CC BY
28РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ БАНКОВ В 2006 ГОДУ
А. Батяева
Банковский сектор в 2006 году продолжал развиваться, хотя и не так активно, как это происходило в 2005 году.
Наиболее заметная позитивная динамика наблюдалась на розничном рынке. Вклады граждан были главным источником привлеченных средств для подавляющего большинства банков, а кредитование населения - выгодной для наибольшего их числа статьей активов. Конкуренция на этом сегменте рынка продолжает обостряться, банки вынуждены бороться как за наиболее перспективных заемщиков, так и за кадры, которые, в конечном итоге, будут их обслуживать.
Еще одной отчетливо проявившейся положительной тенденцией стало существенное удлинение сроков кредитования. Правда, происходит это на фоне некоторого (возможно, неизбежного) ухудшения качества кредитных портфелей: растет величина просроченной задолженности, банкирам чаще приходится обращаться в суд на своих злостных неплательщиков.
К сожалению, развитие розничного бизнеса, как показывают обследования РЭБ, несколько ухудшило положение промышленных предприятий в секторе финансовых услуг. Относительные объемы их кредитования снижаются, а сроки - растут много медленнее, чем для остальных банковских контрагентов. Поэтому долгожданного перераспределения свободных средств между секторами экономики (основной функции банковской системы) в желаемом объёме пока не происходит. Основной «прирост» активности в банковской сфере был связан с обслуживанием населения на рынке потребительского кредитования. Складывается впечатление, что российские банки в последний год в основном поддерживали оборот рынка потребительских товаров, направляя финансовые средства от одних групп населения к другим.
Внушает оптимизм произошедшая смена отраслевых приоритетов банков в плане их долгосрочного кредитования. Несколько окрепли позиции промышленности стройматериалов, лесопромышленного комплекса и агросектора. Возможно, приток кредитных ресурсов в эти отрасли придаст новый импульс для развития производственного сектора в нашей стране.
ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
Вклады граждан и расчетные счета юридических лиц по-прежнему остаются главными источниками пассивов коммерческих банков. В 2006 году 84% и 77% респондентов назвали их в числе трех главных статей привлеченных средств (см. Таблицу 1). Отметим, что рассматриваемый период с 1997 по 2006 год, условно можно разделить на два интервала: до 2001 года включительно, когда расчетные счета юридических лиц стабильно занимали первую строчку нашего рейтинга, и последующий период, когда вклады граждан начали «теснить» расчетные счета юрлиц, но еще не заняли позиции устойчивого лидера среди различных статей пассивов.
Ранжировка остальных источников привлеченных средств осталась без изменений. Третью строчку заняли депозиты юридических лиц (31% указавших на эту статью как на одну из трех главных), на четвертом месте - межбанковские кредиты (27%). Последняя позиция оказалась единственной, которая «набрала вес» по сравнению с 2005 годом (+14 пунктов), все остальные его «потеряли». В том числе и «прочие» источники, помимо указанных: впервые с 1997г. их рейтинг оказался нулевым.
Таблица 1.
Рейтинг источников привлеченных средств (доля банков, отметивших каждую статью, в числе
трех главных, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (11)=(10)-(9)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Вклады граждан 80 76 61 81 75 90 81 91 87 84 -3
Расчетные счета юридических лиц 82 86 79 94 84 87 81 81 92 77 -15
Депозиты юридических лиц 32 34 36 51 49 66 55 47 42 31 -11
Межбанковские кредиты 28 15 7 12 15 9 16 7 13 27 +14
Прочее 7 8 15 17 13 7 6 10 13 0 -13
Сумма долей по строкам 231 219 201 255 236 259 239 236 247 219 -28
Требовалось выделить не более трех пунктов.
ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ
Значимость вкладов граждан, как одного из основных источников пассивов коммерческих банков, заставляет нас подробнее рассмотреть факторы, ограничивающие их привлечение.
Последние два года оказались самыми благоприятными, по оценкам самих банкиров, для привлечения средств населения. В 2005 году 44% обследованных банков не видели никаких ограничений для работы с вкладами граждан, а в 2006 году - 32% (см. Таблицу 2). Еще шесть лет назад в 2000-м - наиболее сложном для банков в этом отношении году - таковых было всего 11%.
