Современные проблемы и приоритеты развития рынка банковских услуг региона Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Региональные финансы

Удк 336.76

современные проблемы и приоритеты развития рынка банковских услуг региона

С. в. СолонинА,

кандидат экономических наук, доцент кафедры денег, кредита и ценных бумаг E-mail: Svevic@mail.ru

л. в. Болдырева,

старший преподаватель кафедры экономики предприятий и предпринимательства E-mail: blw75@mail.ru Филиал всероссийского заочного финансово-экономического института

в г. Краснодаре

В статье отмечается, что стимулирование экономического роста регионов может быть достигнуто за счет достижения основных приоритетов развития взаимосвязанных звеньев региональной финансовой системы, одним из которых является банковский сектор. Наличие эффективно функционирующего рынка банковских услуг - необходимое условие для создания адекватного финансового обеспечения регионов.

Ключевые слова:региональная финансовая система, рынок банковскихуслуг, кредитные организации, финансовые ресурсы, экономика региона.

В настоящее время развитие всех звеньев субфедеральной финансовой системы должно быть направлено на подъем экономики регионов Российской Федерации.

Стабильность функционирования рынка банковских услуг имеет первостепенное значение для экономического развития региона в силу ключевой роли банковской системы в аккумулировании фи-

нансовых ресурсов. Можно выделить следующие механизмы влияния банковского сектора на региональную экономику: во-первых, это механизм обеспечения экономики региона кредитными ресурсами, во-вторых, это механизм обеспечения наличными и безналичными денежными средствами, в-третьих, это механизм обеспечения банковскими услугами.

Банковский сектор гибко реагирует на любые изменения как в экономической, так и в социально-политической жизни регионов. В силу вовлеченности в банковский сектор значительных финансовых ресурсов происходящие в нем процессы по степени воздействия на экономику региона приобретают масштабный характер.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, по состоянию на 01.01.2010 банковский сектор Краснодарского края занимает 6-е место среди регионов Российской Федерации по количеству действующих кредитных организаций и филиалов (табл. 1).

56

финансы и кредит

Таблица 1

Регионы с наибольшим количеством действующих кредитных организаций и филиалов в 2009 г.

Количество кредитных

Регион организаций и филиалов в регионе

Московский регион 800

В том числе:

— Москва 685

— Московская область 115

Санкт-Петербург 191

Тюменская область 162

Нижегородская область 132

Ростовская область 131

Краснодарский край 130

Республика Татарстан 120

Свердловская область 119

Челябинская область 116

Самарская область 107

Всего по РФ... 4 241

Источник: составлено авторами по данным Экономического управления ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю.

Таблица 2

Институциональная структура банковской системы Краснодарского края в 2005—2009 гг., ед.

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009

Количество кредитных орга- 132 127 132 132 130

низаций и филиалов

В том числе количество 21 18 18 16 17

самостоятельных кредитных

организаций (региональные

банки)

Количество инорегиональных 106 103 106 109 105

банков и филиалов, находя-

щихся на территории региона

В том числе:

— расположенные в ре- 22 19 18 10 6

гионе вместе с головной

кредитной организацией

— филиалы Сбербанка 30 30 30 30 30

России

— филиалы инорегиональ- 54 54 58 69 69

ных банков

Количество филиалов, дейс- 5 6 8 7 8

твующих самостоятельных

инорегиональных банков

Банковская сеть региона по итогам деятельности за 2009 г. представлена 1 546 кредитными организациями и их подразделениями, в их числе: 17 действующих кредитных организаций с 6 филиалами на территории региона, 99 филиалов «иногородних» кредитных организаций, из которых 30 являются филиалами Сбербанка России, 8 филиалов самостоятельных инорегиональных банков. Для обеспечения доступности банковских услуг на территории Краснодарского края действуют 1 128 дополнительных офисов, 158 операционных касс, 40 кредитно-кассовых офисов, 77 операционных офисов и 3 обменных пункта.

По количеству действующих кредитных организаций и филиалов в Южном федеральном округе Краснодарский край занимает 2-е место после Ростовской области (на территории которой действуют 131 кредитная организация и филиалы). Динамика состояния банковского сектора за период с 2005 по 2009 г. представлена в табл. 2.

За период с 2005 по 2009 г. банковская система региона изменилась незначительно: прекращена деятельность 4 кредитных самостоятельных организаций; закрыты 1 инорегиональный банк и 16 филиалов, расположенных в регионе вместе с головной кредитной организацией; открыты 18 филиалов, головные банки которых находятся за пределами региона (см. табл. 2).

