CC BY
30Газовая отрасль Республики Бразилия: каковы перспективы развития?
00
сэ
сч
сэ £
Б
а
2 ©
Крамской Максим Владимирович
младший научный сотрудник центра энергетических исследований, Институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М Примакова, [email protected]
В статье рассмотрены текущее состояние и динамика развития газовой отрасли Республики Бразилия с 2013 по 2017 гг. Приведены следующие статистические данные на конец 2017 г., а также их сравнение с 2013 г.: запасы, в том числе, отдельно, по категории 1Р по SPE1, а также особенности их залегания; добыча с разделением по трем критериям - добыча на суше/ добыча на шельфе, традиционная добыча/добыча с подсолевого слоя и добыча несвязанного газа/добыча попутного газа; отрицательные модификаторы имеющие воздействие на добычу; доли компаний в добыче природного газа, как в отношении концессий, так и в качестве оператора; переработка природного газа - объем установленных мощностей, объем поступившего сырья и произведенных продуктов; реализация природного газа и продуктов его переработки; импорт природного газа. На основании анализа приведенной информации даны потенциальные перспективы развития газовой отрасли в стране.
Ключевые слова: природный газ, Республика Бразилия, добыча природного газа, переработка природного газа, реализация природного газа и продуктов его переработки
В Республике Бразилия газовая отрасль всегда находилась на вторых ролях по сравнению с нефтяной отраслью. Тем не менее данная отрасль, по ряду причин, имеет возможность оказывать существенное влияние на экономику страны в целом.
В-первых, поставки природного газа необходимы чтобы обеспечивать функционирование других крупных отраслей экономики Бразилии, например, сталелитейной. При этом данное направление является ведущим по объемам потребления природного газа - по данным ANP2 к марту на промышленный сектор пришлось 53% от общего потребления природного газа в стране в 2018 г. Таким образом развитие или деградация газовой отрасли в стране может оказать непосредственное влияние на себестоимость производства в других отраслях.
Во-вторых, природный газ в последнее время занимает второе место среди первичных источников энергии для производства электричества. В 2017 г. электростанции использующие природный газ в качестве топлива выработали 10.5% общего объема произведенной в Бразилии электроэнергии, что уступает только обладающей доминирующей долей гидроэлектроэнергии - 65.2% в 2017 г. К марту данное направление потребило 32% поставленного на реализацию. природного газа в стране в 2018 г.
В-третьих, особо стоит отметить слабое обеспечение населения Бразилии природным газом. Оставшаяся доля потребления, которое включает в себя автотранспорт, когенерацию и другое, с начала по март 2018 г. составила 15%. Даже если предположить, что вся данная доля потребляется населением, потребление природного газа последним все равно в 2 раза меньше, чем в производстве электроэнергии и в 3.5 раза меньше, чем в промышленности. А учитывая, что население страны составляет 209.3 млн. человек, 5-е место в мире по данному показателю, слабое обеспечение населения природным газом открывает огромные возможности для развития газовой отрасли в стране.
Таким образом является актуальным рассмотреть текущее состояние газовой отрасли Республики Бразилия и определить возможные направления её развития в будущем.
Долгосрочная устойчивость отрасли под вопросом
Республика Бразилия обладает довольно скромными общими, которые включают в себя группы 1P, 2P и 3P по классификации SPE, запасами природного газа. В 2017 г. их объем составлял всего 0.61 трлн. м3, что на 27% меньше чем в 2013 г. (рис. 1). Основной объем общих запасов находится на шельфе, доля которого незначительно выросла с 86% от их общего объема в 2013 г., до 87% в 2017 г. Падение объема общих запасов с 2013 по 2017 гг. на суше шло более высокими темпами и составило 32%, в то время как на шельфе - 26%. Следующие штаты Бразилии в 2017 г. обладали самыми крупными долями в общих запасах страны (рис. 1):
- Rio de Janeiro3 - 63% (шельф);
- Espirito Santo4 - 11% (шельф, есть незначительные на суше);
- San Paulo5 - 10% (шельф);
- Amazonas6 - 6% (суша);
Объем запасов природного газа категории 1P по SPE, или доказанные запасы, на которые в первую очередь обращают внимание аналитики, в Республике Бразилия, к сожалению для последней, находятся на существенно более низком уровне чем и без того скромный объем общих запасов. В 2017 г. Бразилия обладала доказанными запасами объемом 0.37 трлн. м3, что на 19% меньше чем в 2013 г., и занимала 32 место в мире по данному показателю (рис. 2). Основная доля доказанных запасов страны находится на шельфе, где в 2013 г. располагалось 84% от общего объема доказанных запасов, а в 2017 г. - 82%. Объем доказанных запасов на шельфе с 2013 по 2017 гг. сократился на 22% до 0.3 трлн. м3, в то время как на суше несущественно колебался в районе 0.07 трлн. м3. Следующие штаты Бразилии в 2017 г. обладали основной долей в общем объеме доказанных запасов страны (рис. 2):
- Rio de Janeiro - 60% (шельф);
- Espirito Santo - 8% (шельф, есть незначительные на суше);
Источник: официальная статистика АИР
Рисунок 1. - Общие запасы природного газа в Бразилии, 2013-2017 гг., трлн. м3
Источник: официальная статистика АИР
Рисунок 2. - Доказанные запасы природного газа в Бразилии, 2013-2017 гг., трлн. м3
Источник: официальная статистика АИР
Рисунок 3. - Добыча природного газа в Бразилии, 2103-2017 гг., млрд. м3
- San Paulo - 10% (шельф);
- Amazonas - 10% (суша);
Падение объема запасов, в первую
очередь категории 1P по SPE - доказанные запасы, в Республике Бразилия, связанное в том числе и с резким сокращением с 2014 г. геологоразведочной деятельности, указывают на отсутствие на текущий момент долгосрочной устойчивости в отношении добычи природного газа в стране, которая, в случае продол-
жения нынешнего вектора движения, в определенный момент в будущем может просто остановиться.
