CC BY
558
Российский Экономический Барометр, №2, 2001
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ БАНКОВ В 2000 ГОДУ
А.Батяева
Данные банковских опросов РЭБ демонстрируют стабилизацию банковского сектора России в 2000 году. Многие показатели вернулись к докризисному (додефолтному) уровню, по другим произошло закрепление позитивных тенденций, наметившихся ранее.
ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
В опросах РЭБ руководителям банков предлагается выделить три главных источника поступления денег. Их рейтинг (в соответствии с процентом полученных "голосов”) представлен в Таблице 1.
Как видно из этой таблицы, на протяжении нескольких лет главной статьей пассивов являлись расчетные счета юридических лиц: доля банков, отметивших эту статью, держалась в районе 80%, а в 2000 году их стало еще больше - свыше 90%.
В 2000 году возросла роль вкладов граждан в качестве одного из главных источников привлеченных средств: около 81% банков (в 1999 году - 61%) отметили эту позицию. Данные 2000 года по этому показателю соответствуют результатам 1997, поэтому можно говорить, что взаимное доверие населения и банков, значительно подорванное кризисом 1998 года, постепенно восстанавливается.
Общая стабилизация в экономике способствовала увеличению доли срочных средств в пассивах коммерческих банков. Так, если в 1999 году лишь 36% респондентов назвали депозиты юридических лиц в качестве одного из главных источников средств, то в 2000 - уже более половины.
Улучшение ситуации в банковской сфере привело и к изменению роли межбанковских депозитов. После трех лет снижения (с 28% в 1997 году до 7% в 1999) рейтинг этой статьи пассивов немного подрос и составил 12%.
Судя по тому, что практически все рассматриваемые источники привлеченных средств «набрали вес» в 2000 году и ни один его не «сбросил», деятельность банков по привлечению средств осуществляется с использованием максимально широкого спектра возможностей.
Российский Экономический Барометр, №2, 2001
9
Таблица 1.
РЕЙТИНГ ИСТОЧНИКОВ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ (доля банков, %)
1997 1998 1999 2000
Расчетные счета юридических лиц 82 86 79 94
Вклады граждан 80 76 61 81
Депозиты юридических лиц 32 34 36 51
Межбанковские кредиты 28 15 7 12
Целевые кредиты ЦБР 2 0 3 0
Прочее 7 8 15 17
Сумма долей 231 219 201 255
Требовалось выделить не более трех наиболее важных пунктов.
СТРУКТУРА АКТИВОВ
Основными статьями активов по-прежнему остаются кредиты промышленным предприятиям и торговым посредникам. В 2000 году их рейтинг еще более возрос: для кредитов промышленным предприятиям на 4 проц. пункта, для кредитов торговым посредникам - на 15 пунктов. В результате, в 2000 году кредитование торговых посредников было одной из главных статей размещения средств для 71% обследованных банков, а кредитование промышленных предприятий - для 60%. Заметим, что в 1997 году наблюдалась обратная картина - наивысший рейтинг был у кредитования промышленного сектора, а торговые посредники занимали второе место. Затем, в 1998-1999 годах эти две позиции активов сравнялись, а в 2000 году - поменялись местами.
Сдвиги по другим позициям не так значительны. Несколько снизилась роль валютных активов. Если в 1999 году эту статью (в качестве одной из двух важнейших) отмечали 25% респондентов, то в 2000 году - только 17%. Чуть повысилась роль кредитования граждан (с 7% в 1999 году до 12% в 2000). Практически не изменилась роль кредитов другим банкам: как и год назад только один из десяти респондентов относил эту статью к числу двух наиболее важных.
Таблица 2.
РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ СТАТЕЙ АКТИВОВ (доля банков,%)
1997 1998 1999 2000
Кредиты торговым посредникам 60 54 56 71
Кредиты промышленным предприятиям 70 52 56 60
Валютные активы 7 15 25 17
Кредиты гражданам 10 5 7 12
Кредиты другим банкам 10 8 10 9
Требовалось указать не более двух пунктов из девяти, предлагавшихся в анкете.
