CC BY
43
УДК 339.138
ТЕНДЕНЦП РОЗВИТКУ YKPAïHCbKOrO РИНКУ СВ1ТЛОПРОЗОРИХ
КОНСТРУКЦ1Й
С.В. Фiлиппова, д.е.н., професор
Т.О. Окландер, к.е.н., доцент
Одеський нацюнальний полгтехтчний унгверситет, Одеса, Украша
С.В. Фыиппова, Т.О. Окландер. Тенденцп розвитку укратського ринку свтлопрозорих конструкцт.
В статп видшено етапи розвитку ринку свггао-прозорих конструкцш. Проведено кореляцшний анал1з впливу показниюв регионального розвитку на вироб-ництво свггаопрозорих конструкцш. Констатовано, що ринок свггаопрозорих конструкцш можна квал1ф1кувати як ринок монополютично! конкуренцп, на якому для тдвищення конкурентоспроможносл виршальне значення мае маркетингова даяльшсть з акцентом на використанш нещнових засоб1в впливу на поведшку споживача.
Ключовi слова: св1тлопрозор1 конструкцп, ринок, маркетингова д1яльн1сть, енергоефектившсть, конку-рентоспроможтсть.
С.В. Филиппова, Т.О. Окландер. Тенденции развития украинского рынка светопрозрачных конструкций.
В статье выделены этапы развития рынка светопрозрачных конструкций. Проведен корреляционный анализ влияния показателей регионального развития на производство светопрозрачных конструкций. Констатировано, что рынок светопрозрачных конструкций можно квалифицировать как рынок монополистической конкуренции, на котором для повышения конкурентоспособности решающее значение имеет маркетинговая деятельность с акцентом на использовании неценовых средств воздействия на поведение потребителя.
Ключевые слова: светопрозрачные конструкции, рынок, маркетинговая деятельность, энергоэффективность, конкурентоспособность.
S.V. Filyppova, T.O. Oklander. Trends Ukrainian development of the market transparent designs.
The stages of market of transparent constructions development are distinguished in the article. The cross-correlation analysis of influence of indexes of regional development is conducted on the production of transparent constructions. It is established that the market of transparent constructions can be characterized as a market of monopolistic competition, on that for the increase of competitiveness marketing activity has a decision value with an accent on the use of неценовых facilities of affecting behavior of consumer.
Keywords: transparent constructions, market, marketing activity, efficiency, competitiveness
Ha пoчaтoк 2013 poKy чacткa бyдiвельнoï гaлyзi y ВВП y^aim cтaнoвилa 3,1%, aле мaлa питoмa вaгa не знижye згачення галуз^ яга зa paхyнoк мультиплтатив-шго ефекту cтимyлюe виpoбництвo мaшинoбyдy-вaння, метaлypгiï, метaлooбpoбки, нaфтoхiмiï, бyдiвельних мaтеpiaлiв. Пiк pocтy бyдiвельнoï гaлyзi пpипaв нa 2003-2004 pp., 2006-2007 pp., щo пoв'язaнo з дocтyпнicтю iпoтечнoгo кpедитyвaння. В œp^ з 2010-2012 pp. тaкoж cпocтеpiгaвcя вiднocнo знaчний пpиpicт в зв'язку з пiдгoтoвкoю дo «£вpo-2012» i великими oбcягaми деpжaвнoгo фiнaнcyвaння. Пicля зaвеpшення чемпioнaтy iнвеcтицiï в бyдiвництвo зменшилиcь. Щopiчний пoтенцiaльний oбcяг нaцioнaльнoгo бyдiвельнoгo pинкy oцiнюeтьcя екcпеpтaми в 50 млн. м2 i, вадшвадш гaлyзь бyдiвельних мaтеpiaлiв мae згачш пoтенцiйнi мoжливocтi дo poзвиткy [1]. Cвiтлoпpoзopi (cвiтлoпpoпycкнi) кoнcтpyкцiï бyдiвель - це piзнoвид бyдiвельних мaтеpiaлiв, яК пpизнaченi для зaбезпечення теплoiзoляцiï, неoбхiднoï пpиpoднoï ocвiтленocтi, мoжливocтi вiзyaльнoгo Komaray з нaвкoлишнiм cеpедoви-щем. Iннoвaцiйнi cвiтлoпpoзopi кoнcтpyкцiï мяють тaкi влacтивocтi: нaдiйнa шyмo- i теплoiзoляцiя; вишкий piвень мopoзocтiйкocтi; неcпpийнятли-вicть дo впливу вoлoги; виcoкi екoлoгiчнi мызники; нaдмiцний пpoфiль i cпецiaльнa фypнiтypa зaбезпечyють безпеку житлa; cиcтемa мiкpoщiлин-нoгo пpoвiтpювaння гapaнтye в^ута^ть ганден-caтy; шиpoкий вибip кoлipнoï гaми; еcтетичний зoвнiшнiй вигляд; ^ocrora i зpyчнicть мoнтaжy; дoвгoвiчнicть; екoнoмiя кoштiв нa oпaленнi ^имь щень. Риток cвiтлoпpoзopих кoнcтpyкцiй, для яга-го влacтивa тoтaльнa iннoвaцiйнicть мoже cтaти «мaйдaнчикoм» випpoбyвaння пpoгpеcивних мapкетингoвих мехaнiзмiв aдaптaцiï пiдпpиeмcтв дo зoвнiшньoгo cеpедoвищa. Тoмy неoбхiднo виявити тенденцп poзвиткy цьoгo pинкy тa röro cпецифiчнi pиcи.
Aнaлiз останшх дослвджень та публiкaцiй
Автopaми нaйбiльш вaгoмих нayкoвих poбiт з пpoблемaтики мapкетингoвих мехaнiзмiв a^mauu пiдпpиeмcтв дo зoвнiшньoгo cеpедoвищa e yкpaïнcькi нayкoвцi Дaйнoвcький Ю.А., Кpикaвcь-кий £.В., Maкcимoвa Т.С., Оpлoв П.А., Швлен-ko А.Ф., Федopченкo А.В., Шaфaлюк А.К., Чух-paй Н.1. [2-5]. Р^юм iз тим, недocтaтньo дocлiд-
женою залишаеться проблематика адаптаци таких механiзмiв до специфжи ринку свiтлопрозорих конструкцiй.
Зрозумiло, що специфiка ринку свiтлопрозорих конструкцiй детерм^е специфiку маркетингово! дiяльностi. Тому доцшьним е iдентифiкацiя характеристик i виявлення тенденцiй розвитку цього ринку.
