CC BY
68
УДК 338.984
СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Кунев Сергей Викторович
канд. экон. наук., зав. кафедрой экономики и управления ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск
E-mail: svkunev@mail. ru Кунева Лилия Викторовна
старший преподаватель кафедрой экономики и управления ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» E-mail: liliyain@yandex. ru
CONTEMPORARY RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET: TENDENCIES AND CONTRADICTIONS
Sergey Kunev
Candidate of Science, Head of the of Economics and Management Department,
assistant professor of Mordovian State University, Saransk
Liliya Kuneva
Senior Lecturer of the of Economics and Management Department,
Mordovian State University, Saransk
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается динамика структуры фармацевтического рынка Российской Федерации в 2012 - 2015 гг., проводится анализ современных тенденций его развития, выявляются наиболее сложные участки данного процесса, а также противоречия, вызванные особенностями современной социально-экономической и политической ситуации.
ABSTRACT
The article deals with the dynamics of the Russian Federation in 2012-2015 years, the analysis of current trends of the pharmaceutical market structure of its development, identifying the most difficult parts of the process, as well as the contradictions caused by the peculiarities of the current socio-economic and political situation.
Ключевые слова: фармацевтический рынок; развитие; лекарственные средства; антикризисные мероприятия; ценовая категория; аптечный сегмент; фармацевтические дистрибуторы.
Keywords: pharmaceutical market; development; drugs; anti-crisis measures; price category; pharmacy segment; pharmaceutical distributors.
Фармацевтический рынок Российской Федерации ежегодно на фоне стагнирующих других сегментов рынка демонстрирует устойчивый рост [1]. В 2013 - 2015 гг. прирост фармацевтического рынка в ценах конечного потребления составил 20,4 % (увеличение с 1046 до 1259 млрд руб.) (рисунок 1 [8]). При этом необходимо отметить, что прирост рынка в 2015 г. фактически совпадает с
официально публикуемыми темпами инфляции [3].
Государственный сектор продаж лекарственных средств Коммерческий сектор парафарма-цевтики
Коммерческий (аптечный) продаж лекарственных средств
Рисунок 1 - Динамика структуры фармацевтического рынка РФ
в 2013 - 2015 гг.
В указанном периоде детерминирующими факторами развития фармацевтического рынка являлись тренды общей экономической ситуации в стране [4]:
- дальнейшая девальвация рубля как национальной валюты;
- отрицательные темпы роста основных рыночных индикаторов - ВВП, индекса промышленного производства, индекса инвестиций и т.д.;
- снижение покупательной способности населения.
В рамках разработанных законодателем антикризисных мер, зафиксированных в Распоряжении Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» предлагалось изменить базовый закон (ФЗ «Об обращении лекарственных средств») с целью проведения разовой индексации цен на фармпродукты, попадающие под цено-
вое регулирование, в первую очередь находящихся нижнее среднего стоимостного сегмента с ценой до 50 руб. При этом величина предлагаемой индексация - 30 %. Данная инициатива фактически не была реализована [8].
При этом проблема «вымывания» дешёвых фармпродуктов вследствие их низкой маржи сохранилась на повестке дня в 2016 г. [2]
В 2016 г. предусмотрена реализация программы поддержки отечественных производителей лекарственных средств (ЛС) нижнего ценового сегмента посредством субсидирования части затрат, связанных с производством ЖНВЛП этого сегмента по ограниченному перечню, а также разработка особого порядка индексации цен на российские ЛС нижнего ценового сегмента. Второе в текущем году не будет реализовано [6].
Далее, по инициативе Минпромторга РФ Правительством РФ принято Постановление об ограничении госзакупок импортных препаратов («Третий лишний») (ноябрь 2015 г.), не допускающее до госзакупок импортные ЛС, если на участие в конкурсе подано более двух заявок от производителей из России или стран Евразийского экономического союза [8].
