ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В РАЗВИТИИ ТЭК В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ (НА ПРИМЕРЕ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ) Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ

Турбулентность в развитии ТЭК в условиях пандемии (на примере нефтяной отрасли)

Жарский Иван Дмитриевич,

студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации E-mail: izharskij@inbox.ru

Мирошник Александр Николаевич,

кандидат философских наук, доцент, Северо-Кавказский федеральный университет E-mail: Alexandro200.ru@yandex.ru

Одной из проблем развития предприятий ТЭК в 2020 г. становится нестабильность нефтяных компаний, вызванных пандемией коронавируса COVID-19. Именно мировая пандемия стала потрясением для мировой экономической системы, повлиявшая на энергетический комплекс большинства стран, экспортирующих энергоресурсы. Дестабилизация инструментов спроса и предложения на углероды существенно отразилась на показателях ТЭК на российском рынке. В статье исследовано влияние пандемии коронавируса COVID-19 на развитие нефтегазохимической отрасли в мире и в Российской Федерации. Вследствие влияния COVID-19 в 2020 году спрос на продукцию нефтегазохимии на мировом рынке снизится до 50%, что повлечет на трансформацию структуры экспорта. По данным РБК к июлю 2020 г. сократился спрос на отдельные продукты нефтегазохимии со стороны автомобильной промышленности, строительной отрасли, авиастроения. В результате снижения стоимости барреля нефти ведущих нефтяных корпораций мира вдвое привело к формированию экономической турбулентности в РФ. Также на глобальный рынок нефтегазохимии существенное влияние оказала вола-тильность цен на сырье. В статье комплексно анализируется проблема, почему российская нефтегазохимическая отрасль впоследствии пандемии коронавируса была затронута в меньшей степени в марте -июне 2020 года. Несмотря на то, что российская экономика зависит от конъектуры мирового нефте-рынка, многие компании ТЭК оперативно переориентировали производство на растущие сегменты спроса на внутреннем рынке и увеличение экспорта. Однако, снижение показателей крупнейших нефтяных корпораций Тем не менее финансовые результаты нефтегазохимических предприятий в России уже в I квартале 2020 года начали ухудшаться, а объем инвестиционных программ компаний сокращаются. На основании аналитических данных позволяет спрогнозировать, что осень 2020 года может стать сложным периодом развития отрасли. В сложившейся ситуации многие компании ТЭК на российском рынке должны изменить стратегию функционирования в новых условиях вплоть до ее восстановления.

Ключевые слова: нефтегазохимическая отрасль, коронави-рус COVID-19, падение спроса, волатильность цен на продукты ТЭК, турбулентность отрасли.

в

см см

Введение

В развитии национальных экономики особую роль играет ТЭК, обеспечивающий динамичное развитие других отраслей. 2020 г. стал периодом испытания развития отрасли на прочность. По мнению аналитиков ВМФ, РБК «ТЭК вступает в кризисную полосу». Экономическая турбуленность, охватившая мировое пространство существенно отразилась на стабильности национальных экономик, девальвации валют. Экономические потрясения, которые обусловлены совокупностью мер по ограничению распространения COVID-19, существенно коснулись нефтегазохимии. На мировом энергетическом рынке вследствие негативных последствий пандемии COVID-19 усилилась тенденция снижения уровня деловой активности и волатильности цен на нефтехимическое сырье, изменяется состав крупнейших партнеров -поставщиков углеродов.[1]. По данным РБК к маю 2020 г. производственная мощность ТЭК в мире сократилась на 0,2 п.п., до 75,1%. Данный показатель существенно ниже аналогичного показателя за 2019гг, который признан для отрасли кризисным. По мнению экспертов МНС с января по май 2020 год по соотношению за аналогичный период 2019 года, добыча нефтепродуктов сократилось 4,1%, при этом месячные темпы падения производства продукции к маю замедлились до 0,5% в сравнении с 3,2% в марте 2020. Сократились показатели добычи и переработки углеродов по большинству продуктовых сегментов. Особое следует отметить, что по каждому сегменту отрасли COVID-19 сказался по-разному.[2] В частности, пострадала нефтехимическая отрасль. Из всех сегментов отрасли негативно пандемия коронавируса сказалась на добыче нефти. Крупнейшие компании в мире: Еххоп МоЬИ ^гр. (США), Shell (EU), Sinopec (CHN), ПАО «Газпром» (RU), British Petroleum (UK) сократили производство смазочных материалов, бензина на 28%, при этом цена стоимость барреля нефти компаний снизилась с 58 до 42 долларов за баррель. Безусловно, снижение финансовой активности существенно негативно повлияли на спрос на полипропилен, поливинилхлорид, вспенивающийся полистирол и ряд других продуктов нефтегазохи-мии. В разных странах временно было остановлено множество предприятий автомобильной и шинной отрасли. Снижение их производства скажется на спросе на полипропилен, бензин, тосол. Анало-