Метою статп е виявлення тенденцiй розвитку ринку свилопрозорих конструкцiй та визначення його домiнуючих характеристик.
Основний матерiал
На формування iнновацiйного характеру виробництва i розвиток свiтового ринку свило-прозорих конструкцiй значною мiрою впливають нацiональнi санiтарно-гiгiенiчнi нормативи по освиленосп i теплопередачi. Хоча украшсьш
нормативи i вiдстають вiд свiтових HopMaraBiB, проте робота у цьому напрямку здiйснюeться. До 1994 р. будiвельнi нормативи Укра!ни щодо опору теплoпеpедaчi дopiвнювaли 0,3-0,36 (м2 кВт). У 1994 р. щ нормативи було тдвищет до 0,45-0,5 (м2 кВт), що стимулювало швидке впровадження шновацш на ринок. У 2006 рощ був прийнятий наступний ДБН В.2.6.-31-2006 «Теплова iзoляцiя будiвель», який передбачив з ачня 2008 р. тдвищення кoефiцieнтa опору теплoпеpедaчi для друго! ктматично! зони до 0,6 Rq min (нiмецькi нормативи дopiвнюють 1,1 Rq min) [1].
Як показано на рис. 1, свiтлoпpoзopi конструк-цп будiвель вiднoсяться до групи огороджуваль-них кoнстpукцiй i типолопзуються на зoвнiшньo- i внутpiшньo-oгopoджувaльнi (зовшшш i внутpiшнi огородження).
Зoвнiшньo-oгopoджувaльнi конструкцп будiвель
вiкнa i зaскленi двеpi (вхiднi та бaлкoннi)
свiтлoпpoзopi фасади зимoвi сади вiтpaжi i вприни
зенiтнi лiхтapi та елементи склшня
дaхiв
aтpiуми
нaвiси
засклення балкошв i лoджiй теплищ
склiння л!Фтових шахт
Внутрiшньо-огороджувальнi конструкцп будiвель
внутршт вiкна в стшах, що влаштовуються для природного освiтлення шлях1в евакуацп або пiдсобних примiщень заскленi внутршш дверi заскленi внутрiшнi перегородки елементи мiжповерхових перекриттiв i сходових майданчикв
Огopoджувaльнi конструкцш будiвель Свплопрозор! конструкцп будiвель
Рис. 1. Типoлoгiзaцiя свилопрозорих конструкцш
Через вiкна, залежно вiд типу будинку, втрачаеться вiд 37 до 56 % (квартири, розташованi в торщ будинку) тепла [1]. 1снуе калька шляхiв втрати тепла в будiвлях i можливостей свило-прозорих конструкцiй !х зниження: теплопровщ-шсть самого скла - зниження втрат можливе за рахунок збiльшення шлькосп стекол у вiконнiй системi; втрати тепла, обумовлеш конвекцiею повiтря - зниження втрат можливе за рахунок створення герметичного склопакета; iнфрачервоне випромiнювання (до 70% втрат тепла) - зниження втрат можливе за рахунок нанесення спещального покриття на скло, тобто енергозберiгаючi скло-пакети можуть заощаджувати на 38% бiльше тепла, шж стандартнi з двокамерним склопакетом.
Енергозберiгаюче скло - це скло з тонким, непомпним покриттям, що пропускае видиме свiтло i сонячне теплове випромiнювання - шфра-
червоне короткохвильове. А шфрачервоне короткохвильове випромiнювання, джерелом якого е предмети, нагрт до шмнатно! темпера-тури, вщбивае назад - в примiщення. Свило-прозорi конструкцп також можуть мати сонце-вiдбивальнi покриття, як1 даться на двi основнi категорп - неселективш (вiдбивають сонячну радiацiю у всьому спектр сонячного випромiню-вання) i селективнi пропускають видиме свило i вiдбивають iнфрачервоне випромiнювання з довжиною хвилi близько 0,78 мкм, куди вiдноситься i теплове випромiнювання. 1нновацш-нi характеристики товарно! пропозицп на ринку свiтлопрозорих конструкцiй дозволяють досягти наступних енергозберiгаючих показник1в: еконо-мiя до 25% тепла - коефщент опору тепло-передачi однокамерного склопакета з 1-склом становить 0,59, у той час як двокамерного скло-
пакета зi звичайним склом - 0,47; зменшення ваги на 30% - склопакет з 1-склом (2 скла) е легшим двокамерного (3 скла), за рахунок чого збшьшу-еться термiн експлуатацп вшонно! фурнiтури; збiльшення на 3% освилення у порiвняннi з двокамерним склопакетом; легкость в обслугову-ваннц захист вiд сонця.
В шнщ 80-х рок1в ХХ столiття в Украш з'явилися першi свiтлопрозорi конструкцп з
використанням ПВХ-профiлю i була створена сучасна галузь з !х проектування, виготовлення та монтажу. Бшьше нiж за 20 рок1в розвитку укра!нського ринку свiтлопрозорих конструкцiй вш демонстрував кореляцiю з динамiкою ринку будiвництва. Ринок показував стале зростання в перiоди 2003-2007 рр., 2009-2011 рр. (рис. 2).
12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
Обсяг ринку
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Рис. 2. Обсяг ринку свилопрозорих конструкцш в Украш, млн. м [1]
Незважаючи на уповшьнений рют в 2012 рощ -3-5% в натуральному вираженш, украшський ринок свилопрозорих конструкцiй демонструе ряд позитивних тенденцш: основними чинниками зростання е нове будiвництво, яке включае корпо-ративний сегмент та iндивiдуальне житлове будiв-ництво; середнi i дрiбнi пiдприемства втрачають статус «гаражнишв» i переходять на цивiлiзованi бiзнес-моделi - створюють новi продуктовi лшй-ки, налагоджують логiстику, надають бшьш яшс-ний сервiс; виробники змшили маркетингову стратегiю, яка тепер спрямована на формування власного бренду i пiдвищення його впiзнаваностi,
незалежно вщ марок ПВХ-профiлю та фурнiтури; щнова конкуренцiя поступаеться нецiновiй; знижуеться залежшсть вiд сезонного чинника; потенцiйними ринками збуту е малi мiста, селища, села, де вщсоток склiння невисокий.
На наш погляд в «життевому цикт» ринку свiтлопрозорих конструкцiй в Украш можна видiлити наступнi етапи (табл. 1):
1) «знайомство»;
2) «впровадження»;
3) «закршлення»;
4) «зростання»;
5) «стабшзащя».
