CC BY
63
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
© Александрова Н.Б.*
Красноярский отдел Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Красноярск
В статье выполнен анализ современного состояния лесопромышленного комплекса Красноярского края и выявлены его сильные и слабые стороны. Определены основные направления инновационного развития лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности. Определены меры государственной и региональной политики, направленные на развитие ЛПК региона.
Инновационное развитие лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Красноярском крае является одним из приоритетных направлений региональной политики. Наличие огромной возобновляемой ресурсной базы является значимой предпосылкой для развития лесной промышленности региона. На долю Красноярского края приходится примерно 14 % лесопокрытой площади России, а общий объем запасов лесов края (с учетом Таймыра и Эвенкии) составляет около 6 % мировых [1]. Вместе с тем, в настоящее время доля края в производстве отечественной лесной продукции составляет всего лишь 2,5 %.
Проведем анализ современного состояния и тенденций инновационного развития ЛПК Красноярского края, к которому традиционно относятся предприятия лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности.
Лесозаготовительная промышленность
Площадь лесного фонда Красноярского края составляет 164 млн. га, общий запас промышленной древесины - 11,8 млрд. куб. м [2]. Более 80 % объема лесозаготовок приходится на Богучанский, Кежемский, Мотыгин-ский и Енисейский районы [3].
Лесозаготовительная промышленность является на сегодняшний день наиболее технологически отсталой и наименее консолидированной частью как российского ЛПК, так и регионального. В 2008 г. доля убыточных организаций в общем количестве лесозаготовительных предприятий края достигла 54,5 % [4]. При этом, на фоне ухудшения показателей лесозаготовительной деятельности в целом по России, в Красноярском крае отме-
* Младший научный сотрудник
чается незначительный рост количества организаций, занимающихся заготовкой леса и, следовательно, среднесписочной численности работников, число которых в 2008 г. составило 1593 шт. и 13731 чел. соответственно.
Наибольший объем вывозки древесины в Красноярском крае за последние десять лет отмечался в 2007 г. и составил 12,2 млн. куб. м, что было обусловлено увеличением мощностей лесоперерабатывающих предприятий в регионе и ростом экспорта лесной продукции. В 2008 г. объем вывозки древесины в Красноярском крае снизился до 10,11 млн. куб. м [5], чему способствовало повышение таможенных пошлин на экспорт круглого леса и снижение спроса на лесную продукцию вследствие мирового финансового кризиса (рис. 1).
Рис. 1. Объемы вывозки древесины в Красноярском крае в 1990-2008 гг., млн. куб. м
В 2009 году сокращение объемов вывозки древесины в крае продолжилось, как следствие снижения производства основных видов лесопромышленной продукции в крае и ухудшения конъюнктуры внешнего рынка. Индекс производства по виду экономической деятельности «Лесозаготовки» по Красноярскому краю в 1 квартале 2009 г. по сравнению с 1 кварталом 2008 г. составил 89,4 %.
По производству деловой древесины (пиловочник, шпальник, строй-лес, фанерный кряж, балансовую древесину и др. сортименты) Красноярский край занимает 4 место среди субъектов Российской Федерации. За последние 10 лет наблюдался устойчивый рост производства делового круглого леса, максимальный объем которого был достигнут в 2007 г. и составил 7 млрд. плотн. куб. м (рис. 2). В 2008 г. произошло снижение на 7 %, а в первом квартале 2009 г. индекс производства деловой древесины по отношению к первому кварталу 2008 года составил 81,9 %.
К инновационным проектам в лесозаготовительной промышленности края можно отнести лишь проект «Организация центра лесного машиностроения», который реализуется с 2007 г. и предусматривает реконструк-
цию производственных мощностей и создания новых типов лесных машин: валочно-трелевочных, харвейстеров, автомобильных манипуляторов, и организацию сервисных центров в регионе и за его пределами.