гичные изменения коснулись химическом отрасли, в которой за март-май 2020 г. сократился спрос на синтетический каучук на 3%, на метанол на 4,2%. Причем, тенденция сокращения производство сохраняется в сентябре 2020 г. По мнению аналитика Смирнова И.В. «в России на отдельные продукты сохраняется высокий спрос: производство упаковки, санитарных и медицинских изделий, полипропилена, формалина, аммиака, ацетона. Это во многом обусловлено системой карантинных ограничений, которые введены Правительством РФ для борьбы с распространением пандемии коронавируса, в результате чего спрос на производство упаковки для продуктов питания (полиэтилен, ПЭТ и др.), фармацевтических препаратов увеличился, что компенсировало снижение спроса на полимеры со стороны автомобильной промышленности. В странах ЕС спрос на фармацевтическую продукцию, упаковку возрос. Именно поэтому цены на продукцию химической продукции не снизились. Это в частности объясняется переориентированием компаний на производство продукции, актуальной в новых условиях. Вместе с тем предприятия по производству полипропилена во многих странах, в которых смягчены карантинные меры или отменены наблюдается снижение спроса на упаковку для пищевых продуктов. Соответственно, пандемия стала прочной платформой для производства отдельных товаров и услуг, в частности в ЕС, РФ динамика цен на продукты нефтехимии существенно различаются по регионам.

Нефтегазовая промышленность является основой развития топливно-энергетического комплекса государства. В 1-2 кварталах 2020 г. снизились показатели добычи и переработки углеводородов, котировки СУГ, нафты и природного газа. Как было отмечено аналитиками в 1 квартале 2020 г. на смежном топливном рынке из-за COVID-19 компании столкнулись с проблемой падения спроса, что привело к оптимизации деятельности путем переориентирования на внутренний рынок. В апреле 2020 г. снизилась цена на нафту и СУГ примерно на 60%. Маржа продукции НГХ в начале 2020 года возрастает, а к июню ситуация изменяется. Наблюдается рост цен на сырье как следствие роста цен на мировом рынке нефти на фоне сокращение предложения сырья и ослабления ограничений на поездки, что стимулирует спрос на бензин и соответственно нафту, которая является сырьем для него. Подобная тенденция негативно влияет на маржу производителей продукции НГХ. Ключевой причиной роста цен на мировом рынке нефти аналитик Смирнов И.В. определил скоординированные действия крупнейших стран-экспортеров нефти. В апреле 2020 года члены ОПЕК+, включая Россию, подписали соглашение по сокращению добычи нефти после резкого снижения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса.[6] В процессе реализации данного соглашения ОПЕК+ Минэнерго России прогнозируют сокращение добычи нефти в стране в 2020 г. более 10% по от-

ношению к 2019 года [7]. В перспективе подобная тенденция может привести к снижению объемов добычи нефтяного газа, что в свою очередь скажется на производстве СУГ и ШФЛУ, в случае невозможности изменения ситуации существенно создаст риски для развития предприятий. По данным РБК развитие газо- и нефтехимии в РФ в результате затяжной пандемии приведет к профициту СУГ и не превысит 6 млн т. На макроэкономическом уровне отрицательная динамика добычи и переработки нефтепродуктов наблюдается во многих регионов. Так, в США производство химических продуктов в 2020 г. сократилось на 3,3%, в Европе - на 3,8%, в странах Азиатско-тихоокеанского региона - на 3,8%. В странах АТР к июню 2020 года наблюдалась тенденция восстановления объемов производств как следствие снятия карантинных ограничений. В Китае, Японии производство химической продукции к июню 2020 г. выросло на 4,8%. В странах СНГ положительные показатели прослеживались уже в марте 2020 г. и превысил 5,2%. [2] В РФ по данным Росстата, в мае 2020 года производство химической продукции выросло на 5,4%. В частности, следует отметить химические вещества, удобрения и азотные соединения, пластмасс и синтетический каучук стали производит на 7,1% в сравнении с 2019 г. Бесспорно, такой сегмент ТЭК как химическая промышленность в меньшей степени пострадала. Многие полимеры производятся на экспорт. В центральных регионах РФ наблюдается рост производства полимеров. Увеличение темпов производства полимеров в стране на 2019-2020 гг. позволяет обеспечивать внутренний рынок в полном объеме, при этом сохраняется высокий показатель экспортных поставок продукции нефтехимии в Китай.

