CC BY
43Виртуальные банковские и финансовые технологии
Шевченко Дарья Андреевна1,
студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации E-mail: [email protected]
В статье рассмотрены основные тренды развития финтех-проектов в современных условиях всеобщей цифровизации и существующие технологические решения, которые применяются в банковской отрасли, а также проанализированы конкретные технологии, разработанные российскими компаниями. На основе исследований крупных консалтинговых компаний отражён уровень технологического развития России на фоне других стран, занимающих лидирующие позиции в рейтингах.
Ключевые слова: финтех, финансовые технологии, банки, развитие, российские компании, цифровизация, сокращение.
1 Научный руководитель: Васильев Игорь Иванович, к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (E-mail: [email protected]).
Виртуальные технологии сейчас активно внедряются во многие сферы общественной жизни: банковский сектор не стал исключением, ведь технологические инновации ведут к росту финансовых потоков от их коммерциализации. Всё это значительно влияет на сектор финансовых услуг, порождая развитие и последующее внедрение фин-теха стремительными темпами. Исходя из этого, данная тема является актуальной на данный момент и важно выяснить, какие конкретно виртуальные финансовые технологии появились, как они повлияли на рынок труда и рассматриваемую отрасль в целом.
Говоря о текущем положении дел в банковской отрасли, проведу сравнение с ситуацией, сложившейся 6 лет назад. В 2016 году началась волна сокращений сотрудников банков на фоне роста числа пользователей дистанционных каналов (тогда ПАО Сбербанк заявил о сокращении численности персонала на 8%, т.е. увольнении 26 тысяч человек), а также уменьшения издержек на содержание штата и перенаправления этих средств на развитие технологической составляющей банковского бизнеса. Однако сейчас, когда потребитель является главной фигурой, на которую ориентируются фирмы, для выполнения функций и реализации принципиально новых решений всё активнее применяются новые технологии и инструменты в секторе. Для разработки и реализации технологических стратегий не хватает ресурсов и банки снова нуждаются в специалистах, а потому позиции в IT, финансах и рисковых блоках, а также в продуктах и мобильных технологиях являются актуальными на данный момент [7].
Финтех как таковой - это сложная система, которая включает в себя секторы новых технологий и финансовых услуг, начинающие бизнесы и соответствующую инфраструктуру [6].
В его состав входят и банки-претенденты - банки, с небольшоым количеством отделений, которые предоставляют услуги преимущественно в дистанционном формате; при этом у банка есть его собственная лицензия (например, необанк Monzo из Великобритании). Популярность данных банков растет: рост количества действующих личных счетов таких банков к 2022 году составил 7% по сравнению с 2018 годом (с 1 % до 8%), по данным Управления финансового надзора. Согласно Forrester Analytics около 40% онлайн-пользователей, представляющих взрослое населения Британии, обдумывают проведение банковских операций с поставщиком, у которого нет подразделений.
С помощью цифровых банков малый и средний бизнес также развиваются, что ведет за собой банки и кредиторов. Так, 4 цифровых банка, ориента-
сз о
со £
m Р
сг
от А
=Е
Q. в
ция которых направлена на малый и средний бизнес (Qonto из Франции, KoinWorks из Индонезии и Novo с Brex из США), в начале 2022 года привлекли более 1 млрд долларов, чтобы создать кредитные платформы, которые дополняли бы бизнес-счета, кредитные карты и инструменты управления расходами [8].