Тем не менее, некоторое ухудшение данного показателя, наблюдавшееся в 2006 году, связано прежде всего с обострением конкуренции на рынке частных вкладов. 44% -абсолютный максимум за 10 лет наблюдений - обследованных банков указали среди факторов, ограничивающих привлечение вкладов населения, конкуренцию со стороны других банков. Это на 10 проц. пунктов больше, чем в 2005 году и на 36 пунктов больше, чем в 2001 году, начиная с которого, по наблюдениям РЭБ, началось устойчивое обострение конкуренции между банками.
Одновременно относительно усилились позиции Сбербанка. Так, если в 2005 году 21% обследованных банков отмечали конкуренцию со Сбербанком в числе факторов, препятствующих привлечение вкладов населения, то в 2006 году таковых оказалось 35%. В результате, суммарный «вес» факторов, связанных с конкуренцией, возрос за 2006 год на 24 пункта.
Понятно, что на таком фоне острее чувствовался недостаток предложения вкладов со стороны населения. Так, если в 2005 году всего 6% банков пожаловались на этот фактор, в 2006 - уже 22%.
Воздействие остальных лимитирующих привлечение банками вкладов населения факторов (высокие издержки работы с мелкими вкладчиками, отсутствие условий для работы с мелкими вкладчиками, нормативы ЦБ и др.) оказалось незначительным (на каждый из них указали от 0% до 10% банков-респондентов) и в течение 2006 года снижалось.
Таблица 2.
Факторы, ограничивающие привлечение вкладов населения
(доля банков, отметивших каждую позицию, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (11)=(10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Конкуренция со стороны других банков 12 10 6 12 8 10 23 38 34 44 +10
Конкуренция со стороны Сбербанка 24 23 35 33 38 54 41 28 21 35 +14
Недостаток предложения вкладов граждан 28 33 24 20 23 33 18 17 6 22 +16
Высокие издержки работы с мелкими вкладчиками 4 13 16 30 21 7 13 22 15 10 -5
Отсутствие необходимых условий для работы с мелкими вкладчиками 8 3 6 4 10 10 24 17 8 6 -2
Нормативы ЦБ 48 35 28 38 44 30 28 6 8 0 -8
Прочее 13 10 10 12 4 2 3 6 3 0 -3
Сумма долей по строкам 137 127 125 149 148 146 150 134 95 117
Ничто не сдерживает 25 25 19 11 21 24 27 27 44 32 -12
Число вариантов ответов не ограничивалось.
СТРУКТУРА АКТИВОВ
В 2006 году ранжировка различных статей активов, которая оставалась относительно стабильной в течение нескольких лет, изменилась. Главные изменения - существенное увеличение роли кредитования граждан (56% обследованных банков назвали эту статью активов среди двух главных в 2006 году против 31% в 2005) и относительное снижение значимости кредитования промышленных предприятий (23% в 2006 году против 40% в 2005). В результате эти две позиции заняли вторую и третью строчку нашего рейтинга, в то время как в
2005 году они занимали третью и вторую, соответственно. А лидирующие позиции по-прежнему (уже девятый год подряд) занимает кредитование торговых посредников: 75% обследованных банков указали на эту статью активов как одну из двух главных. Хотя это на 7 проц. пунктов меньше, чем в 2005 году, но более чем достаточно, чтобы сохранять почти 20-пунктный разрыв между первой и второй строчкой рейтинга (см. Таблицу 3).
Среди других изменений отметим снижение роли межбанковского кредитования в активах банков (16% в 2006 году против 29% в 2005 году) и увеличение роли валютных активов (10% в 2006 году против 3% в 2005).
Остальные статьи активов (лизинг, факторинг, вложения в акции, вложения в недвижимость, вложения в акции или уставной фонд других юридических лиц, страховые операции, размещение акций других юридических лиц и др.) имеют явно периферийное значение в деятельности обследованных банков.
Таблица 3.