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Рис. 2. Объемы производства деловой древесины в Красноярском крае в 1990-2008 гг., млн. плотн. куб. м
В 2008 г. количество произведенных машин для лесного хозяйства увеличилось на 48 % по сравнению с 2007 г. На ОАО «Краслесмаш» при поддержке администрации края был реализован инвестиционный проект «Освоение производства трелевочных тракторов ТТ-4М», в рамках которого расширен ассортимент основной продукции завода, освоен новый вид трелевочных тракторов марки ТТ-4М, ранее выпускаемых Алтайским тракторным заводом [5].
Деревообрабатывающая промышленность
На территории края функционируют 15 основных крупных и средних предприятий, производящих продукцию лесопереработки, производственные мощности которых загружены в настоящее время в среднем на 75,9 %.
В структуре производства вида деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в Красноярском крае наибольший удельный вес приходится на производство пиломатериалов (69 %) и древесноволокнистых плит (25 %). По производству пиломатериалов край в 2008г. занял 2-е место среди регионов России (после Иркутской области).
Максимальный объем производства пиломатериалов в регионе за последние 10 лет был достигнут в 2007 г. и составил 2359,8 тыс. куб. м (рис. 3). В 2008 г. произошло снижение до 2280,6 тыс. куб. м или на 3 % по сравнению с предыдущим годом, что было вызвано уменьшением спроса на внутреннем и внешнем рынках, недостатком оборотных средств в условиях задержек расчетов потребителей, а также недостатком сырья по причине теплой погоды, неблагоприятной для ведения лесозаготовок [5].
2500 2000 1500 1000 500 0
Рис. 3. Объемы производства пиломатериалов в Красноярском крае в 2000-2008 гг.
Динамика объемов производства древесно-волокнистых плит (ДВП) и древесностружечных плит (ДСП) в крае показана в таблице. Объем производства ДВП в крае за период с 2000 по 2005 гг. стабильно возрастал. После небольшого снижения в 2006 г. до 55,42 тыс. кв. м рост объемов производства ДВП возобновился и в 2008г. достиг 60,6 тыс. кв. м (табл. 1). Доля Красноярского края составляет 24 % в общероссийском производстве ДВП [1]. Крупнейшими производителями ДВП в крае являются ЗАО «Новоенисейский ЛХК» и ОАО «Лесосибирский ЛДК-1».
Таблица 1
Объемы производства древесных плит в Красноярском крае
Год
Наименование плит 2005 2006 2007 2008
ДВП, тыс. кв. м 59,02 55,42 59,5 60,60
ДСП, тыс. куб. м 71,22 71,01 75,00 123,3
Объем производства ДСП увеличивается в крае с 2005 г. Основным производителем древесностружечных плит в Красноярском крае является ЗАО «Красноярский ДОК». Однако в 2006-2008 гг. на территории региона открылись и новые производства.
В целом, в 2008 году в реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие глубокой переработки древесного сырья было направлено 9318 тыс. руб. средств краевого бюджета в форме субсидий и таким образом поддержано 7 проектов с общим объемом инвестиций 1645,9 млн. рублей.
Вместе с тем, в 1 квартале 2009 г. в связи с мировым финансовым кризисом наблюдалось сокращение по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева»: индекс производства составил 76,1 %, как следствие сокращения выпуска пиломатериалов (индекс составил 78,4 %), ДВП (58,2 %) и ДСП (66,7 %).
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
При поддержке Администрации Красноярского края осуществляется ряд проектов по глубокой переработке древесины. Если в 2006 году в регионе действовало 6 предприятий, частично осуществляющих глубокую переработку древесины, то за период с 2006 по 2008гг. на основе государственно-частного партнерства в отрасль были привлечены внешние инвестиции для реализации еще восьми проектов, связанных с модернизацией действующих и строительством новых мощностей. Таким образом, за два года были реализованы проекты по переработке древесины в древесные топливные гранулы (п. Березовка), МДФ (Лесосибирск), ДСП (Красноярск, Канск), завод каркасно-панельного деревянного домостроения, клееные деревянные заготовки (п. Березовка) и сухие пиломатериалы.
В настоящее время к наиболее перспективным видам лесной продукции, выпускаемой в крае, относятся плиты МДФ, а также изделия из клееной древесины (предприятия ЗАО «КЛМ и Ко, ООО «Маклаковский ЛДК», ЗАО «СП Бива»). Дополнительным стимулом развития производства в деревообрабатывающей промышленности может стать развитие домостроения на базе современных строительных материалов из дерева.
