CC BY
13Текущее состояние и перспективы развития нефтегазовой отрасли Республики Бразилия
CS
сэ
сч
£
Б
а
2 ©
Громов Алексей Игоревич
к.г.н., доцент кафедры мировой экономики и энергетической политики, РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина, e-mail: [email protected]
Крамской Максим Владимирович
магистрант факультета «Международный энергетический бизнес», РГУ (НИУ) нефти и газа им. И. М. Губкина, e-mail: [email protected]
В статье рассмотрена динамика развития, с 2011 по 2015 гг., и текущее состояние нефтегазовой отрасли Республики Бразилия. Проанализированы тенденции её развития внутри страны, в том числе: ресурсы и доказанные запасы - динамика, текущее состояние и соотношение их объемов, а также особенности их залегания; разведка - динамика и текущее состояние объемов геологических исследований и разведочного бурения; добыча - динамика и текущее состояние объемов добычи и бурения добычных скважин; нефтепереработка - динамика и текущее состояние мощностей, объема поступившего сырья и объем произведенных нефтепродуктов, а также происхождение сырья, поступающего на нефтепереработку. В финансовом отношении рассмотрены динамика, с 2011 по 2015 гг., и текущее состояние капитальных затрат NOC PetroBras, которая является основным игроком на углеводородном рынке Республики Бразилия, на такие направления как upstream и downstream. Проанализирована деятельность Республики Бразилия в отношении международной торговли углеводородами с 2011 по 2015 гг. Рассмотрены динамика и текущее состояние объемов торговли сырой нефтью и природным газом. Приведена тенденция развития в отношении доходов от экспорта и расходов на импорт углеводородов в стране. На основании анализа как тенденций развития углеводородной отрасли Республики Бразилия с 2011 по 2015 гг. внутри страны, так и её деятельности в отношении международной торговли углеводородами, даны потенциальные перспективы развития отношении отрасли в целом и её отдельных направлений. Ключевые слова: нефтепереработка, Бразилия, импорт углеводородов, динамика развития, нефтегазовая отрасль
Резкое падение нефтяных цен в 2014 году негативно отразилось на экономическом развитии Республики Бразилия, фактически, подорвав экономический рост в этой стране, наблюдавшийся в предыдущие годы. На данный момент экономика Республики Бразилия находится в состоянии рецессии: ВВП страны в 2015 году сократился на 2,8% (-92,6 млрд дол) и по итогам 2016 года также ожидается падение этого показателя на 2% (-64,1 млрд дол).
Несмотря на то, что Бразилия не является классической страной-экспортером углеводородов, именно падение мировых нефтяных цен стало своего рода «спусковым крючком» экономического кризиса в этой стране, усиленного политическими скандалами вокруг бывшего президента Республики Бразилия Дилмы Руссеф, которая ранее занимала посты Министра Энергетики и Председателя совета директоров Ре^оВгаБ, крупнейшей нефтегазовой компании страны.
В связи с этим будет интересно рассмотреть текущее состояние нефтегазовой отрасли Республики Бразилия и определить перспективы её возможного развития в будущем.
Ресурсный потенциал бразильского шельфа теряет свою привлекательность...
На конец 2015 года Республика Бразилия обладала доказанными запасами сырой нефти общим объемом 1,82 млрд т (0,8% от общемировых) и находилась на 15 месте в мире. По доказанным запасам природного газа, на ту же дату, она занимала 31 место, с общим объемом доказанных запасов 0,42 трлн т (0,2% от общемировых).
Особенностью ресурсной базы углеводородов в стране является то, что она, в основном, сосредоточена на шельфе. Так, в 2015 году более 94% доказанных запасов сырой нефти и более 83% доказанных запасов природного газа в стране располагалось на шельфе (рис. 1).
Прирост ресурсов и доказанных запасов углеводородов, в последние годы, происходил, главным образом, за счет шельфа, а на суше, наоборот, показывал отрицательную динамику.
Как видно из рис. 1, Республика Бразилия обладает серьезным потенциалом для роста доказанных запасов углеводородов, учитывая, что с 2011 по 2015 гг. ресурсы углеводородов, расположенные на шельфе, превосходили доказанные запасы в среднем в 2 раза, а ресурсы углеводородов, расположенные на суше, были крупнее доказанных запасов на 22% - 94%.
