CC BY
19
Региональные проблемы преобразования экономики, №4, 2013_
ЗОИДОВ К.Х.,НОВОСОЛЕВ М.В. ,МЕДНИКОВ В.В.
ВЛИЯНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКОВ В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В статье проведен общий анализ деятельности и влияния на циклическое развитие банковской системы Российской Федерации зарубежных (дочерних) банков в период с 1992 по 2012 год. Рассмотрены факторы развития данного банковского сектора, его влияние на становление рыночной экономики в России. Сделана попытка выявления общих тенденций и особенностей деятельности крупнейших зарубежных (дочерних) банков в рассматриваемый период.
Ключевые слова: банковская система, зарубежные банки, кредитное учреждение, активы, кризисная цикличность, глобализация, модернизация.
ZOIDOV К.КН. , NOVOSOLEV ММ., MEDNIKOV У.У.
IMPACT AND EVOLUTION OF FOREIGN BANKS IN RUSSIAN ECONOMIC TRANSFORMATION
This paper presents a general analysis of activity and influence on the development of the banking system of the Russian Federation abroad (subsidiaries) of banks in the period of 1992-2012 years. The article considers the factors of development of the banking sector and its impact on the establishment of a market economy in Russia. An attempt was made to identify common trends and patterns of major foreign (subsidiary) of banks in the period under review.
Keywords: banking, foreign banks, the credit institution's assets, cyclical crisis, globalization, modernization.
Введение
За более чем двадцатилетнюю историю существования российской банковской системы существенную долю в ней заняли зарубежные (дочерние) банки, образовав, наряду с национальными государственными и частными банками, третью группу банков, работающих в России. По данным Банка России, на 1 января 2012 года в стране действовало 230 кредитных организаций, в уставном капитале которых участвовали нерезиденты. На сектор зарубежных (дочерних) банков приходилось 27,7 % совокупного уставного капитала отечественной банковской системы [5].
Конкурентные преимущества зарубежных банков и их влияние на российскую экономику в целом и на состояние ее банковской системы в частности недостаточно глубоко изучены. В связи с этим цель данного исследования заключается в анализе влияния зарубежных (дочерних) банков на циклическое развитие банковской системы и экономики Российской Федерации с 1992 по 2012 год на основе изучения деятельности крупнейших зарубежных (дочерних) банков в рассматриваемый период.
Зарубежные (дочерние) банки в России и их развитие в 1990-е годы
Как правило, российские банки с иностранным капиталом (то есть те, в которых доля иностранных инвестиций в уставной капитал составляет 100 % или иную существенную величину) называют «иностранными банками». Это связано с тем, что в банковской системе Российской Федерации нет филиалов иностранных банков, и единственно возможной формой участия нерезидентов в банковской деятельности является наличие доли в уставном капитале банка, созданного по российскому законодательству. Таким образом, зарубежные банки в России функционируют через создание дочерних российских банков — самостоятельных юридических лиц, которые наравне со всеми другими банками обязаны соблюдать единые нормы и требования, установленные для банков Российской Федерации.
В данной статье мы будем понимать под иностранными банками те банковские учреждения, действующие на территории Российской Федерации, где контрольный пакет акций (или основная доля уставного капитала) принадлежит иностранным организациям и физическим лицам-нерезидентам.
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00615а) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 11-0б-00516а и № 12-06-33015-мол_а_вед).
Важно отметить, что условия и порядок выхода иностранных банков на российский рынок во многих отношениях мягче, чем в большинстве других стран. Главное преимущество российского рынка перед зарубежными заключается в легкости вхождения на него иностранных инвесторов. Но при этом существовал (и до сих пор существует) фактический запрет на открытие филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации, минуя создание дочернего банка.
При этом Правительство и Банк России исходили из того, что на текущем этапе развития банковского сектора создание филиалов иностранных банков следует считать преждевременным, учитывая необходимость поддержания равных конкурентных условий для всех кредитных организаций, оказывающих банковские услуги. Во всех остальных случаях условия допуска нерезидентов в российскую банковскую систему вписываются в общемировую практику лицензирования банковской деятельности и не вызывают существенных возражений со стороны зарубежных инвесторов.
