CC BY
12
УДК 658.152 + 338.45.621 + 658.5.012.12
А.Ю. Аликин
УПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
При существующей приоритетной государственной политике - в области развития малого предпринимательства и сервисной экономики -крупные промышленные предприятия в Российской Федерации в предстоящие 10-15 лет будут оставаться базой народно-хозяйственного комплекса, объектом реализации знаний, занятости населения и производства доходов [1].
Мировая практика показывает, что успешное функционирование хозяйствующих субъектов в современных, динамично изменяющихся экономических условиях возможно только при таком стратегическом развитии, которое направлено, в первую очередь, на сохранение устойчивого положения на рынке, своевременной адаптации систем производства и управления к изменениям внешней среды. Реализация такого направления требует существенных инвестиционных затрат и выбор его в современных условиях приобретает еще большую значимость.
Анализ и систематизация специальной литературы, посвященной выбору той или иной стратегии развития предприятия, позволили отметить ограниченность существующих подходов к решению этой задачи и следующие присущие им недостатки:
- учет ограниченного количества критериев, влияющих на выбор той или иной стратегии развития, в том числе критериев стоимости и рисков;
- недостаточную степень формализации методов расчета интегральных параметров, положенных в основу критериев выбора стратегии развития;
- значительный субъективизм при выборе стратегии развития.
Все это свидетельствует об актуальности проблемы развития методов обоснования и выбора направления стратегического развития промышленного предприятия.
С нашей точки зрения, выбор направления стратегического развития промышленного предприятия должен опираться на комплексный, мно-
гоуровневыи критерии, позволяющий учесть сложность и специфику проблемы стратегического развития, связанную с необходимостью анализа макро-, мезо- и микрофакторов, оценки эффективности привлекаемых для этих целей инвестиционных ресурсов, учета повышенных рисков и т. п. Назовем такой критерий инвестиционным потенциалом направления развития, под которым будем понимать совокупность факторов, способных оказывать положительное и отрицательное влияние на реализацию того или иного направления стратегического развития.
Сегодня существует достаточно много методических подходов к оценке инвестиционного потенциала, систематизация которых может быть выполнена на базе разработанной системной модели (см. рис. 1).
Все многообразие существующих методик оценки инвестиционного потенциала описывается включением соответствующих компонентов классификации в последовательность от верхнего до нижнего уровня, т. е. вектором, проходящим по вертикальному сечению модели.
По результатам анализа источников, посвященных проблемам определения инвестиций и инвестиционного потенциала и применения предложенной системной модели классификации соответствующих методик, необходимо отметить, что авторы данных работ применяют понятие «инвестиционный потенциал» исключительно к отдельным субъектам экономической деятельности и не используют этот показатель при управлении стратегическим развитием [2, 3].
В связи с этим считаем, что, во-первых, выбор направления стратегического развития требует многоуровневых, комплексных оценок привлекательности того или иного направления. Следовательно, в качестве первого принципа следует отметить принцип интегральности оценок. Во-вторых, выбор направления стратегического развития необходимо проводить на нескольких уровнях, что потребует использования
Заинтересованный субъект (А)
1. Инвестор 2. Менеджмент 3. Собственник
5. Прочие 4. Публичные институты
Степень охвата (В)
1. Страна 2. Регион 3. Муниципальное образование 4. Отрасль
5. Предприятие 6. Портфель 7. Программа 8. Проект
Категория автора методики (С)
1. Исследователи 2. Экономические издания 3. Экспертные агентства
4. Публичные образования 5. Хозяйствующие субъекты
Периодичность составления (Е)
1. Периодическое
2. Единоразовое
3. По запросу
Методы диагностики (В)
1. Факторный ана-
2. Экспертных оценок
3. Статистические
4. Интегральные
Рис. 1. Системная модель классификации методик оценки инвестиционного потенциала
соответствующего метода на каждом из них. Следовательно, вторым принципом управления будет принцип комплексности используемых методов. В-третьих, практически любой вариант стратегического развития требует затрат, иногда существенных. Эти затраты носят не текущий, а инвестиционный характер. Это значит, что третьим принципом управления следует считать принцип инвестиционного характера затрат. И наконец, в-четвертых: с учетом существенной разницы в условиях выбора направления стратегического развития для различных предприятий с точки зрения масштабов их деятельности, организационно-правовых форм, финансового и рыночного положения и т. п. метод управления должен быть способным адаптироваться к специфике каждого предприятия. Следовательно, четвертый принцип - принцип адаптивности управления.