При этом следует отметить, что в 2015 году, впервые за последние годы, ресурсы и запасы углеводородов в стране показали тенденцию к снижению, что было обусловлено, в том числе и негативной динамикой геологоразведочных работ в стране, резко сократившихся после 2014 года.
Как известно, геологоразведка является первым звеном в цепочке добычи углеводородов. От её объемов и успешности зависит будущее, как отдельных корпораций, так и углеводородной отрасли страны в целом. На рис. 2 приведена динамика различных видов геологоразведочных работ, проводившихся в Республике Бразилия с 2011 по 2015 годы.
Помимо объемов проведенных геологических исследований, важным показателем в разведке можно назвать количество пробуренных разведочных скважин.
Количество пробуренных разведочных скважин на суше с 2011 по 2015 гг. показало падение на 51,89% (-55 скважин). В 2012 году оно показало рост, начиная с 2013 года имело отрицательную динамику, а в 2015 вновь выросло (рис. 2). В 2015 году было пробурено 51 разведочная скважина на суше.
Количество пробуренных разведочных скважин на шельфе упало на 76,36% (- 84 скважины) с 2011 по 2015 гг. Оно имело отрицательную динамику на протяжении всего периода (рис. 2). В 2015 году было пробурено 26 разведочных скважин на шельфе.
Нефть
ILLLLIl
2011 2012 2013 2014 2015
I Ресурсы на шельфе ■ Запасы на шельфе I Ресурсы на суше Запасы на суше
Природный газ
LULL
20! I 2012 2013 2014 2015
1 Ресурсы КЗ шельфа ■ '.il..'1. N nu шельфе I IVcyp'Сы на су roe Запасы не суше
Источник: ЛИР
Рис. 1. Динамика изменения ресурсов и доказанных запасов сырой нефти и природного газа в Республике Бразилия, 2011-2015 гг.
Геологоразведка
I4UU /О
200
. Il :
20
Ж
I 2012 20] j
зл-4 ;nii I ] рлиимефии
■3D OLp шкала)
Источник: ЛИР
Рис. 2. Объемы различных видов геологоразведочных работ на нефть и газ и количество пробуренных разведочных скважин в Республике Бразилия, 20112015 гг.
Источник: ЛИР
Рис. 3. Динамика добычи нефти и природного газа в Республике Бразилия, 2011-2015 гг.
Сырая нефгь
Il j ill
2011 2012 2013 2014 2015
liupoïiu
I Центральная » Южная Америка I Л TP
I Северная Америка
Г1 роду кты неф тепереработ кн м,ш чЗ
JJ..J
2011 2012 2013 2014 2015
lie УСЛИЮИ-КЕЮ IJ'p;'iia
I Центральная и Юиомя Америка IАТР
I Северная Америка
Источники: reports of the administration NOC Petrobras и ANP Рис. 4. Инвестиции в разведку и разработку NOC Petrobras и количество пробуренных в год добычных скважин в Республике Бразилия, 2011 - 2015 гг.
Как можно увидеть объемы проводимых геологоразведочных работ показали катастрофическое падение в 2014 году, которое продолжилось, хоть и в меньших масштабах, в 2015. Причиной
такого резкого падения можно назвать снижение инвестиционной деятельности, связанное в первую очередь с энергетическим кризисом, а также с плановым снижением крайне высокого уровня ин-
вестиций основного игрока в нефтегазовой отрасли Республики Бразилия NOC Ре^оЬгаБ.
Количество пробуренных разведочных скважин следует за объемами проведенной геологоразведки. Одновременно с понижением общего количества пробуренных скважин, падает доля скважин на шельфе, бурение которых, по естественным причинам, является более капиталоемким, и, в негативной ситуации, в которой сейчас оказалась углеводородная отрасль, подвергаются сокращению в первую очередь.
Можно отметить сокращение как объемов геологических исследований, так и количества пробуренных разведочных скважин, что может негативно сказаться на углеводородной отрасли Республики Бразилия в будущем.
Однако добыча углеводородов пока растет...
Вполне естественно, что одной из особенностей добычи углеводородов в Республике Бразилия, вслед за расположением ресурсов и доказанных запасов углеводородов, является то, что она, в основном, ведется на шельфе, где в 2015 году было добыто более 93% нефти и более 73% природного газа.
В 2015 году общий объем добычи сырой нефти в стране составил 124,5 млн т.
При этом в последние годы наблюдается рост добычи сырой нефти в стране. Так, за период 2011-2015 гг. добыча нефти выросла на 15,77% (+16,97млн т) (рис 3).