Таблиця 1. Етапи розвитку ринку свилопрозорих ПBX-конcтрyкцiй в Украш
Етап Роки Назва i характеристика Результат
етапу Пропозицiя Попит
1 1988-1995 «Знакомство» - з'являються В Укра!т знаходились Цiльова аудитс^я -
iмпортнi ПВХ-системи представники закордонних забезпеченi громадяни та
(«евро-вшна»), яким був компанiи, якi приймали фшансово стабiльнi
створении iмiдж замовлення i розмiщували 1х пiдприемства.
високоякiсних, престижних, модних i дорогих товарiв. Вiконнi системи з ПВХ на закордоном (переважно Польща) Тип попиту -повноцшний.
стають статусним товаром.
2 1996-1998 «Впровадження» - Створюються укра!нсью Цiльова аудиторiя -
з'являеться мережа виробництва, якi були диференщащя ц^льово!
украшських пiдприемств представництвами закордонних компанш (переважно нiмецьких) i дрiбнi виробники («гаражники» - турецький профiль). Формуеться конкурентне середовище. аудиторil за економiчною ознакою: заможт е споживачами европейських профiльних систем, особи з середтм рiвнем доходiв -польських i турецьких профшьних систем. Тип попиту -повноцiнниИ.
npodoe^eHW ma6n. 1
3 1999-2000 «3aKpinneHHa» -BH3HaHHnncb ochobhí гpaвцi pHHKy 3a paxyHOK 6aHKpyTcTBa ogHHx i концeнтpaцп iHmnx. nignpneMcTBa nepexogaTb Ha Ha!ioHanbHHn npo$inb i ^ypmTypy, ^0 BHKHHKae 3HHxeHHa цiн. noHHHaeTbca 6opoTb6a 3a 3MeHmeHHa BHTpaT внpо6ннцтвa. ^OMrnye цiновa KOHKypeH^a. ^nbOBa aygHTopia -MicTKicTb ujnbOBoro cerMeHTy 3aMO^HHx 3anHmaeTbca He3MiHH0K>; MicTKicTb cerMeHTy 3 cepegHiM piBHeM goxogiB 36inbmyeTbca. THn nonHTy -nовноцiнннн.
4 2001-2008 «3pocTaHHa» - 3pocTaHHa pHHKy 3a paxyHOK HOBoro 6ygiBH^TBa. BTpaTa 03HaKH cTaTycHocTi i nepexig b po3pag TpagHuinHHx TOBapiB. EyM BiKOHHoro BHpo6HH!TBa gna HOBo6ygoB. Po3mHpeHHa acopTHMeHTHol rnmnKH npogyKqil (hkikc, cTaHgapT, eKOHOM; 3-, 4-, 5-, 6- KaMep). noaBa eHeproe^eKTHBHHx KOHcTpyKqin. ^OMrnye нeцiновa KOHKypeH^a. ^nbOBa aygHTopia -3pocTae iHTepec go HecTaHgapTHoli eHeproe^eKTHBHol npogy^il. THn nonHTy — n0BH0!iHHHn.
5 2009 -Tenepimmn nac «CTa6ini3auia» - HacmeHHa pHHKy, 3MeHmeHHa KiibKocri nignpneMcTB-BHpo6HHKiB. Bhcokhh piBeHb TexHonoriHHHx i KOHcTpyK!inHHx MO^nHBocTen yKpalHcbKHx bhpo6hhkíb. B cTpyKTypi TOBapHoro acopTHMeHTy nepeBaxaroTb K0HcTpyK!n cepegHboro цiнового giana30Hy. ^nbOBa aygHTopia -Han6inbmHn cerMeHT цe KopnopaTHBHHH ceKTop (H0B06yg0BH). CKoponeHHa cno^HBHoro cerMeHTy. THn nonHTy -nовноцiнннн.
yKpai'HCbKHH pHHOK cBiTfl0np030pHx KOHCTpyK-
niñ HapaxoBye 6nH3bK0 3000 nignpHeMcTB. OcKinbKH puHOK xapaKTeproyeTbca TOBapHHM Ta BHgoBHM pÍ3HOMaHÍrraM, to p03rnaHeM0 noro Ha npHKnagi nBX-KOHCTpyKqiñ, nacTKa aKHx Ha pHHKy cKnagae 6inbme 80%.
CernemyBaHHa pHHKy cBiTnonpo3opHx nBX-KOHCTpyKqin 3gincHMeTbca 3a eKOHOMWHOM 03Ha-kom i npogaB! BHKopHcTOByMTb gн$epeнцiновaннн цiflb0внн MapKeTHHr. ,3,na KO^Horo ninbOBoro cerMeHTy pHHKy nponoHyeTbca ageKBaTHHH KOMn-neKc MapKeTHHry (Ta6n. 2).
Ha3Ba npo^inro PHHKOBa nacTKa b po3gpi6HHx BapTicTb cTaHgapTHoro cKniHHa
npoga^ax, % gBOKiMHaTHOi KBaprapn, thc. rpH.
Ekohom cerMeHT
Proline 3,4 3,6
WDS 1,4 4,1
Pimapen 3,0 4,1
Venta 1,4 4,1
Taurus 4,2 4,2
Inernova 1,1 4,2
Master 1,5 4,2
Cepegmn cerMeHT
Veka 6,5 4,6
KBE 14,8 4,9
Rehau 15,6 4,9
Aluplast 9,1 4,9
Gealan 4,6 5,0
Salamander 6,8 5,2
RheinPlast 1,6 4,7
Thyssen 3,4 4,7
Foris 1,9 4,7
Open Teck 1,7 4,8
WinBau 4,9 4,9
Brugmann 2,5 4,9
npeMiyM cerMeHT
Kommerling 5,3 5,5
Trocal 3,8 5,8
Schuco 1,5 5,9
Ta6nHua 2. PHHKOBa nacTKa i цiнoвi xapaKTepncTHKH cBiTnonpo3opHx nOX-KOHd^^m b yKpaiHi [1]
Основна штегрована товарна пропозищя роз-под1ляеться на три групи для трьох цшових сегменпв.
1) Товарна пропозищя «Економ сер1я» -турецьк1, украшсьш профш: Proline, WDS, Pimapen, Venta, Taurus, Master.
2) Товарна пропозищя «Середнш сегмент» -бюджетш шмецьш серп, турецьш, украшсьш профш: Veka, KBE, Rehau, Aluplast, Gealan, Salamander, RheinPlast, Thyssen, Foris, Open Teck, WinBau, Brugmann.