В соответствии с указанными принципами нами разработана модель оценки инвестицион-
ного потенциала направления диверсифицированного развития, которая в отличие от существующих подходов учитывает весь комплекс факторов, оказывающих влияние на инвестиционный потенциал того или иного направления диверсифицированного развития предприятия. В рамках данной модели выделены три уровня оценки инвестиционного потенциала направления диверсифицированного развития, каждый из которых представляет собой сводный индекс соответствующих параметров (см. табл. 1).
Необходимо отметить, что выбор параметров оценки обусловлен, в первую очередь, масштабностью и высокой капиталоемкостью проводимых промышленными предприятиями стратегических изменений.
Так, оценка факторов, оказывающих влияние на инвестиционный потенциал направлений диверсифицированного развития предприятия на макроуровне, включает в себя оценку мер государственной поддержки федеральными органами
Таблица 1
Параметры оценки инвестиционного потенциала направлений диверсифицированного развития
Уровень оценки инвестиционно -го потенциала Объем и интенсивность поддержки со стороны органов государственной власти Инвестиционный потенциал отдельных регионов и отраслей народного хозяйства Соответствие концепции развития предприятия его внутренним параметрам
Макроуровень 1. Поддержка на федеральном уровне власти: регионов (муниципальных образований); отраслей народного хозяйства; отдельных предприятий; отдельных проектов. 2. Поддержка на региональном уровне власти: муниципальных образований; отраслей; отдельных предприятий; отдельных проектов X X
Мезоуровень (регионы) X 1. Инвестиционная привлекательность региона. 2. Инвестиционные риски региона. 3. Инвестиционная активность в регионе X
Мезоуровень (отрасли) X 1. Инвестиционный потенциал отрасли: инвестиционная привлекательность отрасли; инвестиционные риски отрасли; инвестиционная активность в отрасли; 2. Анализ сил конкуренции по М. Портеру: угроза появления товаров-заменителей; угроза появления новых игроков; рыночная власть поставщиков; рыночная власть потребителей; уровень конкурентной борьбы X
Микроуровень X X 1. Уровень относительных преимуществ предприятия на рынке. 2. Степень соответствия проекта общим стратегическим целям
власти отдельных субъектов РФ, отраслей народного хозяйства и ключевых предприятий и проектов. Аналогично оцениваются объем и интенсивность возможных мер государственной поддержки на региональном уровне, при этом в качестве субъектов поддержки рассматриваются администрации субъектов РФ.
Оценка инвестиционного потенциала на ме-зоуровне направлена на определение наиболее инвестиционно привлекательных отраслей народного хозяйства и места географического размещения предприятия в рамках выбранного направления диверсифицированного развития. При этом проводится комплексная оценка субъектов
Согласование интересов участников
Продолжительность жизненного цикла инвестиционного проекта
Макроуровень
Страна
Мезоуровень
Регион / муниципальное образование
Отрасль
Предприятие
Микроуровен ь
Портфель
Программа
Проект
У
Уровни оценки инвестиционного потенциала направлений диверсифицированного развития предприятия
Рис. 2. Схема действия факторов, оказывающих влияние на инвестиционный потенциал направлений диверсифицированного развития промышленного предприятия, положенных в основу многомерной модели
оценки
РФ и отраслей народного хозяйства, рассматриваемых менеджментом предприятия в качестве базовых для развития, для определения их инвестиционного потенциала по таким параметрам, как инвестиционная привлекательность, инвестиционные риски и инвестиционная активность.