Основным драйвером роста добычи нефти в стране служит добыча с подсо-левого слоя. Так, в период с 2011 по 2015 гг. она выросла в 6,3 раза, а в 2015 году объем добычи сырой нефти с подсоле-вого слоя составил 39,2 млн т (31,48% от общего объема добычи нефти в Республике Бразилия).
В период с 2011 по 2015 гг. ежегодные темпы прироста добычи сырой нефти с подсолевого слоя не падали ниже 55%, исключая 2012 год в который он составил 40,8%. Несмотря на энергетический кризис, показатели добычи сырой нефти с подсолевого слоя в 2015 году также росли и обеспечили общий рост добычи нефти в стране в 2014-2015 гг.
В 2015 году общий объем добычи природного газа составил 35,1 млрд м3. При этом общий объем добычи природного газа в Республике Бразилия с 2011 по 2015 гг. вырос на 45,9% (+11 млрд м3) (рис 3).
Объем добычи природного газа с досолевого слоя вырос на 8,06% (+1,83
О À
В
S
2 е
6
(S
es
сч
£
Б
2 ©
млрд м3) с 2011 по 2015 гг. С 2011 по 2014 гг. он имел положительную динамику, а в 2015 году сократился. В 2015 году объем добычи природного газа с досолевого слоя составил 24,5 млрд м3.
Объем добычи природного газа с подсолевого слоя с 2011 по 2015 гг. вырос почти в 8 раз (!) и составил в 2015 г. 10,6 млрд м3 или 30,2% от общего объема добычи природного газа в Республике Бразилия.
В период с 2011 по 2015 гг. рост добычи природного газа с подсолевого слоя имел высокую интенсивность и не падал ниже 68% в год, за исключением 2012 года, когда он составлял 50%.
Можно отметить, что, добыча природного газа в Республике Бразилия растет, как на шельфе, так и на суше. Особо стоит упомянуть добычу с подсолевого слоя, которая, как и в случае с добычей сырой нефти, является новым главным драйвером добычи природного газа в стране.
Вместе с тем, следует отметить, что бурный рост добычи углеводородов с подсолевого слоя в последние годы обусловлен масштабными инвестициями в проекты по ее добыче, которые были осуществлены в стране в начале 2010-х гг. (рис. 4).
Важным показателем динамики развития нефтедобычи в стране является эксплуатационное бурение, которое в Бразилии носило разнонаправленный характер на суше и на шельфе в последние годы (рис. 4).
Так, количество пробуренных эксплуатационных скважин на суше показало рост на 57,1% (+181 скважина) с 2011 по 2015 гг. Оно имело положительную динамику на протяжении всего периода, за исключением 2013 года. В 2015 году было пробурено 498 добычных скважин на суше.
Количество добычных скважин на шельфе с 2011 по 2015 гг. упало на 13,16% (-10 скважин). В период с 2011 по 2013 годы оно имело положительную динамику, а в 2014 году динамика сменилась на отрицательную. В 2015 году было пробурено 66 добычных скважин на шельфе.
Количество пробуренных добычных скважин на шельфе в 2014-2015 гг. сокращается, а на суше показывает рост. Очевидно, что причина такой динамики та же, что и в случае с разведочными скважинами - снижение инвестиционной деятельности, которое приводит к сокращению более капиталоемких направлений в первую очередь.
Источник: ANP
Рис. 5. Нефтепереработка в Республике Бразилия, 2011-2015 гг.
Мощности к сырье
Mill
2011_ 2012 2013 2014 2015
Сырье импорт
Сыры; китюцельное
-— Мощноста
Источник: reports of the administration NOC Petrobras
Рис. 6. Инвестиции в направление downstream NOC Petrobras, 2011 - 2015 гг.
Сектор upstream нефтегазовой отрасли Республики Бразилия, с 2011 по 2015 гг., можно характеризовать ростом добычи, основным драйвером которого является добыча с подсолевого слоя, с одновременным увеличением доли шельфа в ней; а также обвальным падением объемов геологоразведочных работ и переходом к менее капиталоемкому бурению на суше, в следствие энергетического кризиса, который привел к падению инвестиционной деятельности.
Энергетический кризис нанес удар по переработке углеводородов
Республика Бразилия, как быстро развивающаяся страна, нуждается в большом количестве продуктов нефтепереработки и промышленности способной как удовлетворить этот спрос, так и производить нефтепродукты на экспорт.