В то же время развитие подсолевого слоя активно толкает добычу вверх
Добыча природного газа является, пожалуй, самым важным показателем газовой отрасли. С 2013 по 2017 гг. добыча природного газа в Республике Бразилия переживала бурный рост, если в 2013
г. её объемы составляли 28 млрд. м3, то в 2017 г. были уже на 43% больше. Несмотря на это Бразилия в 2017 г. находилась всего лишь на 30 месте по добыче природного газа в мире (рис. 3).
В связи с её важностью, рассмотрим добычу природного газа в Бразилии более подробно. Для этого разделим общий объем добычи по трем критериям -шельф/суша, традиционная добыча/под-солевой слой и несвязанный газ/попутный газ, чтобы иметь возможность более ясно представить её текущее состояние и динамику.
Начнем с наиболее очевидного разделения общего объема природного газа, добываемого в Бразилии, на сушу и шельф. Добыча на суше имела некоторые колебания, с пиком в 2016 г., и с 2013 по 2017 гг. выросла на 4% до 7.85 млрд. м3. Другая ситуация наблюдалась в отношении добычи на шельфе, которая активно развивалась. В 2017 г. её объем составлял 32.27 млрд. м3, что на 56% больше чем в 2013 г. (рис. 3).
При рассмотрении добычи природного газа в Бразилии по критерию суша/ шельф можно выделить штат Rio de Janeiro, где в 2017 г. было добыто 57% от общей добычи на шельфе, что больше чем в 2013 г. - 48%. В последние годы штат показывал быстрый рост добычи, если в 2013 г. в штате добывали 10 млрд. м3, то 2017 г. объем добычи был уже на 86% выше. Espirito Santo, другой штат страны имеющий ощутимую долю в добыче природного газа на шельфе, не может похвастаться такими же успехами. С 2015 г. добыча природного газа в штате сокращается, что привело к тому что в 2017 г. на его территории было добыто на 8% меньше природного газа чем в 2013 г. Третий штат, который имеет вес в добыче природного газа на шельфе - San Paulo, несмотря на то, что имеет существенно меньшие объемы добычи чем штат Rio de Janeiro, показывал более высокий темп роста. В 2017 г. объем добычи в штате составил 6.89 млрд. м3, что на 147% больше чем в 2013 г. (рис. 3).
На суше самой крупной долей добычи природного газа в Бразилии обладает штат Amazonas, его доля в общем объеме добычи на суше выросла с 55% в 2013 г. до 60% в 2017 г. Несмотря на стабильный, за исключением 2017 г., рост, штат с 2013 г. увеличил свою добычу всего на 14% с до 4.76 млрд. м3. (рис. 3).
Как можно видеть добыча природного газа в Бразилии все больше переходит на шельф, где её объемы быстро растут, в то время как добыча на суше пока-
0 3
В
S
*
а
2 а
8
00
сэ
сч
сэ £
Б
а
2 ©
зывает значительно более скромные результаты.
Следующий критерий, по которому можно разделить общий объем добычи природного газа в Бразилии - традиционная добыча и добыча с подсолевого слоя. После некоторого роста в 2014 г., объемы традиционной добычи в стране начали постепенно снижаться. В 2017 г. традиционным способом было добыто на 10% меньше природного газа по сравнению с 2013, когда добыча составила 24.64 млрд. м3. Совершенно другая ситуация наблюдается в отношении подсолевого слоя. Обнаруженный в 2006 г. национальной нефтяной компанией PetroBras и расположенный на расстоянии около 300 км от побережья штатов Rio de Janeiro, San Paulo и Espirito Santo, подсолевой слой несомненно является главной гордостью углеводородной отрасли страны. Объемы добычи с подсо-левого слоя в последние годы росли взрывными темпами, и с 2013 г. увеличились на 390% - в 2017 г. было добыто 18.17 млрд. м3. (рис. 4).
Конечно, стоит учесть, что существенные объемы добыча углеводородов с под-солевого слоя в Бразилии начала показывать только в 2010-х гг., так что отчасти такой уровень роста связан с эффектом низкой базы. Тем не менее, данный вид добычи достиг серьезных абсолютных показателей в течении короткого промежутка времени. В качестве примера можно привести долю, которую занимали традиционная добыча и добыча с подсолевого слоя - если в 2013 г. соотношение было 87% к 13%, то в 2017 г. 55% к 45%, соответственно. А учитывая, что общий объем добычи природного газа в стране вырос, при том, что традиционная добыча сократилась, становится очевидным, что именно добыча с подсолевого слоя является главным драйвером роста общей добычи.