В период 1992-1997 годов на российский рынок вышли дочерние подразделения многих иностранных банков. Среди них особо надо выделить те, которые на сегодняшний день играют значительную роль в банковском секторе России:
ЗАО КБ «Ситибанк» (дочерний банк Citigroup) — 1993 год;
АО «Райффайзенбанк» (стопроцентно дочерний банк австрийской банковской группы «Райффайзен») — 1996 год.
Среди 30 крупнейших банков на 1 января 1999 года, по данным Банка России, было представлено 6 иностранных кредитных учреждений (табл. 1).
Таблица 1
Топ-30 крупнейших банков на 1 января 1999 года [9]
Наименование банка Автобанк Регистрация (город) Москва Номер лицензии 30
Альфа-Банк Москва 1326
«БНПП-Дрезднер банк» Санкт-Петербург 2455
Внешторгбанк Москва 1000
«Возрождение» Москва 1439
Газпромбанк Москва 354
«Гута-банк» Москва 1623
«Инг Банк» Москва 2495
«Креди Лионэ Русбанк» Санкт-Петербург 1680
АО «Кредит Свисс Ферст Бостон» Москва 2494
Международная финансовая компания Москва 2864
Международный московский банк Москва 1
Международный промышленный банк Москва 2056
Межкомбанк Москва 306
«Менатеп» Москва 41
Мосбизнесбанк Москва 999
Московский индустриальный банк Москва 912
Московский муниципальный банк — Банк Москвы Москва 2748
«Мост-банк» Москва 1582
Национальный резервный банк Москва 2170
«Онэксим банк» Москва 2301
Промстройбанк Москва 1449
Промышленно-строительный банк Санкт-Петербург 439
«Российский кредит Москва 324
Сбербанк России Москва 1481
«СБС-Агро» Москва 61
«Ситибанк» Т/О Москва 2557
«Собинбанк» Москва 1317
«Торибанк» Москва 1628
«Чейз Манхеттен банк Интернешнл» Москва 2629
Развитие зарубежных (дочерних) банков в России в первое десятилетие ХХ! века
После кризиса 1998 года, не оказавшего существенного влияния на зарубежные (дочерние) банки, они продолжили активную деятельность в России.
На 1 января 2005 года в нашей стране уже было зарегистрировано 137 кредитных организаций с участием иностранного капитала, причем 43 из них на 100 % принадлежали крупнейшим заграничным банкам. Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций России составила 11,5 % [4]. Банки с иностранным участием успешно работали в 30 регионах страны. Иностранный капитал присутствовал в структуре собственности каждого десятого банка, действующего на территории Российской Федерации. На долю Москвы при этом приходилось свыше 90 % всего объема иностранного участия в уставных капиталах банков.
Но при этом фактические масштабы участия иностранного капитала в российской банковской системе оставались всё еще скромными. По сравнению со странами Центральной и Восточной Европы доля банковских активов, находящихся под контролем нерезидентов, в России заметно ниже.
Большинство иностранных банков придерживалось модели «осторожного поведения» в российском банковском секторе. Его главным признаком выступал существенный дисбаланс между потенциальными конкурентными преимуществами дочерних иностранных банков и реальными масштабами их деятельности на российском рынке банковских услуг. Однако в отдельных сегментах этого рынка кредитные организации с преобладающим участием иностранного капитала уже в это время начали играть заметную роль.
В частности, это касалось операций на межбанковском рынке, на которые приходилось 22,9 % кредитов, депозитов и иных размещенных средств в банках. Иностранные банки проявляли активность на рынке корпоративной клиентуры. Они концентрировали в своих руках 10 % средств, привлеченных всей банковской системой страны от предприятий и организаций [1]. Несмотря на небольшой удельный вес потребительских ссуд в кредитных портфелях и вкладов граждан в пассивах иностранных банков (3,2 % от всей суммы привлеченных средств населения), ретейловый бизнес уже в то время достаточно активно осваивался рядом банков, контролируемых нерезидентами.
Ориентировались иностранные банки, прежде всего, на своих корпоративных клиентов, а также состоятельных клиентов. Так, например, глава представительства The Boston Consulting Group в России Штефан Дертинг отмечал, что «...иностранные банки в России интересуются, прежде всего, потребителями с доходом свыше 500 долл. на человека. И все их усилия будут направлены на эту категорию. Российские же банки станут обслуживать массовый сегмент» [3].