Мощности по переработке в стране выросли на 13,31% (+14,4 млн т) с 2011 по 2015 гг. В 2011 и 2012 гг. находились в состоянии стагнации, а, начиная с 2013 года, они показывали положительную динамику (рис. 5). В 2015 году мощности по переработке составили 122,5 млн. тонн.
Общий объем переработки вырос на 5,33% (+4,98 млн т) с 2011 по 2015 гг. С 2011 по 2014 гг. он имел положительную динамику, а в 2015 году он показал падение. В 2015 году было переработано 101,4 млн. тонн нефти. Загрузка мощ-
ностей с 2011 по 2014 гг. не падала ниже 85%, и лишь в 2015 составила немногим больше 80%.
Основная часть сырья, поставляемого на переработку добывается на территории страны. Объем сырья национального производства, поставляемого на переработку в Республике Бразилия с 2011 по 2015 гг., вырос на 11,66% (+8,8 млн т). С 2011 по 2014 гг. он имел положительную динамику, а в 2015 году он показал падение (рис. 5). В 2015 году на переработку было поставлено 84,3 млн т сырой нефти, добытой в стране.
Тем не менее, некоторая часть перерабатываемого сырья является импортной. Объем импортного сырья, поставляемого на переработку с 2011 по 2015 гг., упал на 21,32% (-3,82 млн т). Он имел положительную динамику в период с 2011 по 2013 гг., а, начиная с 2014 года динамика сменилась на отрицательную (рис. 5). Основное падение пришлось на 2015 год. В 2015 году на переработку было поставлено 14,1 млн т импортной сырой нефти, то есть 13,9% от общего объема сырой нефти, поставленной на нефтепереработку. Стоит отметить, что с 2011 по 2014 гг. нефтепереработка в Республике Бразилия зависела от импортного сырья на 17-18%.
Объем произведенных в стране продуктов нефтепереработки из категории топлив с 2011 по 2015 гг. вырос на 9,57% (+9,39 млн т). С 2011 по 2014 гг. он имел положительную динамику, а в 2015
Источник: ANP
Рис. 7. Экспорт из Республики Бразилия, 2011 - 2015 гг.
году он показал падение (рис. 5). В 2015 году было произведено 106,7 млн м3 продуктов нефтепереработки из категории топлив.
Объем произведенных продуктов нефтепереработки из категории нетоп-лив с 2011 по 2015 гг. упал на 9,52% (1,62 млн т). С 2011 по 2014 гг. он находился в состоянии стагнации, а в 2015 году он показал падение (рис. 5). В 2015 году было произведено 15,4 млн м3 продуктов нефтепереработки из категории нетоплив.
Объем мощностей по переработке природного газа вырос на 5,52% (+1,82 млрд м3). С 2011 по 2014 гг. он имел положительную динамику, которая прервалась в 2015 году падением. В 2015 году мощности по переработке природного газа составляли 34,8 млрд м3 в год.
Переработка углеводородов в Республике Бразилия развивалась по всем направлениям до 2015 года, когда она показала падение основным катализатором которого стал энергетический кризис. Тем не менее направление downstream в 2015 году стало центром прибыли для NOC Petrobras, чему способствовало падение цен на сырье и серьезное понижение нагрузки от CAPEX, что может свидетельствовать о возможном восстановлении переработки углеводородов в краткосрочном периоде. Но, учитывая обвальное падение инвестиций в downstream в 2014-2015 гг., (рис. 6) ожидать серьезного роста в отношении переработки в краткосрочном периоде не приходится. Из положительных новостей можно отметить, что сокращение объемов сырья, поступающего на переработку, происходит, в основном, за счет импортной нефти.
Экспорт: сырая нефть растет, продукты нефтепереработки стаг-нируют
Международная торговля углеводородами и продуктами их переработки является важной областью деятельнос-
ти, как для корпорации, имеющих серьезный вес на рынке углеводородов, так и для стран, резидентами которых, они являются. Республика Бразилия является крупным экспортером сырой нефти.
Экспорт сырой нефти из страны вырос на 21,72% (+6,76 млн т). Он имел отрицательную динамику с 2011 по 2013 гг., а с 2014 года динамика сменилась на положительную (рис. 7). В 2015 году страна поставила на экспорт 37,6 млн т.