Целлюлозно-бумажная промышленность
В течение 2008 года наблюдалось снижение выпуска целлюлозно-бумажной продукции и по результатам года достигло 85 % (производство целлюлозы сократилось на 11,9 %, бумаги - на 8 %, картона на 11,2 %) в связи с проблемами обеспечения производства древесным сырьем (табл. 2). Единственным производителем целлюлозно-бумажной продукции на территории края является ООО «Енисейский ЦБК», входящий в группу «Континенталь Менеджмент».
Таблица 2
Производство целлюлозно-бумажной продукции в Красноярском крае
Наименование Годы
2005 2006 2007 2008
Целлюлоза (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную, тыс. тонн 78,34 103,17 118,1 104,07
бумага, тыс. тонн 32,65 38,66 36,4 31,6
картон, тыс. тонн 66, 30 87,51 102,6 91,1
В 1 кв. 2009 г. индекс производства в целлюлозно-бумажной промышленности составил 61,6 %. На рынке упаковочных материалов сохраняется низкий уровень спроса, в этих условиях ООО «Енисейский ЦБК» концентрировало собственные оборотные средства на производстве бумаги. Однако в октябре 2009 г. предприятие признано банкротом.
Лесохимическая промышленность
Существовавшая в советское время лесохимическая промышленность в регионе в настоящее время практически отсутствует. Сокращение про-
изводства было обусловлено высоким износом производственного оборудования предприятий химического производства и несоответствием современным техническим требованиям. Кроме того, вследствие высокой конкуренции на рынке снизился спрос на выпускаемую в крае фармацевтическую продукцию [5].
Однако имеющиеся в крае производственные мощности позволяют наладить производство ценной химической продукции из древесных отходов и низкосортной и малоценной древесины на основе разработок красноярских ученых. К примеру, организация промышленного производства комплексной переработки коры в Красноярском крае возможно на базе ФГУП ПО «Красноярский химический комбинат «Енисей», АО «Крас-фарма», ОАО «Лесосибирский канифольно-экстракционный завод», ОАО Решетинский канифольно-экстракционный завод.
Внешняя торговля
Основная часть лесопродукции Красноярского края производится на экспорт: деловая древесина (53,1 %), пиломатериалы (46,7 %), газетная бумага (17,6 %), гофрокартон (13,1 %), ДСП (31,6 %), ДВП (11,4 %), пел-леты (100 %) [1], а также МДФ (древесно-стружечные плиты средней плотности). На долю края приходится 5 % общероссийского лесного экспорта. При этом значительных изменений в объеме импорта древесины и изделий из нее не наблюдается.
Таким образом, деятельность предприятий края в значительной мере зависит от ситуации на внешнем рынке лесопродукции. Ключевым фактором, влияющим на деятельность предприятий лесопромышленного комплекса в 2008-2009 годах, явилось снижение спроса на лесопродукцию на внутреннем и внешнем рынках в результате сокращения инвестиционной активности и спада объемов работ в строительстве, в том числе, жилищном.
Основными странами-экспортерами продукции ЛПК региона являются страны дальнего зарубежья. Так, на долю Китая и Японии приходится более 90 % общего экспорта круглого леса из Красноярского края [3]. Пиломатериалы экспортируются в Японию, Китай, Египет, Австрию, Великобританию, Германию, Испанию, Турцию, Тунис, Ливан, Грецию, Италию, Францию, Данию. Целлюлоза - в Китай, Ирландию, Италию, Республику Корея, Польшу, Словакию.
В 2008 г. объем экспорта древесины и изделий из нее составил 607,7 млн. долл. [5].
Анализ состояния лесопромышленного комплекса Красноярского края позволяет выделить его сильные и слабые стороны.