В конце 1990-х и начале 2000-х годов иностранцы стали ориентироваться на малый и средний бизнес, а также частных вкладчиков и переключились на розничный сектор: «Райффайзен» — с 1999 года, Международный московский банк (ММБ) — с 2001 года (после объединения с российской «дочкой» Bank Austria), а «Ситибанк» начал обслуживать физических лиц в ноябре 2002-го.
Основным инструментом выхода на рынок для иностранцев было поглощение какого-то действующего российского банка. При этом основным вопросом выступала его стоимость, которую заметно снижали следующие факторы:
- зависимость от одного-двух крупных корпоративных клиентов;
- аффилированность банка и крупнейших клиентов;
- слабая система продаж;
- низкая культура обслуживания;
- слабая взаимосвязь продуктового ряда со стратегическими приоритетами и возможностями банка;
- отсутствие ИТ-стратегии и CRM;
- наличие различных технологических баз (АБС) головного офиса и филиалов;
- отсутствие аттестации персонала;
- нерегулярность внутренних проверок;
- отсутствие самостоятельных подразделений риск-менеджмента и современных методов оценки финансовых рисков.
Так, например, в 2002 году состоялась сделка о покупке голландской Home Credit Group, которая входит в состав чешской группы компаний PPF, «Инновационного банка Технополис» [6].
В 2005 году европейской финансовой группой UniCredit были приобретены активы первого коммерческого банка в новейшей истории России — Международного московского банка (ММБ), созданного в 1998 году и имевшего лицензию Банка России № 1. В 2007 году банк был переименован и получил современное название — ««ЮниКредит Банк»» [2].
В качестве основных причин экспансии иностранных банков на российский банковский
рынок в это время следует выделить:
- рост доходов российских граждан и бизнеса;
- стабильность валютной системы;
- постепенное улучшение законодательного поля и системы банковского регулирования;
- экспансию иностранных товаропроизводителей на российский рынок (производство автомобилей, бытовой техники, розничная торговля) и интернационализацию бизнеса крупнейших российских компаний;
- относительно высокую, по международным стандартам, доходность российского банковского бизнеса (маржа по процентным операциям составляет 7-8 %);
- слабую конкуренцию в сегментах рынка с высоким потенциалом роста (розничный и инвестиционный бизнес);
- технологическое отставание российских банков.
В период кризисных явлений 2008-2009 годов иностранные банки самым активным образом продолжали осваивать «российское поле». При этом доля иностранных банковских «дочек» оставалась на уровне 25 %, и эксперты прогнозировали дальнейший рост до 40 %.
Необходимо отметить, что в Восточной Европе на каждое государство приходится от 50 % до 70 % иностранных банков, однако специфика российского положения дел состоит не в количестве, а в качестве. Темпы освоения отечественного финансового рынка иностранным капиталом намного выше, чем в других странах, а сам российский рынок представляет интерес для иностранных финансовых структур еще с 1990-х годов.
В России и прежде существовала достаточно простая процедура включения иностранного капитала в местную финансовую систему, а с 2007 года иностранные банки еще и получили право приобретать не более 20 % акций банков России без дополнительного разрешения от Центробанка. Условия оказались более чем приемлемыми, и только в 2007 году доля иностранных инвесторов в Российской Федерации увеличилась минимум на 10 %.
При этом иностранные банки активно покупали доли в тех финансово-кредитных структурах России, которые занимали самые верхние строчки в различных рейтингах, имели разветвленную региональную сеть, а также активно развивали приносящие доход сферы деятельности (потребительское и ипотечное кредитование).
Важно отметить, что если прежде рынок России осваивали универсальные банки, то в посткризисные времена он заинтересовал и узкоспециализированных инвесторов, таких, например, как «Тойота Банк» или «Даймлер Крайслер Банк». Прежде всего, их интересовала, конечно же, возможность открыть автокредитование для российских потребителей, однако и условия рынка тоже были весьма привлекательными для «экспансии».
В итоге уже в 2007-2009 годах в Россию пришли почти все крупнейшие иностранные банки мира. При этом иностранные инвесторы исходили из того, что отечественный рынок продолжал оставаться привлекательным даже в самые сложные времена. Россия иностранцами воспринималась как приоритетная во всем евроазиатском регионе, а ее рынок, по их мнению, являлся самым развитым.