Последним, но не менее важным, критерием разделения общего объема добычи природного газа в Бразилии можно назвать разделение на несвязанный газ и попутный газ. Объем добычи несвязанного природного газа, после некоторого колебания, с 2013 г. сократился на 3% и в 2017 г. составил 9.16 млрд м3. (рис. 4). В то время как объем добычи попутного природного газа довольно быстро увеличивался. В 2017 г. было добыто 30.96 млрд. м3, что на 65% больше чем в 2013 г. Доля попутного природного газа в общем объеме добычи, оставаясь доминирующей, также росла - с 67% в 2013 г. до 77% в 2017 г.
-(■=
40 35 30
45 40 35 30 25 20 15 10
I
2013 2014 2015 201Й 2017 ■ Общая иЦнщшронная «Подсолевойслой
2013 2014 2015 201й 2017 ■ Общая «Несвязанный г«з вПопупыП пв
Источник: официальная статистика АИР
Рисунок 4. - Добыча природного газа в Бразилии (продолжение), 2013-2017 гг., млрд. м
Источник: официальная статистика АИР
Рисунок 5. - Добыча несвязанного и попутного газа в Бразилии по штатам, 2013-2017 гг., млрд. мм3
Основную часть добычи несвязанного газа в Бразилии делят между собой штаты San Paulo - 32% от общего объема добычи свободного газа, Bahia7 - 22% и Maranhao8 - 18%. С 2013 г. добыча в штате San Paulo выросла на 29% до 2.98 млрд. М3 в 2017 г., при этом большая часть роста пришлась на 2014 г., после чего добыча находилась в стагнации (рис. 5). Добыча в штате Bahia, который являлся лидером в 2013 г. с долей в 29%, к 2017 г., упала на 22%, и составила 2.04 млрд. м3. В штате Maranhao добыча с 2013 г. имела разнонаправленную динамику, с пиком в почти 2 млрд. м3 в 2014 г., и к 2017 г. выросла на 14% до 1.62 млрд. м3.
Лидером по добыче попутного газа является штат Rio de Janeiro с долей в 59% от общего объема добычи попутного газа в 2017 г. Штат может похвастаться хорошим ростом, с 2013 по 2017 гг. добыча в нем увеличилась на 90% до 18.19 млрд. м3 (рис. 5). С серьезным отставанием от него идут штаты San Paulo - 13% и Amazonas - 12%. San Paulo, несмотря на невысокие абсолютные показатели, занимает первое место по отно-
сительному увеличению добычи, которое составило 728%, с всего 0.47 млрд. м3 в 2013 г., до 3.91 млрд. м3 в 2017 г. Конечно стоит учитывать эффект низкой базы, тем не менее по абсолютным показателям добычи попутного газа штат в 2017 г. вышел на второе место после Rio de Janeiro. Amazonas - единственный из представленных ведущий добычу природного газа исключительно на суше слабо изменил свои объемы добычи с 2013 по 2017 гг. - они упали на 5 % до 3.84 млрд. м3.
Такая высокая доля попутного газа в общем объеме добычи природного газа в Бразилии связана прежде всего геологическими особенностями залегания углеводородов в стране, а её увеличение является последствием активного развития добычи нефти с подсолевого слоя.
Добыча углеводородов поглощает все больше природного газа
Следующие показатели можно определить, как дополнительные к показателям добычи природного газа в Республике Бразилия, так как они непосредственно связаны с деятельностью по до-
12 10
:oi3 :oi4 201? :oiö зог
■ Beer« "Quia "Шельф
1.1 Ii
2013 2014 201? 20[fi 2017 ■Rio de Janeiro «San Paulo ■ Amazonas
Источник: официальная статистика ANP
Рисунок 6. - Закачка природного газа в скважину в Бразилии, 2013-2017 гг., млрд. м3
-(■=
40
35 30
10
5
о
4.5 4
3.5 i
t
1.5
0.5 О
J ...I -III III
2013 2014 2015 2016 20Г ■Добыча, всего
■ PetroBras. концессия
■ PefroBrasí. оператор
2013 2014 2015 2016 2017 ■ Slrell Brasil BReprolSinopec
Petrosal Brasil Paniabagas Natural
Источник: официальная статистика ANP
Рисунок 7. - Доли РеГоВгаэ и концессий других компаний в добыче природного газа в Бразилии, 2013-2017 гг., млрд. м3
быче, транспортировке и переработке углеводородов в стране. Все они имеют отрицательное значение относительно добычи и сокращают объемы природного газа доступного для реализации и переработки.
Общий объем природного газа, закаченного в скважину, в Бразилии рос до
2016 г, а в 2017 г. незначительно сократился. В 2017 г. данный объем составил 10.08 млрд. м3, что на 160% больше чем в 2013 г. Параллельно с увеличением абсолютных значений закачанного в скважину газа выросла и его доля в общем объеме добытого природного газа, с 14% в 2013 г., до 25% в 2017 г. (рис. 6).