10
Российский Экономический Барометр, №2, 2001
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
В опросах РЭБ эффективность различных видов операций респондентам предлагается оценить по шкале "выгодно - нейтрально - невыгодно”.
Лидирующие позиции здесь вот уже на протяжении четырех лет занимает кредитование торговых посредников: для 95% обследованных банков такие операции были в 2000 году выгодными (в 1999 - для 92%).
Значительно повысились оценки эффективности кредитования промышленных предприятий: +13 проц. пунктов по сравнению с 1999 годом и +38 пунктов по сравнению с 1997 годом. В результате этот вид операций оказался выгодным для 77% банков и вышел на вторую позицию.
Столь же быстро улучшались оценки операций по кредитованию населения: в 1997 году они были выгодны для 31% банков, а в 2000 году - уже для 60%.
Валютные операции по-прежнему входят в тройку наиболее выгодных: 75% обследованных банков назвали их таковыми. По сравнению с 1999 годом их рейтинг снизился на 16 проц. пунктов, но все же не опустился до уровня 1997 года (67%).
Вернулись к докризисным величинам оценки эффективности кредитования других банков: 67% в 2000 году (как и в 1998 году). Хотя год назад популярность этих операций снизилась до 48%.
Симметрично обратная картина наблюдается по ведению расчетных счетов. На 1999 год здесь пришёлся не спад «популярности», а ее пик (78%). Однако в 2000 году показатель вернулся к докризисному уровню - 51%.
Очень большие изменения произошли в двух последних строчках Таблицы 3, относящимся к операциям с долговыми и долевыми ценными бумагами. В 1998-1999 годах резко - на 40-50 проц. пунктов - сократилось число банков, считающих такие операции выгодными. А в 2000 году мы видим почти столь же стремительное - на 20-24 проц. пункта - увеличение их популярности. В результате, 36% обследованных банков отметили как выгодные операции с гособлигациями и 23% сочли выгодными операции с акциями.
Таблица 3.
РЕЙТИНГ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (доля банков, считающих данный вид операций выгодными, %)
1997 1998 1999 2000
Кредиты торговым посредникам 70 97 92 95
Кредиты промышленным предприятиям 39 50 64 77
Валютные операции 67 67 91 75
Кредиты другим банкам 60 67 48 67
Кредиты гражданам 31 49 45 60
Ведение расчетных счетов 52 66 78 51
Операции с гособлигациями 63 23 12 36
Вложения в акции 48 0 3 23
Российский Экономический Барометр, №2, 2001
11
КРЕДИТЫ
Доля кредитов в активах обследованных банков составила 43% - максимальный уровень за четыре года. Правда, тенденция к повышению этого показателя выражена весьма слабо. Одновременно происходит снижение доли кредитов промышленным предприятиям. В 2000 году она составила лишь 13% активов - самый низкий уровень за четырехлетие.
Хотя относительные масштабы кредитования практически не меняются, средний срок выдаваемых кредитов медленно, но неуклонно увеличивается. За четыре года он вырос с 3,1 мес. до 5,0, а для кредитов промышленным предприятиям - с 3,5 до 5,3 мес.
Стабилизировалась в последние три года и доля долгосрочных кредитов. Они составляют около 1/10 всех выдаваемых кредитов. Число банков, не занимавшихся долгосрочным кредитованием, как и год назад, составило 21%. В 1997-1998 их было заметно больше - 31-34%.
На протяжении четырех лет снижался объем просроченных кредитов. Если в 1997 году в общем объеме кредитов они составляли 19%, в 1998-1999 - 8-9%, то в 2000 - всего 5%. Правда, их «качество» ухудшилось. Ожидания банкиров относительно возможностей возвращения просроченных долгов стали пессимистичнее. Если в 1997-1999 годах возвращаемая (в ближайшие 6 месяцев) часть оценивалась ими как 32-38% от общей суммы просроченной задолженности, то в опросах 2000 года - лишь 30%.