После определения регионов и отраслей народного хозяйства, имеющих наибольший потенциал, для принятия управленческого решения необходимо оценить соответствие данных направлений диверсифицированного развития общей концепции развития предприятия.
Такую оценку, с нашей точки зрения, целесообразно проводить при помощи построения и последующего анализа соответствия проекта (портфеля проектов) дереву стратегических целей предприятия. Кроме того, при анализе направлений диверсифицированного развития предприятия на микроуровне проводится оценка соответствия возможностей внешней среды внутренним преимуществам предприятия на рынке. На рис. 2 представлена схема действия факторов, оказывающих влияние на инвестиционный потенциал направлений развития предприятия и положенных в основу многомерной модели его оценки.
В данном исследовании мы сосредоточимся на проблеме определения инвестиционного
потенциала регионов и отраслей промышленности.
В основу решения этой проблемы целесообразно положить кластеризацию рассматриваемых в качестве перспективных регионов и отраслей по таким интегральным показателям, как инвестиционный потенциал, инвестиционный риск и инвестиционная активность. Каждый из этих показателей складывается из нескольких групп коэффициентов, каждая из которых, в свою очередь, характеризуется набором частных показателей.
Для каждой из групп показателей определяются позитивные и негативные коэффициенты, на основании которых рассчитывается сводный интегральный показатель по следующей формуле:
Кр ег_пот (интегр) — ег_пот (поз) +
+ ^Крег_пот^(нег), (1)
где Крег_потл(поз), Крег_потл(нег) - уровень инвестиционного потенциала субъекта РФ по позитивным / негативным показателям.
Все частные признаки инвестиционного потенциала включаются в расчет интегрального показателя по уровню оценки в относительных единицах измерения. Предлагаемые показатели оценки инвестиционного потенциала субъекта РФ сведены в табл. 2.
Таблица 2
Показатели оценки инвестиционного потенциала субъекта РФ
Частные показатели Методика расчета
1. Показатели производственно-финансового потенциала
Валовой региональный продукт Объем ВРП на душу населения
Объем промышленного производства Объем продукции промышленного производства на душу населения
Темпы изменения объема промышленного производства Среднегеометрический годовой темп изменения за пять предшествующих периодов, исходя из объемов в сопоставимых ценах
Оборот организаций Оборот организаций на душу населения
2. Показатели социально-трудового потенциала
Доля экономически активного населения во всем населении Доля экономически активного населения во всем населении
Доля безработных в экономически активном населении Доля безработных в экономически активном населении
Доля лиц с высшим образованием в трудоспособном населении Доля лиц с высшим образованием в трудоспособном населении
Обеспеченность населения жильем Жилье (кв.м. общей площади) на душу населения
Объем платных услуг для населения Стоимостной объем платных услуг на душу населения
3. Показатели институционального и инфраструктурного потенциала
Протяженность автомобильных дорог Протяженность автомобильных дорог на душу населения
Протяженность железнодорожных дорог Протяженность железнодорожных дорог на душу населения
Грузооборот Объем грузооборота на душу населения
4. Потребительский потенциал
Объем розничного товарооборота Объем розничного товарооборота на душу населения
Объем доходов населения Объем доходов на душу населения
5. Прочие показатели
Объем загрязнения окружающей среды Объема загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников на душу населения
Число зарегистрированных преступлений Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения
Полученные значения предлагается преобразовывать по формуле многомерной средней:
Кге]
= х-
(2)
' =1 Ртах
где КРег_потт(поз) - уровень инвестиционного потенциала субъекта РФ по позитивным показателям; I = 1, ..., п - частные позитивные показатели оценки; т - субъект РФ; рт - значение частного показателя оценки для соответствующего субъекта РФ (муниципального образования); ртах - макси-
мальное значение частного показателя оценки среди всех рассматриваемых субъектов РФ.