Объем закачки природного газа в скважину на суше постепенно рос, и в
2017 г. составили 2.98 млрд. м3, что на 35% больше чем в 2013 г. В отличии от суши, объем закачки газа в скважину на шельфе с 2013 по 2017 гг. увеличивался высокими темпами. Рост составил 325%, а закачанный в 2017 г. объем 7.1 млрд. м3. Стоит отметить, что такой быстрый рост закачки природного газа в скважину связан в первую очередь с бурным ростом добычи нефти с подсолевого слоя.
Rio de Janeiro и San Paulo являются двумя штатами объемы закачки природного газа в скважину которых наиболее высоки - 67% и 26% от общего объема закаченного в скважину газа на шельфе в 2017 г., соответственно. В отношении суши самым большим объемом закачки природного газа в скважину можно назвать штат Amazonas - 92% от общего объема закаченного в скважину газа на суше в 2017 г. Объем закаченного в скважину газа в штате Rio de Janeiro вырос до 4.75 млрд. м3 в 2017 г., что на 577% больше чем в 2013 г., а в штате San Paulo - до 1.83 млрд. м3 в 2017 г., на 630% больше (рис. 6). Объем закачанного в скважину газа в штате Amazonas не отличается таким взрывным ростом и с 2013 по 2017 гг. увеличился на 38% до 2.75 млрд. м3.
Объем потерь и сжигания природного газа в Бразилии имел разнонаправленную динамику, с пиком в 1.6 млрд. м3 в 2014 г., и несмотря на серьезное увеличение объемов добычи природного газа в стране с 2013 по 2017 гг. вырос всего на 6% до 1.38 млрд. м3, что довольно положительно говорит о уровне эффективности контроля за данным показате-
лем. Стоит отметить, что основная доля этих потерь в 2017 г. приходится на шельф - 87.65% от общего объёма данного показателя, где, в свою очередь, доминирует штат Rio de Janeiro с долей 82.85% в общем объеме потерь и сжигания природного газа на шельфе.
Собственное потребление природного газа в Бразилии, к которому можно отнести потребление в областях добычи, отличное от обратной закачки и сжигания, а также объемы необходимые для поддержания функционирования газопроводов и перерабатывающих мощностей, с 2013 по 2017 гг. вырос на 16% до 9.59 млрд. м3.
Самым крупным по собственному потреблению природного газа в стране является юго-восточный регион, доля которого в 2013 г. составляла 84%, а в 2017 г. - 76%. Объем собственного потребления в юго-восточном регионе с 2013 по 2017 гг. вырос на 5% до 7.27 млрд. м3. Северо-восточный, северный и южный регионы, хотя и не обладали такими существенными объемами собственного потребления, показали активный рост данного показателя.
PertoBras продолжает быть основным игроком
Торги на разведочные блоки проводятся в Республике Бразилия с 1999 г. И несмотря на некоторое ужесточение законодательства в отношении доступа частных компаний к подсолевому слою после его обнаружения в 2009 г., которые были отменены в 2016 г., имели достаточно открытый характер, позволяющий получить доступ к углеводородам страны как национальным, так и международным частным нефтяным компаниям. Стоит отметить, что довольно длительное время ANP предъявляло крайне высокие требования по политике местного содержания, но после кризиса 2014 г. стало очевидна необходимость их смягчения, что и было сделано 2017 г., когда требования по политике местного содержания в отношении концессий выставленных на 14 раунде торгов были существенно, в 1.5-2 раза, сокращены.
Коротко рассмотрим доли основных компании участвующих в добыче природного газа на территории Бразилии, как в качестве держателей концессий, так и в качестве операторов. В 2017 г. компаниями, держащими самые крупные концессии на добычу природного газа на территории Республики Бразилия являлись PetroBras - национальная нефтяная компания, Shell Brasil, Repsol Sinopec, Petrogal
O
3
в
s
V
e
2 e
8
00
сэ
сч
сэ £
Б
ей
2 ©
Brasil - частные международные компании, Parnaiba Gas Natural - частная национальная компания. Несмотря то, что в Бразилии организован довольно свободный доступ к добыче углеводородов, в том числе и природного газа, она остается по большей части в руках национального гиганта - PetroBras. Доля PetroBras в общем объеме концессий, оставаясь подавляющей, сократилась с 85% в 2013 г. до 77% в 2017 г. Объемы концессий Sinopec Repsol и Petrogal Brasil в последнее время активно увеличивались, так с 2013 по 2017 гг. добыча, покрываемая концессией Sinopec Repsol, выросла на 654% до 0.98 млрд м3, а Petrogal Brasil на 578% до 1.18 млрд. м3. С 2013 по 2016 гг. участие Shell Brasil в добыче природного газа в Бразилии слабо ощущалось - объемы компании колебались от 0.1 до 0.2 млрд. м3, но в 2017 г. компания вышла на второе место с объемом добычи 4.17 млрд. м3, что, в первую очередь связано с приобретением компанией BG Group (рис. 7).
Доля национальной нефтяной компании PetroBras в общем объеме концессий, несмотря на десятилетия свободного доступа, все еще остается доминирующей. Тем не менее в последнее время появилась динамика на сокращение доли компании в отношении концессий, которая вполне вероятно продолжится в будущем.