Наибольшая концентрация кредитных организации и филиалов отмечена в краевом центре, что обусловлено неравномерным развитием инфраструктуры региона. В сельскохозяйственных

Источник: составлено авторами на основании данных Управления лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю.

районах Краснодарского края основными поставщиками банковских услуг остаются отделения и дополнительные офисы Юго-Западного банка Сбербанка России, в краевом центре — филиалы инорегиональных банков.

Насыщенность рынка Краснодарского края банковскими услугами в 2009 г. осталась на уровне 2008 г.: на каждые 100 тыс. жителей края приходится в среднем 29 ед. банковских учреждений, в среднем по Российской Федерации этот показатель составляет 9,7 ед.

Результаты деятельности банковского сектора региона за период с 2005 по 2009 г. свидетельствуют о сохранении позитивной динамики основных показателей: расширилась ресурсная база, увеличился объем кредитования экономики и населения, повысился уровень капитализации банков (табл. 3).

В соответствии с данными таблицы 3, за исследуемый период ресурсная база кредитных учреждений региона увеличилась в 3,6 раза и составила на 01.01.2010 463 млрд руб. против 127 млрд руб. на 01.01.2006 (см. табл. 3). Высокие темпы роста ресурсной базы наблюдаются у региональных банков, их объем совокупных активов составляет 84,1 млрд руб.

Вместе с тем развитие кредитных организаций и филиалов в 2009 г. проходило в сложных условиях из-

Таблица 3

Основные показатели банковского сектора Краснодарского края в 2005—2009 гг., млрд руб.

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009

Совокупные активы 127,6 192,0 292,0 371,0 449,0

Совокупные активы 27,9 42,1 63,3 64,7 83,9

региональных банков

Совокупные пассивы 127,0 192,7 295,0 376,0 463,0

Совокупные пассивы 27,9 42,3 63,2 64,7 84,1

региональных банков

Общий объем полу- 0,8 1,2 3,1 2,7 1,6

ченной прибыли

Источник: составлено авторами на основании данных официального сайта Центрального банка России. URL: http://www. cbr.ru.

за последствий мирового финансово-экономического кризиса, (нестабильная ситуация на внутреннем российском финансовом рынке и в экономике страны в целом способствовала замедлению прироста основных показателей банковского сектора).

Динамика привлеченных и размещенных ресурсов банковского сектора Краснодарского края представлена в табл. 4.

Основным фактором для расширения ресурсов послужили вклады физических лиц (на 01.01.2006 объем депозитов физических лиц составил 65,5 млрд руб., на 01.01.2010 он увеличился в 2,9 раза и достиг 194,4 млрд руб). Юго-Западный банк Сбербанка России занимает лидирующие позиции на рынке частных сбережений, на его долю приходится 51,7 % всех вкладов физических лиц. Значительным источником банковских ресурсов также является объем средств, привлеченных от предприятий, обеспечивающий формирование 16 % всей ресурсной базы.

За период с 2005 по 2009 г. совокупные банковские активы увеличились в 3,5 раза и на 01.01.2010 они составили 449 млрд руб. Рост активов обеспечен динамичным развитием кредитных операций.

Таблица 4

Привлеченные и размещенные ресурсы банковского сектора Краснодарского края в 2005—2009 гг., млн руб.

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009

Привлеченные средства

Вклады физических лиц: — в региональных банках 12 059,70 19 394,54 27 453,54 24 117,50 35 924,67

— в инорегиональных банках и филиалах 53 484,53 81 843,72 114 923,05 117 412,65 158 527,27

Депозиты и прочие привлеченные средства

юридических лиц: — в региональных банках 2 265,26 3 560,09 4 060,67 4 044,43 4 945,99

— в инорегиональных банках и филиалах 4 898,78 7 134,48 12 012,72 11 634,39 28 865,35

Средства организаций на расчетных и прочих счетах: — в региональных банках 7 391,95 12 191,96 19 049,59 17 990,38 19 808,43

— в инорегиональных банках и филиалах 19 126,11 28 972,87 44 588,57 47 346,61 55 684,67

Средства государственных и других внебюджетных

фондов на расчетных счетах: — в региональных банках 49,28 49,71 26,66 66,44 52,00

— в инорегиональных банках и филиалах 59,31 57,54 37,40 115,81 73,86

Средства бюджетов на расчетных счетах: — в региональных банках 425,21 9,52 2,26 10,86 12,92