В условиях проблем, которые были вызваны мерами борьбы с COVID-19, существенно негативно сказались на ряде промышленных производств в январе-мае 2020 года при реализации этилена и пропилена. Важно отметить из отраслей ТЭК нефтехимия сохраняет высокие показатели.

По данным Росстата в РФ химическая промышленность в меньшей степени пострадала от пандемии в отличие от газовой и нефтяной отрасли. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, выпуск полимеров увеличился при поддержке ОАО «ЗапСибНефтехим», более 70% товаров идут на экспорт. Во-вторых, большинство предприятий НГХ в РФ не были остановлены из-за карантинных мер. В-третьих, спрос на полимеры был обеспечен компаниями, производящими пластиковую упаковку, медицинских изделий и нетканых материалов для СИЗ. В марте более 70% отечественных компаний в новых условиях перестроились под целевую группу потребителей. Так, одна из крупнейших компаний «СИБУР» увеличила производство полимеров, полипропилена для производства одноразовых медицинских масок. В марте 2020 г. было запущено производство медицинских масок компаниями ПАО «Нижнекамскнефтехим»,

сз о

со £

гп Р сг

от А ш

АО «Пластик». Производство антисептиков, са-нитайзеров обеспечило более 60 регионов самым необходимым.[11,12]. Казалось бы, что данный продукт оказался актуальным в условиях массовой пандемии, что сказалось на снижении производства других продуктов НГХ. В частности, производство в РФ синтетического каучука только в марте сократилось на 6,8%. Аналогичная ситуация коснулась производства метанола производство которого сократилось на 11% на внутреннем рынке [13,14]. Помимо этого наблюдается снижение цен на товары НГХ в первой половине 2020 года, в результате чего чистая прибыль крупнейших предприятий «СИБУР», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» за период март-май 2020 г. сократилась на 10,8%. Резкое снижение прибыли компаний сегодня влияет на перспективы роста спроса на НГХ путем привлечения инвестиций[18]. Вследствие коронавируса пострадали основные потребители продукции отрасли НГХ: автомобильная промышленность, строительная отрасль, авиастроение. Сегодня сократилось производство пластики, сложных смол, метанола, но при этом увеличился спрос на упаковку, средств индивидуальной защиты (СИЗ), санитарные и медицинские изделия. Одним из компонентов ТЭК, пострадавшим следствие влияния пандемии, снизился уровень добычи нефти, производства СУГ, ШФЛУ. Это существенно затрагивает Россию, хотя в долгосрочной перспективе проблемы доступа к ресурсной базе для российской нефтехимии отсутствует.

Наиболее уязвимым в 2020 г. стал российский нефтяной рынок, понесший существенные риски, которые к 2021 г. могут стать катастрофическими. Если в 1 квартале 2020 г. российский экспорт нефти пострадал несущественно, однако к апрелю ситуация стала ухудшаться. По данным ЦДУ ТЭК, экспорт сырой нефти и газового конденсата из России в I квартале 2020 г. составил 64 млн тонн, что на 2,5% в сравнении с 2019 г. Причем, российские компании экспортировали в дальнее зарубежье экспортировали 21,4 млн тонн, что ниже в сравнении с 2019 г. на 6,2%. На первый взгляд, отечественные производители конкурентоспособны в рамках евразийского пространства, так как капитальные и операционные затраты в среднем по отрасли не велики. Помимо этого, нефтяная отрасль РФ более прочная по показателям налогового регулирования, когда риски низких цен на нефть переносятся на бюджет. Учитывая тот факт, что российская экономика стабильна в основном за счет экспорта углеро-дов, то экспорт влияет на показатель стабильности. Сегодня в ЕС конкурентом РФ на нефтяном рынке остается Саудовская Аравия, с которой началась в марте 2020 г. ценовая война, которая = пошатнула позиции России на ее традиционных е рынках сбыта. Страны ОПЕК, Саудовская Ара-S вия объявили о снижении цен на 10 долл./барр., ° а в мае на 7,3% КСА снизила цены на Arab Light, z Oman на 4,2 доллара. Цены на Brent осталась не-