Сильные стороны ЛПК Красноярского края:
- Хороший ресурсный потенциал (лесистость, общий запас, средний запас, высокая доля древесины хвойных пород);
- Самая высокая концентрация запасов спелых насаждений среди регионов России;
- Возросшая конкуренция среди лесопользователей при проведении конкурсов по предоставлению участков в аренду;
- Наличие энергетических мощностей и богатейших водных ресурсов;
- Наличие научных учреждений, в том числе имеющих собственные разработки по глубокой переработке древесины (Институт леса СО РАН, Институт химии СО РАН, Сибирский государственный технологический университет, Сибирский федеральный университет);
- Наличие трудовых ресурсов и системы подготовки и повышения квалификации;
- Возможность значительного увеличения объемов производства на действующих предприятиях различного профиля за счет их модернизации, технического перевооружения, реконструкции, а также создания новых производств;
- Активная промышленная и экономическая политика, проводимая Администрацией края в области развития лесопромышленного комплекса;
- Низкая экологическая нагрузка от деятельности лесопромышленных предприятий в настоящее время и незначительное ее увеличение при использовании современных технологии на новых лесоперерабатывающих предприятиях;
- Наличие предприятий, осуществляющих глубокую переработку древесины в регионе, к которым относятся: ОАО «Енисейский ЦБК» (ЦБП), ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» (ДВП), ОАО «Новоенисейский ЛХК» (ДВП, МДФ), ООО «Красноярский ДОК (ДСП), ООО «Красплитпром» (ДСП), ООО «ДОК Енисей» (древесные топливные гранулы).
Слабые стороны ЛПК Красноярского края:
- Значительная удаленность предприятий края от основных российских и зарубежных рынков сбыта продукции.
- Незначительная доля продукции глубокой переработки древесины в структуре лесопромышленного производства. Если в целом по России из одного кубометра заготовленной древесины производится товарной продукции на сумму 47,6 долларов США, а в Иркутской области - 64,7, то в Красноярском крае - всего на 25,2 долларов США.
- Технологическая отсталость производства: в лесозаготовительной отрасли 80 % машин и оборудования выработали свой ресурс, а износ действующих производственных фондов в деревообрабатывающей промышленности составляет 60-70 %.
- Зависимость от внешних рынков, так как основная часть продукции ЛПК края экспортируется.
- Неразвитость транспортной инфраструктуры, и в первую очередь, сеть лесовозных и магистральных дорог в районах концентрации запасов леса. Так, на 1000 га приходится 0,78 км дорог. По дан-
ным Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края доступным в транспортном отношении являются лишь 15 % площади лесных земель. Слаборазвитая лесодорожная инфраструктура является одной из главных причин неос-воения расчетной лесосеки в лесоизбыточных районах.
- Опережающий рост транспортных тарифов и цен на энергетические ресурсы по сравнению с ценами на продукцию;
- Лесозаготовителями, как правило, производится заготовка крупной и средней древесины хвойных пород, пригодной для выпуска пиломатериалов и шпал. Мелкая, низкотоварная и дровяная древесина практически не используется и остается на лесосеке. Из заготавливаемой комбинатами древесины, только 60-65 % поставляется на заводы для переработки. Оставшиеся 35-40 % древесного сырья является низкосортным или балансовым и подлежит утилизации (сжиганию) в связи с нерентабельностью его транспортной доставки на предприятия. В результате фактический выход низкотоварной древесины значительно выше установленного правилами лесоустройства.
- Низкий уровень использования отходов лесопиления. Большое количество древесных отходов, которое остается на лесосеках, создает пожароопасную ситуацию в лесах. Из 15 крупных лесоперерабатывающих производств края только 2 имеют производство, обеспечивающее 80-100 % переработку поступающего на производство леса: ООО «ДОК «Енисей» (100 % переработка древесного сырья в пеллеты) и ЗАО «Новоенисейский ЛХК» (древесные отходы используются в производстве ДВП, МДФ, часть из них перерабатываются в собственной котельной для выработки тепловой энергии, а остатки в виде опилок комбинат реализует в качестве сырья для теплиц местным садоводческим организациям).
- Использование в производстве качественной продукции импортных машин и оборудования, которые дороже российских. Однако выпускаемая в стране лесная техника отстает от зарубежных аналогов по надежности, уровню производительности, качеству обработки и расходу лесоматериалов на единицу конечной продукции.