3) Товарна пропозищя «Прем1ум сегмент» -елггш шмецьш профш: Kommerling, Trocal, Schuco.
Майже вщразу тсля початку виробництва конструкцп i3 ПВХ-проф1лю стали дом1нувати серед iнших. На початку 2000-х рошв кiлькiсть шдприемств-виробнишв дерев'яних свгглопрозо-рих конструкцiй було майже в 2 рази бшьше, шж ПВХ-конструкцiй. Мiж тим, обсяги реалiзацil виробник1в ПВХ-конструкцiй на протязi всього перiоду був бiльшим.
Проаналiзуeмо динамiку виробництва свило-прозорих конструкцш в Одеськ1й областi за
дaними тaбл. 3 (виpoбництвo cвiтлoпpoзopиx кoнcтpyкцiй вiднocитьcя дo KBEД 28.12.0).
Як видш з тaбл. 3, виpoбництвo бyдiвельниx метaлевиx виpoбiв мae нестшку динaмiкy. Свoгo «тку» вoнo дocяглo y 2005 poцi - 112940,4 тиа гpн., a в 2009 pom - нaйнижчoгo piвня - 40575,9 тиа гpн. Тoбтo 3a п'ять po^ - з 2005 ш 2009 pp. - виpoбництвo впaлo бiльше нiж втpичi (без вpaxyвaння iнфляцiйниx кoефiцieнтiв).
Bиpoбництвo деpев'яниx бyдiвельниx кoнcтpyкцiй тa cтoляpниx виpoбiв зa poзглянyтий пеpioд мaлo зpocтaючy тенденцiю. Hезнaчнi зниження випycкy cпocтеpiгaютьcя лише y «pевoлюцiйний» 2005 prn, y piк пoчaткy cвiтoвoï ^изи - 2008 тa y 2011 pom.
Kpiм тoгo, динaмiкy мoжнa пoяcнити тим, щo деpев'янi бyдiвельнi кoнcтpyкцiï тa cтoляpнi виpoби мaють y вiтчизнянoгo cпoживaчa агабш-ний шпит, який не пoв'язaний з бyдiвельними «бyмaми». А пoпит га cвiтлoпpoзopi кoнcтpyкцiï oбyмoвлений iнтенcивнicтю бyдiвництвa. Оcкiльки з 2004 пo 2007 pp. в y^aïm вiдбyвaвcя «бyдiвельний 6ум».
Тaблиця 3. Kiлькicть пiдпpиeмcтв тa oбcяг pеaлiзoвaнoï пpoдyкцiï (po6ir, пocлyг) пo Одеcькiй oблacтi зa
видaми екoнoмiчнoï дiяльнocтi 1 [6]
Bиpoбництвo деpев'яниx бyдiвельниx кoнcтpyкцiй тa cтoляpниx виpoбiв KBEД 20.30.0 2 Bиpoбництвo бyдiвельниx метaлевиx виpoбiв KBEД 28.12.0 3
Pora Kiлькicть пiдпpиeмcтв, oдиниць Обcяг pеaлiзoвaнoï пpoдyкцiï (po6ir, пocлyг) 4, тиc. гpн. Kiлькicть пiдпpиeмcтв, oдиниць Обcяг pеaлiзoвaнoï пpoдyкцiï (po6ir, пocлyг) 4,
тиc. гpн.
2002 68 20096,3 38 26953,0
2003 63 25610,6 42 34348,1
2004 66 24759,1 79 91528,8
2005 57 19506,5 54 112960,4
2006 48 22687,0 52 71021,6
2007 41 25481,6 47 83252,3
2008 11 22643,4 20 66546,2
2009 14 28961,6 12 40575,9
2010 11 38435,3 14 47840,2
2011 14 29938,5 12 63822,4
2012 27 42199,7 33 60599,2
Aam зa 2002-2011 poки изведет зa KBEД-2005, дет зa 2012 pk нaведенi зa KBEД-2010 зa KBEД-2010 вiдпoвiдae KBEД 16.23 зa KBEД-2010 вiдпoвiдae KBEД 25.12 дaнi нaведенo y фaктичниx цiнax вiдпoвiднoгo poкy
Для визнaчення впливу шгазнишв pегioнaль-нoгo poзвиткy нa виpoбництвo cвiтлoпpoзopиx кoнcтpyкцiй в Одеcькoмy pегioнi зacтocyeмo кopеляцiйний aнaлiз дo дaниx тaбл. 4 з 2004 ш 2012pp. Отpимaeмo тaбл. 5.
Анaлiзyючи ocтaннiй pядoк тaбл. 5, oтpимaeмo тaкi виcнoвки:
— мiж випycкoм cвiтлoпpoзopиx кoнcтpyкцiй тa вaлoвим pегioнaльним пpoдyктoм icнye тicний лiнiйний зв'язoк (кoефiцieнт кopеляцiï = 0,96);
— мiж випycкoм cвiтлoпpoзopиx кoнcтpyкцiй тa дoxoдaми нacелення тaкoж icнye тюний лiнiйний зв'язoк (кoефiцieнт кopеляцiï = 0,94);
— мiж випycкoм cвiтлoпpoзopиx кoнcтpyкцiй тa cеpедньoмicячнoю нoмiнaльнoю зapoбiтнoю плaтoю тaкoж icнye тicний лшйний зв'язoк (кoефiцieнт кopеляцiï = 0,93);
— ^m^bm iнвеcтицiï мaють cеpеднiй вплив нa випycк cвiтлoпpoзopиx кoнcтpyкцiй (тоефщ-ент кopеляцiï = 0,76);
— прийняття в експлуатацш житла мае також середнш вплив на випуск свiтлопрозорих конструкцш (коефiцiент кореляцп = 0,61);
— випуск вжон, балконних дверей та 1х рам дерев'яних мають зворотнiй зв'язок з випуском свiтлопрозорих конструкцш (коефщент кореляцп = -0,88);
— випуск суцшьних чи засклених дверей, 1х рам та дерев'яних порогiв мае тiсний зв'язок з випуском свилопрозорих конструкцiй (коефь цiент кореляцп = 0,88).
Таким чином, на виробництво свiтлопрозорих конструкцiй найбiльше впливае рiвень добробуту населения, вплив середнього рiвня обумовлений капiтальними iнвестицiями та показниками темтв будiвництва. Також важливо те, що населення надае перевагу металевим вiкнам та балконним
дверям, а внутршш дверi традицiйно купуе дерев'янi.
