Результаты опросов банков в 2004 году Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

А. Батяева

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ БАНКОВ В 2004 ГОДУ

2004 оказался одним из самых благополучных для российских банков. В наибольшей степени это благополучие определялось развитием операций, связанных с обслуживанием населения и дальнейшим расширением и укреплением рынка корпоративного кредитования.

Если по итогам 2003 года мы могли говорить, что банки стали успешнее выполнять функцию перераспределения средств между секторами экономики, то 2004г. дает для такого заключения еще больше оснований.

Среди других положительных тенденций обращает на себя внимание обострение конкурентной борьбы между банками на фоне устойчивого ослабления позиций Сбербанка. Значительно более позитивно воспринималась в 2004 году политика Центрального Банка. Причем банки-респонденты практически не «жаловались» на высокие налоги, как на фактор, препятствующий их деятельности.

Все это позволяет надеяться, что и 2005 положительная динамика развития банковского сектора будет продолжена.

ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

В 2004 году не произошло существенных изменений в способах привлечения средств коммерческими банками. Ранжировка основных статей пассивов осталась практически такой же как и в 2003 году. Вместе с тем, можно отметить два взаимосвязанных структурных изменения, отчетливо проявившихся за последний год. Во-первых, тройка лидирующих статей в 2004 году оказалась довольно размытой. Так, если в 2002-2003гг. разрыв между первым и третьим рейтингом составлял 23-24 проц. пункта, то в 2004 году он достиг 44 пунктов. Таким образом, лидер нашего списка источников привлеченных средств - статья «вклады граждан» - оказалась в 2004 году почти в два раза более «популярной» чем стоящие на третьей позиции «депозиты юридических лиц». Во-вторых, в последние три года постепенно сокращается разнообразие используемых способов привлечения средств. В этом отношении 2004 год сравнялся с 2001 годом (см. последнюю строку табл.1).

Наиболее значительное снижение за 2004 год коснулось межбанковских кредитов. Рейтинг этой статьи пассивов среди основных источников привлеченных средств сократился на 9 проц. пунктов (см. Таблицу 1). Сопоставимое сокращение (на 8 пунктов) продемонстрировали депозиты юридических лиц.

Вместе с тем существенно укрепили свои позиции как источника привлеченных средств вклады граждан - +10 пунктов за год. Таким образом, эта статья пассивов, удерживающая свое лидерство уже в течение трех лет, оказалась абсолютным лидером за четыре года наблюдений: в 2004 году для 91% обследованных банков вклады физических лиц являлись основным источником средств.

Российский Экономический Барометр, №2, 2005

13

Таблица 1

Рейтинг источников привлеченных средств (доля банков, отметивших каждую статью в числе трех

главных, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (9)=(8)-(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Вклады граждан 80 76 61 81 75 90 81 91 +10

Расчетные счета юридических лиц 82 86 79 94 84 87 81 81 0

Депозиты юридических лиц 32 34 36 51 49 66 55 47 -8

Прочее 7 8 15 17 13 7 6 10 +4

Межбанковские кредиты 28 15 7 12 15 9 16 7 -9

Целевые кредиты ЦБР 2 0 3 0 0 0 0 0 0

Сумма долей 231 219 201 255 236 259 239 236 -3

Требовалось выделить не более трех пунктов.

ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ

Уже в течение двух лет более четверти обследованных банков (27%) отмечают, что ничто не сдерживало их деятельность по привлечению средств населения (см. Таблицу 2). Но и для остальных банков, которые указали на различные факторы, сдерживающие привлечение средств физических лиц, острота этой проблемы заметно снизилась: суммарный рейтинг ограничивающих факторов сократился за год на 16 проц. пунктов со 150 до 134 пунктов. Все это свидетельствует о продолжающемся улучшении ситуации в этом сегменте банковской деятельности.

Положительная динамика просматривается и в изменении ранжировки самих лимитирующих факторов. Так, впервые за восемь лет наблюдений лидирующие позиции заняла конкуренция со стороны других банков. На ее сдерживающую роль (в деле привлечения вкладов населения) указали 38% обследованных банков. Между тем, все предыдущие годы этот фактор оставался явно второстепенным (на 4-7 местах нашей ранжировки). В послекризисном 1999 году он «набрал» всего 6% голосов респондентов, в относительно благополучном 2002г. - 10%, в 2003г. - уже 23%, но по-прежнему уступал лидеру рейтинга -конкуренции со стороны Сбербанка. И лишь в 2004г. «соотношение сил» между ними изменилшось на противоположное.