изменной по сравнению с апрелем 2020 г. В данном случае жесткая ценовая конкуренция снижает привлекательность российской нефти на европейском и мировом рынках удешевило российский сорт Urals до исторического минимума в 8,48 долл./барр. Если в апрее стоимость российской нефти на рынке приравнена была 10 долл/барр, а в мае снизилась на 2 долл./барр. По мнению министра энергетики России А. Новака в условиях пандемии себестоимость российской нефти может снизится до критической отметки 7 долл./ барр. Это в частности скажется в перспективе на убыточности отрасли, так как транспортировка и добыча не оправдывают себя., поскольку экспортная пошлина не снижена. Стоимость российской нети равна 428 руб. на тонну. Сверхнизкие цены на российскую нефтяную отрасль существенно давит на сокращение добычи. Именно поэтому в ближайшей перспективе, чтобы не нести колоссальных убытков Россия сокращает объемы добычи с 1,8 млн барр./сут. До 1,2 млн барр./ сут., а в сентябре данный показатель составил 0,95 млн барр./сут. или на 45 млн тонн. Тем самым, добыча нети в России не превысит 515 млн. тонн. Крупнейшие нефтяные компании Роснефть сокращает добычу до 660 тыс. барр./сут., «ЛУКОЙЛ» - 280 тыс. барр./сут., «Сургутнефтегаз» до 210 тыс. барр./сут., «Газпром нефть» -130 тыс. барр./сут., «Татнефть» - 100 тыс. барр./ сут., «Башнефть» - 65 тыс. барр./сут., «Русс-нефть» - 25 тыс. барр./сут. Анализ данных показателей указывает на уменьшение бюджетов, сокращение инвестиционных программ по геологоразведке. В большей степени пострадали малые и средние компании, обладающие самым низким коэффициентом прочности. Безусловно, данный сценарий развития отрасли COVID-19 в завершению пандемии может привести к снижению добычи до 3 млн барр./сут. в условиях санкций со стороны стран ЕС. Российский нефтяной рынок может пострадать из-за снижения спроса на моторное топливо внутри страны. По оценке министра энергетики РФ Александра Новака к 2021 г. снижение спроса на моторное топливо составит 40%, при этом цена сохранится до конца года. Экспорт сырой нефти по мнению аналитика Егорова И.В. без учета нефтепродуктов в условиях кризиса сократится в 2-3 раза с 124 млрд. долл. в 2019 г. до 49 млрд. долл. в 2020 г., однако допускает более отрицательный сценарий с сокращением прибыли до 21 млрд долл.

Российский ТЭК претерпевает существенные изменения в газовой отрасли. В мае 2020 г. трансформируется конъюнктура мировых газовых рынков, влияющие на российский рынок. Если в марте в РФ, по данным ЦДУ ТЭК, было добыто 59,4 млрд куб. м газа, а в 2019 г. данный показатель был равен 65,1%, что на 12,3% меньше. Крупнейшая компания «Газпром» сократило экспорт газа до показателей 2015 г. По данным ОАО «ГАЗПРОМ» в 1 квартале 2020 г. поставки российского трубопроводного газа в Европу сократились на 15-30

млрд куб.м. Наряду с этим снизилась цена за кубометр газа на 17%. Это привело к перенасыщенности рынка, поскольку летом завершился отопительный сезон. На сегодняшний день цена 42 доллара за баррель является крайне низкой по долгосрочным контрактам «Газпрома», что уступает котировкам на европейском рынке. Низкие цены на нефть крупнейшей компании РФ, по мнению аналитика Смирнова И.В. начнут повышаться поздней осенью, когда долгосрочные контракты с нефтепродуктовой индексацией отразят нынешнее падение нефтяных котировок и газ «Газпрома» станет более конкурентоспособным. По состоянию на сентябрь 2020 г. Крупнейший российский поставщик газа в Европу АОА «Газпром» сократил добычу газа, нефти из-за снижения цен на мировом рынке. Вместе с тем, влияние подешевевшей нефти на конкурентоспособность поставок компании ограниченно, так как более 60% объемов по контрактам привязаны к котировкам хабов. К июню 2020 г. уменьшение объемов и низких цен экспорта снизило выручку компаний от экспорта и доходов бюджета, что существенно сказывается на показателях отрасли. Сегодня крупнейшие нефтеперерабатывающие компании РФ переходят к режиму жесткой экономии, сокращению инвестиций.

