CC BY
50
15(198) - 2011
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
И СТРАХОВАНИЯ
УДК 336.71(571.56)
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
А. В. ПАУЛЬ, ведущий экономист E-mail: tarkova@rambler.ru
Национальный банк Республики Саха (Якутия)
Представлены возможности развития бизнеса малых и средних региональных банков на среднесрочную перспективу. В работе проведен анализ основных тенденций развития банковской системы Республики Саха (Якутия) в 1998-2010 гг.
Ключевые слова: коммерческий банк, вклад, стратегия, конкуренция, специализация, финансовая система.
Важная роль в формировании и развитии региональной экономики и локальных финансовых рынков принадлежит коммерческим банкам. Переход к рыночной экономике вызвал потребность в банке-партнере, заинтересованном в обслуживании субъектов региональной экономики, который, аккумулируя финансовые ресурсы производственного и инфраструктурного секторов, способствовал бы их эффективному использованию для развития как самих предприятий, так и экономики региона в целом.
Основной миссией коммерческих банков является стимулирование развития субъектов рыночных отношений на основе внедрения прогрессивных форм кредитования, предоставления широкого круга банковских услуг, осуществления финансирования и расчетов. В решении этой задачи коммерческие банки сейчас имеют более широкие права по сравнению с бывшими специализированными банками, в частности, в осуществлении кредитной
политики (объекты и сроки кредитования, установление процентных ставок и т.д.).
Анализ распределения коммерческих банков по регионам России позволяет сделать вывод об их значительной концентрации в Центральном федеральном округе, где их более половины от общего числа по РФ (56,5 %). Наименьшее количество кредитных организаций на 01.01.2010 сосредоточено в Дальневосточном федеральном округе — всего 31 кредитная организация, или 2,9% от общего количества кредитных организаций РФ. Посредством региональных коммерческих банков осуществляется финансирование, проводятся расчеты, ускоряется оборачиваемость капитала. Одной из основных операций коммерческих банков является кредитование, которое призвано стимулировать развитие отраслей. Региональный финансовый рынок представляет собой относительно обособленную сферу отношений по поводу купли, продажи, размещения финансово-кредитных ресурсов, обеспечивающих их воспроизводство в регионе. В состав региональной финансово-кредитной системы входят коммерческие банки, инвестиционные фонды и страховые компании.
Республика Саха (Якутия) — РС (Я) — один из самых крупных по размерам субъектов РФ. Она занимает 3-е место по ресурсно-сырьевому потенциалу, что обусловливает ее хозяйственную специализацию. Якутии принадлежат ведущие по-
зиции в России по добыче алмазов, золота, сурьмы и олова. Ведется разработка месторождений газа, нефти и угля. Анализ изменения валового регионального продукта свидетельствует о его положительной динамике в 2002—2008 гг. Вместе с тем по оценочным данным объем ВРП за 2009 г. снизился по сравнению с 2008г. на 5,9% (табл. 1).
В Республике Саха (Якутия) сформирована сеть учреждений Банка России и кредитных организаций, обеспечивающая рациональную организацию наличного и безналичного денежного оборота, позволяющую эффективно обслуживать финансовую систему и реальный сектор экономики. Существующая в республике банковская система является наиболее оптимальной, так как в каждой административно-территориальной единице функционирует минимум одно банковское учреждение. Расчетно-кассовые центры республики обслуживают кредитные организации, свыше 650 бюджетных организаций, государственных внебюджетных фондов, органов федерального казначейства и других клиентов.
Специфика региональной финансово-кредитной системы РС (Я) заключается в ее тесной взаимосвязи с Правительством РС (Я). Значительное число банков на первоначальном этапе создавалось при участии государства, которое выделяло средства на формирование уставного капитала. Вследствие этого деятельность ряда банков поддерживалась за счет выделения относительно дешевых государственных кредитных ресурсов и операций с государственными ценными бумагами. Банковская система РС (Я) представлена двумя основными группами:
• региональные коммерческие банки;
• филиалы инорегиональных банков, в основном
московских.
В последние годы одной из основных тенденций развития коммерческих банков региона становится концентрация банковского капитала, сопровождающаяся снижением общего количества кредитных организаций и ростом числа филиалов инорегиональных банков, в основном московских.
Так, количество кредитных организаций в РС (Я) за период с 01.01.1998 до 01.01.2010 сократилось в 5 раз. На начало 2010 г. на территории действовали 4 кредитные организации. Количество же филиалов инорегиональных банков увеличивалось, с 8 на 01.01.1998 до 21 на 01.01.2010. Количество отделений Сберегательного банка России сократилось с 33 до 15 на 01.01.2010.
Мировой финансовый кризис, проявившийся в сентябре 2008 г., оказал серьезное воздействие на российскую экономику в целом. Кризис высветил настоятельную необходимость проведения реструктуризации национальной банковской системы и создания нового формата инвестиционного банковского бизнеса. Некоторые последствия кризиса нашли отражение и на региональном уровне: в 2008—2010 гг. были отозваны лицензии у двух кредитных организаций в РС (Я). Доля региональных банков в общем объеме активов и пассивов банковской системы региона снизилась с 25 % (на 01.01.2006) до 18 % (на 01.01.2010), что свидетельствует о наличии тенденции к поглощению мелких и средних региональных банков крупными московскими банками.