Рейтинг главных статей активов (доля банков, отметивших каждую статью, в числе двух главных, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (11)=(10)-(9)
Кредиты торговым посредникам 60 54 56 71 71 76 67 76 82 75 -7
Кредиты гражданам 10 5 7 12 29 27 29 41 31 56 +25
Кредиты промышленным предприятиям 70 52 56 60 44 67 47 50 40 23 -17
Кредиты другим банкам 10 8 10 9 15 13 22 22 29 16 -13
Валютные активы 7 15 25 17 15 9 6 0 3 10 +7
Факторинг 0 0 0 0 0 0 4 0 6 3 -3
Лизинг 0 0 0 0 0 2 7 13 0 3 +3
Вложения в акции 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0 -5
Вложения в недвижимость 0 5 2 0 2 0 4 4 3 0 -3
Прочее 18 22 14 19 11 7 2 7 3 17 +14
Требовалось указать не более двух из девяти, предлагавшихся в анкете.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
В опросах РЭБ эффективность различных видов операций банкам-респондентам предлагается оценить по шкале "выгодно - нейтрально - невыгодно”.
В 2006 году ранжировка основных видов операций по степени их выгодности для банков мало изменилась, при этом рейтинг отдельных статей активов существенно снизился.
Так, наиболее «весомые потери» коснулись ведения расчетных счетов. Если в 2005 году их считали выгодными 89% обследованных банков (заметим, что это был абсолютный максимум за девять лет наблюдений), то в 2006 году таковых оказалось только 63%, что соответствует сокращению на 26 проц. пунктов (см. Таблицу 4). Напомним, что меньшее, чем в 2006 году число банков, оценивающих подобную деятельность как выгодную, наблюдалось только два раза: в 1997 году - 52% и в 2000 - 51%.
Почти столь же заметно (-19 проц. пунктов) «потеряло» кредитование промышленных предприятий. В 2005 году оно было выгодно для 88% обследованных банков, а в 2006 году -только для 69%.
По 5 проц. пунктов лишились кредиты населению (96% в 2005 году против 91% в 2006) и операции с гособлигациями (18% против 13%, соответственно), а размещение ценных бумаг третьих юридических лиц, наоборот, «набрало» 8 пунктов (10% в 2005 году против 18% в 2006).
В результате в трех случаях отдельные виды банковских операций «поменялись» порядковыми номерами в нашем рейтинге со своими соседями: (1) кредитование граждан уступило прошлогоднее лидерство кредитованию торговых посредников, спустившись на вторую строчку; (2) кредитование промышленности поднялось на третью строку, уступив четвертую операциям, связанным с ведением расчетных счетов; и (3) размещение ценных бумаг юридических лиц поднялось на восьмую строку, оставив последнее девятое место операциям с гособлигациями.
На фоне относительно небольших и иногда разнонаправленных ежегодных сдвигов, можно говорить о формировании и некоторых более долгосрочных тенденций. В частности, наши наблюдения показывают, что кредитование населения в целом закрепилось в числе двух выгодных для наибольшего числа банков операций. Если в 1997-1999 году оно стабильно занимало восьмую-шестую строчку рейтинга, в 2000-2003 - шестую-четвертую, то в 2004-2006 -уже вторую-первую. Кредитование населения сместило кредитование промышленности со вторых позиций, которое оно занимало в 2000-2003 годах, на третьи-четвертые в 2004-2006 году. Бесспорным же многолетним лидером нашего рейтинга по-прежнему остается кредитование торговых посредников. Ну а самому значительному сдвигу вниз за весь наблюдаемый период подверглись операции с гособлигациями. До 1998 года они входили в число самых выгодных, а ныне они (как, впрочем, и полагается наиболее надежному инструменту) замыкают нашу ранжировку.
Таблица 4.