— в инорегиональных банках и филиалах 453,20 28,22 2,87 18,59 16,89

размещенные ресурсы

Ценные бумаги, приобретенные: — региональными банками 2 194,16 3 563,48 3 761,80 1 713,62 3 383,80

— инорегиональными банками и филиалами 2 194,16 3 555,66 3 721,62 1 667,36 3 204,23

Кредиты, предоставленные физическим лицам: — региональными банками 2 078,64 4 165,25 8 926,45 12 442,18 10 949,74

— инорегиональными банками и филиалами 20 115,30 35 315,21 59 919,34 90 968,93 95 992,65

Кредиты, предоставленные финансовым

организациям: — региональными банками 896,50 1 450,20 2 050,91 1 232,02 5 262,14

— инорегиональными банками и филиалами 875,90 1 430,20 2 019,91 1 347,01 5 282,13

Кредиты, предоставленные нефинансовым

организациям: — региональными банками 14 056,42 18 227,99 25 654,27 25 136,49 28 014,10

— инорегиональными банками и филиалами 59 953,81 94 565,33 148 372,52 191 994,73 209 793,19

Источник: составлено авторами на основании данных официального сайта Центрального банка России. URL: http://www.cbr.ru.

3 000 2 500 н 2 000

о

Н? 1 500 1 000

Динамика развития рынка платежных карт в Краснодарском крае с 2005 по 2009 г.

2009

- Количество банковских карт

Источник', составлено авторами на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю. URL, http,//www.krsdstat.ru.

Совокупный кредитный портфель банковского сектора на 01.01.2010 составил 355 млрд руб. Наибольший удельный вес в структуре кредитных вложений занимают кредиты, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям (69 %, или 237,7 млрд руб.). Сложившаяся ситуация обусловлена высоким спросом предприятий на кредитные ресурсы для пополнения оборотных средств. Следует отметить повышение банковской активности на рынке потребительского кредитования (за 2005—2009 гг. объем выданных кредитов увеличился в 4,8 раза и достиг 106,9 млрд руб.).

Ключевым фактором риска для банковского сектора Краснодарского края в 2009 г. стало ухудшение качества кредитного портфеля. В большей степени отягощены проблемными кредитами ино-региональные банки (6,6 %), филиалы Сбербанка России (3,8 %), региональные банки (3,2 %).

Портфель ценных бумаг банковского сектора увеличился в 1,5 раза и составил в 2009 г. 6,5 млрд руб. против 4,2 млрд руб. в 2005 г. Именно приобретение ценных бумаг было сокращено в 2008 г. на 56 % (на 4 млрд руб.) по сравнению с 2007 г.

Финансовые результаты банковского сектора до 2007 г. имели устойчиво положительную динамику, полученная прибыль с 810,3 млн руб. в 2005 г. выросла до 3 084,7 млн руб. в 2007 г. Ухудшение финансового результата кредитных организаций в 2008—2009 гг. связано с увеличением расходов по привлеченным средствам юридических и физических лиц, с созданием резервов на возможные потери по причине ухудшения качества активов, со снижением доходности ссудных операций, а также с развитием кризисных явлений. Прибыль в 2008 г. составила 2 751,1 млн руб., в 2009 г. — 1 565,1 млн руб.

Значительно ухудшилась ситуация на рынке ипотечного жилищного кредитования. Объем вы-

данных ипотечных кредитов сократился в 4 раза, или до 4 млрд руб. (в целом по России - в 4,3 раза). По сравнению с 2008 г. кредитные организации ужесточили условия выдачи ипотечных жилищных кредитов, так, средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам возросла с 13,1 до 14,4 %, по кредитам в иностранной валюте — с 10,6 до 13,4 %.

Под влиянием ухудшения общего экономического положения в российской экономике в 2009 г. ставка рефинансирования существенно колебалась: начиная с апреля, Центральный банк России 10 раз снижал ставку (с 13 до 8,75 %). Наиболее низкие процентные ставки для физических лиц отмечены в отделениях Юго-Западного банка (несмотря на их рост с 16,2 до 17,2 %), для предприятий и организаций - в инорегиональных банках.

В течение последних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция развития рынка платежных карт в регионе. По состоянию на 01.01.2010 в Краснодарском крае обслуживаются карты 16 платежных систем, в том числе 6 международных, количество используемых в расчетах банковских карт составляет более 2,7 млн шт.1 (см. рисунок).