Одновременно с увеличением объемов экспорта сырой нефти из Республики Бразилия, он меняет свое направление с развитых стран регионов Северная Америка и Европа на развивающиеся страны азиатско-тихоокеанского региона, в первую очередь, а также на страны региона Центральная и Южная Америка. Экспорт сырой нефти имеет неплохую диверсификацию: кроме Китая - 34% и США - 16%, по данным 2015 года, другие страны импортеры имеют долю от 10% и ниже.
Основными импортерами бразильской сырой нефти являются: Китай - 34%, США - 16,3%, Индия - 10,7%.
Наряду с экспортом сырой нефти, Республика Бразилия участвует в международной торговле продуктами нефтепереработки.
Общий объем экспорт продуктов нефтепереработки из страны имел разнонаправленную динамику с 2011 по 2015 гг., общий рост за этот период составил 0,3% (+0,04 млн м3). В 2012 году он вырос, а, начиная с 2013 года, имел отрицательную динамику (рис. 7). В 2015 году, страна поставила на экспорт 13,48 млн м3.
Экспорт топлив показал падение на 4,56% (-0,58 млн м3). В 2012 году он вырос, а, начиная с 2013 года, он имел отрицательную динамику. В 2015 году страна экспортировала 12,15 млн м3 нефтепродуктов из сектора топлив.
Экспорт нетоплив вырос на 68,35% (-0,54 млн м3). С 2011 по 2014 гг. он имел положительную динамику, а 2015
году показал падение. В 2015 году экспорт по сектору нетоплив составил 1,33 млн м3.
Суммарная доля регионов Ближний Восток и Африка в общем объеме экспорта продуктов нефтепереработки из Республики Бразилия в период с 2011 по 2013 годы находилась в состоянии стагнации и была равна от 1 до 1,5%. Начиная с 2014 года доля данных регионов увеличилась до 2%.
Основными импортерами продуктов нефтепереработки из Республики Бразилия являются: Нидерландские Антильские острова - 13,5%, Сингапур -11,5% и США - 10,8%.
Объем экспорта продуктов нефтепереработки из Республики Бразилия сокращался за счет стран из региона Центральная и Южная Америка, и имел рост в странах Северной Америки и азиатско-тихоокеанского региона. Также,экспорт продуктов нефтепереработки имеет хорошую диверсификацию, по данным за 2015 год, Голландские Антильские Острова - самый крупным импортер, занимал долю в 13,5%.
Экспорт из Республики Бразилия характеризуется ростом, сменой регионов импорта и неплохой диверсификацией относительно сырой нефти; и стагнацией, одновременно с быстрым ростом объемов экспорта по сектору нетоплив, и хорошей диверсификацией относительно продуктов нефтепереработки.
Импорт привязан к конкретным странам
Одновременно с наличием крупного объема экспорта Республика Бразилия импортирует большие объемы как сырой нефти...
Общий объем импорта сырой нефти в страну находился в состоянии стагнации с 2011 по 2015 гг., падение составило 1,19% (-0,2 млн т). В 2013 году он показал рост, а, начиная с 2014 года, имел отрицательную динамику (рис. 8). В 2015 году в страну было импортировано 16,6 млн т.
Основными поставщиками сырой нефти в Республику Бразилия являются: Нигерия - 52,7%, Саудовская Аравия -22,8%, Алжир - 6,8% и Ирак - 7,1%. Доли указаны по итогам 2015 года.
... так и продуктов нефтепереработки.
Общий объем импорта продуктов нефтепереработки в Республику Бразилия показал падение на 14,9% (-4,5 млн м3) с 2011 по 2015 гг. В 2012 году он снизился, с 2013 года имел положитель-
© 3
В
S
*
2 е
6
со
сэ
сч
£
Б
а
2 ©
ную динамику, а 2015 году вновь упал (рис. 8). В 2015 году в страну было импортировано 25,7 млн м3 продуктов нефтепереработки.
Объем импорта продуктов нефтепереработки из категории топлив показал падение на 17,82% (-3,1 млн м3) с 2011 по 2015 гг. В 2015 году было импортировано 14,3 млн м3.
Объем импорта продуктов нефтепереработки из категории нетоплив показал падение на 12,31% (-1,6 млн т). В 2015 году было импортировано 11,4 млн
м3.
Надо отметить, что динамика объемов импорта продуктов нефтепереработки в Республику Бразилия, как из категории топлив, так и из категории нетоплив повторяет динамику общего объема импорта продуктов нефтепереработки.