Программой предполагалось выделение дополнительных 16 млрд руб. для лекарственного обеспечения льготников в связи «с изменением валютного курса при приобретении лекарств, медицинских изделий и расходных мате- риалов, в том числе закупаемых в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Это позволило по программе ЛЛО в 2015 г. увеличить объем реализации ЛС на 20 % по сравнению с 2013 - 2014 гг. [8].
Также на уровне правительства дискутировался вопрос о перспективах разрешения параллельного импорта ЛС, введения принудительного ли- цензи-рования для отдельных лекарств, легализации продажи ОТС-фармпродуктов вне аптек. Последнее вследствие указаний Минздрава и Роспотребнадзора на значительные риски требует проведения общественного обсуждения. Иной
точки зрения придерживается Минпромторг РФ, настаивавший на введении возможности реализации OTC-фармпродуктов в продуктовых магазинах [7].
В конце 2015 года Минздрав вынес на общественное обсуждение проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом», легализующий интернет-аптеки. В настоящее время законопроект, концептуально поддержанный Минэкономразвития РФ, не внесен в Государственную думу на рассмотрение [5].
Одной из перспектив развития российского фармацевтического рынка является появление нового сегмента рынка - лекарственное возмещение для всех категорий граждан, предполагающее возмещение расходов на лекарства, назначенные пациенту при амбулаторном лечении, по программе ОМС [8].
Прецеденты реализации похожих программ в России уже созданы. Например, в г. Кирове предоставлялись за счёт средств регионального бюджета препараты некоторым категориям пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, а в г. Омске обеспечивали ЛС пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование и стентирование.
Позиция Минздрава РФ здесь аналогична вопросу о легализации интернет-аптек - общественное обсуждение законопроекта.
При этом основной вопрос переноса регионального опыта на всю страну состоит в выборе целевой аудитории. Вариантами являются введение лекарственного страхования детей и распространение лекарственного возмещения на пациентов, перенёсших операцию по стентированию («омский» проект). Только в 2015 г. операцию по восстановлению проходимости сосудов в стране прошли 120 тыс. человек. При этом затраты на фармацевтическое сопровождение для их постоперационного лечения, составившие почти 5 млрд руб., Минздрав РФ предлагает на 50 % компенсировать из бюджета ФФОМС, что потребует только в 2017 г. дополнительного резервирования там около 2,4 млрд руб.
Таким образом, начало реализации проектов по лекарственному возмещению предполагает установления референтной цены на ЛС, формирование соответствующей информационной системы, что в свою очередь потребует выделения значительных бюджетных средств бюджете. Возможность реализации указанных предложений в полном объеме в условиях усиливающихся бюджетных ограничений вызывает у нас сомнение [5].
В настоящее время динамика структуры фармацевтического рынка сохраняет тенденции прошлых периодов. Совокупный объем сегментов льготного лекарственного обеспечения и госпитальных закупкок составляет около 30,4%.
Первые результаты длительно анонсируемого Правительством РФ им-портозамещения и увеличения доли отечественных препаратов стали заметны по итогам прошедшего года. Доля российских ЛС выросла на 4 % и составила 27 %. В сегменте льготного лекарственного обеспечения доля российский лекарств выросла на 13 %, составив 26 % от общего объема, но пока же российский фармацевтический рынок остается импортоориентированным. Лидерами продаж являются иностранные компании: Sanofi, Bayer, Novartis [8].
В исследуемом периоде усилилась тенденция консолидации дистрибуторского и аптечного звена. Состав основных дистрибуторов изменился. В 2015 г. свернули деятельность 2 крупных фармдистрибутора из ТОП-20 - «Ориола» и «Империя-Фарма», место которых заняли крупнейшие российские компании. Лидерство по объёму реализации сохранилось за АО НПК «Катрен» (20 % от объема дистрибуции в РФ). Далее в ТОП-3 идут ЗАО ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО «Роста» с долями 18 и 10 % соответственно.
В аптечном сегменте сохраняется тенденция M&A. Лидером в процессах консолидации стала компания «Аптечная сеть 36,6». Совокупная доля крупнейших сетей «Ригла», «Аптечная сеть 36,6», «Имплозия» составила 10 %.
