Результаты опросов банков в 2003 году Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

10

Российский Экономический Барометр, №2, 2004

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ БАНКОВ В 2003 ГОДУ

А. Батяева

2003 год для отечественного банковского сектора можно назвать переломным. И хотя количественные изменения по многим параметрам на первый взгляд могут показаться не столь значительными, их качественный характер нельзя не заметить.

В первую очередь, мы наконец-то можем говорить о том, что банки начали выполнять функцию перераспределения средств между секторами экономики: основным источником пассивов для подавляющего большинства банков нашей выборки теперь являются средства населения, а главными статьями активов - кредиты торговым посредникам и промышленным предприятиям.

Во-вторых, в банковском секторе наблюдается существенное снижение рисков. Население все меньше боится доверять свои деньги банкам (заметно сократился недостаток предложения вкладов граждан и значительно уменьшилась конкуренция со стороны Сбербанка), а банки все меньше боятся потерять деньги, кредитуя торговые и промышленные организации.

В-третьих, мы наблюдаем резкое обострение конкуренции на рынке банковских услуг; при том, что конкуренция со стороны Сбербанка относительно ослабевает.

И, наконец, в-четвертых, началось постепенное восстановление (или даже рождение заново) рынка ценных бумаг. Оно происходит довольно медленно, но зато сразу по нескольким направлениям: банки активизировали свою деятельность на рынке государственных

заимствований, на рынке размещения ценных бумаг юридических лиц, а также увеличили вложения в акции.

ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

В 2003 году не произошло существенных изменений в способах привлечения средств коммерческими банками. Ранжировка основных статей пассивов осталась примерно такой же, как и в 2002 году. Вместе с тем сократилось разнообразие используемых способов привлечения средств. Оно «опустилось» до уровня примерно 2001 года.

Наиболее значительное изменение коснулось депозитов юридических лиц. Рейтинг этой статьи пассивов среди основных источников привлеченных средств уменьшился на 11 проц. пунктов (см. Таблицу 1). Сопоставимое сокращение (-9 пунктов) продемонстрировала такая

Российский Экономический Барометр, №2, 2004

11

статья пассивов как вклады граждан. На 6 пунктов снизился рейтинг расчетных счетов юридических лиц. Впрочем, несмотря на зафиксированное снижение, все три перечисленные статьи сохраняют свое безусловное лидерство: вклады граждан и расчетные счета остаются главными статьями пассивов для 81% обследованных банков, а депозиты юридических лиц -для 55%.

Тем не менее, внушает опасения увеличение на этом фоне рейтинга межбанковского кредитования (+7 пунктов). Это единственная статья, увеличившая свой «вес» в нашем рейтинге. И хотя она не играет столь существенной роли среди других источников пассивов (всего для 16% обследованных банков она вошла в число трех главных), сигнал к замыканию банковского сектора внутри самого себя оставляет впечатление некоторого регресса ситуации в банковском секторе в 2003 году по сравнению с 2002.

Таблица 1.

РЕЙТИНГ ИСТОЧНИКОВ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ________(доля банков, отметивших данную статью, в числе трех главных, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (8)=(7)-(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Вклады граждан 80 76 61 81 75 90 81 -9

Расчетные счета юридических лиц 82 86 79 94 84 87 81 -6

Депозиты юридических лиц 32 34 36 51 49 66 55 -11

Межбанковские кредиты 28 15 7 12 15 9 16 +7

Прочее 7 8 15 17 13 7 6 -1

Целевые кредиты ЦБР 2 0 3 0 0 0 0 0

Сумма долей 231 219 201 255 236 259 239 -20

Требовалось выделить не более трех пунктов.

ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ

Лидирующее положение вкладов граждан, как одного из основных источников привлеченных средств, побуждает обратить особое внимание на факторы, ограничивающие их привлечение. Хотя только 27% обследованных банков отметили, что ничто не сдерживает привлечения средств населения (см. Таблицу 2), но это - абсолютный максимум за семь лет наблюдений, который еще раз подтвердил устойчивое улучшение ситуации в этом сегменте банковской деятельности.