Доля в добыче природного газа в Бразилии, которую PetroBras занимает в качестве оператора еще более высока, чем доля компании в концессиях. В 2017 г. в качестве оператора компания осуществила добычу 95% всего природного газа, добытого в стране за год, что немногим выше ее доли в 2013 г. - 94%. Кроме национальной нефтяной компании Бразилии, сколько-либо существенную добычу в качестве операторов в стране осуществляют Parnaiba Gas Natural и Shell Brasil. Добыча в качестве оператора обеих компании с 2013 по 2017 гг. имела разнонаправленную динамику и рост по итогу периода. Parnaiba Gas Natural на 14% до 1.62 млрд. м3. Shell Brasil на 21% до 0.23 млрд. м3 (рис. 7).
Такое доминирование PetroBras в качестве оператора объясняется отличными знаниями компании о геологических особенностях залегания углеводородов в стране, а также, отчасти, особыми условиями заключения контрактов, которые существовали, например, для под-солевого слоя до 2016 г. Сокращение доминирования компании в этом отношении, а тем более быстрое падение, в
Источник: официальная статистика АИР
Рисунок 8. - Объем поступившего сырья и выход газообразных продуктов переработки (слева, млрд. М), а также выход жидких продуктов переработки (справа, млн. М3) природного газа в Бразилии, 2013-2017 гг.
35 зо
25
20
15 10
1
1
Í,
J
.1
2013 2014 2015 2016 20Г
■ Всего ■ Север
■ Северо-восток Юго-восток
■ Юг ■ Центр "Иапад
700 600 500 400 ЗОО 200 100 О
2013 2014 2015 2016 2017 ■Бразильский реал за тыс. куб. м ■ Долл США за тыс куб м
Источник: официальная статистика АИР
Рисунок 9. - Объемы реализации (слева, млрд. м3) и средневзвешенные цены природного газа в Бразилии, 2013 - 2017 гг.
краткосрочном периоде видится маловероятным.
Сеть газопроводов: движение в направлении приватизации
На территории Республики Бразилия располагаются газопроводы общей протяженностью более 11 тыс. км., таким образом страна занимала 21 место в мире по этому показателю. За последние 5 лет существенных изменений в протяженности как магистральных, так и распределительных газопроводов в стране не наблюдалось. Основную долю в общей протяженности газопроводов занимают магистральные - 81%. Протяженность 48 магистральных газопроводов в 2017 г. была равна 9485.5 км., в то время как в 2013 г. данных трубопроводов было 47, а их общая протяженность составляла 9422 км. 62 распределительных трубопровода в 2017 г. имели протяженность 2246.4 км., а в 2013 протяженность 63 данных газопроводов составляла 2274 км.
Географически основная доля газопроводов в Бразилии находится на тер-
ритории прибрежных штатов, и зачастую проходя довольно близко от побережья. Сеть газопроводов страны идет от Porto Alegre - столицы самого южного штата страны Rio Grande do Sul до окрестностей Fortaleza столицы северо-восточного штата Ceara. Кроме того, существует ветка в направлении Belo Horizonte - столицы штата Minas Gerais, и, конечно, протяженный газопровод из штата San Paulo до Corumba на границе с Боливией. На большей части своей протяженности газопроводы слабо разветвлены, исключением составляют штаты San Paulo и Rio de Janeiro.
До начала 2016 г. PetroBras полностью контролировала сеть магистральных газопроводов Бразилии, но с 2016 г. компания включила газотранспортные сети в свою программу деинвестирования, что отвечает политике правительства по демонополизации этого звена в производственной цепи природного газа. Одним из первых шагов данной программы является приватизация Transportadora Associada de G6s SA (TAG) - дочерней компании PetroBras владеющей около 4,5
te
14 I ^ 10
s
б |
.1 1, 1 .11, L
2013 2014 201? 2016
■ Всего ■ Север
■ Северо-восток Юго-восток
■ Юг ■ Центр+-s ¡НМД
] среднем по Брггзнлии
- Ч-с|>
Северо-восток
Юг ■ Юго-восток ■Цешр+тотод
2013201420152016201"
Источник: официальная статистика ANP
Рисунок 10. - Объемы реализации (слева, млн. м3) и средневзвешенные цены (справа, бразильский реал за кг.) сжиженного нефтяного газа в Бразилии, 2013 - 2017 гг.
тыс. км. газопроводов. Стоит отметить, что бизнес связанный с газопроводами имеет хороший потенциал для развития, учитывая, низкий уровень обеспеченности природным газом населения страны на текущий момент.
Переработка показывает положительную динамику
Объем установленных мощностей по переработке в Республике Бразилия существенно не изменялся с 2014 г., когда были введены дополнительные мощности в СагадиаМиЬа и игиси. Данный объем в 2017 г. был на 5.81% больше чем в 2013 г., увеличившись до 95.65 млн. м3 в день. Фактический объем природного газа, поступивший на переработку с 2013 по 2017 гг., вырос до 24.39 млрд. м3, то есть на 31% (рис. 8).