Не стоит думать, что цифровые банки развиты только за рубежом: российские компании составляют достойную конкуренцию. В соответствии с состоянием на 2018 год Россия стала входить в пятерку стран-лидеров цифрового банкинга EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). В исследовании Deloitte Digital, затрагивающим 38 стран, 238 банков и 10 финтех-компаний в лидирующей группе были такие страны, как: Швейцария, Турция, Россия, Польша и Испания. В выборке, проведенной экспертами, Россия вырвалась вперед, опередив Францию, Австрию и Великобританию. Россию представляло 12 банков: ПАО Сбербанк, АО Альфа-банк, АО Тинькофф Банк, АО Райффайзенбанк, АО Рокетбанк и другие [4]. В 2021 году кон-салтиноговая компания BCG объявила АО Тинькофф Банк одним из 13 прибыльных цифровых банков (при условии, что их существовало на тот момент около 249) [3]. А по итогам исследования «Global Finance», проводимого ежегодно, в ноябре предыдущего года ПАО Сбербанк был в первый раз назван наилучшим розничным цифровым банком мира. Он стал мировым эталоном и новатором в сфере цифровизации банковского обслуживания, возглавив глобальный рейтинг лучших ныне существующих цифровых банков, предоставляющих услуги для частных клиентов. Лидирующие позиции ПАО Сбербанка обеспечили его современные цифровые каналы: для частных клиентов это приложение Сбербанк Онлайн и СберБизнес -для корпоративных. Сегодня в них доступны практически все услуги банка для населения и бизнеса, что сильно ускоряет процесс их получения при отсутствии необходимости посещения офиса и позволяет сделать процесс управления личными или корпоративными финансами максимально удобным для клиента [2].
Но какие же конкретные технологии развиваются в отрасли сейчас? В декабре 2021 года Центробанком РФ были выделены ключевые цифровые направления финансового рынка на следующие 3 года. Помимо регулирования оборота данных, небанковских поставщиков платежных услуг, экосистем, в важные направления также вошли улучшение электронных коммуникаций между его субъектами: государством, гражданами, бизнесом и, в целом, участниками рынка. Ожидается улучшение инфраструктурных проектов: Единая биометрическая система, Маркетплейс, Цифровой профиль и Система быстрых платежей.
С декабря 2021 года по решению ЦБ РФ кредитным организациям разрешено обмениваться данными клиентов через открытые банковские программные интерфейсы (API). Такая инициатива должна помочь развить конкуренцию на рынке, по-
способствовать появлению новых цифровых сервисов и сделать их более финансово доступными для компаний и граждан (при этом передача данных клиента между банками будет осуществляться только с его согласия). Нововведение позволит банкам более точно рассчитывать кредитный рейтинг и снижать риски потерь.
Хочется подробнее рассмотреть уже упомянутую Единую биометрическую систему (ЕБС), разработанной ПАО «Ростелеком» по инициативе государства: данная цифровая платформа включает в себя распознавание по голосу и изображению лица. Заявлялось, что с 1 июля граждане России могли дистанционно открывать счета в отечественных банках, предварительно зарегистрировавшись в системе и предоставив биометрические образцы. При успешном запуске было выдвинуто предложение вскоре добавить дистанционную аутентификацию и в других сферах, таких как образование (дистанционное обучение), медицина (телемедицина) и другие. Применение удаленной идентификации клиентов в финансовой сфере регламентировано Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»».
Изначально проект планировался с такими крупными партнёрами как банк ВТБ (ПАО), «Газпромбанк» (АО), АО Альфа-банк, АО Тинькофф Банк и др., однако 13 января 2022 года стало известно, что по решению Правительства РФ коммерческие банки не будут участвовать в проекте по развитию государственной системы биометрии. По данным РБК, для дальнейшего развития ЕБС планируется создание совместного предприятия (СП), которое образуют ПАО «Ростелеком», Правительство и Банк России [5]. Такое решение могло быть связано с проблемой безопасности обработки и хранения биометрических данных граждан.
Наиболее известной технологией финансового сектора для обывателей является система быстрых платежей (СБП). С момента начала её работы в 2019 году к системе уже задействовано 210 банков. Её популярность неуклонно растёт: со старта объём операций в СБП составил свыше 8 трлн рублей [1] (рис. 1). За 1-ый квартал 2022 года в системе было совершено около 436 млн операций свыше чем на 2,4 трлн рублей.