Рейтинг различных видов банковских операций (доля банков, считающих данный вид операций выгодными, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(10)-(9)
Кредиты торговым посредникам 70 97 92 95 95 100 98 93 93 94 +1
Кредиты гражданам 31 49 45 60 60 72 72 83 96 91 -5
Кредиты промышленным предприятиям 39 50 64 77 86 82 81 75 88 69 -19
Ведение расчетных счетов 52 66 78 51 66 79 77 66 89 63 -26
Валютные операции 67 67 91 75 64 69 66 62 59 63 +4
Кредиты другим банкам 60 67 48 67 71 66 55 47 48 51 +3
Вложения в акции 48 0 3 23 11 6 16 29 35 33 -2
Размещение ценных бумаг других юридических лиц 17 5 3 0 10 14 24 23 10 18 +8
Операции с гособлигациями 63 23 12 36 20 7 23 16 18 13 -5
ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как показывают опросы РЭБ, кредитный рынок в нашей стране продолжает развиваться, хотя и не так быстро как в предыдущие год-два. Главной позитивной тенденцией 2006 года стало удлинение сроков кредитования. Правда, наряду с этим несколько снизилась доля кредитов в активах обследованных банков, сократилось кредитование промышленности, увеличилась доля просроченной задолженности и активизировались судебные разбирательства по вопросам взыскивания задолженности. Остановимся на этом подробнее.
Доля кредитов в активах обследованных банков составила 59% (см. Таблицу 5). Это соответствует уровню 2004 года и на 3 проц. пункта ниже показателя 2005 года, когда она составила 62% - максимум за девять лет наблюдений. Тем не менее в последние три года (2004-2006) наблюдается наиболее высокая активность банков на кредитном рынке.
Как уже отмечалось выше, к сожалению, кредитные ресурсы банков стали относительно меньше использоваться для финансирования промышленного производства. Так в 2006 году только 12% от их объёма - абсолютный минимум за десять лет наблюдений - «пошли» на кредитование промышленных предприятий. Это на 7 проц. пунктов меньше, чем годом ранее. При этом прервалась шестилетняя тенденция постепенного увеличения доли кредитования промышленных предприятий в активах обследованных банков.
Любопытно, что хотя объектами финансирования все в большей степени являются торговые операции и потребительское кредитование, доля долгосрочных кредитов увеличивается все быстрее и быстрее. Так только за 2006 год объем кредитов, выданных на срок более года, возрос на 8 проц. пунктов (до 28% в общем объеме кредитов), а с 2003 года эта величина увеличилась на 17 (!) пунктов. Параллельно в последние несколько лет существенно сокращалась доля банков, не выдававших долгосрочные кредиты. В результате в
2006 году, по наблюдениям РЭБ, таковых осталось всего 3%. В результате, средний срок выдаваемых кредитов (по всему кредитному портфелю обследованных банков) в 2006 году впервые оказался столь длительным и составил 10,5 месяца. Это на 3,2 месяца дольше, чем в
2005 году. Средний срок кредитования промышленных предприятий увеличился при этом только на 1,9 месяца: с 7,8 до 9,7.
Отметим, что часть выданных краткосрочных кредитов на деле являются средне- и долгосрочными. Долгое время (1997-2002) их доля снижалась как в целом по кредитному портфелю обследованных банков (с 41% до 28%), так и для предприятий из производственной сферы (31% в 1999 году до 20% в 2004). Нами этот факт рассматривался как позитивный, поскольку практика пролонгации кредитов в указанный период была часто связана с недостаточно устойчивым финансовым состоянием должников и была вынужденной для банков. В последние три года (2004-2006) опять наметилась тенденция к пролонгации сроков кредитования. Но, судя по косвенным признакам, в значительной своей части это происходит к взаимному удовлетворению интересов банков и предприятий, причём на фоне продолжающегося снижения процентных ставок. Так что механизм, скрытый за этими процессами, ныне совсем другой, чем 10 лет назад.
На фоне увеличения сроков кредитования наблюдается и ряд тревожных симптомов, связанных с ухудшением качества кредитных портфелей обследованных банков. Так увеличилась с 1% в 2005 до 2% в 2006 году доля просроченной задолженности. Существенно сократилась доля банков, не имевших таковой. Если в 2005 году 11% банков-респондентов РЭБ заявили об отсутствие просроченных долгов, то в 2006 году их оказалось только 4%. При этом ухудшились ожидания банкиров относительно возможностей возвращения просроченной задолженности. Теперь они рассчитывают вернуть в течение полугода только 42% просроченных долгов против 46% в 2005 и 52% в 2004 году. А за судебной поддержкой при этом придется обращаться чаще: примерно два раза за полугодие против полутора раз в 2005 году.
Таблица 5.