Параллельно сокращается число исков, с которыми банки были намерены обратиться в арбитражный суд на своих "злостных” должников. В 1997 году этот показатель составил 3-4 раза за полугодие, в 1998-1999 - 2-3, а в 2000 - 1 (см. Таблицу 4). Интересно, что число обращений в суд сокращается пропорционально сокращению объема просроченной задолженности: на каждые 5% просроченных долгов в кредитном портфеле в среднем приходится приблизительно одно обращение в суд (за полугодие).
Таблица 4.
ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
1997 1998 1999 2000
Доля кредитов в активах банков, % 38 42 40 43
Доля кредитов промышленным предприятиям в активах банков, % 15 17 14 13
Доля долгосрочных (на срок более 1 года) кредитов в общем объеме кредитов, % 2 9 13 10
Доля банков, не выдававших долгосрочных кредитов, % банков 34 31 21 21
Средний срок ссуд, мес. 3.1 4.2 4.6 5,0
Средний срок ссуд промышленным предприятиям, мес. 3.5 4.9 4.7 5,3
Доля просроченных долгов в общем объеме кредитов, % 19 9 8 5
Доля просроченных долгов, которую удастся вернуть через полгода, в их общем объеме, % 32 32 38 30
Число обращений в арбитражный суд за полугодие 3,6 2,3 1,6 1,0
12
Российский Экономический Барометр, №2, 2001
Финансовое положение своих заемщиков банки оценивают довольно оптимистично. Если в 1997-1998 годах только половина наших респондентов говорила о том, что их предприятия-заемщики находятся в целом в хорошем или нормальном положении, то в 1999 году - 70%, а в 2000 - уже почти 90%. Эти оценки, вероятно, не голословны, поскольку лишь около 9% выданных кредитов приходится на новые предприятия, то есть те, с кем банки имеют дело менее 1 года. А половину кредитов получают предприятия, которые сотрудничают с данным банком более 5 лет.
Тем не менее, среди важнейших факторов, ограничивающих кредитную деятельность, главным, по оценкам банкиров, является неплатежеспособность заемщиков, - 51% респондентов указали на это в 2000 году. Правда, раньше значимость данного фактора была намного большей и резко снизилась именно в последнее время. В 1997 году на него указывали 85% обследованных банков, в 1998 - 73%, в 1999 - 56%.
Вторым, по частоте упоминания фактором, стабильно остается жесткая политика ЦБ. Его отметили 38% респондентов (в 1997-1999 годах - 35-42%). Третьим был недостаток кредитных ресурсов - 37%, и четвертым - недостаток спроса на кредит со стороны солидных и перспективных заемщиков - 32%.
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В течение последних лет произошла относительно четкая дифференциация отраслей промышленности по их привлекательности для кредитования. Бесспорным лидером, со все возрастающим отрывом от других, является пищевая промышленность. В 2000 году более половины (56%) обследованных банков считали ее выгодной для долгосрочного кредитования.
Вторым эшелоном идут отрасли, которым готовы одолжить деньги от 1/5 до 1/4 банков. «Старожилами» здесь являются топливная промышленность и энергетический комплекс, которые, в целом, сохраняют свои позиции. В 2000 году к ним подтянулись химия, нефтехимия и промышленность стройматериалов. Улучшение их рейтинга в последние два-три года было довольно заметным: с 11-12% до 21-22% (см. Таблицу 5).
Все остальные отрасли (металлургия, машиностроение, легкая промышленность, лесопрмышленный комплекс и агросектор) остаются явными аутсайдерами.
И, наконец, около 13% банков в 2000 году считали, что все отрасли плохи для кредитования. Заметим, что это - минимальное число за четыре года.