Усиление конкурентной борьбы между банками происходило на фоне устойчивого ослабления позиций Сбербанка на этом сегменте рынка. Так, если в 2002 году более половины (54%) банков отмечало, что привлечению средств населения препятствует конкуренция со стороны Сбербанка, то в 2003 - 41%, а в 2004 - уже только 28%. Тем не менее, несмотря на столь значительное ослабление позиций Сбербанка, конкуренция с его стоны по-прежнему входит в тройку наиболее остро стоящих перед коммерческими банками проблем, связанных с привлечением средств населения. В 2004 году этот фактор оказался на втором месте.

Еще одним позитивным сдвигом в ранжировке лимитирующих факторов стало резкое сокращение числа «жалоб» на нормативы ЦБР. Так, если в 1997-2003 от 28% до 48% банков считали требования ЦБ фактором, препятствующим привлечению средств населения, то в 2004 году таковых оказалось всего 6% - абсолютный минимум за все годы наблюдений.

Другие сдвиги коснулись высоких издержек работы с мелкими вкладчиками (увеличение на 9 пунктов с 13% в 2003 до 22% в 2004 году) и отсутствие необходимых условий по работе с

14

Российский Экономический Барометр, №2, 2005

ними (сокращение на 7 пунктов: с 24% до 17%). Постепенно все менее остро ощущается недостаток предложения вкладов со стороны граждан. На этот фактор в 2004 году указали 17% банков-респондентов (что на 1 пункт меньше чем в 2003 г. и на 16 - чем в с 2002г.).

Таблица 2

Факторы, ограничивающие привлечение вкладов населения (доля банков, отметивших каждую

позицию, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8)-(7)

Конкуренция со стороны других банков 12 10 6 12 8 10 23 38 +15

Конкуренция со стороны Сбербанка 24 23 35 33 38 54 41 28 -13

Высокие издержки работы с мелкими вкладчиками 4 13 16 30 21 7 13 22 +9

Отсутствие необходимых условий для работы с мелкими вкладчиками 8 3 6 4 10 10 24 17 -7

Недостаток предложения вкладов со стороны граждан 28 33 24 20 23 33 18 17 -1

Нормативы ЦБ 48 35 28 38 44 30 28 6 -22

Прочее 13 10 10 12 4 2 3 6 +3

Сумма по строкам 137 127 125 149 148 146 150 134 -16

Ничто не сдерживает 25 25 19 11 21 24 27 27 0

Требовалось указать не более трех пунктов

СТРУКТУРА АКТИВОВ

Ранжировка различных статей активов, несмотря на некоторые колебания, остается относительно стабильной в течение последних лет.

Лидирующие позиции уже седьмой год подряд занимает кредитование торговых посредников. В 2004 году рейтинг этой статьи увеличился на 9 пунктов и достиг своего предыдущего - 2003 года - максимума: 76% обследованных банков назвали этот вид операций одной из двух главных статей своих активов (см. Таблицу 3).

Кредиты промышленным предприятиям в течение семи лет устойчиво занимали вторую позицию в нашей ранжировке. В 2004 году ситуация не изменилась - та же вторая строчка рейтинга и 50% банков-респондентов, назвавших эту статью активов среди двух главных. Однако их рейтинг в течение нескольких лет демонстрировал значительную нестабильность. Его снижение в 2001 году (-16 пунктов) сменилось его ростом в 2002 (+22) и очередным снижением в 2003 году (-20 пунктов). Тем не менее, в 2004 году ситуация, судя по всему, стабилизировалась: «всего» +3 пункта по сравнению с 2003 годом.

А наиболее значительный рост показала такая статья активов как кредитование граждан: +12 проц. пунктов за год. Если в 1997-2000 году только 5-12% банков отмечали эту статью активов как одну из важных, то в 2001-2003 - 27-29%, а в 2004 - уже 41%.

За несколько последних лет существенно увеличилась и роль лизинга (кредитование закупок оборудования под его залог). В 2004 году 13% банков отметили эту статью как одну из двух (!) главных в своих активах. Еще в 1997-2000 годах таких банков в нашей выборке не было вообще. В целом же можно констатировать, что, несмотря на бурный рост кредитования

Российский Экономический Барометр, №2, 2005

15

граждан, важнейшими статьями активов для подавляющего большинства банков остается кредитование юридических лиц и этот разрыв продолжает увеличиваться. Суммарный рейтинг кредитования юридических лиц вырос за 2004 год на 18 проц. пунктов (сумма по 1-ой, 2-ой и 5ой строкам Таблицы 3), а населения - на 12.