Таким образом, рассмотренные тенденции развития российского фармацевтического рынка указывают на возникновение серьезных противоречий, связанных с падением конечного спроса, в первую очередь, в коммерческом
(аптечном) сегменте, вызванное снижением платежеспособности населения. К таковым относится номинальный рост рынка, неучитывающий инфляцию и «вымывание ЛС» из нижней ценовой категории [6]. Попытки стабилизации ситуации реализуемыми мерами государственного управления, на наш взгляд, пока остаются не достаточно эффективными, о чем свидетельствует отсутствие достижения декларируемых целей всеми федеральными программными документами.
Список литературы:
1. Евстратов А. В. Исследование процессов слияний и поглощений компаний на мировом фармацевтическом рынке // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2016. - № 3 (137). - С. 32-37.
2. Евстратов А. В., Игнатьева В. С. Основные направления деятельности субъектов фармацевтического рынка Российской Федерации // Экономика: теория и практика. - 2016. - № 1 (41). - С. 35-40.
3. Евстратов А. В., Рябова Г. А. Процесс импортозамещения на фармацевтическом рынке РФ: возможности и перспектива // Известия Волгоградского государственного технического университета. - 2016. - № 1 (180). - С. 64-69.
4. Кунев С. В. Потенциал развития фармацевтической отрасли России // Российское предпринимательство. 2006. № 11. С. 160-164. [Электронный ресурс] URL: https://creativeconomy.ru/articles/8073/ (дата обращения: 10.06.2016).
5. Кунев С. В. Формирование инвестиционной привлекательности фармацевтического производителя: маркетинговый подход // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 1-1. [Электронный ресурс] URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id= 17101 (дата обращения: 5.10.2016).
6. Кунев С.В., Кунева Л.В. Продуктовый портфель фармацевтических производителей: перспективы и проблемы развития в современных условиях // Мир науки и образования. - 2016. - № 2 (1).
7. Пушкарев О. Н. Евстратов А. В. Оптимизация структуры аптечной сети // Вестник экономики, права и социологии. - 2016. - №1. - С. 62-66.
8. Фармацевтический рынок России. Итоги 2015 года. [Электронный ресурс] URL: http://www.dsm.ru/docs/analytics/Annual report 2015 DSM web.pdf (дата обращения: 5.10.2016).
References:
1. Evstratov A. V. Investigation of mergers and acquisitions in the global pharmaceutical market // Vestnik Samara State University of Economics. - 2016. - № 3 (137). - S. 32-37.
2. Evstratov A. V. The main directions of activity of subjects of the Russian Federation of the pharmaceutical market / A. V. Evstratov, V. S. Ignatiev // Economics: Theory and Practice. - 2016. - № 1 (41). - S. 35-40.
3. Evstratov AV process of import substitution in the pharmaceutical market of Russia: Opportunities and Perspectives / A. V. Evstratov, G. A. Ryabova // Proceedings of Volgograd State Technical University. - 2016. - № 1 (180). - S. 64-69.
4. Kunev S. V. Potential development of the pharmaceutical industry in Russia // Russian Entrepreneurship. 2006. № 11. S. 160-164. [Electronic resource] URL: https://creativeconomy.ru/articles/8073/ (reference date: 06.10.2016).
5. Kanev S. V. Formation of investment appeal of pharmaceutical products: marketing approach // Modern problems of science and education. - 2015. - № 1-1. [Electronic resource] URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17101 (reference date: 01.10.2016).
6. Kunev S. V., Kuneva L. V. Product portfolio of pharmaceutical manufacturers: prospects and problems of development in modern conditions // The world of science and education. - 2016. - № 2 (1).
7. Pushkarev O. N., Evstratov A.V. Optimization of the structure of the pharmacy network // Herald of economics, law and sociology. - 2016. - №1. - S. 62-66.
8. The pharmaceutical market of Russia. The results of 2015. [Electronic resource] URL: http://www.dsm.ru/docs/analytics/Annual_report_2015_DSM_web.pdf (reference date: 05.10.2016).