Однако в полной мере влияние коронавиру-са на внутренний спрос на газ в России оценить на современном этапе невозможно. Помимо этого, важно проанализировать погодный фактор: сложно будет определить, в какой мере сокращение спроса вызвано влиянием коронакризиса, а в какой- аномально теплой температурой в марте. Однако, очевидным становится факт, что внутренний спрос сократится на 5-6%, соответственно для выравнивания баланса в регионах цена на поставку газа может возрасти. По мнению эксперта РБК Л.Д. Коновалова «сегодня цена на поставку газа в страны Прибалтики, Украины остается в соответствии с договором неизменной, а соответственно привлекательной для производителей, нежели экспортные нетбеки. Важно отметить, что в условиях введения санкций увеличение экспортной пошлины и затрат на транспортировку усилит конкуренцию между российскими и зарубежными поставщиками одним партнерам, конкуренцию на внутреннем рынке. Обратной стороной развития отрасли может стать усиление потребителей на государство с требованиями пересмотра внутренних цен и приведения внутренних нетбеков в соответствие с европейскими для обеспечения конкурентоспособности национальной промышленности.

Заключение

В современных реалиях становится очевидным, что глобальный кризис, который вызван распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ознаменовал снижение показателей основных отраслей ТЭК. Кризис, вызванный негативными последстви-

ями пандемии не просто циклическим спад, а шок, который трансформировал организацию мировой экономики, социального устройства, энергетического рынка. Отрасли ТЭК коронакризис наносит сегодня тройной удар:

1) непосредственное влияние коронавируса на работников предприятий ТЭК и устойчивость работы предприятий;

2) последствия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом привели с одной стороны к системному сбою по поставкам сырья на мировой рынке, а с другой - к резкому спаду экономической активности и сокращению спроса на энергоресурсы;

3) пандемия спровоцировала падением спроса, жесткая ценовая конкуренция и, как следствие, резкое падение цен.

Российские компании отрасли ТЭК испытали существенное влияние изменений конъюнктуры внешнего рынка, что привело к падению экспортных доходов, инвестпрограмм и заказов на 5-13% в 2020 г. в зависимости от сценария.

Литература

1. Акишин Д., Тыртов Е. Нефтехимическая отрасль России: стоит ли ждать перемен? // Consulting Vygon, 2017 URL: https://vygon. consulting/upload/iblock/eda/vygon_consultin g_ russian_petrochemistry_2017.pdf

2. Волкова А.В. Влияние COVID-19 на промышленность полимерных материалов// Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ, июль 2020 URL: https://dcenter.hse.ru/miniobzory_po_otras lyam_i_rynkam 13

3. Дыменко М., Журавлева О. Кризис - время для планов развития и новых направлений// Сайт Creon Goup URL: https://creon-group.com/ wpcontent/uploads/2020/05/2020-05-29-Creon-MarketMonitor-Methanol_RU.pdf 15

4. Митрова Т., Грушевенко Е., Капитонов С., Мельников Ю., Пердеро А., Доброславский Н. «Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России»// Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, апрель 2020 URL: https://energy.skolkovo.ru/downloads/ documents/SEneC/R esearch/SKOLKOVO_EneC _COVID19_and_Energy_secto r_RU.pdf

5. Сигиневич Д.А. Проблемы развития газонефтехимической отрасли в Российской Федерации и возможные пути их решения// «Инновации и инвестиции». - 2019. - № 9. - С. 326-330.

6. Сигиневич Д.А. Нефтегазохимическая отрасль в условиях пандемии COVID-19// Инновации и инвестиции. - 2020. - № 7. - С. 234-248.

7. Халова Г.О., Шорохова Е.О. Торгово-экономические отношения РФ со странами Центральноазиатского региона // Нефть, газ и бизнес. - 2020. - № 10. С. 22-28.