Современные тенденции развития сектора зарубежных (дочерних) банков российской
банковской системы
По состоянию на 1 июля 2012 года в России действовало 906 коммерческих банков и 59 небанковских кредитных организаций. Из общего числа кредитных организаций лицензию на осуществление банковских операций имели 236 российских кредитных организаций с участием нерезидентов (233 коммерческих банка и 3 небанковские кредитные организации). При этом 76 кредитных организаций из 236 имели стопроцентное иностранное участие в своем уставном капитале [8].
153 кредитные организации с иностранным капиталом (или 64,8 % от их общего количества) находились в Москве, 12 — в Санкт-Петербурге и остальные (71 организация) были расположены в 35 различных субъектах Российской Федерации.
195 кредитных организаций с иностранным участием (82,6 % от их общего количества) действовали в форме акционерного общества и 41 кредитная организация (17,4 %) — в форме общества с ограниченной ответственностью.
Деятельность иностранных банков в Российской Федерации осуществлялась на основании лицензий, выданных Банком России: 127 банков с иностранным капиталом (53,8 % от их общего количества) осуществляли банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 107 кредитных организаций (45,3 %) имели лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте и 2 кредитные организации (0,9 %) получили лицензию на осуществление банковских операций только в рублях.
Из крупных банков, работающих в России, наиболее известны такие банки со стопроцентным участием иностранного капитала, как: «ЮниКредит Банк», Росбанк (группа «Сосьете Же-нераль»), «Райффайзенбанк», «Ситибанк», «Дойче Банк».
По данным Росстата, на 1 октября 2012 года пять иностранных банков входили в топ-30 банков (по величине активов), действующих на территории Российской Федерации:
- «ЮниКредит Банк» (8-я позиция топ-30) — 100 % голосующих акций банка принадлежит UniCredit Bank Austria AG (Австрия), входящему в состав итальянской группы UniCredit;
- «Райффайзенбанк» (11-я позиция топ-30) — владелец 100 % акций — австрийская банковская группа Raiffeisen;
- «Ситибанк» (16-я позиция топ-30) — владелец 100 % акции — международная финансовая группа Citigroup Inc.;
- «Нордеа Банк» (21-я позиция топ-30) — владелец контрольного пакета акций — банковская группа Nordea (Швеция);
- «Хоум Кредит Банк» (25-я позиция топ-30) — принадлежит голландской Home Credit Group, которая входит в состав чешской группы компаний PPF (табл. 2).
Таблица 2
Топ-30 банковских учреждений по величине активов на 1 октября 2012 года [8]
Название банка Номер лицензии Нетто-активы, тыс. рублей
Сбербанк России 1481 12 792 475 705
ВТБ 1000 4 208 111 559
Газпромбанк 354 2 737 845 649
Россельхозбанк 3349 1 591 652 129
Банк Москвы 2748 1 475 837 830
ВТБ 24 1623 1 414 339 821
Альфа-Банк 1326 1 147 611 779
«ЮниКредит Банк» 1 778 753 259
Росбанк 2272 690 269 359
««Промсвязьбанк»» 3251 635 318 408
«Райффайзенбанк» 3292 625 956 320
«Номос-Банк» 2209 558 523 559
Транскредитбанк 2142 526 606 775
УРАЛСИБ 2275 435 984 716
МДМ-Банк 323 361 913 589
«Ситибанк» 2557 342 204 075
Банк «Санкт-Петербург» 436 339 393 140
«Ак Барс» 2590 337 233 699
Банк «Россия» 328 306 600 935
Московский кредитный банк 1978 288 847 572
«Нордеа Банк» 3016 278 229 082
«Связь-банк» 1470 256 927 803
«Русский стандарт» 2289 255 811 431
Ханты-Мансийский банк 1971 255 098 693
«Хоум Кредит Банк» 316 246 580 257
«Петрокоммерц» 1776 231 366 956
«Зенит» 3255 226 336 236
«Глобэкс» 1942 211 501 767
«Возрождение» 1439 206 495 757
«Восточный экспресс банк» 1460 200 052 857
Крупнейшим банком с участием иностранного капитала на сегодняшний день выступает Росбанк, который в июне 2012 года завершил слияние с французским BSGV, став таким образом крупнейшим иностранным банком в России с активами 700 млрд руб. (по международным стандартам) и 1 трлн руб. по российским стандартам. По этим показателям Росбанк опередил «дочку» итальянского UniCredit и австрийского «Райффайзенбанка» [2].