Показатели кредитной деятельности коммерческих банков
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Доля кредитов в активах банков, % 38 42 40 43 50 49 54 59 62 59
Доля кредитов
промышленным предприятиям в активах банков, % 15 17 14 13 15 16 16 17 19 12
Доля долгосрочных (на срок
более 1 года) кредитов в общем объеме кредитов, % 2 9 13 10 10 11 11 17 20 28
Доля банков, не выдававших
долгосрочных кредитов, % банков 34 31 21 21 16 12 16 10 5 3
Средний срок ссуд, мес. 3,1 4,2 4,6 5,0 5,4 4,8 5,6 6,5 7,3 10,5
Средний срок ссуд
промышленным предприятиям, мес. Доля краткосрочных кредитов, являющихся на 3,5 4,9 4,7 5,3 5,4 5,1 6,1 6,3 7,8 9,7
деле средне- и долгосрочными, % от общей величины выданных кредитов 41 40 31 39 34 28 29 22 28 32
в том числе для
предприятий из производственной сферы - 28 31 29 31 26 27 20 25 32
Доля просроченных долгов в общем объеме кредитов, % 19 9 8 5 4 4 3 1 1 2
Доля банков, не имеющих
просроченных долгов в кредитном портфеле, % 5 8 5 13 15 10 8 10 11 4
Доля просроченных долгов,
которую удастся вернуть через полгода, в их общем объеме, % 32 32 38 30 40 45 45 52 46 42
Число обращений в
арбитражный суд за полугодие по вопросам просроченной задолженности 3,6 2,3 1,6 1,0 1,5 1,3 1,7 1,7 1,5 2,0
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЕМЩИКОВ
Финансовое положение своих заемщиков банки оценивают довольно оптимистично. Если в 1997-1998 годах только половина банков-респондентов говорила о том, что их предприятия-заемщики находятся в целом в нормальном финансовом положении, в 1999 году -70%, в 2001-2003 - уже около 95%, а в 2004-2006 - 99%.
Постепенно сокращается и число убыточных предприятий-заемщиков. В 2006 году оно составило около 4% (см. Таблицу 6). Напомним, что в относительно благополучном 2001 году этот показатель был на уровне 18%.
Отметим, что до 2006 года улучшение финансового положения заемщиков происходило на фоне растущей осведомленности банков о реальном положении дел у своих должников. Все меньшее число банков отмечало, что не имеет информации о финансовом положении дебиторов. В 2005 году только 11% обследованных банков указали на это, еще в 2003 -таковых было 30% (!). Однако в 2006 году жалобы банкиров на отсутствие информации о своих должниках из производственной сферы участились: 17% респондентов РЭБ отметили этот факт.
Таблица 6.
Доля убыточных предприятий-заемщиков (% от общего числа заемщиков)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Доля убыточных предприятий-заемщиков, % 13 18 8 13 6 6 4
Доля банков, не имеющих информации о финансовом положении дебиторов, % от общего числа банков - - 32 30 19 11 17
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ БАНКОВ И ЗАЕМЩИКОВ
Несколько замедлился в последние два года процесс вовлечение новых заемщиков на кредитный рынок. Еще в 2003-2004 годах около 44%-45% выданных кредитов приходилось на те предприятия, с кем банки работают не более трех лет. В 2005-2006 году этот показатель снизился до 35%-40% (см. Таблицу 7).
Таблица 7.
Распределение выданных кредитов по сроку работы с предприятием ( % от общей суммы
кредитов)
Срок работы с предприятием 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Менее 1 года 8 3 8 9 7 7 13 12 9 9
1-3 года 4 4 15 19 20 28 31 33 26 31
3-5 лет 13 10 24 20 23 27 26 24 36 28
более 5 лет 75 83 53 52 50 38 30 32 30 32
Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Об этом же свидетельствуют и прямые оценки динамики заемщиков: в 2005 году для 47% обследованных банков круг заемщиков расширялся, а в 2006 году таковых стало «всего» 35% (см. Таблицу 8).
Таблица 8.
Изменение круга заемщиков (доля банков, у которых круг заемщиков в течение двух месяцев, предшествующих опросу, расширился - не изменился - сузился, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Расширился 15 12 29 32 39 29 40 40 47 35
Не изменился 79 82 64 64 56 67 56 57 52 62
Сузился 6 6 7 4 5 4 4 3 1 3
ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Дальнейшее развитие кредитного рынка (выход на него все большего числа участников как со стороны спроса, так и со стороны предложения) привело к формированию трех разнонаправленных тенденций.