Для кредитных организаций региона характерен достаточно высокий уровень концентрации собственных средств (капитала), активов, кредитов, выданных нефинансовым организациям, и вкладов физических лиц (табл. 2).
Еще одной особенностью является наличие резервов для развития. Если совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами в целом по РФ на 01.01.2010г. составлял 1, по Дальневосточному федеральному округу — 0,7, то по РС (Я) всего 0,63, что свидетельствует о недостаточности объема предоставляемых населению банковских услуг. Наибольшее значение данного показателя зафиксировано по г. Москве (1,82).
Республика Саха (Якутия) занимает 3-е место по Дальневосточному федеральному округу по размеру активов и объему привлеченных вкладов от физических лиц. По объему предоставленных кредитов занимает 2-е место, уступая Хабаровско-
Таблица 1
Динамика валового регионального продукта РС (Я) в 2002—2009 гг.
Год
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (оценка)
ВРП в основных ценах, млн руб. 115117 132 964 153 497 183 027 206 845 242 657 304 987 287 000
ВРП в сопоставимых ценах, 101,0 104,3 107,7 104,9 103,4 104,5 107,2 94,1
в процентах к предыдущему году
ВРП на душу населения, руб. 121 163,1 140 139,2 161 606,6 192 599,0 217 742,4 255 238,8 320 838,1 302 105
Таблица 2
Значения индекса Херфиндаля—Хиршмана*
Дата Значения индекса Херфиндаля—Хиршмана
Капитала Активов Кредитов, выданных нефинансовым организациям Вкладов физическихлиц
01.10.2009 0,43 0,22 0,30 0,45
01.01.2010 0,51 0,23 0,30 0,45
• Индекс Херфиндаля—Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов долей показателя деятельности банков (активов или капитала) в общей величине соответствующего совокупного показателя банков. Значение 0 соответствует минимальной концентрации, менее 0,10 — низкому уровню концентрации, 0,10—0,18 — среднему уровню концентрации, свыше 0,18 — высокому уровню концентрации.
му краю. В 2009 г. структура банковских операций характеризовалась увеличением активов и пассивов банковского сектора РС (Я). Совокупные активы и пассивы банковского сектора РС (Я) по состоянию на01.01.2010 составляли 69 567,5 млн руб. и возросли по сравнению с началом года на 3 368,6 млн руб., или на 5,09 %. Активы и пассивы иногородних филиалов, расположенных на территории республики, включая филиалы Сбербанка, за 2009 г. увеличились на 6,06 %, а их доля в совокупных активах и пассивах банковского сектора составляет 82%. Пассивы банковского сектора РС (Я) на 01.01.2010 на 71,1 % были сформированы за счет привлеченных средств клиентов (на 01.01.2009 - 62,5%).
Структура привлеченных средств банковского сектора РС (Я) имеет вид, %:
• депозитыюридическихлиц—10,51;
• средства клиентов в расчетах — 0,06;
• средства организаций на расчетных, текущих и прочих счетах — 27,3;
• средства бюджетов на расчетных и текущих счетах — 0;
• средства государственных внебюджетных фондов — 0,15;
• вклады физических лиц — 59,6;
• прочее — 2,39.
В целом по банковскому сектору РС (Я) основной составляющей ресурсной базы являются вклады населения (29 494,5 млн руб., или 59,6% от объема привлеченных средств). По сравнению с 01.01.2009 вклады физическихлиц увеличились на 24,25 %.
Повышение суммы возмещения по застрахованным вкладам до 700тыс. руб., безусловное исполнение Агентством по страхованию вкладов обязательств перед вкладчиками банков с отозванными лицензиями позволили приостановить отток вкладов населения из банков, наблюдавшийся в период наиболее острой фазы кризиса (сентябрь
2008 г. — февраль 2009 г.). В целях сокращения рисков финансовой неустойчивости банков, связанных с повышением депозитных ставок, Банк России установил ограничения максимальной величины процентной ставки по банковским вкладам. Несмотря на последующее снижение банками депозитных ставок, приток средств населения во вклады был практически восстановлен, что во многом объясняется отсутствием альтернативных финансовых инструментов.
Следующим по значимости ресурсом являются средства на счетах юридических лиц. За 2009 г. они увеличились на 1 949,1 млн. руб. и на конец года достигли 18 810,7 млнруб.
По самостоятельным кредитным организациям РС (Я) средства на счетах юридических лиц за 2009г. снизились на 1 280,7 млн руб. и составили 4 843,4 млн руб., вклады физических лиц обеспечивали 50,9% от объема привлеченных средств (на 01.01.2009 — 39,5%). Эмитированные ценные бумаги полностью состоят из векселей и банковских акцептов. Основная доля — 267,2 млн руб. (или 50,6 %) — принадлежит филиалам инорегиональных банков, включая Сбербанк.