На фоне устойчивой положительной динамики ранжировка факторов претерпела существенные изменения.

Во-первых, существенно ослаб (и достиг своего семилетнего минимума) дефицит предложения вкладов со стороны граждан. Только 18% обследованных банков в 2003 году отметили этот пункт. В 2002 году таковых было 33%.

Во-вторых, примерно на столько же (-13 пунктов) уменьшилось влияние конкуренции со стороны Сбербанка. Впрочем, именно этот фактор по-прежнему остается главным ограничителем привлечения вкладов населения.

Вместе с тем, банки все чаще жалуются на отсутствие необходимых условий для работы с мелкими вкладчиками (+14 пунктов) и конкуренцию со стороны других банков (+13 пунктов).

12

Российский Экономический Барометр, №2, 2004

Таблица 2.

ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ _______________(доля банков, отметивших каждую позицию, %)_

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (8)=(7)-(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Конкуренция со стороны Сбербанка 24 23 35 33 38 54 41 -13

Нормативы ЦБ 48 35 28 38 44 30 28 -2

Отсутствие необходимых условий для работы с мелкими вкладчиками 8 3 6 4 10 10 24 +14

Конкуренция со стороны других банков 12 10 6 12 8 10 23 +13

Недостаток предложения вкладов со стороны граждан 28 33 24 20 23 33 18 -15

Высокие издержки работы с мелкими вкладчиками 4 13 16 30 21 7 13 +6

Прочее 13 10 10 12 4 2 3 +1

Ничто не сдерживает 25 25 19 11 21 24 27 +3

СТРУКТУРА АКТИВОВ

Ранжировка различных статей активов, несмотря на некоторые колебания, остается относительно стабильной в течение последних лет.

Лидирующие позиции уже шестой год подряд занимает кредитование торговых посредников. И хотя рейтинг этой статьи снизился в 2003 году на 9 пунктов, для 67% обследованных банков она остается одной из двух главных (см. Таблицу 3).

Кредиты промышленным предприятиям в течение этих же шести лет всегда занимали вторую позицию. Однако их рейтинг остается весьма нестабильным: снижение его в 2001 году (-16 пунктов) сменилось ростом в 2002 (+23). А в 2003 году мы опять наблюдаем снижение (-20). В результате, в 2003 году менее половины обследованных банков - 47% - отнесли кредитование промышленных предприятий к одной из главных статей своих активов.

Несколько тревожным выглядит увеличение рейтинга кредитования других банков: +9 проц. пунктов за год. В результате для 22% банков эта статья активов оказалась в 2003 году в числе двух главных. Это - максимум за семилетний период.

Остальные виды операций занимают явно второстепенные позиции. Валютные операции относят к основным видам активов только 6% банков, лизинг - 7%, вложения в недвижимость - 4%.

Российский Экономический Барометр, №2, 2004

13

Таблица 3.

РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ СТАТЕЙ АКТИВОВ (доля банков, отметивших каждую статью, _________________________в числе двух главных, %)________________________

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (8)=(7)-(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Кредиты торговым посредникам 60 54 56 71 71 76 67 -9

Кредиты промышленным предприятиям 70 52 56 60 44 67 47 -20

Кредиты гражданам 10 5 7 12 29 27 29 +2

Кредиты другим банкам 10 8 10 9 15 13 22 +9

Валютные активы 7 15 25 17 15 9 6 -3

Прочее 18 28 16 19 13 7 17 +10

в том числе:

Лизинг 0 0 0 0 0 2 7

Вложения в недвижимость 0 5 2 0 2 0 4

Требовалось указать не более двух из девяти, предлагавшихся в анкете.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

В опросах РЭБ эффективность различных видов операций банкам-респондентам предлагается оценить по шкале "выгодно - нейтрально - невыгодно”.

В 2003 году ранжировка основных видов операций по степени их выгодности для банков не изменилась. Лидирующие позиции здесь вот уже на протяжении шести лет занимает кредитование торговых посредников: для 98% обследованных банков такие операции были в 2003 году выгодными (см. Таблицу 4).