Основными поставщиками продуктов нефтепереработки в Республику Бразилия являются: США - 38,4%, Алжир -12,8%, Индия - 12,2%, Голландия - 9% и Венесуэла - 7,6%. Доли указаны по итогам 2015 года.
С 2011 по 2015 гг. импорт сырой нефти в Республику Бразилия имел разнонаправленную динамику и слабое отличие в объемах между началом и концом периода. В то же самое время, объем импорта продуктов нефтепереработки, который также имел разнонаправленную динамику, в конце периода сократился по сравнению с началом. Основное падение, объемов импорта, как сырой нефти, так и продуктов ее переработки пришлось на 2014 и 2015 гг. Важно, что импорт в Республику Бразилия имел слабую диверсификацию: доля Нигерии относительно сырой нефти составляла 52%-55%, а доля США относительно продуктов нефтепереработки выросла с 2б% до 38%.
Не смотря на серьезные успехи в развитии собственной добычи природного газа Республика Бразилия остается почти чистым импортером природного газа.
Общий объем импорта природного газа в Республику Бразилия с 2011 по 2015 гг. вырос на 82% (+8,6 млрд м3), имея положительную динамику на протяжении всего периода. В 2015 году общий объем импорта природного газа составил 19,1 млрд м3.
Импорт сухого природного газа показал рост на 21,34% (+2,1 млрд м3) с 2011 по 2015 гг. С 2011 по 2014 гг. он имел положительную динамику, а 2015 году он показал падение. В 2015 году импорт сухого природного газа составил 11,9 млрд м3.
Сырая нефть
т
2011 1012 2013 2014 2015
I Африка
I ООФШЬКые регаоны
Ь/|ПЖ1|Ш[ Восток
Источник: ДЫР
Рис. 8. Динамика импорта в Республику Бразилия, 2011 - 2015 гг.
Источник: ДЫР
Рис. 9. Доходы от экспорта и расходы на импорт сырой нефти и продуктов нефтепереработки в Республике Бразилия, 2011-2015 гг.
Доля сухого природного газа в общем объеме импорта природного газа имела динамику на понижение: с 93,4% в 2011 году до 62% в 2015 году. Основным поставщиком сухого природного газа в Республику Бразилия является Боливия, доля которой, по данным 2015 года, составляла 98,5%.
Импорт сжиженного природного газа вырос в 10,5 раз (+6,6 млрд м3) с 2011 по 2015 гг., сохраняя положительную динамику в течении всего периода. В 2015 году импорт сжиженного природного газа составил 7,3 млрд м3.
Доля сжиженного природного газа в общем объеме импорта имела динамику на повышение: с 6,5% в 2011 году до 38% в 2015 году. Основными поставщиками сжиженного природного газа в страну являются: Нигерия - 25,2%, Катар -18,8% и Тринидад и Тобаго - 24,3%.
Можно отметить, что вместе с ростом общего объема импорта природного газа в Республику Бразилия наблюдается рост доли сжиженного природного газа в этом объёме. Кроме того, страна почти не имеет диверсификации импорта сухого природного газа.
Импорт в Республику Бразилия с 2011 по 2015 гг. можно характеризовать разнонаправленностью динамики и слабым уровнем диверсификации, который понижался в отношении продуктов нефтепереработки.
Обвал доходов и расходов от международной торговли в 2015 году по всем направлениям
Далее рассмотрим финансовую составляющую международной торговли углеводородами Республики Бразилия, которая важна не меньше чем физические объёмы. Если торговля сырой нефтью на международном рынке для страны с 2011 по 2015 гг. большую часть лет являлась прибыльной...
Доходы от экспорта сырой нефти показали падение на 45,91% (-10 млрд дол) с 2011 по 2015 гг. В данный период, за исключением 2014 года, они имели отрицательную динамику (рис. 9). В 2015 году, сумма доходов от экспорта сырой нефти составила 11,8 млрд. долл.
Расходы на импорт сырой нефти с 2011 по 2015 гг. упали на 47,84% (-6,77 млрд дол). В данный период, за исклю-
1МНМЯ№1
8
Првроднын газ
700
,|[ 11
2011 2012 2013 2014 2015
200
■ Сжкженимй природный пп I Природный '
-' i : а с ч iKl' I! я и i i щшролны И
газ
Цена природный газ
Источник: ANP
Рис. 10. Расходы на импорт и среднегодовая цена природного газа в Республике Бразилия, 2011 - 2015 гг.