Кредитование других банков в 2004 году сохранило свои позиции (22%), а валютные активы к 2004 году практически полностью утратили свое значение (0% !).

Таблица 3

Рейтинг главных статей активов (доля банков, отметивших каждую статью в числе двух главных, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (9)=(8)-(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Кредиты торговым посредникам 60 54 56 71 71 76 67 76 +9

Кредиты промышленным предприятиям 70 52 56 60 44 67 47 50 +3

Кредиты гражданам 10 5 7 12 29 27 29 41 +12

Кредиты другим банкам 10 8 10 9 15 13 22 22 0

Лизинг 0 0 0 0 0 2 7 13 +6

Вложения в недвижимость 0 5 2 0 2 0 4 4 0

Валютные активы 7 15 25 17 15 9 6 0 -6

Прочее 18 22 14 19 11 7 2 7 +5

Требовалось указать не более двух из девяти, предлагавшихся в анкете.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

В опросах РЭБ эффективность различных видов операций банкам-респондентам предлагается оценить по шкале "выгодно - нейтрально - невыгодно”.

В 2004 году ранжировка основных видов операций по степени их выгодности мало изменилась. Лидирующие позиции здесь вот уже на протяжении восьми лет занимает кредитование торговых посредников. И хотя в 2004 году доля банков, считающих эти операции выгодными, сократилось на 5 проц. пунктов, для подавляющего большинства - 93% - такие операции остались выгодными (см. Таблицу 4).

Значительно возросло (+11 проц. пунктов за год) число банков-респондентов, отметивших выгодность кредитования населения. В результате, их доля в общем числе обследованных банков составила 83%, позволив этому виду операций переместиться с четвертой на вторую строку рейтинга, потеснив кредитование промышленных предприятий (-6 пунктов), ведение расчетных счетов (-11), валютные операции (-4), кредитование других банков (-8), размещение ценных бумаг других юридических лиц (-1) и операции с гособлигациями (-7). Интересно, что ранжировка перечисленных операций при этом почти не изменилась. Заметным исключением на этом фоне стали лишь операции по вложению в акции. Число банков, считающих их выгодными, резко возросло: с 16% в 2003г. до .29% в 2004г.

16

Российский Экономический Барометр, №2, 2005

Таблица 4

Рейтинг различных видов банковских операций (доля банков, считающих данный вид операций

выгодными, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) - (9)=(8)-(7)

Кредиты торговым посредникам 70 97 92 95 95 100 98 93 -5

Кредиты гражданам 31 49 45 60 60 72 72 83 +11

Кредиты промышленным предприятиям 39 50 64 77 86 82 81 75 -6

Ведение расчетных счетов 52 66 78 51 66 79 77 66 -11

Валютные операции 67 67 91 75 64 69 66 62 -4

Кредиты другим банкам 60 67 48 67 71 66 55 47 -8

Вложения в акции 48 0 3 23 11 6 16 29 +13

Размещение ценных бумаг других юридических лиц 17 5 3 0 10 14 24 23 -1

Операции с гособлигациями 63 23 12 36 20 7 23 16 -7

ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

После некоторой стабилизации кредитного рынка в 2002-2003гг., мы явились свидетелями его развития и укрепления в 2004г. В результате, последний год оказался по целому ряду показателей наилучшим за восемь лет наблюдений.

Доля кредитов в активах обследованных банков составила 59% - абсолютный рекорд за 1997-2004 годы. Правда, доля кредитов промышленным предприятиям увеличилась по сравнению с предыдущим годом всего на 1 проц. пункт - до 17%. Однако это тоже рекорд последних шести лет (см. Таблицу 5).

Средний срок выдаваемых кредитов в 2004 году впервые (по всему кредитному портфелю обследованных банков) превысил полугодовую отметку и составил 6,5 месяцев. Это почти на месяц больше, чем в 2003 году. Увеличился и срок кредитования промышленных предприятий - с 6,1 до 6,3 мес.