Российский Экономический Барометр, №2, 2001 13
Таблица 5. РЕЙТИНГ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (доля банков, считающих эту отрасль привлекательной для долгосрочного кредитования, %)
1997 1998 1999 2000
Пищевая промышленность 32 45 50 56
Топливная 34 25 25 26
Электроэнергетика 33 29 25 22
Химия и нефтехимия 17 11 17 22
Промышленность стройматериалов 12 16 14 21
Черная и цветная металлургия 14 8 9 13
Машиностроение и металлообработка 13 11 13 8
Легкая промышленность 4 6 5 8
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 8 6 10 7
Агросектор 5 2 7 7
Все отрасли плохи 19 25 16 13
Предлагалось отметить три отрасли.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВ
Финансовое положение банков в течение последних четырех лет постоянно улучшалось. Особенно быстро это происходило в послекризисные (1999 и 2000) годы. К 2000 году доля банков в хорошем финансовом положении увеличилась по сравнению с 1997 в 3,5 раза и составила 42%. Практически все остальные банки (57%) оценивали свое финансовое состояние как нормальное и около 1% респондентов сочли его плохим (конкретно: за шесть опросов 2000 года был лишь один случай оценки своего финансового положения как плохого).
Заметно улучшилось распределение банков по результатам хозяйственной деятельности. Подавляющее большинство из них - 91% - были в 2000 году прибыльными, у 9% - доходы равнялись издержкам и ни один не был убыточным.
Таблица 6.
Финансовое положение банков
Финансовый итог деятельности банков
(доля банков от числа обследованных, %)
1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
Хорошее 12 17 34 42 Прибыль 74 80 83 91
Нормальное 72 78 65 57 Доходы равны издержкам 7 16 12 9
Плохое 16 5 1 1 Убыток 19 4 5 0
14
Российский Экономический Барометр, №2, 2001
Значительно снизилась, по оценкам респондентов, и острота угрозы банкротства: в 1997 году представители 38% банков констатировали отсутствие такой угрозы, в 19981999 - их число увеличилось до 43%, а в 2000 году - до 70%.
В результате, сократилось и влияние факторов, вызывающих угрозу потери платежеспособности. Более чем в три раза реже (17% в 2000 против 57% в 1997) таким фактором стали называть неплатежеспособность заемщиков, в два-три раза снизилась за тот же период частота упоминаний жесткой политики ЦБР (с 38% до 17%), высоких налогов (с 28% до 10%), недостатка привлеченных средств (с 29% до 8%).
Таблица 7.
ФАКТОРЫ БАНКРОТСТВА (доля банков, %)
1997 1998 1999 2000
Такой угрозы нет 38 43 43 70
Неплатежеспособность заемщиков 57 33 24 17
Жесткая политика ЦБР 38 40 20 17
Налоги 28 18 13 10
Недостаток привлеченных средств 29 13 10 8
Ошибки руководства банка 7 8 2 2
Прочее 2 18 9 4
Предлагалось отметить не более трех факторов, приближающих угрозу банкротства банка.
В целом, судя по данным опросов, 2000 год оказался одним из лучших для банковского сектора России. На фоне значительного укрепления их финансового положения происходит и ряд значимых сдвигов в деятельности банков: (1) восстанавливается роль вкладов населения как одного из основных источников привлеченных средств, (2) увеличивается вес срочных средств в пассивах, (3) возрастает роль кредитования в деятельности банков. И хотя масштабы кредитования пока остаются на прежнем уровне - всего лишь 40-45% активов - кредиты торговым посредникам и промышленным предприятиям неизменно относятся к числу главных статей активов у 60-70% банков, одновременно являясь самыми выгодными видами деятельности для подавляющей части банковской выборки РЭБ.
ВЫБОРКА РЭБ
Банковские опросы РЭБ проводятся раз в два месяца. Обычно в них принимает участие от 20 до 40 банков. Основу выборки составляют средние региональные банки. Средняя величина их активов составила в 2000 году 450 млн. руб., число занятых - около 140 человек, средняя зарплата - 2870 руб. Примерно половину выборки составляют бывшие спецбанки, треть - новые коммерческие.