Предприятия торговли и сервиса (ТСП) также ориентируются на использование СБП, потому что это поспособствует бизнесу в экономии за счёт более низкой комиссии и поможет обеспечить своевременное поступление средств на счёт продавца, это требует минимальных затрат на подключение из-за того, что устанавливаться дополнительное оборудование необязательно. За предыдущий год их число увеличилось чуть ли не вчетверо - до 243 тысяч. Тем временем, в СБП комиссия не превышает 0,7% от суммы платежа (для разных типов торговых точек - 0,4%), однако не выше 1500 рублей за платёж - в 2,5-3 раза ниже эк-вайринговых (оплата физическими банковскими
картами). Такая система позволяет сократить из- поэтому более 90% ТСП, внедривших оплату через держки на приём безналичных платежей, именно СБП, - малые и средние предприятия (рис. 2).
3,2
2,4
.„ -
0,0005 0,01 0,02 0,03 0,04 °'07
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал
Рис. 1. Объём операций в СБП с начала запуска
Источник: [Электронный ресурс]: официальный сайт Центрального Банка РФ / СБП: основные показатели / URL: https://www.cbr.ru/ analytics/nps/sbp/1_2022/
В 2022 году ЦБ РФ объявил об увеличении ли- благодаря чему ТСП чаще смогут предлагать кли-мита одной операции с 600 тыс. до 1 млн рублей ентам оплату через СБП, когда не требуется бан-(нововведение касается и переводов, и платежей), ковской карты.
Рис. 2. Соотношение общего числа ЮЛ, использующих СБП, и субъектов МСП, подключивших данную систему
Источник: [Электронный ресурс]: официальный сайт Центрального Банка РФ / СБП: основные показатели / URL: https://www.cbr.ru/ analytics/nps/sbp/1_2022/
Несмотря на повышающийся интерес компаний к СБП за последний год в России выросло количество случаев мошенничества с использованием Системы быстрых платежей. Удобной лазейкой для этого является возможность делать переводы по номеру телефона через СБП. Помимо этого, в интернете появились фэйковые сайты, предлагающие оплачивать товары с QR-кодами, ведущими на счета мошенников, при помощи СБП. Такая проблема возникла из-за того, что банки часто не отслеживают торгово-сервисные предприятия, которые подключают к СБП. Однако ЦБ начал с этим бороться, требуя от банков блокировки счёта предприятия, если не может его проверить.
По итогу исследования темы данной статьи можно сделать следующий вывод: развитие тех-
нологической составляющей финансового сектора требует большого количества квалифицированных кадров и сейчас в банковской среде наблюдается нехватка данных специалистов. Можно сделать прогноз: тысячи работников, выполняющих основную работу в данной отрасли, будут играть всё меньшую роль, поскольку в ближайшим будущем их рабочие места упразднятся в результате автоматизации. В начале октября 2021 года аналитики банка Wells Fargo рассчитали, что технологии могут вытеснить свыше 100 тыс. рабочих мест в банках до 2026 года [8].
Изменение вектора работы банков в сторону цифровизации начало реализовываться уже давно, а период пандемии коронавируса COVID-19 значительно ускорил цифровую трансформацию в бан-
о о 00 О"
О"
ковском секторе. Трудности 2020-2021 годов привели к череде трансформаций в процессах циф-ровизации российских банков. Задачи, связанные с удаленной работой и дистанционными услугами, стали замечать всё больше. Более того, развитие получили и другие направления - всё больше решений на базе искусственного интеллекта стало внедрятся в работу банка, растёт потребность в аналитике данных и необходимость создания собственных лёгких и гибких систем. Однако новые технологии внедряются поэтапно и с осторожностью, т.к. велика вероятность утечки персональных данных граждан.
Более того, не стоит ориентироваться на зарубежные компании, потому что, как можно было убедиться из вышенаписанного, российская финансово-банковская сфера занимает лидирующие позиции, а местами и задаёт тренды.
Литература
1. Электронный источник: официальный сайт Центрального Банка РФ / СБП: основные показатели / URL: https://www.cbr.ru/analytics/nps/ sbp/1_2022/ [Дата обращения: 31.10.22].
2. Электронный источник: официальный сайт Сбербанка / Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире / URL: https:// press.sber.ru/publications/sber-priznan-luchshim-tsifrovym-roznichnym-bankom-v-mire [Дата обращения: 31.10.22].