чением 2013 года, они имели отрицательную динамику (рис. 9). В 2015 году сумма расходов на импорт сырой нефти составила 7,4 млрд. долл.
Падение доходов и расходов от международной торговли Республики Бразилия сырой нефтью в 2015 году связано с обвалом цены за баррель на мировом рынке в связи с энергетическим кризисом. А резкое падение доходов в 2013 году имеет другую причину - сильное снижение объемов экспорта в этот год. Разница в цене между экспортным и импортным баррелем сырой нефти, в период с 2011 по 2015 годы, в среднем, составляла от 21 до 27 дол, в пользу импорта, что негативно влияло на результаты международной торговли Республики Бразилия сырой нефтью (рис. 9).
... то торговля продуктами переработки, за тот же период, обычно, приносила убытки.
Доходы от экспорта продуктов нефтепереработки из Республики Бразилия с 2011 по 2015 гг. упали на 47,05% (-4,6 млрд дол). В 2012 году они показали рост, а, начиная с 2013 года, имели отрицательную динамику. В 2015 году сумма доходов от экспорта продуктов нефтепереработки составила 5 млрд долл.
Расходы на импорт продуктов нефтепереработки показали падение на 49,94% (-9,69 млрд дол). В течение всего периода, за исключением 2013 года, они имели отрицательную динамику. В 2015 году сумма расходов на импорт составила 9,7 млрд долл.
Сокращение Республикой Бразилия международной торговли продуктами нефтепереработки, которое произошло в 2015 году, в результате энергетического кризиса, привело к сокращению убытков, которые страна несла от данного направления.
Расходы на импорт сухого природного газа, с 2011 по 2015 гг., в Республику Бразилия показали падение на 11,6%
(-0,34 млрд дол). С 2011 по 2013 гг. они имели положительную динамику, но в 2014 году динамика сменилась на отрицательную (рис. 10). В 2015 году расходы на импорт сухого природного газа составили 2,6 млрд. долл.
Расходы на импорт сжиженного природного газа выросли в 8,96 раз (+2,39 млрд дол) с 2011 по 2015 гг. С 2011 по
2014 гг. они имели положительную динамику, а 2015 году упали (рис. 10). В
2015 году расходы на импорт сжиженного природного газа составили 2,7 млрд. долл.
Разница в цене между сухим природным газом и сжиженным природным газом, в пользу сжиженного, с 2011 по 2015 гг. выросла на 26,3%. С 2011 по 2014 гг. она показывала положительную динамику, а в 2015 году она упала (рис. 10). В 2015 году разница в цене за между ними составила 69,6%.
Резкое увеличение расходов на сжиженный природный газ, в рассматриваемый период, связано не только с увеличением объемов закупки, но и с увеличением цены за тыс. м3. А падение цен на оба вида природного газа в результате энергетического кризиса положительно сказалось на расходах Республики Бразилия на их импорт.
Куда движется нефтегазовая отрасль Республики Бразилия
Подсолевой слой продолжит быть основным драйвером добычи углеводородов в Республике Бразилия и, в краткосрочном периоде, добыча продолжит расти, благодаря крупным инвестициям, сделанным в предыдущие годы. Тем не менее, падение уровня инвестиций и обвальное падение геологоразведки в 20142105 гг., которые уже привели к сокращению ресурсов и доказанных запасов и переходу бурения в менее капиталоемкий сектор - на сушу, в будущем могут негативно повлиять на добычу углеводо-
родов в Республике Бразилия.
Переработка углеводородов в Республике Бразилия, не смотря на сокращение в 2015 году, имеет все шансы показать рост как минимум в краткосрочном периоде. Драйверами этого роста должны стать: падение себестоимости сырья, в том числе и за счет сокращение зависимости нефтепереработки от импорта сырья; и понижение себестоимости переработки, в том числе за счет девальвации бразильского реала и снижению давления CAPEX. Тем не менее, ожидать быстрого роста данного направления не приходится, так как инвестиции в него в 2014-2015 гг. показали катастрофическое падение.
Экспорт сырой нефти из Республики Бразилия продолжит свой рост в след за ростом её добычи, параллельно продолжится смена его направления с развитых стран на развивающиеся. Экспорт продуктов нефтепереработки вряд ли покажет серьезные изменения, даже в случае роста переработки в стране, весь рост которого, скорее всего, будет поглощён внутренним рынком.