После консолидации банк сохранил свое название, но стал работать, используя корпоративную символику группы Societe Generale, в которую входит BSGV.
Процесс консолидации четырех «дочек» Societe Generale в России — Росбанка, «Русфинанс -банка», BSGV и «Дельтакредита» — был начат в 2011 году. В ее рамках Росбанк приобрел у своего мажоритарного акционера «Русфинанс-банк», отвечающий за потребительское креди-
тование, и банк «Дельтакредит», специализирующийся на ипотеке. Сделка по консолидации этих активов стала крупнейшей на рынке банковских слияний после кризиса 2008-2009 годов. На сегодняшний день Societe Generale принадлежит 75 % акций Росбанка, структуры «Интерроса» владеют 11 % акций, столько же принадлежит инвестиционной «дочке» ВТБ.
В 2012 году 204 иностранных банка из 236 (86,4 %) имели лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 88 кредитных организаций (37,3 %) обладали лицензией на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
По данным Росстата [8], 5 крупнейших иностранных банков на 1 октября 2012 году вошли в топ-30 банковских учреждений по величине привлеченных средств физических лиц: «Райффайзенбанк» (5-е место), Росбанк (12-е место), «Хоум Кредит Банк» (13-е место), «Ситибанк» (26-е место), «ЮниКредит Банк» (30-е место) (табл. 3).
Таблица 3
Топ-30 банковских учреждений по величине привлеченных средств физических лиц на 1 октября 2012 года [8]
Название банка Средства физических лиц, тыс. рублей Доля в пассивах, %
Сбербанк России 5 958 938 383 46,58
ВТБ 24 919 693 378 65,03
Газпромбанк 281 840 457 10,29
Альфа-Банк 260 624 787 22,71
«Райффайзенбанк» 211 175 251 33,74
Россельхозбанк 163 046 531 10,24
Банк Москвы 156 233 802 10,59
УРАЛСИБ 145 650 245 33,41
«Промсвязьбанк» 143 968 115 22,66
«Русский стандарт» 133 070 143 52,02
«Восточный экспресс банк» 133 007 848 66,49
Росбанк 125 652 974 18,20
«Хоум Кредит Банк» 123 877 192 50,24
МДМ Банк 112 358 743 31,05
Национальный банк «Траст» 100 569 967 54,42
Московский кредитный банк 95 632 417 33,11
«Возрождение» 94 293 192 45,66
Банк «Санкт-Петербург» 91 148 049 26,86
Московский индустриальный банк 81 936 050 51,59
«Транскредитбанк» 79 450 619 15,09
«Бинбанк» 75 059 875 47,07
«Петрокоммерц» 72 041 595 31,14
Банк «Открытие 70 782 936 42,29
«Номос-Банк» 68 567 970 12,28
Балтийский банк 60 475 298 73,11
«Ситибанк» 59 462 162 17,38
СМП Банк 59 336 551 48,12
СКБ-Банк 58 223 686 44,40
Уральский банк реконструкции и развития 58 006 303 44,30
«ЮниКредит Банк» 54 782 265 7,03
Важна и роль иностранных банков в предоставлении кредитных средств физическим лицам. Так, по данным Росстата [8] 9 крупнейших иностранных банков на 1 октября 2012 года вошли в Топ-30 банковских учреждений по величине предоставленных кредитных средств физическим лицам лиц: Росбанк (3-е место), «Хоум Кредит Банк» (4-ое место), «Райффайзенбанк» (10-ое место), Русфинанс Банк (12-ое место), «ЮниКредит Банк» (13-ое место), ОТП Банк (14-ое место), «Кредит Европа Банк» (18-ое место), ДельтаКредит (24-ое место), «Ситибанк» (29-ое место) (табл. 4).
Таблица 4
Топ-30 банковских учреждений по величине предоставленных кредитных средств физическим лицам на 1 октября 2012 г. [8].