Основными газообразными продуктами переработки природного газа в Бразилии можно назвать: сухой газ и этан. Сухой газ занимает доминирующую долю в объеме выходящих продуктов переработки. В 2017 г. она составляла 92% от объема поступившего на переработку сырья, что немного меньше чем 93% в 2013 г. Увеличиваясь от года в год, объем произведенного сухого газа вырос до 22.34 млрд. м3 в 2017 г., что на 29% выше чем в 2013 г. (рис. 8). Выработка этана с 2013 по 2017 гг. имела более заметный рост в процентном соотношении - 55% до 0.39 млрд. м3.
Основными жидкими продуктами переработки В Бразилии можно назвать: сжиженный нефтяной газ, С59 и пропан в жидком виде. Объем производимого СНГ и С5 рос с 2013 по 2017 гг. - первый увеличился на 28%, до 3.28 млн. м3, второй - на 51% до 1.57 млн. м3 (рис. 8). Производство жидкого пропана за тот же период сократилось до 0.6 млн. м3, или на 26%.
Средневзвешенная цена производства сжиженного нефтяного газа в Бразилии, который является основным продуктом переработки выходящем в жидком виде, выросла на 44% с 2013 по 2017 г. до 1.69 бразильских реала за кг. В то же время стоит учитывать, что стоимость доллара США в бразильских реалах в среднем выросла на 48% с 2013 по 2017 гг. В разрезе по регионам страны, самые высокие цены на производство СНГ были на юго-востоке, а самые низкие на севере.
Внутренний рынок, вслед за экономикой, начал приходить в себя
Объем реализации природного газа в Республике Бразилия с 2013 по 2017 гг. рос постоянно, за исключением 2016 г. В то же время падение данного объема в 2016 г. было настолько сильным, что по итогу периода он сократился до 27.72 млрд. м3, или на 4% (рис. 9). Регионами, занимающими существенные доли в общем объеме реализации природного газа в стране, можно назвать юго-восток с долей в 59% как в 2013 г., так и в 2017 г., а также северо-восток, с также довольно стабильной долей в 26%. Объем реализации природного газа с 2013 по 2017 гг. колебался и показал некоторое сокращение по всем регионам кроме севера, где был зафиксирован стабильный рост.
Среднестатистическая стоимость одной тысячи м3 природного газа в Бразилии в национальной валюте имела серьезную волатильность с 2013 по 2017 гг., с пиком в 2016 г. в 588 реалов, и выросла на 9% до 547 бразильских реалов (рис. 9). Другая ситуация наблюдалась в стоимости одной тысячи м3 природного газа в долл. США, которая сокращалась до 2015 г., а с 2016 г. вновь начала расти, тем не менее к 2017 гг. она упала до $171, сократившись на 27% от уровня 2013 г.
В 2017 г. объем реализации сжиженного нефтяного газа в Бразилии составил 13.39 млн. м3, что всего на 1% больше чем в 2013 г. (рис. 10). Очевидно, что данное направление находится в состоянии стагнации. В 2017 г. основная доля реализации СНГ, 44%, приходилась на юго-восточный регион страны, потребление в котором с 2013 по 2017 гг. сократилось на 3% до 5.89 млн. м3. Потребление же в северо-восточном регионе, который находился на втором месте по объему потребления в 2017 г. составило 3.32 млн. м3, что на 24% выше уровня 2013 г. В остальных регионах колебания потребления СНГ оставались незначительными.
С 2013 по 2017 г. средневзвешенная цена СНГ для конечного потребителя выросла в целом по стране на 43% до 4.54 бразильских реала за кг. (рис. 10). Самый высокий рост показал центральный и западный регионы - 49%, а самый низкий - юго-восточный регион - 41%. Наиболее высокая средневзвешенная цена была зафиксирована в южном регионе.
Бразилия избавляется от импорта
Несмотря на активное развитие газовой отрасли в Республике Бразилия, спрос на природный газ и продукты его переработки в стране имеет больший объем чем фактическая добыча и переработка. В результате чего, Бразилия является чистым импортером природного газа, заняв в 2017 г. 21 место в мире как по его общему объёму импорта, так и по объему импорта СПГ.
Объем импорта природного газа в Бразилию начал быстро сокращаться с 2016 г. С 2013 по 2017 гг. он упал 36% до 10.64 млрд. м3 (рис. 11). Доля импорта по трубопроводу в общем объеме импорта природного газа в страну выросла с 70% в 2013 г. до 83% в 2017 г. Надо отметить, что доминирующую часть, около 98%, трубопроводного импорта в Бразилию осуществляет Боливия. Одновременно, с 2013 по 2017 гг., объем трубопроводного импорта сократился на 24% до 8.89 млрд. м3. Импорт в страну сжиженного природного газа, который начал быстро сокращаться в 2015 г., с 2013 по 2017 гг. упал на 64% до 1.76 млрд. м3. В отличие от трубопроводного импорта, импорт СПГ неплохо диверсифицирован. С 2013 по 2017 г. самую крупную долю в 45% от общего объема импорта занимал в 2013 г. Тринидад и Тобаго, при этом в 2017 г. импорт из этой страны практически не осуществлялся.