Цiкавим в табл. 5 е взаемозв'язок мiж BciMa економiчними показниками та випуском в1кон, дверей балконний та ix рам дерев'яних. Bei коефщенти кореляцп' е вщ'емними. Це сввдчить про спад попиту щодо дано! продукцп. Попит на дерев'яш дверi мае середнiй зв'язок з доходами населення (коефщент кореляцп = 0,68), але з прийняттям в експлуатацш житла зв'язок дуже низький (коефiцiент кореляцп' = 0,48).
Перевiримо взаемозв'язок мiж iнвестицiями в житлове будiвництво в Одеськ1й обласп та виробництвом свiтлопрозориx конструкцiй за 2004-2012 рр. Коефщент кореляцп' цих показнишв дорiвнюе 0,57, що сввдчить про незначний вплив будiвельниx швестицш на випуск свiтлопрозориx конструкцiй.
Таблиця 4. Динамiка показник1в eK0H0Mi4H0r0 розвитку та виробництва свiтлопрозорих конструкцiй по
Одесьшй областi
Показники 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Валовый
репональнии продукт(у 7072 1078 8 1279 2 17029 2076 2 24898 3311 6 46994 48647 53878 61499
фактичних щнах),
млн. грн.
Доходи населення, млн. грн. 3709 8206 1017 3 13467 1855 8 22457 2889 1 39367 42422 52924 61435 67992
Каштальш
швестицп (у фактичних щнах), 1348 2609 3309 5137 5154 7339 1050 0 12484 9959 9724 9347 14631
млн. грн.
Прийняття в експлуатащю житла, 268 402 378 482 450 663 793 847 537 640 793 770
тис. м
Середньомюячна
ном1нальна зароб1тна плата (прим.) 236 379 454 566 768 966 1226 1633 1787 2046 2387 2700
Вшна, двер1, 1х рами
та пороги дерев'яш, тис. м2, у тому - - 29,2 37,1 28,8 35,6 114,4 177,7 117,6 283,4 175,7 97,3
чист:
вшна, двер1 балконш та 1х - - 14,5 21,4 17,6 15,2 15,1 7,6 4,0 7,1 2,6 2,0
рами дерев'яш
двер1 сущльш чи
засклен1, 1х рами та пороги - - 14,7 15,7 11,2 20,4 99,3 170,1 113,6 276,3 173,1 95,3
дерев'яш
Блоки дверш { вшонш з метал1в, - - - 98,4 168,0 207,6 858,0 1143,9 1041,2 1695,3 1586,9 1488,2
тис. м
Таблиця 5. Вплив показнишв економiчного розвитку на виробництва свгглопрозорих конструкцiй по
Одеськ1й обласп
Валовий Доходи Кащтальн Прийняття в Середньомкячн Ыкна, - вкна, - двер! Блоки
репональни и продукт(у фактичних щнах), млн. грн. населення , млн. грн. швестицп (у фактични х щнах), млн. грн. експлуатащ ю житла, тис.м2 а номшальна заробгтна плата (прим.) двер1, ix рами та пороги дерев'яш , тис. м2, у тому чист: двер1 балконш та 1х рами дерев'ян сущльш чи засклеш, ix рами та пороги дерев'ян дверн вкон ш з метал 1в, тис.м 2
Валовий 1
репональнии
про-дукт (у фактичних щнах), млн.грн.
npodoe^eHW ma6n. 5
^oxogu 0,981515 1
HaceneHHa,
MnH.rpH.
KanÍTanbHÍ 0,793152 0,775778 1
ÎHBecTHniï (y
^aKTHnHHx nÍHax), MnH. rpH.
npHHHaTTa b 0,603056 0,572058 0,772949 1
eKcnnyaTaníro
®HTna, thc.m2
CepegHboMÍcanH 0,98466 0,998098 0,802818 0,584457 1
a HoMiHanbHa
3apo6ÍTHa nnaTa (npHM.)
BÍKHa, gBepí, ïx 0,71888 0,64232 0,483225 0,463401 0,627676 1
paMH Ta noporu
gepeB'aHÍ,
thc.m2, y ToMy
nucní:
- BÍKHa, gBepi -0,97191 -0,94364 -0,77379 -0,52909 -0,95578 -0,61249 1
6anKoHHÍ Ta ïx
paMH gepeB'aHÍ
- gBepí cynínbHí 0,760491 0,685597 0,520961 0,482328 0,672694 0,997945 -0,66188 1
nu 3acKneHí, ïx
paMH Ta noporu
gepeB'aHÍ
BnoKH gBepHÍ Í 0,964552 0,937178 0,759395 0,613699 0,93315 0,854266 -0,88932 0,882184 1
bíkohhí 3
MeTanÍB, thc.m2
noöygyeMO perpecinHy Mogenb B3aeMo3B'a3Ky BHnycKy CBÍT^onpo3opHx KOHCTpyKuÍH (y) 3 goxogaMH HaceneHHa (X). 3a nuMH gaHHMu:
— Mogenb TonHa, ocKÍnbKH Koe^inienr geTepMÎHaniï R2 = 0,88 (to6to 88% Bapianiï gaHHx noacHMeTbca oTpuMaHoM MogennM) Ta BÍgHomeHHH craHgapTHoï noMunKu - S, go po3Maxy gaHHx - R gopÍBHMe 14,7%, mo 3agoBonbHae yMoBi tohhoctí Mogeni (S/ R *100% < 30%);
— Mogenb B ninoMy HaginHa (3HanymicTb F = 0,0002 < 0,05) Ta Koe^inienr npu X TaKo® HagÍHHHH (p-3HaneHHa = 0,0002 < 0,05);
— Mogenb ageKBaTHa, TaK aK Koe^inienr aBToKopenaniï 3anumKÍB He nepeBHmye 0,5 (rj(e) = 0,01).
OTpHMaHa Mogenb e tohhom, HaginHoM Ta ageKBaTHoM.
Y = -251,4 + 0,03X, ge y - o6car BHnycKy cBÍTnonpo3opHx KoHcTpyKnin, thc.m2; X - goxogu HaceneHHa, MnH. rpH.