- Недостаток инвестиций в лесопромышленный комплекс, связанный с низкой инвестиционной привлекательностью многих предприятий.
- Более низкие доходы работников лесопромышленных предприятий по сравнению с доходами в других отраслях промышленности.
- Лесные пожары.
- Незаконные вырубки леса.
Анализ показывает, что лесопромышленный комплекс Красноярского края имеет большой потенциал (ресурсный, производственный, трудовой, научный), что является важным условием дальнейшего развития. Основной предпосылкой для развития лесозаготовительной промышленности
Красноярского края остается высококачественный и привлекательный лесной фонд. Отмечаются активные действия Администрации края в направлении развития производств по глубокой переработке древесины.
В Красноярском крае с целью развития ЛПК приняты программные документы:
1. Программа социально-экономического развития Красноярского края (2007-2017 годы), утверждена в 2007 г.
2. Концепция и основные направления развития лесного комплекса Красноярского края на период 2004-2015 годы. Красноярск, утверждены в 2003 г.
3. Ведомственная целевая программа «Развитие деятельности по заготовке и переработке древесины на период 2007 - 2009 годы», утверждена в 2007 г.
4. Постановление ЗС края от 07.07.2009 № 8-3635П, согласно которому к приоритетным направлениям государственной поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском крае относятся, среди прочих, следующие: новые материалы и технологии строительного комплекса; безотходные технологии глубокой переработки древесины; технологии утилизации отходов производства и потребления; технологии новых и возобновляемых источников энергии; конкурентоспособность и устойчивое развитие экономики края; инновационные процессы в экономике; региональная промышленная политика.
С вводом новых производственных мощностей с 2006 г. в крае наметилась тенденция роста по всем показателям деятельности предприятий ЛПК. Однако положительные тенденции развития ЛПК края изменились в 2008 и 2009 годах в связи с мировым финансовым кризисом. В связи с этим, предприятия ЛПК оказались в положении, когда цены реализации не покрывают затрат на производство. Среди факторов, негативно влияющих на работу ЛПК, одним из основных является сокращение объемов строительства, в том числе в Европе и США, а также сокращение производства мебели. Ситуация усугубляется географическим положением края - удаленностью от основных рынков сбыта продукции.
Для дальнейшего развития глубокой переработки древесины в крае планируется создание пяти капиталоемких лесопромышленных комплексов, включенных Министерством промышленности и торговли РФ в перечень приоритетных инвестиционных проектов, с объемом инвестиций около 116 млрд. руб. К ним относятся:
1. Проект «Лес» в Богучанском районе Красноярского края, включающий строительство целлюлозного завода; завода по производству плит МБР; производство пиломатериалов и сопутствующие производства.
2. Лесохимический комплекс в районе г. Лесосибирска - целлюлозный завод ООО «Енисейский ЦБК».
3. Модернизация лесоперерабатывающего производства компанией ООО «Сибирский лес» в г. Енисейске, которая предусматривает организацию производства качественных пиломатериалов, погонажных изделий и древесно-топливные гранул.
4. ООО «Енисейский фанерный комбинат» в г. Сосновоборске.
5. Строительство завода ООО «Минусинский лес», включающий производство строганного погонажа, клееного бруса и деталей домов для каркасного домостроения, ДСП и плит 08Б.
Из обозначенных проектов, два подразумевают строительство целлюлозно-бумажных заводов, три относятся к деревообрабатывающему производству. Жизненные циклы большинства товаров (кроме ОСП) относятся к стадии зрелости в сравнении с мировым уровнем (рис. 4). Целесообразность их производства в крае обусловлена наличием развитого внешнего рынка и потребностью в них на внутреннем рынке: по мнению автора, отставание в производстве инновационной продукции в России составляет порядка 10-20 лет в сравнении с развитыми странами. Оборудование для модернизации и строительства всех производств будет применяться зарубежное. Таким образом, имеет место догоняющая стратегия развития лесопромышленного комплекса, без опоры на отечественные разработки.