О À
В
S
W
а
2 а
8
00
о
сч
о
£
Б
ей
2 е
Импорт СПГ из Нигерии, пик которого пришелся на 2015 г. с объемом в 1.8 млрд. м3, в 2017 г. сократился до уровня ниже 2013 г. Одновременно, объем импорта из США, довольно скромный на текущий момент, растет 3 год подряд (рис. 11).
В дополнение к объему импорта, приведенному выше, стоит рассмотреть динамику расходов Бразилии на его осуществление. Расходы на импорт трубопроводного газа, постоянно сокращаясь с 2013 по 2017 гг., упали 65%, до 1.42 млрд. долл. (рис. 12). Наряду с сокращением объема импорта важную роль в сокращении расходов на него играло падение его стоимости, которое с 2013 по 2017 гг. составило 54% до 159 долл. за тыс. м3 (рис. 12). Расходы на импорт СПГ с 2013 по 2017 гг. рухнули еще быстрее на 83% до 0.48 млрд. долл., а стоимость тыс. м3 на 54% до 275 долл.
Можно отметить, что Бразилия активно избавляется от необходимости импортировать природный газ и расходов, связанных с этой деятельностью. Этот эффект может оказаться не долгосрочным, так как отчасти импорт сократился вместе с сокращением потребления в результате рецессии в экономике Бразилии после 2014 г., но с другой стороны, главную лепту в сокращение зависимости от импорта внесла быстро увеличивающаяся добыча природного газа на территории самой страны.
Каковы же перспективы газовой отрасли?
Основная характеристика газовой отрасли Республики Бразилия,как в общем-то и газовой отрасли любой другой страны, - добыча природного газа с 2013 по 2017 гг. развивалась и, на текущий момент не показывает причин для изменения этого, как минимум в краткосрочном периоде. Главным драйвером этого развития является добыча попутного природного газа с подсолевого слоя на шельфе страны, которая показала трехзначные цифры процентного роста за рассматриваемый период.
Серьезной проблемой для газовой отрасли Бразилии в долгосрочном периоде может стать слабая обеспеченность запасами, в особенности категории 1Р по ЭРЕ, то есть доказанными запасами. Особенно остро эта проблема может встать с учетом активного роста добычи природного газа в стране, на фоне падения, а по некоторым направлениям обвального падения, объемов геологоразведки. Тем не менее допуск крупных международных нефтяных компаний к под-
и ю
:оп ;oi4 2015
,1 и 1 1.1 1.1
■Природныйга. всего Трубопровод
lo.ll 13 лл
2013 2014 2015 2016 2017 «ОПТ. всего «США
Нмгерпч |>| ьа щади Тобаго
Источник: официальная статистика АИР
Рисунок 11. - Объем импорта природного газа в Бразилию, 2013-2017 гг., млрд. м3
4.5 4 3,5 3 2.5
0.5
lll.
700 боо 500 400 300 200 100 о
I
2013 2014 2015 2016 20Г ■Трубопроводный ras «СПГ
2013 2014 2015 2016 201" ■ Трубопроводами ras ■ СПГ
Источник: официальная статистика АИР
Рисунок 12. - Общий объем расходов на импорт и стоимость одной тысячи м3 природного газа в Бразилию, 2013-2017 гг., слева - млрд. долл., справа - долл. за тыс. м3
солевому слою, а также рост добычи национальной нефтяной компании Ре^оВгаз, позволяет рассчитывать на поворот в динамике объемов доказанных запасов страны.
Важным моментом является то, что после 2014 г. Ре^оВгаБ начала проводить программу деинвестирования и партнерства, что позволяет частным компаниям входить в газовую отрасль Бразилии, и что более важно, приносить в неё свои инвестиции. Одновременно правительство поддерживает курс на частичную приватизацию углеводородного бизнеса в стране. Примерами может послужить будущая приватизация сетей газопроводов, а также увеличение доли компаний отличных от Ре^оВгаБ в общем объеме концессий.
Что касается внутреннего потребления природного газа и продуктов его переработки в Бразилии, которое вернулось к росту в 2017 г., то повода ожидать нового падения в краткосрочном периоде нет. Экономика страны растет, а вместе с ней будет увеличиваться потребление. Со стороны предложения, активный рост добычи природного газа и перера-
ботки демонстрируют готовность, на текущий момент, отрасли к увеличению спроса. Тем не менее Ре1гоВгав стоит уже сейчас задуматься над планированием введения в строй новых мощностей по переработке. А в случае если внутренних резервов для покрытия будущего спроса не хватит, Бразилия всегда может вернуться к увеличению импорта природного газа, который находится на минимальном уровне за последние 5 лет.
Таким образом можно сделать заключение, что газовая отрасль Республики Бразилия на текущий момент находится в начале своего подъема, и единственное что может остановить её уверенный рост - это полное отсутствие возобновления доказанных запасов. Но также не стоит забывать о возможности потрясений на политической арене страны.