Название банка Кредиты физическим лицам, тыс. рублей Доля в активах, %
Сбербанк России 2 400 718 363 18,77
ВТБ 24 719 154 093 50,85
Росбанк 209 158 655 30,3
«Хоум Кредит Банк» 190 957 268 77,44
Россельхозбанк 188 143 129 11,82
«Русский стандарт» 164 029 301 64,12
«Восточный экспресс банк» 153 909 113 76,93
Газпромбанк 150 674 229 5,5
Альфа-Банк 132 326 683 11,53
«Райффайзенбанк» 114 833 226 18,35
«Транскредитбанк» 110 948 640 21,07
Русфинанс Банк 103 751 291 91,43
«ЮниКредит Банк» 102 337 159 13,14
ОТП Банк 97 305 142 64,39
Национальный банк «Траст» 91 281 049 49,4
УРАЛСИБ 91 072 879 20,89
Банк Москвы 89 811 184 6,09
«Кредит Европа Банк» 71 108 431 61,78
«Ренессанс кредит» 66 762 957 80,68
СКБ-Банк 58 899 793 44,92
МДМ Банк 58 283 945 16,1
Ханты-Мансийский банк 55 659 876 21,82
«Промсвязьбанк» 55 631 041 8,76
«Дельта кредит» 55 607 631 74,39
Московский кредитный банк 43 693 966 15,13
«Тинькофф Кредитные Системы» 42 762 010 68,49
Совкомбанк 40 108 976 46,24
«Ак Барс» 40 030 616 11,87
«Ситибанк» 38 186 797 11,16
Азиатско-тихоокеанский банк 38 146 710 46,99
Иностранные банки активно привлекают средства организаций и юридических лиц. Так, по данным Росстата [8], 5 крупнейших иностранных банков на 1 октября 2012 года вошли в топ-30 банковских учреждений по величине привлеченных средств предприятий и организаций: «ЮниКредит Банк» (7-е место), «Райффайзенбанк» (12-е место), Росбанк (13-е место), «Ситибанк» (14-е место), «Нордеа Банк» (21-е место) (табл. 5).
Таблица 5
Топ-30 банковских учреждений по величине привлеченных средств предприятий
и организаций на 1 октября 2012 года
Название банка Средства предприятий и организаций, тыс. рублей Доля в пассивах, %
Сбербанк России 2 563 452 332 20,04
ВТБ 1 484 609 632 35,28
Газпромбанк 1 410 695 246 51,53
Россельхозбанк 657 962 410 41,34
Банк Москвы 552 537 688 37,44
Альфа-Банк 381 042 181 33,2
«ЮниКредит Банк» 344 603 548 44,25
«Промсвязьбанк» 252 865 402 39,8
«Номос-Банк» 246 156 573 44,07
Продолжение таблицы 5
Название банка Средства предприятий и организаций, тыс. рублей Доля в пассивах, %
«Транскредитбанк» 213 355 471 40,52
Банк «Россия» 201 536 205 65,73
«Райффайзенбанк» 192 803 800 30,8
Росбанк 185 753 100 26,91
«Ситибанк» 166 311 366 48,6
УРАЛСИБ 126 011 526 28,9
ВТБ 24 123 236 576 8,71
«Ак Барс» 118 616 172 35,17
«Связь-банк» 116 262 043 45,25
Банк «Санкт-Петербург» 115 946 075 34,16
«Петрокоммерц» 92 291 658 39,89
«Нордеа Банк» 84 595 072 30,4
МДМ Банк 83 324 429 23,02
Московский кредитный банк 76 245 148 26,4
«Еврофинанс Моснарбанк» 75 146 869 70,21
МТС-Банк 72 891 305 43,85
«Зенит» 69 296 474 30,62
Внешпромбанк 65 858 654 64,77
Новикомбанк 58 969 715 51,47
Ханты-Мансийский банк 57 604 612 22,58
Всероссийский банк развития регионов 57 477 828 63,31
Похожая ситуация происходит и в кредитовании организаций и юридических лиц. Так, по данным Росстата [8], 5 крупнейших иностранных банков на 1 октября 2012 года вошли в топ-30 банковских учреждений по величине предоставленных кредитных средств предприятиям и организациям: «ЮниКредит Банк» (7-е место), «Райффайзенбанк» (11-е место), Росбанк (13-е место), «Нордеа Банк» (14-е место), «Ситибанк» (30-е место) (табл. 6).