Несмотря на небольшое снижение рейтинга в 2003 году (-1 пункт), кредитование промышленных предприятий уже четвертый (!) год подряд занимает вторую позицию: 81% банков отметили эти операции как выгодные.

Третью позицию устойчиво занимает ведение расчетных счетов (77%).

Наибольшее снижение рейтинга (с 66% в 2002 году до 55% в 2003) претерпело кредитование других банков. Интересно, что, как уже было отмечено выше, этот вид операций увеличил свою значимость при формировании и пассивов и активов. Однако снижение их выгодности может свидетельствовать о вынужденном характере использования этих операций банками-респондентами.

Лидерами роста в 2003 году оказались периферийные (по рейтингу) операции: операции с гособлигациями (+16 проц. пунктов), размещение ценных бумаг других юридических лиц и вложения в акции (по +10 пунктов). В целом этот факт можно расценить как позитивный, во-первых, потому что он свидетельствует о некотором увеличении числа эффективных видов операций, а во-вторых, - о постепенном формировании рынка ценных бумаг (во многом искусственного до 1998 года и практически разрушенного сразу после кризиса).

14

Российский Экономический Барометр, №2, 2004

Таблица 4.

РЕЙТИНГ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (доля банков, _____________считающих данный вид операций выгодными, %)_____

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ' (8)=(7)-(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Кредиты торговым посредникам 70 97 92 95 95 100 98 -2

Кредиты промышленным предприятиям 39 50 64 77 86 82 81 -1

Ведение расчетных счетов 52 66 78 51 66 79 77 -2

Кредиты гражданам 31 49 45 60 60 72 72 0

Валютные операции 67 67 91 75 64 69 66 -3

Кредиты другим банкам 60 67 48 67 71 66 55 -11

Размещение ценных бумаг других юридических лиц 17 5 3 0 10 14 24 +10

Операции с гособлигациями 63 23 12 36 20 7 23 +16

Вложения в акции 48 0 3 23 11 6 16 +10

ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

После наблюдавшейся в 1999-2001 году активизации банковской кредитной деятельности, в 2002-2003 годах произошла стабилизация кредитного рынка на достигнутом уровне. Некоторое улучшение ситуации наблюдается в отношении роста доли кредитного портфеля в активах обследованных банков и незначительного увеличения сроков кредитования.

Доля кредитов в активах обследованных банков составила 54% - абсолютный максимум за семь лет. При этом доля кредитов промышленным предприятиям остается на уровне 20012002 г.г. - около 16% (см. Таблицу 5).

Средний срок выдаваемых кредитов в 2003 году составил примерно 5,6 месяца. Это на 0,8 месяца больше, чем в 2002 году. Увеличился и срок кредитования промышленных предприятий - с 5,1 до 6,1 мес.

Число банков, не занимавшихся долгосрочным кредитованием, в 2003 году составило 16%. Это в два с лишним раза (!) меньше чем в 1997 году.

На протяжении шести лет снижается объем просроченной задолженности. Если в 1997 году в общем объеме кредитов она составляла 19%, в 1998-1999 - 8-9%, в 2000-2002 - 4-5%, то в 2003 - всего 3%. Судя по всему, ее «качество» не ухудшается. Ожидания банкиров относительно возможностей возвращения просроченных долгов остаются на уровне 2002 года, когда они рассчитывали вернуть (через 6 месяцев) около 45% общей суммы «плохих» долгов. Частота, с которой банки обращались в арбитражный суд на своих "злостных” должников в 1999-2003 годах, оставалась примерно постоянной: 1-2 раза за полугодие.

В последние годы существенно сократилось число банков, не имеющих просроченной задолженности. Если в 2001 году таковых было 15%, то в 2003 - уже только 8%.

Российский Экономический Барометр, №2, 2004

15

Таблица 5.

ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Доля кредитов в активах банков, % 38 42 40 43 50 49 54

Доля кредитов промышленным предприятиям в активах банков, % 15 17 14 13 15 16 16

Доля долгосрочных (на срок более 1 года) кредитов в общем объеме кредитов, % 2 9 13 10 10 11 11

Доля банков, не выдававших долгосрочных кредитов, % банков 34 31 21 21 16 12*) 16

Средний срок ссуд, мес. 3,1 4,2 4,6 5,0 5,4 4,8 5,6

Средний срок ссуд промышленным предприятиям, мес. 3,5 4,9 4,7 5,3 5,4 5,1 6,1

Доля просроченных долгов в общем объеме кредитов,% 19 9 8 5 4 4 3

Доля банков, не имеющих просроченных долгов в кредитном портфеле, % 5 8 5 13 15 10 8

Доля просроченных долгов, которую удастся вернуть через полгода, в их общем объеме, % 32 32 38 30 40 45 45

Число обращений в арбитражный суд за полугодие по вопросам просроченной задолженности 3,6 2,3 1,6 1,0 1,5 1,3 1,7

* Уточнено.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЕМЩИКОВ

Финансовое положение своих заемщиков банки оценивают довольно оптимистично. Если в 1997-1998 годах только половина банков-респондентов говорила о том, что их предприятия-заемщики находятся в целом в нормальном финансовом положении, то в 1999 году - 70%, а в 2001-2003 - уже около 95%.

Эти оценки, вероятно, не голословны, поскольку лишь около 13% выданных кредитов приходится на новые предприятия, то есть те, с кем банки имеют дело менее 1 года. А 56% кредитов получают те предприятия, которые сотрудничают с данным банком более 3 лет (см. Таблицу 6).

Отметим, что вовлечение новых заемщиков на кредитный рынок, хотя по-прежнему происходит весьма медленно, в 2003 году чуть ускорилось. Уже 13% от общей суммы выданных кредитов (по сравнению с 7% в 2001 -2002 годах) приходится на те организации, с кем банки работают менее одного года. И только 30% - на тех, кто работает с банками более трех лет (по сравнению с 38-50% в 2001-2002 годах).

16

Российский Экономический Барометр, №2, 2004

Таблица 6.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ ПО СРОКУ РАБОТЫ С ПРЕДПРИЯТИЕМ, _____________________ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ КРЕДИТОВ_____________________

Срок работы с предприятием 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Менее 1 года 8 3 8 9 7 7 13

1 -3 года 4 4 15 19 20 28 31

3-5 лет 13 10 24 20 23 27 26

более 5 лет 75 83 53 52 50 38 30

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100

Об этом же свидетельствуют и прямые оценки динамики заемщиков: в 2003 году для 40% обследованных банков круг заемщиков расширялся. Это максимальный показатель за семь лет наблюдений (см. Таблицу 7).

Таблица 7.

ИЗМЕНЕНИЕ КРУГА ЗАЕМЩИКОВ (доля банков, у которых круг заемщиков в течение двух месяцев, предшествующих опросу, расширился - не изменился - сузился, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Расширился 15 12 29 32 39 29 40

Не изменился 79 82 64 64 56 67 56

Сузился 6 6 7 4 5 4 4

ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Постепенное улучшение ситуации в экономике и дальнейшее, пусть медленное, развитие кредитного рынка сказывается и на факторах, лимитирующих кредитную деятельность банков. Их острота существенно ослабла.

В первую очередь это коснулось такого ограничителя кредитной деятельности, как неплатежеспособность заемщиков. Только 18% обследованных банков в 2003 году отметили этот фактор среди лимитирующих их кредитную деятельность (см. Таблицу 8). Это абсолютный минимум за семь лет наблюдений. Напомним, что аналогичный показатель в 1997-1998 годах составлял 73-85%, в 1999-2000 - 51-56%, в 2001-2002 - 40-42%. Т.е. за семь лет он сократился более чем в 4,5 раза (!).