Первая состоит в том, что все большее число банкиров считают, что их деятельность на кредитном рынке ничто не ограничивает. В 2006 году таковых оказалось 28% - максимальное число за десять лет наблюдений (см. Таблицу 9).
Таблица 9.
Главные факторы, ограничивающие кредитную деятельность банков
(доля банков, отметивших данный фактор, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (11)=(10)-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (9)
Ничто не ограничивало Недостаток спроса на кредит (со 9 8 10 12 13 20 14 16 24 28 +4
стороны солидных и перспективных заемщиков) 25 32 33 32 19 27 26 26 11 50 +39
Недостаток кредитных ресурсов 52 32 25 37 52 51 40 47 37 31 -6
Неплатежеспособность заемщиков 85 73 56 51 40 42 18 34 32 21 -11
Жесткая политика ЦБР 42 42 35 37 39 29 16 16 29 3 -26
Нехватка помещений, оборудования, и т.д. 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 0
Быстрый рост цен 0 7 0 2 4 2 2 0 0 0 0
Налоги 7 8 7 7 7 3 0 0 0 0 0
Переключение банка на другие виды операций 10 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Недостаточная квалификация персонала 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 3 3 3 4 0 6 3 19 15 -4
Вторая тенденция заключается в том, что резко возросло число жалоб на недостаток спроса на кредит со стороны солидных и перспективных заемщиков. Половина банков указали на это, как на фактор, сдерживающий их кредитную деятельность. До 2006 года таковых никогда не было более трети, а в 2005 году - было всего 11%.
А третья тенденция состоит в том, что все остальные лимитирующие кредитную деятельность факторы постепенно теряют свое значение. Уже в течение нескольких лет никто из обследованных банков не отмечает такие факторы, как: переключение банка на другие виды деятельности, недостаточную квалификацию персонала, налоги, быстрый рост цен или нехватку помещений и оборудования. В 2006 году утратила свое былое значение и жесткая политика ЦБР. Всего 3% банков отметили эту позицию против 29% в 2005 году и 42% в 1998. Снизилась острота и таких факторов как неплатежеспособность заемщиков (21% отметивших в
2006 году, против 32% в 2005) и недостаток кредитных ресурсов (31% против 37%).
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В последние годы произошли некоторые сдвиги в рейтинге отраслей промышленности, наиболее предпочтительных, с точки зрения банков, для долгосрочного кредитования. Традиционные лидеры - пищевая промышленность, электроэнергетика и топливный комплекс -в 2005-2006 году были смещены на вторые-четвертые позиции, а возглавила отраслевой рейтинг промышленность стройматериалов. Ее появление на первой строчке, вероятно, не случайно, т.к. «восхождение» наверх было многолетним и постепенным. Так в 1997 году она оказалась на периферийном седьмом месте в нашей ранжировке, только 12% банков были готовы тогда предоставить долгосрочные кредиты этим предприятиям. Однако в 1998-2004 годах позиции производителей стройматериалов стабилизировались и они устойчиво вошли в число отраслей-середнячков, занимая в нашем рейтинге четвертые-пятые места. За это время число банков, готовых кредитовать их на срок более года возросло с 16% до 26%. В 2005 году отрасль вышла на второе место (42% банков отметили ее в числе трех наиболее привлекательных для долгосрочного кредитования), а в 2006 году - уже на первое место (60%).
Отметим, что смещение вниз бывших отраслей-лидеров было неравномерным. Электроэнергетика, на самом деле, скорее сохранила и даже несколько укрепила свои позиции на рынке. Вторую строчку рейтинга ей «обеспечили» 42% банков, готовых ее кредитовать. Это на 13 проц. пунктов больше, чем в 2005 году. А вот пищевая промышленность и топливный комплекс, действительно, в глазах банкиров, стали менее привлекательными, по сравнению с
2005 годом. Первая впервые за девять лет оказалась на третьем месте, а ранее восемь лет подряд возглавляла наш рейтинг. В результате число банков, считающих ее привлекательной для долгосрочного кредитования, сократилось до 36%. Напомним, что еще в 2002 году таковых было 61%, а в 2005 - 43%. Примерно такая же картина наблюдается и для топливной промышленности. За три года она переместилась со второй на четвертую позицию, а число банков, «отдавших» за нее свои голоса сократилось за это время с 44% до 28%.