Таблица 6
Топ-30 банковских учреждений по величине выданных кредитов предприятиям и организациям на 1 октября 2012 году
Название банка Кредиты предприятиям и организациям, тыс. рублей Доля в активах, %
Сбербанк России 6 750 119 475 52,77
ВТБ 1 888 544 242 44,88
Газпромбанк 1 599 431 591 58,42
Россельхозбанк 864 710 481 54,33
Альфа-Банк 730 015 795 63,61
Банк Москвы 544 533 683 36,90
«ЮниКредит Банк» 371 135 390 47,66
«Промсвязьбанк» 357 511 135 56,27
«Номос-Банк» 342 385 692 61,30
«Транскредитбанк» 278 343 940 52,86
«Райффайзенбанк» 247 556 169 39,55
Банк «Санкт-Петербург» 217 087 225 63,96
Росбанк 212 064 223 30,72
«Нордеа Банк» 181 353 296 65,18
УРАЛСИБ 173 974 654 39,90
«Ак Барс» 169 772 305 50,34
Московский Кредитный Банк 164 957 518 57,11
ВТБ 24 150 892 612 10,67
Банк «Россия» 143 759 232 46,89
МДМ Банк 141 923 797 39,21
Продолжение таблицы 6
Название банка Кредиты предприятиям и организациям, тыс. рублей Доля в активах, %
«Глобэкс» 128 386 708 60,70
«Зенит» 128 240 196 56,66
«Связь-банк» 122 052 864 47,50
«Петрокоммерц» 119 250 987 51,54
«Возрождение» 115 369 853 55,87
Московский индустриальный банк 113 192 106 71,26
Ханты-Мансийский банк 110 563 628 43,34
«Транскапиталбанк» 79 418 622 64,89
«Бинбанк» 74 631 812 46,80
«Ситибанк» 72 044 918 21,05
В табл. 7 указано количество кредитных организаций с иностранным участием в Российской Федерации на 1 июля 2012 года.
Таблица 7
Количество кредитных организаций с иностранным участием в Российской Федерации на 1 июля 2012 года [7]
Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
Имеющих лицензию, всего В т. ч. с долей нерезидентов в уставном капитале
100 % от 50 до 100 % от 20 до 50 % от 1 до 20 % менее 1 %
Всего в России 236 76 41 25 48 46
В том числе число кредитных организаций, в которых, несмотря на существенное иностранное участие, управление осуществляется резидентами РФ 23 9 14 - - -
Как показывает анализ приведенных в таблице данных, в 23 кредитных организациях с иностранным участием на решения, принимаемые владельцами-нерезидентами, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50 %, существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации. То есть, несмотря на существенное участие в уставном капитале иностранных инвестиций, фактически банк принадлежит и управляется российскими гражданами.
Важно, что в 9 из 76 кредитных организаций со стопроцентным иностранным участием в уставном капитале на принимаемые решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
Необходимо отметить, что современной тенденцией банковского сектора России выступает приобретение активов как резидентами Российской Федерации у нерезидентов, так и, наоборот, приобретение активов нерезидентами у резидентов. Таким образом, происходит сращивание отечественного и иностранного капиталов и всё большее проникновение одних банковских структур в другие кредитные учреждения.
В подтверждение этого факта показательными выступают сведения, приведенные в табл. 8 о динамике количества кредитных организаций с иностранным капиталом в России с 2005 года по 1 июля 2012 года и изменение размера участия нерезидентов в уставных капиталах российских кредитных организаций.
Как показывает анализ приведенных данных в таблице, совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций на протяжении 2005-2012 годов постоянно увеличивался. Аналогичная тенденция свойственна и доле нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы — на начало 2012 года она достигла 27,7 %. При этом с 2010 года отмечается тенденция снижения доли нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации.
Важно отметить, что в современных условиях иностранные банки имеют более низкие процентные ставки, чем отечественные финансовые структуры — это означает, что за их счет спасти вклады от инфляции россиянам не удастся, но всё же от банковского кризиса их это предохранит.
В целом, россияне воспринимают иностранные банки как своеобразный оплот стабильности в финансовой системе страны. Это не удивительно, ведь даже если в России вновь грянет кризис, иностранные банки имеют гарантию поддержки со стороны материнских структур, а они находятся в достаточно надежных государствах, например, в Англии, Франции или Германии.