Рис. 4. Жизненные циклы изделий из древесины и конкурирующих материалов по оценке Лесной службы МСХ США [6]
По нашему мнению, в целях инновационного развития лесопромышленного комплекса региона целесообразно использовать разработки красноярских ученых, которые учитывают особенности породного состава древесины края и могут быть использованы на существующих незадейст-вованных мощностях лесохимических предприятий. Так, перспективным направлением утилизации древесины является ее химическая переработка с целью получения биологически активных веществ лечебного и лечебнопрофилактического значения на основе исследований Института химии и химических технологий СО РАН.
Проведенная оценка таких технологий, как: комплексная переработка березовой коры в бетулин и энтеросорбент, комплексная переработка древесных опилок в микрокристаллическую целлюлозу, комплексная переработка древесной коры в удобрения, нефтесобиратели и востребованные химические продукты, термообработка лесных отходов для получения тепла и активных углей, показывает их высокую эффективность для региона.
Промышленное освоение вышеуказанных технологий позволит:
- организовать производство продуктов с высокими потребительскими свойствами при снижении в 1,5-2 раза затрат на их получение по сравнению с известными технологиями за счет использования новых технических решений и дешевого сырья - малоценной древесины и отходов ее переработки;
- обеспечить импортозамещение пищевых добавок, биологически активных и дубильных веществ на внутреннем рынке;
- организовать поставку востребованной продукции на экспорт;
- использовать существующие отходы древесного сырья, полностью обеспечивая его утилизацию;
- решить экологические проблемы, связанные с образованием миллионов тонн древесных отходов в год на лесопромышленных предприятиях;
- использовать незадействованные в настоящее время площади и мощности предприятий лесохимической промышленности края;
- создать новые рабочие места.
Основные преимущества данных проектов заключаются в вовлечении в оборот древесных отходов, малоценной и низкосортной древесины с получением дорогостоящих продуктов для фармацевтической, ветеринарной, химической промышленности. Исследование показывает, что потребность в выпускаемой продукции существует как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
Формой организации лесопромышленных предприятий региона, способствующей их инновационному развитию может стать лесопромышленный кластер. Лесопромышленный кластер - это крупное объединение лесопромышленных предприятий, географически локализованных в определенном регионе, входящих в основную технологическую цепочку создания добавленной стоимости и взаимодействующих с научными и образовательными, финансовыми организациями, предприятиями логистической инфраструктуры, посредством обмена товарами, знаниями, информацией и услугами с целью усиления конкурентных преимуществ всего кластера [7].
Таким образом, лесопромышленный кластер Красноярского края может включать следующие виды организаций:
1. ядро лесопромышленного кластера - предприятия всех этапов технологической цепочки, в состав которой входят лесоводческие, лесозаготовительные, лесопильные, деревообрабатывающие, цел-
люлозно-бумажные, лесохимические производства, лесное машиностроение;
2. научно-исследовательские структуры и образовательные организации, осуществляющие подготовку трудовых ресурсов для ЛПК;
3. организации производственной, социальной, институциональной, логистической и рыночной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование и развитие основных технологических лесопромышленных предприятий.
При этом основной задачей региональных властей в области кластерной политики станет создание стимулирующих условий для интеграции предприятий.
Список литературы:
1. Красноярский край в цифрах. // ЛесПромИнформ. - 2008. - №9 (58).
- С. 55.
2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: стат. сб. / Росстат. - М., 2009. - С. 603-611.
3. Лесная промышленность России / ООО «Русские инвесторы-Си-бирь». - Красноярск, 2009.
4. Итоги социально-экономического развития Красноярского края в 2008 году / Министерство экономики и регионального развития Красноярского края, 2009.
5. Ферова И.С. Промышленные кластеры: методология выявления кластерных схем и формирования на их основе региональной промышленной политики: дисс. ... на соискание уч. степени д.э.н. - Красноярск, 2005.
6. Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности № 2 / Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН, 2005-2006 годы // Организация объединенных наций. - Нью-Йорк; Женева, 2006. - 255 с.
7. Белякова Г.Я. Перспективы развития организационных структур в лесопромышленном комплексе региона: монография / Г.Я. Белякова, И.В. Мель-ман. - Красноярск: СибГТУ, 2008. - 168 с.