Существенные изменения происходят и среди отраслей-середнячков. С нижних строчек рейтинга переместились на серединные позиции предприятия агросектора, химии и нефтехимии. В 2006 году от 18% до 27% обследованных банков назвали их в числе наиболее привлекательных для долгосрочного кредитования. Еще год назад таковых было 15%-18%, а в 2004 - только 5%-6%. Вместе с тем, из группы средне-привлекательных, по оценкам банкиров, отраслей в группу аутсайдеров перешли машиностроение и металлургическая промышленность. А замыкает наш рейтинг - легкая промышленность, чье положение на рынке, по мнению банкиров, является наиболее уязвимым.
Отметим, что среди банков-респондентов РЭБ впервые за десять лет наблюдений не нашлось ни одного, кто бы посчитал, что все отрасли плохи для долгосрочного кредитования.
Таблица 10.
Рейтинг отраслей промышленности (доля банков, считающих эту отрасль привлекательной для долгосрочного кредитования, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (11)=(10)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Промышленность стройматериалов 12 16 14 21 21 23 20 26 42 60 +18
Электро- энергетика 33 29 25 22 30 24 27 33 29 42 +13
Пищевая промышленность 32 45 50 56 57 61 54 49 43 36 -7
Топливная 34 25 25 26 25 33 26 44 36 28 -8
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность 8 6 10 7 9 7 8 5 15 27 +12
Агросектор 5 2 7 7 13 12 8 6 18 18 0
Химия и нефтехимия 17 11 17 22 29 24 17 23 19 17 -2
Машиностроение и метало-обработка 13 11 13 8 14 15 22 32 21 16 -5
Черная и цветная металлургия 14 8 9 13 19 12 17 11 12 12 0
Легкая промышленность 4 6 5 8 9 19 12 8 5 4 -1
Все отрасли плохи 19 25 16 13 7 5 7 2 2 0 -2
Предлагалось отметить три отрасли.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВ
Финансовое положение банков в течение последних девяти лет постоянно улучшалось. Особенно высокие темпы улучшения наблюдались в послекризисные 1999 и 2000 годы. К 2001 году уже ни один из банков не оценивал свое финансовое положение как плохое. В 2006 году впервые более половины - 57% - обследованных банков сочли свое финансовое положение хорошим и 43% оценили его как нормальное (см. Таблицу 11). Еще более явно проявилось улучшение ситуации в банковском секторе в распределении банков по результатам хозяйственной деятельности: в 2006 году 97% обследованных банков были прибыльными (см. Таблицу 12). Это один из лучших результатов за десять лет наблюдений.
Таблица 11.
Финансовое положение банков (%, доля банков от числа обследованных)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Хорошее 12 17 34 42 32 32 39 40 45 57
Нормальное 72 78 65 57 68 68 61 60 55 43
Плохое 16 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Таблица 12.
Финансовый итог деятельности банков (%, доля банков от числа обследованных)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Прибыль 74 80 83 91 92 90 89 100 94 97
Доходы равны издержкам 7 16 12 9 4 10 9 0 3 0
Убыток 19 4 5 0 4 0 2 0 3 3
ПЕРСПЕКТИВА БАНКРОТСТВА БАНКОВ
В последние шесть лет угроза банкротства, по оценкам банкиров, существенно уменьшилась. Если в 1997-1999 годах лишь для 38%-43% банков такой угрозы не существовало, то в 2000-2005 - ее не было для подавляющего большинства (61%-70%), а в
2006 году уже для 82% банков (см. Таблицу 13).
На фоне столь благополучной картины существенно снизилась острота таких факторов, влияющих на благополучие банков, как жесткая политика ЦБР (11% в 2005 году и 0% в 2006), неплатежеспособность заемщиков (11% и 3%, соответственно) и ошибки руководства банков (8% и 3%).