Выросла доля выданных «длинных кредитов» (на срок более 1 года). В 2004 году она составила 17% - это на 6 проц. пунктов больше, чем в 2003 году и на 15 (!) пунктов больше чем в 1997. В 2004 году только каждый десятый банк не занимался долгосрочным кредитованием. Это в три раза (!) меньше чем в том же предкризисном 1997 году.

На протяжении восьми лет снижался объем просроченной задолженности. Если в 1997 году в общем объеме кредитов она составляла 19%, в 1998-1999 - 8-9%, в 2000-2003 - 3-5%, то в 2004 - всего 1%. Судя по всему, ее «качество» при этом не ухудшилось. Ожидания банкиров относительно возможностей возвращения просроченных долгов оказались в 2004 году самыми оптимистичными за весь рассматриваемый период: в среднем банки рассчитывали вернуть (за 6 месяцев) уже более половины (52%) общей суммы «плохих» долгов. Частота, с которой банки обращались в арбитражный суд на своих "злостных” должников в 1999-2004 годах, оставалась примерно постоянной: 1 -2 раза за полугодие.

Российский Экономический Барометр, №2, 2005

17

Таблица 5

Показатели кредитной деятельности коммерческих банков

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Доля кредитов в активах банков, % 38 42 40 43 50 49 54 59

Доля кредитов промышленным предприятиям в активах банков, % 15 17 14 13 15 16 16 17

Доля долгосрочных (на срок более 1 года) кредитов в общем объеме кредитов, % 2 9 13 10 10 11 11 17

Доля банков, не выдававших долгосрочных кредитов, % банков 34 31 21 21 16 12 16 10

Средний срок ссуд, мес. 3,1 4,2 4,6 5,0 5,4 4,8 5,6 6,5

Средний срок ссуд промышленным предприятиям, мес. 3,5 4,9 4,7 5,3 5,4 5,1 6,1 6,3

Доля просроченных долгов в общем объеме кредитов, % 19 9 8 5 4 4 3 1

Доля банков, не имеющих просроченных долгов в кредитном портфеле, % 5 8 5 13 15 10 8 10

Доля просроченных долгов, которую удастся вернуть через полгода, в их общем объеме, % 32 32 38 30 40 45 45 52

Число обращений в арбитражный суд за полугодие по вопросам просроченной 3,6 2,3 1,6 1,0 1,5 1,3 1,7 1,7

задолженности

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЕМЩИКОВ

Финансовое положение своих заемщиков банки оценивают довольно оптимистично. Если в 1997-1998 годах только половина банков-респондентов говорила о том, что их предприятия-заемщики находятся в целом в нормальном финансовом положении, в 1999 году -70%, в 2001-2003 - уже около 95%, а в 2004 - 99%.

Эти оценки, вероятно, не голословны, поскольку лишь около 12% выданных кредитов приходится на новые предприятия, то есть тем, с кем банки имеют дело менее 1 года (см. Таблицу 6). А 56% кредитов получают те предприятия, которые сотрудничают с данным банком более 3 лет.

Отметим, что вовлечение новых заемщиков на кредитный рынок, хотя по-прежнему происходит весьма медленно, в 2003-2004 году чуть ускорилось. Уже 12-13% от общей суммы выданных кредитов (по сравнению с 7% в 2001-2002 годах) приходится на те организации, с кем банки работают менее одного года. И «только» 30-32% - на тех, с кем работают банки более трех лет (по сравнению с 38-50% в 2001-2002 годах).

18

Российский Экономический Барометр, №2, 2005

Таблица 6

Распределение выданных кредитов по сроку работы с предприятием, % от общей суммы кредитов

Срок работы с предприятием 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Менее 1 года 8 3 8 9 7 7 13 12

1-3 года 4 4 15 19 20 28 31 33

3-5 лет 13 10 24 20 23 27 26 24

более 5 лет 75 83 53 52 50 38 30 32

О той же тенденции свидетельствуют и оценки динамики числа заемщиков: в 2003-2004 году для 40% обследованных банков круг заемщиков расширялся. Это максимальный показатель за период с 1997 года (см. Таблицу 7).