Банковская система региона предоставляет предприятиям, организациям, предпринимателям краткосрочные и долгосрочные кредиты на развитие материально-технической базы, на строительство предприятий, объектов торговли, общественного питания, розничной торговли и др., а также кредиты на временные нужды и на другие цели. Анализ структуры банковских кредитов в РС (Я) показывает, что в объеме кредитов преобладают краткосрочные кредиты. По состоянию на 01.01.2010 совокупная ссудная задолженность банковского сектора РС (Я) составила 48 065,2 млн руб., или 69,09% в общей сумме активов (см. рисунок).
Объем денежных средств банковского сектора РС (Я) на 01.01.2010 составил 4,83 % от совокупных активов (3 362,8 млн руб.) — за 2009г. он вырос на 57,24 %. Остатки средств самостоятельных кредитных организаций на счетах в Банке России за 2009 г. увеличились на 10,01 %, составив 2 983,7 млнруб., а их доля в активах достигла 23,8 % против 21,8 % на начало года. В тот период в банковском секторе РС (Я) снизились объемы кредитования физических лиц. По состоянию на 01.01.2010 задолженность по кредитам физических лиц составила 17 981,3 млн руб. Просроченная задолженность по кредитам составила 5,4% от общей задолженности против 1,8 % на начало 2009 г. Основная доля просроченной задолженности (81,2%) приходится на кредиты и
Денежные средства Шп енные бумаги I I Использование прибыли
ЕЭ Средства в Банке России ЁЗ Кредиты и прочие ссуды ^^ Прочие активы
Счета в кредитных организациях т Основные средства и др. О Прочее участие в уставных капиталах
прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям.
Коммерческие банки сосредоточивают денежные ресурсы как юридических, так и физических лиц. Объем привлеченных кредитными организациями средств от клиентов на 01.01.2010 составил 20,2%, большая часть привлеченных средств сосредоточена в филиалах инорегиональ-ных банков, которые предлагают клиентам более высокие процентные ставки. Несмотря на то, что региональные банки имеют лишь пятую часть в формировании совокупных банковских активов и пассивов банковского сектора РС (Я), они обладают конкурентными преимуществами: знание условий, опыт и близость к реальному потребителю услуг, нацеленность (как самих банков, так и органов государственного управления республики) на обеспечение развития регионального финансового сектора в целом. Благодаря активности малых банков решаются две важные задачи: снимаются ограничения по заимствованию для малых предприятий, а также в целом повышается обеспеченность региона банковскими услугами. Фактически это свидетельствует о том, что малые банки способствуют достижению социально значимых целей.
В условиях все более обостряющейся конкуренции выживание и развитие банков небольшого размера возможно только в том случае, если они будут соблюдать несколько основных правил. Прежде всего, банк не должен ориентироваться на сферы со значительной экономией на масштабах, он должен быть специализированным. Одними из приоритетных направлений развития регионального банковского сектора в настоящее время являются ипотечное и потребительское кредитование.
Складывающаяся макроэкономическая ситуация предопределяет следующее группирование развития бизнеса малых и средних региональных банков на среднесрочную перспективу:
• банки, ориентированные на обслуживание одного крупного клиента. Эта группа банков в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры демонстрирует позитивные финансовые результаты, но для них характерна низкая степень диверсификации ресурсной базы, что создает определенные угрозы;
• банки, ориентированные на привлечение широкого круга клиентов — физических лиц, а также на обслуживание высоконадежных с точки зрения финансового состояния предприятий и организаций;
• банки (как правило, с низким уровнем капитала), ориентированные на обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса. В условиях экспортно-ориентированной модели роста сектор неторгуемых товаров и услуг получает определенный стимул развития в силу своей неподверженности конкуренции со стороны иностранных производителей. Региональные банки по целому ряду параметров (знание местных условий, долговременные партнерские отношения и др.) могут и уже составляют реальную конкуренцию крупным российским банкам с разветвленной филиальной сетью в кредитном и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса.
Наметившееся восстановление российских финансовых институтов происходит в условиях их перехода к более взвешенной финансовой политике на фоне активных действий регуляторов финансовых рынков. Вектор их посткризисного развития связан
с дальнейшим совершенствованием системы управления рисками в условиях динамичных изменений финансовой среды на микро- и макроуровнях, организацией взаимодействия между различными финансовыми регуляторами, созданием системы комплексного мониторинга всех сегментов финансового рынка, позволяющей получать взаимоувязанную информацию по возникновению факторов риска в этих сегментах, выявлять потенциальные проблемные признаки и принимать обоснованные управленческие воздействия.
Список литературы
1. Зрелое А. Мировой финансовый кризис — не аргумент для поддержки платежей // Бухгалтерия и банки. 2010. № 10.
2. Игонина Л. Л. О современных тенденциях развития российских финансовых институтов // Финансы: планирование, управление, контроль. 2011. № 1.
3. Маршалова А. С., Новоселов А. С. Управление экономикой региона: учебн. пособие. Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. 404 с.
4. Сайт территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). URL: http://sakha.gks.ru.
5. Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.
6. Сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru.
7. Хандруев A.A. Перспективы существования и развития в России региональных банков // Аналитический банковский журнал. 2003. № 1.