Литература
1. Отчет ^Е (институт географии и статистики Бразилии) по ВВП и ВВП на голову населения - ИНрБ:// agenciadenoticias.ibge.gov.br/en/agencia-press-room/2185-news-agency/releases-
en/18019-regional-accounts-2015-gdp-drop-hits-all-federation-units-first-time-ever (дата обращения 22.10.2018)
2. Презентация Dйcio Oddone генерального директора ANP - http:// www.anp.gov.br/images/Palestras/Decio-0ddone_American-Council_June-2018.pdf (дата обращения 22.10.2018)
3. Ежегодная статистика ANP по отрасли за годы с 2013 по 2017 - http:// www.anp.gov.br/publicacoest (дата обращения 22.10.2018)
4. BP statistical review of world energy, 67th edition - https://www.bp.com/content/ dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf (дата обращения 22.10.2018)
5. Отчет IBGE (институт географии и статистики Бразилии) по населению -ftp://ftp.ibge.gov.br/ Estimativas_de_Populacao/ Estimativas_2014/estimativa_dou_2014.pdf (дата обращения 22.10.2018)
6. Сайт World Atlas - https:// www.worldatlas.com/articles/states-of-brazil-by-area.html (дата обращения 22.10.2018)
Ссылки:
1 Society of Petroleum Engineers -некоммерческая организация миссия которой собирать, распространять и обменивать технические знания в отношении разведки, разработки и добычи нефти и природного газа, а также связанных с этим знаний для пользы обществу и предоставления возможности для профессионалов повысить их техническую и профессиональную компетенцию
2 Ag^cia Nacional do Petr^eo, G6s Natural e Biocombustaveis - федеральное
правительственное агентство Бразилии, связанное с Министерством Шахт и Энергетики и занимающееся регулированием нефтегазового сектора.
3 3 по населению штат Бразилии (6.46 млн. ч.), 24 по площади (43.7 тыс. км2), 2 по ВВП в 2015 г. (659.14 млрд. р), 3 по ВВП на душу населения в 2015 г. (39.83 тыс. р.)
4 14 по населению штат Бразилии (3.89 млн. ч.), 23 по площади (46.1 тыс. км2), 13 по ВВП в 2015 г. (120.36 млрд.), 9 по ВВП на душу населения в 2015 г. (30.63 тыс. р.)
5 1 по населению штат в Бразилии (44.04 млн. ч.), 12 по площади (248.21 км2), 1 по ВВП в 2015 г. (1939.89 млрд. р.), 2 по ВВП на душу населения в 2015 г. (43.69 тыс. р.)
6 15 по населению штат Бразилии (3.87 млн. ч.), 1 по площади (1570.75 тыс. км2), 15 по ВВП в 2015 г. (86.56 млрд. р.), 12 по ВВП на душу населения в 2015 г. (21.98 тыс. р.)
7 4 по населению штат Бразилии (15.13 млн. ч.), 5 по площади (546.69 тыс. км2), 7 по ВВП в 2015 г. (245.03 млрд. р), 21 по ВВП на душу населения в 2015 г. (16.12 тыс. р.)
8 10 по населению штат Бразилии (6.85 млн. ч.), 8 по площади (331.98 тыс. км2), 17 по ВВП в 2015 г. (78.48 млрд. р), 27 (последнее) по ВВП на душу населения в 2015 г. (11.37 тыс. р.)
9 Широкая фракция легких углеводородов
Gas industry of the Republic of Brazil:
what are the prospects for
development? Kramskoy M.V.
Institute of World Economy and International
Relations. E.M. Primakova
The article considers the current state and dynamics of the development of the gas industry of the Republic of Brazil from 2013 to 2017. The following statistics are given at the end of 2017, as well as their comparison with 2013: reserves, including, separately, for category 1P by SPE, as well as features of their occurrence; The separation by three criteria -onshore / offshore production, conventional extraction / extraction from the subsalt layer and unbound gas production / associated gas production; negative modifiers affecting production; the share of companies in natural gas production, both in relation to concessions and as an operator; natural gas processing -the volume of installed capacity, the volume of incoming raw materials and manufactured products; sales of natural gas and its products; import of natural gas. Based on the analysis of the information provided, potential prospects for the development of the gas industry in the country are given.
Keywords: natural gas, Republic of Brazil, natural gas production, natural gas processing, sales of natural gas and products of its processing
References
1. IBGE report (Institute of Geography and Statistics
of Brazil) on GDP and GDP per head of the population - https://
agenciadenoticias.ibge.gov.br/en/agencia-press-room/2185-news-agency/releases-en/ 18019 -regional-accounts-2015-gdp-drop-hits-all-federation-units-first-time-ever (contact date 10/22/2018)
2. Presentation by Dwcio Oddone of the Director
General of ANP - http://www.anp.gov.br/ images/Palestras/Decio-Oddone_American-Council_June-2018.pdf (appeal date 22.10.2018)
3. ANP annual statistics on the industry for the
years from 2013 to 2017 - http:// www.anp.gov.br/publicacoes# (the date of appeal is 10/22/2018)
4. BP statistical review of world energy, 67th edition
- https://www.bp.com/content/dam/bp/en/ corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018- full-report.pdf (application date 10/22/2018)
5. IBGE (Brazilian Institute of Geography and
Statistics) Report on Population - ftp:// ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/ Estimativas_2014/estimativa_dou_2014.pdf (appeal date 22.10.2018)
6. World Atlas website - https://www.worldatlas.com/
articles/states-of-brazil-by-area.html (the date of appeal is 10/22/2018)
О À
В
S
i?
го e
n