Таблица 7

Изменение круга заемщиков (доля банков, у которых круг заемщиков в течение двух месяцев, предшествующих опросу, расширился - не изменился - сузился, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Расширился 15 12 29 32 39 29 40 40

Не изменился 79 82 64 64 56 67 56 57

Сузился 6 6 7 4 5 4 4 3

ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Бурное развитие кредитного рынка привело к некоторой переоценке банкирами роли факторов, сдерживающих их деятельность на этом сегменте финансовых услуг. С одной стороны, по сравнению с 2003 годом, в 2004 число банков, кредитную деятельность которых ничто не сдерживало, увеличилось на 2 проц. пункта: с 14% до 16%. С другой стороны, для остальных 84% банков ситуация, судя по данным наших обследований, обострилась.

Так, на недостаток финансовых ресурсов, как препятствие развитию кредитной деятельности, указало на 7 проц. пунктов больше респондентов, чем год назад: 40% в 2003 году и 47% - в 2004. Еще в большей степени изменилась ситуация с неплатежеспособностью заемщиков. За год число банков, отметивших этот пункт, возросло на 16 проц. пунктов: с 18% в 2003 до 34% в 2004.

Недостаток спроса на кредиты и жесткая политика ЦБР сохранили свои позиции: 26% и 16% обследованных банков назвали эти факторы среди главных, тормозящих их кредитную деятельность.

На другие факторы указало не более 3% банков-респондентов.

Российский Экономический Барометр, №2, 2005

19

Таблица 8

Главные факторы, ограничивающие кредитную деятельность банков (доля банков, отметивших

данный фактор, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ■ (9)=(8)-(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Ничто не ограничивало 9 8 10 12 13 20 14 16 +2

Недостаток кредитных ресурсов 52 32 25 37 52 51 40 47 +7

Неплатежеспособность заемщиков 85 73 56 51 40 42 18 34 +16

Недостаток спроса на кредит (со стороны солидных и перспективных заемщиков) 25 32 33 32 19 27 26 26 0

Жесткая политика ЦБР 42 42 35 37 39 29 16 16 0

Нехватка помещений, оборудования, и т.д. 0 0 0 2 4 0 4 0 -4

Быстрый рост цен 0 7 0 2 4 2 2 0 -2

Налоги 7 8 7 7 7 3 0 0 0

Переключение банка на другие виды операций 10 0 5 7 0 0 0 0 0

Недостаточная квалификация персонала 0 0 0 2 2 0 0 0 0

Прочее 0 3 3 3 4 0 6 3 -3

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В течение последних лет произошла относительно четкая дифференциация отраслей производства по их привлекательности для кредитования. Бесспорным лидером является пищевая промышленность. В 2004 году 49% обследованных банков считали ее наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования (см. Таблицу 9). И хотя за год число респондентов, отметивших эту отрасль в числе трех наиболее интересных для долгосрочного кредитования, снизилось на 5 проц. пунктов (а за два года - на 12 пунктов), пищевая промышленность остается лидером рейтинга отраслевой привлекательности.

Вплотную приблизился к лидеру топливный сектор: в 2004г. 44% обследованных банков называли его приоритетным для кредитования. Отметим, что топливная промышленность наряду с машиностроительным комплексом оказались лидерами роста своих рейтингов. Число банков, готовых кредитовать предприятия этих отраслей, за год увеличилось на 18 и на 10 проц. пунктов, соответственно.

Вторым эшелоном идут отрасли, которым согласны были бы одолжить деньги от 1/5 до 1/3 банков - это электроэнергетика, машиностроение, промышленность стройматериалов, химия и нефтехимия. Отметим, что все перечисленные отрасли (а не только уже упоминавшиеся машиностроение) за год укрепили свои позиции на кредитном рынке.

Третий эшелон составляю те отрасли, о возможности кредитования которых сообщили от 1/20 до 1/9 банков. К ним относятся металлургия, легкая промышленность, сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс. Эти отрасли уже давно находятся в нижней части рейтинга и за последний год их позиции на кредитном рынке еще более ослабли.

И, наконец, только 2% банков в 2004 году считали, что все отрасли плохи для кредитования. Это абсолютный минимум за все восемь лет наблюдений.