HagaMo inrepnpeTaniM Koe^inienraM Mogeni: Koe^inienr npu X = 0,03, ne o3Hanae, mo npu 3pocraHHi goxogiB HaceneHHa Ha 1 Mnpg. rpH. o6car BHnycKy cBÍTnonpo3opHx KoHcTpyKnin 36inbmHTbca Ha 30 thc. m2.
noöygyeMo TpeHgoBi Mogeni guHaMÍKH goxogiB HaceneHHa OgecbKoro perioHy Ta BHnycKy cBiraonpo3opHx KoHcTpyKnin. 3a BHxigHi gaHi gna oTpHMaHHa Mogenen po3rnaHeMo noKa3HHKH 3 2004 no 2012 pp.
^k onopHi Mogeni 3acrocoByMTbca TpeHgH, aKi ogep®anu mHpoKe nomupeHHa b eKoHoMini 3aBgaKH HaonHocri n npocToTi TnyManeHHa. Цe Mogeni BHgy:
y = a0 + a¡t - nÍHÍnHa nepmoro cryneHa; (3a gonoMoroM niHinHoï Mogeni Mo®yTb 6yTH onHcaHi nponecH, mo xapaKTeproyroTbca píbhomíphhm poctom (npu ai > 0) a6o píbhomíphhm cnagoM (npu
a1 < 0));
y = a0 + a¡t + a2t2 - KBagpaTHnHa (napa6ona); (3 ïï gonoMoroM onucyMTbca eKoHoMinm nponecu 3 geaKHM ynoBinbHeHHaM a6o npucKopeHHaM, 3ane®Ho Big 3HaneHb napaMeTpiB).
BaraTonneHH BHmux cTyneHÍB 3BHnanHo He 3acTocoByMTbca gna MogenMBaHHa Ha kopotkhx pagax guHaMÍKH.
y = a0te - creneHeBa (xapaKTepHHM gna eKoHoMÍHHHx nponecÍB e BHnagoK a0 > 0. 3ane®Ho Big 3HaKa napaMeTpa b cTeneHeBa $yHKnia onucye pÍ3HÍ eKoHoMÍHHÍ nponecu: npucKopeHHn picr, ynoBinbHeHHn picT i cnag);
y = a0 + a¡/t - nÍHÍnHa rinep6oninHa (3ane®Ho Big 3HaneHb napaMeTpiB a0 Ta a1 rinep6oninHa $yHKnia (ÍHogi ïï Ha3HBaMTb 3bopothom) onucye eKoHoMÍnHÍ nponecH 3 HacuneHHaM i cnagoM);
y = a0 + a¡ ln(t) - nÍHÍnHa norapu^MÍHHa (HannacTÍme 3ycrpinaeTbca y Burnagi xapaKTepucTHKH nponecÍB 3 ynoBÍnbHeHHM poctom a6o ® ynoBÍnbHeHHM cnagoM);
y = a0 + a} et - eKcnoHeHTHa ($yHKnia BHKopHcTaeTbca gna onHcy nponeciB iHTeHcHBHoro 3pocTaHHa. TaKÍ nponecu ÍHogi Ha3HBawTb naBHHonogi6HHMH n cnocTepirawTbca bohh b nepiogu nignoMy eKoHoMÍKH, peKnaMHoro po3KpynyBaHHa ToBapy i T.g.).
Cnepmy no6ygyeMo gonoMÍ®Hy Ta6nuuM gna oTpuMaHHa Mogenen guHaMÍKH goxogiB HaceneHHa OgecbKoro perioHy (Ta6n. 6).
Таблиця 6. Допомiжнi данi для отримання моделей динамiки доходiв населения Одеського perioHy
Рш t Доходи населення, Y, млн. грн. t2 1/ /t ln(t) в' ln(Y )
2004 1 13467 1 1,00 0,00 2,72 9,51
2005 2 18558 2 0,50 0,69 7,39 9,83
2006 3 22457 9 0,33 1,10 20,09 10,02
2007 4 28891 16 0,25 1,39 54,60 10,27
2008 5 39367 25 0,20 1,61 148,41 10,58
2009 6 42422 36 0,17 1,79 403,43 10,66
2010 7 52924 49 0,14 1,95 1096,63 10,88
2011 8 61435 64 0,13 2,08 2980,96 11,03
2012 9 67992 81 0,11 2,20 8103,08 11,13
За даними допомiжно! табл. 6 побудуемо опорнi трендовi моделi й надамо !х оцiнкy на точнiсть, надшшсть та адекватнiсть (табл. 7).
З отриманих сiмох моделей чотири (лшшна, параболiчна, параболiчна без лшшно! складово! та
степенева) е точними, надшними та адекватними (видiленi свiтлим). За цими трендами отримаемо прогнози розвитку показника доходiв населення Одеського репону (табл. 8).
Таблиця 7. Моделi динамiки доходiв населення та !х оцiнка на точнiсть, надiйнiсть та адекватшсть
Назва модел1 Модель Перев1рка на точшсть Перев1рка на надшшсть Перев1рка на адекватшсть
R2 S/R, % Значущють F p-значення Г1€
Лшшна Y = 3512,89+ 7019,93 xt 0,99 4 6,22х10-8 6,22х10-8 0,11
Парабол1чна Y = 8399,89 + +4429,68xt + 256,46xt2 0,99 3 1,93х10-7 0,0046 0,0394 -0,49
Парабол1чна без лшшно! складово! Y = 17405,02 + +674,44xt2 0,98 5,9 6,52х10-7 6,52х10-7 0,11
Гшербол1чна Y = 55060,58 -52327,29639/t 0,59 24 0,015 0,015 0,64
Логарифмшчна Y = 3290,50 + 24832,28*ln(t) 0,85 14 0,00038 0,00038 0,54
Експонентна Y = 30653,58 + 5,59хе' 0,60 24 0,014 0,014 0,65
Степенева Y = 11436,80*t°-'6 0,96 7 3,45х10-6 3,45х10-6 0,39
Таблиця 8. Прогнози динамiки доходiв населення Одещини за трендами
Лшшна Параболiчна Параболiчна без лшшно! складово! Степенева
2013 73711,9 78346,9 84849,02 65811,91
2014 80731,8 88163,1 99012,26 70755,95
2015 87751,7 98492,3 114524,38 75593,12
На рис. 3 наведено графiки отриманих прогно-з1в. За парабсшчними трендами прогнози оштпс-
140000
тичш, за степеневим трендом прогноз песимютич-ний, за лшшним трендом - рсалютичний.
- JTiHiiffla
- параоолгчна
параоол1чна оез лшШно! складово!
— — степенева
- ВИХ1ДН1 дан!