3. Электронный источник: официальный сайт консалтиноговой компании BCG / Из 249 цифровых банков в мире всего 13 прибыльные -один из них российский / URL: https://www.bcg. com/press/27august2021-digital-banks [Дата обращения: 31.10.22].
4. Электронный источник: официальный сайт РБК / Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в Европе / URL: https://www.rbc.ru/ finances/17/04/2018/5ad473779a7947ebfc5fa05e [Дата обращения: 31.10.22].
5. Электронный источник: официальный сайт РБК / Власти допустили отказ от привлечения банков в госсистему сдачи биометрии / URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/01 /2022/61 dee5749a79473ae992a9fe [Дата обращения: 31.10.22].
6. Электронный источник: статья с «КиберЛенин-ки» / Новые финансовые технологии меняют наш мир / URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ novye-finansovye-tehnologii-menyayut-nash-mir [Дата обращения: 31.10.22].
7. Электронный источник: сайт Frank RG / Треть банков заявила о планах сократить персонал / URL: https://frankrg.com/16904 [Дата обращения: 31.10.22].
8. Электронный источник: сайт Tadviser / Тренды банковской информатизации / URL: https:// www.tadviser.ru/index.php/Статья: Тренды_бан-ковской_информатизации [Дата обращения: 31.10.22].
9. Электронный источник: сайт Tadviser / Политика ЦБ в сфере развития инноваций и финансовых технологий / URL: https://www.tadviser.ru/ index.php/Статья: Политика_ЦБ_в_сфере_раз-вития_инноваций_и_финансовых_технологий [Дата обращения: 31.10.22].
VIRTUAL BANKING AND FINANCIAL TECHNOLOGIES
Shevchenko D.A.1
Financial University under the Government of the Russian Federation
The article considers the main trends in the development of fintech projects in the current conditions of universal digitalization and processing of technological solutions that are used in the banking industry, analyzes the identified technologies and developed industrial sectors. Based on research by large consulting companies, the level of technological development in Russia against the background of other countries occupying positions in the ratings.
Keywords: fintech, financial technologies, banks, development, Russian companies, digitalization, staff reduction.
References
1. Electronic source: official website of the Central Bank of the Russian Federation / SBP: the highest rates показатели / URL: https://www.cbr.ru/analytics/nps/sbp/1_2022/ [Date of the application: 31.10.22].
2. Electronic source: official website of Sberbank / Sber is recognized as the best digital retail bank in the world / URL: https:// press.sber.ru/publications/sber-priznan-luchshim-tsifrovym-roznichnym-bankom-v-mire [Date of the application: 31.10.22].
3. Electronic source: official website of the consulting company BCG / Out of 249 digital banks in the world, only 13 are profitable - one of them is Russian / URL: https://www.bcg.com/ press/27august2021-digital-banks [Date of the application: 31.10.22].
4. Electronic source: RBC official website / Russia entered the top 5 digital banking leaders in Europe / URL: https://www.rbc.ru/ finances/17/04/2018/5ad473779a7947ebfc5fa05e [Date of the application: 31.10.22].
5. Electronic source: official website of RBC / Authorities refused to involve banks in the state system of biometrics delivery / URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/01/2022/61dee5 749a79473ae992a9fe [Date of the application: 31.10.22].
6. Electronic source: article from CyberLeninka / New financial technologies are changing our world / URL: https://cyberlenin-ka.ru/article/n/novye-finansovye-tehnologii-menyayut-nash-mir [Date of the application: 31.10.22].
7. Electronic source: Frank RG website / A third of banks announced plans to cut staff / URL: https://frankrg.com/16904 [Date of the application: 31.10.22].
8. Electronic source: Tadviser website / Bank informatization trends / URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья: Тренды_банковской_информатизации [Date of the application: 31.10.22].
9. Electronic source: Tadviser website / Policy of the Central Bank in the field of development of innovations and financial technologies / URL: https://www.tadviser.ru/index.php/ Статья: Политика_ЦБ_в_сфере_развития_инноваций_и_ финансовых_технологий [Date of the application: 31.10.22].
e
1 Supervisor: Vasilyev I.I., Financial University under the Government of the Russian Federation.