Активное развитие рынка платежных карт в регионе можно объяснить привлечением корпоративных клиентов-предприятий, имеющих большую численность работников, к участию в «зарплатных» проектах. В 2009 г. была отмечена значительная эмиссия банковских карт платежных систем «Золотая Корона» (324,3 тыс. шт.), Visa International (182,5 тыс. шт.) и MasterCard Int. (90,8 тыс. шт.). Общая инфраструктура рынка банковских карт только за 2009 г. расширилась в 1,2 раза, в том чис-

1 Данные Экономического управления ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю.

ле возросло количество банкоматов на 22,3 % (до 2 717 ед.), количество терминалов увеличилось на 21,4 % (до 6 645 ед.). Следствием расширения рынка банковских карт стало увеличение количества и объема сделок, совершенных владельцами карт. Так, в 2009 г. по картам всех платежных систем в среднем за месяц осуществлялось 4 485 тыс. транзакций на сумму около 17 млрд руб., на операции по безналичной оплате товаров и услуг приходилось 3,8 % от общей суммы операций, совершенных с использованием банковских карт.

Изучение состояния банковского сектора Краснодарского края позволяет констатировать факт доминирующего преобладания по всем направлениям в банковской системе инорегио-нальных банков, а также факт наличия широкого спектра банковских услуг и высокой надежности отделений Сберегательного банка России.

Наиболее значимыми тенденциями развития банковской системы Краснодарского края в 2010 г. являлись:

1) улучшение обеспеченности банковскими услугами (индекс обеспеченности банковскими ресурсами был равен 90 % при среднем уровне по Южному федеральному округу, равному 70 %);

2) стабильный приток вкладов населения и превышение их остатка над предкризисным уровнем;

3) увеличение размера средств, полученных от инорегиональных кредитных организаций в порядке межфилиального распределения;

4) наращивание кредитных вложений, усиление темпов роста кредитного портфеля при замедлении прироста просроченных долгов;

5) увеличение объема кредитования корпоративного сектора;

6) сохранение прибыльной деятельности банковских учреждений региона. Современные проблемы банковского сектора

региона в значительной степени связаны:

— с незначительным уровнем капитализации региональных банков; с направлением значительной части активов банковской системы за пределы региона в виде перераспределения ресурсов внутри филиальной сети;

— с дефицитом долгосрочных ресурсов и высокими процентными ставками по кредитным ресурсам на внутреннем рынке;

— с недостаточными вложениями в развитие банковской инфраструктуры; с несовершенством законодательной и нормативно-правовой базы;

— с недостаточным развитием отдельных видов банковских услуг.

Одним из основных условий успешного развития и эффективного функционирования банковской системы является законодательная база. До сих пор вызывает дискуссии вопрос выполнения Банком Росси регулирующих и надзорных функций.

По мнению таких авторов, как Л. Г. Ефимова, Л. А. Новоселова, Г. А. Тосунян, О. Н. Шерстобито-ва, принципиальным вопросом является распределение полномочий по осуществлению денежно-кредитной политики и контрольно-надзорных функций, поэтому «только с созданием Российской резервной системы возможно создание реальных предпосылок к преодолению монополизма... Банка России» [1].

Мысль об уместном сочетании в руках одного органа административных и экономических инструментов высказывает Л. И. Ларина: «Банк России, выполняя функции кредитора последней инстанции, несет ответственность за финансовое состояние поднадзорных кредитных организаций, реализуя функции регулирования и надзора. Эмиссионная и надзорная функции должны быть объединены под эгидой одного государственного органа; обратное могло бы привести к снижению сбалансированности денежно-кредитной политики» [2].

На взгляд авторов, необходимы разделение функций Банка России и передача их другим регулирующим органам.

По мнению некоторых экспертов, для устранения значительных пробелов в регулировании финансового рынка, в том числе банковской системы, рынка ценных бумаг, страхового рынка необходимо:

1) создание мегарегулятора, обеспечивающего объективный надзор и профессиональное регулирование;

2) повышение роли саморегулируемых организаций.

В отношении роли саморегулируемых организаций в банковском секторе, по мнению Е. Б. Лаутс, возможно «осуществление ряда регулирующих полномочий негосударственными органами, объединениями самих кредитных организаций, особенно в условиях, когда необходимо привлечь кредитные организации к формированию собственных обоснованных суждений о своем финансовом положении, к принятию мер по минимизации собственных рисков.» [3].

