучшения ситуации в банковском секторе, банкиры все чаще полагают, что угроза банкротства исходит от неправильного управления. В 2005 году 8% обследованных банков отметили ошибки руководства в числе факторов банкротства. Столь значимый «вес» этой позиции последний раз был отмечен в кризисном 1998 году. Вместе с тем, важность таких позиций как недостаток привлеченных средств и высокие налоги сошла на нет.
Таблица 13.
Факторы банкротства (доля банков, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Такой угрозы нет 38 43 43 70 61 61 70 65 70
Жесткая политика ЦБР 38 40 20 17 21 12 22 19 11
Неплатежеспособность заемщиков 57 33 24 17 15 13 5 11 11
Ошибки руководства банка 7 8 2 2 0 2 2 3 8
Недостаток привлеченных средств 29 13 10 8 15 23 11 6 0
Налоги 28 18 13 10 14 6 4 0 0
Прочее 2 18 9 4 4 5 3 3 3
Предлагалось отметить не более трех факторов, приближающих угрозу банкротства банка.
КОНКУРЕНЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
В 2005 году конкуренция в банковском секторе несколько возросла. Большинство банкиров - 56% против 50% в 2004 году - оценили ее как высокую (см. Таблицу 14). Еще 44% сочли ее незначительной и никто из респондентов не сообщил об отсутствии конкуренции на их рынках.
Таблица 14.
Уровень конкуренции (доля банков, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Сильная 24 28 26 36 26 38 62 50 56
Незначительная 61 51 65 62 74 60 37 50 44
Отсутствует 15 21 9 2 0 2 2 0 0
* * *
Значительные позитивные сдвиги в банковском секторе, произошедшие в 2005 году, укрепление его взаимодействия с другими секторами экономики, развитие кредитования, улучшение управления кредитными портфелями, налаживание инфраструктуры для работы с населением, улучшение финансового положения самих банков, на фоне усиления межбанковской конкуренции и постепенной демонополизации рынка (Сбербанком), позволяют надеяться, что положительная динамика получит свое продолжение и в ближайшие несколько лет.
ВЫБОРКА РЭБ
Банковские опросы РЭБ проводятся раз в два месяца. Обычно в них принимает участие от 20 до 40 банков. Основу выборки составляют средние региональные банки. Среднее число занятых в 2005г. составило 210 человек, средняя зарплата - около 10300 рублей. Почти 32% выборки составляют бывшие спецбанки, а 58% - новые коммерческие.