В краткосрочном периоде избавиться от низкого уровня диверсификации поставок и высокого уровня зависимости от импорта природного газа у Республики Бразилия не получится. Тем не менее, страна сможет сдерживать увеличение объемов импорта, как сырой нефти, благодаря понижению зависимости нефтепереработки от импортного сырья, так и продуктов нефтепереработки, благодаря хорошей возможности роста собственной.
С высокой долей вероятности можно предположить, что нефтегазовая отрасль Республики Бразилия пройдет негативный период с наименьшими потерями. Этому будут способствовать как активная деятельность её флагмана NOC PetroBras по адаптации к новым условиям рынка, так и чуткая политика государства в отношении отрасли, примерами которой могут служить: серьезное снижение фискальной нагрузки на uplift сырой нефти в 2015 году и возможное открытие сектора добычи с подсолевого слоя для других энергетических корпораций.
Литература
1. Ежегодная статистика за годы с 2011 по 2015, http://www.anp.gov.br/ wwwanp/publicacoes# (дата обращения: 11.11.2016)
2. Годовые отчеты правления за годы с 2011 по 2015, http://
О
3
в
S
V
2 е
6
www.investidorpetrobras.com.br/en/ annual-reports/report-administration (дата обращения: 20.10.2016)
3. Финансовые отчеты за годы с 2011 по 2015, http://
www.investidorpetrobras.com.br/en/ financial-results/holding (дата обращения: 20.10.2016)
4 - финансовая отчетность за годы с 2011 по 2015? http:// www.investidorpetrobras.com.br/en/ financial-results/holding (дата обращения: 20.10.2016)
5 - данные по ВВП по ППС Республики Бразилия за годы с 2011 по 2015, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ 201 4/02/weodata/ weorept.aspx?pr.x = 62&pr .y = 9&sy = 2011&ey = 201 5&sc sm = 1&ssd = 1&sort=country&ds= .&br=1&c=223&s=PPPGDP&grp=0&a= (дата обращения: 16.11.2016)
Current state and prospects of development of the oil and gas industry of the Republic of Brazil
Gromov A.I., Kramskoy M.V.
Gubkin Russian State University of Oil and Gas
The article considers the dynamics of development, from 2011 to 2015., and the current state of the oil and gas industry of the Republic of Brazil. Were analyzed a trends of its development in the country, including: resources and proven reserves - the dynamics, the current state and the ratio of their volumes, as well as the specific features of their occurrence; exploration - the dynamics and the current state of the volume of geological survey and exploration drilling; production -dynamics and current state of the oil production and drilling of production wells; petroleum refining - dynamics and current state of the capacities, the volume of incoming raw materials and the amount of oil products produced, as well as the origin of the raw material supplied to the refineries. In financial terms, were considered the dynamics, from 2011 to 2015., and the current state of capital expenditures NOC PetroBras, which is a major player in the hydrocarbon market of the Republic of Brazil, on areas such as upstream and the downstream. Was analyzed the activity of the Republic of Brazil in the international hydrocarbons trade from 2011 to 2015. Were considered the dynamics and the current state of trade in crude oil and natural gas. Is shown trend of development with regard to income from exports and expenditure on imports of hydrocarbons in the country. Based
on the analysis of both the development trends of the hydrocarbon industry of the Republic of Brazil from 2011 to 2015. within the country and its activities in regard to international trade in hydrocarbons, the potential prospects are given regarding the industry as a whole and its individual areas.
Keywords: oil processing, Brazil, import of hydrocarbons, dynamics of development, oil and gas branch
References
1. Statistical yearbook for the years from
2011 to 2015, http:// www.anp.gov.br/wwwanp/ publicacoes#
2. Report of the administration for the
years from 2011 to 2015, http:// www.investidorpetrobras.com.br/ en/annual-reports/report-administration
3. Financial report for the years from
2011 to 2015, http:// www.investidorpetrobras.com.br/ en/financial-results/holding
4. Financial statements for the years from 2011 to 2015, http:// www.investidorpetrobras.com.br/ en/financial-results/holding
5. Data on PPP GDP of the Republic of
Brazil for the years from 2011 to 2015, http://www.imf.org/external/ pubs/ft/weo/2014/02/weodata/ weorept.aspx?pr.x = 62 &pr.y=9&sy=2011&ey=2015&scsm=1&s sd=1&sort=country&ds=.&br=1&c =223&s=PPPGDP&grp=0&a=
CD
СЭ
СЧ
£
Б
2 ©