Почти сопоставимое снижение в относительных показателях произошло и с таким лимитирующим фактором как жесткая политика ЦБР: в 2003 году 16% банков выделили его как лимитирующий, а в 1997 году таковых было 42%.

Несмотря на постепенное сглаживание проблемы недостатка кредитных ресурсов в последние три года (сокращение с 52% в 2001 году до 40% в 2003), этот фактор по-прежнему остается главной причиной, тормозящей развитие кредитной деятельности банков.

Среди других значимых препятствий для развития кредитования 26% обследованных банков назвали недостаток спроса на кредит со стороны солидных и перспективных заемщиков.

На другие факторы указало не более 6% банков-респондентов.

Отметим, что после длительного периода увеличения доли банков, отмечающих, что их кредитную деятельность ничто не сдерживает (с 8% в 1998 году до 20% в 2002 году), в 2003

Российский Экономический Барометр, №2, 2004

17

году этот показатель снизился до 14%. Вероятно, это сокращение можно объяснить тем, что все большее число банков предпринимает попытки активизировать свою деятельность на кредитном рынке, но сталкивается с реальными сложностями, в то время как ранее их бездействие в этом сегменте, действительно, ничто не ограничивало.

Таблица 8.

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ КРЕДИТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ

(доля банков, отметивших данный фактор, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (8)=(7)-(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ничто не ограничивало 9 8 10 12 13 20 14 -6

Недостаток кредитных ресурсов 52 32 25 37 52 51 40 -11

Недостаток спроса на кредит (со стороны солидных и перспективных заемщиков) 25 32 33 32 19 27 26 -1

Неплатежеспособность заемщиков 85 73 56 51 40 42 18 -24

Жесткая политика ЦБР 42 42 35 37 39 29 16 -13

Нехватка помещений, оборудования, и т.д. 0 0 0 2 4 0 4 +4

Быстрый рост цен 0 7 0 2 4 2 2 0

Налоги 7 8 7 7 7 3 0 -3

Переключение банка на другие виды операций 10 0 5 7 0 0 0 0

Недостаточная квалификация персонала 0 0 0 2 2 0 0 0

Прочее 0 3 3 3 4 0 6 +6

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В течение последних лет произошла относительно четкая дифференциация отраслей производства по их привлекательности для кредитования. Бесспорным лидером является пищевая промышленность. В 2003 году 54% обследованных банков считали ее наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования (см. Таблицу 9). Это на 7 проц. пунктов меньше, чем в 2002 году, однако, разрыв между пищевой и остальными отраслями по-прежнему остается весьма внушительным.

Вторым эшелоном идут отрасли, которым согласны были бы одолжить деньги от 1/5 до 1/3 банков - это электроэнергетика, топливный комплекс, промышленность стройматериалов и машиностроение, которое впервые за все годы наблюдений поднялось так высоко в нашем рейтинге.

Третий эшелон составляю те отрасли, о возможности кредитования которых сообщали от 1/10 до 1/5 банков. К ним относятся химическая промышленность, которая уступила свои позиции в 2003 году и переместилась из второго в третий эшелон, металлургия, легкая промышленность и агросектор.

И, наконец, около 7% банков в 2003 году считали, что все отрасли плохи для кредитования.

18

Российский Экономический Барометр, №2, 2004

Таблица 9.

РЕЙТИНГ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (доля банков, считающих эту отрасль ____________привлекательной для долгосрочного кредитования, %)____________

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ' (8)=(7)-(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Пищевая промышленность 32 45 50 56 57 61 54 -7

Электроэнергетика 33 29 25 22 30 24 27 +3

Топливная 34 25 25 26 25 33 26 -7

Машиностроение и металлообработка 13 11 13 8 14 15 22 +7

Промышленность стройматериалов 12 16 14 21 21 23 20 -3

Химия и нефтехимия 17 11 17 22 29 24 17 -7

Черная и цветная металлургия 14 8 9 13 19 12 17 +5

Легкая промышленность 4 6 5 8 9 19 12 -7

Агросектор 5 2 7 7 13 12 8 -4

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 8 6 10 7 9 7 8 +1

Все отрасли плохи 19 25 16 13 7 5 7 +2

Предлагалось отметить не более трёх отраслей.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВ

Финансовое положение банков в течение последних семи лет постоянно улучшалось. Особенно высокие темпы улучшения были характерны для послекризисных (1999 и 2000) лет. К 2001 году уже ни один из банков не оценивал свое финансовое положение как плохое. Тем не менее, в 2001-2003 годах несколько сократилось число банков в хорошем финансовом положении и увеличилась доля в нормальном (см. Таблицу 10). Эти изменения практически никак не затронули распределение банков по результатам хозяйственной деятельности. Подавляющее большинство из них - 89% - были в 2003 году прибыльными, у 9% - доходы равнялись издержкам и только 2% были убыточными (см. Таблицу 11).

Таблица 10.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАНКОВ (%, доля банков от числа обследованных)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Хорошее 12 17 34 42 32 32 39

Нормальное 72 78 65 57 68 68 61

Плохое 16 5 1 1 0 0 0

Российский Экономический Барометр, №2, 2004

19

Таблица 11.

ФИНАНСОВЫЙ ИТОГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ (%, доля банков от числа _____________________________обследованных)____________________________

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Прибыль 74 80 83 91 92 90 89

Доходы равны издержкам 7 16 12 9 4 10 9

Убыток 19 4 5 0 4 0 2

ПЕРСПЕКТИВА БАНКРОТСТВА БАНКОВ

В последние четыре года угроза банкротства, по оценкам банкиров, уменьшилась: 70% банков считают ее нереальной (см. Таблицу 12). При этом соотношение факторов, приближающих угрозу банкротства, в последние годы изменилось, а их острота снизилась. Так, если до 2000 года включительно основную угрозу своей деятельности банки видели в неплатежеспособности заемщиков и жесткой политики ЦБ, то в 2001-2003 годах неплатежеспособность заемщиков отошла на второй план, а ее место занял недостаток привлеченных средств.

Таблица 12.

ФАКТОРЫ БАНКРОТСТВА (ДОЛЯ БАНКОВ, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Такой угрозы нет 38 43 43 70 61 61 70

Жесткая политика ЦБР 38 40 20 17 21 12 22

Недостаток привлеченных средств 29 13 10 8 15 23 11

Неплатежеспособность заемщиков 57 33 24 17 15 13 5

Налоги 28 18 13 10 14 6 4

Ошибки руководства банка 7 8 2 2 0 2 2

Прочее 2 18 9 4 4 5 3

Предлагалось отметить не более трех факторов, приближающих угрозу банкротства банка.

КОНКУРЕНЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Несмотря на относительное внешнее благополучие и хорошее финансовое положение, банки все более остро ощущают конкуренцию. Около 61% банков сочли конкуренцию сильной (см. Таблицу 13). Это на 23 пункта выше по сравнению с 2002 годом и максимальная оценка за семь лет наблюдений. Только 2% обследованных банков сообщают об отсутствии конкуренции на их рынках.

20

Российский Экономический Барометр, №2, 2004

Таблица 13.

УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ (доля банков, %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Сильная 24 28 26 36 26 38 61

Незначительная 61 51 65 62 74 60 37

Отсутствует 15 21 9 2 0 2 2

* * *

В целом можно говорить, что развитие банковского сектора в 2003 году, хотя и не отличалось резкими сдвигами количественных показателей, но оставляет впечатление наметившихся существенных качественных сдвигов: отечественная банковская система все в большей мере берет на себя перераспределительные функции, которые до сих последнего времени она выполняла довольно слабо.

ВЫБОРКА РЭБ

Банковские опросы РЭБ проводятся раз в два месяца. Обычно в них принимает участие от 20 до 40 банков. Основу выборки составляют средние региональные банки со средним числом занятых - около 180 человек и средней зарплатой около 7000 рублей (2003г.). Около 34% выборки составляют бывшие спецбанки и около 54% - новые коммерческие.