Таблица 8
Динамика количества кредитных организаций с иностранным капиталом в России с 2005-го по 1 июля 2012 года и изменение размера участия нерезидентов в уставных капиталах российских кредитных организаций [7]
Показатель На 01.01.2005 На 01.01.2006 На 01.01.2007 На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010 На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.04.2012 На 01.07.2012
Количество действующих кредитных организаций (банков и НКО) с иностранным участием, всего 131 136 153 202 221 226 220 230 234 236
Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций (млрд рублей) 380,4 444,4 566,5 731,7 881,3 1 244,3 1 186,2 1 214,3 1 283,5 1 287,0
Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы (%) 6,19 11,15 15,90 25,08 28,49 24,53 28,10 27,70 26,69 26,52
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов РФ (%) 6,19 10,49 14,86 22,84 26,15 21,26 24,62 24,00 23,08 22,95
Однако при этом не следует полагаться на могущество иностранных банков и, невзирая на высококачественный сервис и большое количество заманчивых предложений, всегда нужно проверять, что может скрываться за ними и как это скажется на личном финансовом благополучии каждого клиента иностранных финансовых «дочек».
Заключение
На основе результатов проведенного анализа развития сектора иностранных банков в банковской системе Российской Федерации в период с 1992 по 2012 год можно сделать следующие выводы:
- зарубежные (дочерние) банки активно развивались и продолжают развиваться на территории России, занимая в 2012 году более % доли в уставном капитале всего российского банковского сектора;
- на деятельность зарубежных (дочерних) банков на российском рынке кризисные циклические явления 1998 года и 2008-2009 годов не оказали серьезного влияния;
- основным способом выхода на российский рынок иностранные банковские структуры выбирали сделки по слиянию и поглощению;
- зарубежные (дочерние) банки занимают ведущие позиции на рынках кредитования физических лиц;
- по данным на конец 2012 года, пять иностранных банков входили в топ-30 банков (по величине активов), действующих на территории Российской Федерации («ЮниКредит Банк»,
«Райффайзенбанк», «Ситибанк», «Нордеа Банк», «Хоум Кредит Банк»).
Таким образом, в современный период привлечение зарубежных банков в банковскую систему РФ является в целом стабилизирующим фактором и приводит к более эффективному распределению производственных ресурсов в условиях интеграции и глобальной нестабильности экономики [11]. Последствия банковской глобализации в условиях мирового финансово -долгового кризиса не ограничиваются кредитной деятельностью. Это ведет к институциональным и нормативно-надзорным улучшениям, которые способствуют усилению защиты прав собственности и финансовой системы, определяющей механизмы привлечения и использования капитала, и являются ключевыми для достижения стабильно-циклически-высокого темпа экономического роста.
Литература
1. Иностранные банки в России // Банковское дело. — 2006. № 5. 29 мая. URL: http://www.hse.ru/ news/1132909.html (дата обращения: 12.09.2013).
2. Иностранные банки в России. URL: http://banksforeign.narod.ru (дата обращения: 10.09.2013).
3. Иностранные банки в России интересуются потребителями с доходом свыше $500. Интервью главы представительства The Boston Consulting Group в России Штефана Дертинга. URL: http:// www.profile.ru/items_9052 (дата обращения: 10.09.2013).
4. Иностранные банки в России набирают обороты. URL: http://youcapital.ru/index.php?newsid=146 (дата обращения: 12.09.2013).
5. Информационный портал BANKI.RU. URL: http://www.banki.ru (дата обращения: 21.09.2013).
6. Информационный портал «Банки России». URL: http://banki-rossii-online.ru (дата обращения: 25.08.2013).
7. О банках с участием нерезидентов. URL: http://www.profbanking.com/articles/207-banks-with-nonresidents.html (дата обращения: 21.09.2013).
8. Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 20.09.2013).
9. Официальный сайт Центрального банка России. URL: http://cbr.ru (дата обращения: 18.08.2013).
10. Зоидов К. Х., Губин В. А., Кондраков А. В., Новоселов М. В. Цикличность эволюции банковской системы России в 1992-2012 годах // Региональные проблемы преобразования экономики. — 2013. № 1. — С. 47-59.
11. Ковель-Мишина И. А. Иностранные банки в современной банковской системе Российской Федерации / Дисс. на соиск. уч. ст. к. э. н. — М.: ИЭ РАН, 2010.
12. Петросянц В.З., Дохолян С.В. Формы и методы реализации инвестиционных процессов в депрессивном регионе // Региональная экономика: теория и практика. 2008. № 26. С. 36-43.