По сравнению с 2005 годом обострилась ситуация только в отношении привлеченных средств. На их недостаток указали 10% обследованных банков. В 2004-2005 годах таковых было 0%-6%.
Таблица 13.
Факторы банкротства (доля банков, отметивших ту или иную позицию, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Такой угрозы нет 38 43 43 70 61 61 70 65 70 82
Недостаток привлеченных средств 29 13 10 8 15 23 11 6 0 10
Неплатежеспособность заемщиков 57 33 24 17 15 13 5 11 11 3
Ошибки руководства банка 7 8 2 2 0 2 2 3 8 3
Жесткая политика ЦБР 38 40 20 17 21 12 22 19 11 0
Налоги 28 18 13 10 14 6 4 0 0 0
Прочее 2 18 9 4 4 5 3 3 3 0
Предлагалось отметить не более трех факторов, приближающих угрозу банкротства банка.
КОНКУРЕНЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
В 2006 году конкуренцию в банковском секторе большинство респондентов - 57% (против 56% в 2005 году) оценили ее как высокую (см. Таблицу 14). Еще 43% сочли ее незначительной и никто из респондентов не сообщил об отсутствии конкуренции на их рынках.
Таблица 14.
Уровень конкуренции (доля банков, отметивших ту или иную позицию, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Сильная 24 28 26 36 26 38 61 50 56 57
Незначительная 61 51 65 62 74 60 37 50 44 43
Отсутствует 15 21 9 2 0 2 2 0 0 0
КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Динамичное развитие банковского сектора в последние годы, более активная работа с населением как по привлечению, так и по размещению средств, привлечение новых контрагентов на кредитный рынок со стороны юридических лиц привело в последние годы к обострению дефицита кадров в банковском секторе. Все меньшее число банков год от года отмечает, что штат их сотрудников укомплектован полностью. В предкризисном 1997 году таковых было 68%, в наиболее благополучном в этом отношении послекризисном 2001 году -59%, а в 2006 году - уже только 39% (см. Таблицу 15).
Судя по динамике абсолютной численности сотрудников и величине заработной платы банков-респондентов РЭБ, руководство банков активно пытается решить проблему недостатка кадров. По крайней мере, именно в 2006 году наблюдается наиболее значительный рост числа персонала (в среднем по выборке число сотрудников увеличилось на 87 человек в каждом банке) и заработной платы (рост более чем на 5600 руб.) за последний год (см. Таблицу 16). Тем не менее предпринятые усилия, видимо, пока остаются недостаточными, отчасти из-за конкуренции банков за кадры, отчасти из-за объективного отсутствия на рынке, особенно региональном, необходимых специалистов.
Таблица 15.
Степень укомплектованности штата банков специалистами (доля банков, отметивших ту или
иную позицию, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Укомплектован полностью 68 62 62 48 59 54 54 46 41 39
Укомплектован в основном 29 35 36 52 41 46 46 51 56 61
Укомплектован лишь наполовину 3 3 2 0 0 0 0 3 3 0
Таблица 16.
Число сотрудников и величина заработной платы обследованных банков
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Число сотрудников (чел.) Заработная плата (руб.) 207 1194 165 1215 162 1926 143 2863 169 4526 172 5139 177 7059 181 9209 210 10342 297 15949
* * *
К сожалению, ожидаемого развития банковской системы в сторону перераспределения свободных ресурсов от населения к производству, пока не произошло. Наоборот, в 2006 году банковский сектор в основном обеспечивал переток средств от одних групп населения к другим (довольно близких по своему достатку) путем активного развития розничного бизнеса. Относительная стабилизация величины кредитного портфеля и удлинение сроков кредитования не привели пока к пропорциональному (не говоря об опережающем) увеличении кредитования промышленных предприятий. Впрочем, насколько устойчивыми окажутся эти не самые благоприятные для отечественной экономики тенденции, остается неясным.
ВЫБОРКА РЭБ
Банковские опросы РЭБ проводятся раз в два месяца. Обычно в них принимает участие от 20 до 40 банков. Основу выборки составляют средние региональные банки со средним числом занятых - около 200-300 человек и средней зарплатой около 16000 рублей (в 2006г.). Около 50% выборки составляют бывшие спецбанки и около 29% - новые коммерческие.