Г] Г] г! п Г! Г1 Г1 Г1 Г1 Г1 Г1 Г1
Рис. 3. Прогнози динамiки доходiв населення Одещини за трендами
no6ygyeMo gonoMÍ®Hy Ta6nunM gna orpHMaHHa 3a gaHHMH gonoMmHoï Ta6n. 9 no6ygyeMo
Mogenen gHHaMiKH BHpo6HHnTBa cBiTnonpo3opHx onopHi TpeHgoBi Mogeni n HagaMo ïx oniHKy Ha KoHcTpyKnin B OgecbKoMy perioHy (Ta6n. 9). TonHÍcTb, HaginHicrb Ta ageKBaTHÍcTb (Ta6n. 10).
Ta6nuua 9. ^,onoMÍ®HÍ gaHÍ gna orpHMaHHa Mogenen guHaMÍKH Bupo6HHnTBa cBÍTnonpo3opux KoHcrpyKnin b
OgecbKoMy perioHÍ
PÍK t Bupo6HHnTBo cBÍTno npo3opHx KoHcTpyKnin, Y, rpH. t2 1/ /t ln(t ) et ln(Y )
2004 1 98,4 1 1,00 0,00 2,72 9,51
2005 2 168 2 0,50 0,69 7,39 9,83
2006 3 207,6 9 0,33 1,10 20,09 10,02
2007 4 858 16 0,25 1,39 54,60 10,27
2008 5 1143,9 25 0,20 1,61 148,41 10,58
2009 6 1041,2 36 0,17 1,79 403,43 10,66
2010 7 1695,3 49 0,14 1,95 1096,63 10,88
2011 8 1586,9 64 0,13 2,08 2980,96 11,03
2012 9 1488,2 81 0,11 2,20 8103,08 11,13
Ta6nuua 10. Mogeni guHaMÍKH Bupo6HHnTBa cBÍTnonpo3opux KoHcrpyKnin Ta ïx onÍHKa Ha TonHÍcTb,
HaginHicTb Ta ageKBaTHicTb
Ha3Ba Mogeni Mogenb nepeBÍpKa Ha TonHÍcTb nepeBÍpKa Ha HaginmcTb nepeBÍpKa Ha ageKBaTHÍcTb
R2 S/R, % 3HanymicTb F p-3HaneHHa r1€
^ÍHÍHHa Y = -160,38 + 216,24xt 0,88 16,8 0,00018 0,00018 -0,11
napa6oninHa Y = -435,28 + 361,95t --14,43 xt2 0,90 17 0,001 0,038 0,32 -0,24
napa6oninHa 6e3 nÍHÍHHoi cKnagoBoï Y = 300,53 + 19,73xt2 0,78 22,5 0,0015 0,0015 0,21
rínep6onínHa Y = 1467,17 - 1738,08/t 0,63 30 0,012 0,012 0,36
^orapu^MÍnHa Y = -220,52 + +802,40xln(t) 0,84 20 0,0005 0,0005 0,009
EKcnoHeHTHa Y = 735,95 + 0,13xet 0,30 40 0,12 0,12 0,78
CreneHeBa Y = 78,05xt1,46 0,91 13 6,84x10-5 6,84E-05 -0,02
Cepeg onopHHx TpeHgÍB noTupu BuaBHnuca HHn Ta cTeneHeBHn. no6ygyeMo nporHo3H 3a nuMH TonHHMH, HaginHHMH Ta ageKBaTHHMH - ne nÍHÍnHun, TpeHgaMH (Ta6n. 11). napa6oninHHn 6e3 niHinHoï cKnagoBoï, norapu^MÍn-
Ta6nuna 11. nporHo3H guHaMÍKH Bupo6HHnTBa cBÍTnonpo3opux KoHcrpyKnin OgemuHH 3a TpeHgaMH
PÍK HÍHÍnHa napa6oninHa 6e3 niHinHoï cKnagoBoï •Horapu^MÍnHa CreneHeBa
2013 2002,02 2273 1627,07 2199,74
2014 2218,26 2687,33 1703,55 2525,76
2015 2434,5 3141,12 1773,36 2865,403019
Ha puc. 4 HaBegeHo rpa^ÍKH orpuMaHHx nporHo- goM nporHo3 necHMicTHnHHn, 3a nÍHÍnHHM TpeHgoM 3iB. 3a napa6oninHHM Ta cTeneHeBHM TpeHgaMH - peanicTHnHHn. npomo3n onTHMÍCTHLiHÍ. sa „iorapn(|)MÍLiHHM TpeH-
3500 i-
Phc. 4. nporHo3H gHHaMÍKH Bupo6HHnTBa cBÍTnonpo3opux KoHcTpyKnin OgemuHH 3a TpeHgaMH
З отриманих прогнозiв динамiки доходiв населенна та виробництва свiтлопрозорих конструкцш в Одеському регiонi оцiнимо за допомогою кореляцшного аналiзy ймовiрнiсть настання пар
В кожному рядку табл. 12 видшено найбiльш ймовiрнi сценарп сумiсного розвитку показник1в. Так, якщо доходи населення Одеського регiону будуть розвиватися за лiнiйним трендом (реалютичний сценарiй), то динамiка виробництва свилопрозорих конструкцiй буде розвиватися за лшшним або степеневим трендами з однаковою ймовiрнiстю. Якщо динамiка доходiв населення буде розвиватися за параболiчним трендом, то динамша виробництва свiтлопрозорих конструкцш буде розвиватися за параболiчним трендом без лшшно! складово1 або степеневим. Якщо динамша доходiв населення буде розвиватися за параболiч-ним трендом без лшшно! складово!, то динамша виробництва свiтлопрозорих конструкцiй буде розвиватися за параболiчним трендом без лшшно! складово! або за степеневим трендом. Якщо динамша доходiв населення буде розвиватися за степеневим трендом, то динамша виробництва свилопрозорих конструкцш буде розвиватися за лшшним трендом.
Висновки
Укра!нський ринок свiтлопрозорих ПВХ-конструкцiй можна квалiфiкувати як ринок монополютично! конкуренцi!, на якому для тдвищення конкурентоспроможностi вирiшальне значення мае маркетингова дiяльнiсть з акцентом на використанш нецiнових засобiв впливу на поведшку споживача:
1) це ринок товарiв попереднього вибору, тобто високою е залучешсть споживачiв до покупки i потрiбно використовувати значну к1льк1сть «точок доступу» до потенцшного клiента, широкий набiр маркетингових заходiв;
2) використовуеться багатомiрне сегменту-вання:
— за ознакою статусу покупця: корпоративнi (юридичнi) i приватнi ^зичш) особи;
— за ознакою життевого циклу будiвлi: нове будiвництво i iснуючi будiвлi;
— за економiчною ознакою: економ, середнiй, премiум сегменти - такий подiл носить певною мiрою умовний характер оск1льки товар втратив статус престижиостi i це обумовило
прогнозiв. Для цього розрахуемо коефiцiенти кореляцi! показник1в, додаючи до вихщних даних вiдповiднi прогнознi значення (табл. 12).