20

Российский Экономический Барометр, №2, 2005

Таблица 9

Рейтинг отраслей промышленности (доля банков, считающих эту отрасль привлекательной для

долгосрочного кредитования, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (9)=(8)-(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Пищевая промышленность 32 45 50 56 57 61 54 49 -5

Топливная 34 25 25 26 25 33 26 44 +18

Электроэнергетика 33 29 25 22 30 24 27 33 +6

Машиностроение и металлообработка 13 11 13 8 14 15 22 32 +10

Промышленность стройматериалов 12 16 14 21 21 23 20 26 +6

Химия и нефтехимия 17 11 17 22 29 24 17 23 +6

Черная и цветная металлургия 14 8 9 13 19 12 17 11 -6

Легкая промышленность 4 6 5 8 9 19 12 8 -4

Агросектор 5 2 7 7 13 12 8 6 -2

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 8 6 10 7 9 7 8 5 -3

Все отрасли плохи 19 25 16 13 7 5 7 2 -5

Предлагалось отметить три отрасли.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВ

Финансовое положение банков в течение последних восьми лет постоянно улучшалось. Особенно высокие темпы улучшения были характерны для послекризисных (1999 и 2000) лет. Начиная с 2001 года, ни один из банков нашей выборки уже не оценивал свое финансовое положение как плохое. В 2004 году уже 40% обследованных банков сочли свое финансовое положение хорошим и 60% оценили его как нормальное (см. Таблицу 10). Еще более явно улучшение ситуации отразилось в распределении банков по результатам хозяйственной деятельности: в 2004 году, впервые, все без исключения банки нашей выборки были прибыльными (см. Таблицу 11).

Таблица 10

Финансовое положение банков (%, доля банков от числа обследованных)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Хорошее 12 17 34 42 32 32 39 40

Нормальное 72 78 65 57 68 68 61 60

Плохое 16 5 1 1 0 0 0 0

Российский Экономический Барометр, №2, 2005

21

Таблица 11

Финансовый итог деятельности банков (%, доля банков от числа обследованных)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Прибыль 74 80 83 91 92 90 89 100

Доходы равны издержкам 7 16 12 9 4 10 9 0

Убыток 19 4 5 0 4 0 2 0

ПЕРСПЕКТИВА БАНКРОТСТВА БАНКОВ

В последние пять лет угроза банкротства, по оценкам банкиров, существенно уменьшилась. Если в 1997-1999 годах такой угрозы не существовало для 38%-43% банков, то в 2000-2004 - уже для 61%-70%. В 2004 году 65% банков сочли, что для их банков перспектива банкротства остается нереальной (см. Таблицу 12).

Тем не менее, несмотря на столь благополучную картину, почти каждый пятый банк (19%) отметил жесткую политику ЦБР как фактора, составляющего угрозу банкротства, каждый десятый (11%) - неплатежеспособность заемщиков и каждый семнадцатый (6%) - недостаток привлеченных средств. На другие факторы указали не более 3% обследованных банков.

Таблица 12

Факторы банкротства (доля банков, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Такой угрозы нет 38 43 43 70 61 61 70 65

Жесткая политика ЦБР 38 40 20 17 21 12 22 19

Неплатежеспособность заемщиков 57 33 24 17 15 13 5 11

Недостаток привлеченных средств 29 13 10 8 15 23 11 6

Налоги 28 18 13 10 14 6 4 0

Ошибки руководства банка 7 8 2 2 0 2 2 3

Прочее 2 18 9 4 4 5 3 3

Предлагалось отметить не более трех факторов, приближающих угрозу банкротства банка.

КОНКУРЕНЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Острота конкурентной борьбы в банковском секторе остается высокой. В 2004 году сильный уровень конкуренции отметили 50% обследованных банков и еще столько же отметили незначительный уровень конкуренции (Табл. 13). Никто из респондентов не сообщил об отсутствии конкуренции на их рынках.

22

Российский Экономический Барометр, №2, 2005

Таблица 13

Уровень конкуренции (доля банков, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Сильная 24 28 26 36 26 38 62 50

Незначительная 61 51 65 62 74 60 37 50

Отсутствует 15 21 9 2 0 2 2 0

* * *

Значительные позитивные сдвиги в банковском секторе, произошедшие в 2004 году, укрепление его взаимодействия с другими секторами экономики, улучшение финансового положения самих банков, на фоне острой межбанковской конкуренции и постепенной демонополизации рынка (Сбербанком), позволяют надеяться, что положительная динамика получит свое продолжение и в ближайшие несколько лет.

ВЫБОРКА РЭБ

Банковские опросы РЭБ проводятся раз в два месяца. Обычно в них принимает участие от 20 до 40 банков. Основу выборки составляют средние региональные банки со средним числом занятых - около 180 человек и средней зарплатой около 9200 рублей (2004г.). Около 29% выборки составляли бывшие спецбанки и около 65% - новые коммерческие.