Прежде чем перейти к рассмотрению приоритетных направлений развития банковского сектора,

Таблица 5

Приоритетные направления и мероприятия по совершенствованию регулирования развития рынка

банковских услуг Краснодарского края

Приоритетные направления развития рынка банковских услуг Мероприятия по совершенствованию регулирования развития рынка банковских услуг

Повышение устойчивости и эффективности функционирования банковского сектора Повышение уровня капитализации региональных банков. Привлечение долгосрочных финансовых ресурсов для дальнейшего развития инвестиционного и ипотечного кредитования. Создание условий, необходимых для экономического роста и развития деловой активности банков

Внедрение новых современных банковских услуг Стимулирование банковского обслуживания юридических лиц, представителей малого и среднего бизнеса, населения региона. Обеспечение развития новых сегментов рынка банковских услуг, ориентированных на предоставление широкого спектра банковских продуктов потребителям

Развитие банковской инфраструктуры в регионе Развитие банковской сети на всей территории региона, особенно в муниципальных образованиях, недостаточно обеспеченных в настоящий момент банковской инфраструктурой. Расширение спектра банковских услуг в районах, в отдаленных населенных сельских местностях

Увеличение объемов кредитования отраслей реального сектора экономики и населения региона Дальнейшее развитие ипотечного кредитования в регионе. Создание и развитие механизма государственной поддержки инвестиционной деятельности для строительства жилья. Осуществление разработки и реализации подходов, направленных на принятие упрощенных процедур кредитования малого бизнеса в целях развития системы кредитования банками малого и среднего бизнеса

Формирование благоприятных условий для участия банков в финансовом посредничестве Обеспечение открытости деятельности хозяйствующих субъектов на основе раскрытия информации об их финансовом состоянии и показателях их хозяйственной деятельности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Укрепление рыночной дисциплины в банковской сфере и обеспечение равных условий конкуренции для всех кредитных организаций, включая банки, контролируемые государством

Удовлетворение потребностей всех категорий клиентов в универсальном комплексе банковских услуг Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения, в том числе путем организации информационных компаний в СМИ. Организация максимального охвата населения региона банковскими услугами за счет их популяризации

Источник: Стратегия развития финансового и фондового рынка Краснодарского края до 2020 г. (утв. приказом руководителя департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края от 21.06.2008 № 30/а). URL, http,//www.depfinance.ru.

необходимо отметить важность преобразования финансового рынка в один из главных механизмов реализации инвестиционных программ национальных проектов, повышения благосостояния населения, создания условий для эффективного инвестирования частных накоплений и средств обязательных накопительных систем в экономику Краснодарского края. Достижение этой цели будет способствовать:

— динамичному экономическому росту региона;

— повышению инвестиционной активности предприятий;

— обеспечению эффективного межотраслевого перетока капитала;

— развитию малого и среднего бизнеса;

— эффективной реализации в регионе приоритетных национальных проектов;

— повышению финансовой грамотности населения и бизнес-среды.

Основными приоритетными направлениями развития региональной банковской системы на среднесрочную перспективу являются:

— повышение устойчивости и эффективности функционирования банковского сектора;

— увеличение объемов кредитования отраслей реального сектора экономики и населения региона;

— удовлетворение потребностей всех категорий клиентов в универсальном комплексе банковских услуг.

В рамках совершенствования регулирования развития банковского сектора Краснодарского края, обеспечения потребности экономики региона в кредитных ресурсах необходима реализация некоторых мероприятий (табл. 5).

Реализация комплекса мер по развитию банковского сектора на территории региона может не только дать положительный эффект в вопросах

развития инфраструктуры банковского сектора, повышения устойчивости и эффективности его функционирования, но и обеспечить активное участие банковского сектора в реализации общероссийских национальных и инвестиционных проектов, являющихся приоритетными для экономики Краснодарского края.

Таким образом, формирование эффективно функционирующего банковского сектора, обеспечивающего аккумулирование денежных средств населения, предприятий и их трансформацию в кредитные ресурсы и инвестиции, является одной из первоочередных задач региональной власти в решении финансовых проблем.

Список литературы

1. Ефимова Л. Г., Новоселова Л. А, Тосунян Г. А, Шерстобитова О. Н., Шерстобитов А. Е. Правовое регулирование организации и деятельности банковской системы Российской Федерации в условиях рыночной экономики (исходные принципы). М., 1994. С. 16.

2. Ларина Л. И. Как построить совершенную систему регулирования // Аналитический банковский журнал. 2005. № 8. С. 14.

3. Лаутс Е. Б. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности. М.: Волтерс Клу-вер. 2008. С. 105.