невелику розбiжнiсть мiж граничними рiвиями
цiн;
3) для ринку властива з одного боку «масова стандартизащя», яка стосуеться конструктивних параметрiв продукцi! (товщина профшю, шльшсть камер, товщина скла, техшко-експлуатацшш характеристики), з шшого боку, «масова iндивiду-алiзацiя», яка проявляеться в тому, що кожна конструкцiя виготовляеться лише за замовленням по iндивiдуальному проекту;
4) досягнення цiлей «масово! iндивiдуалiза-цi!» можливе за рахунок широко! кольорово! гами рам, великих можливостей конструкцiйних рiшень i постiйного удосконалення властивостей товару;
5) значною мотиващею до купiвлi е енерго-ефектившсть конструкцiй;
6) цiни прив'язанi до цши на нафту, оск1льки з нафти отримують етилен з якого виробляють вiнiлхлорид, полiмеризацiею якого отримують ПВХ.
7) середньоринкова цiна на однокамерний склопакет i трьохкамерний ПВХ-профшь знаходиться на рiвнi собiвартостi. Це пов'язано з великою шльшстю пропозицш i легк1стю входу на ринок для «гаражнишв». Вiкно вироблене «в гаражЬ> поступаеться за як1стю, але коштуе дешевше нiж, вiкно заводського виробництва;
8) починаючи з 2010 року обсяги ринку щорiчно знижуються на 10%, в результат почина-ють використовуватися дешевшi комплектуючi, що впливае на яшсть свiтлопрозорих конструкцiй;
9) значну частину комунiкативного впливу повинна займати шформативна реклама щодо нових властивостей свилопрозорих конструкцiй (енергоефективнiсть, захист вщ сонця, можливостi пiдтримки оптимального мшроктмату);
10) прибуток можна отримати, реалiзуючи товари з високою доданою варистю (ламiнований профiль, профiль гнуто! форми, п'ятикамерний профшь, енергозберiгаючий склопакет);
11) виробники свiтлопрозорих ПВХ-конструкцiй, самi не виробляють суспензiю ПВХ, а закуповують !! у виробник1в, частина яких знаходиться в Укра!нi, частина за кордоном. Зараз Уряд Укра!ни плануе пiдияти мито на ввезення суспензi! ПВХ, що призведе до подорожчання
Таблиця 12. Коефiцiенти кореляцп прогнозiв дослiджyваних показник1в
" ——Виробиицтво с/п ——коиструкцiИ Доходи ——__ Лшшна Параболiчна без лшшно! складово! Логарифмiчна Степенева
ЛiиiИиа 0,972 0,967 0,926 0,972
Параболiчна 0,969 0,978 0,901 0,978
Параболiчиа без лшшно! складово! 0,956 0,981 0,865 0,976
Степенева 0,962 0,937 0,950 0,948
iмпopтнoгo пpoфiлю, i дo змiцнення пoзицiй y^arn^R^ виpoбникiв пpoфiлю ПBХ;
12) виpoбники cвiтлoпpoзopиx ПBХ-кoнcтpyкцiй pеaлiзyють ^o^^to як безпocеpед-ньo, y влacниx тopгoвиx тoчкax , тaк i чеpез дилеpcькy меpежy;
13) ^и вигoтoвленнi cвiтлoпpoзopиx кoнcтpyкцiй викopиcтoвyeтьcя фypнiтypa. Якa
тaкoж мae iннoвaцiйнi влacтивocтi i мoже cтaти дoдaткoвим apгyментoм y кoмyнiкaтивнiй дiяльнocтi;
14) y cвiтлoпpoзopиx кoнcтpyкцiй e cyпyтнiй тoвap - пiдвiкoння, як1 piдкo pеaлiзyютьcя без-пocеpедньo виpoбникaми. Haйчacтiше це вiдбyвa-eтьcя чеpез виpoбникiв cвiтлoпpoзopиx ГОХ-кoнcтpyкцiй.
Список лiтератури:
1. Метод оптимизации уровня теплоизоляции светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций [Електронний ресурс] // Окна. Двери. Витражи. - 2004. - № 2. - Режим доступу: http://okna.ua/library/art-metod_optimizacii_urovnja
2. Теорiя i практика маркетингу в Украш [Текст] : монографiя / ред. А.Ф. Павленко. - К. : КНЕУ, 2005. - 584 с.
3. Шафалюк О.К. Гумашстична концепщя споживача в маркетингу [Текст] : монографiя / О.К. Шафалюк ; Державний вищий навчальний заклад «Кшвський нацiональний економiчний ун-т iм. Вадима Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2008. - 200 с.
4. Управлшня шновацшними процесами в межах екосистеми [Текст] : монографiя / Н.1. Чухрай, Р. Патора, Г.М. Захарчин та in; за ред. : Н.1. Чухрай ; Нац. ун-т «Львiв. полiтехнiка», Громадська вища школа пiдприeмництва та управлiння. - Львiв : Львiвська полiтехнiка, 2011. - 215 с.
5. Орлов П.А. Менеджмент качества и сертификация продукции [Текст] : учеб. пособие / П.А. Орлов. - Харьков : ИНЖЭК, 2004. - 304 с.
6. 1ндекс обсягу виконаних будiвельних робгг за 2011 рш [Електронний ресурс] // Сайт Головного управлшня статистики у Хмельницькш обласп - Режим доступу: http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/statinf/kb/ovbr11.htm
Haдaнo дo pедaкцiï 28.09.2013 Фiлиппoвa Cвiтлaнa Baлеpiïвнa / Svitlana V. Filyppova Oклaндеp Тетянa Oлегiвнa / Tatiana O.Oklander
Посилання на статтю /Reference a Journal Article:
ТенденцНрозвитку украшського ринку свтлопрозорих конструкцш [Електронний ресурс] / С.В. Фтиппова,
Т.О. Окландер//Економжа: реалп часу. Науковий журнал. — 2013. — № 4 (9). — С. 64-74. — Режим доступу до журн.:
http://www. economics. opu. ua/2013/n4. html