8. Материалы аналитического центра при Правительстве Р. Изменения и тенденции в регулировании ТЭК России и мира I квартал 2020.

сз о со от m Р от

от А

=Е

https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/TEK_ obzor/2020.1.TEK.obzor.pdf

TURBULENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX IN A PANDEMIC (ON THE EXAMPLE OF THE OIL INDUSTRY)

Zharskiy I.M., Miroshnik A.N.

Financial University under the Government of the Russian Federation, North Caucasus Federal University

One of the problems of the development of enterprises of the fuel and energy complex in 2020. becomes the instability of oil companies caused by the COVID-19 coronavirus pandemic. It was the global pandemic that shocked the global economic system, affecting the energy complex of most countries exporting energy resources. The destabilization of the instruments of supply and demand for carbon had a significant impact on the indicators of the fuel and energy complex in the Russian market.

The article examines the impact of the COVID-19 coronavirus pandemic on the development of the petrochemical industry in the world and in the Russian Federation. Due to the impact of COVID-19 in 2020, the demand for petrochemical products in the world market will decrease to 50%, which will entail a transformation of the export structure. According to RBC, by July 2020. the demand for certain petrochemical products from the automotive industry, the construction industry, and aircraft construction decreased. As a result of the halving of the cost of a barrel of oil from the world's leading oil corporations, it has led to the formation of economic turbulence in the Russian Federation. Also, the volatility of raw material prices had a significant impact on the global petrochemical market. The article comprehensively analyzes the problem of why the Russian petrochemical industry was subsequently affected by the coronavirus pandemic to a lesser extent in March-June 2020. Despite the fact that the Russian economy depends on the conjuncture of the global oil market, many fuel and energy companies promptly reoriented their production to growing demand segments in the domestic market and increasing exports. However, the decline in performance of the largest oil corporations Nevertheless, the financial results of oil and gas chemical enterprises in Russia began to deteriorate as early as the first quarter of 2020, and the volume of investment programs of the companies is declining. Based on analytical data, it allows us to predict that the fall of 2020 may be a difficult period for the

development of the industry. In the current situation, many fuel and energy companies in the Russian market must change their strategy of functioning in the new conditions, up to its restoration.

Keywords: petrochemical industry, coronavirus COVID-19, falling demand, price volatility for fuel and energy products, industry turbulence.

References

1. Akishin D., Tyrtov E. Petrochemical industry in Russia: is it worth waiting for changes? // Consulting Vygon, 2017 URL: https://vy-gon.consulting/upload/iblock/eda/vygon_consultin g_russian_ petrochemistry_2017.pdf

2. Volkova A.V. Impact of COVID-19 on the polymer materials industry // Institute "Development Center" NRU HSE, July 2020 URL: https://dcenter.hse.ru/miniobzory_po_otraslyam_i_rynk-am 13

3. Dymenko M., Zhuravleva O. Crisis - time for development plans and new directions // Creon Goup website URL: https://creon-group.com/wpcontent/uploads/2020/05/2020-05-29-Creon -MarketMonitor-Methanol_EN.pdf 15

4. Mitrova T., Grushevenko E., Kapitonov S., Melnikov Y., Perdero A., Dobroslavsky N. "Coronacrisis: the impact of COVID-19 on the fuel and energy complex in the world and in Russia" // Energy Center of the Moscow School of Management SKOLKOVO, April 2020 URL: https://energy.skolkovo.ru/downloads/docu-ments/SEneC/R esearch / SKOLKOVO_EneC_COVID19_and_ Energy_secto r_RU.pdf

5. Siginevich D.A. Problems of the development of the gas and petrochemical industry in the Russian Federation and possible ways to solve them // "Innovations and Investments". - 2019. -No. 9. - P. 326-330.

6. Siginevich D.A. Oil and gas chemical industry in the context of the COVID-19 pandemic // Innovations and investments. -2020. - № 7. - C. 234-248.

7. Halova G.O., Shorokhova E.O. Trade and economic relations of the Russian Federation with the countries of the Central Asian region // Oil, gas and business. -2020. - № 10. S.22-28.

8. Materials of the analytical center under the Government of the Republic of Kazakhstan Changes and trends in the regulation of the fuel and energy complex in Russia and the world I quarter of 2020. https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/TEK_ob-zor/2020.1.TEK.obzor.pdf

Q.

e

CM CM