Исходя из экономического содержания негативных показателей, первоначальные стандартизованные числовые выражения можно считать отрицательными величинами. Соответственно для обеспечения сопоставимости указанных показателей с оставшимися использована следующая формула:
Кга
' = х
1 Рт
(3)
т
Непосредственно кластеризацию регионов РФ предлагается проводить на основе построения матрицы инвестиционного потенциала (рис. 3), в которой они разбиты на стратегические группы по соотношению интегральных параметров «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционные риски» (выделены фоном). При этом величина диаметра кружков, обозначающих регионы РФ, соответствует величине инвестиционной активности данных регионов, определяемой по официальным данным статистики [4].
Оценка качества кластеризации может быть проведена по следующим неформальным требованиям:
- внутри групп объекты должны быть тесно связаны между собой;
- объекты разных групп должны быть далеки друг от друга [5].
Определение инвестиционного потенциала той или иной отрасли при выборе направления диверсифицированного развития проводится по схеме, аналогичной выбору инвестиционного
потенциала субъекта РФ. При этом сравниваются частные показатели инвестиционного потенциала и инвестиционного риска не отдельных регионов, а отраслей промышленности.
К преимуществам разработанной многомерной модели оценки инвестиционного потенциала направления стратегического развития промышленного предприятия можно отнести следующие:
- модель позволяет принимать обоснованные управленческие решения в области стратегического развития промышленного предприятия;
- учитывает комплекс факторов, оказывающих влияние на инвестиционный потенциал направлений диверсифицированного развития на различных уровнях;
- позволяет проводить скорринг-оценку большого количества возможных вариантов направлений диверсифицированного развития.
Отметим, что предложенная многомерная модель адаптивна и позволяет при соответствующей корректировке применяться для управ-
ления стратегическим развитием предприятий различных отраслей.
Кроме того, разработанная модель позволяет формировать программу проектов пред-
приятия для последующей оценки с помощью стандартных методов экономической эффективности их реализации, в том числе через расчет дисконтированных показателей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [Текст] : утв. Распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17.11.08 г.
2. Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. - М.: КНОРУС, 2007. - 496 с.
3. Lyles, M. A research agenda for strategic man
agement in the 1990s [Text] / M. Lyles // Journal of Management Studies. - 1990. - 27 July.
4. [Electronic resource]. - URL: http://www.gks.ru/ wps/portal/OSI_P/INO/NEF
5. Кутьин, В.М. Территориальная экономическая кластеризация регионов России: социально-географический аспект [Текст] / В.М. Кутьин // Безопасность Евразии. - 2003. - № 1.
УДК 332.135
М.А. Гаршанина
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ФСИН РОССИИ)
Эффективность функционирования производственных систем сегодня обеспечивается поиском таких форм взаимодействия, которые создают конкурентные преимущества на основе интеграции, специализации, кооперации [1, 2]. Основными критериями при поиске партнеров становятся снижение затрат за счет более дешевой рабочей силы и снижение потерь от технологической модернизации при ликвидации производственных мощностей. Такую возможность предоставляют производственные подразделения учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), решая одновременно обе задачи - сохранение технологического оборудования и более эффективную его эксплуатацию.
Исторически производственные подразделения учреждений ФСИН России обладают существенным потенциалом, и несмотря на то, что эффективность его использования за по-
следние десятилетия снижалась, сегодня более 800 подразделений ФСИН, расположенных во всех субъектах Российской Федерации, производят свыше 100 тысяч наименований продукции машиностроения, металлообработки, лесозаготовительной, деревообрабатывающей, легкой промышленности, черной, цветной металлургии и других отраслей народного хозяйства.
Многопрофильность производства в рамках одного подразделения, высокая производительность несложного труда, трудовая дисциплина, возможности организации обучения осужденных рабочим профессиям позволяют получить существенную экономию издержек производства продукции, которая может быть востребована коммерческими структурами в рамках такого производства на основе кооперирования с данными государственными учреждениями.
